Marché nord-américain de l imagerie médicale - par produit, par utilisation finale - Prévisions régionales, 2025 - 2034

Amérique du Nord Imagerie médicale Taille du marché

Selon Global Market Insights Inc., le marché nord-américain de l'imagerie médicale était évalué à 16,8 milliards de dollars en 2024 et devrait passer de 17,5 milliards de dollars en 2025 à 27,7 milliards de dollars en 2034.

La croissance du marché nord-américain de l'imagerie médicale est motivée par plusieurs facteurs, dont l'augmentation du fardeau de la maladie ainsi que l'augmentation rapide de la population gériatrique, l'avancement technologique des systèmes d'imagerie médicale et l'augmentation des dépenses de santé en Amérique du Nord. L'imagerie médicale utilise diverses technologies afin de créer des représentations visuelles de la partie intérieure du corps pour l'intervention médicale et l'analyse clinique. Les principaux acteurs de ce marché sont GE HealthCare Technologies, Siemens Healthineers, Koninklijke Philips, Canon Medical Systems et Fujifilm Holdings.

La valeur marchande est passée de 14,8 milliards de dollars en 2021 à 16,1 milliards de dollars en 2023, en grande partie attribuable à la prévalence croissante de diverses maladies chroniques comme le cancer, les maladies cardiovasculaires, les troubles neurologiques et autres maladies chroniques. Par exemple, selon les estimations, 129 millions de personnes aux États-Unis souffrent d'au moins une maladie chronique majeure, selon le Department of Health and Human Services des États-Unis. De plus, environ 5 des 10 principales causes de décès aux États-Unis sont des maladies chroniques évitables ou traitables. Au cours des 20 dernières années, la prévalence de ces maladies n'a cessé d'augmenter et cette tendance devrait se poursuivre. De plus, une population de plus en plus nombreuse des États-Unis est maintenant confrontée simultanément à de multiples affections chroniques. Ainsi, cette charge de plus en plus lourde pour les soins de santé alimente la nécessité d'un diagnostic rapide et précis de la maladie pour un traitement approprié, ce qui accélère la croissance du marché dans toute la région.

De plus, l'augmentation de la demande de transplantation d'organes crée un besoin de dispositifs d'imagerie médicale fiables, car l'imagerie médicale joue un rôle crucial à presque toutes les étapes de la transplantation d'organes, depuis l'évaluation des donneurs et des receveurs potentiels jusqu'à l'orientation des interventions chirurgicales et la surveillance de la santé des organes transplantés après l'opération. Par exemple, selon le United Network for Organ Sharing, il y a eu plus de 7 000 transplantations de donneurs vivants et 17 000 transplantations de donneurs décédés aux États-Unis en 2024, ce qui reflète l'ampleur croissante de la transplantation d'organes.

De même, au Canada, 2 936 transplantations d'organes solides ont été effectuées en 2022, ce qui représente une augmentation de 6,8 % par rapport à 2021. Ainsi, à mesure que les procédures de transplantation d'organes deviennent plus fréquentes et complexes, la demande de solutions d'imagerie précises et fiables continue d'augmenter, ce qui accélère la croissance du marché nord-américain de l'imagerie médicale.

L'imagerie médicale utilise diverses technologies pour créer des représentations visuelles des parties intérieures du corps pour l'intervention médicale et l'analyse clinique. Ces technologies d'imagerie aident les professionnels de la santé à surveiller et diagnostiquer les maladies, à évaluer les blessures et à orienter les plans de traitement en fournissant des images détaillées des tissus, des organes et des os. Les dispositifs d'imagerie médicale courants comprennent : Scanner CT, radiographie médicale, systèmes d'imagerie par résonance magnétique (IRM), échographie et autres.

Tendances du marché de l'imagerie médicale en Amérique du Nord

• Le progrès technologique de l'imagerie médicale est une tendance clé à la croissance du marché dans la région. Ces progrès améliorent la précision du diagnostic, la sécurité des patients et la rationalisation des flux de travail cliniques grâce à l'intégration de l'intelligence artificielle, des techniques d'imagerie à faible dose et à un traitement accéléré de l'image. Les systèmes d'imagerie modernes deviennent plus efficaces et plus efficients en milieu clinique.
• The Revolution CT Scanner by GE HealthCare illustre ce progrès. C'est un système CT de pointe conçu pour la vitesse, la précision et la sécurité des patients. Le scanner permet l'imagerie d'organes entiers en une seule rotation, réduisant considérablement les artefacts de mouvement et améliorant la précision diagnostique. Il intègre des technologies avancées à faible dose telles que ASiR-V et Smart Dose pour minimiser l'exposition au rayonnement sans compromettre la qualité de l'image.
• Par conséquent, à mesure que les technologies d'imagerie médicale continuent de se transformer, elles modifient les capacités diagnostiques et les résultats cliniques, stimulant ainsi la croissance du marché de l'imagerie médicale dans toute la région.
• De plus, les initiatives gouvernementales et les politiques de remboursement favorables jouent un rôle important dans l'adoption de technologies d'imagerie médicale dans toute la région. Les systèmes de santé publics et les organismes de réglementation de la région investissent dans l'infrastructure diagnostique, subventionnent les procédures d'imagerie et élargissent la couverture d'assurance pour améliorer l'accès aux services d'imagerie avancés.
• Ces cadres de soutien aident à réduire le fardeau financier des patients et des fournisseurs de soins de santé et encouragent également le déploiement généralisé des technologies d'imagerie, ce qui accélère encore la croissance du marché de l'imagerie médicale.

Amérique du Nord Analyse du marché de l'imagerie médicale

Le marché a été évalué à 14,8 milliards de dollars en 2021. La taille du marché a atteint 16,1 milliards de dollars en 2023, contre 15,5 milliards en 2022.

Selon le produit, le marché nord-américain de l'imagerie médicale est segmenté en appareils à rayons X, IRM, échographie, tomographie calculée, imagerie nucléaire et mammographie. Le segment des appareils à rayons X a dominé le marché en 2024. Ce segment, évalué à 5,1 milliards de dollars en 2024, devrait atteindre 8,2 milliards de dollars d'ici 2034, avec une croissance de 4,9 % du TCAC. En comparaison, le segment de l'IRM, évalué à 2,6 milliards de dollars en 2024, devrait atteindre 4,6 milliards de dollars d'ici 2034, avec un TCAC de 6 %.

• L'IRM est largement utilisée en raison de sa nature non invasive, de son contraste supérieur des tissus mous et de sa capacité à fournir un aperçu anatomique et fonctionnel détaillé sans rayonnement ionisant.
• Il est particulièrement utile pour diagnostiquer des affections neurologiques, musculosquelettiques, cardiovasculaires et oncologiques. La polyvalence et la sécurité de l'IRM en font une modalité privilégiée pour un large éventail d'applications cliniques.
• Par exemple, Siemens MAGNETOM Flow Platform est une plate-forme compacte, indépendante de l'hélium Système d'IRM 1.5T avec technologie DryCool, imagerie assistée par l'IA avec Deep Resolve et automatisation intelligente du flux de travail. Avec des options d'alésage évolutives et des fonctionnalités conviviales telles que les bobines Contour BioMatrix et l'audio ComfortSound, il améliore la précision diagnostique et le confort, ce qui le rend très bénéfique pour une adoption clinique généralisée.
• Par conséquent, ces systèmes avancés d'IRM transforment les capacités diagnostiques avec une efficacité, une durabilité et une expérience du patient améliorées.
• Ainsi, alors que les fournisseurs de soins de santé recherchent des solutions d'imagerie à haute performance, le segment de l'IRM continue de diriger la croissance du marché, mue par l'innovation technologique et l'augmentation de la demande clinique.

Selon l'utilisation finale, le marché nord-américain de l'imagerie médicale est segmenté en hôpitaux, centres de diagnostic et autres utilisateurs finaux. Le segment des hôpitaux représentait la part de marché la plus élevée de 52,6 % en 2024.

• L'hôpital représente un segment en expansion rapide sur le marché nord-américain de l'imagerie médicale en raison de son rôle central dans la prestation de services complets de diagnostic et de traitement, l'augmentation du volume des patients, la demande croissante de diagnostics précoces et précis et l'intégration de l'imagerie dans les flux de travail cliniques courants, qui poussent les hôpitaux à investir dans des technologies médicales de pointe.
• De plus, l'augmentation de la prévalence des maladies chroniques et du vieillissement de la population dans la région entraîne des taux d'hospitalisation plus élevés. Ces patients ont souvent besoin d'imagerie fréquente et détaillée pour le diagnostic, la planification du traitement et la surveillance, ce qui rend un système d'imagerie avancé essentiel en milieu hospitalier.
• De plus, l'hôpital bénéficie également du financement du gouvernement, de l'aide au remboursement et de la modernisation de l'infrastructure, ce qui en fait les principaux adoptants de systèmes d'imagerie haut de gamme dans la région.
• Par conséquent, à mesure que les hôpitaux privilégient le diagnostic de précision et l'efficacité opérationnelle, leur adoption croissante de solutions d'imagerie de pointe contribue grandement à l'expansion du marché de l'imagerie médicale en Amérique du Nord.

Les États-Unis dominent le marché de l'imagerie médicale en Amérique du Nord, avec une part de marché de 90,1 % en 2024.

• La population vieillissante est l'un des principaux catalyseurs de la croissance du marché aux États-Unis. Les adultes vieillissants sont plus vulnérables aux maladies chroniques comme les maladies cardiovasculaires, le cancer, l'arthrite et les troubles neurologiques, qui nécessitent tous une imagerie fréquente et détaillée pour le diagnostic, la surveillance et la planification du traitement. Ainsi, à mesure que l'espérance de vie augmente, la demande d'imagerie non invasive à haute précision continue de croître.
• Par exemple, le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus aux États-Unis devrait passer de 58 millions en 2022 à 82 millions en 2050, ce qui représente une augmentation de 47 %, soulignant le besoin croissant de services de santé liés à l'âge, y compris l'imagerie avancée.
• De plus, les dépenses de soins de santé en Amérique du Nord, en particulier aux États-Unis, augmentent régulièrement, ce qui témoigne de l'importance croissante accordée aux diagnostics avancés et aux soins aux patients. Cette augmentation des dépenses permet d'investir davantage dans des technologies médicales de pointe, y compris des systèmes d'imagerie dans les hôpitaux et les centres de diagnostic.
• Par exemple, en 2023, les États-Unis ont dépensé 4,9 billions de dollars pour les soins de santé, soit 14 570 dollars par personne et représentant 17,6% du PIB national. Ceci marque une augmentation de 7,5% par rapport à l'année précédente, selon les Centres pour Medicare & Medicaid Services (CMS), mettant en évidence l'expansion des infrastructures de soins de santé et l'allocation des ressources.
• Par conséquent, à mesure que les budgets des soins de santé augmentent et que les systèmes de santé se concentrent sur le diagnostic précoce des maladies, la demande de technologies d'imagerie de pointe continue d'augmenter, accélérant la croissance du marché de l'imagerie médicale partout au pays.

Le marché canadien de l'imagerie médicale a été évalué à 1,4 milliard de dollars et 1,5 milliard de dollars en 2021 et 2022, respectivement. En 2024, la taille du marché a atteint 1,7 milliard de dollars contre 1,6 milliard en 2023.

• L'augmentation de la prévalence des maladies chroniques au Canada est un facteur important de l'adoption de services d'imagerie médicale, qui devrait atteindre 1,07 billion de dollars en 2034. Les affections comme les maladies cardiovasculaires et le cancer exigent une imagerie à haute résolution fréquente pour la détection précoce, le diagnostic, la planification du traitement et la surveillance continue, ce qui rend les technologies d'imagerie de pointe essentielles dans les soins cliniques.
• Par exemple, selon les données de Statista, les maladies cardiovasculaires sont la deuxième cause de décès au Canada, soit 17,2 % de tous les décès en 2022, avec environ 76 639 décès attribuables à des maladies cardiaques majeures.
• De même, le cancer pose un grave problème de santé dans le pays. Par exemple, selon Statistique Canada, on s'attend à ce que plus de deux Canadiens sur cinq développent un cancer au cours de leur vie et qu'un sur quatre en meurt.
• Par conséquent, la prévalence des maladies chroniques continue d'augmenter, de même que la demande d'imagerie médicale précise et technologiquement avancée, favorisant ainsi la croissance du marché dans le pays.

Part du marché de l'imagerie médicale en Amérique du Nord

• Les acteurs clés, dont GE HealthCare Technologies, Siemens Healthineers, Koninklijke Philips, Canon Medical Systems et Fujifilm Holdings, détiennent collectivement 91 % de la part de marché nord-américaine.
• Ces entreprises maintiennent leur leadership grâce à divers portefeuilles de produits, collaborations stratégiques, approbations réglementaires et innovation continue. GE Santé Technologies de soins Inc. se distingue par sa vaste gamme de systèmes d'imagerie médicale, largement adoptés dans les hôpitaux et les centres de diagnostic.
• Siemens Healthineers a renforcé sa position sur le marché par des lancements de produits et des approbations réglementaires. Par exemple, en juin 2023, Siemens Healthineers a reçu l'autorisation de la FDA pour le Magnetom Flow. Ace, son premier système d'imagerie à 1,5 MR Tesla, doté d'un circuit d'hélium fermé et d'un tuyau d'extinction, réduit la dépendance à l'hélium. Avec un perçage de 60 cm, ce scanner est également le premier système MR de la société conçu pour la radiologie générale et l'utilisation vétérinaire. Il prend en charge un spectre complet d'applications MR et tire parti de la reconstruction d'image basée sur l'IA pour fournir des scans plus rapides avec une qualité d'image améliorée. Le système comprend un large éventail de contours et de bobines MR spécialisées pour diverses anatomies humaines, ainsi que des bobines dédiées à l'imagerie vétérinaire. Cette approbation réglementaire renforce le portefeuille de produits de l'entreprise et améliore sa position concurrentielle sur le marché.

Amérique du Nord Sociétés du marché de l'imagerie médicale

Peu d'acteurs importants de l'industrie de l'imagerie médicale en Amérique du Nord sont :

• Systèmes médicaux canoniques
• Santé
• Esaote
• Exploitations Fujifilm
• GE Santé Technologies de soins
• Hologique
• M. Konica Minolta
• M. Koninklijke Philips
• Samsung Medison
• Shimadzu
• Siemens Santé
• Hologique

Hologic, dont le siège social est aux États-Unis, est une société de technologie médicale spécialisée dans la santé des femmes. Il offre une gamme complète de systèmes d'imagerie, d'outils de diagnostic et de technologies de dépistage. Le portefeuille de produits de l'entreprise est conçu pour appuyer la détection, le diagnostic et le traitement de diverses maladies touchant les femmes.

• M. Koninklijke Philips

Koninklijke Philips est une société engagée dans le développement, la fabrication et la fourniture de solutions innovantes dans les secteurs de la santé, de l'éclairage et du style de vie des consommateurs. Dans le domaine des soins de santé, Koninklijke Philips propose un large éventail de produits et de services, notamment des systèmes d'imagerie diagnostique, des solutions de surveillance des patients, de l'informatique de soins de santé et des logiciels de gestion des doses de rayonnement. Une part importante des revenus de l'entreprise provient du marché nord-américain.

• Shimadzu

Shimadzu Medical Systems USA, une filiale de Shimadzu, fournit des solutions d'imagerie diagnostique avancées dans toute l'Amérique du Nord, avec une forte présence et des opérations directes dans les principales régions américaines.

Amérique du Nord Nouvelles de l'industrie de l'imagerie médicale :

• En juillet 2025, Siemens Healthineers a investi 150 millions de dollars dans de nouveaux projets et a élargi les installations américaines afin de renforcer les capacités de fabrication et de R-D. Cette mesure devrait renforcer son engagement envers le marché américain, soutenir l'innovation en imagerie médicale et améliorer la résilience de la chaîne d'approvisionnement.
• En avril 2024, Shimadzu Corporation, par l'intermédiaire de sa filiale américaine Shimadzu Precision Instruments (SPI), a achevé l'acquisition de California X-ray Imaging Services (CIS), faisant de CIS une filiale à part entière de SPI. Suite à l'acquisition, CIS a été intégré dans Shimadzu Medical Systems USA (SMS), la division des systèmes médicaux de SPI. Cette démarche stratégique a renforcé l'empreinte opérationnelle de Shimadzu et la présence du marché en Amérique du Nord.

Le rapport d'étude de marché sur l'imagerie médicale en Amérique du Nord couvre en profondeur l'industrie. avec des estimations et des prévisions en termes de recettes en millions de dollars et de 2021 à 2034 pour les segments suivants:

Marché, par produit

• Appareils à rayons X
  • Numérique
    • Systèmes de radiographie directe
    • Systèmes de radiographie calculés
  • Analogique
• IRM
• Ultrasons
  • 2D Ultrasons
  • 3D Ultrasons
  • Autres ultrasons
• Tomographie calculée
• Imagerie nucléaire
• Mammographie

Marché, par utilisation finale

• Hôpitaux
• Centres de diagnostic
• Autres utilisations finales

Les informations ci-dessus sont fournies pour les pays suivants:

• États-Unis
• Canada