북미 의료 영상 시장 크기 및 공유 2025 - 2034

북미 의료 영상 시장 규모

Global Market Insights Inc.에 따르면 북미 의료 영상 시장 규모는 2024년 168억 미국 달러로 평가되었으며, 2025년 175억 미국 달러에서 2034년 277억 미국 달러로 성장할 전망입니다. 이 기간 시장은 연평균성장률(CAGR) 5.2%로 확대될 것으로 예상됩니다.
 

북미 의료 영상 시장의 성장은 빠르게 증가하는 고령 인구와 질병 부담, 의료 영상 시스템의 기술 발전, 북미 지역의 의료비 지출 증가 등 여러 요인에 의해 뒷받침되고 있습니다. 의료 영상은 의료 처치와 임상 분석을 위해 신체 내부를 시각적으로 보여주는 이미지를 생성하는 다양한 기술을 활용합니다. 이 시장의 주요 기업으로는 GE HealthCare Technologies, Siemens Healthineers, Koninklijke Philips, Canon Medical Systems 및 Fujifilm Holdings가 있습니다.
 

시장 규모는 다양한 만성질환의 유병률 증가에 힘입어 2021년 148억 미국 달러에서 2023년 161억 미국 달러로 증가했습니다. 여기에는 암, 심혈관질환, 신경계 질환 및 기타 만성질환이 포함됩니다. 예를 들어, 미국 보건복지부에 따르면 미국에서는 약 1억 2,900만 명이 하나 이상의 주요 만성질환을 앓고 있는 것으로 추정됩니다. 또한 미국의 10대 주요 사망 원인 중 약 5개는 예방 또는 치료가 가능한 만성질환과 관련되어 있습니다. 지난 20년 동안 이러한 질환의 유병률은 꾸준히 증가했으며, 이러한 추세는 앞으로도 지속될 것으로 예상됩니다. 아울러 미국 인구 중 여러 만성질환을 동시에 앓는 사람도 증가하고 있습니다. 이에 따라 의료 부담이 커지면서 적절한 치료를 위해 질환을 시기적절하고 정확하게 진단해야 할 필요성이 높아지고 있으며, 이는 북미 전역의 시장 성장을 가속화하고 있습니다.
 

또한 장기 이식 수요가 증가하면서 신뢰성 높은 의료 영상 장치의 필요성도 커지고 있습니다. 의료 영상은 잠재적 기증자와 수혜자 평가부터 수술 절차 안내, 수술 후 이식 장기의 상태 모니터링에 이르기까지 장기 이식의 거의 모든 단계에서 중요한 역할을 합니다. 예를 들어, United Network for Organ Sharing에 따르면 2024년 미국에서는 생체 기증자 이식이 7,000건 이상, 사망 기증자 이식이 17,000건 이루어졌으며, 이는 장기 이식 규모가 확대되고 있음을 보여줍니다.
 

캐나다에서도 2022년에 총 2,936건의 고형 장기 이식이 시행되었으며, 이는 2021년보다 6.8% 증가한 수치입니다. 장기 이식 절차가 더욱 빈번하고 복잡해짐에 따라 정밀하고 신뢰성 높은 영상 솔루션에 대한 수요가 계속 증가하고 있으며, 이는 북미 의료 영상 시장의 성장을 가속화하고 있습니다.
 

의료 영상은 의료 처치와 임상 분석을 위해 신체 내부를 시각적으로 보여주는 이미지를 생성하는 다양한 기술을 활용합니다. 이러한 영상 기술은 조직, 장기 및 뼈의 상세한 이미지를 제공하여 의료 전문가가 질환을 모니터링하고 진단하며, 부상을 평가하고, 치료 계획을 수립하도록 지원합니다. 일반적인 의료 영상 장치로는 CT 스캐너, 의료용 X선 장치, 자기공명영상(MRI) 시스템, 초음파 장치 등이 있습니다.
 

북미 의료 영상 시장 동향

• 의료 영상 분야의 기술 발전은 이 지역 시장 성장을 이끄는 주요 동향입니다. 이러한 발전은 인공지능, 저선량 영상 기법, 더욱 빠른 영상 처리 기술의 통합을 통해 진단 정확도와 환자 안전성을 높이고 임상 업무 흐름을 간소화하고 있습니다. 최신 영상 시스템은 임상 환경에서 더욱 효율적이고 효과적으로 활용되고 있습니다.
   
• GE HealthCare의 Revolution CT Scanner는 이러한 발전을 대표하는 사례입니다. 이 제품은 속도, 정밀도 및 환자 안전성을 고려해 설계된 최첨단 CT 시스템입니다. 한 번의 회전으로 전체 장기를 촬영할 수 있어 움직임으로 인한 인공물을 크게 줄이고 진단 정확도를 높입니다. 또한 ASiR-V 및 Smart Dose와 같은 첨단 저선량 기술을 적용해 영상 품질을 저하시키지 않으면서 방사선 노출을 최소화합니다.
   
• 따라서 의료 영상 기술이 지속적으로 발전함에 따라 진단 역량과 임상 결과가 변화하고 있으며, 이는 이 지역 전반의 의료 영상 시장 성장을 촉진하고 있습니다.
   
• 또한 정부의 이니셔티브와 우호적인 보험 상환 정책은 이 지역 전반에서 의료 영상 기술의 도입을 확대하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다. 이 지역의 공공 의료 시스템과 규제 기관은 첨단 영상 서비스에 대한 접근성을 개선하기 위해 진단 인프라에 투자하고, 영상 검사 비용을 보조하며, 보험 보장 범위를 확대하고 있습니다.
   
• 이러한 지원 체계는 환자와 의료 서비스 제공자의 재정적 부담을 줄이는 동시에 영상 기술의 광범위한 도입을 촉진해 의료 영상 시장의 성장을 더욱 가속화하고 있습니다.
   

북미 의료 영상 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

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시장 규모는 2021년 148억 미국 달러로 평가되었습니다. 시장 규모는 2022년 155억 미국 달러에서 2023년 161억 미국 달러로 확대되었습니다.
 

제품별로 북미 의료 영상 시장은 X선 장치, MRI, 초음파, 컴퓨터 단층촬영, 핵의학 영상 및 유방촬영술로 세분화됩니다. X선 장치 부문은 2024년 시장에서 가장 큰 비중을 차지했습니다. 이 부문의 시장 규모는 2024년 51억 미국 달러로 평가되었으며, 2034년에는 82억 미국 달러에 이를 전망입니다. 2024년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR)은 4.9%로 전망됩니다. 이에 비해 MRI 부문은 2024년 26억 미국 달러로 평가되었으며, 2034년에는 46억 미국 달러로 성장할 전망입니다. 이 부문의 연평균성장률(CAGR)은 6%로 예상됩니다.
 

• MRI는 비침습적 특성, 우수한 연조직 대비도, 전리 방사선 없이 해부학적 및 기능적 정보를 상세하게 제공할 수 있는 능력으로 인해 널리 사용됩니다.
   
• MRI는 특히 신경계, 근골격계, 심혈관계 및 종양 관련 질환을 진단하는 데 유용합니다. MRI의 높은 활용성과 안전성은 다양한 임상 분야에서 선호되는 영상 검사 방식으로 자리 잡게 하는 요인입니다.
   
• 예를 들어 Siemens MAGNETOM Flow Platform은 DryCool 기술, Deep Resolve를 활용한 인공지능 기반 영상 기술, 지능형 업무 흐름 자동화 기능을 갖춘 소형 헬륨 비의존형 1.5T MRI 시스템입니다. 확장 가능한 보어 옵션과 BioMatrix Contour 코일 및 ComfortSound 오디오와 같은 환자 친화적 기능을 통해 진단 정밀도와 편안함을 높여 폭넓은 임상 도입에 큰 이점을 제공합니다.
   
• 따라서 이러한 첨단 MRI 시스템은 효율성, 지속가능성 및 환자 경험을 개선해 진단 역량을 변화시키고 있습니다.
   
• 이에 따라 의료 서비스 제공자들이 고성능 영상 솔루션을 모색하면서 MRI 부문은 기술 혁신과 임상 수요 확대를 바탕으로 시장 성장을 계속해서 주도하고 있습니다.

최종 용도별로 북미 의료 영상 시장은 병원, 진단센터 및 기타 최종 사용자로 세분화됩니다. 병원 부문은 2024년 52.6%의 가장 높은 시장 점유율을 차지했습니다.
 

• 병원은 종합적인 진단 및 치료 서비스 제공에서 중심적인 역할을 수행하고, 환자 수가 증가하며, 조기·정확한 진단에 대한 수요가 높아지고, 의료 영상이 일상적인 임상 업무에 통합되면서 북미 의료 영상 시장에서 빠르게 확대되는 부문으로 자리 잡고 있습니다. 이러한 요인으로 병원은 첨단 의료 기술에 대한 투자를 확대하고 있습니다.
   
• 또한 만성질환 유병률 증가와 지역 내 고령화로 인해 입원율이 높아지고 있습니다. 이러한 환자들은 진단, 치료 계획 수립 및 모니터링을 위해 빈번하고 정밀한 영상 검사를 받는 경우가 많아 병원 환경에서 첨단 영상 시스템이 필수적으로 요구됩니다.
   
• 아울러 병원은 정부 지원금, 보험 상환 지원 및 인프라 개선의 혜택도 받고 있어 지역 내 고급 영상 시스템의 주요 도입 주체로 자리매김하고 있습니다.
   
• 따라서 병원이 정밀 진단과 운영 효율성을 중시함에 따라 첨단 영상 솔루션 도입이 확대되고 있으며, 이는 북미 의료 영상 시장의 성장에 크게 기여하고 있습니다.

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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미국은 북미 의료 영상 시장을 주도했으며, 2024년 90.1%의 가장 높은 시장 점유율을 기록했습니다.
 

• 고령 인구는 미국 의료 영상 시장 성장의 주요 촉매 요인 중 하나입니다. 고령자는 심혈관질환, 암, 관절염 및 신경계 질환과 같은 만성질환에 더 취약하며, 이러한 질환은 진단, 모니터링 및 치료 계획 수립을 위해 빈번하고 정밀한 영상 검사를 필요로 합니다. 이에 따라 기대수명이 증가하면서 비침습적 고정밀 영상 검사에 대한 수요도 계속 확대되고 있습니다.
   
• 예를 들어 미국의 65세 이상 인구는 2022년 5,800만 명에서 2050년 8,200만 명으로 증가할 전망이며, 이는 47% 증가에 해당합니다. 이러한 추세는 첨단 영상 기술을 포함한 연령 관련 의료 서비스에 대한 수요가 높아지고 있음을 보여줍니다.
   
• 또한 북미, 특히 미국의 의료 지출이 꾸준히 증가하면서 첨단 진단과 환자 치료에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 이러한 지출 증가는 병원과 진단센터 전반에서 영상 시스템을 비롯한 최첨단 의료 기술에 대한 투자를 확대하고 있습니다.
   
• 예를 들어 미국은 2023년 의료에 4조9,000억 미국 달러를 지출했으며, 이는 1인당 14,570미국 달러에 해당하고 국가 국내총생산(GDP)의 17.6%를 차지했습니다. Centers for Medicare & Medicaid Services(CMS)에 따르면 이는 전년 대비 7.5% 증가한 수치로, 미국의 의료 인프라와 자원 배분이 확대되고 있음을 보여줍니다.
   
• 따라서 의료 예산이 증가하고 의료 시스템이 조기 질병 진단에 집중함에 따라 첨단 영상 기술에 대한 수요가 계속 증가하고 있으며, 이는 미국 전역의 의료 영상 시장 성장을 가속화하고 있습니다.
   

캐나다 의료 영상 시장 규모는 2021년과 2022년에 각각 14억 미국 달러와 15억 미국 달러로 평가되었습니다. 2024년 시장 규모는 2023년 16억 미국 달러에서 증가한 17억 미국 달러에 도달했습니다.
 

• 캐나다에서 만성질환의 유병률이 증가하면서 의료 영상 서비스 도입이 크게 확대되고 있으며, 이 시장 규모는 2034년까지 1조700억 미국 달러에 이를 전망입니다. 심혈관질환과 암 같은 질환은 조기 발견, 진단, 치료 계획 수립 및 지속적인 모니터링을 위해 고해상도 영상 검사를 자주 필요로 하므로, 첨단 영상 기술은 임상 진료에서 필수적인 요소로 자리 잡고 있습니다.
   
• 예를 들어 Statista 자료에 따르면 심혈관질환은 캐나다에서 두 번째로 높은 사망 원인으로, 2022년 전체 사망자의 17.2%를 차지했으며 주요 심장 관련 질환으로 인한 사망자는 약 76,639명으로 추정됩니다.
   
• 이와 마찬가지로 암도 캐나다에서 중대한 보건 과제로 작용하고 있습니다. 예를 들어 캐나다 통계청에 따르면 캐나다인 5명 중 2명 이상이 평생 한 번 이상 암에 걸릴 것으로 예상되며, 4명 중 1명은 암으로 사망할 것으로 예상됩니다.
   
• 따라서 만성질환의 유병률이 계속 높아지면서 정확하고 기술적으로 발전된 의료 영상에 대한 수요도 증가하고 있으며, 이는 캐나다 의료 영상 시장의 성장을 뒷받침하고 있습니다.
   

북미 의료 영상 시장 점유율

• GE HealthCare Technologies, Siemens Healthineers, Koninklijke Philips, Canon Medical Systems 및 Fujifilm Holdings를 포함한 주요 기업들은 북미 시장 점유율의 총 91%를 차지하고 있습니다.
   
• 이들 기업은 다양한 제품 포트폴리오, 전략적 협력, 규제 승인 및 지속적인 혁신을 통해 시장 선도적 지위를 유지하고 있습니다. GE HealthCare Technologies Inc.는 병원과 진단센터에서 널리 도입된 종합적인 의료 영상 시스템 제품군을 바탕으로 두각을 나타내고 있습니다.
   
• Siemens Healthineers는 제품 출시와 규제 승인을 통해 시장 입지를 강화해 왔습니다. 예를 들어 2023년 6월 Siemens Healthineers는 밀폐형 헬륨 회로를 적용하고 퀜치 파이프를 제거해 헬륨 의존도를 낮춘 자사의 첫 1.5테슬라 MR 영상 시스템인 Magnetom Flow.Ace에 대해 FDA 승인을 받았습니다. 이 스캐너는 60cm 보어를 갖추고 있으며, 일반 영상의학과 수의학 분야 모두를 위해 설계된 회사 최초의 MR 시스템이기도 합니다. 이 시스템은 다양한 MR 애플리케이션을 지원하고 인공지능 기반 영상 재구성 기술을 활용해 영상 품질을 높이면서 더욱 빠른 검사를 제공합니다. 또한 다양한 인체 부위에 적합한 폭넓은 형태 보정 코일과 특수 MR 코일, 수의학 영상 촬영 전용 코일을 포함합니다. 이러한 규제 승인은 회사의 제품 포트폴리오를 강화하고 시장에서의 경쟁력을 높이는 데 기여합니다.
   

북미 의료 영상 시장의 주요 기업

북미 의료 영상 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다:

• Canon Medical Systems
• Carestream Health
• Esaote
• Fujifilm Holdings
• GE HealthCare Technologies
• Hologic
• Konica Minolta
• Koninklijke Philips
• Samsung Medison
• Shimadzu
• Siemens Healthineers
   
• Hologic

미국에 본사를 둔 Hologic은 여성 건강을 전문으로 하는 의료 기술 기업입니다. 이 회사는 다양한 영상 시스템, 진단 도구 및 검진 기술을 제공합니다. Hologic의 제품 포트폴리오는 여성에게 영향을 미치는 다양한 건강 질환의 발견, 진단 및 치료를 지원하도록 설계되었습니다.
 

• Koninklijke Philips

Koninklijke Philips는 의료, 조명 및 소비자 라이프스타일 분야에서 혁신적인 솔루션을 개발, 제조 및 제공하는 기업입니다.의료 분야에서 Koninklijke Philips는 진단 영상 시스템, 환자 모니터링 솔루션, 의료 정보학 및 방사선량 관리 소프트웨어를 비롯한 광범위한 제품과 서비스를 제공합니다. 이 회사 매출의 상당 부분은 북미 시장에서 발생합니다.
 

• Shimadzu

Shimadzu의 자회사인 Shimadzu Medical Systems USA는 북미 전역에 첨단 진단 영상 솔루션을 제공하며, 미국 주요 지역에서 강력한 입지와 직접 운영 체계를 갖추고 있습니다.
 

북미 의료 영상 산업 뉴스:

• 2025년 7월 Siemens Healthineers는 제조 및 연구개발(R&D) 역량을 강화하기 위해 신규 프로젝트와 미국 시설 확장에 1억5,000만 미국 달러를 투자했습니다. 이러한 움직임은 미국 시장에 대한 Siemens Healthineers의 의지를 강화하고, 의료 영상 혁신을 지원하며, 공급망 회복탄력성을 높일 것으로 예상됩니다.
   
• 2024년 4월 Shimadzu Corporation은 미국 자회사인 Shimadzu Precision Instruments(SPI)를 통해 California X-ray Imaging Services(CIS)의 인수를 완료했으며, CIS는 SPI의 완전 자회사가 되었습니다. 인수 후 CIS는 SPI의 의료 시스템 사업부인 Shimadzu Medical Systems USA(SMS)에 통합되었습니다. 이러한 전략적 움직임으로 Shimadzu의 북미 지역 운영 기반과 시장 입지가 강화되었습니다.
   

북미 의료 영상 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2021~2034년 매출 기준 백만 미국 달러 단위의 시장 추정 및 전망을 포함한 산업을 심층적으로 다룹니다.

제품별 시장

• X선 장치
  • 디지털
    • 직접 방사선 촬영 시스템
    • 컴퓨터 방사선 촬영 시스템
  • 아날로그
• MRI
• 초음파
  • 2D 초음파
  • 3D 초음파
  • 기타 초음파
• 컴퓨터단층촬영
• 핵의학 영상
• 유방촬영술

최종 용도별 시장

• 병원
• 진단 센터
• 기타 최종 용도

상기 정보는 다음 국가를 대상으로 합니다:

• 미국
• 캐나다