Marché de l’emballage des produits de santé Taille et part 2026-2035

Taille du marché de l’emballage des produits de santé

Le marché mondial de l’emballage des produits de santé était évalué à 167,5 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 178,1 milliards de dollars (USD) en 2026, puis 323,4 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d’environ 6,8 % sur la période 2026–2035.

L’emballage des produits de santé englobe les systèmes de conditionnement primaire, les systèmes secondaires d’information et de protection, ainsi que les formats tertiaires de distribution utilisés pour les produits pharmaceutiques et les dispositifs médicaux. La demande est influencée par les besoins récurrents en matière de traitement associés aux maladies non transmissibles, qui ont causé au moins 43 millions de décès dans le monde en 2021, ainsi que par les exigences techniques croissantes liées aux injectables stériles, aux médicaments biologiques et aux traitements sensibles à la température ^{[1]World Health Organization, Noncommunicable Diseases - Fact Sheet, September 2023, who.int}. La performance des emballages dépend de plus en plus de la stabilité du produit, de la maîtrise de la contamination, de la traçabilité, de l’ergonomie pour le patient et de la conformité réglementaire, plutôt que du seul coût des matériaux.

Le cadre réglementaire se durcit alors même que les formats thérapeutiques deviennent plus exigeants. Le règlement de l’Union européenne relatif aux emballages et aux déchets d’emballages est entré en vigueur en février 2025 et s’applique généralement depuis août 2026. Il crée des obligations en matière de conception recyclable, de contenu recyclé et d’étiquetage, tout en maintenant des dispositions conditionnelles pour les emballages de produits de santé en contact avec les produits ^{[2]European Commission, Packaging and Packaging Waste - Regulation (EU) 2025/40 (PPWR), February 2025, environment.ec.europa.eu}. Parallèlement, les systèmes contenant-fermeture des produits pharmaceutiques doivent démontrer leur compatibilité avec le médicament pendant toute la durée du stockage, du transport et de l’utilisation prévue, notamment lorsque les substances extractibles, les substances relargables, la contamination particulaire ou l’intégrité de la fermeture peuvent affecter la qualité du produit.

La transition réglementaire en Europe crée un mécanisme de croissance différent. Les exigences de recyclabilité sont immédiatement applicables aux étuis, aux étiquettes, aux emballages extérieurs et aux emballages de transport, tandis que les formats stériles et destinés au contact avec les produits restent soumis à des exemptions conditionnelles. Les fournisseurs capables de repenser les systèmes secondaires sans compromettre les informations pharmaceutiques, les dispositifs d’inviolabilité ou la performance des lignes devraient capter la demande de transformation ; les fournisseurs concentrés sur les structures multicouches standardisées sont confrontés à des coûts de refonte avant de pouvoir établir un pouvoir de fixation des prix équivalent.

Principaux facteurs de croissance

Innovation dans les emballages médicaux recyclables et durables

Le règlement (UE) 2025/40 fait passer la durabilité du statut de préférence en matière d'approvisionnement à celui d'enjeu d'accès au marché pour les emballages mis sur le marché de l'Union européenne. Ses dispositions relatives à la recyclabilité, au contenu recyclé et à l'étiquetage s'appliquent à l'ensemble des systèmes d'emballage, même si le règlement reconnaît que les emballages pharmaceutiques et médicaux sensibles au contact peuvent nécessiter des exemptions conditionnelles lorsque la sécurité, la stérilité ou la stabilité du produit seraient autrement compromises. Cette distinction oriente les premières activités de reconception vers les formats secondaires et tertiaires.

Les étuis, notices, suremballages et emballages extérieurs de transport peuvent être repensés grâce au remplacement des fibres, à la construction en mono-matériau, aux revêtements recyclables et à la révision des systèmes adhésifs, sans modifier les surfaces en contact direct avec les médicaments. Cette évolution crée un environnement favorable à la demande de carton pharmaceutique, mais elle accroît également les exigences de qualification en matière de qualité d'impression, de lisibilité de la sérialisation, de protection contre l'humidité et de performance sur les lignes à grande vitesse. Les transformateurs d'emballages disposant de formats recyclables testés peuvent obtenir les spécifications de leurs clients avant que les échéances de mise en conformité ne concentrent la demande.

Développement des soins à domicile et des tendances en matière d'auto-administration

L'auto-administration transforme l'emballage, qui ne constitue plus seulement une barrière passive, mais devient une composante du système d'administration. Les seringues préremplies, les cartouches, les composants d'auto-injecteurs et les formats d'administration portés sur le corps doivent associer compatibilité avec le médicament, tolérances dimensionnelles précises, glissement fiable, faible risque particulaire et manipulation sûre par le patient. Cette évolution favorise les systèmes prêts à remplir et prêts à l'emploi, car ils réduisent le nombre d'étapes de préparation au sein des opérations aseptiques de remplissage-finition.

Gerresheimer indique que le marché des seringues injectables a fortement évolué des formats en vrac vers les systèmes prêts à remplir et étend ce modèle aux flacons et aux cartouches grâce à sa plateforme EZ-fill ^{[3]Gerresheimer AG, Annual Report 2024 - Growth, February 2025, gerresheimer.com}. SCHOTT Pharma a déclaré un chiffre d'affaires de 439 millions d'euros au titre de l'exercice 2024 pour son activité Drug Delivery Systems, en hausse de 28 % sur un an, reflétant la demande de seringues préremplissables et de formats injectables connexes. La conséquence commerciale est que les fournisseurs de systèmes de confinement compatibles avec les dispositifs peuvent se différencier par leurs antécédents de qualification et la constance de leur production, et pas uniquement par le prix unitaire.

Exigences en matière de sécurité des patients, de conformité et de traçabilité

La résistance à l'ouverture par les enfants, les dispositifs d'inviolabilité, l'organisation des doses et la sérialisation créent une demande durable d'emballages secondaires et primaires soumis à des spécifications techniques. Aux États-Unis, le Poison Prevention Packaging Act exige que certains produits, notamment les médicaments sur ordonnance et de nombreux médicaments en vente libre, utilisent des emballages spéciaux répondant à des critères de résistance à l'ouverture par les enfants et d'utilisation par les personnes âgées ^{[4]U.S. Consumer Product Safety Commission, Poison Prevention Packaging Act - Business Guidance, undated, cpsc.gov}. La conception des systèmes de fermeture, la force d'ouverture des blisters, la configuration en doses unitaires et l'architecture de l'information sur les étuis revêtent donc une importance réglementaire directe.

Les obligations de sérialisation et de lutte contre la contrefaçon confèrent en outre aux étiquettes, aux étuis et aux notices un rôle d'infrastructure de conformité, et non plus celui de simples accessoires imprimés.

Les fournisseurs d’emballages doivent prendre en charge les codes lisibles par machine, les dispositifs d’inviolabilité, la gestion des données variables et les informations multilingues, tout en préservant les performances d’inspection et la vitesse des lignes. Cela augmente les coûts de changement pour les clients pharmaceutiques dès lors qu’une configuration d’emballage a été validée.

Expansion des médicaments biologiques et des biosimilaires

Les médicaments biologiques imposent des exigences d’emballage plus rigoureuses que de nombreux produits conventionnels sous forme solide orale. L’adsorption des protéines, la délamination du verre, la fragmentation des bouchons, les substances extractibles et relargables ainsi que l’intégrité du système contenant-fermeture peuvent affecter la qualité du produit et doivent être évaluées dans le cadre des programmes de développement et de soumission réglementaire. Ces exigences soutiennent la demande de verre borosilicaté, de systèmes polymères haute performance, de fermetures élastomères et de formats injectables prêts à l’emploi.

La FDA a approuvé 18 biosimilaires en 2024, portant à 63 le nombre cumulé de biosimilaires approuvés par la FDA pour 17 produits de référence. Chaque produit commercial nécessite un emballage qualifié pour sa propre formulation, ses conditions de stockage et sa configuration d’administration. Cette validation spécifique au produit constitue un obstacle au remplacement rapide des fournisseurs et favorise une tarification supérieure pour les fournisseurs disposant de capacités établies en matière d’analyse, de réglementation et de fabrication aseptique.

Charge des maladies chroniques

Les maladies non transmissibles génèrent une demande récurrente de médicaments et d’emballages associés tout au long des cycles de traitement. Les maladies cardiovasculaires ont causé 19 millions de décès dans le monde en 2021, les cancers 10 millions, les maladies respiratoires chroniques 4 millions et le diabète plus de 2 millions. La charge thérapeutique stimule la demande de formats à dose orale, de systèmes d’inhalation, de contenants pour l’insuline et les médicaments injectables, d’emballages pour produits topiques et d’emballages favorisant l’observance thérapeutique.

L’effet est particulièrement important dans les marchés émergents, où 82 % des décès prématurés dus aux maladies non transmissibles sont survenus dans des pays à revenu faible ou intermédiaire en 2021. À mesure que l’accès aux produits pharmaceutiques et la fabrication nationale progressent, la demande d’emballages augmente à la fois grâce à la hausse des volumes unitaires et à l’adoption progressive de formats conformes, sûrs pour les patients et prêts à l’exportation.

Principaux freins

Difficultés liées au développement d’emballages pour les nouvelles thérapies biologiques

La même complexité thérapeutique qui élargit la demande d’emballages avancés allonge également les délais de commercialisation. Les nouvelles modalités thérapeutiques, notamment les conjugués anticorps-médicament, les thérapies cellulaires et géniques, les produits à ARNm et les formulations sous-cutanées à forte concentration, peuvent nécessiter de nouvelles études de compatibilité, la caractérisation des substances extractibles et relargables, des essais d’intégrité des fermetures et des travaux sur les facteurs humains liés aux dispositifs avant qu’un système d’emballage puisse être finalisé.

Les exigences de stabilité peuvent faire de la sélection de l’emballage une contrainte de développement pluriannuelle. L’ICH Q1A(R2) définit les attentes en matière d’essais de stabilité pour les nouvelles substances et les nouveaux produits pharmaceutiques, en exigeant des données produites dans des conditions de stockage définies. Lorsqu’un flacon, un bouchon, une seringue ou un système polymère candidat échoue au cours d’une étude de stabilité intermédiaire, les développeurs peuvent devoir répéter les travaux de qualification avec un autre système. La charge financière et temporelle qui en résulte favorise les fournisseurs capables de participer rapidement au développement de la formulation et de fournir des dossiers de données établis.

Disparités régionales en matière de réglementation des emballages pharmaceutiques

Les cadres internationaux fournissent des points de référence, mais leur mise en œuvre reste inégale selon les marchés. Les directives de l’OMS relatives aux emballages et les principes de stabilité de l’ICH favorisent des attentes cohérentes en matière de qualité, mais les réglementations nationales peuvent différer concernant les références pharmacopéiques, la langue d’étiquetage, la documentation à fournir et la reconnaissance des données de validation étrangères. Un même produit pharmaceutique peut donc nécessiter une maquette, une notice, des spécifications de systèmes de fermeture ou des données de stabilité propres à chaque pays.

Cette fragmentation réduit l’efficacité des programmes mondiaux standardisés de conditionnement. Les fournisseurs qui servent des clients multinationaux doivent gérer des séries de production plus courtes, un plus grand nombre de variantes graphiques et des coûts de validation plus élevés, tandis que les concurrents locaux peuvent répondre à des exigences plus limitées. Cette contrainte est particulièrement forte lorsque les volumes pharmaceutiques progressent, mais que les systèmes réglementaires restent peu harmonisés, ce qui limite la transférabilité immédiate des solutions de conditionnement haut de gamme développées pour les marchés nord-américains ou européens.

La fragmentation réglementaire crée un autre défi opérationnel. Les clients multinationaux ont besoin de variantes qui restent conformes sur plusieurs marchés, tandis que la demande des marchés émergents demeure souvent sensible aux prix. Les fournisseurs dotés de plateformes modulaires, d’une production régionale et de capacités rigoureuses en matière de maquettes, d’identification et de sérialisation sont mieux positionnés pour répondre aux deux exigences sans multiplier les références de manière économiquement non viable.

Analyse par segment du marché de l’emballage des produits de santé

Type de matériau

Le plastique constitue le principal segment de matériaux, avec une valeur de 60 428 millions USD en 2025, et progresse selon un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 6,53 %. Le PET est utilisé pour les flacons de liquides pharmaceutiques et les contenants destinés aux produits de santé grand public ; le PE est employé dans les sachets, les poches hospitalières et les emballages d’irrigation ; le PP joue un rôle important dans les systèmes de fermeture, les systèmes de distribution et les emballages stérilisables de dispositifs médicaux ; et le PVC reste pertinent pour les formats sous blister. La réglementation en matière de durabilité accélère l’intérêt pour les structures de blisters sans PVC et moins complexes, notamment en Europe, mais leur remplacement est limité par les exigences de performance en matière de barrière et par leur compatibilité bien établie avec les lignes pharmaceutiques.

Le verre est évalué à 38 486 millions USD en 2025 et progresse selon un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 7,27 %. Les flacons, ampoules, seringues et cartouches en verre borosilicaté de type I restent essentiels au conditionnement des produits injectables stériles et des produits biologiques, car les performances du contenant sont évaluées au regard de la compatibilité avec le médicament, de la stabilité et des exigences relatives aux risques liés aux particules ^{[5]Federal Register, Container Closure Systems for Human Drugs and Biological Products - Draft Guidance for Industry; Availability, August 14, 2026, federalregister.gov}. Les investissements de Gerresheimer dans ses capacités et la croissance de SCHOTT Pharma dans les systèmes d’administration préremplissables indiquent que la demande de verre destiné aux produits injectables est soutenue par un ensemble de facteurs comprenant les produits biologiques, les biosimilaires et les formats d’auto-administration.

Le papier et le carton, évalués à 32 546 millions de dollars (USD) en 2025, constituent la catégorie de matériaux affichant la croissance la plus rapide, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 8,74 %. Leur croissance se concentre dans les étuis, les notices, les composants de protection et les emballages extérieurs, où les systèmes à base de fibres peuvent remplacer les structures à forte teneur en plastique sans créer de risques de contact direct avec le produit. Les métaux représentent 21 337 millions de dollars (USD) et progressent à un CAGR de 5,47 %, sous l’impulsion du papier d’aluminium et des structures formées à froid destinés aux formes orales sensibles à l’humidité et à l’oxygène. La catégorie « autres », évaluée à 14 701 millions de dollars (USD) et affichant une croissance de 3,97 %, comprend les fermetures élastomères, les composants en silicone, les films spéciaux et les stratifiés composites.

Type d’emballage

L’emballage primaire constitue le principal segment, avec 72 102 millions de dollars (USD) en 2025 et un CAGR de 7,60 %. Les bouteilles et les pots, les flacons et les ampoules, les plaquettes, les seringues préremplies, les sachets et les tubes répondent à des exigences très différentes en matière d’administration et de protection des médicaments. La plus forte croissance en valeur se concentre dans les seringues préremplies, les cartouches et les flacons prêts à l’emploi, pour lesquels la compatibilité avec la fabrication stérile et l’intégration de dispositifs d’administration accroissent sensiblement les exigences de qualification, ^{[6]SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA, SCHOTT Pharma with Strong Growth and Record Margin after Solid Year-End Finish (FY2024 Financial Results), November 2024, schott-pharma.com}.

L’emballage secondaire totalise 55 635 millions de dollars (USD) en 2025 et progresse à un CAGR de 5,62 %. Les étuis et les boîtes, les étiquettes et les notices, les plateaux et les manchons ainsi que les suremballages contribuent à l’identification des produits, à l’information des patients, à la mise en évidence des altérations, au regroupement et à la traçabilité. Ce segment est soumis à la pression la plus nette en faveur d’une refonte axée sur la durabilité, car il est généralement moins limité par les exigences liées au contact direct avec les médicaments que les emballages primaires.

L’emballage tertiaire atteint 39 762 millions de dollars (USD) en 2025 et progresse à un CAGR de 7,06 %. Les conteneurs d’expédition, les palettes, les emballages de protection et les conteneurs pour vrac gagnent en importance technique, car les produits biologiques, les vaccins et les médicaments spécialisés nécessitent une distribution à température contrôlée et validée. Les directives de l’OMS relatives aux emballages pharmaceutiques soulignent la nécessité de préserver la qualité des produits pendant le stockage et le transport, faisant des performances thermiques et de la validation logistique des critères d’achat essentiels pour les formats destinés à la chaîne du froid.

Application

Les produits pharmaceutiques représentent 106 864 millions de dollars (USD) en 2025 et progressent à un CAGR de 7,18 %. Les médicaments administrés par voie orale restent l’application affichant le plus grand volume unitaire pour les bouteilles, les plaquettes, les étuis et les notices, tandis que les médicaments injectables génèrent une valeur disproportionnée grâce aux flacons, aux ampoules, aux seringues et aux cartouches. Les médicaments topiques et dermiques reposent sur des tubes, des pots et des systèmes de distribution ; les médicaments pulmonaires nécessitent des emballages spécialisés associés aux réservoirs, aux valves ou aux dispositifs ; les produits nasaux requièrent des configurations à pompe pulvérisatrice ou à dose unitaire.

Les dispositifs médicaux totalisent 60 634 millions de dollars (USD) en 2025 et progressent à un CAGR de 6,24 %. Les consommables jetables nécessitent des sachets formant une barrière stérile, des plateaux et des systèmes de fermeture pelable. Les équipements thérapeutiques ainsi que les équipements de surveillance et de diagnostic doivent être protégés contre les dommages, la contamination et les contraintes liées à la distribution, souvent au moyen de configurations spécifiques à l’application reposant sur une barrière stérile ou un emballage de protection. La croissance du segment dépend de l’utilisation des services de santé et de l’adoption des diagnostics, mais sa composition de produits est généralement moins tributaire des essais de stabilité propres aux médicaments que le conditionnement pharmaceutique.

Le papier et le carton offrent une opportunité différente. Leur TCAC de 8,74 % reflète une évolution structurelle des emballages secondaires, mais leur potentiel d’utilisation se concentre dans les applications où la substitution par des fibres ne compromet pas la protection des médicaments. Les fournisseurs doivent donc distinguer la conversion des emballages secondaires recyclables de l’innovation dans les solutions de confinement haut de gamme : la première valorise la refonte des matériaux et les économies d’échelle, tandis que la seconde récompense la profondeur de la validation et une fabrication spécialisée.

Analyse régionale du marché des emballages pour produits de santé

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord constitue le plus grand marché régional, avec 64 544 millions de dollars (USD) en 2025, et devrait atteindre 128 055 millions de dollars (USD) d’ici 2035, avec un TCAC de 7,14 %. Les États-Unis représentent 56 729 millions de dollars (USD) en 2025 et affichent une croissance de 7,42 %, soutenue par le développement des médicaments biologiques, les autorisations de mise sur le marché des biosimilaires, la demande en faveur de l’auto-administration et les exigences strictes applicables aux emballages à l’épreuve des enfants ainsi qu’à l’évaluation des systèmes de fermeture des contenants pharmaceutiques ^{[7]U.S. Food and Drug Administration, Biosimilar Product Information, 2024, fda.gov}. Le Canada contribue à hauteur de 7 815 millions de dollars (USD) et progresse de 4,88 %, la demande étant principalement orientée vers des achats pharmaceutiques techniquement conformes, mais davantage sensibles aux coûts.

Europe

Le marché européen est évalué à 35 156 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 63 875 millions de dollars (USD) d’ici 2035, avec un TCAC de 6,20 %. L’Allemagne arrive en tête avec 8 957 millions de dollars (USD) et affiche une croissance de 7,72 %, soutenue par sa base de production pharmaceutique et la concentration de capacités dans le domaine des emballages injectables. Le Royaume-Uni atteint 6 639 millions de dollars (USD), la France 5 695 millions de dollars (USD), l’Italie 4 657 millions de dollars (USD), l’Espagne 3 388 millions de dollars (USD) et le reste de l’Europe 5 820 millions de dollars (USD) en 2025.

Le PPWR constitue le principal catalyseur de la politique européenne en matière d’emballages. Son cadre de conception favorisant la recyclabilité accélérera les transformations des emballages pharmaceutiques secondaires et tertiaires, tandis que les exemptions conditionnelles imposeront une transition plus prudente et fondée sur des données probantes pour les formats en contact direct. Les fournisseurs européens capables d’associer des systèmes de matériaux recyclables à une gestion de l’information conforme aux exigences réglementaires et à des performances validées bénéficient d’un avantage en termes de calendrier.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique représente au total 48 259 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 102 015 millions de dollars (USD) d’ici 2035, avec le TCAC régional le plus élevé, à 7,82 %. La Chine constitue le principal marché national avec 18 620 millions de dollars (USD) et affiche une croissance de 8,53 % ; l’Inde suit avec 10 183 millions de dollars (USD) et environ 8,1 %. L’ampleur de la production pharmaceutique chinoise et la base de médicaments génériques indiens axée sur l’exportation créent une demande à la fois pour les emballages de formes orales à grand volume et pour les formats conformes aux exigences des clients internationaux.

Le Japon, évalué à 7 335 millions de dollars (USD), demeure un marché aux exigences techniques élevées pour les injectables stériles, les formats unidoses et les médicaments associés au vieillissement de la population.Corée du Sud atteint 4 744 millions de dollars (USD), grâce à l’activité d’exportation biopharmaceutique, tandis que l’Australie et la Nouvelle-Zélande ainsi que le reste de l’Asie-Pacifique totalisent respectivement 2 873 millions de dollars (USD) et 4 503 millions de dollars (USD). La croissance de la région n’est pas uniforme : la production orientée vers l’exportation favorise les emballages conformes aux exigences internationales, tandis que l’expansion intérieure élargit la demande de formats économiques à grande échelle.

Amérique latine

Le marché de l’Amérique latine est évalué à 15 322 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 23 283 millions de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 4,29 %. Le Brésil constitue le marché central de la région, soutenu par la fabrication pharmaceutique nationale et la consommation de médicaments. Le Mexique bénéficie de sa proximité avec les chaînes d’approvisionnement nord-américaines et de la demande d’emballages pharmaceutiques compatibles avec l’exportation. L’Argentine et le reste de l’Amérique latine restent davantage exposés à la volatilité macroéconomique, à la demande sensible aux prix de médicaments génériques et à une mise en œuvre inégale de la réglementation.

La région combine une demande croissante de traitements contre les maladies chroniques avec une intensité de valeur moyenne plus faible pour les emballages. Cette situation favorise les fournisseurs capables de localiser des systèmes d’emballage conformes, de maîtriser les coûts de fret et l’exposition au fonds de roulement, et de proposer des solutions économiques pour les formats génériques à fort volume, plutôt que de dépendre exclusivement de systèmes haut de gamme importés.

Moyen-Orient et Afrique

Le marché du Moyen-Orient et de l’Afrique est évalué à 4 219 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 6 144 millions de dollars (USD) d’ici 2035, avec une croissance au taux de croissance annuel composé (CAGR) de 3,84 %. Les Émirats arabes unis totalisent 1 297 millions de dollars (USD) et jouent le rôle de centre régional de commerce et de distribution. L’Arabie saoudite, évaluée à 1 042 millions de dollars (USD), affiche une croissance d’environ 5,2 %, les initiatives de localisation pharmaceutique soutenant la demande de production nationale. L’Afrique du Sud représente 755 millions de dollars (USD), tandis que le reste de la région totalise 1 125 millions de dollars (USD).

Le développement du marché est limité par l’ampleur inégale des capacités de fabrication, le pouvoir d’achat et l’application variable de la réglementation. Les principes de conditionnement de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) restent un point de référence important, mais les exigences locales de conformité et les infrastructures de contrôle de la température varient considérablement ^{[8]World Health Organization, Annex 9: Guidelines on Packaging for Pharmaceutical Products (WHO Technical Report Series No. 902), October 2002, who.int}. Les fournisseurs qui entrent sur ce marché doivent adapter les spécifications des emballages aux réalités locales de la distribution, plutôt que de transférer sans adaptation des configurations de produits nord-américaines ou européennes.

L’Europe reste commercialement importante malgré son taux de croissance annuel composé (CAGR) inférieur de 6,20 %, car l’évolution de la réglementation peut modifier les spécifications des produits pour une vaste base de clients existants. L’Amérique latine ainsi que le Moyen-Orient et l’Afrique nécessitent des approches plus sélectives : leurs taux de croissance plus faibles n’éliminent pas les opportunités, mais ils renforcent l’importance de la conformité locale, de la structure tarifaire, de la fiabilité de l’approvisionnement et de la simplification des formats.

Part de marché et paysage concurrentiel du marché de l’emballage des produits de santé

Le marché reste fragmenté entre les groupes mondiaux de l’emballage, les fournisseurs spécialisés dans le confinement des produits injectables, les transformateurs d’emballages secondaires, les fournisseurs de solutions d’assurance de la température et les spécialistes de l’étiquetage.Smurfit WestRock détient une part estimée à 6,83 % des revenus du marché mondial en 2025, suivie par Amcor avec environ 5,87 %, Graphic Packaging avec 3,26 %, CCL Industries avec 2,94 % et Sonoco Products Company avec 2,26 %. La part cumulée de ces cinq entreprises demeure limitée par rapport à la valeur totale du marché, car les exigences des clients diffèrent considérablement selon les matériaux, les formats d'administration des médicaments, les barrières stériles et les chaînes d'approvisionnement régionales.

Amcor associe une envergure mondiale dans le domaine des emballages souples à une forte exposition aux secteurs de la santé et de l'industrie pharmaceutique. Son rapport annuel pour l'exercice 2024 faisait état de 13,6 milliards de dollars (USD) de ventes totales et de 10,3 milliards de dollars (USD) de ventes dans le segment Flexibles, avec des activités réparties sur 212 sites dans 40 pays ^{[9]Amcor plc, Fiscal Year 2024 Annual Report, August 2024, amcor.com}. Sa position concurrentielle est renforcée lorsque les clients pharmaceutiques privilégient un approvisionnement multi-régional, l'allègement des matériaux et le développement de formats recyclables.

Gerresheimer se positionne autour du verre pharmaceutique, des plastiques et des dispositifs, ainsi que des technologies avancées. Son chiffre d'affaires pour l'exercice 2024 s'élevait à 2 035,9 millions d'euros (EUR), tandis que ses investissements dans les seringues, les flacons prêts à l'emploi et l'acquisition de Bormioli Pharma ont renforcé son exposition aux emballages injectables destinés aux produits biologiques. SCHOTT Pharma a déclaré un chiffre d'affaires de 957 millions d'euros (EUR) pour l'exercice 2024, les solutions à forte valeur ajoutée représentant 55 % de ses revenus et le segment Drug Delivery Systems ayant généré 439 millions d'euros (EUR) de ventes. Les deux entreprises se livrent concurrence principalement grâce à leur expertise approfondie en matière de qualification et à leur production spécialisée, plutôt qu'au moyen d'une large couverture des formats standardisés.

CCL Industries fournit des étiquettes spécialisées, des étiquettes à contenu étendu, des formats de sécurité et des systèmes axés sur la sérialisation pour les clients pharmaceutiques. Graphic Packaging et Mayr-Melnhof Karton sont positionnées sur les étuis à base de fibres et les emballages secondaires, un domaine qui devrait bénéficier des exigences européennes en matière de recyclabilité. Constantia Flexibles fournit des emballages souples pharmaceutiques, notamment des complexes en aluminium, des formats de blisters formés à froid et des structures de sachets. Sonoco Products Company intervient au travers d'applications d'emballage de protection, en papier rigide et liées aux dispositifs médicaux.

Aptar CSP Technologies se concentre sur les emballages actifs ainsi que sur le contrôle de l'humidité et de l'oxygène lié à l'administration des médicaments. Cold Chain Technologies LLC, Peli BioThermal LLC, Sofrigam SA et Cryopak Industries Inc. se livrent concurrence dans les emballages destinés à la maîtrise de la température et à la chaîne du froid. Nelipak fournit des emballages thermoformés à barrière stérile pour les dispositifs médicaux. Körber AG intervient dans les machines d'emballage, la sérialisation et les systèmes d'automatisation qui permettent une production conforme à grande échelle. August Faller GmbH & Co. KG est spécialisée dans les étuis pharmaceutiques, les notices et l'étiquetage ; Schreiner Group fournit des étiquettes fonctionnelles, des solutions d'identification compatibles NFC/RFID et des technologies de lutte contre la contrefaçon.

Évolutions récentes du secteur

En octobre 2025, Amcor plc augmente sa capacité de production de solutions d'emballage pharmaceutique recyclables et biodégradables afin de répondre à la demande croissante des consommateurs pour des emballages de santé respectueux de l'environnement.

En novembre 2025, Amcor plc et Berry Global, Inc. ont finalisé un rapprochement entièrement en actions, renforçant la position d'Amcor en tant que leader mondial des solutions d'emballage destinées aux secteurs de la santé et des biens de consommation.

En décembre 2025, DS Smith a lancé TailorTemp, une solution unique d'emballage à température contrôlée destinée aux produits pharmaceutiques et biotechnologiques. TailorTemp contribue à optimiser la logistique de la chaîne du froid tout en soutenant les initiatives de développement durable d'une entreprise.

En octobre 2025, Schott AG a lancé un système de seringue en polymère de nouvelle génération doté de fonctionnalités telles qu'une conception inviolable et une traçabilité RFID optionnelle. Ce nouveau système améliore la sécurité des médicaments et permet un suivi efficace des stocks.