Mercado de imágenes médicas en Norteamérica: por producto y por uso final - Pronóstico regional, 2025-2034

América del Norte Imágenes médicas tamaño del mercado

El mercado de imágenes médicas de América del Norte se valoró en USD 16.800 millones en 2024 y se prevé que crecerá de USD 17.500 millones en 2025 a USD 27.7 mil millones en 2034, expandiéndose a una CAGR de 5.2%, según Global Market Insights Inc.

El crecimiento del mercado de imágenes médicas de América del Norte está impulsado por varios factores, entre ellos el aumento de la carga de la enfermedad junto con una base de población geriátrica de rápido crecimiento, el avance tecnológico de los sistemas de imagen médica y el creciente gasto sanitario en América del Norte. La imagen médica utiliza diversas tecnologías para crear representaciones visuales de la parte interior del cuerpo para la intervención médica y el análisis clínico. Los principales jugadores de este mercado incluyen GE HealthCare Technologies, Siemens Healthineers, Koninklijke Philips, Canon Medical Systems y Fujifilm Holdings.

El valor de mercado aumentó de USD 14,8 mil millones en 2021 a USD 16,1 mil millones en 2023, debido en gran medida a la creciente prevalencia de diversas enfermedades crónicas como el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, los trastornos neurológicos y otras enfermedades crónicas. Por ejemplo, un estimado de 129 millones de personas en EE.UU. tienen al menos una enfermedad crónica importante, según el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. Además, alrededor de 5 de las 10 principales causas de muerte en Estados Unidos son afecciones crónicas prevenibles o tratables. En los últimos dos decenios, la prevalencia de estas enfermedades ha aumentado constantemente y se espera que esta tendencia continúe. Además, una población cada vez mayor de Estados Unidos está tratando simultáneamente con múltiples condiciones crónicas. Por lo tanto, esta creciente carga de atención médica está alimentando la necesidad de un diagnóstico oportuno y preciso de la condición de enfermedad para un tratamiento adecuado, lo que acelera el crecimiento del mercado en toda la región.

Además, la creciente demanda de trasplante de órganos crea una necesidad de dispositivos de imagen médica fiables, ya que la imagen médica desempeña un papel crucial en casi todas las etapas del trasplante de órganos, desde la evaluación de posibles donantes y receptores hasta la orientación de los procedimientos quirúrgicos y la vigilancia de la salud de los órganos trasplantados después de la operación. Por ejemplo, según la Red Unida para Compartir Órganos, había más de 7.000 trasplantes de donantes vivos y 17.000 trasplantes de donantes fallecidos en Estados Unidos en 2024, lo que refleja la creciente escala de trasplante de órganos.

Del mismo modo, en Canadá se realizaron en 2022 un total de 2.936 trasplantes de órganos sólidos, lo que representa un aumento del 6,8% a partir de 2021. Así, a medida que los procedimientos de trasplante de órganos se vuelven más frecuentes y complejos, la demanda de soluciones de imagen precisas y fiables sigue aumentando, acelerando el crecimiento del mercado de imágenes médicas de América del Norte.

La imagen médica utiliza varias tecnologías para crear representaciones visuales de las partes interiores del cuerpo para la intervención médica y el análisis clínico. Estas tecnologías de imagen ayudan a los profesionales de la salud a vigilar y diagnosticar enfermedades, evaluar lesiones y guiar planes de tratamiento proporcionando imágenes detalladas de tejidos, órganos y huesos. Los dispositivos médicos comunes incluyen Escáner de TC, radiografía médica, Sistemas de resonancia magnética (RM), ultrasonido, y otros.

North America Medical Imaging Market Trends

• El avance tecnológico en la imagen médica es una tendencia clave para el crecimiento del mercado en la región. Estos avances están mejorando la precisión diagnóstica, la seguridad del paciente y la racionalización de los flujos de trabajo clínicos con la integración de la inteligencia artificial, técnicas de imagen de dosis bajas y procesamiento de imágenes más rápido. Los sistemas de imagen modernos se están volviendo más eficientes y eficaces en los entornos clínicos.
• El escáner de TC Revolución por GE HealthCare ejemplifica este progreso. Es un sistema de TC de vanguardia diseñado para la velocidad, precisión y seguridad del paciente. El escáner permite la imagen de todo el organismo en una sola rotación, reduciendo significativamente los artefactos de movimiento y mejorando la precisión de diagnóstico. Incorpora tecnologías avanzadas de baja dosis como ASiR-V y Smart Dose para minimizar la exposición a la radiación sin comprometer la calidad de la imagen.
• Por lo tanto, a medida que las tecnologías de imagen médica continúan transformándose, están cambiando las capacidades de diagnóstico y los resultados clínicos, estimulando el crecimiento del mercado de imágenes médicas en toda la región.
• Además, las iniciativas gubernamentales y las políticas de reembolso favorables desempeñan un papel importante en el aumento de la adopción de tecnologías de imagen médica en toda la región. Los sistemas de salud pública y los organismos reguladores de toda la región están invirtiendo en infraestructuras de diagnóstico, subvencionando procedimientos de imagen y ampliando la cobertura de seguros para mejorar el acceso a servicios avanzados de imagen.
• Estos marcos de apoyo ayudan a reducir la carga financiera de los pacientes y proveedores de atención médica y también fomentan el despliegue generalizado de tecnologías de imagen, acelerando aún más el crecimiento del mercado de imágenes médicas.

North America Medical Imaging Market Analysis

El mercado fue valorado en USD 14.800 millones en 2021. El tamaño del mercado alcanzó los USD 16.100 millones en 2023, de USD 15.500 millones en 2022.

Basado en el producto, el mercado de imágenes médicas de América del Norte se segmenta en dispositivos de rayos X, RM, ecografía, tomografía computarizada, imágenes nucleares y mamografía. El segmento de los dispositivos de rayos X dominaba el mercado en 2024. Este segmento fue valorado en USD 5.1 mil millones en 2024 y se proyecta alcanzar USD 8.200 millones en 2034, creciendo en una CAGR de 4.9%. En comparación, se espera que el segmento de RM, valorado en USD 2.6 mil millones en 2024, aumente a USD 4.600 millones en 2034, con una CAGR de 6%.

• La resonancia magnética se utiliza ampliamente debido a su naturaleza no invasiva, el contraste superior del tejido blando y la capacidad de proporcionar información anatómica y funcional detallada sin radiación ionizante.
• Es especialmente valioso en el diagnóstico de enfermedades neurológicas, musculoesqueléticas, cardiovasculares y oncológicas. La versatilidad y seguridad de la RMN lo convierten en una modalidad preferida en una amplia gama de aplicaciones clínicas.
• Por ejemplo, la plataforma de flujo Siemens MAGNETOM es una plataforma compacta, independiente de helio Sistema de RM 1.5T con tecnología DryCool, imagen impulsada por AI con Deep Resolve y automatización inteligente del flujo de trabajo. Con opciones de bore expandibles y características amigables con el paciente, como las bobinas BioMatrix Contour y el sonido ComfortSound, mejora la precisión y comodidad del diagnóstico, lo que lo hace altamente beneficioso para la adopción clínica generalizada.
• Por lo tanto, estos sistemas avanzados de resonancia magnética están transformando capacidades de diagnóstico con mayor eficiencia, sostenibilidad y experiencia de pacientes.
• Así, a medida que los proveedores de atención médica buscan soluciones de imagen de alto rendimiento, el segmento MRI sigue liderando el crecimiento del mercado, impulsado por la innovación tecnológica y la expansión de la demanda clínica.

Basado en el uso final, el mercado de imágenes médicas de América del Norte se segmenta en hospitales, centros de diagnóstico y otros usuarios finales. El segmento de hospitales representó la mayor cuota de mercado del 52,6% en 2024.

• El hospital representa un segmento en rápida expansión en el mercado de imágenes médicas de América del Norte debido a su papel central en la prestación de servicios integrales de diagnóstico y tratamiento, el aumento de los volúmenes de pacientes, la creciente demanda de diagnósticos tempranos y precisos, y la integración de las imágenes en flujos de trabajo clínicos rutinarios, que están impulsando a los hospitales a invertir en tecnologías médicas avanzadas.
• Además, el aumento de la prevalencia de enfermedades crónicas y la población envejecida en la región conducen a tasas de hospitalización más elevadas. Estos pacientes a menudo requieren imágenes frecuentes y detalladas para el diagnóstico, la planificación del tratamiento y la vigilancia, haciendo que un sistema avanzado de imágenes sea esencial en los entornos hospitalarios.
• Además, el hospital también se beneficia de la financiación gubernamental, el apoyo a los reembolsos y las mejoras de infraestructura, por lo que son los principales promotores de sistemas de imágenes de alta gama en la región.
• Por lo tanto, como los hospitales priorizan el diagnóstico de precisión y la eficiencia operacional, su creciente adopción de soluciones avanzadas de imagen contribuye significativamente a la expansión del mercado de imágenes médicas en América del Norte.

EE.UU. dominaba el mercado de imágenes médicas de América del Norte, con la mayor cuota de mercado de 90,1% en 2024.

• La población envejecida es uno de los principales catalizadores para el crecimiento del mercado en los adultos envejecidos de EE.UU. son más susceptibles a condiciones crónicas como enfermedades cardiovasculares, cáncer, artritis y trastornos neurológicos, todos los cuales requieren imágenes frecuentes y detalladas para el diagnóstico, monitoreo y planificación del tratamiento. Así, a medida que aumenta la esperanza de vida, la demanda de imágenes de alta precisión no invasivas sigue creciendo.
• Por ejemplo, se prevé que el número de personas de 65 años y más en los Estados Unidos aumentará de 58 millones en 2022 a 82 millones en 2050, lo que representa un aumento del 47%, destacando la creciente necesidad de servicios sanitarios relacionados con la edad, incluida la imagen avanzada.
• Además, el gasto sanitario en América del Norte, particularmente en Estados Unidos, está aumentando constantemente, lo que refleja un énfasis creciente en diagnósticos avanzados y atención al paciente. Este aumento de los gastos permite una mayor inversión en tecnología médica de vanguardia, incluyendo sistemas de imagen en hospitales y centros de diagnóstico.
• Por ejemplo, en 2023, EE.UU. gastó USD 4,9 billones en salud, equivalentes a USD 14,570 por persona y representando el 17,6% del PIB nacional. Esto representa un aumento del 7,5% del año anterior, según los Centros de Servicios Medicaid de Medicare (CMS), destacando la creciente infraestructura sanitaria y la asignación de recursos del país.
• Por lo tanto, a medida que crecen los presupuestos sanitarios y los sistemas sanitarios se centran en el diagnóstico temprano de enfermedades, la demanda de tecnologías avanzadas de imagen continúa aumentando, acelerando el crecimiento en el mercado de imágenes médicas en todo el país.

El mercado de imágenes médicas del Canadá se valoró en USD 1.400 millones y USD 1.500 millones en 2021 y 2022, respectivamente. En 2024 el tamaño del mercado alcanzó los USD 1.700 millones de USD de 1.600 millones en 2023.

• La creciente prevalencia de enfermedades crónicas en el Canadá es un factor importante que impulsa la adopción de servicios médicos de imágenes, que se estima alcanzar USD 1,07 billones para 2034. Condiciones como las enfermedades cardiovasculares y el cáncer requieren imágenes frecuentes de alta resolución para la detección temprana, el diagnóstico, la planificación del tratamiento y el monitoreo continuo, haciendo que las tecnologías avanzadas de imagen sean esenciales en el cuidado clínico.
• Por ejemplo, según los datos de Statista, las enfermedades cardiovasculares son la segunda causa principal de muerte en Canadá, lo que representa el 17,2% de todas las muertes en 2022, con una estimación de 76.639 víctimas mortales de las principales condiciones relacionadas con el corazón.
• Del mismo modo, el cáncer plantea un importante reto para la salud en el país. Por ejemplo, según Statistics Canada, se espera que más de dos de cada cinco canadienses desarrollen cáncer en su vida, y se espera que uno de cada cuatro muera de él.
• Por lo tanto, a medida que sigue aumentando la prevalencia de enfermedades crónicas, también aumenta la demanda de imágenes médicas precisas y tecnológicamente avanzadas, fomentando así el crecimiento del mercado en el país.

North America Medical Imaging Market Share

• Jugadores clave, incluyendo GE HealthCare Technologies, Siemens Healthineers, Koninklijke Philips, Canon Medical Systems y Fujifilm Holdings, mantienen colectivamente el 91% de la cuota de mercado de América del Norte.
• Estas empresas mantienen su liderazgo a través de diversas carteras de productos, colaboraciones estratégicas, aprobaciones regulatorias y innovación continua. GE Health Care Technologies Inc. destaca por su amplia gama de sistemas de imagen médica, ampliamente adoptados en hospitales y centros de diagnóstico.
• Siemens Healthineers ha fortalecido su posición de mercado mediante lanzamientos de productos y aprobaciones reglamentarias. Por ejemplo, en junio de 2023, Siemens Healthineers recibió la autorización de la FDA para el flujo magnético. Ace, su primer 1.5 Tesla MR sistema de imagen con un circuito cerrado de helio y sin tubo de apagado, reduciendo la dependencia de helio. Con una bora de 60 cm, este escáner es también el primer sistema MR de la compañía diseñado tanto para radiología general como para uso veterinario. Soporta un espectro completo de aplicaciones MR y aprovecha la reconstrucción de imagen basada en AI para ofrecer escáneres más rápidos con una calidad de imagen mejorada. El sistema incluye una amplia gama de contornos y bobinas especializadas MR adecuadas para diversas anatomías humanas, junto con bobinas dedicadas para la imagen veterinaria. Esta aprobación regulatoria refuerza la cartera de productos de la empresa y mejora su posición competitiva en el mercado.

North America Medical Imaging Market Companies

Pocos de los destacados jugadores que operan en la industria de imágenes médicas de América del Norte incluyen:

• Canon Medical Systems
• Carestream Health
• Esao
• Fujifilm Holdings
• GE Health Care Technologies
• Hologic
• Konica Minolta
• Koninklijke Philips
• Samsung Medison
• Shimadzu
• Siemens Healthineers
• Hologic

Hologic, con sede en Estados Unidos, es una empresa de tecnología médica especializada en la salud de las mujeres. Ofrece una amplia gama de sistemas de imágenes, herramientas de diagnóstico y tecnologías de detección. La cartera de productos de la empresa está diseñada para apoyar la detección, el diagnóstico y el tratamiento de diversas condiciones de salud que afectan a las mujeres.

• Koninklijke Philips

Koninklijke Philips es una empresa dedicada al desarrollo, fabricación y entrega de soluciones innovadoras en los sectores de salud, iluminación y estilo de vida de consumo. En salud, Koninklijke Philips ofrece una amplia cartera de productos y servicios, incluyendo sistemas de diagnóstico por imágenes, soluciones de monitoreo de pacientes, informática sanitaria y software de gestión de dosis de radiación. Una parte significativa de los ingresos de la empresa se genera desde el mercado norteamericano.

• Shimadzu

Shimadzu Medical Systems USA, subsidiaria de Shimadzu, ofrece soluciones avanzadas de diagnóstico por imágenes en toda América del Norte, con una fuerte presencia y operaciones directas en las regiones clave de Estados Unidos.

North America Medical Imaging Industry News:

• En julio de 2025, Siemens Healthineers invirtió USD 150 millones en nuevos proyectos y amplió las instalaciones de EE.UU. para impulsar la fabricación y las capacidades de R plagaD. Se espera que este movimiento fortalezca su compromiso con el mercado estadounidense, apoye la innovación en las imágenes médicas y aumente la resiliencia de la cadena de suministro.
• En abril de 2024, Shimadzu Corporation, a través de su filial estadounidense Shimadzu Precision Instruments (SPI), completó la adquisición de California X-ray Imaging Services (CIS), haciendo de CIS una filial de propiedad total de SPI. Following the acquisition, CIS was integrated into Shimadzu Medical Systems USA (SMS), the medical systems division of SPI. Este movimiento estratégico ha fortalecido la huella operacional de Shimadzu y la presencia del mercado en toda América del Norte.

El informe de investigación del mercado de imágenes médicas de América del Norte incluye una cobertura detallada de la industria con estimaciones y pronósticos en términos de ingresos en USD Millones y de 2021 – 2034 para los siguientes segmentos:

Mercado, por producto

• Dispositivos de rayos X
  • Digital
    • Sistemas de radiografía directa
    • Sistemas de radiografía computados
  • Analog
• MRI
• Ultrasonido
  • 2D Ultrasonido
  • 3D Ultrasonido
  • Otros ultrasonidos
• Tomografía computarizada
• Imágenes nucleares
• Mammography

Mercado, por fin uso

• Hospitales
• Centros de diagnóstico
• Otros usos finales

La información anterior se proporciona a los siguientes países:

• EE.UU.
• Canadá