북미 의료 영상 시장 - 제품별, 최종 용도별 - 지역별 예측, 2025년~2034년

북미 의료 영상 시장 규모

Global Market Insights Inc.에 따르면 북미 의료 영상 시장의 가치는 2024년에 168억 달러로 평가되었으며, 2025년 175억 달러에서 2034년까지 277억 달러로 성장하여 연평균 성장률(CAGR) 5.2%로 성장할 것으로 예상됩니다.

북미 의료 영상 시장의 성장은 노인 인구 기반의 급속한 증가와 함께 질병 부담 증가, 의료 영상 시스템의 기술 발전, 북미 지역의 의료비 지출 증가 등 여러 요인에 의해 주도됩니다. 의료 영상은 의료 개입 및 임상 분석을 위해 신체 내부의 시각적 표현을 생성하기 위해 다양한 기술을 사용합니다. 이 시장의 주요 업체로는 GE HealthCare Technologies, Siemens Healthineers, Koninklijke Philips, Canon Medical Systems 및 Fujifilm Holdings가 있습니다.

시장 가치는 2021년 148억 달러에서 2023년 161억 달러로 증가했는데, 이는 주로 암, 심혈관 질환, 신경 장애 및 기타 만성 질환과 같은 다양한 만성 질환의 유병률 증가에 기인합니다. 예를 들어, 미국 보건복지부에 따르면 미국에서 약 1억 2,900만 명이 적어도 하나의 주요 만성 질환을 앓고 있습니다. 더욱이 미국의 주요 사망 원인 10개 중 약 5개는 예방 가능하거나 치료 가능한 만성 질환입니다. 지난 2년 동안 이러한 질병의 유병률은 꾸준히 증가해 왔으며 이러한 추세는 앞으로도 계속될 것으로 예상됩니다. 더욱이, 점점 더 많은 미국 인구가 현재 여러 만성 질환을 동시에 다루고 있습니다. 따라서 이러한 의료 부담 증가로 인해 적절한 치료를 위해 질병 상태를 시기적절하고 정확하게 진단해야 할 필요성이 커지고 있으며, 이에 따라 지역 전체의 시장 성장이 가속화되고 있습니다.

또한, 의료 영상은 잠재적 기증자 및 수혜자 평가부터 수술 절차 안내 및 수술 후 이식 장기의 건강 모니터링에 이르기까지 장기 이식의 거의 모든 단계에서 중요한 역할을 하기 때문에 장기 이식에 대한 수요가 증가함에 따라 신뢰할 수 있는 의료 영상 장치에 대한 필요성이 커지고 있습니다. 예를 들어, 장기 공유를 위한 유나이티드 네트워크(United Network for Organ Sharing)에 따르면 7,000년 미국에서는 17,000건 이상의 생체 기증자 이식과 2024건의 사망 기증자 이식이 있었는데, 이는 장기 이식 규모의 증가를 반영합니다.

마찬가지로 캐나다에서는 2022년에 총 2,936건의 고형 장기 이식이 시행되어 6.8년보다 2021% 증가했습니다. 따라서 장기 이식 절차가 더욱 빈번해지고 복잡해짐에 따라 정확하고 신뢰할 수 있는 영상 솔루션에 대한 수요가 지속적으로 증가하여 북미 의료 영상 시장의 성장이 가속화되고 있습니다.

의료 영상은 다양한 기술을 사용하여 의료 개입 및 임상 분석을 위해 신체 내부 부분을 시각적으로 표현합니다. 이러한 이미징 기술은 의료 전문가가 조직, 장기 및 뼈에 대한 상세한 이미지를 제공하여 질병을 모니터링 및 진단하고, 부상을 평가하고, 치료 계획을 안내하는 데 도움이 됩니다. 일반적인 의료 영상 장치에는 CT 스캐너, 의료용 X선, 자기공명영상(MRI) 시스템, 초음파 등이 포함됩니다.

북미 의료 영상 시장 동향

• 의료 영상의 기술 발전은 이 지역 시장 성장의 주요 추세입니다. 이러한 발전은 진단 정확도, 환자 안전을 개선하고 인공 지능, 저선량 이미징 기술 및 더 빠른 이미지 처리의 통합을 통해 임상 작업 흐름을 간소화하고 있습니다. 최신 영상 시스템은 임상 환경에서 더욱 효율적이고 효과적이 되고 있습니다.
  
• GE HealthCare의 Revolution CT 스캐너는 이러한 발전을 잘 보여줍니다. 속도, 정밀도 및 환자 안전을 위해 설계된 최첨단 CT 시스템입니다. 스캐너를 사용하면 한 번의 회전으로 전체 장기 이미징이 가능해 모션 아티팩트를 크게 줄이고 진단 정확도를 향상시킵니다. ASiR-V 및 Smart Dose와 같은 고급 저용량 기술을 통합하여 이미지 품질을 손상시키지 않고 방사선 노출을 최소화합니다.
  
• 따라서 의료 영상 기술이 지속적으로 변화함에 따라 진단 능력과 임상 결과가 변화하고 있으며 지역 전체의 의료 영상 시장의 성장을 촉진하고 있습니다.
  
• 또한 정부 이니셔티브와 유리한 상환 정책은 지역 전체에서 의료 영상 기술의 채택을 늘리는 데 중요한 역할을 하고 있습니다. 지역 전역의 공공 의료 시스템과 규제 기관은 고급 영상 서비스에 대한 접근성을 개선하기 위해 진단 인프라에 투자하고, 영상 절차에 보조금을 지급하고, 보험 적용 범위를 확대하고 있습니다.
  
• 이러한 지원 프레임워크는 환자와 의료 서비스 제공자의 재정적 부담을 줄이는 데 도움이 되며 영상 기술의 광범위한 배포를 장려하여 의료 영상 시장의 성장을 더욱 가속화합니다.
  

북미 의료 영상 시장 분석

2021년 시장 규모는 148억 달러였습니다. 시장 규모는 2022년 155억 달러에서 2023년 161억 달러에 도달했습니다.

제품을 기준으로 북미 의료 영상 시장은 X선 장치, MRI, 초음파, 컴퓨터 단층촬영, 핵영상, 유방조영술로 분류됩니다. X선 장치 부문은 2024년 시장을 지배했습니다. 이 부문의 가치는 2024년에 51억 달러로 평가되었으며, 2034년에는 연평균 성장률(CAGR) 4.9%로 성장하여 82억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이에 비해 2024년 26억 달러 규모의 MRI 부문은 연평균 성장률(CAGR) 6%로 2034년까지 46억 달러로 성장할 것으로 예상됩니다.

• MRI는 비침습적 특성, 우수한 연조직 대비, 전리 방사선 없이 상세한 해부학적 및 기능적 통찰력을 제공하는 능력으로 인해 널리 사용됩니다.
  
• 이는 신경학적, 근골격계, 심혈관 및 종양학적 상태를 진단하는 데 특히 유용합니다. MRI의 다양성과 안전성으로 인해 MRI는 광범위한 임상 응용 분야에서 선호되는 양식이 되었습니다.
  
• 예를 들어, Siemens MAGNETOM Flow Platform은 DryCool 기술, Deep Resolve를 통한 AI 기반 이미징 및 지능형 워크플로 자동화를 특징으로 하는 소형 헬륨 독립적 1.5T MRI 시스템입니다. 확장 가능한 보어 옵션과 BioMatrix Contour 코일 및 ComfortSound 오디오와 같은 환자 친화적인 기능을 통해 진단 정밀도와 편안함을 향상시켜 광범위한 임상 채택에 매우 유용합니다.
  
• 따라서 이러한 고급 MRI 시스템은 향상된 효율성, 지속 가능성 및 환자 경험을 통해 진단 기능을 변화시키고 있습니다.
  
• 따라서 의료 서비스 제공자가 고성능 이미징 솔루션을 추구함에 따라 MRI 부문은 기술 혁신과 임상 수요 확대에 힘입어 계속해서 시장 성장을 주도하고 있습니다.

최종 용도를 기준으로 북미 의료 영상 시장은 병원, 진단 센터 및 기타 최종 사용자로 분류됩니다. 병원 부문은 2024년 52.6%로 가장 높은 시장 점유율을 차지했습니다.

• 병원은 포괄적인 진단 및 치료 서비스 제공, 환자 수 증가, 조기 및 정확한 진단에 대한 수요 증가, 일상적인 임상 워크플로에 영상 통합의 중심 역할로 인해 북미 의료 영상 시장에서 빠르게 성장하는 부문을 대표하고 있으며, 이로 인해 병원은 첨단 의료 기술에 투자하고 있습니다.
  
• 또한, 이 지역의 만성 질환 유병률 증가와 인구 고령화로 인해 입원율이 높아지고 있습니다. 이러한 환자들은 진단, 치료 계획 및 모니터링을 위해 빈번하고 상세한 영상 촬영이 필요한 경우가 많으므로 병원 환경에서는 고급 영상 시스템이 필수적입니다.
  
• 또한 이 병원은 정부 자금 지원, 상환 지원 및 인프라 업그레이드의 혜택을 받아 이 지역에서 고급 영상 시스템을 주요 채택업체로 삼고 있습니다.
  
• 따라서 병원이 정밀 진단과 운영 효율성을 우선시함에 따라 고급 영상 솔루션의 채택이 증가함에 따라 북미 의료 영상 시장 확장에 크게 기여하고 있습니다.

미국은 2024년 90.1%의 가장 높은 시장 점유율을 기록하며 북미 의료 영상 시장을 장악했습니다.

• 인구 고령화는 미국 시장 성장의 주요 촉매제 중 하나입니다. 노인은 심혈관 질환, 암, 관절염, 신경 질환과 같은 만성 질환에 더 취약하며, 이 모든 질환은 진단, 모니터링 및 치료 계획을 위해 빈번하고 상세한 영상 촬영이 필요합니다. 따라서 기대 수명이 늘어남에 따라 비침습적 고정밀 영상에 대한 수요가 계속 증가하고 있습니다.
  
• 예를 들어, 미국의 65세 이상 인구 수는 2022년 5,800만 명에서 2050년 8,200만 명으로 47% 증가할 것으로 예상되며, 이는 첨단 영상을 포함한 연령 관련 의료 서비스에 대한 수요가 증가하고 있음을 강조합니다.
  
• 더욱이, 북미, 특히 미국의 의료 지출은 고급 진단 및 환자 치료에 대한 강조가 높아지고 있음을 반영하여 꾸준히 증가하고 있습니다. 이러한 지출 급증으로 인해 병원과 진단 센터 전반에 걸쳐 영상 시스템을 포함한 최첨단 의료 기술에 대한 투자가 확대되었습니다.
  
• 예를 들어, 2023년 미국은 의료비에 4조 9천억 달러를 지출했으며, 이는 1인당 14,570달러에 해당하며 국가 GDP의 17.6%를 차지합니다. 메디케어 및 메디케이드 서비스 센터(CMS)에 따르면 이는 전년 대비 7.5% 증가한 수치로, 국가의 의료 인프라 및 자원 할당 확대를 강조합니다.
  
• 따라서 의료 예산이 증가하고 의료 시스템이 조기 질병 진단에 중점을 두면서 첨단 영상 기술에 대한 수요가 계속 증가하여 전국 의료 영상 시장의 성장이 가속화되고 있습니다.
  

캐나다 의료 영상 시장은 2021년과 2022년에 각각 14억 달러와 15억 달러로 평가되었습니다. 2024년 시장 규모는 2023년 16억 달러에서 17억 달러에 도달했습니다.

• 캐나다에서 만성 질환의 유병률 증가는 의료 영상 서비스 채택을 촉진하는 주요 요인이며, 이는 2034년까지 1조 7천억 달러에 이를 것으로 추산됩니다. 심혈관 질환 및 암과 같은 상태는 조기 발견, 진단, 치료 계획 및 지속적인 모니터링을 위해 빈번한 고해상도 영상이 필요하므로 임상 치료에 고급 영상 기술이 필수적입니다.
  
• 예를 들어, Statista의 데이터에 따르면 심혈관 질환은 캐나다에서 두 번째로 큰 사망 원인으로 17.2년 전체 사망의 2022%를 차지하며, 주요 심장 관련 질환으로 인한 사망자는 약 76,639명으로 추정됩니다.
  
• 마찬가지로 암은 국가에서 심각한 건강 문제를 야기합니다. 예를 들어, 캐나다 통계청에 따르면 캐나다인 5명 중 2명 이상이 일생 동안 암에 걸릴 것으로 예상되며, 4명 중 1명은 암으로 사망할 것으로 예상됩니다.
  
• 따라서 만성 질환의 유병률이 계속 증가함에 따라 정확하고 기술적으로 진보된 의료 영상에 대한 수요도 증가하여 국내 시장 성장을 촉진하고 있습니다.
  

북미 의료 영상 시장 점유율

• GE HealthCare Technologies, Siemens Healthineers, Koninklijke Philips, Canon Medical Systems 및 Fujifilm Holdings를 포함한 주요 업체가 총 북미 시장 점유율의 91%를 차지하고 있습니다.
  
• 이들 회사는 다양한 제품 포트폴리오, 전략적 협력, 규제 승인 및 지속적인 혁신을 통해 리더십을 유지하고 있습니다. GE HealthCare Technologies Inc.는 병원 및 진단 센터에서 널리 채택된 포괄적인 의료 영상 시스템으로 인해 두각을 나타내고 있습니다.
  
• Siemens Healthineers는 제품 출시 및 규제 승인을 통해 시장 입지를 강화했습니다. 예를 들어, 2023년 6월 Siemens Healthineers는 폐쇄형 헬륨 회로와 담금질 파이프가 없어 헬륨 의존도를 줄이는 최초의 1.5 Tesla MR 이미징 시스템인 Magnetom Flow.Ace에 대해 FDA 승인을 받았습니다. 60cm 보어를 가진 이 스캐너는 일반 방사선과 및 수의학용으로 설계된 회사 최초의 MR 시스템이기도 합니다. 모든 MR 애플리케이션을 지원하고 AI 기반 이미지 재구성을 활용하여 향상된 이미지 품질로 더 빠른 스캔을 제공합니다. 이 시스템에는 다양한 인체 해부학에 적합한 다양한 윤곽 및 특수 MR 코일과 수의학 이미징 전용 코일이 포함되어 있습니다. 이번 규제 승인은 회사의 제품 포트폴리오를 강화하고 시장에서의 경쟁력을 강화합니다.
  

북미 의료 영상 시장 회사

북미 의료 영상 산업에서 활동하는 저명한 업체는 다음과 같습니다.

• 캐논 메디컬 시스템즈
• 케어스트림 헬스
• 에사오테
• 후지필름홀딩스
• GE 헬스케어 테크놀로지스
• 홀로직
• 코니카미놀타
• Koninklijke 필립스
• 삼성 메디슨
• 시마즈
• 지멘스 헬시니어스
  
• 홀로직

미국에 본사를 둔 Hologic은 여성 건강을 전문으로 하는 의료 기술 회사입니다. 광범위한 이미징 시스템, 진단 도구, 스크리닝 기술을 제공합니다. 회사의 제품 포트폴리오는 여성에게 영향을 미치는 다양한 건강 상태의 감지, 진단 및 치료를 지원하도록 설계되었습니다.

• Koninklijke 필립스

Koninklijke Philips는 의료, 조명 및 소비자 라이프스타일 부문 전반에 걸쳐 혁신적인 솔루션의 개발, 제조 및 제공에 종사하는 회사입니다. 의료 분야에서 Koninklijke Philips는 진단 영상 시스템, 환자 모니터링 솔루션, 의료 정보학 및 방사선량 관리 소프트웨어를 포함한 광범위한 제품 및 서비스 포트폴리오를 제공합니다. 회사 수익의 상당 부분은 북미 시장에서 발생합니다.

• 시마즈

Shimadzu의 자회사인 Shimadzu Medical Systems USA는 북미 전역에 고급 진단 영상 솔루션을 제공하며 미국 주요 지역에서 강력한 입지와 직접 운영을 하고 있습니다.

북미 의료 영상 산업 뉴스:

• 2025년 7월, Siemens Healthineers는 새로운 프로젝트에 1억 5천만 달러를 투자하고 제조 및 R&D 역량을 강화하기 위해 미국 시설을 확장했습니다. 이러한 움직임은 미국 시장에 대한 의지를 강화하고 의료 영상 혁신을 지원하며 공급망 탄력성을 강화할 것으로 예상됩니다.
  
• 2024년 4월, Shimadzu Corporation은 미국 자회사인 Shimadzu Precision Instruments(SPI)를 통해 California X-ray Imaging Services(CIS) 인수를 완료하여 CIS를 SPI의 전액 출자 자회사로 만들었습니다. 인수 후 CIS는 SPI의 의료 시스템 사업부인 Shimadzu Medical Systems USA(SMS)에 통합되었습니다. 이러한 전략적 움직임은 북미 전역에서 Shimadzu의 운영 입지와 시장 입지를 강화했습니다.
  

북미 의료 영상 시장 조사 보고서에는 다음 부문에 대해 2021년부터 2034년까지 백만 달러 단위의 수익 측면에서 추정 및 예측을 통해 업계에 대한 심층적인 내용이 포함되어 있습니다.

시장, 제품별

• X선 장치
  • 디지털
    • 직접 방사선 촬영 시스템
    • 컴퓨터 방사선 촬영 시스템
  • 아날로그
• MRI
• 초음파
  • 2D 초음파
  • 3D 초음파
  • 기타 초음파
• 컴퓨터 단층 촬영
• 핵 이미징
• 유방조영술

최종 용도별 시장

• 병원
• 진단 센터
• 기타 최종 용도

위의 정보는 다음 국가에 대해 제공됩니다.

• 미국
• 캐나다