Fractionnement plasmatique Marché - Par produit, par méthode, par application, par utilisation finale - Prévisions mondiales, 2025 - 2034

Fractionnement plasmatique Taille du marché

Le marché mondial du fractionnement plasmatique a été estimé à 33,7 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 36,7 milliards de dollars en 2025 à 65,3 milliards de dollars en 2034, avec une croissance de 6,6 % du TCAC. Cette forte croissance est attribuable à plusieurs facteurs, dont l'adoption d'immunoglobulines dans diverses applications thérapeutiques, la demande croissante d'options de traitement avancées et les progrès technologiques dans le processus de fractionnement plasmatique, entre autres facteurs contributifs.

Le procédé industriel utilisé pour séparer les protéines plasmatiques du sang est connu sous le nom de fractionnement plasmatique. Parmi les principaux acteurs de l'industrie, mentionnons CSL, Grifols, Octapharma, Takeda et Kedrion Biopharma. L'augmentation des maladies neurologiques, des troubles d'immunodéficience et de la charge croissante des patients due aux maladies auto-immunes entraîne une demande croissante d'immunoglobulines.

Le marché a connu une croissance saine, passant de 24,3 milliards de dollars en 2021 à 30,6 milliards de dollars en 2023, et devrait enregistrer une croissance saine avec un TCAC de 12,1 % au cours de la période de prévision. Cette croissance est principalement attribuable à l'augmentation de la demande de traitements avancés. Le plasma sanguin humain contient des protéines essentielles qui renforcent le système immunitaire et aident à combattre les infections et l'inflammation. Ces propriétés rendent les produits biologiques dérivés du plasma précieux dans le traitement de maladies rares, chroniques et génétiques comme l'hémophilie. Les protéines clés de ces traitements comprennent les immunoglobulines, les facteurs de coagulation, les scellants fibreux et l'albumine. Par exemple, l'albumine aide à traiter les blessures graves, tandis que les produits à base de fibrinogènes aident à la coagulation sanguine.

De plus, l'augmentation des investissements dans l'expansion des infrastructures et des activités de recherche-développement par les principaux acteurs de l'industrie pour consolider leur position dans l'industrie alimente la croissance du marché. Ainsi, en juin 2025, Octapharma, un des principaux participants de l'industrie, a récemment annoncé qu'elle avait augmenté sa production d'usines de fabrication d'environ 50 pour cent à Vienne, en Autriche, pour répondre à la demande mondiale croissante. L'expansion a également amélioré les capacités d'emballage et de logistique de l'entreprise pour soutenir la production accrue de produits. Ainsi, des investissements importants dans l'expansion des installations par les acteurs du marché stimulent la croissance de l'industrie.

En outre, la population croissante de patients souffrant de diverses affections médicales, y compris des troubles génétiques, des troubles hémorragiques, des maladies primaires d'immunodéficience, etc. Les patients présentant un déficit immunitaire primaire nécessitent généralement des perfusions ou des injections régulières tout au long de leur vie, allant de deux fois par semaine à une fois par mois. De plus, l'augmentation du taux de diagnostic de divers troubles, y compris la maladie génétique, entraîne une demande accrue de traitements et de médicaments dérivés du plasma. Par exemple, selon les données communiquées dans le rapport de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), environ 80 millions de personnes dans le monde devraient souffrir de maladies génétiques. Ainsi, la sensibilisation croissante, la demande et la nécessité de développer des médicaments pour de telles indications stimulent la croissance de l'industrie.

Le procédé industriel utilisé pour séparer les protéines plasmatiques du sang donné est connu sous le nom de fractionnement plasmatique. Ces protéines plasmatiques séparées, dont l'albumine, les facteurs de coagulation, etc., sont utilisées dans diverses applications thérapeutiques.

Fractionnement plasmatique Tendances du marché

Les stratégies gouvernementales de soutien à l'autosuffisance dans la fabrication du plasma sanguin et des produits dérivés de celui-ci, les progrès dans le fractionnement du plasma et les développements considérables de la recherche et du développement sont parmi les principales tendances qui façonnent la croissance du marché.

• Divers pays du monde comme les États-Unis, la Chine, l'Allemagne et l'Australie ont une capacité de fabrication bien établie pour le fractionnement du plasma. En raison de la demande croissante de plasma sanguin pour diverses applications thérapeutiques, plusieurs pays soutiennent le développement de nouvelles installations dans le but d'atteindre l'autosuffisance et de réduire la dépendance à l'importation.
• Par exemple, en janvier 2025, le Vietnam a commencé la construction de sa première usine de production biopharmaceutique à base de plasma, située dans le parc industriel de Ho Chi Minh City. L'installation devrait être opérationnelle d'ici février 2026, avec une capacité d'environ 0,6 million de litres de plasma par an.
• En outre, afin de renforcer l'autosuffisance régionale, en 2021, le gouvernement britannique a levé son interdiction d'utiliser du plasma sanguin domestique pour des applications cliniques qui ont été mises en place il y a 20 ans en raison de la crainte de la maladie de la vache folle (ou de l'encéphalopathie spongiforme bovine). Cette interdiction a entraîné une augmentation significative de la collecte de plasma sanguin dans le pays, ce qui a stimulé la croissance de l'industrie.
• De plus, les activités croissantes de recherche et de développement pour les thérapies à base de plasma constituent une tendance clé menant au développement de diverses applications thérapeutiques pour une vaste gamme de maladies. Les variables susmentionnées devraient donc alimenter la croissance du marché au cours de la période d'analyse.

Fractionnement plasmatique Analyse du marché

Le marché mondial de la fractionnement plasmatique a connu une croissance de 24,3 milliards de dollars en 2021 à 30,6 milliards de dollars en 2023 et devrait enregistrer une croissance de 12,1 % au cours de la période de prévision.

Sur la base du produit, le marché de fractionnement plasmatique est segmenté en immunoglobulines, facteurs de coagulation, albumine, inhibiteurs de protéase et autres produits plasmatiques. Le segment des immunoglobulines représentait 46,8 % du marché en 2024 en raison de la demande croissante de thérapies à base de plasma et de la prévalence croissante de diverses maladies, y compris les troubles respiratoires et génétiques. Ce segment devrait dépasser 31,5 milliards de dollars d'ici 2034, avec une augmentation de 7 % du TCAC au cours de la période de prévision. De plus, le segment des facteurs de coagulation devrait connaître une croissance de 6,7 % du TCAC au cours de la période de prévision.

• Le segment des immunoglobulines connaît une croissance en raison de l'augmentation du nombre de maladies neurologiques et immunologiques, ainsi que de l'utilisation accrue des immunoglobulines hors étiquette, en particulier des IVIg. Par exemple, selon les données publiées par l'étude de neurologie de Lancet en 2021, plus de 3 milliards de patients souffraient d'une sorte de troubles neurologiques dans le monde. Cette charge de morbidité élevée nécessite des médicaments appropriés pour différentes maladies du cerveau, ce qui propulse la croissance de l'industrie.
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• De plus, à mesure que les médecins développent l'utilisation d'immunoglobulines pour traiter diverses affections telles que la purpure thrombopénique immunitaire, le syndrome de Guillain-Barré et le syndrome de Kawasaki, le segment continue d'être témoin d'une croissance saine tout au long de la période d'analyse.
• De plus, le segment des facteurs de coagulation représentait environ 23,6 % en 2024 et devrait enregistrer une croissance vigoureuse au cours de la période de prévision. L'augmentation des troubles hémorragiques tels que l'hémophilie et d'autres affections nécessitant une prise en charge des saignements pendant la chirurgie devrait stimuler la demande de l'industrie.
• En outre, le segment de l'albumine a été évalué à 5,5 milliards de dollars en 2024 en raison de son adoption généralisée dans la gamme des traitements médicaux, des activités de recherche et des systèmes de distribution de médicaments, entre autres facteurs.

Sur la base de la méthode, le marché de fractionnement plasmatique est segmenté en fractionnement de l'éthanol froid, chromatographie, centrifugation et autres méthodes. Le segment de fractionnement de l'éthanol froid représentait la part de marché la plus élevée de 47,9 % en 2024 en raison du rôle clé qu'il joue dans le fractionnement du plasma à l'échelle industrielle dans les installations de fabrication.

• La technique de fractionnement de l'éthanol froid offre une pureté et un rendement élevés de protéines plasmatiques spécifiques. La méthode maintient un juste équilibre entre sécurité et extraction efficace pendant le processus.
• En outre, elle est l'une des méthodes les plus largement adoptées en raison de son accessibilité opérationnelle, de sa technologie éprouvée et de ses normes de pureté améliorées. C'est l'une des méthodes privilégiées pour isoler l'albumine et les immunoglobulines parmi les autres protéines plasmatiques, car elle a la capacité de séparer simultanément plusieurs protéines.
• Toutefois, le segment chromatographique devrait enregistrer la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 7 % au cours de la période de prévision. La demande de chromatographie augmente rapidement en raison de sa pureté, de sa spécificité et de son évolutivité. La chromatographie est de plus en plus favorisée dans les installations de pointe, en particulier pour l'isolement des protéines de niche et de haute valeur, ce qui entraîne un changement vers les approches de transformation hybrides.
• De plus, des variables comme l'intégration accrue de l'automatisation dans l'installation, une meilleure capacité d'élimination des virus et des progrès constants dans le perfectionnement des procédés devraient alimenter la croissance de l'industrie.

Sur la base de l'application, le marché du fractionnement plasmatique est segmenté en immunologie, neurologie, hématologie, pulmonologie, oncologie et autres applications. Le segment de l'immunologie représentait la plus forte part de marché en 2024, soit 38,9 %, en raison de la prévalence croissante de différentes maladies immunologiques telles que les maladies auto-immunes, les allergies, l'asthme, etc.

• Les variations génétiques, les infections du système immunitaire, entre autres facteurs chez le patient, peuvent entraîner des maladies auto-immunes. Actuellement, il y a plus de 100 types de maladies auto-immunes qui incluent le lupus érythémateux systémique (SLE), le syndrome de Sjögren, le diabète de type 1 et la polyarthrite rhumatoïde, entre autres.
• Par exemple, selon les données rapportées par la Fondation Sjögren, Inc., environ 50 millions de citoyens américains souffrent d'une sorte de maladie auto-immune, et les estimations suggèrent une augmentation considérable de la population cible. En outre, diverses études épidémiologiques menées à travers le monde mettent en évidence une augmentation notable de différentes indications auto-immunes telles que les maladies rhumatologiques.
• En outre, le segment de neurologie a représenté la deuxième part de 26,2 % environ en 2024. L'augmentation de la prévalence de différents troubles cérébraux est un facteur clé de la demande de médicaments dérivés du plasma pour ces affections.
• De plus, en raison de l'augmentation importante du nombre de personnes souffrant de diverses maladies respiratoires, y compris l'asthme, la MPOC, etc., le segment de la Pulmonologie devrait être témoin d'une croissance saine au cours de la période de prévision.

Selon l'utilisation finale, le marché du fractionnement plasmatique est segmenté en hôpitaux et cliniques, en laboratoires de recherche clinique et en autres utilisateurs finaux. Le segment des hôpitaux et des cliniques a représenté la part de marché la plus élevée, soit 61,8 % en 2024, en raison de la forte chute des patients dans ces milieux, de la disponibilité de traitements à un coût abordable et de systèmes de remboursement favorables.

• Les hôpitaux et les cliniques demeurent à l'avant-garde du marché du fractionnement plasmatique, servant de segment d'utilisation finale le plus important. La dominance du segment est due à leur capacité à gérer des volumes élevés de patients, à fournir un accès immédiat au traitement et à intégrer les traitements dérivés du plasma dans les soins quotidiens des patients.
• Ces établissements de soins agissent comme des centres clés où les patients reçoivent des produits plasmatiques essentiels tels que les immunoglobulines, l'albumine et les facteurs de coagulation. Ces traitements aident les gens à gérer des affections comme l'immunodéficience primaire, les complications hémorragiques, etc.
• De plus, des professionnels de la santé bien formés, une couverture de remboursement et des établissements de soins modernes renforcent la position du segment. Dans les pays en développement, les hôpitaux publics et privés sont témoins d'un plus grand nombre de patients à la recherche de traitements à base de plasma au fur et à mesure que les soins de santé deviennent plus accessibles et augmentent leur sensibilisation.
• D'autre part, le segment des laboratoires de recherche clinique détenait la deuxième part à 30,7 % en 2024. Ces laboratoires se concentrent sur l'amélioration Traitement plasmatique produits, rendant les processus de production plus efficaces et développant des traitements personnalisés. Leur travail dans les tests et le développement précoces assure de nouveaux traitements sont à la fois innovants et sûrs pour les patients.

L'Amérique du Nord a dominé le marché mondial du fractionnement du plasma, avec une part de marché de 33,1 % en 2024.

• Le marché américain de fractionnement du plasma a été évalué à 7,8 milliards et 8,6 milliards de dollars en 2021 et 2022, respectivement. En 2024, la taille du marché a atteint 10,4 milliards de dollars, contre 9,5 milliards en 2023. La présence d'acteurs mondiaux de premier plan, la demande croissante de produits dérivés du plasma et l'augmentation de la prévalence de différents troubles devraient soutenir la croissance du marché.
• Les États-Unis dominent le marché du fractionnement du plasma en raison de son système de soins de santé bien développé, de la sensibilisation accrue aux différents traitements à base de plasma et des centres de dons de plasma étendus. Les médecins prescrivent fréquemment des immunoglobulines pour aider les patients présentant des affections auto-immunes et neurologiques et utilisent des facteurs de coagulation pour traiter les personnes atteintes d'hémophilie.
• À mesure que de plus en plus de citoyens américains développent des conditions de santé à long terme, la demande d'albumine et d'autres protéines plasmatiques continue d'augmenter. Les patients peuvent accéder à ces traitements par l'intermédiaire de divers établissements de santé, notamment des hôpitaux, des cliniques spécialisées et des services de perfusion à domicile dans tout le pays.
• En outre, l'innovation et l'expansion continues des investissements favorisent une forte demande à long terme dans le pays. Par exemple, en juin 2024, Takeda Pharmaceutical a annoncé l'expansion de sa capacité de fabrication de thérapies à base de plasma de Los Angeles. La nouvelle installation est en cours de conception avec une capacité annuelle de 2 millions de litres de fractionnement plasmatique. Ainsi, ces évolutions dans le pays devraient contribuer à la croissance globale du marché.

Le marché européen de la fractionnement plasmatique représentait 10,5 milliards de dollars en 2024.

• Le marché européen du fractionnement du plasma continue de croître à mesure que la forte population gériatrique conduit à un plus grand nombre de personnes développant des troubles de l'immunodéficience et des saignements, et que les professionnels de la santé explorent de nouvelles applications thérapeutiques pour utiliser des produits dérivés du plasma. Des pays comme l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni et l'Espagne ont une demande importante de consommation, en raison de leur système de santé bien développé et de l'utilisation généralisée de protéines plasmatiques telles que les facteurs de coagulation.
• Les gouvernements européens prennent des mesures pour devenir autosuffisants dans l'approvisionnement en plasma et le fractionnement, en mettant l'accent sur la réduction de leur dépendance à l'égard des importations. En mars 2024, CSL a annoncé le lancement d'une nouvelle installation de fractionnement du plasma à Marburg, en Allemagne. La société a investi 470 millions de dollars dans le développement de la nouvelle installation.
• En outre, comme les pays investissent davantage dans des installations locales de collecte et de traitement du plasma, ils sont mieux équipés pour répondre aux besoins croissants des patients dans toute l'Europe, soutenant ainsi la croissance de l'industrie.

Le marché du fractionnement plasmatique en Asie-Pacifique devrait connaître une forte croissance avec un TCAC de 8,5 % au cours de la période d'analyse.

• La région Asie-Pacifique connaît une forte croissance de la demande de fractionnement plasmatique. Cette croissance découle de l'expansion de l'infrastructure de soins de santé, d'une plus grande sensibilisation aux traitements dérivés du plasma et d'un nombre croissant de patients optant pour des traitements immunologiques et tests génétiques.
• Les principaux pays de la région, dont la Chine, l'Inde, l'Australie et la Corée du Sud, prennent des mesures pour renforcer leurs réseaux nationaux de collecte de plasma et leurs capacités de fabrication afin de réduire leur dépendance à l'égard des importations. Par exemple, en décembre 2022, CSL a inauguré une installation de fractionnement plasmatique de grande capacité à Broadmeadows, en Australie. La société a investi 900 millions de dollars dans la nouvelle installation et a étendu sa capacité à plus de 9 millions de litres par an.
• Les médicaments dérivés du plasma sont utilisés pour traiter une variété de maladies congénitales et acquises. Grâce aux initiatives gouvernementales visant à élargir la couverture sanitaire et les partenariats entre les secteurs public et privé, un plus grand nombre de patients ont maintenant accès aux traitements à base de plasma. Les facteurs énumérés ci-dessus ont fait de l'Asie-Pacifique un acteur clé dans la satisfaction des besoins mondiaux en plasma.

Le marché des fractionnements plasmatiques en Amérique latine devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision.

• L'Amérique latine connaît une augmentation régulière de la demande de fractionnement plasmatique, car de plus en plus de personnes souffrent de troubles hémorragiques, de maladies du foie et de maladies auto-immunes dans la région. Le Brésil, le Mexique et l'Argentine prennent la tête de cette croissance, avec des réformes en matière de soins de santé qui rendent les thérapies biologiques plus accessibles aux patients.
• Les établissements de santé publics et les prestataires de soins privés utilisent maintenant davantage d'immunoglobulines et d'albumine pour traiter les patients, en particulier dans les milieux de soins neurologiques et critiques.
• Au fur et à mesure que la région améliore sa capacité à diagnostiquer les maladies et à traiter les patients, d'autres établissements de santé adoptent des thérapies à base de plasma. Cette prise de conscience accrue des options thérapeutiques et des besoins croissants des patients a placé l'Amérique latine comme un marché important pour le fractionnement plasmatique.

Fractionnement plasmatique Part de marché

Les principales entreprises comme CSL, Grifols, Octapharma, Takeda et Kedrion Biopharma détiennent ensemble environ 80 % de la part de marché du marché mondial consolidé du fractionnement plasmatique. Ces acteurs conservent leur position dominante dans l'industrie en ayant des capacités de fabrication bien établies pour tous les types de protéines plasmatiques, en collaboration avec les grandes sociétés pharmaceutiques à l'échelle mondiale, en expansion mondiale et en innovation constante.

Les acteurs clés du marché du fractionnement du plasma continuent de se concentrer sur l'élargissement de leur capacité de collecte du plasma, l'amélioration de l'efficacité de fabrication et l'élargissement de leur portefeuille de produits. Ces entreprises investissent dans des technologies de fractionnement avancées telles que la chromatographie pour obtenir un meilleur rendement et une meilleure pureté des protéines dérivées du plasma. Ils élargissent également leur présence en Asie-Pacifique et en Amérique latine pour mieux répondre à la demande locale et bâtir des chaînes d'approvisionnement plus résistantes.

En outre, la concentration des acteurs locaux qui investissent dans la mise en place de nouvelles installations dans leurs pays respectifs est un autre facteur clé de la croissance du marché. De nombreux acteurs de l'industrie travaillent en étroite collaboration avec les administrations locales, en établissant des partenariats pour assurer l'autosuffisance et aider à répondre aux exigences réglementaires en évolution.

Fractionnement plasmatique Sociétés de marché

Peu d'acteurs importants de l'industrie du fractionnement du plasma sont notamment:

• Groupe LFB
• CSL
• GC Biopharma
• Griffons
• Intas Pharmaceutiques
• Organisation japonaise des produits sanguins (JB)
• Kamada Pharmaceutiques
• Kedrion Biopharma
• Octapharma
• Biosolutions de prothya
• SK Plasme
• Groupe biologique de Taibang
• Takeda
• BIOTECH PRIVÉ DE VIRCHOW
• CSL

CSL s'est imposée comme un acteur de premier plan dans l'industrie du fractionnement du plasma avec une distribution étendue dans plus de 40 pays dans le monde. Des dépenses de recherche-développement cohérentes ont permis à l'entreprise de devenir un concurrent clé sur le marché.

• Griffons

Griffols met l'accent sur l'innovation et la recherche de produits pour plusieurs produits afin de répondre à la demande de produits thérapeutiques pour maladies rares. Pour élargir sa position dans l'industrie, elle participe au développement, à la fabrication et à la distribution de produits dérivés du plasma.

• Takeda

Takeda a une présence importante sur le marché dans l'industrie du fractionnement plasmatique. La société se concentre sur l'expansion de sa portée industrielle et de sa production avec des investissements considérables dans les années à venir. La société exploite plus de 80 installations de collecte de plasma aux États-Unis et en Australie. L'entreprise collabore également avec d'autres acteurs clés de l'industrie pour consolider sa position sur le marché.

• Octapharma

Octapharma est engagée dans la recherche pour améliorer ses produits existants et découvrir de nouvelles applications thérapeutiques pour différents produits fabriqués à partir de plasma sanguin humain. L'entreprise se concentre sur les stratégies de croissance biologique et inorganique telles que la collaboration avec plusieurs acteurs de l'industrie, les lancements de produits et l'expansion géographique.

Fractionnement plasmatique Nouvelles de l'industrie :

• En juillet 2025, Griffols a annoncé qu'elle ouvrirait une nouvelle usine de fabrication à Barcelone, en Espagne, avec pour objectif de doubler sa capacité européenne actuelle. La nouvelle installation devrait fonctionner en 2030. Cette évolution devrait accroître la production manufacturière de l'entreprise dans la région, en soutenant les objectifs mondiaux.
• En septembre 2024, la société australienne de biotechnologie CSL Limited a annoncé qu'elle avait signé un accord avec Chengdu Rongsheng Pharmaceutical pour vendre ses activités de collecte et de fractionnement de plasma Wuhan Zhong Yuan Rui De Biologicals Products (Ruide) en Chine. Cette évolution pourrait affecter les perspectives de vente de l'entreprise en Chine dans les années à venir.
• En avril 2022, Griffols a terminé l'acquisition de Biotest. L'acquisition par Grifols comprend 100% de la part de Tiancheng (Allemagne) Pharmaceutical Holdings AG qui détient environ 90% des parts de Biotest. Ainsi, cette acquisition permet à l'entreprise de consolider davantage sa position dans l'industrie.

Le rapport d'étude de marché sur la fractionnement plasmatique comprend une couverture approfondie de l'industrie avec estimations et prévisions en termes de recettes en millions de dollars des États-Unis de 2021 à 2034 pour les segments suivants: