Marché de l’emballage pharmaceutique pour la chaîne du froid Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché des emballages pharmaceutiques pour la chaîne du froid

Le marché mondial des emballages pharmaceutiques pour la chaîne du froid était évalué à 17,5 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 15,1 % pour atteindre 71,6 milliards de dollars (USD) d'ici 2034. La croissance du marché s'explique par des facteurs tels que l'essor des thérapies à ARNm et des thérapies cellulaires et géniques, ainsi que par l'expansion rapide du secteur pharmaceutique.
 

L'essor des thérapies à ARNm et des thérapies cellulaires et géniques constitue un moteur majeur de croissance du marché des emballages pharmaceutiques pour la chaîne du froid. Ces thérapies sont sensibles à la température et nécessitent souvent un stockage à très basse température, par exemple à -70°C pour les thérapies à ARNm et à -150°C pour les thérapies cellulaires, afin de préserver leur efficacité. Les emballages pour la chaîne du froid comprennent des conteneurs isothermes, de la glace carbonique et des technologies de surveillance, qui permettent de préserver l'efficacité de ces médicaments fragiles lors de leur distribution à l'échelle mondiale. En outre, plusieurs organismes de réglementation, tels que la FDA et l'EMA, ont imposé des lignes directrices strictes afin de garantir la manipulation et le transport sûrs de ces médicaments thermosensibles, ce qui stimule davantage la croissance du marché.
 

Les entreprises spécialisées dans les emballages pharmaceutiques pour la chaîne du froid doivent concevoir des solutions d'emballage sophistiquées pour les très basses températures, offrant une meilleure isolation, une compatibilité avec la glace carbonique et une surveillance en temps réel. Alors que les thérapies à ARNm et les thérapies cellulaires et géniques se développent, le respect de lignes directrices réglementaires strictes est indispensable pour assurer un transport international sûr.
 

L'expansion rapide du secteur pharmaceutique constitue un autre moteur clé de croissance du marché des emballages pharmaceutiques pour la chaîne du froid. Avec l'augmentation de la production mondiale de médicaments, la demande d'emballages thermosensibles continue de progresser afin de préserver l'efficacité et la sécurité des médicaments pendant leur stockage et leur transport. Par exemple, selon un rapport de l'IBEF, le secteur pharmaceutique indien devrait atteindre 130 milliards de dollars (USD) d'ici 2030 et 450 milliards de dollars (USD) d'ici 2047. Cette expansion rapide du secteur pharmaceutique stimule davantage la demande d'emballages avancés pour la chaîne du froid afin de soutenir la distribution de produits biologiques, de vaccins et de médicaments spécialisés.
 

Les entreprises spécialisées dans les emballages pharmaceutiques pour la chaîne du froid doivent développer des produits d'emballage innovants à température contrôlée afin de répondre à l'expansion du marché pharmaceutique. À mesure que la production de médicaments augmente, le stockage et le transport sûrs des produits biologiques, des vaccins et des médicaments pharmaceutiques spécialisés sont essentiels pour garantir leur efficacité et la conformité réglementaire.
 

Tendances du marché des emballages pharmaceutiques pour la chaîne du froid

• La transition vers des emballages durables et réutilisables pour la chaîne du froid dans l'industrie pharmaceutique, afin de réduire les déchets, les coûts d'exploitation et l'impact environnemental, constitue une tendance majeure. Les fabricants accordent une importance croissante à la conception de conteneurs durables, à hautes performances et isothermes, pouvant être utilisés à plusieurs reprises sans compromettre la stabilité thermique et en réduisant les difficultés logistiques.
   
• Une autre tendance importante observée sur le marché réside dans l'adoption rapide des panneaux isolants sous vide (VIP), en raison de leurs propriétés supérieures d'isolation thermique. Ces panneaux offrent une stabilité thermique prolongée, un poids réduit et des besoins moindres en réfrigérants, ce qui en fait une solution privilégiée pour le transport pharmaceutique sur de longues distances.
   
• L'intégration de nanomatériaux tels que les aérogels& les nano-mousses intégrées aux emballages isolants constituent une autre tendance du marché. Ces matériaux offrent une résistance aux températures extrêmement élevées dans un profil plus fin, réduisant l’espace requis tout en améliorant les performances.
   

Analyse du marché des emballages pharmaceutiques pour la chaîne du froid

Comprendre les tendances clés du marché

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Le marché des emballages pharmaceutiques pour la chaîne du froid, selon les matériaux, est segmenté en plastique, métal et papier.
 

• Le plastique constitue le principal segment du marché et était évalué à 13,5 milliards de dollars (USD) en 2024. Les matériaux plastiques offrent d’excellentes propriétés d’isolation thermique tout en maintenant des températures strictement contrôlées pendant le transport, ce qui en fait un matériau idéal. Ces matériaux constituent une solution économique et légère, qui aide les entreprises à réduire leurs coûts d’expédition. En outre, la demande croissante de vaccins et de produits biologiques, qui nécessitent des emballages durables et évolutifs, favorise davantage l’adoption des matériaux plastiques.
   
• Le segment du métal devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 14,2 % au cours de la période de prévision. La croissance de ce segment est attribuable à la demande croissante d’emballages métalliques durables et réutilisables pour la chaîne du froid des médicaments à ARNm, ainsi qu’à leur capacité à résister aux températures élevées. Les métaux tels que l’aluminium ou l’acier inoxydable offrent une protection élevée contre l’humidité, les gaz et la lumière afin de garantir la stabilité des médicaments biologiques sensibles. En outre, ces conteneurs métalliques offrent une résistance supérieure à la falsification et à la casse, ainsi qu’une grande longévité dans des environnements difficiles, ce qui stimule davantage la demande sur le marché.

Le marché des emballages pharmaceutiques pour la chaîne du froid, selon l’utilisation finale, est subdivisé entre les entreprises biopharmaceutiques, les organismes de recherche sous contrat, les hôpitaux, les instituts de recherche, les centres logistiques et de distribution, ainsi que d’autres utilisateurs.
 

• Les entreprises biopharmaceutiques constituent le principal segment du marché et étaient évaluées à 6,3 milliards de dollars (USD) en 2024. L’adoption rapide des produits biologiques, des thérapies géniques et des traitements à ARNm, qui nécessitent des solutions d’emballage à température contrôlée pour garantir la stabilité des médicaments, constitue un facteur de croissance clé pour ce segment. En outre, plusieurs réglementations gouvernementales, telles que les bonnes pratiques de distribution, stimulent davantage la demande d’emballages pour la chaîne du froid destinés aux médicaments spécialisés. Par ailleurs, l’expansion rapide du secteur biopharmaceutique stimule davantage la demande de solutions fiables d’emballage pour la chaîne du froid, ce qui devrait soutenir la croissance du marché.
   
• Le segment des centres logistiques et de distribution devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 16 % au cours de la période de prévision. La croissance de ce segment est soutenue par l’augmentation de la distribution mondiale de vaccins, des exportations de médicaments biologiques et de la médecine de précision, qui reposent sur des solutions d’emballage pour la chaîne du froid afin de garantir l’intégrité des produits pendant les transports longue distance. En outre, l’essor du commerce transfrontalier mondial de produits pharmaceutiques a entraîné des investissements dans des installations avancées de stockage frigorifique et des plateformes logistiques.
   

Le marché des emballages pharmaceutiques pour la chaîne du froid, selon le type, est divisé entre les solutions actives et passives.
 

• Le segment passif constitue le plus grand marché et était évalué à 9,9 milliards de dollars (USD) en 2024. Ces emballages de la chaîne du froid offrent des solutions rentables et sont particulièrement adaptés au transport sur de courtes distances, réduisant ainsi la dépendance globale à l'égard d'une réfrigération coûteuse. La croissance de ce segment s'explique par l'essor du commerce électronique et des expéditions DTC, qui reposent sur la chaîne du froid passive pour répondre à la demande croissante de livraison à domicile de médicaments sensibles à la température, d'insuline et de médicaments spécialisés. En outre, les avancées technologiques ont favorisé l'innovation dans les panneaux isolants sous vide (VIP) et les matériaux à changement de phase (PCM), afin d'améliorer l'efficacité et de prolonger la durée de conservation des emballages de la chaîne du froid, ce qui devrait soutenir la croissance du marché.
   
• Le segment actif affiche la croissance la plus rapide et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 17,6 % au cours de la période de prévision. Ces emballages de la chaîne du froid sont privilégiés pour le transport sur de longues distances de produits pharmaceutiques très sensibles et gagnent rapidement du terrain auprès des fabricants, sous l'effet de la demande croissante de vaccins à ARNm, d'anticorps monoclonaux et de thérapies géniques, qui nécessitent une gestion stricte de la température. Par ailleurs, l'expansion du commerce pharmaceutique mondial, qui nécessite des emballages à température contrôlée pour les transports longue distance, conjuguée au renforcement des réglementations relatives à la sécurité des médicaments, stimule davantage la demande d'emballages actifs afin d'améliorer l'efficacité, de réduire les pertes de produits et de respecter les exigences réglementaires.
   

Selon le produit, le marché des emballages pharmaceutiques de la chaîne du froid est segmenté en boîtes isothermes, conteneurs, réfrigérants, palettes et autres.
 

• Le segment des boîtes isothermes constitue le plus grand marché et était évalué à 6,9 milliards de dollars (USD) en 2024. Ces boîtes sont largement utilisées pour le transport de produits pharmaceutiques en petits et moyens volumes, tout en assurant une protection thermique aux médicaments et aux produits biologiques sensibles à la température. L'augmentation de la demande de vaccins, d'insuline et de produits biologiques nécessite des boîtes isothermes de haute qualité. Parallèlement, l'essor de la distribution DTP et de la livraison de médicaments en ligne favorise l'utilisation de boîtes isothermes pour garantir un emballage à température contrôlée pendant le transport. En outre, les avancées technologiques ont entraîné l'adoption croissante de panneaux isolants sous vide, de matériaux à changement de phase et d'isolants biosourcés, qui visent à améliorer l'efficacité et la durabilité.
   
• Le segment des palettes affiche la croissance la plus rapide et devrait progresser à un TCAC de 16,8 % au cours de la période de prévision. Ces emballages de la chaîne du froid à base de palettes gagnent rapidement du terrain dans les plateformes de distribution pharmaceutique à grande échelle, tout en garantissant un emballage sûr et à température contrôlée. L'expansion rapide des exportations de produits pharmaceutiques en vrac et des plateformes de production accroît la demande de systèmes d'emballage de la chaîne du froid à base de palettes à grande échelle. En outre, la demande croissante de produits pharmaceutiques transportés par fret aérien et maritime stimule davantage la demande de systèmes de palettes durables et à température contrôlée, ce qui devrait soutenir la croissance du marché.

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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La région Amérique du Nord représentait 34,4 % des parts du marché mondial des emballages pharmaceutiques de la chaîne du froid en 2024. La demande croissante de produits biologiques, de vaccins et de thérapies cellulaires et géniques constitue le principal moteur de croissance en Amérique du Nord. En outre, les réglementations strictes imposées par la FDA et Santé Canada stimulent l'adoption rapide des emballages pharmaceutiques de la chaîne du froid afin de garantir l'intégrité des produits tout en respectant les exigences réglementaires.
 

• Les États-Unis dominaient le marché des emballages pour la chaîne du froid pharmaceutique, avec une valeur de 5,2 milliards de dollars (USD) en 2024. Le pays dispose d’une industrie biopharmaceutique développée et l’augmentation de la production de médicaments spécialisés, de vaccins et de thérapies constitue un moteur essentiel de la croissance dans la région. Par exemple, selon Statista, les revenus générés par les exportations de l’industrie biopharmaceutique américaine dépassaient 100 milliards de dollars (USD) en 2023. En outre, les avancées technologiques telles que la surveillance IoT en temps réel, les panneaux isolants sous vide et les matériaux à changement de phase stimulent davantage la demande d’emballages pour la chaîne du froid pharmaceutique afin d’améliorer la sécurité des médicaments tout en évitant les écarts de température.
   
• Le marché canadien des emballages pour la chaîne du froid pharmaceutique devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 12,7 % au cours de la période de prévision. L’augmentation des investissements publics dans la production de produits biologiques et de vaccins stimule la demande d’emballages isothermes haute performance destinés à répondre à l’expansion de l’industrie pharmaceutique, ce qui devrait soutenir la croissance du marché de l’emballage en verre pour le commerce de détail. En outre, le développement des organisations de fabrication sous contrat (CMO) et de la logistique assurée par des prestataires tiers au Canada stimule la demande d’emballages spécialisés pour la chaîne du froid, les entreprises recherchant des modèles de distribution rentables et fiables afin d’optimiser leur chaîne d’approvisionnement pharmaceutique.
   

La région Europe détenait 28,4 % de la part du marché mondial des emballages pour la chaîne du froid pharmaceutique en 2024. La croissance du marché européen s’explique par l’intérêt accru pour les vaccins et les produits biologiques sensibles à la température, conjugué à l’adoption croissante de la médecine personnalisée et de produits biologiques avancés, notamment les thérapies cellulaires et géniques, ce qui stimule davantage la demande sur le marché.
 

• Le marché allemand des emballages pour la chaîne du froid pharmaceutique représentait 1,2 milliard de dollars (USD) en 2024. Le pays dispose d’une industrie pharmaceutique solide, soutenue par le secteur manufacturier et d’importantes entreprises de biotechnologie, ce qui génère une demande constante de solutions d’emballage pour la chaîne du froid pharmaceutique. En outre, l’augmentation des investissements publics dans les technologies avancées de la chaîne d’approvisionnement et le renforcement de la réglementation stimulent l’adoption de solutions logistiques à température contrôlée.
   
• Le marché britannique des emballages pour la chaîne du froid pharmaceutique devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 14,9 % au cours de la période de prévision. La mise en œuvre de mesures commerciales liées au Brexit dans la région a renforcé l’attention portée au stockage pharmaceutique réfrigéré national. Parallèlement, l’amélioration de la logistique transfrontalière stimule la demande de solutions d’emballage pour la chaîne du froid pharmaceutique. En outre, l’augmentation de la prévalence des maladies chroniques et le vieillissement de la population stimulent la demande de médicaments à température contrôlée, ce qui contribue davantage à la croissance du marché.
   
• Le marché français des emballages pour la chaîne du froid pharmaceutique devrait atteindre 3,1 milliards de dollars (USD) d’ici 2034. Le secteur français des emballages pour la chaîne du froid pharmaceutique est fortement influencé par les initiatives gouvernementales visant à renforcer la résilience de la chaîne d’approvisionnement pharmaceutique pour le stockage et le transport des vaccins. En outre, la demande croissante de médicaments spécialisés à forte valeur, notamment dans les domaines de l’oncologie et des maladies rares, contribue davantage à l’expansion du marché.
   
• Le marché italien des emballages pour la chaîne du froid pharmaceutique représentait 694,1 millions de dollars (USD) en 2024. La croissance du marché en Italie s’explique par la demande croissante de produits biologiques et de médicaments spécialisés sensibles à la température, notamment dans les secteurs des vaccins, de l’insuline et de l’oncologie. En outre, la présence de fabricants pharmaceutiques de premier plan et l’expansion du marché stimulent la demande de médicaments à forte valeur, ce qui favorise la croissance du marché dans la région.
   
• Le marché espagnol des emballages pharmaceutiques pour la chaîne du froid devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 13,2 % d’ici 2034. L’expansion du secteur de la recherche et développement biopharmaceutique ainsi que l’adoption rapide des biosimilaires ont créé une forte demande de solutions fiables de stockage et de transport sous température contrôlée. En outre, l’expansion rapide des plateformes de distribution pharmaceutique en Espagne a entraîné une hausse de la demande de médicaments et de produits biologiques sensibles à la température, ce qui stimule la croissance du marché dans la région.
   

La région Asie-Pacifique détenait 23,4 % de la part du marché mondial des emballages pharmaceutiques pour la chaîne du froid en 2024. La région Asie-Pacifique, dominée par la Chine, le Japon et la Corée du Sud, connaît une croissance soutenue par la demande croissante de produits biologiques, de vaccins et de produits pharmaceutiques sensibles à la température. En outre, l’augmentation des exportations de produits biologiques à forte valeur ajoutée et de médicaments personnalisés, associée aux initiatives gouvernementales visant à soutenir la chaîne d’approvisionnement pharmaceutique et les infrastructures de stockage frigorifique, stimule la croissance du marché.
 

• Le marché chinois des emballages pharmaceutiques pour la chaîne du froid devrait atteindre 8,5 milliards de dollars (USD) d’ici 2034. Les réglementations gouvernementales strictes relatives à la distribution et au stockage des produits pharmaceutiques, ainsi que l’expansion rapide de la fabrication de produits biologiques, constituent les principaux facteurs de croissance dans le pays. En outre, la demande croissante d’exportations de vaccins, d’insuline et de médicaments spécialisés stimule également la demande de solutions d’emballage pharmaceutique pour la chaîne du froid.
   
• Le marché japonais des emballages pharmaceutiques pour la chaîne du froid représentait 513 millions de dollars (USD) en 2024. La croissance de la demande dans le secteur des emballages pharmaceutiques pour la chaîne du froid s’explique par l’augmentation de la demande de solutions de chaîne du froid hautement précises, nécessaires aux produits biopharmaceutiques, aux médicaments de médecine régénérative et aux vaccins. En outre, le système de santé avancé du Japon stimule la demande de solutions sûres à température contrôlée afin de soutenir la croissance de la recherche et développement dans les thérapies cellulaires et géniques, ce qui contribue davantage à la croissance du marché.
   
• Le marché indien des emballages pharmaceutiques pour la chaîne du froid devrait progresser à un TCAC supérieur à 18,6 % au cours de la période de prévision. L’expansion rapide du secteur pharmaceutique national, notamment dans les médicaments génériques, les vaccins et les biosimilaires, stimule la demande d’emballages pour la chaîne du froid économiques et performants. En outre, les initiatives gouvernementales telles que l’initiative Make in India et la croissance des exportations pharmaceutiques soutiennent davantage la croissance du marché dans la région.
   

La région Amérique latine détenait 6,9 % de la part du marché mondial des emballages pharmaceutiques pour la chaîne du froid en 2024. Le marché latino-américain est stimulé par la demande croissante de vaccins, de produits biologiques et de produits pharmaceutiques spécialisés sensibles à la température. En outre, la croissance des exportations pharmaceutiques, conjuguée à l’augmentation des investissements dans les infrastructures de la chaîne du froid, stimule la croissance du marché des emballages pharmaceutiques pour la chaîne du froid.
 

La région MEA devrait progresser à un TCAC supérieur à 12,3 % au cours de la période de prévision. Le marché au Moyen-Orient et en Afrique est stimulé par l’expansion des secteurs biopharmaceutiques, notamment aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite, ainsi que par la prévalence croissante des maladies chroniques. En outre, l’adoption croissante de la fabrication sous contrat et des partenariats de distribution soutient la croissance du marché dans la région.
 

Part de marché des emballages pharmaceutiques pour la chaîne du froid

Le secteur des emballages pharmaceutiques pour la chaîne du froid est très concurrentiel et fragmenté, avec la présence d’acteurs mondiaux établis, d’acteurs locaux et de jeunes entreprises. Les cinq principaux leaders du marché mondial sont Cold Chain Technologies, CSafe, Sealed Air, Sofigam et Sonoco Thermosafe, qui représentent collectivement plus de 23 % de la part de marché.Les principaux acteurs du marché investissent dans des solutions avancées d’emballage pour la chaîne du froid afin de répondre aux exigences strictes des bonnes pratiques de distribution (GDP), tout en garantissant l’intégrité thermique des médicaments biologiques et des vaccins. Les emballages de nouvelle génération destinés à la chaîne du froid pharmaceutique mettent l’accent sur un contrôle accru de la température et une surveillance en temps réel, ce qui garantit la sécurité des médicaments, prolonge leur durée de conservation et assure la conformité aux exigences réglementaires.
 

Les innovations dans les technologies d’emballage pour la chaîne du froid, telles que les emballages sous vide isolés (VIP), les matériaux à changement de phase et les emballages équipés de capteurs compatibles avec l’IoT, gagnent rapidement en popularité auprès des fabricants en raison de la sécurité accrue du transport et de la réduction des fluctuations de température. En outre, l’importance croissante accordée à la rentabilité et à la responsabilité environnementale pousse les marques à développer des emballages réutilisables pour la chaîne du froid destinés aux vaccins, aux médicaments biologiques et aux médicaments spécialisés.
 

Entreprises du marché de l’emballage pharmaceutique pour la chaîne du froid

Le secteur de l’emballage pharmaceutique pour la chaîne du froid compte plusieurs acteurs de premier plan, notamment :

• Cold Chain Technologies
• CSafe
• Sealed Air
• Sofrigam
• Sonoco ThermoSafe
• Envirotainer
• Haier Biomedical
• Inmark Global Holdings, LLC
   

Cold Chain Technologies est reconnue pour ses produits innovants, tels que CCT Therasheild, qui propose des emballages thermiques réutilisables spécialement conçus pour les centres de thérapie cellulaire et génique. Cette entreprise est reconnue comme un leader mondial du marché de l’emballage pharmaceutique pour la chaîne du froid, avec une spécialisation dans la thérapie cellulaire et génique, ce qui lui confère un avantage concurrentiel.
 

CSafe, un concurrent proche sur le marché, propose des solutions d’emballage actives et passives, ce qui en fait une solution idéale pour les entreprises pharmaceutiques, notamment avec les gammes AcuTemp Plus Series et CSafeAPS, qui offrent des capacités avancées de contrôle de la température et de surveillance en temps réel. En outre, l’entreprise a conclu un partenariat afin de fournir des solutions d’expédition durables, recyclables et compostables, ce qui renforce sa position favorable sur le marché.
 

Actualités du secteur de l’emballage pharmaceutique pour la chaîne du froid

• En septembre 2024, Tower cold chain et CRYOPDP ont conclu un partenariat stratégique afin d’améliorer davantage les solutions destinées à la chaîne d’approvisionnement pharmaceutique. Cette société issue de la fusion vise à fournir aux clients un large éventail de solutions et de services avancés à température contrôlée.
   
• En avril 2024, CSafe a lancé trois technologies de chaîne du froid destinées à ses Dewars à usage multiple, conçus pour répondre aux besoins du marché de la thérapie cellulaire et génique. Ces Dewars cryogéniques et réutilisables peuvent maintenir une plage de températures pouvant atteindre -150°C. Cette technologie utilise des unités à vapeur d’azote liquide et comprend également un dispositif de suivi TracSafe RLT intégré.
   
• En juin 2024, Overhaul a lancé ses solutions de qualité pour la chaîne du froid destinées aux marchés pharmaceutique et des aliments et boissons à forte valeur ajoutée. Cette solution logicielle innovante fournit une gestion des risques et de la qualité inégalée pour les cargaisons sensibles au facteur temps et à la température, en garantissant des conditions optimales tout au long de la chaîne d’approvisionnement pour les secteurs pharmaceutique, de la santé et des aliments et boissons à forte valeur ajoutée.
   

Le rapport d’étude de marché sur l’emballage pharmaceutique pour la chaîne du froid comprend une analyse approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires (milliards USD) et de volume (kilotonnes) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Par matériau

• Plastiques
  • Polyéthylène (PE)
  • Polypropylène (PP)
  • Polyéthylène téréphtalate (PET)
  • Polyuréthane (PU)
  • Autres
• Métal
• Papier

Par type

• Actif
• Passif

Par produit

• Boîtes isothermes
• Conteneurs
• Réfrigérants
• Palettes
• Autres

Par utilisation finale

• Entreprises biopharmaceutiques
• Organisations de recherche clinique
• Hôpitaux
• Instituts de recherche
• Sociétés de logistique et de distribution
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord 
  • États-Unis
  • Canada
• Europe 
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Pays-Bas
• Asie-Pacifique 
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine 
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique 
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • EAU