Marché des services pour animaux de compagnie Taille et partage 2025 - 2034

Services aux animaux de compagnie Taille du marché

Le marché des services aux animaux de compagnie était évalué à 89 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 95 milliards de dollars en 2025 à 179,8 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 7,3 %. L'augmentation des cas de maladies chroniques comme l'obésité, le diabète et l'arthrite chez les animaux de compagnie a accru le besoin de bilans de santé réguliers, de réadaptation et de traitements spécialisés, alimentant la demande de services.

En outre, la tendance croissante à l'humanisation des animaux de compagnie, qui voit les animaux de compagnie comme des membres de la famille, a soutenu les dépenses élevées en santé des animaux de compagnie solutions, traitements préventifs, diagnostics et services de bien-être. L'American Pet Products Association (APPA) estime que les dépenses pour animaux de compagnie devraient atteindre 152 milliards de dollars en 2024, contre 147 milliards en 2023 aux États-Unis. Cet investissement important soins aux animaux domestiques, services vétérinaires, et les médicaments reflétaient la prise en compte accrue par les propriétaires d'animaux de compagnie des questions de santé animale, un meilleur accès aux traitements médicaux avancés et des approches changeantes vers la santé des animaux de compagnie.

Les propriétaires d'animaux de compagnie mettent de plus en plus l'accent sur la santé et l'hygiène des animaux de compagnie. En outre, la tendance à l'évolution vers des plateformes numériques telles que les réservations en ligne et les consultations vétérinaires virtuelles a accru l'accès aux services de soins aux animaux de compagnie. Ces facteurs contribuent à l'expansion continue du marché mondial des services aux animaux de compagnie.

Les services pour animaux familiers font référence à des solutions de soins spécialisés répondant aux besoins complets des animaux de compagnie, y compris des services médicaux et non médicaux. Les services comprennent le toilettage des animaux de compagnie, les installations d'embarquement et les garderies, la formation, les services de soins vétérinaires et d'autres services. L'élargissement de la couverture favorable de l'assurance pour animaux de compagnie a encore élargi l'accès aux services avancés pour stimuler la croissance du marché.

Tendances du marché des services aux animaux de compagnie

• L'avancement des services vétérinaires est principalement alimenté par l'adoption croissante de solutions numériques, y compris des consultations vétérinaires à distance, santé numérique des dispositifs de surveillance et des systèmes intégrés de gestion clinique, améliorant la qualité et l'accessibilité des services de santé pour animaux familiers.
• L'évolution des diagnostics vétérinaires a renforcé les capacités de détection des maladies, les protocoles de traitement et les systèmes de surveillance de la santé, ce qui a permis d'améliorer les résultats en matière de santé et d'accroître les investissements des propriétaires d'animaux dans les services de soins spécialisés. L'équipement de diagnostic moderne permet aux vétérinaires d'évaluer des données médicales complètes, menant à des diagnostics précis et des stratégies de traitement ciblées.
• En outre, des consultations vétérinaires virtuelles ont permis aux vétérinaires d'être plus accessibles, en particulier aux propriétaires d'animaux dans les régions éloignées et en développement.
• Cette accessibilité accrue a permis aux vétérinaires d'offrir des soins préventifs complets et des services de qualité supérieure, ce qui a favorisé l'expansion continue du marché mondial.

Analyse du marché des services aux animaux de compagnie

En 2021, le marché mondial était évalué à 72,6 milliards de dollars. L'année suivante, elle a connu une légère augmentation, atteignant 83,1 milliards de dollars en 2023, et le marché a grimpé à 89 milliards de dollars en 2024.

Selon le type de service, le marché mondial est segmenté en toilettage pour animaux de compagnie, en embarquement et en garderie, en services de formation pour animaux de compagnie, en assurance pour animaux de compagnie, en services médicaux vétérinaires et autres types de services. Le segment des services de médecine vétérinaire a dominé le marché et a été évalué à 26,4 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 50,8 milliards de dollars en 2034 avec un TCAC de 6,8 %.

• Les services de médecine vétérinaire sont également classés en services généraux, services spécialisés et services d'urgence.
• L'augmentation du taux de possession des animaux de compagnie associée à l'augmentation de la prévalence des maladies chroniques et infectieuses chez les animaux de compagnie est susceptible de stimuler la demande de services vétérinaires.
• En outre, l'humanisation croissante des animaux de compagnie, en particulier dans les ménages urbains, est susceptible de dépenser davantage pour les animaux de compagnie, y compris les produits et services destinés aux animaux de compagnie.
• De plus, l'avancement croissant tend à améliorer l'accessibilité des soins de santé pour les propriétaires d'animaux de compagnie. Cette relation évolutive entre les propriétaires et les animaux de compagnie, conjuguée à une augmentation des dépenses pour le bien-être des animaux, a placé les services vétérinaires comme partie intégrante de l'industrie des services pour animaux de compagnie.

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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Selon le type d'animal, le marché mondial des services aux animaux de compagnie est classé en chiens, chats, oiseaux, poissons, chevaux et autres types d'animaux. Le segment des chiens a représenté la part de marché la plus élevée de 55,9% en 2024 et est sur le point de croître à un rythme substantiel au cours de la période d'analyse.

• La prédominance des services liés aux chiens découle de l'adoption croissante de chiens comme animaux de compagnie, en particulier dans les ménages urbains où ils sont considérés comme des membres de leur famille.
• L'accent de plus en plus mis sur les propriétaires d'animaux de compagnie sur le bien-être de leurs chiens a entraîné des investissements importants dans divers services, notamment le toilettage, la marche, l'embarquement et les garderies.
• Par exemple, selon World Population Review, les ménages propriétaires de chiens aux États-Unis sont passés de 53,4 millions en 2023 à 59,8 millions en 2024, ce qui indique une tendance mondiale plus large à l'adoption de chiens. Ainsi, l'augmentation des taux d'adoption des chiens dans les pays développés et les pays en développement, conjuguée à une augmentation des revenus disponibles et à la volonté des propriétaires d'animaux de compagnie d'investir dans des services de qualité supérieure.
• De plus, la gamme complète de services requis pour les chiens, du toilettage et de la formation à l'embarquement et aux soins de santé, y compris les programmes de toilettage et de bien-être propres à chaque race, a renforcé cette position sur le marché.
• De plus, l'expansion des installations commerciales de soins aux animaux domestiques et des plateformes en ligne a amélioré l'accessibilité des services, renforçant ainsi la position sur le marché des services liés aux chiens.

Selon le mode de livraison, le marché mondial des services pour animaux domestiques est classé par services en ligne et services hors ligne. En 2024, le segment des services hors ligne a représenté la part la plus importante et est sur le point de croître avec un TCAC de 7,2 %.

• Comme les propriétaires d'animaux de compagnie cherchent personnalisé, la demande de services de soins pratiques a motivé la préférence pour les services d'animaux de compagnie hors ligne.
• Les services hors ligne ou sur place comprennent le toilettage, l'embarquement, la formation, les consultations vétérinaires et la garderie, ce qui reflète la préférence des propriétaires pour des soins directs et attentifs aux animaux.
• En outre, les établissements de services haut de gamme, y compris les centres de bien-être spécialisés et les installations d'embarquement haut de gamme, font état d'un engagement accru de la clientèle, en particulier dans les zones urbaines.
• Ces établissements offrent des services essentiels comme des évaluations de la santé, une formation comportementale et des programmes de soins personnalisés qui nécessitent une intervention professionnelle directe.
• La croissance des infrastructures amies des animaux domestiques et la préférence croissante pour les services sur place augmentent encore la demande de services. Ainsi, le marché s'adapte à l'évolution des préférences des consommateurs, renforçant ainsi l'importance des sites de services physiques dans l'industrie des soins aux animaux de compagnie.

En 2024, l'Amérique du Nord a généré le plus gros chiffre d'affaires de 35,7 milliards de dollars et devrait générer un chiffre d'affaires de 69,4 milliards de dollars d'ici 2034, avec un TCAC de 6,9 % au cours de la période d'analyse.

• L'importance de l'Amérique du Nord est attribuée à son infrastructure de santé animale bien développée, à ses installations de soins pour animaux familiers et à son important niveau de propriété des animaux.
• Les États-Unis et le Canada affichent une forte croissance du marché en raison de l'humanisation des animaux de compagnie et de la demande accrue de services de soins de qualité.
• De plus, la région bénéficie de vastes réseaux de cliniques vétérinaires, d'établissements de toilettage professionnels et de solutions modernes de soins aux animaux.
• En outre, la présence d'entreprises de premier plan dans la région continue d'élargir leurs offres de services, tandis que les propriétaires d'animaux de compagnie utilisent de plus en plus les plateformes numériques pour accéder à divers services de soins aux animaux de compagnie renforçant leur position sur le marché.

En 2024, le marché américain des services aux animaux de compagnie représentait 33,8 milliards de dollars américains de 31,7 milliards de dollars américains en 2023 et devrait augmenter de 6,8 % entre 2025 et 2034.

• Les États-Unis ont connu une croissance substantielle de la propriété des animaux de compagnie, atteignant 94 millions de ménages avec des animaux de compagnie en 2024, soit une augmentation par rapport à 82 millions en 2023 avec la plus forte population de chiens. Aux États-Unis, près de 68 millions de ménages ont au moins un chien, tandis que la propriété des chats s'étend à 49 millions de ménages.
• Comme l'indique l'APPA, les Millennials constituent le plus grand segment de propriétaires d'animaux de compagnie à 33 %, suivis de la génération X à 25 % et des baby-boomers à 24 %. Ces groupes démographiques ont démontré l'augmentation des dépenses consacrées aux services haut de gamme et aux solutions numériques, appuyant l'expansion des modèles intégrés de prestation de services.
• De plus, la tendance à la propriété des animaux de compagnie continue d'influencer les régimes d'avantages sociaux des employés qui attirent les propriétaires de animaux de compagnie. À l'heure actuelle, 13 % des employeurs américains offrent des prestations d'assurance pour animaux de compagnie favorables, des compagnies comme United Airlines et Verizon mettant en oeuvre ces programmes. Ce changement reflète la reconnaissance croissante et appuie les responsabilités de leurs employés envers les propriétaires d'animaux de compagnie. En outre, les organisations ont commencé à offrir des congés de deuil pour animaux de compagnie, ce qui donne aux employés le temps de faire face à la perte de leurs animaux de compagnie. Certaines entreprises incluent désormais le « congé de paternité », qui permet aux employés de prendre des congés pour s'engager auprès de nouveaux animaux de compagnie ou pour s'occuper de malades. Ainsi, cette inclusion des avantages liés aux animaux de compagnie a gagné en popularité dans l'industrie américaine, au profit des employeurs ainsi que des propriétaires d'animaux de compagnie soulignant les dépenses pour la santé des animaux de compagnie.
• De plus, le marché américain maintient une solide infrastructure de fournisseurs de services de soins aux animaux domestiques et de partenariats commerciaux. Par exemple, en février 2022, la collaboration entre Petco et Rover a illustré cette tendance, améliorant l'accès des consommateurs aux services essentiels, y compris les services de repos pour animaux, de marche et d'embarquement. Ce partenariat visait à élargir l'accès aux services de santé et de bien-être des animaux de compagnie aux propriétaires d'animaux de compagnie sur le site Web de Petco.
• Ainsi, les facteurs susmentionnés ont collectivement renforcé le leadership américain sur le marché nord-américain.

L'Allemagne est prête à réaliser une croissance significative sur le marché européen des services aux animaux de compagnie.

• La croissance de l'Allemagne est due à la forte population d'animaux de compagnie et à l'évolution du comportement des consommateurs vers la santé des animaux de compagnie.
• L'Allemagne possède plus de 34 millions d'animaux de compagnie ayant une demande soutenue de services essentiels, y compris des services de toilettage, d'embarquement, de formation et de bien-être.
• En outre, les consommateurs allemands mettent l'accent sur le bien-être animal et la propriété responsable des animaux de compagnie, ce qui a entraîné une augmentation des dépenses consacrées à des services de soins personnalisés et de qualité.
• L'urbanisation croissante et les changements de mode de vie qui ont entraîné une augmentation de la demande de services professionnels d'entretien des animaux et de toilettage mobile ont contribué à la hausse de la demande de services.
• De plus, l'intégration des plateformes en ligne a permis l'accessibilité des services, en particulier dans les régions urbaines, ce qui a favorisé l'adoption.
• Ainsi, la réglementation globale sur le bien-être des animaux et la robuste infrastructure de prestation de services renforcent la position de l'Allemagne sur le marché européen.

L'Asie-Pacifique est sur le point de croître à un rythme significatif sur le marché mondial des services pour animaux de compagnie au cours des prochaines années.

• Le marché de l'Asie-Pacifique continue de se développer en raison des changements fondamentaux dans la préférence des propriétaires d'animaux de compagnie, de l'urbanisation croissante et de l'augmentation des revenus disponibles.
• Les propriétaires d'animaux de compagnie de toute la région recherchent de plus en plus des services de qualité supérieure, y compris le toilettage, la formation, l'embarquement et les soins de bien-être, grâce à la sensibilisation croissante des propriétaires.
• Des pays comme la Chine, le Japon et l'Australie font preuve d'une forte demande de services de soins haut de gamme et personnalisés pour les animaux de compagnie, reflétant l'évolution des préférences des consommateurs et des modes de dépenses.
• En outre, la croissance du marché continue de croître à mesure que les consommateurs accèdent plus facilement aux services par le biais de plateformes numériques. Par exemple, l'industrie indienne des soins aux animaux de compagnie illustre cette tendance, avec une croissance de 95 % d'une année sur l'autre en 2025. Cette expansion résulte de l'augmentation des dépenses des consommateurs pour les produits et services de soins aux animaux de compagnie, de l'augmentation des taux de possession des animaux de compagnie et de l'élargissement de la disponibilité du commerce électronique. Les propriétaires d'animaux de compagnie ont maintenant un accès pratique aux services essentiels comme le toilettage, la formation et les consultations vétérinaires grâce à des programmes par abonnement et à des solutions mobiles répondant à leur demande.
• Ainsi, la mise en place d'une infrastructure complète de soins aux animaux de compagnie, combinée à un renforcement de la réglementation sur le bien-être des animaux, continue d'accroître les débouchés dans toute la région.

La Chine devrait connaître une croissance importante sur le marché des services pour animaux de compagnie en Asie-Pacifique.

• L'expansion vigoureuse de la Chine a été stimulée par l'augmentation des taux de propriété des animaux de compagnie, l'urbanisation continue et l'évolution des perspectives sociales.
• L'augmentation de la population d'adolescents, en particulier les Millennials et le Gen Z, a principalement entraîné un changement fondamental dans la perception des animaux de compagnie en tant que membres intégrés de la famille et plus susceptibles de dépenser pour la santé des animaux de compagnie. En 2023, la Chine a enregistré une part importante de la population de chiens et de chats, principalement dans les villes. Cette tendance démographique alimente la demande de compagnie.
• En outre, l'évolution des infrastructures amies des animaux de compagnie en Chine, y compris les centres de toilettage, les espaces récréatifs et les services d'accueil, reflète l'importance croissante accordée à l'humanisation des animaux de compagnie.
• Ainsi, les facteurs susmentionnés ont été témoins de l'importance de la Chine dans l'industrie des services pour animaux de compagnie en Asie-Pacifique.

Le Brésil devrait connaître une forte croissance du marché des services pour animaux de compagnie en Amérique latine au cours des prochaines années.

• Le marché brésilien connaît une forte croissance en Amérique latine, marquée par des liens culturels profondément enracinés entre les propriétaires et leurs animaux de compagnie, ainsi que par une augmentation des dépenses de consommation consacrées au bien-être des animaux de compagnie. Les taux de propriété des animaux de compagnie continuent d'augmenter, les propriétaires accordant la priorité à la santé et au soin de leurs animaux de compagnie, tout en maintenant ces engagements malgré les fluctuations économiques. Les ménages de la classe moyenne urbaine, bénéficiant d'un revenu disponible plus élevé, investissent dans des services de soins haut de gamme pour animaux de compagnie, notamment des options de nutrition naturelle, des gâteries spécialisées, des services vétérinaires et du toilettage professionnel. L'expansion des plates-formes de vente au détail numériques et des services par abonnement a amélioré l'accessibilité du marché, ce qui a permis une distribution plus large des produits de qualité supérieure et des options de livraison pratiques. Le Brésil maintient sa position de principal moteur de croissance dans la région, établissant des tendances qui influent sur l'ensemble de l'industrie latino-américaine des soins aux animaux.

L'Arabie saoudite devrait croître au Moyen-Orient et sur le marché des services pour animaux de compagnie en Afrique.

• Le marché des services aux animaux domestiques au Moyen-Orient et en Afrique continue de se développer, l'Arabie saoudite s'étant imposée comme une force importante du marché. La transformation du comportement des consommateurs, du développement urbain et de la réglementation gouvernementale a créé un environnement solide pour le développement du marché. La population la plus jeune d'Arabie saoudite montre une augmentation de la propriété des animaux de compagnie, la demande de services vétérinaires professionnels, des installations de toilettage spécialisées et des chambres d'embarquement de qualité.
• Les initiatives gouvernementales dans le cadre de Vision 2030, en particulier les programmes de financement des PME et les améliorations réglementaires, ont encouragé le développement de pratiques vétérinaires et d'installations de production d'aliments pour animaux familiers. Les centres urbains de la région du Golfe ont connu une croissance des fournisseurs de soins aux animaux domestiques et des réseaux de distribution, améliorant ainsi l'accessibilité des services. Le marché démontre l'évolution des préférences des consommateurs grâce à de nouveaux modèles d'affaires, notamment des cafés pour animaux de compagnie, des établissements de toilettage professionnels et des événements industriels. Ces changements fondamentaux dans le comportement des consommateurs, les politiques économiques et l'infrastructure des entreprises ont placé l'Arabie saoudite comme une influence clé dans le développement des marchés régionaux.

Part du marché des services aux animaux de compagnie

Les 5 principaux acteurs sur le marché mondial ont représenté ~15%-20% de la part. Le marché se compose de sociétés établies, d'entreprises innovatrices et de fournisseurs de services spécialisés qui se disputent des parts de marché. Les principaux acteurs sont Mars, IDEXX Laboratories, PetIQ, PetSmart, et Rover leader du marché grâce à l'offre complète de services de soins vétérinaires, de toilettage, d'embarquement, d'assurance et de solutions numériques. Par exemple, Mars exploite sa division des services vétérinaires par l'entremise de l'hôpital Banfield Pet et de l'ACV, offrant des services intégrés de soins cliniques, de diagnostic et de nutrition des animaux. De plus, IDEXX Laboratories maintient le leadership du marché dans les logiciels de diagnostic vétérinaire et de gestion des pratiques, tandis que des entreprises comme Rover et Wagmo ont introduit des plateformes de services mobiles pour améliorer la commodité de la clientèle.

Les entreprises forment des partenariats, améliorent leurs capacités numériques et développent des services qui répondent aux besoins spécifiques de la clientèle. Le nombre croissant de propriétaires d'animaux de compagnie et leur préférence pour des services haut de gamme ont incité les entreprises à élargir leur présence géographique et à diversifier leurs offres de services, ce qui favorise le développement du marché.

Sociétés du marché des services aux animaux de compagnie

Voici quelques-uns des principaux acteurs de l'industrie des services pour animaux domestiques :

• Exploitation d'Anicom
• Dogtopie
• DogVacay
• Ethos Santé vétérinaire
• Figo Assurance pour animaux de compagnie
• Groupe Hartville
• Hollard
• IDEXX Laboratoires
• K9 Resorts
• Mars
• Soins de santé pour animaux de compagnie
• PERIQ
• Intelligent
• Rover
• The Barkley Pet Hotel & Day Spa
• Vetcor
• VIP Animaux de compagnie
• Mars maintient une forte présence sur le marché grâce à ses réseaux de soins vétérinaires établis, Banfield et VCA. L'entreprise offre des solutions complètes de soins de santé pour animaux familiers, y compris des services médicaux, des diagnostics et des produits nutritionnels. Son vaste marché et son expertise éprouvée en bien-être des animaux de compagnie continuent de stimuler sa croissance dans l'industrie.
• IDEXX Les laboratoires fournissent des outils de diagnostic essentiels et des solutions aux pratiques vétérinaires dans le monde entier. Les systèmes d'équipement de diagnostic et de gestion des pratiques de l'entreprise aident les vétérinaires à fournir des soins médicaux rapides et précis, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle des cliniques sur les marchés mondiaux.
• Rover a développé un marché prospère pour les services de soins aux animaux de compagnie, facilitant les liens entre les propriétaires d'animaux de compagnie et les soignants professionnels. Les services offerts par l'entreprise comprennent le siège pour animaux de compagnie, la marche pour chiens et l'embarquement, appuyés par un processus de vérification approfondi et une vaste couverture du marché.

Nouvelles de l'industrie des services pour animaux de compagnie

• En février 2025, Supertails, une marque indienne de soins aux animaux de compagnie très connue, a ouvert sa première clinique physique à Bengaluru avec un personnel certifié sans crainte. En deux ans, cette expansion intégrée, ainsi que ses consultations en ligne et sa pharmacie numérique, visaient à servir un million d'animaux et de parents d'animaux. En améliorant l'accessibilité et les soins complets dans le développement de l'écosystème indien des services aux animaux familiers, cette expansion stratégique visait à stimuler la croissance du marché.
• En octobre 2024, Walmart élargit ses centres de soins complets pour animaux en Géorgie et en Arizona, en s'appuyant sur son pilote réussi Dallas. Les nouveaux emplacements à Cumming, Alpharetta, Glendale, Chandler et Mesa fourniront des soins vétérinaires, des services de prescription, des services de toilettage et des fournitures pour animaux de compagnie. Cette expansion signifie une amélioration de la commodité et de l'accessibilité des services pour animaux de compagnie partout au pays.
• En mai 2024, Wagmo et Rover ont formé un partenariat stratégique pour offrir aux employés de certaines entreprises partenaires Wagmo un accès réduit aux services de soins haut de gamme. Cette collaboration améliore l'accessibilité des services, soutenant la demande croissante d'avantages pour les animaux de compagnie axés sur les employés sur le marché en expansion.

Le rapport d'étude de marché sur les services aux animaux de compagnie comprend une couverture approfondie de l'industrie, avec des estimations et des prévisions en termes de revenus en millions de dollars américains pour les segments suivants entre 2021 et 2034:

Marché, par type de service

• Entretien des animaux de compagnie
• Pension d'animaux de compagnie et garderie
• Services de formation des animaux de compagnie
• Assurance pour animaux de compagnie
• Services médicaux vétérinaires
  • Services généraux
  • Services spécialisés
  • Services d'urgence
• Autres types de services

Marché, par type d'animal de compagnie

• Chiens
• Chats
• Oiseaux
• Poissons
• Chevaux
• Autres types d'animaux

Marché, par mode de livraison

• Services en ligne
• Services hors ligne

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Belgique
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • EAU