Taille du marché des diagnostics moléculaires en Amérique du Nord - Par type de produit, par technologie, par application, par utilisation finale, prévisions de croissance, 2025 - 2034

Taille du marché des diagnostics moléculaires en Amérique du Nord

La taille du marché des diagnostics moléculaires en Amérique du Nord était évaluée à 11,4 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait croître de 11,8 milliards de dollars en 2025 à 17,2 milliards de dollars d'ici 2034, avec un TCAC de 4,2 %, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.

Cette croissance régulière est stimulée par divers facteurs tels que la prévalence croissante des maladies, les avancées technologiques dans le marché des diagnostics moléculaires, l'expansion des tests de diagnostic sur site et des tests à domicile en Amérique du Nord, ainsi que l'augmentation de la population âgée. Les principales entreprises de l'industrie comprennent Abbott Laboratories, F. Hoffmann-La Roche, Danaher Corporation, Hologic et Thermo Fisher Scientific.

Le marché est passé de 9,7 milliards de dollars en 2021 à 11,1 milliards de dollars en 2023. Le fardeau croissant des maladies infectieuses est un catalyseur majeur de la croissance du marché des diagnostics moléculaires dans la région, car les pathogènes évoluent et se propagent plus rapidement en raison de la mondialisation et du changement climatique, où les méthodes de diagnostic traditionnelles sont souvent insuffisantes pour un diagnostic rapide. Les diagnostics moléculaires, qui incluent des techniques telles que la PCR et le séquençage de nouvelle génération, offrent une détection rapide, sensible et opportune.

Par exemple, selon les données des Centers for Disease Control and Prevention (CDC), les cas de tuberculose ont augmenté aux États-Unis, avec 10 347 nouveaux cas de TB signalés en 2024, représentant une augmentation de 8 % par rapport à l'année précédente. Cette tendance à la hausse souligne la nécessité d'outils de diagnostic moléculaire technologiquement avancés tels que le test Xpert MTB/RIF. Ce test ne détecte pas seulement la présence de Mycobacterium tuberculosis, mais identifie également la résistance aux médicaments simultanément à partir d'échantillons de patients. Ainsi, la prévalence croissante de maladies telles que la TB, ainsi que les menaces émergentes telles que la résistance aux médicaments, augmentent l'adoption des diagnostics moléculaires, accélérant ainsi la croissance du marché dans la région.

De plus, la population âgée en Amérique du Nord, qui croît rapidement, est un facteur majeur accélérant la demande de diagnostics moléculaires. Les personnes âgées de 65 ans et plus sont plus susceptibles de souffrir de maladies infectieuses, nécessitant des tests fréquents. Par exemple, selon le Population Reference Bureau, le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus aux États-Unis devrait passer de 58 millions en 2022 à 82 millions d'ici 2050, marquant une augmentation de 47 %. Ainsi, à mesure que la population âgée s'étend, la nécessité de solutions de diagnostics moléculaires fiables augmente également, favorisant la croissance du marché.

Les diagnostics moléculaires font référence à une méthode de diagnostic qui examine les marqueurs biologiques dans le génome et le protéome, y compris l'ARN, l'ADN et les protéines, pour identifier et surveiller diverses maladies. Cette technique est largement utilisée pour diagnostiquer les troubles génétiques, les maladies infectieuses et le cancer en raison de son efficacité et de sa précision élevées.  

Tendances du marché des diagnostics moléculaires en Amérique du Nord

• La demande croissante de solutions de santé accessibles et rapides a conduit à une expansion significative des tests moléculaires sur site et des tests à domicile en Amérique du Nord. Ce changement est stimulé par le besoin de diagnostics décentralisés pour réduire la charge des établissements de santé et aider les patients à obtenir des informations sanitaires en temps opportun.
  
• Par exemple, la plateforme ID NOW d'Abbott Laboratories s'aligne parfaitement avec cette tendance. La plateforme ID NOW est un système compact, basé sur un instrument, qui utilise la technologie d'amplification isothermique des acides nucléiques (NAAT) pour fournir une détection moléculaire rapide des maladies infectieuses. Conçue pour les environnements de soins sur site, elle fournit des résultats qualitatifs précis en quelques minutes, permettant aux professionnels de la santé de prendre des décisions cliniques opportunes et éclairées.
  
• Ainsi, ces avancées améliorent les soins de santé en permettant un diagnostic et un traitement plus rapides et plus efficaces. Les innovations telles que la miniaturisation, l'automatisation et la connectivité ont rendu les tests décentralisés plus faciles, abordables et adaptables, ce qui aide à stimuler la croissance du marché.
  

Analyse du marché des diagnostics moléculaires en Amérique du Nord

Le marché des diagnostics moléculaires en Amérique du Nord était évalué à 9,7 milliards de dollars en 2021. La taille du marché a atteint 11,1 milliards de dollars en 2023, contre 10,8 milliards de dollars en 2022.

Sur la base du type de produit, le marché est segmenté en instruments et réactifs et kits. Le segment des réactifs et kits a dominé ce marché en 2024. Ce segment était évalué à 8,2 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 12,3 milliards de dollars d'ici 2034, avec un TCAC de 4,1 %. En comparaison, le segment des instruments était évalué à 3,2 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 4,9 milliards de dollars d'ici 2034, avec un TCAC de 4,4 %.

• Cette croissance est stimulée par la demande croissante de solutions de diagnostic précises, stimulée par le besoin de détection précoce des maladies et de traitements personnalisés.
  
• Le segment des réactifs et kits comprend une large gamme de produits essentiels à la réalisation des tests de diagnostic, notamment les réactifs biochimiques, les sondes, les amorces et les kits de dosage. Ainsi, ces composants sont intégrés à divers tests de diagnostic moléculaire, qui aident à la détection et à la quantification des biomarqueurs associés aux maladies ou aux conditions de santé.
  
• De plus, ils garantissent des résultats de test précis et cohérents, réduisant ainsi la variabilité et minimisant le risque d'erreurs de diagnostic. Leur formulation standardisée soutient le maintien d'une sensibilité et d'une spécificité élevées, ce qui est important pour détecter les maladies à un stade précoce, démontrant ainsi leur rôle crucial dans les tests de diagnostic moléculaire, favorisant la croissance du segment.
  

Sur la base de la technologie, le marché des diagnostics moléculaires en Amérique du Nord est segmenté en réaction en chaîne par polymérase (PCR), hybridation, séquençage, technologie d'amplification isothermique des acides nucléiques (INAAT), microarrays et autres technologies. Le segment de la réaction en chaîne par polymérase (PCR) a représenté la plus grande part de marché de 70,4 % en 2024. En comparaison, le segment de l'hybridation, évalué à 1,2 milliard de dollars en 2024, devrait atteindre 1,7 milliard de dollars d'ici 2034, avec un TCAC de 4 %. 

• Le segment de la réaction en chaîne par polymérase continue de dominer le marché des diagnostics moléculaires en raison de son exactitude, de sa rapidité et de sa polyvalence. La technologie PCR permet la détection même de petites quantités de matériel génétique, ce qui en fait un choix idéal pour le diagnostic des maladies infectieuses, des troubles génétiques et du cancer.
  
• L'essor des systèmes à cartouches et des panneaux multiplex permet la détection simultanée de plusieurs pathogènes dans un seul test. Ces innovations ont raccourci la durée des tests et amélioré l'efficacité du diagnostic, en particulier dans les services d'urgence et les consultations externes, car les systèmes de santé privilégient les tests rapides et fiables. La PCR reste le principal composant des diagnostics moléculaires.
  
• Par exemple, le test Alinity m STI d'Abbott utilise la PCR en temps réel pour détecter quatre infections sexuellement transmissibles courantes, Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis et Mycoplasma genitalium, à partir d'un seul échantillon.
  
• Ainsi, la PCR continue de stimuler le marché des diagnostics moléculaires en offrant des résultats de diagnostic précis et efficaces. Son utilisation généralisée dans diverses zones de maladie, combinée à des améliorations technologiques continues, garantit que la PCR reste centrale dans l'innovation diagnostique, stimulant ainsi davantage le marché.
  

Sur la base de l'application, le marché des diagnostics moléculaires en Amérique du Nord est segmenté en diagnostics des maladies infectieuses, tests des maladies génétiques, tests en oncologie et autres applications. Le segment des diagnostics des maladies infectieuses est également divisé en COVID-19, grippe, virus respiratoire syncytial (VRS), tuberculose, CT/NG, VIH, hépatite C, hépatite B et autres diagnostics des maladies infectieuses. Le segment des diagnostics des maladies infectieuses a représenté la plus grande part de marché de 71,8 % en 2024.  

• L'augmentation des maladies infectieuses est un facteur majeur propulse la croissance du marché des diagnostics moléculaires en Amérique du Nord. Ces maladies nécessitent des méthodes de test rapides, précises et sensibles pour détecter les pathogènes tôt et prévenir leur propagation.
  
• Les diagnostics moléculaires, estimés à 40,4 milliards de dollars d'ici 2034. En particulier, les tests basés sur la PCR offrent une grande précision et des tests rapides, ce qui en fait des outils essentiels pour gérer les épidémies de maladies infectieuses et effectuer des dépistages de routine.
  

Sur la base de l'utilisation finale, le marché nord-américain des diagnostics moléculaires est segmenté en hôpitaux et cliniques, laboratoires de diagnostic et autres utilisateurs finaux. Le segment des hôpitaux et cliniques était évalué à 5,3 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 7,9 milliards de dollars d'ici 2034.  

• Les hôpitaux jouent un rôle crucial sur le marché en raison de leur capacité à gérer un grand volume de patients et des besoins de tests complexes. Ils sont équipés d'une infrastructure de laboratoire avancée et de personnel qualifié, ce qui en fait une ressource précieuse pour la réalisation d'une large gamme de tests moléculaires, du dépistage des maladies infectieuses au diagnostic du cancer. Leur capacité à intégrer les diagnostics moléculaires dans les soins standard et les situations d'urgence assure une demande et une utilisation stables.
  
• De plus, les hôpitaux bénéficient d'un système centralisé qui leur permet d'effectuer un grand volume de tests de manière efficace en utilisant des équipements avancés et des processus automatisés. Cette configuration permet de fournir des résultats rapides et précis, essentiels pour les décisions de traitement éclairées. De nombreux hôpitaux agissent également comme centres de référence pour les diagnostics spécialisés, ce qui contribue à leur volume global de tests.
  
• Ainsi, le segment des hôpitaux continue d'accélérer le marché des diagnostics moléculaires grâce à une infrastructure informatique améliorée, une capacité de test et une intégration avec des technologies avancées, alors que les systèmes de santé privilégient la détection précoce. Les hôpitaux restent une structure cruciale pour les services de diagnostic, stimulant la croissance du marché.
  

Les États-Unis ont dominé le marché nord-américain des diagnostics moléculaires, avec la plus grande part de marché de 91,1 % en 2024.

• La prévalence croissante des maladies infectieuses aux États-Unis, telles que la COVID-19, la grippe, la tuberculose, le VIH, l'hépatite B et C, est l'un des facteurs significatifs qui stimulent la demande d'instruments, de kits et de réactifs de diagnostic moléculaire technologiquement avancés.
  
• Par exemple, selon les données fournies par le Département de la Santé et des Services sociaux des États-Unis, en 2022, environ 1,2 million de personnes vivaient avec le VIH aux États-Unis, et environ 31 800 personnes ont contracté le VIH. Ces chiffres soulignent le besoin continu de solutions de tests diagnostiques fiables et accessibles pour faciliter le diagnostic précoce et prévenir la transmission de la maladie.
  
• Ainsi, à mesure que ces infections continuent d'affecter les personnes, les systèmes de santé américains s'appuient davantage sur les tests moléculaires pour améliorer le diagnostic et le traitement. Ces outils aident les médecins à identifier rapidement une infection, à guider les thérapies appropriées et à surveiller la progression de la maladie.
  
• Par conséquent, l'augmentation constante des maladies infectieuses telles que le VIH stimule la croissance du marché des diagnostics moléculaires dans le pays.
  

Le marché canadien des diagnostics moléculaires était évalué à 851,1 millions de dollars et 953,7 millions de dollars en 2021 et 2022, respectivement. En 2024, la taille du marché a atteint 1 018,5 millions de dollars contre 984,8 millions de dollars en 2023.

• La croissance du marché dans le pays est largement attribuée au système de santé bien établi avec un accès étendu aux laboratoires de diagnostic et aux grands hôpitaux.
  
• De plus, la prise de conscience croissante parmi les personnes concernant le diagnostic et le traitement en temps opportun des maladies chroniques et infectieuses accélère un changement du marché vers des solutions de santé plus rapides et plus précises, telles que les solutions de diagnostic moléculaire.
  
• Cette tendance devrait se poursuivre, contribuant à la croissance du marché au Canada.
  

Part de marché des diagnostics moléculaires en Amérique du Nord

• Des entreprises leaders telles que Abbott Laboratories, F. Hoffmann-La Roche, Danaher Corporation, Hologic et Thermo Fisher Scientific contrôlent collectivement 51 % du marché des diagnostics moléculaires en Amérique du Nord. Leur domination est entraînée par des portefeuilles de produits étendus, des partenariats stratégiques, des approbations réglementaires et une innovation continue.
  
• Pendant ce temps, les nouveaux entrants utilisent diverses stratégies pour gagner en traction dans ce paysage concurrentiel. Pour se démarquer, ils mettent l'accent sur des technologies de pointe telles que la PCR, le séquençage de nouvelle génération, l'analyse par IA et les solutions de point de soins. Les collaborations avec les hôpitaux, les institutions de recherche et les entreprises de diagnostics établies les aident à naviguer dans les coûts élevés des équipements et les complexités réglementaires.
  

Entreprises du marché des diagnostics moléculaires en Amérique du Nord

Quelques-uns des acteurs majeurs opérant dans l'industrie des diagnostics moléculaires en Amérique du Nord comprennent :

• Abbott Laboratories
• Agilent Technologies
• Becton, Dickinson, and Company
• Biocartis
• Biomerieux
• Bio-Rad Laboratories
• Danaher Corporation
• F. Hoffmann-La Roche
• Hologic
• Illumina
• Qiagen
• QuidelOrtho Corporation
• Siemens Healthineers
• Sysmex Corporation
• Thermo Fisher Scientific 
  
•  F. Hoffmann-La Roche 

F. Hoffmann-La Roche détient une part de 8 % du marché nord-américain des diagnostics moléculaires, soutenue par une forte présence régionale et une chaîne d'approvisionnement bien intégrée. Son vaste réseau de centres de service et de partenaires logistiques assure une livraison fiable et l'accessibilité de ses solutions de diagnostic moléculaire, y compris le système cobas Liat largement utilisé.

• Siemens Healthineers

Siemens Healthineers est un contributeur clé au secteur des diagnostics moléculaires. Son système moléculaire VERSANT kPCR facilite les tests PCR en temps réel à haut débit, ce qui le rend particulièrement précieux pour le diagnostic des maladies infectieuses.

• Bio-Rad Laboratories

Bio-Rad Laboratories se distingue dans le domaine des diagnostics moléculaires grâce à ses technologies PCR avancées et ses capacités d'analyse génomique. Son système phare QX Continuum ddPCR offre des tests de PCR numérique en gouttelettes précis et à haut débit, soutenant des applications critiques en oncologie, en détection des maladies infectieuses et en recherche génétique.

Actualités de l'industrie des diagnostics moléculaires en Amérique du Nord :

• En février 2025, Becton, Dickinson and Company (BD) a annoncé que son conseil d'administration avait unanimement approuvé un plan pour que la direction de BD poursuive la séparation de son activité Biosciences et Diagnostic Solutions. L'objectif de cette démarche est de recentrer la stratégie, de permettre des investissements et une allocation de capital plus ciblés pour BD et la nouvelle entité autonome, et, en fin de compte, de créer une valeur accrue pour les actionnaires.
  
• En mai 2022, Abbott a reçu l'approbation de la FDA pour son test de diagnostic moléculaire Alinity m STI Assay, qui identifie et distingue quatre infections sexuellement transmissibles courantes, telles que Chlamydia trachomatis (CT), Neisseria gonorrhoeae (NG), Trichomonas vaginalis (TV) et Mycoplasma genitalium (MG). Le test ne nécessite qu'un seul échantillon de frottis ou d'urine, qui peut être prélevé par un professionnel de santé ou le patient. Il fonctionne sur le système Alinity m à haut débit d'Abbott et utilise une technologie PCR avancée pour une détection précise. Ce lancement a élargi les offres d'Abbott en matière de diagnostics moléculaires et a soutenu sa croissance des revenus.
  

Le rapport de recherche sur le marché nord-américain des diagnostics moléculaires comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus en millions de dollars américains et de 2021 à 2034 pour les segments suivants :

Marché, par type de produit

• Instruments
• Réactifs et kits

Marché, par technologie

• Réaction en chaîne par polymérase (PCR)
• Hybridation
• Séquençage
• Technologie d'amplification isothermique des acides nucléiques (INAAT)
• Microarrays
• Autres technologies

Marché, par application

• Diagnostic des maladies infectieuses
  • COVID-19
  • Grippe
  • Virus respiratoire syncytial (VRS)
  • Tuberculose
  • CT/NG
  • VIH
  • Hépatite C
  • Hépatite B
  • Autres diagnostics des maladies infectieuses
• Test des maladies génétiques
• Test d'oncologie
• Autres applications

Marché, par utilisation finale

• Hôpitaux et cliniques
• Laboratoires de diagnostic
• Autre utilisation finale

Les informations ci-dessus sont fournies pour les pays suivants :

• États-Unis
• Canada