Marché du saumon Taille et part 2025 – 2034

Taille du marché du saumon

Le marché mondial du saumon devrait atteindre une valeur de 19,1 milliards de dollars (USD) en 2024. Il devrait atteindre 44,4 milliards de dollars (USD) en 2034 et afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,8 % entre 2025 et 2034, sous l’effet de la demande croissante des consommateurs pour des produits de la mer sains, durables et de haute qualité. Les progrès de l’aquaculture et des pratiques durables, notamment dans la région Asie-Pacifique, continueront de soutenir l’expansion du secteur.
 

Selon les données publiées par l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), les volumes mondiaux de production de saumon atlantique ont atteint 2 millions de tonnes. La Norvège, le Chili et le Royaume-Uni sont restés les principaux fournisseurs. La consommation est principalement concentrée aux États-Unis et en Chine. En Chine, les importations de saumon ont atteint 0,8 million de tonnes.
 

De plus en plus de personnes commencent à consommer du saumon en raison de sa forte valeur nutritionnelle, notamment grâce à ses protéines et à ses acides gras oméga-3. Les consommateurs comme les entreprises se préoccupent désormais davantage de la durabilité. C’est également le cas du secteur de l’aquaculture, qui cherche à renforcer son approche respectueuse de l’environnement afin d’accroître sa production. Les progrès technologiques dans l’aquaculture, notamment les systèmes d’aquaculture en recirculation (RAS) et les aliments innovants et durables, rendent l’élevage du saumon plus productif.
 

La surpêche, la destruction des habitats, l’évolution des conditions climatiques et la pollution figurent parmi les facteurs à l’origine de ce déclin. La population sauvage, déjà peu abondante et jouant un rôle essentiel dans la biodiversité, connaît une diminution manifeste. La baisse des populations de saumons affecte également d’autres espèces, comme les ours et les loups, qui meurent de faim car elles dépendent directement de ces poissons.
 

Tendances du marché du saumon

• Expansion des technologies d’élevage du saumon : Les progrès récents, tels que l’élevage en systèmes RAS au large, ont repoussé les limites du secteur du saumon. Ces systèmes améliorent le contrôle des facteurs environnementaux et réduisent le risque de maladies, ce qui permet d’adopter des pratiques d’élevage plus performantes et plus efficaces. Les systèmes RAS ont notamment permis de développer un élevage du saumon à plus forte densité, contrôlé sur le plan environnemental et exerçant un impact moindre sur divers écosystèmes marins.
   
• Préférences des consommateurs soucieux de leur santé : Alors que le monde s’oriente vers des habitudes alimentaires plus saines, la consommation de saumon a augmenté en raison de sa richesse en acides gras oméga-3, en protéines et en vitamines essentielles. La sensibilisation croissante des consommateurs aux bienfaits du saumon pour la santé les incite à le considérer comme un aliment de premier choix. Cette tendance est particulièrement marquée en Amérique du Nord et en Europe, où les consommateurs recherchent activement des aliments fonctionnels.
   
• Progrès de la sélection et de la génétique : Les technologies de sélection génétique permettent de développer des variétés de saumon plus résistantes aux maladies et à croissance plus rapide. Cette évolution accroît l’efficacité des élevages de saumon et réduit l’utilisation d’antibiotiques et d’autres produits chimiques. Les améliorations génétiques rendent les saumons d’élevage plus résistants aux maladies, garantissant des niveaux de production stables et réduisant les risques pour le secteur.
   
• Réglementation et préoccupations environnementales : À mesure que la surveillance des enjeux environnementaux liés à l’élevage du saumon s’intensifie, diverses organisations et les gouvernements s’inquiètent de la pollution des masses d’eau, de la transmission croisée de nombreuses maladies et de l’impact sur l’ensemble de la population de poissons sauvages.Le respect de ces règles devient essentiel à la croissance et à la durabilité à long terme du secteur. Les éleveurs de saumon adoptent de plus en plus des technologies et des pratiques respectueuses de l’environnement, qui comprennent notamment la restriction de l’utilisation des antibiotiques, une meilleure gestion des déchets, etc.
   

Analyse du marché du saumon

Comprendre les tendances clés du marché

Télécharger le PDF gratuit

Le marché du saumon, par espèce, est segmenté entre le saumon de l’Atlantique et celui du Pacifique. Le segment de l’Atlantique devrait représenter 72,9 % de la part de marché, car il est considéré comme une source de protéines haut de gamme, riche en oméga-3, en vitamines, en minéraux, etc. Ce segment devrait progresser sur les marchés émergents, notamment dans la région Asie-Pacifique.
 

• La croissance des populations de saumon sauvage de l’Atlantique est en déclin en raison de problèmes environnementaux tels que la pollution de l’eau et la propagation de parasites. Pour y remédier, des progrès ont été réalisés dans les techniques d’aquaculture et d’élevage.
   
• Des innovations telles que les systèmes d’aquaculture en recirculation et l’élevage en pleine mer ont contribué à assurer un approvisionnement continu et à réduire l’impact environnemental.
   
• Le segment du Pacifique devrait afficher une valeur de marché de 5,1 milliards de dollars (USD) en 2024 et atteindre 12,4 milliards de dollars (USD) en 2034. Ce segment comprend des espèces telles que le chinook, le sockeye et le coho, réputées pour leur goût prononcé et leur valeur nutritionnelle, et devrait progresser à un TCAC de 9,2 %.
   
• Le saumon du Pacifique est considéré comme le segment haut de gamme en raison de son cycle de vie naturel et de sa qualité perçue comme supérieure. Toutefois, la surpêche et le changement climatique entraînent un déclin visible de sa population. La pêche non durable et illégale demeure un obstacle majeur sur le marché.
   

Le marché du saumon, par forme, est segmenté entre les produits frais, surgelés, fumés, en conserve et autres. Les produits frais devraient détenir une part de marché de 42,4 % en 2024 et progresser à un TCAC de 8,5 % en raison de leur goût prononcé et de leur valeur nutritionnelle. Dans les régions développées, ils sont souvent vendus sous forme de filets, de tranches, etc. Ce segment est porté par les consommateurs à la recherche d’aliments frais présentant des avantages nutritionnels.
 

• Le segment des produits surgelés devrait progresser à un TCAC de 8,6 %, car il permet une durée de conservation plus longue et un transport facilité, en particulier vers les régions ayant un accès plus limité aux produits frais. Ce segment est porté par les transformateurs et les distributeurs de grande taille, en raison de la facilité de distribution et de stockage des produits surgelés.
   
• Le saumon fumé est vendu sous forme fumée à chaud ou fumée à froid afin de répondre aux différentes préférences des consommateurs. Le saumon fumé est un produit haut de gamme et bénéficie donc de la plus forte demande parmi les produits transformés dans les marchés à revenus élevés, où il est associé à la restauration haut de gamme. Il est également de plus en plus utilisé dans les plats gastronomiques, les brunchs, etc.
   
• Le saumon en conserve est disponible dans les variétés rose, sockeye et chum. Il constitue une source de protéines abordable et stable à température ambiante pour les soupes et les salades. Il est bien accepté en Amérique du Nord et en Europe, notamment par les familles soucieuses de maîtriser leurs dépenses.
   
• La catégorie « autres » comprend des produits innovants tels que les œufs de saumon, la viande séchée et les plats prêts à consommer, axés sur la praticité et un apport élevé en protéines.
   

Le marché du saumon, par canal de distribution, est segmenté entre les supermarchés et hypermarchés, les commerces de proximité, la vente au détail en ligne et les autres canaux.
 

• Les supermarchés devraient détenir la plus grande part de marché, soit 54,2 %, en 2024, car leurs points de vente proposent une grande variété de produits, notamment des produits frais, surgelés et en conserve. Leur praticité et leur accessibilité en font l'option privilégiée des consommateurs dans les pays développés.
   
• Les magasins de proximité devraient progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,5 %, sous l'effet de la demande de produits de saumon prêts à consommer et conditionnés, tels que le saumon fumé et les en-cas. Ces magasins répondent aux besoins des consommateurs à la recherche de produits rapides d'accès et proposés en portions plus petites.
   
• La demande croissante de produits riches en protéines et faciles à consommer renforce l'attrait du saumon dans les magasins de proximité.
   
• Le commerce de détail en ligne devrait représenter 3,7 milliards de dollars (USD) en 2024 et atteindre 8,5 milliards de dollars (USD) en 2034, sous l'effet de la commodité de la livraison à domicile. Les entreprises proposent des abonnements et des remises sur les achats en gros afin de répondre aux besoins d'un public plus large.     
   

• En ce qui concerne le marché du saumon, les États-Unis occupent une position influente. Le marché américain devrait être évalué à 5,1 milliards de dollars (USD) en 2024 et atteindre 10 milliards de dollars (USD) d'ici 2034.
   
• Selon l'Administration nationale des océans et de l'atmosphère, les pêcheurs commerciaux de l'Alaska ont capturé environ 490 millions de livres en 2020. Le segment du saumon atlantique d'élevage devrait progresser, car ce produit n'est pas saisonnier et son prix est inférieur à celui du saumon sauvage, contrairement au saumon sauvage pêché, qui est saisonnier et coûteux.
   
•  Les expéditions de saumon frais et surgelé ont également augmenté de 63 %, pour atteindre 80 126 tonnes, soit environ 6 700 tonnes par mois.
   

Le marché du saumon au Royaume-Uni devrait connaître une forte croissance de 2025 à 2034
 

• Au Royaume-Uni, la production de saumon progresse parallèlement à de nouveaux investissements dans les technologies de production de saumoneaux. Entre septembre 2022 et septembre 2023, le saumon est devenu le poisson le plus consommé dans le monde, représentant environ 30 % des ventes totales de poisson dans ces pays.
   

Part de marché du saumon

Le marché du saumon est très concurrentiel et regroupe des entreprises internationales, des entreprises régionales ainsi que des sociétés spécialisées dans certains domaines du secteur. Le marché devrait connaître un essor dans les régions européennes et américaines.
 

Les cinq principales entreprises du marché du saumon comprennent Leroy, Salmar, Mowi,   Cermaq et Bakkafrost. Elles représentent collectivement environ 40 % du marché mondial grâce à leurs volumes de production élevés et à leurs activités dans plusieurs régions.
 

Lerøy est l'un des principaux producteurs mondiaux de saumon et un acteur international des produits de la mer norvégiens. L'entreprise s'appuie sur des pratiques durables pour créer de la valeur à chaque étape du cycle de production, de l'élevage à la distribution. Le saumon Lerøy est vendu frais, surgelé, fumé ou à valeur ajoutée, et atteint des marchés partout dans le monde. Salmar ASA est reconnue pour ses innovations dans l'élevage hauturier et en tant que producteur durable de saumon. L'entreprise s'engage fortement en faveur de la responsabilité sociale à travers ses investissements dans l'élevage hauturier, et Salmar distribue ses produits en Europe, en Asie et en Amérique du Nord.

Mowi ASA, anciennement Marine Harvest, est l'un des leaders mondiaux de la production de saumon atlantique. Mowi s'inscrit dans une démarche axée sur la durabilité, le bien-être animal et la réduction de l'impact environnemental, depuis les écloseries, les installations d'alimentation et les sites d'élevage jusqu'aux unités de transformation. Mowi exerce ses activités dans plus de 70 pays, à la fois comme fournisseur et comme détaillant de produits alimentaires.

Cermaq est une filiale de Mitsubishi Corporation et exerce ses activités en Norvège, au Chili et au Canada. Cermaq est réputée pour ses procédés durables de capture et d’élevage, et fournit du saumon frais et transformé à différents pays du monde entier.
 

Bakkafrost, située dans les îles Féroé, est réputée pour la qualité supérieure de son saumon d’élevage produit de manière durable, avec un fort accent mis sur la durabilité environnementale et la traçabilité.
 

Entreprises du marché du saumon

Parmi les principaux acteurs du secteur du saumon figurent notamment :

• Leroy
• Salmar
• Cermaq
• Mowi ASA
• Bakkafrost
• SEA DELIGHT GROUP
• Nordlaks Produkter
• Atlantic Sapphire
• Ideal Foods
• BluGlacier
   

Actualités du secteur du saumon :

• En 2024, Leroy a investi dans Salmonic Inc, une entreprise américaine innovante dans le domaine de la biologie, afin de stimuler la croissance de la production durable de produits de la mer.
   
• En 2023, SalMar a acquis Scottish sea farms, une entreprise basée en Écosse, afin de consolider sa position dans la région européenne.
   
• En 2022, Mowi a finalisé l’acquisition d’Arctic Fish. Arctic Fish exploite 10 sites d’élevage de saumon approuvés par l’ASC dans les fjords de l’Ouest de l’Islande, avec une biomasse maximale autorisée de 27 100 tonnes et 4 800 tonnes supplémentaires en attente d’approbation. L’entreprise exploite également sa propre écloserie et a récemment annoncé des projets d’expansion. 
   

Le rapport d’étude de marché du saumon présente une analyse approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires, en milliards de dollars (USD), de 2021 – 2034 pour les segments suivants :

Marché, par espèce

• Saumon atlantique
• Saumon du Pacifique

Marché, par forme

• Frais
• Surgelé
• Fumé
• En conserve
• Autres

Marché, par canal de distribution

• Supermarchés/hypermarchés
• Magasins de proximité
• Vente au détail en ligne
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord 
  • États-Unis
  • Canada
• Europe 
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Pays-Bas
• Asie-Pacifique 
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine 
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique 
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis