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Marché des CDMO d’API pour le sémaglutide et le tirzépatide Taille et part 2026-2035

ID du rapport: GMI16437
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Date de publication: July 2026
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Format du rapport: PDF/Excel/Tableau de bord/Plateforme
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Taille du marché des CDMO d’API de sémaglutide et de tirzépatide

Le marché des CDMO d’API de sémaglutide et de tirzépatide était évalué à 1,5 milliard de dollars américains en 2025. Selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc., le marché devrait passer de 1,9 milliard de dollars américains en 2026 à 6,7 milliards de dollars américains en 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 15,2 % au cours de la période de prévision.

Points clés à retenir sur le marché des CDMO d’API de sémaglutide et de tirzépatide

Taille du marché en 2025
1,5 milliard de dollars américains
Taille du marché en 2026
1,9 milliard de dollars américains
Taille du marché prévue en 2035
6,7 milliards de dollars américains
TCAC (2026–2035)
15,2 %
Domination régionale
Plus grand marché
Amérique du Nord
Région à la croissance la plus rapide
Asie-Pacifique
Principaux acteurs
  • Leader du marché : Bachem était en tête avec une part de marché supérieure à 26 % en 2025.

  • Acteurs de premier plan : Les cinq principaux acteurs de ce marché sont Bachem, PolyPeptide Group, CordenPharma, Lonza, WuXi STA (TIDES), qui détenaient ensemble une part de marché de 80 % en 2025.

Principaux moteurs du marché
  • Aggravation de la prévalence de l’obésité et du diabète à l’échelle mondiale
  • Hausse de la demande commerciale de traitements par agonistes du GLP-1
  • Augmentation des capacités de fabrication de peptides
Possibilités
  • Adoption de technologies avancées de synthèse peptidique
  • Développement de traitements de nouvelle génération contre l’obésité et les maladies métaboliques
Défis
  • Capacités limitées de fabrication de peptides et contraintes d’approvisionnement
  • Complexité de la synthèse peptidique et disponibilité des matières premières

Le marché connaît une forte croissance, portée par l’augmentation rapide de la demande d’externalisation du développement et de la fabrication de principes actifs pharmaceutiques peptidiques associés aux traitements par sémaglutide et tirzépatide. Le succès commercial des agonistes des récepteurs du GLP-1 tels qu’Ozempic, Wegovy et Rybelsus, ainsi que des agonistes doubles des récepteurs du GIP/GLP-1, notamment Mounjaro et Zepbound, a considérablement accru les besoins en fabrication à grande échelle et de haute qualité de principes actifs peptidiques. Cette demande est également soutenue par la prévalence croissante de l’obésité et du diabète de type 2 dans le monde.

Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), environ 890 millions d’adultes vivaient avec l’obésité en 2022, tandis que la Fédération internationale du diabète (IDF) estimait que 589 millions d’adultes âgés de 20 à 79 ans vivaient avec le diabète dans le monde en 2024, un chiffre qui devrait atteindre 853 millions d’ici 2050. En réponse, les entreprises pharmaceutiques à l’origine de médicaments innovants s’associent de plus en plus à des organismes spécialisés de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) afin d’accroître leurs capacités de production, d’assurer la continuité de l’approvisionnement, d’accélérer la commercialisation et de surmonter les contraintes de production des peptides.

Le marché des CDMO d’API de sémaglutide et de tirzépatide regroupe les services sous contrat de développement, de montée en échelle et de fabrication commerciale de principes actifs pharmaceutiques peptidiques utilisés dans les traitements à base de sémaglutide et de tirzépatide. Ces molécules peptidiques très complexes nécessitent des technologies de fabrication de pointe, notamment la synthèse peptidique en phase solide (SPPS), la synthèse peptidique en phase liquide (LPPS), la synthèse peptidique hybride, des procédés de purification de haute pureté et une caractérisation analytique complète. Les CDMO proposent des services de bout en bout couvrant le développement des procédés, le développement de méthodes analytiques, le transfert de technologie, la production clinique et commerciale de principes actifs pharmaceutiques par CDMO, le contrôle qualité, l’accompagnement réglementaire et la gestion de la chaîne d’approvisionnement. Ces services permettent aux entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques de commercialiser efficacement ces traitements.

Le paysage concurrentiel se caractérise par la présence de spécialistes de premier plan de la fabrication de peptides, tels que Bachem, PolyPeptide Group et Lonza, qui continuent de renforcer leur position sur le marché en investissant dans les capacités de synthèse peptidique, les technologies de purification et les infrastructures de fabrication, ainsi qu’en concluant des accords d’approvisionnement à long terme avec des entreprises pharmaceutiques. Parallèlement, Novo Nordisk et Eli Lilly développent leurs capacités internes de fabrication de principes actifs peptidiques afin de compléter la production externalisée, de renforcer la résilience de la chaîne d’approvisionnement et de répondre à la demande mondiale en forte croissance de produits à base de sémaglutide et de tirzépatide.

Le marché des CDMO d’API de sémaglutide et de tirzépatide a connu une croissance exceptionnelle au cours des dernières années, passant de 278,4 millions de dollars américains en 2022 à 1 milliard de dollars américains en 2024. Cette croissance reflète les investissements considérables des CDMO et des fabricants de produits pharmaceutiques dans l’augmentation des capacités de synthèse des peptides, le renforcement des capacités de purification, la sécurisation de l’approvisionnement en matières premières essentielles et l’adoption de technologies de fabrication avancées. Les investissements en cours dans de nouvelles installations de production, des réacteurs de synthèse des peptides, des systèmes de purification et des matières premières clés telles que les acides aminés Fmoc, les résines et les réactifs de couplage devraient encore renforcer les capacités de fabrication mondiales et soutenir la croissance à long terme du marché.

Tendances du marché des CDMO d’API de sémaglutide et de tirzépatide

  • Le secteur des CDMO d’API de sémaglutide et de tirzépatide connaît des investissements importants dans les infrastructures de fabrication de peptides à grande échelle, les organisations de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) augmentant leurs capacités de production pour répondre à la hausse rapide de la demande de traitements à base de sémaglutide et de tirzépatide contre l’obésité et le diabète de type 2.
  • Les CDMO d’API peptidiques passent d’une fabrication conventionnelle à l’échelle du kilogramme à des capacités de production de plusieurs centaines de kilogrammes et de tonnes métriques, afin de répondre aux besoins d’approvisionnement à l’échelle commerciale des traitements par GLP-1 et des traitements doubles GIP/GLP-1.
  • Les fabricants adoptent de plus en plus l’automatisation, la surveillance numérique des procédés, les technologies analytiques des procédés avancées (PAT) et les systèmes de fabrication pilotés par les données afin d’améliorer la robustesse des procédés, la constance des lots, les rendements de production et l’efficacité opérationnelle globale.
  • Des investissements importants sont consacrés aux capacités de purification, de lyophilisation et de traitement en aval, ces opérations étant devenues des goulots d’étranglement majeurs dans l’augmentation de la production commerciale d’API de sémaglutide et de tirzépatide.
  • L’intégration verticale devient une priorité stratégique : les CDMO renforcent leur maîtrise des matières premières essentielles, notamment les résines peptidiques, les acides aminés protégés par Fmoc, les réactifs de couplage et les intermédiaires spécialisés, afin de sécuriser davantage l’approvisionnement et de réduire leur dépendance envers les fournisseurs externes.
  • Le développement croissant de formulations peptidiques orales, d’agonistes des récepteurs du GLP-1 de nouvelle génération et de traitements combinés à base de peptides accroît les besoins en technologies avancées de synthèse peptidique, en modifications moléculaires complexes et en capacités de fabrication commerciale flexibles.
  • Le développement durable devient un enjeu de plus en plus important dans l’ensemble du secteur, favorisant les investissements dans les technologies de synthèse peptidique verte, les systèmes de récupération des solvants, les initiatives de réduction des déchets et les procédés de fabrication économes en ressources, afin d’améliorer la performance environnementale tout en préservant l’efficacité de la production

Analyse du marché des CDMO d’API de sémaglutide et de tirzépatide

Marché des CDMO d’API de sémaglutide et de tirzépatide, par API, 2022–2035 (milliards de dollars américains)
Marché des CDMO d’API de sémaglutide et de tirzépatide, par API, 2022–2035 (milliards de dollars américains)

Selon le principe actif pharmaceutique (API), le marché des CDMO d’API de sémaglutide et de tirzépatide se divise entre le sémaglutide et le tirzépatide. Le segment du sémaglutide s’est imposé sur le marché, avec une part de marché significative de 58,7 % en 2025, portée par sa large présence commerciale dans plusieurs marques à succès, notamment Ozempic, Wegovy et Rybelsus, ainsi que par son réseau de fabrication mondial bien établi et son adoption importante par les patients dans la prise en charge du diabète et de l’obésité. Le segment devrait dépasser 3,8 milliards de dollars américains d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 14,8 % au cours de la période de prévision.

  • La forte demande commerciale de sémaglutide pour plusieurs indications approuvées a considérablement accru les besoins d’externalisation du développement de principes actifs peptidiques (API) et de leur fabrication commerciale à grande échelle. Sa disponibilité sous forme injectable et orale a encore élargi la base de patients potentiels, soutenant ainsi une demande durable de services de CDMO d’API.
  • Les investissements continus des CDMO pharmaceutiques spécialisées dans les peptides dans l’augmentation des capacités de production, les technologies avancées de synthèse peptidique et les infrastructures de purification renforcent la croissance du segment. La hausse du nombre de prescriptions, l’élargissement de la couverture des remboursements et l’expansion de la pénétration des marchés mondiaux continuent de conforter la position de leader du sémaglutide.
  • Le segment du tirzépatide devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 15,6 % au cours de la période de prévision. Sa croissance est principalement portée par l’adoption commerciale rapide de Mounjaro et de Zepbound, la préférence croissante des médecins pour les agonistes doubles des récepteurs GIP/GLP-1 et la demande accrue d’externalisation de la fabrication d’API peptidiques à grande échelle. L’expansion géographique, l’ajout de nouvelles indications thérapeutiques et l’intensification des activités d’externalisation devraient accélérer encore la croissance du segment.

Selon la technologie de synthèse, le marché des CDMO d’API de sémaglutide et de tirzépatide se répartit entre la synthèse peptidique en phase solide (SPPS), la synthèse peptidique en phase liquide (LPPS), la technologie hybride et d’autres technologies de synthèse. Le segment de la synthèse peptidique en phase solide (SPPS) a dominé le marché en 2025, avec un chiffre d’affaires de 773,2 millions de dollars américains.

  • La SPPS reste la technologie de fabrication privilégiée pour les API de sémaglutide et de tirzépatide, car elle permet de synthétiser efficacement des séquences peptidiques complexes tout en garantissant une grande pureté des produits, une qualité constante et une fabrication fiable.
  • Cette technologie permet le couplage séquentiel des acides aminés, avec une purification et un contrôle des procédés simplifiés, ce qui la rend particulièrement adaptée à la fabrication commerciale d’API peptidiques GLP-1. Des délais de développement plus courts, sa capacité à changer d’échelle et sa flexibilité opérationnelle favorisent également son adoption généralisée.
  • Le segment de la synthèse peptidique en phase liquide (LPPS) devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 15,3 % au cours de la période de prévision, grâce à ses avantages pour certaines étapes de synthèse à grande échelle, à une capacité accrue à changer d’échelle et à une fabrication rentable pour des procédés spécifiques de production peptidique.
  • Le segment des technologies hybrides devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 15,5 %, sous l’effet de l’adoption croissante d’approches de fabrication intégrées qui combinent l’efficacité de la SPPS avec la capacité de la LPPS à changer d’échelle et ses avantages en matière de coûts pour la production commerciale d’API peptidiques.

Selon le type de service, le marché des CDMO d’API de sémaglutide et de tirzépatide se répartit entre la fabrication sous contrat, le développement sous contrat, les services d’analyse et de contrôle qualité, l’assistance réglementaire et à la conformité, et d’autres services. Le segment de la fabrication sous contrat a dominé le marché en 2025, avec une part de marché de 62,1 %.

  • La production sous contrat détient la plus grande part de marché, en raison des volumes de production importants nécessaires pour assurer l’approvisionnement commercial en traitements à base de sémaglutide et de tirzépatide.
  • La croissance rapide des traitements contre l’obésité et le diabète a considérablement accru la demande de services de synthèse peptidique à grande échelle, de purification et de production de principes actifs pharmaceutiques (API), incitant les entreprises pharmaceutiques à s’associer à des CDMO spécialisées.
  • Le segment du développement sous contrat devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 15,8 % au cours de la période d’analyse, sous l’effet de la demande croissante de services d’optimisation des procédés, de développement de voies de synthèse, d’accompagnement à la montée en échelle et de transfert de technologie, à mesure que les entreprises pharmaceutiques font progresser le développement clinique de traitements de nouvelle génération contre l’obésité et les maladies métaboliques.
  • Le segment des services d’analyse et de contrôle qualité devrait afficher un TCAC de 15,5 % au cours de la période d’analyse. La complexité croissante des API peptidiques et les exigences réglementaires strictes stimulent la demande de services avancés de caractérisation analytique, de profilage des impuretés, d’essais de stabilité et d’assurance qualité afin de garantir la constance des produits et la conformité réglementaire.

Selon l’échelle de production, le marché des CDMO d’API de sémaglutide et de tirzépatide se divise en fabrication à l’échelle clinique et fabrication à l’échelle commerciale. Le segment de la fabrication à l’échelle commerciale a dominé le marché en 2025 et devrait afficher un TCAC de 15 % au cours de la période de prévision.

  • La position dominante de ce segment s’explique par la hausse rapide de la demande commerciale de traitements à base de sémaglutide et de tirzépatide, l’augmentation des besoins de production des produits approuvés et le recours croissant à la sous-traitance pour la fabrication de grands volumes d’API peptidiques.
  • La fabrication à l’échelle commerciale représente la plus grande part du marché en raison des volumes importants d’API nécessaires pour assurer l’approvisionnement mondial en traitements approuvés contre l’obésité et le diabète.
  • L’adoption croissante des traitements par GLP-1 dans le monde a accéléré les investissements dans les infrastructures de synthèse peptidique à grande capacité, de purification et de production commerciale, faisant de la fabrication commerciale le segment générant le plus de revenus sur le marché.
  • Le segment de la fabrication à l’échelle clinique devrait afficher un TCAC de 15,6 %, soutenu par l’intensification des activités de R&D portant sur les traitements peptidiques de nouvelle génération ciblant le GLP-1, le GIP/GLP-1 et plusieurs récepteurs. La hausse de la demande de matériel destiné aux essais cliniques, de développement de procédés en phase précoce et de services de montée en échelle devrait stimuler la croissance du segment.

Marché des CDMO de principes actifs de sémaglutide et de tirzépatide, par utilisation finale (2025)
Marché des CDMO de principes actifs de sémaglutide et de tirzépatide, par utilisation finale (2025)

Selon l’utilisation finale, le marché des CDMO d’API de sémaglutide et de tirzépatide se répartit entre les fabricants de produits pharmaceutiques, les entreprises de biotechnologie et les instituts de recherche et centres universitaires. Le segment des fabricants de produits pharmaceutiques a dominé le marché, avec une part des revenus de 74,3 % en 2025, et devrait atteindre 4,9 milliards de dollars américains au cours de la période de prévision.   

  • La domination du segment s’explique par la commercialisation de traitements approuvés à base de sémaglutide et de tirzépatide, l’augmentation des besoins de production et le recours croissant à des CDMO spécialisées dans les peptides pour la fabrication commerciale de principes actifs pharmaceutiques.
  • L’élargissement des populations de patients et l’adoption croissante à l’échelle mondiale des thérapies GLP-1-based continuent de stimuler la demande de capacités fiables et élevées de fabrication de peptides ainsi que de partenariats d’externalisation à long terme.
  • Le segment des entreprises de biotechnologie devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 15,5 % au cours de la période de prévision, sous l’effet du développement croissant de traitements de nouvelle génération contre les maladies métaboliques, d’agonistes à double et à multiples récepteurs et de candidats-médicaments peptidiques innovants nécessitant un soutien externalisé au développement et à la fabrication.
  • Le segment des instituts de recherche et des centres universitaires devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 15,7 %, grâce à l’intensification des recherches sur de nouveaux traitements peptidiques, les stratégies de traitement de l’obésité et du diabète et les technologies avancées de synthèse peptidique, qui entraîne une demande croissante de services de développement, d’analyse et de fabrication à l’échelle pilote.

Marché américain des CDMO d’API de sémaglutide et de tirzépatide, 2022-2035 (millions de dollars américains)
Marché américain des CDMO d’API de sémaglutide et de tirzépatide, 2022-2035 (millions de dollars américains)

Marché nord-américain des CDMO de principes actifs à base de sémaglutide et de tirzépatide

Le marché nord-américain a dominé le secteur des CDMO de principes actifs à base de sémaglutide et de tirzépatide, avec une part de marché de 39,1 % en 2025.

  • Le marché américain était évalué à 102,3 millions de dollars américains en 2022 et à 205,1 millions de dollars américains en 2023. Il a atteint 534,1 millions de dollars américains en 2025, après avoir progressé à partir de 374,9 millions de dollars américains en 2024.
  • Les efforts croissants visant à relocaliser les chaînes d’approvisionnement pharmaceutiques et à réduire la dépendance à l’égard de la fabrication à l’étranger accélèrent les investissements dans la production nationale de principes actifs peptidiques. À titre d’exemple, l’investissement de 900 millions d’euros annoncé par CordenPharma en juillet 2024 pour développer sa plateforme de fabrication de peptides souligne le besoin croissant de capacités de production de GLP-1 dans la région.
  • La forte présence de laboratoires pharmaceutiques novateurs qui développent et commercialisent des traitements à base de sémaglutide et de tirzépatide continue de stimuler la demande de services externalisés de développement de principes actifs peptidiques, d’optimisation des procédés et de fabrication commerciale.
  • En outre, les entreprises pharmaceutiques concluent de plus en plus d’accords de réservation de capacités à long terme avec des CDMO spécialisées dans les peptides afin de garantir leurs capacités de fabrication, dans un contexte de contraintes d’approvisionnement persistantes pour les traitements GLP-1.

Marché européen des CDMO de principes actifs à base de sémaglutide et de tirzépatide

Le secteur européen des CDMO de principes actifs à base de sémaglutide et de tirzépatide représentait 424,3 millions de dollars américains en 2025 et devrait connaître une croissance lucrative au cours de la période de prévision.

  • L’Europe demeure un pôle mondial de fabrication de principes actifs peptidiques, grâce à la présence de CDMO de premier plan qui représentent collectivement une part importante des capacités mondiales de production de peptides.
  • La hausse de la demande mondiale de traitements à base de sémaglutide et de tirzépatide stimule des investissements considérables dans les infrastructures de synthèse et de purification des peptides. Des entreprises comme Bachem continuent d’étendre leurs installations de fabrication pour répondre à la demande de principes actifs peptidiques GLP-1, qui connaît une croissance rapide.
  • La région bénéficie également de normes de bonnes pratiques de fabrication (BPF) bien établies, d’une expertise avancée en matière de fabrication, d’une main-d’œuvre hautement qualifiée et d’un environnement réglementaire mature, ce qui fait de l’Europe une destination privilégiée pour le développement de principes actifs peptidiques et leur fabrication commerciale.

Marché Asie-Pacifique des CDMO de principes actifs à base de sémaglutide et de tirzépatide

Le secteur des CDMO de principes actifs à base de sémaglutide et de tirzépatide en Asie-Pacifique devrait afficher le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé, à 15,6 %, au cours de la période d’analyse.

  • Le développement de l’externalisation pharmaceutique et les capacités de production compétitives font de l’Asie-Pacifique un important pôle mondial de production d’API peptidiques de sémaglutide et de tirzépatide.
  • La demande croissante de traitements par agonistes du GLP-1 a incité les fabricants de la région à accroître considérablement leurs capacités de production. WuXi TIDES, par exemple, a sensiblement étendu ses capacités de fabrication de peptides, avec une capacité totale de ses réacteurs de synthèse peptidique en phase solide (SPPS) supérieure à 30 000 litres, afin de soutenir la production de peptides à l’échelle commerciale.
  • La région bénéficie également d’une chaîne d’approvisionnement bien établie en matières premières peptidiques, en acides aminés protégés, en intermédiaires et en réactifs spécialisés, ce qui confère aux fabricants des avantages en matière de coûts et d’exploitation par rapport à de nombreuses autres régions.

Marché des CDMO d’API de sémaglutide et de tirzépatide en Amérique latine

Le secteur des CDMO d’API de sémaglutide et de tirzépatide en Amérique latine connaît une forte croissance au cours de la période d’analyse.

  • La prévalence croissante de l’obésité et du diabète de type 2 stimule la demande de traitements métaboliques avancés, créant des conditions favorables à l’adoption de traitements à base de sémaglutide et de tirzépatide dans toute la région.
  • L’amélioration des infrastructures de santé, l’élargissement de l’accès aux traitements innovants et la sensibilisation accrue à la prise en charge de l’obésité favorisent la commercialisation des traitements peptidiques par agonistes du GLP-1.
  • Le Brésil représente la plus grande opportunité de marché en Amérique latine, grâce à son vaste secteur pharmaceutique, à l’augmentation des dépenses de santé et à la demande croissante de traitements ciblant les maladies métaboliques chroniques.

Marché des CDMO d’API de sémaglutide et de tirzépatide au Moyen-Orient et en Afrique

Le marché du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) connaît une forte croissance au cours de la période d’analyse.

  • La prévalence croissante de l’obésité, du diabète et d’autres troubles métaboliques accroît la demande régionale de traitements innovants par agonistes des récepteurs du GLP-1.
  • Les initiatives gouvernementales axées sur la modernisation des soins de santé et l’amélioration de l’accès aux produits pharmaceutiques de pointe favorisent l’adoption de traitements peptidiques spécialisés.
  • La région reste fortement tributaire des importations d’API peptidiques, ce qui offre aux CDMO de peptides mondiaux d’importantes possibilités de développer des partenariats commerciaux, de renforcer les réseaux d’approvisionnement régionaux et de répondre à la demande croissante de traitements à base de sémaglutide et de tirzépatide.

Part de marché des CDMO d’API de sémaglutide et de tirzépatide

Le secteur mondial des CDMO d’API de sémaglutide et de tirzépatide est fortement concentré : un nombre limité de fabricants spécialisés dans les peptides se disputent l’approvisionnement en principes actifs pharmaceutiques (API) du GLP-1 à l’échelle commerciale. La concurrence repose principalement sur les capacités de synthèse peptidique à grande échelle, les capacités de production, la conformité réglementaire, la fiabilité de l’approvisionnement et l’expertise en production de peptides complexes. Les principaux acteurs comprennent Bachem, PolyPeptide Group, CordenPharma, Lonza et WuXi STA, qui représentent collectivement environ 80 % du marché externalisé des CDMO d’API de sémaglutide et de tirzépatide, grâce à leurs infrastructures de production commerciale établies et à leurs investissements importants dans le développement de capacités de production de peptides du GLP-1.

Le paysage concurrentiel continue d’évoluer, la demande de traitements contre l’obésité et le diabète stimulant des investissements à grande échelle dans les capacités de production de peptides. Les acteurs du marché accroissent leurs capacités de production en construisant de nouvelles installations, en installant des réacteurs, en développant des infrastructures de purification et en concluant des accords stratégiques de fabrication à long terme avec des entreprises pharmaceutiques. En outre, les fabricants adoptent de plus en plus des technologies avancées de synthèse peptidique, des plateformes d’automatisation et des stratégies d’intégration de la chaîne d’approvisionnement afin d’améliorer la capacité de montée en charge et de remédier aux contraintes persistantes de capacité liées à la production de sémaglutide et de tirzépatide. Le développement croissant de thérapies métaboliques de nouvelle génération ciblant les récepteurs GLP-1, GIP et plusieurs récepteurs intensifie encore la concurrence et crée des opportunités pour les CDMO de peptides bien établis, qui peuvent ainsi renforcer leur position sur le marché.

Entreprises du marché des CDMO d’API de sémaglutide et de tirzépatide

Les principaux acteurs du secteur des CDMO d’API de sémaglutide et de tirzépatide sont les suivants :

  • AmbioPharm
  • Asymchem Laboratories
  • Bachem
  • BCN Peptides
  • Catalent
  • CordenPharma
  • CPC Scientific
  • Lonza
  • PolyPeptide Group
  • WuXi STA (WuXi TIDES)
  • CSBio
  • Curia
  • GenScript

  • Bachem

Bachem affirme son leadership sur le marché des CDMO d’API de sémaglutide et de tirzépatide grâce à ses capacités de production de peptides à grande échelle, à ses vastes GLP-1-focused extensions de capacités et à sa longue expérience de la production commerciale de peptides. Son infrastructure avancée de synthèse peptidique en phase solide (SPPS), son empreinte industrielle mondiale et sa spécialisation dans les programmes de peptides à grand volume contre l’obésité et le diabète en font un fournisseur clé de la chaîne de valeur des GLP-1.

  • PolyPeptide Group

PolyPeptide Group est l’un des plus grands CDMO spécialisés dans les API peptidiques au monde et propose des services intégrés de développement et de fabrication commerciale de peptides thérapeutiques complexes. L’entreprise s’appuie sur une expertise approfondie en synthèse peptidique, sur plusieurs sites de production conformes aux BPF et sur des capacités en expansion pour répondre à la demande croissante de médicaments GLP-1-based, renforçant ainsi sa position dans l’écosystème mondial d’approvisionnement en sémaglutide et en tirzépatide.

Actualités du secteur des CDMO d’API de sémaglutide et de tirzépatide

  • En juillet 2024, CordenPharma a annoncé un investissement record d’environ 900 millions d’euros pour étendre sa plateforme de production de peptides aux États-Unis et en Europe. Cette expansion vise à accroître les capacités de production de peptides à grande échelle afin de répondre à la croissance rapide de la demande de traitements GLP-1, soutenue par plusieurs contrats de fabrication à long terme totalisant environ 3 milliards d’euros.
  • En décembre 2024, Novo Holdings a finalisé l’acquisition de Catalent, puis Novo Nordisk a acquis trois sites de production de Catalent aux États-Unis, en Belgique et en Italie. Cette opération visait à renforcer les capacités de production de produits à base de sémaglutide et à répondre à la croissance de la demande mondiale de traitements GLP-1.

Le rapport d’étude sur le marché des CDMO d’API de sémaglutide et de tirzépatide présente une analyse approfondie du secteur, avec des estimations et des prévisions de chiffre d’affaires en millions de dollars américains pour la période 2022–2035, pour les segments suivants :

Marché, par principe actif

  • Sémaglutide
  • Tirzépatide

Marché, par technologie de synthèse

  • Synthèse peptidique en phase solide (SPPS) 
  • Synthèse peptidique en phase liquide (LPPS)
  • Technologie hybride
  • Autres technologies de synthèse

Marché, par type de service 

  • Fabrication à façon
  • Développement à façon
  • Services d’analyse et de contrôle qualité
  • Assistance réglementaire et conformité
  • Autres services

Marché, par échelle de production   

  • Fabrication à l’échelle clinique
  • Fabrication à l’échelle commerciale

Marché, par utilisation finale   

  • Fabricants de produits pharmaceutiques
  • Entreprises de biotechnologie
  • Instituts de recherche et centres universitaires

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

  • Amérique du Nord
    • États-Unis
    • Canada
  • Europe
    • Allemagne
    • Royaume-Uni
    • France
    • Espagne
    • Italie
    • Pays-Bas
  • Asie-Pacifique
    • Chine
    • Inde
    • Japon
    • Australie
    • Corée du Sud
  • Amérique latine
    • Brésil
    • Mexique
    • Argentine
  • Moyen-Orient et Afrique
    • Afrique du Sud
    • Arabie saoudite
    • Émirats arabes unis
Auteurs:  Monali Tayade , Shishanka Wangnoo

Questions fréquemment posées (FAQs):

La taille du marché des CDMO d’API de sémaglutide et de tirzépatide était estimée à 1,5 milliard de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 1,9 milliard en 2026.
Le marché devrait atteindre 6,7 milliards de dollars américains d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 15,2 % entre 2026 et 2035.
L’Amérique du Nord détient la plus grande part du marché des CDMO d’API de sémaglutide et de tirzépatide en 2025.
La région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision.
Parmi les principaux acteurs du marché des CDMO d’API de sémaglutide et de tirzépatide figurent Bachem, PolyPeptide Group, CordenPharma, Lonza et WuXi STA (TIDES).

Méthodologie de recherche, sources de données et processus de validation

Ce rapport repose sur un processus de recherche structuré, fondé sur des échanges directs avec les acteurs du secteur, une modélisation propriétaire et des vérifications croisées rigoureuses. Il ne se limite pas à une recherche documentaire.

Notre processus de recherche en 6 étapes

  1. 1. Conception de l'étude et supervision par les analystes

    La méthodologie de recherche de GMI s'appuie sur l'expertise humaine, une validation rigoureuse et une transparence totale. Chaque résultat, analyse de tendance et prévision figurant dans nos rapports est élaboré par des analystes expérimentés qui comprennent les particularités de votre marché.

    Notre approche associe une vaste recherche primaire, menée par des échanges directs avec les acteurs et experts du secteur, à une recherche secondaire approfondie provenant de sources mondiales vérifiées. Nous appliquons une analyse quantitative des effets pour établir des prévisions fiables, tout en assurant la traçabilité des sources de données initiales jusqu'aux conclusions finales.

  2. 2. Recherche primaire

    La recherche primaire constitue le socle de notre méthodologie et contribue à près de 80 % de l'ensemble des conclusions. Elle repose sur des échanges directs avec les acteurs du secteur pour garantir la précision et la profondeur de l'analyse. Notre programme structuré d'entretiens couvre les marchés régionaux et mondiaux et recueille les contributions de cadres dirigeants, de directeurs et d'experts du domaine. Ces échanges apportent des perspectives stratégiques, opérationnelles et techniques, permettant des analyses équilibrées et des prévisions de marché fiables.

  3. 3. Exploration des données et analyse de marché

    L'exploration des données est une composante essentielle de notre processus de recherche et représente près de 20 % de la méthodologie globale. L'analyse des parts de chiffre d'affaires des principaux acteurs nous permet d'étudier la structure du marché, de repérer les tendances sectorielles et d'évaluer les facteurs macroéconomiques. Nous recueillons des données pertinentes auprès de sources payantes et gratuites afin de constituer une base de données fiable. Ces informations sont intégrées à la recherche primaire et à l'estimation de la taille du marché, puis validées auprès d'acteurs clés tels que les distributeurs, les fabricants et les associations professionnelles.

  4. 4. Estimation de la taille du marché

    Nous estimons la taille du marché selon une approche ascendante. Le point de départ est constitué des chiffres d'affaires recueillis directement lors des entretiens de recherche primaire, des volumes de production des fabricants et des statistiques d'installation ou de déploiement. Nous agrégeons ensuite ces données par marché régional pour obtenir une estimation mondiale ancrée dans l'activité réelle du secteur.

  5. 5. Modèle de prévision et principales hypothèses

    Chaque prévision documente explicitement :

    • ✓ Les principaux moteurs de croissance et leur impact supposé

    • ✓ Les facteurs de freinage et les scénarios d'atténuation

    • ✓ Les hypothèses réglementaires et le risque de changement des politiques

    • ✓ Les paramètres de la courbe d'adoption technologique

    • ✓ Les hypothèses macroéconomiques (croissance du PIB, inflation, taux de change)

    • ✓ La dynamique concurrentielle et les perspectives d'entrée et de sortie du marché

  6. 6. Validation et assurance qualité

    Lors des dernières étapes, des experts du domaine examinent manuellement les données filtrées afin de repérer les nuances et les erreurs de contexte que les systèmes automatisés pourraient manquer. Cette revue spécialisée ajoute un niveau essentiel d'assurance qualité et garantit que les données correspondent aux objectifs de l'étude et aux normes propres au domaine.

    Notre processus de validation à trois niveaux vise à garantir la fiabilité maximale des données :

    • ✓ Validation statistique

    • ✓ Validation par des experts

    • ✓ Confrontation à la réalité du marché

Confiance et crédibilité

10+
Années d'activité
Prestations régulières depuis la création
A+
Accréditation BBB
Normes professionnelles et satisfaction des clients
ISO
Qualité certifiée
Entreprise certifiée ISO 9001:2015
150+
Analystes de recherche
Présents dans plus de 20 secteurs d'activité
95%
Fidélisation des clients
Valeur d'une relation de cinq ans

Sources de données vérifiées

  • Publications professionnelles

    Revues sectorielles, publications professionnelles et médias spécialisés

  • Bases de données sectorielles

    Bases de données de marché propriétaires et tierces

  • Documents réglementaires déposés

    Archives des marchés publics et documents d'orientation politique

  • Recherche académique

    Études universitaires et rapports d'instituts spécialisés

  • Rapports d'entreprises

    Rapports annuels, présentations aux investisseurs et documents déposés

  • Entretiens avec des experts

    Cadres dirigeants, responsables des achats et spécialistes techniques

  • Archives de GMI

    Plus de 13 000 études publiées couvrant plus de 20 secteurs d'activité

  • Données commerciales

    Volumes d'importation et d'exportation, codes SH et données douanières

Paramètres étudiés et évalués

Chaque donnée de ce rapport est validée au moyen d'entretiens de recherche primaire, d'une véritable modélisation ascendante et de vérifications croisées rigoureuses. Découvrez notre processus de recherche →

Auteurs:  Monali Tayade, Shishanka Wangnoo
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