Marché de la nutrition personnalisée Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché de la nutrition personnalisée

La taille du marché mondial de la nutrition personnalisée était évaluée à 14,2 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait passer de 15,8 milliards de dollars (USD) en 2025 à 41,9 milliards de dollars (USD) en 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 11,4 %, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.
 

• Au cours des quatre dernières années, le marché a enregistré une croissance rapide grâce aux progrès de la génomique et de la santé numérique, ainsi qu’à la demande des consommateurs en faveur d’un bien-être personnalisé. Les National Institutes of Health ont indiqué que le nombre d’études publiées au cours des trois dernières années sur la nutrigénomique et les régimes fondés sur le microbiome avait doublé, ce qui laisse entendre un intérêt croissant tant dans les milieux scientifiques que commerciaux. La pandémie de COVID-19 a accéléré encore davantage l’adoption, les consommateurs recherchant des produits destinés à renforcer leur santé et leur immunité dans une optique de prévention.
   
• Par le passé, la nutrition personnalisée reposait sur la diététique clinique et la supplémentation conçue sur mesure. Le paysage a évolué avec la disponibilité de tests ADN peu coûteux et d’applications mobiles de santé. La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a indiqué une hausse de 30 % des tests génétiques en vente directe aux consommateurs, liés à la nutrition et au bien-être. Cette avancée majeure dans les données de santé a permis aux entreprises de proposer à grande échelle des plans alimentaires personnalisés automatisés, des abonnements à des repas adaptés, des compléments alimentaires personnalisés et des plans de repas élaborés par l’IA.
   
• Les dispositifs portables du secteur et les autres systèmes numériques ont également contribué au développement de la nutrition personnalisée. La Consumer Technology Association a indiqué que plus de 512 millions de dispositifs portables dédiés à la santé étaient utilisés. Une part importante de ces dispositifs fournit des informations nutritionnelles et des retours personnalisés. L’intérêt croissant pour la santé intestinale et les tests du microbiome a également facilité l’accès à la nutrition personnalisée.
   
• Le marché devrait poursuivre sa croissance à mesure que la réglementation se précise et que les avancées scientifiques valident davantage de possibilités. L’Autorité européenne de sécurité des aliments et les National Institutes of Health des États-Unis, dans le cadre de leurs initiatives récentes, commencent à redéfinir les attentes en matière de valeur, d’efficacité et de confidentialité des données. Les consommateurs étant de plus en plus sensibilisés aux enjeux de santé et guidés par les données, la nutrition personnalisée deviendra un élément standard de la santé préventive et du bien-être à l’échelle mondiale.
   

Tendances du marché de la nutrition personnalisée

• Essor des tests à domicile et des outils numériques : Les kits de tests ADN et génétiques à domicile, les tests du microbiome et les tests de biomarqueurs sanguins connaissent un essor. Des entreprises telles que Viome proposent des informations personnalisées sur la santé, tandis que les applications mobiles de santé et les dispositifs portables permettent d’obtenir des retours en temps réel et d’assurer un suivi de la santé. Les consommateurs peuvent suivre étroitement leur état de santé, et de nombreux plats et plans alimentaires peuvent faire l’objet d’un suivi afin de vérifier leur respect, avec des ajustements effectués au fur et à mesure pour obtenir des plans parfaitement adaptés.
   
• Progression de la nutrition et de la planification des repas fondées sur l’IA : Les plateformes d’IA créent et affinent des plans de nutrition personnalisés et y intègrent des repas recommandés. Des services tels que Noom et MyFitnessPal utilisent l’apprentissage automatique pour synthétiser et analyser les données des utilisateurs, alimenter des recommandations alimentaires adaptatives et créer une expérience alimentaire fondée sur les données et, à terme, personnalisée pour un large public.
   
• Expansion des compléments personnalisés et des aliments fonctionnels : Les vitamines, probiotiques et aliments fonctionnels personnalisés connaissent un essor, et ce pour de bonnes raisons : les compléments ciblés sont désormais largement disponibles. Des entreprises telles que Care/of et Persona Nutrition proposent des compléments adaptés après une évaluation individuelle, ainsi que des aliments fonctionnels adaptés au secteuret les boissons constituent un segment en croissance qui répond aux besoins des consommateurs proactifs en matière de forme et de bien-être.
   
• Le besoin de services de coaching professionnel et de télé-nutrition : Depuis la pandémie, le besoin de consultations auprès de diététiciens agréés et de services de télé-nutrition s'est accru. Les services de télésanté proposés par des entreprises telles que Nutrigenomix et Teladoc Health facilitent la mise en relation des clients avec des nutritionnistes certifiés pour un accompagnement personnalisé. Cette évolution favorise l'adhésion à long terme à des plans nutritionnels adaptés et contribue à combler l'écart entre les ressources numériques et l'accompagnement humain spécialisé.
   

Analyse du marché de la nutrition personnalisée

Comprendre les tendances clés du marché

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Selon le type de produit/service, le marché est segmenté entre les outils de mesure et d'évaluation de l'activité, les plans nutritionnels personnalisés, les compléments personnalisés, les produits alimentaires personnalisés, ainsi que les services de conseil et de coaching. Les plans nutritionnels personnalisés étaient évalués à 3 milliards de dollars (USD) en 2024 et devraient progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 12 % sur la période 2025–2034.
 

• La croissance du marché de la nutrition personnalisée est portée par l'adoption, par les consommateurs, d'outils de mesure de l'activité, d'applications mobiles de santé, de tests ADN et d'analyses du microbiome pour un bien-être personnalisé, ainsi que de services nutritionnels par abonnement. Les planificateurs de repas fondés sur l'intelligence artificielle, les compléments sur mesure et les aliments fonctionnels gagnent en popularité en raison de leurs bénéfices ciblés en matière de santé et de leur adéquation pratique avec les régimes alimentaires.
   
• Les services de conseil et de coaching, tels que la télé-nutrition et les consultations de diététiciens agréés, réduisent l'écart entre l'expertise et les solutions numériques. L'intégration de dispositifs portables de suivi de la santé et l'analyse en temps réel des biomarqueurs, qui fournissent un retour d'information continu, favorisent l'adhésion à long terme aux plans personnalisés. Cette approche globale stimule la croissance dans l'ensemble des catégories de produits et de services, des kits de repas à la nutrition sportive.
   

Selon la technologie, le marché de la nutrition personnalisée est segmenté entre l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique, l'analyse des mégadonnées, la génomique et la nutrigénomique, le séquençage du microbiome, les plateformes de santé numérique, les applications mobiles, l'intégration de dispositifs portables et la blockchain pour la sécurité et la traçabilité des données. L'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique étaient évalués à 2,5 milliards de dollars (USD) en 2024 et devraient progresser à un TCAC de 9,7 % sur la période 2025–2034.
 

• La combinaison de l'intelligence artificielle, de l'analyse des mégadonnées et de la génomique transforme la nutrition personnalisée grâce à des recommandations adaptées et avancées, fondées sur la génétique, le microbiome et le mode de vie. Les plateformes intégrées de santé numérique, les applications mobiles et les dispositifs portables fournissent des données en temps réel et rendent la nutrition plus adaptable et conviviale pour les consommateurs proactifs soucieux de leur santé.
   
• La technologie blockchain permet de partager et de tracer les données de manière sécurisée afin de répondre aux enjeux de confiance et de confidentialité au sein des écosystèmes de santé numérique. La convergence de ces technologies stimule l'innovation et la création de solutions évolutives, fondées sur des données probantes et personnalisables dans le domaine de la nutrition, tout en favorisant la collaboration entre les partenaires technologiques et les secteurs de la santé et de la nutrition.

Selon les applications, le marché de la nutrition personnalisée est segmenté en santé et bien-être général, gestion du poids, sport et fitness, santé digestive et intestinale, prévention et prise en charge des maladies, vieillissement en bonne santé et nutrition pédiatrique. Le segment de la santé et du bien-être général était le plus important, avec une valeur de 3,3 milliards de dollars (USD) en 2024. Il devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10,3 % sur la période 2025–2034, représentant 23,3 % de la part de marché globale.
 

• Les consommateurs recherchent des produits offrant des solutions flexibles pour l’énergie et la récupération, ainsi que des résultats durables, notamment les personnes ayant un mode de vie actif. La nutrition axée sur le bien-être, la gestion du poids et la performance sportive suscitent également un intérêt croissant. Les outils et applications numériques qui ajustent les plans nutritionnels afin d’améliorer les résultats permettent à un large éventail de personnes d’adopter une gestion de la santé fondée sur les données et proactive.
   
• L’intérêt pour la personnalisation de la nutrition afin de favoriser la prise en charge des maladies chroniques, la santé digestive et le vieillissement en bonne santé continue de progresser. Les particuliers utilisent la révision de leur alimentation, l’analyse des sensibilités alimentaires et les tests du microbiome pour gérer le diabète, les maladies cardiovasculaires et les allergies alimentaires. La nutrition pédiatrique et la prise en charge d’autres maladies chroniques gagnent également du terrain, ce qui témoigne de l’élargissement du marché à l’ensemble des dimensions de la santé, à tous les stades de la vie.
   

Dans le segment des utilisateurs finaux, le segment de la vente directe aux consommateurs (D2C) était évalué à 5,3 milliards de dollars (USD) en 2024. Il devrait afficher un TCAC de 10,7 % sur la période 2025–2034, représentant 37,3 % de la part de marché globale.
 

• Le marché de la nutrition personnalisée est porté par les plateformes de vente directe aux consommateurs et par la fourniture de tests ADN, de plans de repas personnalisés et de compléments alimentaires sur mesure. Les centres de fitness, les organisations sportives et les programmes de bien-être en entreprise utilisent la nutrition personnalisée pour améliorer la productivité et le bien-être des employés, ainsi que les performances et la récupération sportives.
   
• Les professionnels de santé utilisent des dispositifs connectés et des tests de biomarqueurs pour prendre en charge les maladies chroniques et proposer une nutrition personnalisée dans le cadre des soins préventifs. Les entreprises du secteur de l’alimentation et des boissons créent et commercialisent davantage de produits personnalisés. Les pharmacies, les magasins de détail et les centres de santé proposent désormais des compléments alimentaires et des solutions nutritionnelles personnalisés. Les activités de recherche et les bourses visant à démontrer l’efficacité de ces solutions se multiplient, ce qui favorisera l’adoption et l’innovation dans le domaine de la nutrition personnalisée.

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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• L’Amérique du Nord domine le marché mondial de la nutrition personnalisée et devrait passer de 5,4 milliards de dollars (USD) en 2024 à 16 milliards de dollars (USD) en 2034. Les principaux facteurs de cette croissance sont l’adoption croissante des services de santé numériques et la sensibilisation accrue des consommateurs de la région aux enjeux de santé. Aux États-Unis, le marché devrait passer de 4,5 milliards de dollars (USD) en 2024 à un TCAC de 11,4 % entre 2025 et 2034.
   
• Les États-Unis sont le chef de file de la région grâce à l’étendue de leurs services de santé numériques, à leurs marques de vente directe aux consommateurs et à leurs technologies avancées de génomique. Le marché canadien progresse également, porté par l’accent mis sur les soins de santé préventifs et les technologies de bien-être, même si sa valeur restera inférieure à 1 milliard de dollars en 2024.
   
• Le marché européen devrait passer de 3,8 milliards de dollars (USD) en 2024 à 11 milliards de dollars (USD) en 2034. Cette croissance devrait être soutenue par l’augmentation de la demande de soins de santé préventifs et par la mise en place de mesures réglementaires claires dans le domaine de la santé. En 2024, le marché allemand des soins de santé préventifs est évalué à 715,6 millions de dollars (USD), avec un TCAC attendu de 11 % entre 2025 et 2034.
   
• L’Allemagne est un pôle majeur du développement du marché de la nutrition personnalisée dans le monde. Elle dispose de solides capacités de recherche et développement, de consommateurs engagés et joue un rôle de premier plan dans le développement de la nutrigénomique et des microbiomes.
   
• En 2024, le marché britannique, évalué à 515,3 millions de dollars (USD), bénéficie de l’adoption de la santé numérique et des initiatives de bien-être du NHS.
   
• Dans la région Asie-Pacifique, le marché devrait progresser de 3,1 milliards de dollars (USD) en 2024 à 9,5 milliards de dollars (USD) en 2034, sous l’effet des dépenses consacrées au secteur de la santé et des innovations dans le domaine de la santé mobile. En 2024, le marché chinois, évalué à 1,4 milliard de dollars (USD), devrait progresser de 11,6 % et continuer de dominer la région.
   
• La Chine constitue le plus grand marché, principalement en raison de l’adoption rapide des tests ADN et des plateformes de compléments alimentaires personnalisés.
   
• En Inde, le marché, évalué à 412,7 millions de dollars (USD) en 2024, progresse sous l’effet de l’urbanisation, des jeunes entreprises de santé numérique et de la sensibilisation à la nutrition préventive.
   
• En Amérique latine, le marché devrait progresser de 1 milliard de dollars (USD) en 2024 à 2,8 milliards de dollars (USD) en 2034, principalement sous l’effet du bien-être urbain et de l’expansion de la santé numérique. En 2024, le marché brésilien, évalué à 309,8 millions de dollars (USD), devrait progresser de 10,8 %.
   
• Le Brésil est le plus grand marché de la région, grâce à la demande de services en ligne de remise en forme et de gestion du poids, ainsi que de services de nutrition en ligne.
   
• L’augmentation des investissements dans les technologies de la santé et les marques de compléments alimentaires personnalisés contribue également à la croissance du marché mexicain.
   
• La région Moyen-Orient et Afrique devrait progresser de 915,6 millions de dollars (USD) en 2024 à 2,6 milliards de dollars (USD) en 2034, sous l’effet de l’urbanisation, de l’augmentation des maladies chroniques et des initiatives gouvernementales dans le domaine de la santé. En 2024, le marché saoudien s’élevait à 319,8 millions de dollars (USD) et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 11,5 % sur la période 2025–2034.
   
• L’Arabie saoudite met l’accent sur la santé numérique et le bien-être, notamment dans les domaines de la santé préventive et de la nutrition personnalisée. Les Émirats arabes unis connaissent également une expansion, portée par les personnes à revenus élevés et les innovations gouvernementales dans le domaine de la santé.
   

Part de marché de la nutrition personnalisée

• Nestlé Health Science, Herbalife Nutrition, DSM-Firmenich, Amway et Viome représentaient 34,6 % du marché mondial en 2024.
   
• La nutrition personnalisée associe l’alimentation et la santé dans une approche adaptée à chacun ! Ce domaine novateur de la santé et de la nutrition intégrées fait l’objet de travaux de recherche et développement menés à la fois par de grandes entreprises de nutrition reconnues et par des sociétés de santé numérique. Ces entreprises disposent non seulement de marques solides, mais aussi de précieuses capacités de recherche en nutrition et d’offres de produits vastes et diversifiées, qui leur permettent de répondre aux besoins de nombreux consommateurs différents.
   
• Les leaders mondiaux de la nutrition conservent leurs positions solides sur le marché grâce à la recherche et au développement de produits innovants, à la création de nouveaux produits et à l’expansion du marché par l’intermédiaire de nouvelles entreprises, ainsi qu’à leur capacité de transformation intégrant les technologies de santé innovantes, l’intelligence artificielle et la nutrition personnalisée.
   
• Les nouvelles entreprises et les petites sociétés qui s’adressent directement aux consommateurs, en contournant la distribution traditionnelle, évaluent le microbiome ou proposent des abonnements. Elles sont à l’origine d’offres de produits nouvelles, très innovantes et spécialisées dans le domaine de la nutrition personnalisée. Cette dynamique incite les leaders de la nutrition personnalisée à rester innovants et flexibles, ce qui favorise le développement de la nutrition sportive, des produits destinés à la perte et au contrôle du poids, ainsi que des produits pour les maladies chroniques.
   

Entreprises du marché de la nutrition personnalisée

Les principaux acteurs du secteur de la nutrition personnalisée sont notamment :
 

• Nestlé Health Science
• Herbalife Nutrition
• DSM-Firmenich
• Amway
• Viome
   
• Nestlé Health Science: Nestlé Health Science est à la pointe de la nutrition personnalisée avec une part de marché de 8,2 %. L’entreprise propose des compléments personnalisés, des solutions de nutrition médicale et des technologies de santé numériques fondés sur des données scientifiques. Grâce à ses investissements récents dans l’intelligence artificielle et à l’acquisition de Persona Nutrition, Nestlé Health Science a élargi son offre directe aux consommateurs et ses solutions de bien-être personnalisées, renforçant ainsi sa présence sur le marché.
   
• Herbalife Nutrition : Avec une part de marché de 7,5 %, Herbalife Nutrition s’appuie sur sa présence mondiale pour proposer des compléments personnalisés, des programmes alimentaires et un accompagnement en matière de bien-être. L’entreprise a renforcé l’engagement numérique et lancé des produits supplémentaires destinés à la perte de poids et à la nutrition sportive, soutenant ainsi sa croissance dans le secteur de la nutrition personnalisée.
   
• DSM-Firmenich : DSM-Firmenich détient une part de marché de 6,9 %, acquise en combinant les sciences de la nutrition, la biotechnologie et des ingrédients innovants. L’entreprise se concentre sur la nutrigénomique et les compléments personnalisés, et collabore avec plusieurs entreprises de santé numérique afin d’accroître sa part de marché dans le secteur de la nutrition personnalisée.
   
• Amway : Avec une part de marché de 6,2 %, la marque Nutrilite d’Amway a été l’une des premières à proposer des études nutritionnelles fondées sur l’ADN et des assortiments personnalisés de vitamines. Amway a touché de vastes populations en Asie et en Amérique du Nord grâce à la vente directe et à ses investissements dans la santé numérique, ce qui a favorisé l’expansion de sa présence sur le marché.
   
• Viome : L’entreprise détient une part de marché de 5,8 % et propose des analyses innovantes du microbiome et de l’ARN, accompagnées de recommandations nutritionnelles personnalisées. Elle est considérée comme un acteur disruptif du marché grâce à ses analyses fondées sur l’intelligence artificielle et à son modèle basé sur l’abonnement, et a noué de nouveaux partenariats afin de renforcer sa présence aux États-Unis et en Europe.
   

Actualités du secteur de la nutrition personnalisée

• En avril 2024, Nestlé Health Science a annoncé le lancement d’une nouvelle plateforme de nutrition personnalisée fondée sur l’intelligence artificielle, qui combine des données génétiques, des données relatives au microbiome et des données sur le mode de vie, et formule des recommandations personnalisées en matière de repas et de compléments pour les clients d’Amérique du Nord et d’Europe.
   
• En septembre 2023, Viome s’est associée à CVS Health, rendant disponibles dans les pharmacies CVS de l’ensemble des États-Unis des kits d’analyse nutritionnelle personnalisée fondés sur l’évaluation du microbiome et de l’ARN, que les clients peuvent acheter, ce qui rend les évaluations avancées de santé à domicile plus accessibles au grand public.
   
• En juin 2022, DSM-Firmenich a finalisé l’acquisition de la jeune entreprise de nutrition personnalisée Mixfit, ce qui a renforcé ses capacités de suivi des nutriments en temps réel, combinées à des compléments formulés par intelligence artificielle, pour les marchés de la vente directe aux consommateurs et du bien-être en entreprise.
   

Le rapport d’étude de marché sur la nutrition personnalisée propose une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (milliards de dollars (USD)) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par type de produit/service

• Outils de mesure et d’évaluation actives
  • Kits d’analyse de l’ADN et de tests génétiques
  • Tests du microbiome et de la santé intestinale
  • Analyse des biomarqueurs sanguins
  • Dispositifs portables de suivi de la santé
  • Applications mobiles de santé
• Programmes de nutrition personnalisés
  • Plateformes de planification des régimes alimentaires et des repas !
  • Services de nutrition par abonnement
  • Recommandations nutritionnelles fondées sur l’intelligence artificielle
• Compléments personnalisés
  • Vitamines et minéraux personnalisés
  • Probiotiques et prébiotiques
  • Aliments et boissons fonctionnels
  • Nutrition sportive
• Produits alimentaires personnalisés
  • Garnitures de repas personnalisées
  • En-cas fonctionnels
  • Aliments enrichis
• Services de conseil et d’accompagnement
  • Consultations de diététiciens et de nutritionnistes diplômés
  • Accompagnement en matière de santé et de bien-être
  • Services de téléconsultation nutritionnelle

Marché, par technologie

• Intelligence artificielle et apprentissage automatique
• Analyse des mégadonnées
• Génomique et nutrigénomique
• Séquençage du microbiome
• Plateformes de santé numérique
• Applications mobiles
• Intégration de dispositifs portables
• Blockchain pour la sécurité et la traçabilité des données

Marché, par application

• Santé générale et bien-être
• Gestion du poids
• Sport et fitness
• Santé digestive et intestinale
• Prévention et prise en charge des maladies
  • Diabète
  • Santé cardiovasculaire
  • Allergies et intolérances alimentaires
  • Autres maladies chroniques
• Vieillissement en bonne santé
• Nutrition pédiatrique

Marché, par utilisation finale

• Vente directe au consommateur (D2C)
• Programmes de bien-être en entreprise
• Prestataires de soins de santé
• Centres de fitness et de sport
• Instituts de recherche et établissements universitaires
• Fabricants de produits alimentaires et de boissons
• Pharmacies et magasins de détail

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume-Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie
  • Reste de l'Asie-Pacifique 
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
  • Reste de l'Amérique latine 
• Moyen-Orient et Afrique (MEA)
  • Émirats arabes unis
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique