Marché des appareils de radiographie portables Taille et part 2025 – 2034

Taille du marché des dispositifs de radiographie portables

Le marché mondial des dispositifs de radiographie portables était évalué à 7,7 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait passer de 8,3 milliards de dollars (USD) en 2025 à 18,6 milliards de dollars (USD) d'ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,4 %. L'expansion constante de ce marché s'explique par l'incidence accrue des maladies chroniques et la demande croissante de tests au point de soins. La demande de systèmes de radiographie numérique et l'intégration de technologies avancées telles que l'intelligence artificielle, la transmission sans fil et la connectivité cloud soutiennent fortement les performances diagnostiques et l'efficacité des flux de travail.
 

En outre, l'augmentation de la population gériatrique et la hausse du nombre d'actes d'imagerie diagnostique dans les services d'urgence, les soins de santé à domicile, dont le marché devrait atteindre 555,6 milliards de dollars (USD) d'ici 2032, ainsi que dans les zones isolées, stimulent la croissance du marché. Les politiques publiques visant à améliorer les infrastructures de santé, ainsi que les investissements du secteur privé dans les infrastructures de santé et les équipements de diagnostic mobiles, favorisent également l'adoption des systèmes de radiographie portables dans le monde entier. Un appareil de radiographie portable est une unité d'imagerie mobile de petite taille utilisée pour réaliser des examens radiographiques en dehors des établissements d'imagerie conventionnels, offrant commodité et rapidité de diagnostic dans divers environnements cliniques. Les principaux acteurs du secteur sont GE Healthcare, Siemens Healthineers, Canon Medical Systems et Philips.
 

Le marché est passé de 6,3 milliards de dollars (USD) en 2021 à 7,2 milliards de dollars (USD) en 2023. Cette croissance s'explique principalement par l'augmentation du nombre de maladies chroniques et la sensibilisation accrue de la population à l'importance d'une détection précoce. L'adoption des dispositifs numériques et dotés d'intelligence artificielle s'est accélérée, soutenue par les programmes publics de dépistage et les avancées technologiques. En outre, les systèmes de santé s'orientent vers des diagnostics centrés sur le patient, ce qui a fait de la radiographie portable la solution privilégiée, améliorant le confort et réduisant la dépendance à l'égard de l'imagerie hospitalière.
 

La hausse du nombre de personnes touchées par des maladies chroniques constitue l'un des principaux facteurs favorisant la croissance du marché des dispositifs de radiographie portables, car une imagerie accessible et réalisée en temps utile est essentielle à une prise en charge efficace des maladies. Par exemple, les maladies cardiovasculaires touchaient environ 500 millions de personnes dans le monde et étaient à l'origine de 20,5 millions de décès en 2021, soit près d'un tiers de l'ensemble des décès enregistrés dans le monde. Par ailleurs, le diabète touchait plus de 470 millions de personnes dans le monde, l'hyperglycémie à jeun contribuant fortement à la mortalité, en particulier dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. Ces chiffres alarmants mettent en évidence le besoin urgent d'outils de diagnostic rapides au point de soins, utilisables dans un large éventail d'environnements d'utilisation finale.
 

Par ailleurs, la population gériatrique mondiale a augmenté. Cette évolution contribue également de manière significative à la croissance du marché. Selon l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), le nombre de personnes âgées de plus de 60 ans dans le monde devrait atteindre 1,4 milliard d'ici 2030, contre 1,1 milliard en 2023. Ces statistiques montrent que le dépistage régulier est essentiel, car les personnes âgées sont davantage susceptibles de développer des maladies chroniques.  
 

Les dispositifs de radiographie portables sont des systèmes d'imagerie compacts et mobiles qui constituent un élément essentiel des flux de travail diagnostiques modernes, en particulier dans les environnements de soins au point de service et les zones isolées.

Ces appareils sont conçus pour réaliser des examens radiographiques en dehors des services d’imagerie traditionnels, notamment dans les services d’urgence, au domicile des patients ou sur le terrain. Dotés de capacités avancées d’imagerie numérique, d’une connectivité sans fil et d’interfaces conviviales, les systèmes de radiographie portables permettent une acquisition et une transmission rapides des images.
 

Tendances du marché des appareils de radiographie portables

• L’intégration de l’intelligence artificielle pour l’amélioration des images, le positionnement automatisé et les diagnostics prédictifs améliore l’efficacité des flux de travail et la précision diagnostique.
   
• La plateforme SmartXR d’Agfa utilise une assistance prédictive fondée sur l’IA pour guider les radiographes lors de l’acquisition des images, réduire le nombre de reprises et optimiser la qualité des images. Elle améliore le flux de travail en automatisant les principales étapes et favorise la prise de décision en temps réel.
   
• En outre, la demande de systèmes légers et portables adaptés aux interventions sur le terrain, aux soins à domicile et aux cliniques mobiles augmente, en particulier dans les zones reculées et les environnements disposant de ressources limitées.
   
• Ce système de radiographie ultra-compact, alimenté par batterie, est conçu pour le diagnostic mobile dans les secteurs vétérinaire et militaire ainsi que dans les zones rurales. Il prend en charge le fonctionnement sans fil et le partage d’images dans le cloud, ce qui le rend idéal pour les soins décentralisés.
   

Analyse du marché des appareils de radiographie portables

Le marché mondial était évalué à 6,3 milliards de dollars (USD) en 2021. La taille du marché a atteint 7,2 milliards de dollars (USD) en 2023, contre 6,7 milliards de dollars (USD) en 2022.
 

Selon la technologie, le marché est segmenté entre les systèmes numériques et analogiques. Le segment numérique dominait ce marché en 2024, avec la plus grande part de marché grâce à une meilleure qualité d’image, à des délais de traitement plus courts et à des capacités d’intégration aux systèmes informatiques hospitaliers. Ce segment était évalué à 4,8 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait atteindre 11,7 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,6 %. Cette croissance est soutenue par la forte demande d’imagerie améliorée par l’IA, de transmission sans fil des données ainsi que de solutions de stockage dans le cloud favorisant un diagnostic efficace dans les différents environnements d’utilisation finale, tels que les centres de diagnostic et les hôpitaux. En revanche, le segment analogique, évalué à 2,9 milliards de dollars (USD) en 2024, devrait atteindre 6,9 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, avec un TCAC légèrement inférieur de 9,2 %.
 

• Les systèmes de radiographie numérique dominaient le marché des appareils de radiographie portables, car ils offrent une meilleure qualité d’image et nécessitent moins de temps de traitement. En outre, ils s’intègrent aisément aux infrastructures informatiques. Ces systèmes prennent en charge des fonctionnalités avancées telles que les diagnostics assistés par l’IA, l’acquisition d’images en temps réel et la transmission sans fil des données, ce qui les rend particulièrement adaptés aux soins d’urgence, à l’imagerie au chevet du patient ainsi qu’aux diagnostics réalisés à distance. Leur capacité à réduire l’exposition aux rayonnements tout en améliorant la précision diagnostique en a fait la solution privilégiée dans les établissements de santé.
   
• En outre, la capacité de ce segment à rationaliser les flux de travail et à améliorer la prise de décision clinique constitue un moteur majeur. Les systèmes numériques permettent l’examen instantané des images, leur amélioration automatisée ainsi que la compatibilité avec les plateformes PACS et les dossiers médicaux électroniques (EMR), ce qui réduit considérablement le temps nécessaire à l’interprétation et améliore également l’efficacité de la production des comptes rendus. Ces fonctionnalités sont particulièrement précieuses dans les environnements à forte activité, tels que les hôpitaux et les centres de diagnostic.
   
• Par exemple, l’AMX Navigate de GE Healthcare propose des fonctions Auto Image Paste alimentées par l’IA ainsi que des fonctionnalités de navigation intelligente, tandis que le DRX-Rise de Carestream offre un traitement avancé des images ainsi qu’une mobilité sans fil. Dans l’ensemble, le segment de la radiographie numérique devrait rester le moteur de l’innovation et de l’efficacité en radiographie portable.
   

Selon l’application, le marché des appareils de radiographie portables est segmenté en radiographie dentaire, mammographie, radiographie thoracique, applications cardiovasculaires, orthopédie et autres applications. Le segment de la radiographie thoracique représentait la plus grande part du marché, soit 29,6 % en 2024, en raison de l’utilisation répandue de l’imagerie thoracique pour diagnostiquer les maladies respiratoires et les affections cardiaques. Alors que plus de 300 millions de personnes sont touchées par des maladies respiratoires chroniques et que les maladies cardiovasculaires ont été responsables de 20,5 millions de décès dans le monde en 2021, ce segment demeure un outil de diagnostic de première ligne.
 

• Par exemple, les systèmes portables tels que l’AMX Navigate de GE Healthcare et le DRX-Rise de Carestream sont largement utilisés dans les services d’urgence et les unités de soins intensifs pour réaliser rapidement des examens d’imagerie au chevet du patient. Ces appareils fournissent des images haute résolution et permettent un traitement des images en temps réel, ce qui les rend essentiels à la prise en charge des affections pulmonaires aiguës et chroniques.
   
• En revanche, le segment des applications cardiovasculaires affiche le TCAC le plus élevé sur ce marché. Cette évolution s’explique par la hausse du nombre de cas de maladies cardiaques, notamment au sein de la population vieillissante, qui stimule la demande de solutions d’imagerie mobiles favorisant la détection précoce et le suivi. Ces systèmes sont intégrés à des algorithmes d’IA afin de faciliter l’identification d’anomalies cardiaques telles que l’augmentation de la silhouette cardiaque, l’œdème pulmonaire et les calcifications vasculaires. Leur utilisation dans les soins ambulatoires, les unités de cardiologie et les programmes de dépistage à distance se développe rapidement, portée par les innovations en matière d’imagerie à faible dose et de transmission sans fil des données.
   

Selon la modalité, le marché des appareils de radiographie portables est segmenté en appareils de radiographie mobiles et appareils de radiographie portatifs. Le segment des appareils de radiographie mobiles représentait la plus grande part du marché, soit 55,2 % en 2024.
 

• Cette prédominance s’explique par l’utilisation étendue des systèmes mobiles dans les hôpitaux, les services d’urgence et les établissements de soins de longue durée. Les unités de radiographie mobiles sont plus flexibles et conçues pour être rapidement déplacées jusqu’au chevet du patient, ce qui limite le transport des patients et améliore l’efficacité des flux de travail.
   
• Ces systèmes intègrent des technologies avancées d’imagerie numérique, la transmission sans fil des données et une intégration avec l’infrastructure informatique hospitalière, notamment les systèmes PACS et les dossiers médicaux électroniques. Leur capacité à produire des images de haute qualité en temps réel les rend particulièrement adaptés aux services de soins critiques, de traumatologie et de prise en charge des maladies infectieuses. Les appareils de radiographie mobiles sont également largement utilisés dans diverses applications et dans des environnements de soins éloignés, ce qui élargit leur utilité à différents contextes cliniques.
   
• À l’inverse, le segment des appareils de radiographie portatifs a généré 3,4 milliards de dollars (USD) en 2024, en raison de leur faible encombrement, de leur simplicité d’utilisation et de leur adoption croissante dans les soins à domicile et le diagnostic sur le terrain.
   

Selon l’utilisation finale, le marché des appareils de radiographie portables est segmenté en hôpitaux, cliniques spécialisées et autres utilisateurs finaux. Le segment des hôpitaux représentait la plus grande part du marché, soit 44,7 % en 2024.
 

• Les hôpitaux représentent la plus grande part de ce marché, car ils disposent d’importantes infrastructures d’imagerie, de personnels de radiologie expérimentés et d’un flux élevé de patients.L’imagerie mobile est essentielle dans les situations d’urgence, pour le diagnostic des patients hospitalisés et pour l’assistance en chirurgie dans ces établissements. L’intégration des systèmes PACS, RIS et DME leur a permis de partager facilement les données et de fluidifier les flux de travail cliniques, conférant ainsi aux appareils de radiographie portables un rôle essentiel dans le diagnostic hospitalier.
   
• Le segment des centres de diagnostic, qui détenait une part de marché de 41,5 % en 2024, connaît une croissance très soutenue grâce au développement des services d’imagerie ambulatoire et des établissements de diagnostic indépendants. Ces centres privilégient les systèmes portables pour leur rapport coût-efficacité, leur format compact et leur capacité à fournir des résultats rapidement. La mise à disposition de services sans rendez-vous et de diagnostics à distance en fait une solution idéale pour la prestation de soins de santé à l’échelle communautaire.
   
• L’autre catégorie d’utilisateurs finaux, qui comprend notamment les prestataires de soins à domicile et les unités militaires de terrain, gagne également en popularité. Ces environnements jugent particulièrement utiles la portabilité, la commodité et les fonctionnalités d’imagerie en temps réel des appareils de radiographie portables, notamment lorsque les infrastructures d’imagerie conventionnelles ne sont pas disponibles.
   

L’Amérique du Nord dominait le marché mondial des appareils de radiographie portables, avec la part de marché la plus élevée, soit 35,3 %, en 2024. La région dispose d’infrastructures de santé avancées et le taux d’adoption des technologies médicales innovantes y est également élevé. En outre, la prévalence croissante des maladies chroniques aux États-Unis et au Canada stimule la croissance de ce marché.
 

• Les États-Unis bénéficient d’une forte concentration de professionnels dentaires agréés, notamment d’implantologues, ce qui favorise l’adoption généralisée des systèmes de radiographie portables. Selon l’American Dental Association, environ 200 000 dentistes agréés exerçaient en 2022, dont beaucoup s’appuyaient sur l’imagerie portable pour les évaluations préimplantaires, la planification des traitements radiculaires et le suivi postopératoire.
   
• En outre, sous l’effet de la demande croissante en matière de diagnostics fondés sur le cloud, de collaboration à distance et d’automatisation des flux de travail, le marché devrait enregistrer une croissance soutenue de ses revenus jusqu’en 2030, portée à la fois par les initiatives de santé publique et l’innovation du secteur privé.
   

Le marché européen des appareils de radiographie portables représentait 2,1 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait connaître une croissance soutenue au cours de la période de prévision.
 

• La région fait face à une charge croissante de maladies chroniques telles que les affections cardiovasculaires, le diabète et les troubles respiratoires. Selon l’OCDE, plus d’un tiers des Européens âgés de 16 ans et plus ont déclaré vivre avec une maladie ou un problème de santé de longue durée en 2021, ce taux dépassant 50 % dans des pays comme la Finlande.
   
• En outre, l’Europe a connu une augmentation de sa population âgée, qui constitue un moteur de croissance majeur : le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus devrait passer de 215 millions en 2021 à 247 millions d’ici 2030. Ces statistiques révèlent un besoin croissant de solutions d’imagerie au chevet des patients et à domicile. Les partenariats public-privé, les unités mobiles de diagnostic et les investissements dans les infrastructures de santé décentralisées accélèrent davantage la croissance du marché.
   

Le marché allemand des appareils de radiographie portables devrait enregistrer une croissance régulière entre 2025 et 2034.
 

• Le marché allemand se développe régulièrement, porté par l’incidence croissante des maladies et par la solidité des infrastructures de santé. Selon Statista, en 2022, le cancer du sein affichait le taux d’incidence le plus élevé chez les femmes, avec 148 cas pour 100 000 habitants.
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• Ces statistiques montrent qu’il est nécessaire d’accélérer la demande de solutions d’imagerie avancée prenant en charge l’imagerie 2D, la tomosynthèse 3D et les diagnostics assistés par l’IA. En outre, les hôpitaux et les centres de dépistage adoptent de plus en plus des stations de travail multimodales afin d’améliorer l’efficacité des flux de travail et la précision des diagnostics.
   

La région Asie-Pacifique devrait représenter 1,8 milliard de dollars (USD) en 2025 et atteindre 4,3 milliards de dollars (USD) d’ici 2034.
 

• La région devrait afficher le TCAC le plus élevé en raison de la sensibilisation accrue aux maladies chroniques, de l’élargissement des programmes de dépistage financés par les pouvoirs publics et de l’augmentation des revenus disponibles. En outre, le vieillissement de la population et l’amélioration de la couverture assurantielle dans la région stimulent la demande.
   
• En Asie-Pacifique, le nombre de personnes âgées devrait passer de 630 millions en 2020 à environ 1,3 milliard d’ici 2050. D’ici 2050, un quart de la population sera âgé de 60 ans ou plus.
   

Le marché japonais des appareils de radiographie portables devrait connaître une croissance lucrative entre 2025 et 2034.
 

• Le vieillissement démographique du pays constitue un moteur majeur, 29,1 % de la population étant âgée de 65 ans ou plus en 2023, selon Statista. Cette tendance accroît la demande en matière de détection précoce et de soins préventifs, ce qui stimule l’adoption des appareils de radiographie numériques portables.
• Les initiatives gouvernementales et les campagnes de sensibilisation du public élargissent l’accès aux services de dépistage, faisant du Japon un acteur clé du paysage de l’imagerie en Asie-Pacifique.
   

Le Brésil connaît une croissance importante du marché des appareils de radiographie portables, portée par l’adoption croissante de solutions de prise en charge des maladies chroniques.
 

• Le vieillissement de la population brésilienne contribue à l’augmentation des besoins en matière de dépistage. Selon l’Institut brésilien de géographie et de statistique, le nombre de personnes âgées de 65 ans ou plus a atteint 22,17 millions en 2022, soit 10,9 % de la population totale, ce qui représente une hausse de 57,4 % depuis 2010.
   
• Ces statistiques relatives à l’évolution démographique stimulent l’adoption d’appareils numériques et analogiques, notamment dans les hôpitaux publics et les programmes régionaux de dépistage, faisant du Brésil un marché émergent clé en Amérique latine pour les appareils de radiographie portables.

Le marché des appareils de radiographie portables en Arabie saoudite devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.
 

• La population âgée de l’Arabie saoudite augmente beaucoup plus rapidement que tout autre segment. On estime que la population âgée de 60 ans ou plus passera de 2 millions de personnes, soit 5,9 % de la population totale, en 2020 à 10,5 millions d’ici 2050. Cette évolution démographique entraînera une hausse des besoins en appareils de radiographie portables, les personnes âgées étant davantage exposées aux maladies chroniques.
   

Part de marché des appareils de radiographie portables

• Les cinq principaux acteurs — GE Healthcare, Siemens Healthineers, Canon Medical Systems, Philips et Fujifilm — représentaient près de 45 % de la part de marché globale en 2024. Ils conservent leur position grâce à une innovation continue dans l’imagerie numérique, aux applications de l’IA, aux autorisations réglementaires et aux accords stratégiques conclus avec les hôpitaux et les pouvoirs publics. Leurs vastes réseaux de distribution mondiaux et leurs solides portefeuilles de R&D leur permettent de maintenir leur leadership dans les économies développées comme dans les économies émergentes.
   
• GE Healthcare arrive en tête grâce à son système de radiographie numérique transportable AMX Navigate, doté de la fonction Auto Image Paste fondée sur l’IA et d’un système de navigation intelligent. Le produit de Philips, MobileDiagnost wDR, est reconnu pour sa résolution et son design élégant, tandis que le FDR nano de Fujifilm est réputé pour son poids ultraléger et son imagerie à faible dose. Ces systèmes sont largement utilisés dans les hôpitaux, les unités de soins intensifs et les services d’urgence.
   
• Entre-temps, de nouveaux acteurs du secteur, tels que Carestream Health, Agfa HealthCare et DRGEM, gagnent en popularité grâce à des systèmes de radiographie portables abordables, alimentés par l’IA et basés sur le cloud. Ils répondent aux besoins de marchés sous-dotés tels que les soins de santé ruraux, le diagnostic mobile et les opérations militaires sur le terrain.
   
• Pour renforcer leur présence sur le marché, les acteurs se concentrent sur des systèmes légers et économes en énergie, des applications de diagnostic fondées sur l’IA, ainsi que sur des systèmes interopérables qui fonctionnent de manière fluide avec les systèmes PACS et les dossiers médicaux électroniques (EMR). L’innovation en matière de transmission sans fil des images ainsi que l’imagerie à faible dose transforment le paysage concurrentiel du marché.
   

Entreprises du marché des appareils de radiographie portables

Parmi les principaux acteurs du secteur de la radiographie portable figurent notamment :

• GE Healthcare
• Siemens Healthineers
• Canon Medical Systems
• Philips
• Shimadzu
• MinXray
• Hitachi Medical
• Hologic
• Carestream Health
• Samsung Electronics
• Ziehm Imaging
• Fujifilm
• Agfa HealthCare
• DRGEM
• OR Technology
   
• Fujifilm

Fujifilm se distingue par ses systèmes FDR nano et FDR CROSS, conçus pour fournir une imagerie haute résolution avec une exposition minimale aux rayonnements. Ces systèmes utilisent des circuits de réduction du bruit qui améliorent la clarté des régions à faible densité, ce qui les rend adaptés aux environnements de diagnostic sensibles. Les systèmes hybrides de Fujifilm associent la commodité de la radiographie portable aux fonctionnalités de l’imagerie par arceau en C, offrant une grande flexibilité en chirurgie et dans les situations de soins d’urgence.
 

• Ziehm Imaging

Ziehm Imaging se concentre sur les technologies d’arceau en C mobiles, qui associent une technologie d’imagerie de pointe à un format compact et mobile. Ses équipements sont reconnus pour l’excellente qualité de l’imagerie peropératoire, notamment en orthopédie, en traumatologie et dans les interventions cardiovasculaires. Les produits de Ziehm intègrent la technologie SmartDose, qui adapte l’exposition aux rayonnements à l’anatomie et à la procédure.
 

• Carestream Health

Carestream Health dispose d’un portefeuille de systèmes de radiographie numérique mobiles conçus pour être faciles à utiliser, rapidement déployés et capables de produire des images de haute qualité. Son système DRX-Revolution est doté d’une colonne escamotable entièrement automatisée, ce qui le rend très maniable dans les environnements cliniques exigus. Le logiciel d’imagerie de Carestream permet le traitement des images en temps réel et le transfert sans fil des données, favorisant ainsi un diagnostic plus rapide et une meilleure prise en charge des patients.
 

Actualités du secteur des appareils de radiographie portables :

• En juillet 2022, Siemens Healthineers, entreprise spécialisée dans les technologies médicales, a dévoilé son nouvel appareil de radiographie mobile, le Mobilett Impact, lors du Congrès européen de radiologie (ECR) à Vienne. Le système combine les avantages d’une unité de radiographie mobile utilisable au chevet du patient avec une intégration numérique complète, le tout à un coût abordable. Avec le Mobilett Impact, l’ensemble du processus d’imagerie peut être réalisé directement au chevet du patient, ce qui améliore l’efficacité et la qualité des soins.
   
• En septembre 2021, GE Healthcare, entreprise mondiale de technologies médicales, a lancé l’AMX Navigate, un système de radiographie numérique assisté électriquement doté d’une colonne télescopique Free Motion. Cette conception vise à réduire jusqu’à 70 % la force nécessaire au levage et, par conséquent, les blessures chez les techniciens. Le système intègre également des solutions de gestion du flux de travail, telles que Zero Click Exam, qui automatise les procédures et réduit les interactions avec l’interface utilisateur, améliorant ainsi l’efficacité.
   

Le rapport d’étude de marché sur les appareils de radiographie portables fournit une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires, en millions de dollars (USD), pour la période 2021 – 2034 selon les segments suivants :

Marché, par technologie

• Radiographie numérique
• Radiographie analogique

Marché, par application

• Radiographie dentaire
• Mammographie
• Radiographie thoracique
• Cardiovasculaire
• Orthopédie
• Autres applications

Marché, par modalité

• Appareils de radiographie à main
• Appareils de radiographie mobiles

Marché, par utilisation finale

• Hôpitaux
• Centres de diagnostic
• Autres utilisations finales

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Pays-Bas
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis