Radiografía médica Tamaño del mercado

El tamaño del mercado mundial de radiografías médicas se valoró en alrededor de USD 13.200 millones en 2023 y se calcula que crecerá en 4,9% de CAGR de 2024 a 2032. Las radiografías médicas sirven como herramienta de diagnóstico de imagen, centrándose principalmente en visualizar las estructuras internas del cuerpo, incluyendo huesos, órganos y tejidos.

Como forma de radiación electromagnética, los rayos X pueden penetrar el cuerpo. Cuando se apunta a una parte específica del cuerpo, los diferentes tejidos absorben niveles variables de radiación, dando como resultado una imagen que resalta estas disparidades.

La expansión de las instalaciones sanitarias y la mejora de las capacidades de diagnóstico en los mercados emergentes están impulsando el crecimiento del mercado. Los países en desarrollo están invirtiendo en infraestructuras sanitarias modernas, incluidos sistemas avanzados de rayos X, para satisfacer la creciente demanda de servicios de diagnóstico por imágenes. Por ejemplo, según la Fundación de la Marca de la India, iniciativa del Ministerio de Comercio e Industria, de abril de 2000 a marzo de 2024, la Inversión Extranjera Directa (IED) entra en hospitales y centros de diagnóstico totalizó USD 10.26 mil millones, mientras que los aparatos médicos y quirúrgicos atraían USD 3.28 mil millones.

Además, la conciencia cada vez mayor de los beneficios de la detección y los avances tempranos de las enfermedades en los móviles y dispositivos portátiles de rayos X están promoviendo la adopción más amplia de las imágenes de rayos X, fomentando la expansión del mercado. El aumento de la población envejecida, que aumenta la necesidad de servicios de diagnóstico por imágenes para las condiciones relacionadas con la edad, como la osteoporosis y las enfermedades cardiovasculares, también contribuye al crecimiento del mercado. Además, las iniciativas gubernamentales para mejorar el acceso a la atención de la salud en regiones remotas y subsidiadas están impulsando la demanda de sistemas médicos de rayos X. Las innovaciones en la tecnología de rayos X, como la radiografía digital, también están impulsando el mercado, ofreciendo una mejor calidad de imagen, tiempos de procesamiento más rápidos y una menor exposición a la radiación, haciendo que estos sistemas sean más atractivos para los proveedores de atención médica.

Mercado médico de rayos X Tendencias

• El cambio de los sistemas tradicionales de radiografía analógica y computada (CR) a la radiografía digital (DR) favorece el crecimiento del mercado. Los rayos X digitales, conocidos por su calidad de imagen superior, los resultados más rápidos y la exposición a la radiación minimizada, son testigos de una adopción intensificada en las instalaciones sanitarias. Además, las innovaciones tecnológicas como la integración de la IA, los sistemas de rayos X móviles y los detectores de DR inalámbricos están potenciando tanto la precisión de diagnóstico como la eficiencia operativa en los procedimientos radiológicos.
• Además, el aumento de las inversiones de los sectores público y privado en las instalaciones sanitarias, especialmente en mercados emergentes como China y la India, están catalizando la adopción de máquinas avanzadas de rayos X. Este impulso se refleja en los crecientes centros de diagnóstico de imagen, que se prevé registrar la tasa de crecimiento más significativa en un futuro próximo.

Análisis del mercado de rayos X médicos

Basado en tipo, el mercado está bifurcado en digital y analógico. El segmento digital dominó el mercado con los mayores ingresos de USD 10.5 mil millones en 2023.

• La creciente integración de los sistemas de rayos X digitales con plataformas de telemedicina permite consultas remotas y exámenes de diagnóstico, mejorando aún más su utilidad y adopción. Los avances tecnológicos, como los sistemas de rayos X digitales inalámbricos y portátiles, contribuyen a su creciente utilización en diversos entornos clínicos.
• El énfasis en el cumplimiento regulatorio y la garantía de calidad también impulsa la adopción de sistemas de rayos X digitales, ya que se ajustan a normas sanitarias estrictas.
• Una evaluación clínica publicada en la revista Europea de Radiología demostró que los sistemas de rayos X asistidos por AI pueden mejorar significativamente las tasas de detección de nódulos pulmonares sutiles, mejorando las capacidades de diagnóstico precoz.
• Estos sistemas capturan y procesan imágenes más rápidamente, mejorando la eficiencia del flujo de trabajo y reduciendo los tiempos de espera del paciente. Según un estudio publicado en la revista Journal of Digital Imaging, la radiografía digital puede reducir el tiempo de examen en un 50% en comparación con los sistemas convencionales basados en películas, mejorando significativamente el rendimiento de los pacientes.
• Por lo tanto, estos factores contribuyen colectivamente a la adopción en expansión y a la presencia significativa del mercado de los sistemas de rayos X digitales.

Basado en la tecnología, el mercado de rayos X médicos se segmenta en la radiografía digital, la radiografía computada y la radiografía cinematográfica. El segmento de radiografía digital dominó el mercado con los mayores ingresos de USD 6.200 millones en 2023 y se espera que crezca en una CAGR de 5,1% durante el período de pronóstico.

• Esta expansión está impulsada en gran medida por la capacidad de la tecnología para ofrecer imágenes de alta resolución con mayor claridad y precisión, que son vitales para diagnósticos médicos precisos. La eficiencia del sistema en capturar y procesar imágenes contribuye rápidamente a tiempos de rotación más rápidos y a mejorar el rendimiento del paciente.
• Además, la radiografía digital se integra sin problemas con la infraestructura moderna de TI sanitaria, permitiendo una mejor gestión de datos y accesibilidad. La reducción de los costos operativos asociados a la radiografía digital, derivada de la eliminación del cine y el procesamiento químico, apoya aún más su atractivo económico.
• Los rápidos avances tecnológicos, como el desarrollo de sistemas portátiles e inalámbricos de DR, contribuyen al crecimiento del segmento ofreciendo mayor flexibilidad y comodidad.
• La reducción continua del costo del equipo de radiografía digital hace que sea más accesible a una gama más amplia de instalaciones sanitarias. El enfoque creciente en la seguridad de los pacientes y el control de calidad impulsa la adopción de sistemas DR debido a su calidad de imagen superior y dosis de radiación inferiores.

Basado en portabilidad, el mercado está bifurcado en sistemas fijos y sistemas portátiles. El segmento de sistemas fijos dominaba el mercado con la mayor cuota de ingresos del 62,4% en 2023 y se espera que crezca en una significativa CAGR durante el período de previsión.

• Los sistemas de rayos X fijos han experimentado avances tecnológicos significativos que han mejorado notablemente la calidad de imagen, la eficiencia y las capacidades de diagnóstico. Las innovaciones como la radiografía digital y el software avanzado de imagen han mejorado notablemente la precisión y la velocidad de los diagnósticos, haciendo que estos sistemas sean cada vez más valiosos en los entornos clínicos.
• Por ejemplo, el Definium de GE HealthCare 646 HD ejemplifica estos avances con su diseño versátil, procesamiento avanzado de imágenes impulsado por Helix 2.0, y soporte para múltiples configuraciones. Las capacidades de examen automatizadas del sistema permiten la adquisición rápida y sin costura de múltiples imágenes, mientras que su suite ampliada de automatización del flujo de trabajo herramientas, incluyendo la suite AutoRad, facilita el posicionamiento de pacientes sin esfuerzo y exámenes de rayos X eficientes.
• Además, el creciente énfasis en la prevención de la salud y la detección temprana de enfermedades ha dado lugar a una mayor utilización de las imágenes de diagnóstico, acelerando aún más la adopción y el crecimiento del mercado de los sistemas de rayos X fijos.

Basado en la aplicación, el mercado de rayos X médicos se segmenta en aplicaciones dentales, veterinarias, mamografías, tórax, cardiovasculares, ortopédicas y otras aplicaciones. El segmento torácico mantuvo los mayores ingresos de USD 3,1 mil millones en 2023. El segmento dental es sub-segmentado en imágenes intraorales e imágenes extraorales. Además, el segmento veterinario es sub-segmentado en oncología, ortopedia, cardiología, neurología y otras aplicaciones veterinarias.

• La alta demanda de radiografías de tórax está impulsada en gran medida por su papel crítico en el diagnóstico y seguimiento de las condiciones respiratorias como neumonía, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y tuberculosis. Estas enfermedades requieren imágenes frecuentes para evaluar su progreso y respuesta al tratamiento.
• Además, las radiografías de tórax se utilizan rutinariamente en la atención preventiva, lo que permite la detección temprana de posibles problemas durante las revisiones rutinarias de salud. También son una parte estándar de evaluaciones preoperatorias, proporcionando información esencial sobre la salud pulmonar, entre otros, para garantizar la seguridad del paciente antes de la cirugía.
• La creciente incidencia de infecciones respiratorias y enfermedades respiratorias crónicas está impulsando la demanda de radiografías torácicas, especialmente en regiones con altos niveles de contaminación y poblaciones densas.
• Así, la importante cuota de mercado de las radiografías torácicas refleja su papel esencial tanto en la atención de diagnóstico como en la prevención.

Basado en el uso final, el mercado de rayos X médicos se segmenta en hospitales, centros de diagnóstico y otros usuarios finales. El segmento de hospitales dominó el mercado con los mayores ingresos de USD 6.100 millones en 2023 y se espera que crezcan en una significativa CAGR durante el período de previsión.

• El aumento del número de hospitales, impulsados por la creciente población, la urbanización y los avances en la tecnología médica, impacta significativamente la demanda de equipos médicos de rayos X. Con la creación de nuevos hospitales y la ampliación de las instalaciones existentes, la necesidad de soluciones avanzadas de diagnóstico de imagen aumenta naturalmente para satisfacer una gama más amplia de servicios médicos y necesidades de pacientes.
• En paralelo, regiones en desarrollo como Asia-Pacífico, América Latina y África están experimentando importantes inversiones en infraestructura sanitaria y fuerza de trabajo. Los gobiernos y los inversores privados están canalizando fondos significativos para construir nuevas instalaciones sanitarias y mejorar las existentes para satisfacer las cambiantes necesidades de población.
• Por ejemplo, el Departamento de Salud y Asistencia Social del Reino Unido está invirtiendo 15 millones de euros de su presupuesto de Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD) para mejorar la infraestructura sanitaria y la fuerza de trabajo en Kenya, Nigeria y Ghana. Esta inversión, que abarca entre 2022 y 2025, tiene por objeto optimizar y ampliar la capacidad sanitaria de esas naciones africanas, fortaleciendo así su resiliencia contra las amenazas sanitarias mundiales.
• Por lo tanto, a medida que la infraestructura sanitaria sigue avanzando, se espera que aumente la demanda correspondiente de sistemas médicos de rayos X en los hospitales. Este crecimiento se ve impulsado por la creciente necesidad de herramientas de diagnóstico sofisticadas que apoyen la expansión y mejora de los servicios sanitarios en todo el mundo.

Se prevé que el mercado de rayos X médicos de América del Norte alcanzará 7.200 millones de dólares en 2032 debido a la infraestructura sanitaria bien establecida de la región, que es esencial para la adopción e integración de tecnologías avanzadas. Estados Unidos dominaba el mercado norteamericano con los mayores ingresos de USD 4,3 mil millones en 2023.

• La creciente prevalencia de enfermedades crónicas como el cáncer, los trastornos cardiovasculares y las condiciones ortopédicas aumenta significativamente la demanda de imágenes diagnósticas, incluidos los sistemas de rayos X. Por ejemplo, según el Observatorio Mundial del Cáncer, aproximadamente 89,1% de los casos de cáncer en 2022 fueron reportados en Estados Unidos, mientras que Canadá representó alrededor del 10,9% de estas incidencias.
• Además, el aumento de accidentes y lesiones en la región pone de relieve la necesidad de imágenes de rayos X para un diagnóstico y tratamiento precisos. Forbes reporta que en 2022 hubo 42.514 accidentes de autos fatales en las carreteras de EE.UU., con 1.664.598 accidentes causando lesiones y 4.226.677 daños de propiedad. En general, el número total de accidentes denunciados por la policía alcanzó 5.930.496.
• La expansión de los servicios de telemedicina y atención remota también contribuye a este crecimiento. A medida que más proveedores de atención médica integran la telemedicina en su práctica, aumenta la demanda de imágenes de diagnóstico de alta calidad, incluyendo rayos X, para apoyar consultas remotas y diagnósticos.
• Por lo tanto, estos factores ponen de relieve colectivamente la creciente importancia y dependencia de la tecnología de rayos X al abordar tanto las condiciones crónicas de salud como los casos relacionados con los traumas, contribuyendo a la sólida perspectiva de crecimiento del mercado.

Se espera que el mercado del Reino Unido experimente un crecimiento significativo y prometedor de 2024 a 2032.

• El Servicio Nacional de Salud (NHS), como proveedor primario de atención médica del Reino Unido, influye significativamente en el mercado de sistemas de rayos X. La financiación gubernamental para los servicios de salud suele incluir inversiones en tecnologías de imagen médica, que afectan directamente la demanda de sistemas de rayos X. Según NHS England, el presupuesto de diagnóstico por imágenes para 2021/22 fue de USD 2.800 millones, lo que representa un aumento del 20% del año anterior, lo que indica un creciente énfasis en tecnologías avanzadas de imagen.
• Además, el mercado británico está experimentando una notable transición hacia sistemas de radiografía digital (DR) y radiografía computarizada (CR). Estos sistemas digitales ofrecen una mejor calidad de imagen, una menor exposición a la radiación y una mayor eficiencia en el flujo de trabajo en hospitales y clínicas.

Japón Se prevé que el mercado de rayos X sea testigo de un crecimiento lucrativo entre 2024 y 2032.

• Japón tiene una de las mayores proporciones de ciudadanos de edad de todo el mundo, con un 29,1% de su población de 65 años o más de 2021, según la Oficina de Estadística del Japón. Este cambio demográfico ha provocado un aumento de la incidencia de enfermedades crónicas, como la osteoporosis y las condiciones cardiovasculares, que requieren imágenes de diagnóstico frecuentes, incluyendo rayos X.
• Además, el gobierno japonés invierte fuertemente en infraestructura sanitaria y programas de atención preventiva. Según la OCDE, el gasto sanitario de Japón alcanzó el 11% de su PIB en 2019, por encima del promedio de la OCDE del 8,8%. Estas políticas, que promueven la detección temprana y el tratamiento de enfermedades, impulsan la demanda de diagnóstico por imágenes, en particular radiografías.

Se espera que el mercado de Arabia Saudita experimente un crecimiento significativo y prometedor de 2024 a 2032.

• El gobierno saudí está invirtiendo significativamente en infraestructura sanitaria y modernización para mejorar los servicios médicos. Iniciativas clave como la Visión 2030 y el Programa Nacional de Transformación se centran en mejorar las capacidades de diagnóstico, incluyendo la imagen médica.
• Según el Ministerio de Salud de la Arabia Saudita, el presupuesto de salud para 2023 se fijó en 50.400 millones de dólares, lo que representa un considerable 16,3% del presupuesto total del gobierno. Estos esfuerzos buscan fortalecer el sistema sanitario del país y ampliar el acceso a herramientas avanzadas de diagnóstico.
• Además, Arabia Saudita está experimentando un aumento de enfermedades crónicas, como la diabetes, las condiciones cardiovasculares y el cáncer. Esta tendencia ha intensificado la demanda de servicios de diagnóstico por imágenes. Las radiografías, en particular, desempeñan un papel vital en el diagnóstico y la gestión de estas condiciones de salud.

Radiografía médica Market Share

La industria de la radiografía médica es un sector fragmentado, dinámico y en rápida evolución, caracterizado por importantes avances tecnológicos y actividades competitivas entre los principales actores. Los participantes clave del mercado, incluyendo Canon, Fujifilm Holdings Corporation, y GE HealthCare Technologies, están impulsando la innovación a través de tecnologías avanzadas de rayos X médicos, ofertas de productos ampliadas y colaboraciones estratégicas. Las empresas que aprovechan con éxito estas oportunidades y abordan los retos del mercado están bien posicionadas para el éxito en el competitivo paisaje de rayos X médicos.

Empresas de mercado de rayos X médicos

Algunos de los eminentes participantes del mercado que operan en la industria de rayos X médicos incluyen:

• Agfa-Gevaert Group
• Allengers Medical Systems
• Canon
• Carestream Health
• Dentsply Sirona
• Fujifilm Holdings Corporation
• GE Health Care Technologies
• Hologic
• Koninklijke Philips N.V.
• Konica Minolta
• Midmark Corporation
• Neusoft Medical Systems
• Equipo médico permanente
• Samsung Electronics
• Shimadzu Corporation
• Médicos
• Trivitron Healthcare

Medical X-ray Industry News

• En abril de 2024, Shimadzu Medical Systems USA (SMS), subsidiaria de Shimadzu Corporation de Japón, ha adquirido California X-ray Imaging Services, Inc. (CIS) para reforzar sus operaciones sanitarias norteamericanas. Este movimiento estratégico apuntaba a impulsar la expansión en el norte de California y Nevada, alineando con el compromiso de la compañía de superar las expectativas de los clientes.
• En julio de 2024, GE Health Care Technologies Inc. anunció la adquisición del negocio de software de inteligencia artificial clínica (AI) de Intelligent Ultrasound Group PLC para una consideración total de aproximadamente USD 51 millones. La empresa tenía previsto integrar estas soluciones en su cartera de ultrasonidos, fortaleciendo así sus capacidades con tecnología diseñada para mejorar los flujos de trabajo y mejorar la facilidad de uso en beneficio de los médicos y pacientes.

El informe de investigación del mercado de rayos X médicos incluye una cobertura detallada de la industria con estimaciones " pronóstico en términos de ingresos en USD Millones de 2021 – 2032 para los siguientes segmentos:

Mercado, por tipo

• Digital
• Analog

Market, By Technology

• Radiografía basada en películas
• Radiografía computarizada
• Radiografía digital

Mercado, por Portabilidad

• Sistemas fijos
• Sistemas portátiles

Mercado, por aplicación

• Dental
  • Imágenes intraorales
  • Imagenes extraorales
• Veterinaria
  • Oncología
  • Ortopédicos
  • Cardiología
  • Neurología
  • Otras aplicaciones veterinarias
• Mammography
• Chest
• Cardiovascular
• Ortopédicos
• Otras aplicaciones

Mercado, por fin uso

• Hospitales
• Centros de diagnóstico
• Otros usos finales

La información anterior se proporciona a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • Alemania
  • UK
  • Francia
  • España
  • Italia
• Asia Pacífico
  • China
  • Japón
  • India
  • Vietnam
  • Corea del Sur
  • Tailandia
  • Oceanía
  • Indonesia
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina
• Oriente Medio y África
  • Egipto
  • Arabia Saudita
  • UAE