Marché de l’imagerie médicale en Amérique du Nord Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché de l’imagerie médicale en Amérique du Nord

Le marché de l’imagerie médicale en Amérique du Nord était évalué à 16,8 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait progresser de 17,5 milliards de dollars (USD) en 2025 à 27,7 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,2 %, selon Global Market Insights Inc.
 

La croissance du marché de l’imagerie médicale en Amérique du Nord est soutenue par plusieurs facteurs, notamment l’augmentation de la prévalence des maladies, conjuguée à une population âgée en forte progression, les avancées technologiques des systèmes d’imagerie médicale et la hausse des dépenses de santé en Amérique du Nord. L’imagerie médicale recourt à diverses technologies pour créer des représentations visuelles de l’intérieur du corps à des fins d’intervention médicale et d’analyse clinique. Les principaux acteurs de ce marché comprennent GE HealthCare Technologies, Siemens Healthineers, Koninklijke Philips, Canon Medical Systems et Fujifilm Holdings.
 

La valeur du marché est passée de 14,8 milliards de dollars (USD) en 2021 à 16,1 milliards de dollars (USD) en 2023, principalement sous l’effet de la prévalence croissante de diverses maladies chroniques telles que le cancer, les maladies cardiovasculaires, les troubles neurologiques et d’autres maladies chroniques. À titre d’exemple, selon le Département américain de la Santé et des Services sociaux, on estime que 129 millions de personnes aux États-Unis souffrent d’au moins une maladie chronique majeure. En outre, environ 5 des 10 principales causes de décès aux États-Unis sont des maladies chroniques évitables ou traitables. Au cours des deux dernières décennies, la prévalence de ces maladies a régulièrement augmenté, et cette tendance devrait se poursuivre. Par ailleurs, une part croissante de la population américaine est désormais confrontée simultanément à plusieurs maladies chroniques. Ainsi, l’alourdissement de cette charge sanitaire alimente le besoin d’un diagnostic rapide et précis des maladies afin de permettre un traitement approprié, accélérant ainsi la croissance du marché dans l’ensemble de la région.
 

Par ailleurs, la hausse de la demande de transplantations d’organes crée un besoin en dispositifs d’imagerie médicale fiables, l’imagerie médicale jouant un rôle essentiel à presque toutes les étapes d’une transplantation d’organe, depuis l’évaluation des donneurs et des receveurs potentiels jusqu’au guidage des interventions chirurgicales et au suivi de l’état des organes transplantés après l’opération. À titre d’exemple, selon le United Network for Organ Sharing, plus de 7 000 transplantations à partir de donneurs vivants et 17 000 transplantations à partir de donneurs décédés ont été réalisées aux États-Unis en 2024, reflétant l’ampleur croissante des transplantations d’organes.
 

De même, au Canada, 2 936 transplantations d’organes solides ont été réalisées en 2022, soit une hausse de 6,8 % par rapport à 2021. Ainsi, à mesure que les procédures de transplantation d’organes deviennent plus fréquentes et plus complexes, la demande de solutions d’imagerie précises et fiables continue d’augmenter, accélérant la croissance du marché de l’imagerie médicale en Amérique du Nord.
 

L’imagerie médicale recourt à diverses technologies pour créer des représentations visuelles de l’intérieur du corps à des fins d’intervention médicale et d’analyse clinique. Ces technologies d’imagerie aident les professionnels de santé à surveiller et à diagnostiquer les maladies, à évaluer les blessures et à orienter les plans de traitement en fournissant des images détaillées des tissus, des organes et des os. Les dispositifs d’imagerie médicale courants comprennent les scanners de tomodensitométrie, les systèmes de radiographie médicale, les systèmes d’imagerie par résonance magnétique (IRM), l’échographie et d’autres dispositifs.
 

Tendances du marché de l’imagerie médicale en Amérique du Nord

• Les avancées technologiques en imagerie médicale constituent une tendance clé pour la croissance du marché dans la région. Ces avancées améliorent la précision des diagnostics et la sécurité des patients, tout en rationalisant les flux de travail cliniques grâce à l’intégration de l’intelligence artificielle, de techniques d’imagerie à faible dose et d’un traitement plus rapide des images. Les systèmes d’imagerie modernes gagnent en efficacité et en performance dans les environnements cliniques.
   
• Le scanner CT Revolution de GE HealthCare illustre ces progrès. Il s’agit d’un système de tomodensitométrie de pointe conçu pour offrir rapidité, précision et sécurité des patients. Le scanner permet d’imager un organe entier en une seule rotation, réduisant ainsi considérablement les artéfacts de mouvement et améliorant la précision des diagnostics. Il intègre des technologies avancées à faible dose, telles qu’ASiR-V et Smart Dose, afin de minimiser l’exposition aux rayonnements sans compromettre la qualité des images.
   
• Ainsi, à mesure que les technologies d’imagerie médicale poursuivent leur transformation, elles font évoluer les capacités diagnostiques et les résultats cliniques, stimulant la croissance du marché de l’imagerie médicale dans l’ensemble de la région.
   
• En outre, les initiatives gouvernementales et les politiques de remboursement favorables jouent un rôle important dans l’adoption accrue des technologies d’imagerie médicale dans l’ensemble de la région. Les systèmes de santé publics et les organismes de réglementation de la région investissent dans les infrastructures de diagnostic, subventionnent les procédures d’imagerie et élargissent la couverture assurantielle afin d’améliorer l’accès aux services d’imagerie avancés.
   
• Ces cadres favorables contribuent à réduire la charge financière pesant sur les patients et les prestataires de soins de santé. Ils encouragent également le déploiement généralisé des technologies d’imagerie, accélérant ainsi davantage la croissance du marché de l’imagerie médicale.
   

Analyse du marché de l’imagerie médicale en Amérique du Nord

Comprendre les tendances clés du marché

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Le marché était évalué à 14,8 milliards de dollars (USD) en 2021. Sa taille a atteint 16,1 milliards de dollars (USD) en 2023, contre 15,5 milliards de dollars (USD) en 2022.
 

Par produit, le marché de l’imagerie médicale en Amérique du Nord est segmenté en appareils de radiographie, IRM, échographie, tomodensitométrie, imagerie nucléaire et mammographie. Le segment des appareils de radiographie dominait le marché en 2024. Ce segment était évalué à 5,1 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait atteindre 8,2 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 4,9 %. En comparaison, le segment de l’IRM, évalué à 2,6 milliards de dollars (USD) en 2024, devrait atteindre 4,6 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, avec un CAGR de 6 %.
 

• L’IRM est largement utilisée en raison de son caractère non invasif, de son excellent contraste des tissus mous et de sa capacité à fournir des informations anatomiques et fonctionnelles détaillées sans rayonnements ionisants.
   
• Elle est particulièrement utile pour le diagnostic des affections neurologiques, musculosquelettiques, cardiovasculaires et oncologiques. La polyvalence et la sécurité de l’IRM en font une modalité privilégiée dans un large éventail d’applications cliniques.
   
• Par exemple, la plateforme MAGNETOM Flow de Siemens est un système d’IRM compact de 1,5 T indépendant de l’hélium, intégrant la technologie DryCool, une imagerie optimisée par l’IA grâce à Deep Resolve et une automatisation intelligente des flux de travail. Grâce à des options d’ouverture évolutives et à des fonctionnalités conçues pour le confort des patients, telles que les bobines BioMatrix Contour et le système audio ComfortSound, elle améliore la précision des diagnostics et le confort des patients, ce qui la rend particulièrement adaptée à une large adoption clinique.
   
• Ainsi, ces systèmes d’IRM avancés transforment les capacités diagnostiques en améliorant l’efficacité, la durabilité et l’expérience des patients.
   
• Par conséquent, alors que les prestataires de soins de santé recherchent des solutions d’imagerie hautes performances, le segment de l’IRM continue de soutenir la croissance du marché, porté par l’innovation technologique et l’augmentation de la demande clinique.

Selon l’utilisation finale, le marché de l’imagerie médicale en Amérique du Nord est segmenté entre les hôpitaux, les centres de diagnostic et les autres utilisateurs finaux. Le segment des hôpitaux détenait la plus grande part de marché, soit 52,6 % en 2024.
 

• Les hôpitaux constituent un segment en forte expansion du marché nord-américain de l’imagerie médicale en raison de leur rôle central dans la fourniture de services complets de diagnostic et de traitement, de l’augmentation du nombre de patients, de la demande croissante en faveur d’un diagnostic précoce et précis et de l’intégration de l’imagerie dans les flux de travail cliniques courants, autant de facteurs qui les incitent à investir dans des technologies médicales avancées.
   
• En outre, la prévalence croissante des maladies chroniques et le vieillissement de la population dans la région entraînent tous deux une hausse des taux d’hospitalisation. Ces patients nécessitent souvent des examens d’imagerie fréquents et détaillés pour le diagnostic, la planification du traitement et le suivi, ce qui rend les systèmes d’imagerie avancés indispensables en milieu hospitalier.
   
• Par ailleurs, les hôpitaux bénéficient également des financements publics, du soutien au remboursement et de la modernisation des infrastructures, ce qui en fait des adopteurs majeurs des systèmes d’imagerie haut de gamme dans la région.
   
• Ainsi, à mesure que les hôpitaux accordent la priorité au diagnostic de précision et à l’efficacité opérationnelle, leur adoption croissante de solutions d’imagerie avancées contribue de manière significative à l’expansion du marché de l’imagerie médicale en Amérique du Nord.

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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Les États-Unis dominaient le marché de l’imagerie médicale en Amérique du Nord, avec la plus grande part de marché, soit 90,1 % en 2024.
 

• Le vieillissement de la population constitue l’un des principaux moteurs de la croissance du marché aux États-Unis. Les personnes âgées sont davantage exposées aux maladies chroniques telles que les maladies cardiovasculaires, le cancer, l’arthrite et les troubles neurologiques, qui nécessitent toutes des examens d’imagerie fréquents et détaillés pour le diagnostic, le suivi et la planification du traitement. Ainsi, à mesure que l’espérance de vie augmente, la demande en faveur d’une imagerie non invasive et de haute précision continue de progresser.
   
• Par exemple, le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus aux États-Unis devrait passer de 58 millions en 2022 à 82 millions d’ici 2050, soit une hausse de 47 %, ce qui met en évidence le besoin croissant de services de santé liés à l’âge, notamment en matière d’imagerie avancée.
   
• En outre, les dépenses de santé en Amérique du Nord, particulièrement aux États-Unis, augmentent régulièrement, témoignant de l’importance croissante accordée aux diagnostics avancés et aux soins aux patients. Cette hausse des dépenses permet d’accroître les investissements dans les technologies médicales de pointe, notamment les systèmes d’imagerie utilisés dans les hôpitaux et les centres de diagnostic.
   
• Par exemple, en 2023, les États-Unis ont consacré 4,9 billions de dollars (USD) aux soins de santé, soit 14 570 dollars par personne et 17,6 % du PIB national. Ce montant représente une hausse de 7,5 % par rapport à l’année précédente, selon les Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS), et met en évidence l’expansion des infrastructures de santé du pays ainsi que l’augmentation des ressources qui leur sont consacrées.
   
• Ainsi, à mesure que les budgets de santé augmentent et que les systèmes de santé se concentrent sur le diagnostic précoce des maladies, la demande en technologies d’imagerie avancées continue de progresser, accélérant la croissance du marché de l’imagerie médicale dans l’ensemble du pays.
   

Le marché canadien de l’imagerie médicale était évalué à 1,4 milliard de dollars (USD) en 2021 et à 1,5 milliard de dollars (USD) en 2022, respectivement. En 2024, la taille du marché a atteint 1,7 milliard de dollars (USD), contre 1,6 milliard de dollars (USD) en 2023.
 

• La prévalence croissante des maladies chroniques au Canada constitue un facteur majeur de l’adoption des services d’imagerie médicale, dont la valeur devrait atteindre 1,07 billion de dollars (USD) d’ici 2034. Des affections telles que les maladies cardiovasculaires et le cancer nécessitent des examens d’imagerie haute résolution fréquents pour le dépistage précoce, le diagnostic, la planification du traitement et le suivi continu, ce qui rend les technologies d’imagerie avancées essentielles aux soins cliniques.
   
• Par exemple, selon les données de Statista, les maladies cardiovasculaires constituent la deuxième cause de décès au Canada, représentant 17,2 % de l’ensemble des décès en 2022, avec un nombre estimé de 76 639 décès imputables aux principales affections cardiaques.
   
• De même, le cancer constitue un enjeu de santé majeur dans le pays. Par exemple, selon Statistique Canada, plus de deux Canadiens sur cinq devraient développer un cancer au cours de leur vie, et un sur quatre devrait en décéder.
   
• Par conséquent, à mesure que la prévalence des maladies chroniques continue d’augmenter, la demande en solutions d’imagerie médicale précises et technologiquement avancées progresse également, favorisant ainsi la croissance du marché dans le pays.
   

Part du marché de l’imagerie médicale en Amérique du Nord

• Les principaux acteurs, notamment GE HealthCare Technologies, Siemens Healthineers, Koninklijke Philips, Canon Medical Systems et Fujifilm Holdings, détiennent collectivement 91 % du marché nord-américain.
   
• Ces entreprises maintiennent leur position de premier plan grâce à des portefeuilles de produits diversifiés, des collaborations stratégiques, des autorisations réglementaires et une innovation continue. GE HealthCare Technologies Inc. se distingue par sa gamme complète de systèmes d’imagerie médicale, largement adoptés dans les hôpitaux et les centres de diagnostic.
   
• Siemens Healthineers a renforcé sa position sur le marché grâce au lancement de produits et à l’obtention d’autorisations réglementaires. Par exemple, en juin 2023, Siemens Healthineers a obtenu l’autorisation de la FDA pour le Magnetom Flow.Ace, son premier système d’imagerie par résonance magnétique (IRM) de 1,5 tesla doté d’un circuit fermé d’hélium et dépourvu de conduite de quench, réduisant ainsi sa dépendance à l’hélium. Avec une ouverture de 60 cm, ce scanner est également le premier système d’IRM de l’entreprise conçu à la fois pour la radiologie générale et l’usage vétérinaire. Il prend en charge l’ensemble des applications d’IRM et utilise une reconstruction d’images fondée sur l’intelligence artificielle afin de produire des examens plus rapides et d’améliorer la qualité des images. Le système comprend un large éventail de bobines de contour et de bobines d’IRM spécialisées adaptées à différentes anatomies humaines, ainsi que des bobines dédiées à l’imagerie vétérinaire. Cette autorisation réglementaire renforce le portefeuille de produits de l’entreprise et améliore sa position concurrentielle sur le marché.
   

Entreprises du marché de l’imagerie médicale en Amérique du Nord

Parmi les principaux acteurs présents dans le secteur de l’imagerie médicale en Amérique du Nord figurent notamment :

• Canon Medical Systems
• Carestream Health
• Esaote
• Fujifilm Holdings
• GE HealthCare Technologies
• Hologic
• Konica Minolta
• Koninklijke Philips
• Samsung Medison
• Shimadzu
• Siemens Healthineers
   
• Hologic

Hologic, dont le siège est situé aux États-Unis, est une entreprise de technologies médicales spécialisée dans la santé des femmes. Elle propose une gamme complète de systèmes d’imagerie, d’outils de diagnostic et de technologies de dépistage. Le portefeuille de produits de l’entreprise est conçu pour faciliter la détection, le diagnostic et le traitement de diverses affections touchant les femmes.
 

• Koninklijke Philips

Koninklijke Philips développe, fabrique et fournit des solutions innovantes dans les secteurs de la santé, de l’éclairage et du mode de vie grand public.Dans le secteur de la santé, Koninklijke Philips propose un vaste portefeuille de produits et de services, comprenant des systèmes d’imagerie diagnostique, des solutions de surveillance des patients, des systèmes informatiques de santé et des logiciels de gestion de la dose de rayonnement. Une part importante du chiffre d’affaires de l’entreprise est générée sur le marché nord-américain.
 

• Shimadzu

Shimadzu Medical Systems USA, filiale de Shimadzu, fournit des solutions avancées d’imagerie diagnostique dans toute l’Amérique du Nord, avec une forte présence et des activités directes dans les principales régions des États-Unis.
 

Actualités du secteur de l’imagerie médicale en Amérique du Nord :

• En juillet 2025, Siemens Healthineers a investi 150 millions de dollars (USD) dans de nouveaux projets et a agrandi ses installations aux États-Unis afin de renforcer ses capacités de fabrication ainsi que ses activités de recherche et développement. Cette initiative devrait consolider son engagement sur le marché américain, soutenir l’innovation en imagerie médicale et améliorer la résilience de la chaîne d’approvisionnement.
   
• En avril 2024, Shimadzu Corporation, par l’intermédiaire de sa filiale américaine Shimadzu Precision Instruments (SPI), a finalisé l’acquisition de California X-ray Imaging Services (CIS), faisant de CIS une filiale détenue à 100 % par SPI. À la suite de l’acquisition, CIS a été intégrée à Shimadzu Medical Systems USA (SMS), la division des systèmes médicaux de SPI. Cette opération stratégique a renforcé l’implantation opérationnelle et la présence de Shimadzu sur le marché nord-américain.
   

Le rapport d’étude sur le marché de l’imagerie médicale en Amérique du Nord propose une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires, en millions de dollars (USD), de 2021 à 2034 pour les segments suivants :

Marché, par produit

• Appareils de radiographie
  • Numériques
    • Systèmes de radiographie directe
    • Systèmes de radiographie informatisée
  • Analogiques
• IRM
• Échographie
  • Échographie 2D
  • Échographie 3D
  • Autres appareils d’échographie
• Tomodensitométrie
• Imagerie nucléaire
• Mammographie

Marché, par utilisation finale

• Hôpitaux
• Centres de diagnostic
• Autres utilisations finales

Les informations ci-dessus concernent les pays suivants :

• États-Unis
• Canada