Mercato delle attrezzature per la movimentazione dei materiali nei porti e nel trasporto marittimo Dimensioni e quota 2026-2035

Dimensione del mercato delle attrezzature per la movimentazione dei materiali nei porti

Nel 2025 il mercato delle attrezzature per la movimentazione dei materiali nei porti è stato valutato a 17,5 miliardi di dollari USA; si prevede che raggiunga i 18,3 miliardi di dollari USA nel 2026 e i 25,2 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 3,6% nel periodo 2026–2035.

Il mercato delle attrezzature per la movimentazione dei materiali nei porti sta passando da una fase di normalizzazione successiva al ciclo di approvvigionamento a una fase di investimenti trainata dalle sostituzioni. La domanda è sempre più influenzata dalla necessità degli operatori terminalistici di accogliere navi di maggiori dimensioni, modernizzare le flotte di gru obsolete e migliorare la produttività dei piazzali, mentre i grandi progetti continuano a determinare la tempistica e la concentrazione dei ricavi dei produttori di apparecchiature originali (OEM).

Tendenze, fattori di crescita e previsioni GMI per il mercato delle attrezzature per la movimentazione dei materiali nei porti

Le prospettive riflettono il passaggio degli investimenti portuali da interventi isolati di ampliamento della capacità a investimenti integrati per accogliere le navi, automatizzare i piazzali, elettrificare le attrezzature e installare sistemi di movimentazione specifici per tipologia di carico. Gli approvvigionamenti restano disomogenei a livello regionale, poiché la disponibilità di finanziamenti per le infrastrutture, il grado di utilizzo dei terminal e la pressione normativa variano sensibilmente da un porto all’altro.

Principali fattori di crescita

*I riferimenti a supporto si basano su dati esterni citati; le implicazioni per la domanda e le condizioni alla base delle previsioni riflettono l’analisi GMI.*

La crescita dei volumi di movimentazione dei container non si traduce automaticamente in vendite di attrezzature; la conversione avviene quando l’utilizzo degli ormeggi, delle banchine o dei piazzali rende vincolanti l’affidabilità del servizio e i tempi di rotazione delle navi. Questa relazione favorisce le categorie di attrezzature che aumentano l’intensità delle operazioni di movimentazione o consentono l’approdo di navi di maggiori dimensioni, soprattutto nei terminal che devono sostituire asset progettati per generazioni precedenti di navi portacontainer.

La pipeline di costruzione crea un secondo flusso di domanda, distinto dai cicli di sostituzione. I nuovi terminal e gli ampliamenti degli ormeggi richiedono acquisti coordinati di flotte di gru, macchinari per piazzali, attrezzature per il trasporto orizzontale e sistemi ausiliari per la movimentazione di rinfuse, ma le consegne delle attrezzature dipendono dai finanziamenti dei progetti, dalle autorizzazioni e dalle tappe di costruzione, non soltanto dal valore dei progetti annunciati.

L’elettrificazione modifica le logiche commerciali del rinnovo delle flotte. Gli operatori soggetti a requisiti sulle emissioni in banchina hanno maggiori probabilità di valutare congiuntamente le infrastrutture energetiche, i sistemi di controllo delle attrezzature e le operazioni di piazzale, accrescendo l’importanza degli OEM in grado di fornire attrezzature elettriche, capacità di messa in servizio, integrazione software e supporto lungo l’intero ciclo di vita.

Principali fattori limitanti

*I riferimenti probatori si basano su dati esterni citati; le implicazioni per la domanda e le condizioni previste rappresentano l’analisi di GMI.*

L’elevata intensità di capitale rende la domanda fortemente selettiva. Gli hub sostenuti dallo Stato e i grandi operatori internazionali di terminal possono integrare gli acquisti di attrezzature in programmi di riqualificazione più ampi, mentre i porti secondari spesso privilegiano l’estensione della vita utile, attrezzature con specifiche meno avanzate o una meccanizzazione graduale. Questa divergenza limita la diffusione immediata delle soluzioni di automazione di fascia alta, anche laddove le condizioni operative ne consentirebbero l’impiego.

Gli acquisti legati ai progetti espongono inoltre i portafogli ordini degli OEM ai cambiamenti delle politiche commerciali, dei bilanci pubblici, delle procedure autorizzative e dei programmi dei contraenti. I ritardi nei terminal non eliminano la necessità di attrezzature, ma possono spostare le consegne tra periodi di rendicontazione e provocare brusche oscillazioni della domanda di gru, AGV e sistemi specializzati per la movimentazione delle merci.

La sfida tecnica non si limita all’acquisizione delle attrezzature. Le operazioni automatizzate richiedono squadre di manutenzione qualificate, infrastrutture affidabili per l’alimentazione elettrica e le comunicazioni, una governance della cybersicurezza e l’accesso a servizi certificati dagli OEM. Queste condizioni favoriscono strategie di automazione graduale nei porti in cui il livello di preparazione operativa è ancora disomogeneo.

Analisi dei segmenti del mercato delle attrezzature per la movimentazione dei materiali in ambito marittimo e portuale

Per tipologia di attrezzatura

Nel mercato delle attrezzature per la movimentazione dei materiali in ambito marittimo e portuale, le gru da nave a terra (STS) rappresentano la categoria principale, con ricavi pari a 4,90 miliardi di dollari USA e una quota del 28% nel 2025. Si prevede che la categoria raggiunga 6,55 miliardi di dollari USA e rappresenti una quota del 26% entro il 2035. Le gru STS restano le attrezzature di maggior valore nei terminal container, poiché la loro capacità e lo sbraccio determinano le possibilità operative di movimentazione disponibili in banchina. La loro quota relativa sul totale si riduce con l’espansione dei sistemi di piazzale ad alta intensità di automazione, ma le configurazioni delle navi di maggiori dimensioni continuano a richiedere la sostituzione delle gru che non soddisfano i requisiti attuali di sbraccio, sollevamento o controllo.

Si prevede che entro il 2035 le gru RTG/RMG generino ricavi per 5,80 miliardi di dollari USA e registrino un tasso di crescita annuo composto (CAGR) di circa il 4,1% (2026–2035). Gli investimenti nelle gru da piazzale dipendono sempre più dai vantaggi economici dell’elettrificazione e dalla necessità di aumentare la densità di stoccaggio senza compromettere la velocità operativa. Le installazioni di RTG elettriche sono particolarmente importanti perché combinano una riduzione visibile delle emissioni con una funzione operativa già consolidata, consentendo ai terminal di modernizzare i flussi di lavoro esistenti senza riprogettare l’intero terminal.

Nel 2025 i reach stacker hanno generato ricavi per 2,45 miliardi di dollari USA e rappresentato una quota del 14%. Si prevede che il segmento cresca a un CAGR di circa il 3,5% (2026–2035). I reach stacker restano essenziali per i terminal polivalenti, intermodali e con volumi di traffico medi, che necessitano di una movimentazione flessibile dei container ma non possono giustificare sistemi fissi di impilamento automatizzati. La domanda dipende quindi dalla distribuzione geografica degli incrementi di capacità, non soltanto dai progetti dei maggiori porti hub.

Si prevede che i carrelli elevatori industriali e i veicoli a guida automatica (AGV) generino 4,03 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) di circa il 6,3% (2026–2035). La crescita della categoria è trainata dal trasporto orizzontale automatizzato e dalla più ampia riprogettazione delle attività del personale, della sicurezza e dei flussi di traffico nei terminal. L'adozione degli AGV è concentrata nei terminal ad alto volume di movimentazione, dotati della disciplina operativa e dell'integrazione dei sistemi necessarie per ottenere incrementi di produttività, mentre i carrelli elevatori industriali mantengono un ruolo stabile nelle strutture che movimentano carichi eterogenei e presentano livelli di automazione inferiori.

Nel 2025, le caricatrici e scaricatrici navali hanno generato 2,10 miliardi di dollari USA, pari a una quota del 12%. Si prevede che il segmento raggiunga 2,78 miliardi di dollari USA e rappresenti una quota dell'11% entro il 2035. Gli investimenti nei terminal per merci alla rinfusa dipendono dal tipo di carico e dalla località; la domanda è influenzata dai prodotti agricoli, dai minerali industriali e dall'esigenza degli operatori portuali di migliorare il controllo delle polveri e l'utilizzo degli ormeggi. Le soluzioni mobili flessibili per la movimentazione stanno acquisendo rilevanza laddove gli operatori devono gestire più tipologie di carico o evitare di vincolarsi a una configurazione a flusso fisso.

Si prevede che i sistemi di trasporto a nastro raggiungano 1,77 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) di circa il 3,8% (2026–2035). La domanda è sostenuta dalla meccanizzazione dei terminal per merci secche alla rinfusa e dalla necessità di trasferire le merci in modo efficiente e al chiuso lungo le filiere di cereali, fertilizzanti, cemento e materiali industriali. Ciò controbilancia la debolezza degli investimenti a lungo termine nelle infrastrutture destinate al carbone.

Per applicazione

Nel 2025, la movimentazione dei container ha generato 9,10 miliardi di dollari USA, detenendo una quota del 52%. Si prevede che la quota raggiunga il 54% entro il 2035. La movimentazione dei container costituisce la base dei volumi di mercato, poiché combina un'elevata intensità di impiego delle attrezzature con il legame più stretto con l'aumento delle dimensioni delle navi, l'automazione dei terminal e lo sviluppo delle rotte commerciali globali. La continua conversione delle merci convenzionali in flussi containerizzati sostiene la domanda di gru di banchina, sistemi per piazzali, trattori portuali e interfacce di controllo digitale.

Si prevede che la movimentazione di merci alla rinfusa generi 5,29 miliardi di dollari USA entro il 2035; nel 2025 il segmento deteneva una quota del 24%. Il segmento beneficia della domanda costante di prodotti agricoli, materie prime industriali e minerali, sebbene la sua posizione relativa risenta della più ampia diffusione della containerizzazione. Gli acquisti si concentrano nei terminal in cui gli operatori possono giustificare l'investimento in sistemi di movimentazione durevoli grazie a volumi di carico prevedibili e impegni a lungo termine da parte dei clienti.

Nel 2025, la movimentazione di merci varie ha detenuto una quota del 14%; si prevede che il segmento cresca a un tasso annuo composto (CAGR) di circa il 2,9% (2026–2035). La domanda di attrezzature per questo tipo di movimentazione è sostenuta da carichi che, per ragioni operative, non si prestano alla containerizzazione, tra cui carichi di progetto, macchinari pesanti, prodotti siderurgici e componenti offshore. La categoria dipende fortemente dalle tempistiche dei progetti industriali e gli acquisti sono meno standardizzati rispetto a quelli dei terminal container.

Si prevede che la movimentazione di carichi liquidi generi 3,02 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) di circa il 5,6% (2026–2035). La domanda di soluzioni specializzate per la movimentazione di liquidi è sostenuta dalle infrastrutture per il GNL, dal commercio di prodotti petrolchimici e dall'emergere di attività logistiche legate all'ammoniaca nelle filiere di approvvigionamento dei combustibili a basse emissioni di carbonio. Questi impianti richiedono attrezzature progettate per specifiche configurazioni di sicurezza, trasferimento e stoccaggio, dando luogo a un contesto di acquisto più specializzato rispetto a quello della movimentazione convenzionale delle merci.

Analisi regionale del mercato delle attrezzature per la movimentazione dei materiali nel settore marittimo e portuale

Analisi del mercato delle attrezzature per la movimentazione dei materiali nel settore marittimo e portuale nell’Asia-Pacifico

Nel 2025, il mercato delle attrezzature per la movimentazione dei materiali nel settore marittimo e portuale nell’Asia-Pacifico ha generato ricavi per 7,35 miliardi di dollari USA, pari a una quota del 42%. Entro il 2035 si prevede che raggiunga 11,00 miliardi di dollari USA, con una quota del 44%. L’Asia-Pacifico combina reti dense di produzione e trasbordo con un’intensa attività di sviluppo di nuovi impianti ed espansione, configurandosi come il centro di domanda più diversificato del mercato. Le economie asiatiche in via di sviluppo rappresentano circa il 60% del traffico mondiale dei porti container, a conferma dell’importanza della regione per gli acquisti di gru, attrezzature di piazzale e sistemi di automazione dei terminal. ^{[1]UN Trade and Development (UNCTAD). “Container throughput growth accelerated in 2024.” unctadstat.unctad.org}

Cina

Nel 2025, la Cina ha generato ricavi per 4,78 miliardi di dollari USA, pari al 65% dei ricavi dell’Asia-Pacifico. Entro il 2035 si prevede che raggiungano 7,15 miliardi di dollari USA. La posizione della Cina riflette sia la modernizzazione dei terminal nazionali sia il suo ruolo di centro di produzione di attrezzature portuali. I continui investimenti nei principali hub costieri, insieme all’elettrificazione delle flotte e ai requisiti di automazione, sostengono la domanda di gru ad alta capacità e sistemi di piazzale.

India

Nel 2025, l’India rappresentava il 10% dei ricavi dell’Asia-Pacifico; per il periodo 2026–2035 si prevede una crescita a un tasso annuo composto (CAGR) di circa il 6,2%. L’espansione indiana è legata alla meccanizzazione dei principali porti e allo sviluppo di capacità in acque più profonde. Il programma Sagarmala 2.0 prevede sostegno di bilancio e punta a mobilitare maggiori investimenti portuali, rafforzando la pipeline di attrezzature nel medio termine man mano che i progetti passano dalla fase di approvazione a quella di realizzazione. ^{[7]Press Information Bureau, Government of India. “Sagarmala 2.0 programme announcement.” pib.gov.in}

Giappone

Nel 2025, il Giappone ha generato ricavi per 0,59 miliardi di dollari USA. Entro il 2035 si prevede che rappresenti circa il 7% dei ricavi dell’Asia-Pacifico. Il Giappone è un mercato maturo di sostituzione, in cui gli operatori dei terminal danno priorità all’affidabilità, alla modernizzazione degli asset lungo il loro ciclo di vita e all’automazione selettiva. La domanda di attrezzature è quindi più legata al rinnovo degli asset e agli interventi per migliorare la produttività che alla costruzione di nuovi terminal su larga scala.

Corea del Sud

Entro il 2035 si prevede che la Corea del Sud generi ricavi per 0,77 miliardi di dollari USA; per il periodo 2026–2035 è attesa una crescita a un tasso annuo composto (CAGR) di circa il 4,6%. La domanda sudcoreana è sostenuta dallo sviluppo dei terminal container e dalla modernizzazione delle flotte nei principali porti gateway e di trasbordo. Gli investimenti nell’elettrificazione e nell’automazione rafforzano la necessità di attrezzature di piazzale e di banchina con specifiche tecniche più elevate.

Australia

Entro il 2035 si prevede che l’Australia generi ricavi per 0,44 miliardi di dollari USA; per il periodo 2026–2035 è attesa una crescita a un tasso annuo composto (CAGR) di circa il 4,6%. La domanda australiana è sostenuta dalla modernizzazione dei principali porti gateway per container e dagli investimenti nella resilienza operativa dei porti che movimentano merci diverse. Il mercato privilegia l’adozione graduale dell’automazione e di attrezzature a basse emissioni, piuttosto che un ampio sviluppo di nuovi impianti.

Analisi del mercato delle attrezzature per la movimentazione dei materiali nel settore marittimo e portuale in Europa

L’Europa ha generato 3,85 miliardi di dollari USA e rappresentava una quota del 22% nel 2025. Si prevede che la regione crescerà a un tasso annuo composto (CAGR) di circa il 3,3% nel periodo 2026–2035. Il ciclo di investimento nelle attrezzature europee è influenzato dai requisiti di conformità ambientale, dagli spazi limitati dei terminal e dalla necessità di migliorare la produttività degli asset senza ampliare significativamente le superfici disponibili. Ciò favorisce le attrezzature elettriche e ibride per i piazzali, le funzionalità di comando a distanza e i sistemi per terminal installabili negli ambienti operativi esistenti.

Germania

Nel 2025 la Germania ha generato 0,85 miliardi di dollari USA e si prevede che raggiunga 1,13 miliardi di dollari USA entro il 2035. I principali porti tedeschi puntano sull’automazione, sull’elettrificazione e sull’ottimizzazione della capacità all’interno dei corridoi logistici esistenti. Ciò alimenta una domanda costante di asset sostitutivi e sistemi che migliorino le prestazioni delle banchine e dei piazzali, riducendo al contempo le emissioni locali.

Regno Unito

Nel 2025 il Regno Unito rappresentava il 15% dei ricavi europei e si prevede che crescerà a un tasso annuo composto (CAGR) di circa il 2,9% nel periodo 2026–2035. Il mercato britannico è influenzato dagli investimenti nei terminal privati e dall’avanzamento dei progetti relativi agli ormeggi, ai collegamenti ferroviari e alla capacità delle infrastrutture a terra. È probabile che gli ordini di attrezzature continuino a essere legati ai singoli progetti, con i programmi di espansione che generano periodicamente la necessità di gru e macchinari aggiuntivi per i piazzali.

Francia

Si prevede che entro il 2035 la Francia generi 0,65 miliardi di dollari USA e che cresca a un tasso annuo composto (CAGR) di circa il 3,4% nel periodo 2026–2035. La domanda francese si concentra sull’ammodernamento dei terminal gateway e sulla riduzione delle emissioni operative. I cambi di gestione degli operatori e i piani di investimento nei terminal possono accelerare gli acquisti quando i nuovi proprietari mirano a migliorare la produttività delle attrezzature e la sostenibilità delle flotte.

Italia

Nel 2025 l’Italia rappresentava il 10% dei ricavi europei e si prevede che crescerà a un tasso annuo composto (CAGR) di circa il 3,4% nel periodo 2026–2035. I porti italiani generano domanda nei segmenti dei container, delle merci varie e delle rinfuse. Le gru portuali mobili e le attrezzature elettriche per la movimentazione sono particolarmente rilevanti quando gli operatori hanno bisogno di impiegare asset flessibili su diverse banchine e per diverse tipologie di carico.

Spagna

Nel 2025 la Spagna ha generato 0,31 miliardi di dollari USA e si prevede che crescerà a un tasso annuo composto (CAGR) di circa il 3,4% nel periodo 2026–2035. I principali hub spagnoli di trasbordo sostengono gli investimenti continui nell’automazione e nell’ottimizzazione della capacità. I sistemi di concessione delle autorità portuali restano importanti, poiché determinano tempi e portata degli investimenti di capitale privati nei terminal.

Analisi del mercato nordamericano delle attrezzature per la movimentazione dei materiali nel settore marittimo e portuale

Si prevede che entro il 2035 il Nord America generi 4,40 miliardi di dollari USA; nel 2025 la regione rappresentava il 18% dei ricavi globali. Il mercato regionale è caratterizzato dall’ammodernamento delle infrastrutture portuali esistenti, sostenuto dalla domanda di container, dagli investimenti nel trasporto intermodale e dalla necessità di migliorare l’efficienza operativa. Gli acquisti di attrezzature sono orientati soprattutto alla sostituzione dei mezzi, all’espansione dei terminal con capacità limitata e a una graduale automazione, anziché allo sviluppo generalizzato di nuove aree portuali.

Stati Uniti

Nel 2025 gli Stati Uniti hanno generato 2,68 miliardi di dollari USA e si prevede che raggiungano 3,74 miliardi di dollari USA entro il 2035. Gli investimenti nei terminal statunitensi sono sostenuti dall’ammodernamento dei porti e dalle iniziative per potenziare la capacità intermodale. Nel 2024 i volumi di container movimentati nei porti statunitensi sono cresciuti di circa il 9% su base annua, aumentando la pressione sull’utilizzo delle gru e rafforzando l’opportunità di rinnovare le flotte nei terminal in espansione. ^{[1]UN Trade and Development (UNCTAD). “Container throughput growth accelerated in 2024.” unctadstat.unctad.org}

Canada

Nel 2025 il Canada rappresentava il 15% dei ricavi nordamericani e si prevede che crescerà a un tasso annuo composto (CAGR) di circa il 3,3% nel periodo 2026–2035. La domanda canadese si concentra nei porti gateway del Pacifico ed è influenzata dai flussi commerciali con l’Asia-Pacifico, dai collegamenti ferroviari e dalle esigenze di espansione dei terminal. Le priorità di investimento riguardano l’affidabilità della movimentazione e la riduzione delle strozzature logistiche, più che una riprogettazione radicale dei terminal.

Analisi del mercato delle attrezzature per la movimentazione dei materiali nei porti e nel settore marittimo del Medio Oriente e dell’Africa

Si prevede che il Medio Oriente e l’Africa raggiungano ricavi pari a 3,30 miliardi di dollari USA entro il 2035, con una crescita a un tasso annuo composto (CAGR) di circa il 4,6% (2026–2035). La regione combina importanti progetti di sviluppo portuale sostenuti dallo Stato nel Golfo con una crescente necessità di capacità in acque profonde e di sistemi meccanizzati lungo i corridoi commerciali africani. Le opportunità sono maggiori nei casi in cui i nuovi terminal riescano a ottenere contemporaneamente finanziamenti, infrastrutture di supporto e partner operativi qualificati.

Arabia Saudita

Si prevede che l’Arabia Saudita raggiunga ricavi pari a 1,06 miliardi di dollari USA entro il 2035, con una crescita a un tasso annuo composto (CAGR) di circa il 5,8% (2026–2035). Il ciclo di investimenti del Paese è trainato dall’espansione della capacità marittima e logistica nell’ambito dell’agenda nazionale per lo sviluppo economico. I nuovi progetti di terminal automatizzati rafforzano la domanda di gru di banchina avanzate, attrezzature elettriche per piazzali e sistemi operativi integrati.

Emirati Arabi Uniti

Nel 2025 gli Emirati Arabi Uniti hanno generato ricavi pari a 0,53 miliardi di dollari USA e si prevede che raggiungano 0,83 miliardi di dollari USA entro il 2035. Il ruolo degli Emirati Arabi Uniti come hub regionale per il trasbordo e la logistica sostiene investimenti ricorrenti nella capacità dei terminal, nell’automazione e nelle prestazioni degli asset. Le attività portuali nazionali offrono inoltre agli operatori con portafogli internazionali di terminal una piattaforma per sviluppare e convalidare nuovi approcci alle attrezzature.

Sudafrica

Nel 2025 il Sudafrica ha rappresentato il 10% dei ricavi del Medio Oriente e dell’Africa (MEA) e si prevede che registri una crescita a un tasso annuo composto (CAGR) di circa il 4,9% (2026–2035). La domanda sudafricana è incentrata sul rinnovo delle flotte e sulla necessità di migliorare la produttività dei terminal nei principali porti container. L’ammodernamento delle attrezzature può generare miglioramenti operativi, ma il ritmo di adozione continuerà a dipendere dalla disponibilità di capitale, dalla preparazione operativa e dall’affidabilità delle infrastrutture.

Analisi del mercato delle attrezzature per la movimentazione dei materiali nei porti e nel settore marittimo dell’America Latina

Nel 2025 l’America Latina ha generato ricavi pari a 1,05 miliardi di dollari USA e ha rappresentato una quota di mercato del 6%. Si prevede che raggiunga 1,10 miliardi di dollari USA entro il 2035. Le prospettive regionali sono limitate dai vincoli di bilancio, dagli investimenti privati disomogenei e dall’incertezza sui progetti. La domanda si concentra quindi su incrementi mirati dei volumi movimentati e sull’acquisto di attrezzature sostitutive, anziché su un ammodernamento generalizzato, esponendo maggiormente la regione ai ritardi negli investimenti nei porti pubblici e nelle concessioni.

Brasile

Nel 2025 il Brasile ha generato ricavi pari a 0,47 miliardi di dollari USA, rappresentando il 45% dei ricavi dell’America Latina. Si prevede che raggiunga 0,50 miliardi di dollari USA entro il 2035. Il Brasile rimane il principale mercato regionale per le attrezzature, grazie alla sua ampia base di porti per container e rinfuse. È probabile che la domanda emerga in modo selettivo nei terminal soggetti a vincoli e lungo i corridoi delle materie prime, sebbene la complessità delle concessioni e le condizioni della finanza pubblica possano rinviare i programmi di ammodernamento più ampi.

Messico

Nel 2025 il Messico ha generato ricavi pari a 0,32 miliardi di dollari USA, rappresentando il 30% dei ricavi dell’America Latina. Si prevede che registri una crescita a un tasso annuo composto (CAGR) di circa lo 0,1% (2026–2035). La domanda messicana di attrezzature portuali è frenata dai vincoli di connettività terrestre e dalla destinazione degli investimenti legati al nearshoring alle infrastrutture logistiche interne. È probabile che gli operatori portuali puntino a migliorare l’utilizzo delle attrezzature prima di impegnarsi nell’acquisto di nuove flotte di grandi dimensioni.

Argentina

Il mercato argentino delle attrezzature portuali rimane limitato dalle difficili condizioni di investimento e dalla priorità accordata al mantenimento delle capacità esistenti di movimentazione delle merci. Le opportunità si concentreranno probabilmente su esigenze selettive nei settori delle rinfuse, delle esportazioni agricole e della sostituzione delle attrezzature, anziché su importanti programmi di automazione dei terminal.

Quota di mercato e panorama competitivo delle attrezzature per la movimentazione dei materiali nei porti e nel trasporto marittimo

La struttura delle quote di mercato delle attrezzature per la movimentazione dei materiali nei porti e nel trasporto marittimo è moderatamente concentrata: nel 2025 i primi cinque fornitori hanno rappresentato complessivamente circa il 47,5% dei ricavi. La concorrenza è più intensa tra i fornitori in grado di combinare capacità di ingegneria pesante, competenze nell’automazione dei terminal, presenza globale nell’assistenza e capacità di gestire programmi complessi di consegna e messa in servizio.

ZPMC deteneva una quota di mercato del 17,3% nel 2025.

La leadership di ZPMC riflette la sua scala produttiva nel settore delle gru pesanti e la capacità di servire grandi progetti di terminal container sui mercati internazionali. La sua posizione competitiva è rafforzata da solide capacità di fabbricazione e dal ruolo consolidato nelle procedure di approvvigionamento delle gru STS ad alta capacità, ambito in cui l’affidabilità delle consegne e la qualificazione tecnica costituiscono importanti barriere all’ingresso.

Kalmar deteneva una quota di mercato del 10,8% nel 2025.

Kalmar si concentra sulle attrezzature mobili, sull’automazione e sulle soluzioni elettrificate per i terminal. La sua forza competitiva consiste nel servire clienti che devono rinnovare flotte miste di carrelli a cavaliere, reach stacker, trattori portuali e altre attrezzature per la movimentazione, gestendo al contempo la transizione operativa verso tecnologie a minori emissioni.

Konecranes Port Solutions deteneva una quota di mercato del 9,5% nel 2025.

Konecranes si distingue per l’automazione delle gru, l’elettrificazione e i servizi lungo il ciclo di vita. La sua posizione competitiva beneficia della capacità di integrare la fornitura di nuove attrezzature con interventi di ammodernamento, sistemi di controllo, manutenzione e supporto alle prestazioni della flotta, un aspetto che può rivelarsi determinante per i terminal che adottano l’automazione per fasi.

Toyota Industries MHE e Liebherr Maritime Cranes restano operatori importanti grazie ai rispettivi punti di forza nelle attrezzature mobili per la movimentazione, nei veicoli per terminal, nelle gru portuali mobili e nelle applicazioni specializzate per le merci. La loro presenza dimostra che il vantaggio competitivo varia a seconda della categoria di attrezzature: i fornitori con una gamma completa si contendono i programmi integrati per i terminal, mentre i produttori specializzati possono mantenere posizioni solide in specifici contesti operativi.

SANY Group, Hyster-Yale Group, BEUMER Group, Bruks Siwertell, TIL Limited, CVS Ferrari S.p.A., Anhui Heli Co. Ltd., Lonking Holdings Ltd., Terberg Group, Mantsinen Group, Mitsubishi Logisnext, Gaussin SA, NEUERO Industrietechnik GmbH, Telestack Limited, MacGregor, Elme Spreader AB e Mitsui E&S Co. Ltd. compongono un segmento frammentato di operatori specializzati. La loro rilevanza dipende dalla specializzazione dei prodotti, dalla capacità di assistenza regionale, dal posizionamento di prezzo, dal supporto post-vendita e dalla capacità di rispondere a esigenze specifiche per la movimentazione di merci alla rinfusa, container, merci varie o trasporto orizzontale.

Recenti sviluppi del settore

Nel novembre 2025, Konecranes ha presentato il suo primo reach stacker elettrico al TOC Asia di Singapore. L’azienda ha inoltre presentato il Noell Hydrogen Fuel Cell Straddle Carrier, l’E-Hybrid RTG e un movimentatore elettrico per container vuoti, ampliando la propria offerta di soluzioni per le operazioni portuali a basse o zero emissioni allo scarico. ^{[6]Konecranes Corporation. “Konecranes expands Ecolifting portfolio with new electric reach stacker to satisfy future port industry electrification needs.” konecranes.com}

Nel dicembre 2025, ZPMC ha firmato un contratto con DP World per la fornitura di quattro gru STS destinate al progetto del porto di Banana, nella Repubblica Democratica del Congo.L'accordo ha segnato l'ingresso dell'azienda nel suo 111° mercato internazionale e ha ampliato la sua presenza nello sviluppo portuale nell'Africa subsahariana. ^{[4]WorldCargo News. “WorldCargo News 2025 STS crane survey: Orders stay steady.” worldcargonews.com}