Radiographie médicale Taille du marché

La taille du marché mondial des rayons X médicaux a été évaluée à environ 13,2 milliards de dollars en 2023 et devrait augmenter de 4,9 % entre 2024 et 2032. Les radiographies médicales servent d'outil d'imagerie diagnostique, principalement pour visualiser les structures internes du corps, y compris les os, les organes et les tissus.

Comme une forme de rayonnement électromagnétique, les rayons X peuvent pénétrer dans le corps. Lorsqu'ils visent une partie spécifique du corps, différents tissus absorbent des niveaux variables de rayonnement, ce qui donne une image qui met en évidence ces disparités.

L'expansion des établissements de soins de santé et l'amélioration des capacités de diagnostic dans les marchés émergents stimulent la croissance du marché. Les pays en développement investissent dans des infrastructures de santé modernes, y compris des systèmes de radiographie de pointe, pour répondre à la demande croissante de services d'imagerie diagnostique. Par exemple, selon la India Brand Equity Foundation, initiative du Ministère du commerce et de l'industrie, d'avril 2000 à mars 2024, les entrées d'investissements directs étrangers (IED) dans les hôpitaux et les centres de diagnostic ont atteint 10,26 milliards de dollars, tandis que les appareils médicaux et chirurgicaux ont atteint 3,28 milliards de dollars.

En outre, une sensibilisation accrue aux avantages de la détection précoce des maladies et des progrès dans le domaine appareils portatifs à rayons X favoriser l'adoption plus large de l'imagerie par rayons X, ce qui alimente l'expansion du marché. L'augmentation de la population vieillissante, qui accroît le besoin de services d'imagerie diagnostique pour les maladies liées à l'âge comme l'ostéoporose et les maladies cardiovasculaires, contribue également à la croissance du marché. De plus, les initiatives gouvernementales visant à améliorer l'accès aux soins de santé dans les régions éloignées et mal desservies stimulent la demande de systèmes de radiographie médicale. Les innovations dans la technologie des rayons X, comme la radiographie numérique, sont également à l'origine du marché, offrant une meilleure qualité d'image, des délais de traitement plus rapides et une exposition réduite aux rayonnements, rendant ces systèmes plus attrayants pour les fournisseurs de soins de santé.

Marché des rayons X médicaux Tendances

• Le passage des systèmes traditionnels de radiographie analogique et calculée (CR) à la radiographie numérique (DR) propulse la croissance du marché. Les rayons X numériques, connus pour leur qualité d'image supérieure, leurs résultats plus rapides et leur exposition aux rayonnements minimisés, sont les témoins d'une adoption accrue dans les établissements de santé. De plus, les innovations technologiques telles que l'intégration de l'IA, les systèmes mobiles à rayons X et les détecteurs sans fil DR renforcent la précision du diagnostic et l'efficacité opérationnelle des procédures radiologiques.
• En outre, les investissements accrus du secteur public et du secteur privé dans les établissements de santé, en particulier dans les marchés émergents comme la Chine et l'Inde, catalysent l'adoption de machines à rayons X de pointe. Cette dynamique se reflète dans les centres d'imagerie diagnostique en plein essor, qui devraient enregistrer le taux de croissance le plus important dans un proche avenir.

Analyse du marché des rayons X médicaux

Basé sur le type, le marché est bifurqué en numérique et analogique. Le segment numérique domine le marché avec le plus gros chiffre d'affaires de 10,5 milliards de dollars en 2023.

• L'intégration croissante des systèmes de radiographie numérique aux plateformes de télémédecine permet des consultations à distance et des examens diagnostiques, ce qui améliore encore leur utilité et leur adoption. Les progrès technologiques, comme les systèmes de radiographie numérique sans fil et portatifs, contribuent à leur utilisation croissante dans divers milieux cliniques.
• L'accent mis sur la conformité réglementaire et l'assurance de la qualité entraîne également l'adoption de systèmes de radiographie numérique, car ils s'harmonisent avec des normes strictes en matière de soins de santé.
• Une évaluation clinique publiée dans la revue de radiologie européenne a démontré que les systèmes de radiographie assistée par l'IA peuvent améliorer significativement les taux de détection des nodules pulmonaires subtils, améliorant ainsi les capacités de diagnostic précoce.
• Ces systèmes capturent et traitent les images plus rapidement, améliorant l'efficacité du workflow et réduisant les temps d'attente des patients. Selon une étude publiée dans le Journal of Digital Imaging, la radiographie numérique peut réduire le temps d'examen jusqu'à 50 % par rapport aux systèmes conventionnels à base de films, améliorant ainsi considérablement le débit des patients.
• Par conséquent, ces facteurs contribuent collectivement à l'adoption croissante et à la présence importante sur le marché de systèmes de radiographie numérique.

Basé sur la technologie, le marché des rayons X médicaux est segmenté en radiographie numérique, radiographie calculée et radiographie cinématographique. Le segment de la radiographie numérique a dominé le marché avec le plus gros chiffre d'affaires de 6,2 milliards de dollars en 2023 et devrait croître à un TCAC de 5,1 % au cours de la période de prévision.

• Cette expansion est largement motivée par la capacité de la technologie à fournir des images à haute résolution avec une clarté et une précision accrues, qui sont essentielles pour des diagnostics médicaux précis. L'efficacité du système dans la capture et le traitement des images contribue rapidement à accélérer les délais d'exécution et à améliorer le débit des patients.
• De plus, la radiographie numérique s'intègre harmonieusement à une infrastructure informatique de soins de santé moderne, permettant une meilleure gestion des données et une meilleure accessibilité. La réduction des coûts d'exploitation associés à la radiographie numérique, résultant de l'élimination du cinéma et du traitement chimique, appuie également son attrait économique.
• Les progrès technologiques rapides, comme le développement de systèmes mobiles et sans fil de RD, contribuent à la croissance du segment en offrant plus de flexibilité et de commodité.
• La réduction continue du coût du matériel de radiographie numérique le rend plus accessible à un plus large éventail d'établissements de santé. L'accent de plus en plus mis sur la sécurité des patients et le contrôle de la qualité conduit à l'adoption de systèmes DR en raison de leur qualité d'image supérieure et de doses de rayonnement plus faibles.

Basé sur la portabilité, le marché est bifurqué en systèmes fixes et portables. Le segment des systèmes fixes a dominé le marché avec la plus grande part de revenus de 62,4 % en 2023 et devrait croître à un TCAC important au cours de la période de prévision.

• Les systèmes à rayons X fixes ont connu d'importants progrès technologiques qui ont notamment amélioré la qualité de l'image, l'efficacité et les capacités diagnostiques. Les innovations telles que la radiographie numérique et les logiciels d'imagerie avancés ont nettement amélioré la précision et la rapidité des diagnostics, rendant ces systèmes de plus en plus précieux dans les milieux cliniques.
• Par exemple, le Définium de GE HealthCare 646 HD illustre ces avancées avec sa conception polyvalente, son traitement d'image avancé alimenté par Helix 2.0 et son support pour plusieurs configurations. Les capacités d'examen automatisé du système permettent l'acquisition rapide et transparente d'images multiples, tandis que sa suite élargie de automatisation des flux de travail outils, y compris la suite AutoRad, facilite le positionnement des patients sans effort et des examens de radiographie efficaces.
• De plus, l'importance croissante accordée aux soins de santé préventifs et à la détection précoce des maladies a entraîné une utilisation accrue de l'imagerie diagnostique, ce qui a accéléré l'adoption et la croissance du marché des systèmes à rayons X fixes.

Sur la base de l'application, le marché des rayons X médicaux est segmenté en applications dentaires, vétérinaires, mammographie, thoracique, cardiovasculaire, orthopédique et autres. En 2023, le segment de la poitrine représentait le chiffre d'affaires le plus élevé de 3,1 milliards de dollars. Le segment dentaire est également subdivisé en imagerie intra-orale et en imagerie extra-orale. De plus, le segment vétérinaire est également sous-segmenté en oncologie, orthopédie, cardiologie, neurologie et autres applications vétérinaires.

• La forte demande de radiographies thoraciques est en grande partie attribuable à leur rôle essentiel dans le diagnostic et la surveillance des affections respiratoires telles que la pneumonie, les maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC) et la tuberculose. Ces maladies nécessitent une imagerie fréquente pour évaluer leur progression et leur réponse au traitement.
• De plus, les radiographies thoraciques sont couramment utilisées dans les soins préventifs, ce qui permet de détecter rapidement les problèmes potentiels lors des examens de santé de routine. Ils font également partie intégrante des évaluations préopératoires, fournissant des renseignements essentiels sur la santé pulmonaire, entre autres, pour assurer la sécurité des patients avant la chirurgie.
• L'incidence croissante des infections respiratoires et des maladies respiratoires chroniques est à l'origine de la demande de rayons X thoraciques, en particulier dans les régions où la pollution est élevée et où les populations sont denses.
• Ainsi, la part de marché importante des rayons X pulmonaires reflète leur rôle essentiel dans les soins de santé diagnostiques et préventifs.

Selon l'utilisation finale, le marché des rayons X médicaux est segmenté en hôpitaux, centres de diagnostic et autres utilisateurs finaux. Le segment des hôpitaux a dominé le marché avec le plus gros chiffre d'affaires de 6,1 milliards de dollars en 2023 et devrait croître à un TCAC important au cours de la période de prévision.

• L'augmentation du nombre d'hôpitaux, attribuable à l'accroissement de la population, à l'urbanisation et aux progrès de la technologie médicale, a des répercussions importantes sur la demande de matériel médical de radiographie. Avec la création de nouveaux hôpitaux et l'expansion des installations existantes, le besoin de solutions avancées d'imagerie diagnostique augmente naturellement pour répondre à un plus large éventail de services médicaux et de besoins des patients.
• Parallèlement, des régions en développement comme l'Asie-Pacifique, l'Amérique latine et l'Afrique font l'objet d'investissements substantiels dans les infrastructures et la main-d'œuvre de soins de santé. Les gouvernements et les investisseurs privés canalisent des fonds importants vers la construction de nouveaux établissements de santé et la modernisation de ceux qui existent déjà pour répondre à l'évolution des besoins de la population.
• Par exemple, le ministère britannique de la Santé et des Soins sociaux investit 15 millions d'euros dans son budget d'aide publique au développement (APD) afin de renforcer l'infrastructure et la main-d'œuvre de soins de santé au Kenya, au Nigéria et au Ghana. Cet investissement, qui s'étend de 2022 à 2025, vise à optimiser et à développer la capacité de santé de ces pays africains, renforçant ainsi leur résilience face aux menaces sanitaires mondiales.
• Par conséquent, au fur et à mesure que l'infrastructure des soins de santé progresse, la demande de systèmes de radiographie médicale devrait augmenter dans les hôpitaux. Cette croissance est stimulée par le besoin croissant d'outils de diagnostic sophistiqués qui soutiennent l'expansion et l'amélioration des services de santé dans le monde entier.

Le marché des rayons X en Amérique du Nord devrait atteindre 7,2 milliards de dollars d'ici 2032 en raison de l'infrastructure de santé bien établie de la région, essentielle à l'adoption et à l'intégration de technologies de pointe. Les États-Unis dominent le marché nord-américain avec le plus gros chiffre d'affaires de 4,3 milliards de dollars en 2023.

• La prévalence croissante de maladies chroniques comme le cancer, les troubles cardiovasculaires et les affections orthopédiques stimule considérablement la demande d'imagerie diagnostique, y compris les systèmes de radiographie. Par exemple, selon l'Observatoire mondial du cancer, environ 89,1 % des cas de cancer en 2022 ont été signalés aux États-Unis, tandis que le Canada représentait environ 10,9 % de ces cas.
• De plus, l'augmentation du nombre d'accidents et de blessures dans la région souligne la nécessité d'imagerie par rayons X pour un diagnostic et un traitement précis. Forbes rapporte qu'en 2022, il y a eu 42 514 accidents mortels sur les routes américaines, avec 1 664 598 accidents ayant fait des blessés et 4 226 677 dommages matériels. Dans l ' ensemble, le nombre total d ' accidents signalés par la police a atteint 5 930 496.
• L'expansion de la télémédecine et des services de soins de santé à distance contribue également à cette croissance. À mesure que davantage de fournisseurs de soins de santé intègrent la télémédecine dans leur pratique, la demande d'imagerie diagnostique de haute qualité, y compris les rayons X, pour appuyer les consultations à distance et les diagnostics augmente.
• Par conséquent, ces facteurs soulignent collectivement l'importance croissante de la technologie des rayons X pour traiter les problèmes de santé chroniques et les cas de traumatisme, ce qui contribue à la robustesse des perspectives de croissance du marché.

Le marché britannique devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2024 à 2032.

• Le National Health Service (NHS), en tant que fournisseur de soins de santé primaires au Royaume-Uni, influence considérablement le marché des systèmes de radiographie. Le financement public des services de santé comprend souvent des investissements dans les technologies d'imagerie médicale, ce qui influe directement sur la demande de systèmes de radiographie. Selon le NHS England, le budget de l'imagerie diagnostique pour 2021/22 était de 2,8 milliards de dollars, ce qui représente une augmentation de 20 % par rapport à l'année précédente, ce qui indique une importance croissante accordée aux technologies d'imagerie avancées.
• En outre, le marché britannique connaît une transition notable vers les systèmes de radiographie numérique (DR) et de radiographie calculée (CR). Ces systèmes numériques offrent une meilleure qualité d'image, une exposition réduite aux rayonnements et une efficacité accrue des processus dans les hôpitaux et les cliniques.

Japon Le marché des rayons X devrait connaître une croissance lucrative entre 2024 et 2032.

• Le Japon compte l'une des plus fortes proportions de personnes âgées dans le monde, avec 29,1 % de sa population âgée de 65 ans ou plus en 2021, selon le Bureau de statistique du Japon. Ce changement démographique a entraîné une augmentation de l'incidence des maladies chroniques, telles que l'ostéoporose et les maladies cardiovasculaires, qui nécessitent une imagerie diagnostique fréquente, y compris des rayons X.
• De plus, le gouvernement japonais investit massivement dans les infrastructures de santé et les programmes de soins préventifs. Selon l'OCDE, les dépenses de santé du Japon ont atteint 11% de son PIB en 2019, au-dessus de la moyenne de l'OCDE de 8,8%. Ces politiques, qui favorisent la détection et le traitement précoces des maladies, stimulent la demande d'imagerie diagnostique, en particulier les rayons X.

Le marché saoudien devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2024 à 2032.

• Le gouvernement saoudien investit beaucoup dans l'infrastructure des soins de santé et la modernisation pour améliorer les services médicaux. Des initiatives clés comme Vision 2030 et le Programme national de transformation visent à améliorer les capacités diagnostiques, y compris l'imagerie médicale.
• Selon le ministère saoudien de la Santé, le budget des soins de santé pour 2023 a été fixé à 50,4 milliards de dollars, ce qui représente 16,3 % du budget total du gouvernement. Ces efforts visent à renforcer le système de santé du pays et à élargir l'accès aux outils de diagnostic avancés.
• De plus, l'Arabie saoudite connaît une augmentation des maladies chroniques, comme le diabète, les maladies cardiovasculaires et le cancer. Cette tendance a intensifié la demande de services d'imagerie diagnostique. Les rayons X, en particulier, jouent un rôle vital dans le diagnostic et la gestion de ces maladies.

Radiographie médicale Part de marché

L'industrie des rayons X médicaux est un secteur fragmenté, dynamique et en évolution rapide, caractérisé par des progrès technologiques importants et des activités concurrentielles parmi les principaux acteurs. Les principaux acteurs du marché, dont Canon, Fujifilm Holdings Corporation et GE HealthCare Technologies, sont à l'origine de l'innovation grâce à des technologies de radiographie médicale de pointe, à des offres de produits élargies et à des collaborations stratégiques. Les entreprises qui tirent profit de ces occasions et qui s'attaquent aux défis du marché sont bien placées pour réussir dans le contexte concurrentiel des rayons X médicaux.

Sociétés de radiographie médicale

Voici quelques-uns des principaux intervenants du marché dans l'industrie des rayons X médicaux :

• Groupe Agfa-Gevaert
• Systèmes médicaux Allengers
• Canon
• Santé
• Dentsply Sirona
• Société Fujifilm Holdings
• GE Santé Technologies de soins
• Hologique
• La société Koninklijke Philips N.V.
• Konica Minolta
• Société Midmark
• Systèmes médicaux Neusoft
• Matériel médical permanent
• Samsung Electronics
• Société Shimadzu
• Siemens Santé
• Trivitron Santé

Nouvelles de l'industrie des rayons X médicaux

• En avril 2024, Shimadzu Medical Systems USA (SMS), filiale de la société japonaise Shimadzu Corporation, a acquis California X-ray Imaging Services, Inc. (CIS) pour soutenir ses activités de santé en Amérique du Nord. Cette initiative stratégique visait à stimuler l'expansion dans le nord de la Californie et au Nevada, en s'harmonisant avec l'engagement de l'entreprise à dépasser les attentes des clients.
• En juillet 2024, GE Health Technologies de soins Inc. a annoncé l'acquisition de l'activité de logiciel d'intelligence artificielle clinique (AI) de Intelligent Ultrasound Group PLC pour une contrepartie totale d'environ 51 millions de dollars. L'entreprise a prévu d'intégrer ces solutions dans son portefeuille d'ultrasons, renforçant ainsi ses capacités grâce à une technologie conçue pour améliorer les flux de travail et améliorer la facilité d'utilisation au profit des cliniciens et des patients.

Le rapport médical d'étude de marché sur les rayons X comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus en millions de dollars américains de 2021 à 2032 pour les segments suivants:

Marché, par type

• Numérique
• Analogique

Marché, par technologie

• Radiographie cinématographique
• Radiographie calculée
• Radiographie numérique

Marché, par transférabilité

• Systèmes fixes
• Systèmes portatifs

Marché, par demande

• Soins dentaires
  • Imagerie intra-orale
  • Imagerie extra-orale
• vétérinaires
  • Oncologie
  • Orthopédie
  • Cardiologie
  • Neurologie
  • Autres demandes vétérinaires
• Mammographie
• Poitrine
• Cardiopathie
• Orthopédie
• Autres demandes

Marché, par utilisation finale

• Hôpitaux
• Centres de diagnostic
• Autre utilisation finale

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Vietnam
  • Corée du Sud
  • Thaïlande
  • Océanie
  • Indonésie
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Égypte
  • Arabie saoudite
  • EAU