Tamaño del mercado de equipos de manipulación de materiales para envíos y puertos: por tipo de equipo, fuente de alimentación, modo de funcionamiento y aplicación. Pronóstico de crecimiento (2025-2034).

Tamaño del mercado de equipos de manejo de materiales portuarios y de envío

El tamaño del mercado mundial de equipos de manejo de materiales portuarios y de transporte marítimo se estimó en USD 18.2 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 18.8 mil millones en 2025 a USD 25.9 mil millones para 2034, a una CAGR del 3.6%.

• Los sistemas de manejo de materiales portuarios y de transporte marítimo son necesarios para manejar la carga, facilitar la logística y garantizar operaciones fluidas dentro de las instalaciones portuarias. El mercado abarca una amplia gama de equipos que incluyen grúas y equipos de manejo de materiales a granel.
  
• Los equipos de manejo de materiales portuarios y de transporte marítimo desempeñan un papel clave en el funcionamiento eficiente de los puertos a nivel mundial. El tránsito de materiales a través y fuera de los puertos no se puede regular sin una maquinaria portuaria y de envío eficiente, lo que provoca retrasos en los envíos, congestión y aumento de los costos en toda la cadena de suministro.
  
• Los puertos son infraestructuras importantes responsables del comercio y la vitalidad económica y dependen de una amplia gama de maquinaria. La mayoría de los equipos portuarios y de transporte marítimo funcionan con diésel o gasolina, lo que emite gases de efecto invernadero y contribuye a la contaminación del aire. Las grúas y las carretillas elevadoras ayudan a cargar y descargar de manera eficiente la carga de barcos, camiones y trenes, lo que permite la entrega a tiempo y minimiza los retrasos en la cadena de suministro.
  
• Los equipos de manipulación de carga, como los manipuladores superiores, los manipuladores laterales, los apiladores retráctiles, las carretillas pórtico, las grúas pórtico, las carretillas elevadoras, los tractores de terminal y los camiones de patio, son cruciales para las operaciones portuarias. Cargadores, grúas y montacargas manejan carga a granel, acero, madera, cemento y sal.
  
• El cambio global hacia la descarbonización y las tecnologías limpias está impulsando la demanda de equipos eléctricos/de batería o híbridos. Sin embargo, la integración de tecnología avanzada en el sector de los equipos de manipulación de materiales portuarios y de transporte marítimo presenta un reto notable.
  
• Muchas empresas portuarias de manipulación y logística siguen careciendo de compatibilidad con las innovaciones digitales modernas. El requisito de varios equipos, como grúas y software asociado, para comunicarse y funcionar de manera efectiva es un desafío técnico complejo. Abordar esta complejidad es esencial para mejorar la eficiencia y la productividad en la industria.
  
• Asia-Pacífico tiene la mayor participación en el mercado de equipos de manejo de materiales portuarios y de envío. La región representa la mayor parte del tráfico mundial de contenedores y el alto número de puertos más concurridos. Países asiáticos como China, Japón y Corea del Sur continúan liderando el desempeño en el manejo de carga.
  
• Según el Departamento de Comercio y Desarrollo de las Naciones Unidas, en 2023, 18 de las 35 principales empresas propietarias de buques se encontraban en Asia. China es el segundo país propietario de buques después de Grecia, seguido de Japón, Singapur, Hong Kong, la República de Corea y la provincia china de Taiwán.
  

Tendencias del mercado de equipos de manejo de materiales portuarios y de transporte marítimo

• Según las Perspectivas de la Economía Mundial 2024 del Fondo Monetario Internacional, se espera que el comercio mundial aumente un 3,3% en 2025. Como resultado, la demanda de infraestructura portuaria seguirá aumentando a medida que estos países busquen desarrollarse e integrarse en el comercio mundial. El creciente comercio mundial y el aumento en el volumen de carga reflejan el aumento de la demanda de equipos de manejo de materiales portuarios y de envío.
  
• La automatización y la digitalización se han convertido en aspectos fundamentales en las operaciones portuarias modernas. Para mejorar la eficiencia operativa, los puertos están invirtiendo cada vez más en grúas controladas a distancia, sistemas de clasificación robótica y tecnologías de monitoreo en tiempo real. Este cambio estratégico tiene como objetivo reducir el error humano, acelerar los procesos de carga y descarga y minimizar el tiempo de inactividad.
  
• El concepto de puertos inteligentes está tomando forma gradualmente, donde la integración del Internet de las cosas (IoT), la inteligencia artificial (IA) y la conectividad 5G facilita el intercambio de datos sin interrupciones y la toma de decisiones informadas.
  

Análisis del mercado de equipos de manejo de materiales portuarios y de envío

Según el tipo de equipo, el mercado está segmentado en grúas, equipos de manejo de materiales a granel y otros. En 2024, el segmento de equipos de manipulación de materiales a granel tuvo la mayor cuota de mercado, generando unos ingresos de 7.300 millones de dólares en 2024.

• El equipo clave de manejo de materiales a granel consiste en cargadores y descargadores de buques (descargadores de agarre de carga, descargadores continuos de barcos, descargadores de tornillo); transportadores (cinta, tubería, neumáticos); apiladores y recuperadores para inventariar las existencias; tolvas y silos para almacenamiento a corto plazo; y grúas (grúa pórtico, grúa portuaria móvil) que están diseñadas para materiales a granel.
  
• El mercado de equipos de manejo de materiales a granel en operaciones de envío y puertos es un mercado importante, la construcción industrial y el manejo de materiales, impulsado por el comercio global, la industrialización y la necesidad de un movimiento de carga eficiente y seguro. Incluye una amplia variedad de maquinaria que permite el transporte, almacenamiento y procesamiento de materiales sueltos sin empaquetar, como minerales, granos, carbón y agregados.
  

Según la fuente de energía, el mercado está segmentado en diésel, eléctrico/batería, híbrido y otros. En 2024, el segmento diésel tuvo una participación del 40,9% y generó 7.500 millones de dólares en el mercado mundial de equipos de manipulación de materiales portuarios.

• Los puertos de todo el mundo cuentan con una infraestructura de repostaje sofisticada y fiable bien desarrollada, específica para motores diésel. Estos motores son famosos por su excepcional entrega de potencia y par, particularmente a bajas revoluciones por minuto (RPM). Estas características hacen que los motores diésel sean adecuados para operaciones exigentes y pesadas, que incluyen el transporte de contenedores completamente cargados, materiales a granel sustanciales y maquinaria grande.
  
• El segmento diésel tiene la mayor participación en el mercado, debido a las ventajas establecidas y consideraciones prácticas, particularmente para operaciones pesadas y continuas.
  

En 2024, EE. UU. contribuyó significativamente al crecimiento del mercado de equipos de manejo de materiales portuarios y de transporte marítimo en América del Norte, lo que representa una participación del 65,5%.

• El mercado se caracteriza por una importante inversión en infraestructura portuaria y la expansión del comercio mundial. En 2024, la Administración Marítima del Departamento de Transporte de EE. UU. planeó invertir USD 580 millones en la mejora de 31 puertos en 15 estados.
  

Asia Pacífico tuvo la mayor participación en el mercado mundial, valorada en USD 7.9 mil millones en 2024, impulsada por el rápido crecimiento económico y la aceleración de los volúmenes comerciales globales. El aumento de la producción manufacturera y las importaciones y exportaciones en China, India, Japón y Singapur impulsan el crecimiento del mercado.

• Según el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, el Indo-Pacífico es un importante centro de comercio mundial y seguirá siendo el principal objetivo del control marítimo de China. Los 10 puertos de contenedores más activos del mundo se encuentran a lo largo de las costas de los océanos Pacífico e Índico. El Océano Índico alberga el 80% del petróleo importado chino y el 95% del comercio chino con Oriente Medio, África y Europa. China también tiene una fuerte presencia en la construcción de puertos en el mundo en desarrollo, ya que opera o es propietaria de 91 proyectos portuarios activos en todo el mundo.
  

El mercado europeo de equipos de manejo de materiales portuarios y de transporte marítimo representó el 27% de participación en el mercado global.

• Europa es un centro clave para el comercio marítimo, con varios puertos importantes como Róterdam, Amberes, Hamburgo y Valencia. La industria en esta región se concentra en actualizar la infraestructura portuaria, impulsar la automatización y adoptar prácticas sostenibles para mantenerse competitivo en el transporte marítimo mundial. El creciente uso de la automatización, la robótica y el IoT en las operaciones portuarias mejora la eficiencia y la seguridad.
  

Cuotas de mercado de equipos de manejo de materiales portuarios y de transporte marítimo

• Las principales empresas del mercado incluyen Konecranes, Liebherr Group, TIL Limited, Toyota Material Handling y Liebherr Group, que en conjunto tienen una participación importante en el mercado.
  
• El Grupo Liebherr está especializado en la fabricación de grúas, con una amplia gama de productos que incluye grúas móviles, grúas sobre orugas, grúas torre, para aplicaciones portuarias y marítimas. Dentro de su división de grúas marítimas, la empresa fabrica una amplia gama de equipos de manipulación de contenedores, que abarca grúas de barco a tierra (STS), grúas portuarias móviles y apiladores retráctiles.
  
• Toyota Material Handling es un líder establecido en la producción de equipos de manejo de materiales, especializado en montacargas y soluciones de almacén. La amplia gama de equipos de almacén proporcionados por la empresa incluye transpaletas, carretillas retráctiles, preparadores de pedidos y apiladores.
  

Empresas del mercado de equipos de manejo de materiales portuarios y de transporte marítimo

Los principales actores que operan en la industria mundial de equipos de manejo de materiales portuarios y de transporte marítimo son:

• A. R. Equipamiento
• Anhui Heli
• Corporación Cargotec
• CVS Ferrari
• Compañía Hyster
• Compañía de ingeniería de Jost
• Grúas Kone
• Grupo Liebherr
• Lonking Holdings Limitada
• Mitsubishi Logisnext Co Ltd
• Nandan GSE
• Grupo Sany
• Industrias pesadas de Shanghai Zhenhua
• TIL Limitado
• Manejo de materiales de Toyota
  

Los actores clave participan de manera proactiva en esfuerzos estratégicos, como fusiones y adquisiciones, expansiones de instalaciones y colaboraciones, para expandir sus carteras de productos, extender su alcance a una amplia base de clientes y fortalecer su posición en el mercado. El mercado de equipos de manejo de materiales portuarios y de envío marca la presencia de actores del mercado global bien establecidos, fabricantes especializados en equipos de manejo de materiales.

 Noticias de la industria de equipos de manejo de materiales portuarios y de transporte marítimo

• En marzo de 2025, la Autoridad Portuaria de Saguenay en Quebec (Canadá) encargó una grúa portuaria móvil Gottwald ESP.6B de Konecranes para un nuevo sistema de manipulación de carga. El ESP.6B está equipado con un carrete de cable eléctrico en la parte superior de la pluma para operar un rotor de gancho eléctrico y esparcidores, junto con una capacidad de elevación máxima de 125 toneladas.
  
• En marzo de 2025, la Autoridad Portuaria de Mormugao (India) anunció la llegada de grúas móviles portuarias Liebherr procedentes de Alemania, cada una con una capacidad de elevación de 125 toneladas.
  
• En noviembre de 2024, Euroports Group reforzó su capacidad de manipulación de graneles en el puerto del Mar del Norte (Gante) con la incorporación de la grúa portuaria móvil Konecranes Gottwald ESP.7B de Generación 6.
  

El informe de investigación de mercado de equipos de manejo de materiales portuarios y de envío incluye una cobertura en profundidad de la industria con estimaciones y pronósticos en términos de ingresos (miles de millones de dólares) y volumen (mil unidades) de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por tipo de equipo

• Grúas
  • Grúas Ship-to-Shore (STS)
  • Grúas pórtico con neumáticos (RTG)
  • Grúas portuarias móviles
  • Otros
• Equipos de manipulación de materiales a granel
  • Cargadores y descargadores de buques
  • Sistemas de cintas transportadoras
  • Otros
• Otros

Mercado, por fuente de energía

• Gasóleo
• Eléctrico/Batería
• Híbrido
• Otros

Mercado, por modo de operación

• Manual
• Semiautomático
• Totalmente automático

Mercado, por aplicación

• Manipulación de contenedores
• Manipulación a granel
• Apilamiento
• Carga general
• Otros

La información anterior se proporciona para las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • Alemania
  • Reino Unido
  • Francia
  • España
  • Italia
• Asia Pacífico
  • China
  • Japón
  • India
  • Australia
  • Corea del Sur 
• Latinoamérica
  • Brasil
  • México
  • Argentina
• MEA
  • Sudáfrica
  • Arabia Saudí
  • UAE