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미국 의료 영상 시장 규모 및 점유율 2025 – 2034

보고서 ID: GMI14632
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발행일: August 2025
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보고서 형식: PDF/엑셀/대시보드/플랫폼

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미국 의료 영상 시장 규모

Global Market Insights Inc.가 발표한 최신 보고서에 따르면, 미국 의료 영상 시장 규모는 2024년 151억 미국 달러로 평가되었으며, 2025년 158억 미국 달러에서 2034년 249억 미국 달러로 증가할 전망입니다. 이 기간의 연평균성장률(CAGR)은 5.2%로 예상됩니다.
 

미국 의료 영상 시장 핵심 요약

시장 규모 및 성장

  • 2024년 시장 규모: 151억 미국 달러
  • 2034년 예상 시장 규모: 249억 미국 달러
  • 연평균성장률(CAGR)(2025~2034년): 5.2%

주요 시장 성장 요인

  • 의료 영상 분야의 지속적인 기술 발전
  • 빠르게 증가하는 고령 인구
  • 미국 내 만성질환 부담 증가
  • 미국 내 의료 투자 확대

과제

  • 엄격한 규제 요건

기회

  • 휴대형 및 현장진료용 영상 장비 개발

주요 기업

  • 시장 선도 기업: GE HealthCare Technologies는 2024년 40.2%를 초과하는 시장 점유율로 시장을 선도했습니다.
  • 주요 기업: 이 시장의 상위 5개 기업으로는 GE HealthCare Technologies, Siemens Healthineers, Koninklijke Philips, Canon Medical Systems, Fujifilm Holdings가 있으며, 이들 기업은 2024년 전체 시장 점유율의 96%를 차지했습니다.

미국 의료 영상 시장의 성장은 질병 부담 증가, 의료 영상 시스템의 기술 발전, 미국 내 의료비 지출 증가 등 여러 요인에 의해 촉진되고 있습니다. 의료 영상은 의료적 개입과 임상 분석을 위해 신체 내부를 시각적으로 표현하는 다양한 기술을 활용합니다. 이 시장의 주요 기업으로는 GE HealthCare Technologies, Siemens Healthineers, Koninklijke Philips, Canon Medical Systems 및 Fujifilm Holdings가 있습니다.
 

시장 규모는 2021년 133억 미국 달러에서 2023년 145억 미국 달러로 증가했으며, 이는 주로 고령 인구 증가에 따른 것입니다. 연령이 높아질수록 심혈관 질환, 골다공증, 암과 같은 만성질환에 걸릴 가능성이 커지며, 이러한 질환은 잦은 입원과 진단 절차를 필요로 합니다. MRI, CT 스캔, X선 등을 포함한 의료 영상 기술은 이러한 질환을 진단하고 모니터링하는 데 필수적이며, 첨단 의료 영상 솔루션에 대한 수요를 확대하고 있습니다.
 

예를 들어, National Council on Aging의 데이터에 따르면 2022년 미국에는 65세 이상 성인이 5,780만 명 거주했으며, 이 가운데 여성은 3,190만 명, 남성은 2,590만 명이었습니다. 이 인구의 25%는 인종 및 민족적으로 다양한 공동체에 속해 있어 광범위한 인구학적 영향을 보여줍니다. Maine, Florida, West Virginia, Vermont와 같은 주에서는 고령 인구 비율이 가장 높은 것으로 나타나 상당한 의료 수요가 존재하는 지역임을 보여줍니다. 고령 인구 증가는 첨단 영상 도구의 필요성을 높이고 있으며, 의료 영상을 현대 의료의 필수 구성 요소로 자리 잡게 하고 있습니다. 또한 병원과 클리닉이 이러한 수요에 대응하고, 기술 발전과 영상 기반 진료를 필요로 하는 환자 수 증가가 이를 뒷받침하면서 시장은 계속 확대되고 있습니다.
 

또한 만성질환 발생률 증가는 미국 의료 영상 시장의 성장을 가속하는 주요 요인 중 하나입니다. 알츠하이머병, 암, 심혈관 질환 등의 질환은 지속적인 모니터링, 조기 진단 및 정밀한 치료 계획 수립을 필요로 하며, 이러한 과정은 모두 첨단 영상 기술에 크게 의존합니다. 예를 들어 Alzheimer's Association에 따르면 2025년 미국에서는 65세 이상 시민 약 720만 명이 알츠하이머병을 앓고 있습니다. 이러한 수치는 신경학적 변화의 조기 발견, 질병 진행 상황 추적, 알츠하이머병 및 관련 질환 관리에 필요한 임상 의사결정 지원을 위해 기술적으로 진보한 진단 영상 도구가 시급하다는 점을 보여주며, 이에 따라 미국 시장의 성장을 촉진하고 있습니다.
 

의료 영상은 의료적 개입과 임상 분석을 위해 신체 내부를 시각적으로 표현하는 다양한 기술을 활용합니다. 이러한 영상 기술은 조직, 장기 및 뼈의 상세한 이미지를 제공함으로써 의료 전문가가 질환을 모니터링하고 진단하며, 부상을 평가하고 치료 계획을 수립하도록 지원합니다. 일반적인 의료 영상 장치로는 CT 스캐너, 의료용 X선 장치, 자기공명영상(MRI) 시스템이 있습니다., 초음파 및 기타 의료 영상 장비.
 

미국 의료 영상 시장 동향

  • 미국의 의료비 지출 증가는 의료 영상 시장 확대에 기여하는 주요 동향입니다. 의료비 지출이 증가하면 첨단 진단 기술, 인프라 개선 및 의료 영상 서비스에 대한 접근성 확대를 위한 투자가 늘어날 수 있습니다.
     
  • 예를 들어 2023년 미국의 의료비 지출은 7.5% 증가한 4조9,000억 미국 달러를 기록했습니다. 이는 2020년 팬데믹으로 인한 급증을 제외하면 2003년 이후 가장 높은 증가율입니다. 또한 의료비 지출은 팬데믹 이후 처음으로 GDP 성장률을 웃돌았으며, 의료비 지출이 GDP의 17.6%를 차지했습니다.
     
  • 이에 따라 의료 시스템이 환자 진료에 더 많은 자원을 배분하면서 병원과 클리닉은 MRI, CT 스캐너 및 X선 시스템과 같은 장비를 더욱 원활하게 도입할 수 있게 됩니다.
     
  • 이러한 동향은 의료 부문에 대한 강력한 투자 의지를 보여주며, 미국 전역에서 의료 영상 기술의 도입과 확대를 직접적으로 뒷받침해 시장 성장을 촉진합니다.
     
  • 또한 미국의 의료 영상 검사에 대한 보험 급여는 시장 성장을 가속화하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다. 보험 급여 체계를 통해 X선과 같은 의료 영상 검사를 개인이 감당할 수 있는 비용으로 이용할 수 있게 되면서 의료 영상 검사를 받으려는 환자의 비율이 높아지고 시장 성장이 가속화될 것입니다.
     

미국 의료 영상 시장 분석

미국 의료 영상 시장, 제품별, 2021~2034년(10억 미국 달러 단위)

시장 규모는 2021년 133억 미국 달러로 평가되었습니다. 시장 규모는 2022년 140억 미국 달러에서 2023년 145억 미국 달러로 증가했습니다.
 

제품별로 미국 의료 영상 시장은 X선 장비, MRI, 초음파, 컴퓨터 단층촬영, 핵의학 영상 및 유방촬영술로 구분됩니다. X선 장비 부문은 2024년 시장에서 가장 큰 비중을 차지했습니다. 이 부문의 시장 규모는 2024년 46억 미국 달러로 평가되었으며, 2034년에는 74억 미국 달러에 이를 전망입니다. 2024년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR)은 4.9%로 예상됩니다. 이에 비해 MRI 부문은 2024년 23억 미국 달러 규모로 평가되었으며, 2034년에는 41억 미국 달러 규모로 성장할 전망이고 연평균성장률은 6%로 예상됩니다.
 

  • X선 시스템은 의료 영상 분야의 필수 장비로, 뼈, 장기 및 조직의 상세한 영상을 촬영하는 데 사용됩니다. 이러한 시스템은 의료 전문가가 골절을 발견하고 질환을 모니터링하는 데 도움을 줍니다.
     
  • 휴대형 디지털 방사선 촬영 시스템과 무선 디지털 방사선 촬영 기술의 개발과 같은 기술 발전은 유연성과 편의성을 제공함으로써 해당 부문의 성장에 기여하고 있습니다.
     
  • 이러한 혁신의 대표적인 사례로는 시마즈의 무선 FPD를 탑재한 MobileDaRt Evolution MX8 Version k type이 있습니다. 이 시스템에는 고속으로 일련의 정지 영상을 촬영하고 이를 동영상처럼 볼 수 있는 동적 디지털 방사선학(Dynamic Digital Radiology, DDR) 기능이 탑재되어 있습니다. 이 장비는 환자의 거동이 제한되어 X선 촬영실로 이동할 수 없는 상황을 위해 설계되었습니다.
     
  • 이처럼 첨단·혁신 X선 시스템은 지능형 자동화와 임상적 정밀성을 결합해 방사선학 분야를 변화시키고 있습니다. 이러한 첨단 영상 솔루션은 미국 전역의 시장 성장을 가속화하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다.
     
미국 의료 영상 시장, 최종 용도별(2024년)

최종 용도에 따라 미국 의료영상 시장은 병원, 진단센터 및 기타 최종 사용자로 세분화됩니다. 병원 부문은 2024년에 52.6%로 가장 높은 시장 점유율을 차지했습니다.
 

  • 병원 부문은 인프라와 다양한 진단 영상 서비스 및 치료 서비스를 제공할 수 있는 역량을 바탕으로 미국 의료영상 시장을 선도하고 있습니다. 진단 영상 서비스 시장은 2032년까지 8,132억 미국 달러에 이를 것으로 추정됩니다. 병원에는 복잡한 질환을 진단하는 데 필수적인 MRI, CT 및 디지털 X선 시스템과 같은 첨단 영상 기술이 도입되어 있습니다.
     
  • 또한 병원 입원 환자 수가 증가하면서 정확하고 조기에 질환을 진단하기 위한 첨단 진단 도구의 필요성도 더욱 커지고 있습니다.
     
  • 예를 들어, 미국병원협회(American Hospital Association)에 따르면 2023년 미국 병원의 운영 병상 수는 913,136개였으며, 총 3,440만 건의 입원 건수를 기록했습니다. 이러한 수치는 병원 입원율이 높아지고 있음을 보여주며, 다양한 질환을 진단하기 위해 CT, X선 및 MRI와 같은 첨단 진단 도구가 필요하다는 점을 강조합니다.
     
  • 또한 신규 병원의 설립과 기존 시설의 확장은 다양한 의료 서비스와 환자 요구에 대응하기 위한 첨단 진단 영상 솔루션의 필요성을 더욱 높이고 있습니다.
     

미국 의료영상 시장 점유율

  • GE HealthCare Technologies, Siemens Healthineers, Koninklijke Philips, Canon Medical Systems 및 Fujifilm Holdings를 포함한 주요 기업들은 미국 시장 점유율의 96%를 collectively 차지하고 있습니다. 이들 기업은 다양한 제품 포트폴리오, 전략적 협력, 규제 승인 및 지속적인 혁신을 통해 시장 선도적 지위를 유지하고 있습니다.
     
  • 예를 들어, GE Healthcare Technologies는 지속적인 혁신, AI 통합 및 파트너십을 통해 미국 의료영상 시장에서 입지를 크게 확대했습니다. 이 기업은 임상 전문 분야 전반에서 진단 정확도와 업무 흐름의 효율성을 높이도록 설계된 MRI, CT, 초음파, X선 및 분자 영상 시스템을 비롯한 종합적인 영상 솔루션을 제공합니다. GE HealthCare는 정밀 의료를 제공하고 임상 업무 흐름을 개선하며 의료 서비스 취약 계층의 접근성을 확대하는 데 초점을 맞춰 의료영상 혁신을 선도하고 있습니다. 예를 들어, 2025년 5월 이 기업은 Optison 초음파 증강제의 소아용 사용에 대해 FDA 승인을 획득했으며, 이를 통해 소아의 심초음파 영상을 더욱 선명하게 구현하고 소아 심장학 분야에서의 입지를 확대했습니다.
     
  • 또한 Fujifilm Holdings, Konica Minolta, Hologic, Shimadzu, Carestream Health, Samsung Medison 및 Esaote를 비롯한 다른 주요 기업들도 진단 영상 기술 발전에 적극적으로 참여하고 있습니다. 이들 기업은 미국 내 입지를 강화하고 시장 진출 범위를 확대하기 위해 연구개발, AI 통합, 제품 출시 및 의료기관과의 파트너십에 대한 투자를 전략적으로 늘리고 있습니다.
     

미국 의료영상 시장 주요 기업

미국 의료영상 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

  • Canon Medical Systems
  • Carestream Health
  • Esaote
  • Fujifilm Holdings
  • GE HealthCare Technologies
  • Hologic
  • Konica Minolta
  • Koninklijke Philips
  • Samsung Medison
  • Shimadzu
  • Siemens Healthineers
     
  • Siemens Healthineers

Siemens Healthineers AG는 다양한 의료 분야에서 환자 치료 결과를 향상시키는 것을 목표로 폭넓은 의료 제품과 솔루션을 개발하고 제조하는 선도 기업입니다. 이 회사는 검사실, 병원 및 현장진단을 위한 체외진단을 비롯해 여러 부문에서 혁신적인 기술을 제공합니다. Siemens Healthineers는 독일, 미국, 아시아 및 70개 이상의 국가에 구축한 지역 자회사를 통해 사업을 운영하며 의료 서비스 제공의 발전을 지속하고 있습니다. 최첨단 의료 기술과 전 세계인의 삶을 개선하기 위한 노력을 바탕으로 환자 치료를 혁신하는 데 계속 주력하고 있습니다.
 

  • Shimadzu

Shimadzu는 미주, 유럽, 아시아 및 기타 지역에 걸친 자회사와 사무소 네트워크를 통해 100개 이상의 국가에서 사업을 운영하고 있습니다. 이 회사는 특히 수술 및 중재적 시술에서 임상적 정밀도를 높이고 업무 흐름의 효율성을 개선하도록 설계된 첨단 진단 영상 솔루션을 제공합니다.
 

  • Hologic

Hologic은 여성 건강에 중점을 두고 진단 영상 시스템, 수술 기기분자진단을 전문으로 하는 의료 기술 기업입니다. Hologic은 매사추세츠주 말버러에 본사를 두고 있으며, 직접 운영과 전략적 파트너십을 통해 미국 전역의 병원과 클리닉에 서비스를 제공합니다. 이 회사는 유방 건강 및 진단 분야를 선도하며 미국 의료 영상 시장에 크게 기여하고 있습니다.
 

미국 의료 영상 산업 뉴스:

  • 2025년 3월, Canon Medical은 Aquilion ONE / INSIGHT Edition에 인공지능 기반의 주요 업그레이드를 공개하고, 새로운 PIQE 1024 매트릭스와 SilverBeam 기술을 보다 광범위한 임상 적용 분야에 적용했습니다. 이러한 개선을 통해 시스템의 기능이 크게 확대되었으며, 미국 전역의 의료 서비스 제공자가 첨단 영상 기술에 보다 쉽게 접근할 수 있게 되었습니다. Canon Medical은 이러한 혁신 기술을 Aquilion ONE / PRISM Edition에도 통합하여 고성능 진단 솔루션을 제공하려는 의지를 더욱 강화했습니다. 이러한 전략적 움직임은 시장에서 회사의 경쟁력을 높였습니다.
     

미국 의료 영상 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2021~2034년 기간의 매출을 기준으로 한 추정 및 전망(단위: 백만 미국 달러)을 포함해 산업을 심층적으로 다룹니다:

제품별 시장

  • X선 기기
    • 디지털
      • 직접 방사선 촬영 시스템
      • 컴퓨터 방사선 촬영 시스템
    • 아날로그
  • MRI
  • 초음파
    • 2D 초음파
    • 3D 초음파
    • 기타 초음파
  • 컴퓨터 단층촬영
  • 핵영상
  • 유방촬영술

최종 용도별 시장

  • 병원
  • 진단센터
  • 기타 최종 용도
저자:  Monali Tayade , Jignesh Rawal

자주 묻는 질문(FAQ):

2024년 미국 의료 영상 시장 규모는 얼마입니까?
미국 의료 영상 시장 규모는 2024년에 151억 미국 달러로 평가되었으며, 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 5.2%로 성장할 전망입니다. 이 시장은 진단 기술의 발전, 의료비 지출 증가, 인프라 개선에 의해 성장하고 있습니다.
2034년 미국 의료 영상 시장의 예상 규모는 얼마입니까?
시장은 첨단 영상 기법에 대한 수요 증가와 영상 서비스 이용 접근성 확대에 힘입어 2034년까지 249억 미국 달러 규모에 이를 전망입니다.
2024년 X선 장비 부문의 시장 규모는 얼마로 평가되었습니까?
X선 장치 부문은 2024년 46억 미국 달러로 평가되었으며, 전망 기간 동안 연평균성장률(CAGR) 4.9%로 성장해 2034년에는 74억 미국 달러에 이를 전망입니다.
2024년부터 2034년까지 MRI 부문의 성장 전망은 어떻습니까?
MRI 부문은 2024년 23억 미국 달러로 평가되었으며, 전망 기간 동안 연평균성장률(CAGR) 6%로 성장해 2034년에는 41억 미국 달러에 이를 전망입니다.
2024년 병원 부문의 시장 점유율은 얼마였습니까?
병원 부문은 병원 환경에서 첨단 영상 기술의 도입이 활발하게 이루어진 데 힘입어 2024년 52.6%의 가장 높은 시장 점유율을 차지했습니다.
미국 의료 영상 시장의 성장을 이끄는 주요 동향은 무엇입니까?
주요 동향으로는 의료비 지출 증가, 첨단 진단 기술의 도입 확대, 영상 진단 서비스가 필요한 만성질환 유병률 증가 등이 있습니다.
미국 의료 영상 시장의 주요 기업은 어디입니까?
주요 기업으로는 Canon Medical Systems, Carestream Health, Esaote, Fujifilm Holdings, GE HealthCare Technologies, Hologic, Konica Minolta, Koninklijke Philips, Samsung Medison, Shimadzu 등이 있습니다.

연구 방법론, 데이터 소스 및 검증 프로세스

이 보고서는 직접적인 산업 대화, 독자적인 모델링, 엄격한 교차 검증을 기반으로 한 구조화된 연구 프로세스에 기반하며, 단순한 데스크 리서치가 아닙니다.

6단계 연구 프로세스

  1. 1. 연구 설계 및 애널리스트 감독

    GMI에서 우리의 연구 방법론은 인간 전문 지식, 엄격한 검증, 그리고 완전한 투명성의 기반 위에 구축되었습니다. 우리 보고서의 모든 통찰, 트렌드 분석 및 예측은 고객의 시장 뉴앙스를 이해하는 경험 있는 애널리스트에 의해 개발됩니다.

    우리의 접근 방식은 업계 참여자 및 전문가와의 직접적인 교류를 통한 광범위한 1차 연구를 통합하고, 검증된 글로볌 출처의 포괄적인 2차 연구로 보완합니다. 원본 데이터 소스에서 최종 인사이트까지 완전한 추적성을 유지하면서 신뢰할 수 있는 예측을 제공하기 위해 정량화된 영향 분석을 적용합니다.

  2. 2. 1차 연구

    1차 연구는 우리 방법론의 추출이며, 전체 인사이트의 약 80%를 기여합니다. 분석의 정확성과 깊이를 보장하기 위해 업계 참여자와의 직접적인 교류가 포함됩니다. 우리의 구조화된 인터뷰 프로그램은 C-suite 임원, 이사 및 주제 전문가들의 입력을 받아 지역 및 글로볌 시장을 다룹니다. 이러한 상호 작용은 전략적, 운영적, 기술적 관점을 제공하여 종합적인 인사이트와 신뢰할 수 있는 시장 예측을 가능하게 합니다.

  3. 3. 데이터 마이닝 및 시장 분석

    데이터 마이닝은 우리 연구 프로세스의 핵심 부분으로, 전체 방법론의 약 20%를 기여합니다. 주요 플레이어의 수익 점유율 분석을 통해 시장 구조 분석, 업계 트렌드 식별, 거시경제 요인 평가가 포함됩니다. 관련 데이터는 유료 및 무료 출처에서 수집되어 신뢰할 수 있는 데이터베이스를 구축합니다. 이 정보는 유통업체, 제조업체, 협회 등 주요 이해관계자의 검증을 받아 1차 연구와 시장 규모 산정을 지원하기 위해 통합됩니다.

  4. 4. 시장 규모 산정

    우리의 시장 규모 산정은 상향식 접근 방식에 기반하며, 1차 인터뷰를 통해 직접 수집된 기업 수익 데이터와 함께 제조업체의 생산량 수치 및 설치 또는 배포 통계를 활용합니다. 이러한 입력값들을 지역 시장 전반에 걸쳐 종합하여 실제 산업 활동에 기반한 글로벌 추정치를 도출합니다.

  5. 5. 예측 모델 및 주요 가정

    모든 예측에는 다음 사항에 대한 명시적인 문서화가 포함됩니다:

    • ✓ 핵심 성장 원동력 및 가정된 영향

    • ✓ 저해 요인 및 완화 시나리오

    • ✓ 규제 가정 및 정책 변화 리스크

    • ✓ 기술 수용 곡선 매개변수

    • ✓ 거시경제 가정 (GDP 성장률, 인플레이션, 통화)

    • ✓ 경쟁 역학 및 시장 진입/이탈 예상

  6. 6. 검증 및 품질 보증

    마지막 단계에서는 도메인 전문가들이 필터링된 데이터를 수동으로 검토하여 자동화 시스템이 놀칠 수 있는 뉘앙스와 맥락적 오류를 식별하는 인간 검증이 포함됩니다. 이 전문가 검토는 품질 보증의 중요한 층을 추가하여 데이터가 연구 목표 및 도메인별 기준에 부합하는지 확인합니다.

    당사의 3단계 검증 프로세스는 데이터 신뢰성을 최대화합니다:

    • ✓ 통계적 검증

    • ✓ 전문가 검증

    • ✓ 시장 현실 검토

신뢰와 신용

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검증된 데이터 소스

  • 무역 간행물

    산업 저널, 무역 출판물 및 전문 미디어

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    자체 및 제3자 시장 데이터베이스

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  • 학술 연구

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  • 기업 보고서

    연간 보고서, 투자자 프레젠테이션 및 공시 자료

  • 전문가 인터뷰

    C레벨 임원, 구매 담당자 및 기술 전문가

  • GMI 아카이브

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    수출입 물량, HS 코드 및 세관 기록

연구 및 평가된 매개변수

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저자:  Monali Tayade, Jignesh Rawal
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