Marché américain de l imagerie médicale - par produit, par utilisation finale - Prévisions, 2025 - 2034

Taille du marché américain de l'imagerie médicale

Le marché américain de l'imagerie médicale a été évalué à 15,1 milliards de dollars en 2024 et devrait passer de 15,8 milliards de dollars en 2025 à 24,9 milliards de dollars en 2034, soit un TCAC de 5,2 %, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.

La croissance du marché américain de l'imagerie médicale est stimulée par plusieurs facteurs, dont l'augmentation du fardeau de la maladie, le progrès technologique des systèmes d'imagerie médicale et l'augmentation des dépenses de soins de santé aux États-Unis. L'imagerie médicale utilise diverses technologies afin de créer des représentations visuelles de la partie intérieure du corps pour l'intervention médicale et l'analyse clinique. Les principaux acteurs de ce marché sont GE HealthCare Technologies, Siemens Healthineers, Koninklijke Philips, Canon Medical Systems et Fujifilm Holdings.

La taille du marché est passée de 13,3 milliards de dollars en 2021 à 14,5 milliards en 2023, principalement en raison de l'accroissement de la population gériatrique. À mesure que les individus vieillissent, ils deviennent plus vulnérables à des maladies chroniques comme les maladies cardiovasculaires, l'ostéoporose et le cancer, qui nécessitent des hospitalisations fréquentes et des procédures diagnostiques. Les technologies d'imagerie médicale, y compris l'IRM, les scanners et les rayons X, sont essentielles pour diagnostiquer et surveiller ces conditions, ce qui accélère la demande de solutions d'imagerie médicale de pointe.

Par exemple, selon les données du National Council on Ageing, en 2022, les États-Unis comptaient 57,8 millions d'adultes âgés de 65 ans et plus, dont 31,9 millions de femmes et 25,9 millions d'hommes. Parmi cette population, 25 % appartenaient à des communautés raciales et ethniques diversifiées, ce qui démontre une incidence démographique générale. Des États comme le Maine, la Floride, la Virginie occidentale et le Vermont ont signalé la proportion la plus élevée de résidents âgés, ce qui indique des régions où les besoins en soins de santé sont importants. L'augmentation de la population âgée stimule le besoin d'outils d'imagerie avancés, faisant de l'imagerie médicale un élément essentiel des soins de santé modernes. De plus, le marché continue d'augmenter à mesure que les hôpitaux et les cliniques répondent à cette demande, grâce aux progrès technologiques et à l'augmentation du volume de patients nécessitant des soins par imagerie.

De plus, l'incidence croissante des maladies chroniques est l'un des principaux facteurs qui accélèrent la croissance du marché américain de l'imagerie médicale. Des conditions telles que la maladie d'Alzheimer, le cancer et les maladies cardiovasculaires, entre autres, nécessitent une surveillance continue, un diagnostic précoce et une planification précise du traitement, qui dépendent toutes fortement de la technologie d'imagerie avancée. Par exemple, en 2025, près de 7,2 millions de citoyens américains âgés de 65 ans et plus vivent avec la maladie d'Alzheimer, selon l'Association d'Alzheimer. Ces chiffres soulignent le besoin urgent d'outils d'imagerie diagnostique technologiquement avancés pour la détection précoce des changements neurologiques, le suivi de la progression des maladies et le soutien à la prise de décisions cliniques dans la gestion de la maladie d'Alzheimer et des conditions connexes, favorisant ainsi la croissance du marché au pays.

L'imagerie médicale utilise diverses technologies afin de créer des représentations visuelles des parties intérieures du corps pour l'intervention médicale et l'analyse clinique. Ces technologies d'imagerie aident les professionnels de la santé à surveiller et diagnostiquer les maladies, à évaluer les blessures et à orienter les plans de traitement en fournissant des images détaillées des tissus, des organes et des os. Les dispositifs d'imagerie médicale courants comprennent : scanner CT, radiographie médicale, systèmes d'imagerie par résonance magnétique (IRM), échographie et autres dispositifs d'imagerie médicale.

Tendances du marché américain de l'imagerie médicale

• L'augmentation des dépenses de santé aux États-Unis est une tendance majeure qui contribue à l'expansion du marché de l'imagerie médicale. L'augmentation des dépenses permet d'investir davantage dans des technologies de diagnostic avancées, d'améliorer l'infrastructure et d'élargir l'accès aux services d'imagerie.
• Par exemple, en 2023, les dépenses de santé aux États-Unis ont augmenté de 7,5 % pour atteindre 4,9 billions de dollars américains, ce qui représente le taux de croissance le plus élevé depuis 2003, à l'exclusion de la hausse provoquée par la pandémie en 2020. De plus, les dépenses de santé ont dépassé la croissance du PIB pour la première fois depuis la pandémie, les dépenses de santé représentant 17,6 % du PIB.
• Ainsi, alors que les systèmes de soins de santé consacrent plus de ressources aux soins aux patients, les hôpitaux et les cliniques sont mieux équipés pour adopter des appareils tels que l'IRM, les scanners de CT et les systèmes de radiographie.
• Ces tendances témoignent d'un engagement ferme envers l'investissement dans les soins de santé, qui appuie directement l'adoption et l'expansion des technologies d'imagerie médicale partout au pays, favorisant ainsi la croissance du marché.
• De plus, le remboursement des analyses médicales dans le pays joue un rôle crucial dans l'accélération de la croissance du marché. En faisant de l'imagerie médicale, comme la radiographie, une option abordable pour les particuliers grâce au cadre de remboursement, le taux de patients à la recherche d'imagerie médicale augmentera, ce qui accélérera la croissance du marché.

Analyse du marché américain de l'imagerie médicale

Le marché a été évalué à 13,3 milliards de dollars en 2021. La taille du marché a atteint 14,5 milliards de dollars en 2023, contre 14 milliards en 2022.

Selon le produit, le marché américain de l'imagerie médicale est segmenté en appareils à rayons X, IRM, échographie, tomographie calculée, imagerie nucléaire et mammographie. Le segment des appareils à rayons X a dominé le marché en 2024. Ce segment a été évalué à 4,6 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 7,4 milliards de dollars d'ici 2034, en croissance à un TCAC de 4,9 %. En comparaison, le segment de l'IRM, évalué à 2,3 milliards de dollars en 2024, devrait atteindre 4,1 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 6 %.

• Les systèmes de rayons X sont des outils essentiels pour l'imagerie médicale, utilisés pour capturer des images détaillées des os, des organes et des tissus. Ces systèmes aident les professionnels de la santé à détecter les fractures et à surveiller les maladies.
• Les progrès technologiques croissants, comme le développement de systèmes portatifs de radiographie numérique et de radiographie numérique sans fil, contribuent à la croissance du segment en offrant souplesse et commodité.
• Un exemple notable d'une telle innovation est Shimadzu , MobileDaRt Evolution MX8 Version k type avec FPD sans fil. Ce système est équipé de la radiologie numérique dynamique (DRD) qui capture une série d'images statiques à grande vitesse, qui peut être vue comme une image en mouvement. Ce type d'appareil est conçu pour l'état dans lequel la mobilité du patient est limitée et ne peut être transporté dans la salle de radiographie.
• Ainsi, les systèmes de rayons X avancés et innovants transforment la radiologie en combinant l'automatisation intelligente et la précision clinique. Ces solutions d'imagerie avancées jouent un rôle important dans l'accélération de la croissance du marché aux États-Unis.

Selon l'utilisation finale, le marché américain de l'imagerie médicale est segmenté en hôpitaux, centres de diagnostic et autres utilisateurs finaux. Le segment des hôpitaux représentait la part de marché la plus élevée de 52,6 % en 2024.

• L'hôpital est le premier segment du marché américain de l'imagerie médicale en raison de leur infrastructure et de leur capacité à fournir un large éventail de services services d'imagerie diagnostique, qui devrait atteindre 813,2 milliards de dollars en 2032, et les services thérapeutiques. Les hôpitaux sont équipés de technologies d'imagerie avancées telles que l'IRM, le TDM et les systèmes de radiographie numérique, qui sont essentiels pour diagnostiquer des conditions complexes.
• De plus, l'augmentation des admissions de patients à l'hôpital favorise la nécessité d'outils de diagnostic avancés pour un diagnostic précis et précoce des maladies.
• Par exemple, en 2023, selon l'American Hospital Association, les hôpitaux américains avaient 913 136 lits de personnel et ont enregistré 34,4 millions d'admissions au total. Ces chiffres mettent en évidence l'augmentation du taux d'admission à l'hôpital et la nécessité de disposer d'outils de diagnostic avancés tels que le TDM, les rayons X et l'IRM pour le diagnostic de diverses maladies.
• En outre, la création de nouveaux hôpitaux et l'expansion des installations existantes contribuent à renforcer la nécessité de solutions avancées d'imagerie diagnostique pour répondre aux besoins divers des services médicaux et des patients.

Part du marché américain de l'imagerie médicale

• Les acteurs clés, dont GE HealthCare Technologies, Siemens Healthineers, Koninklijke Philips, Canon Medical Systems et Fujifilm Holdings détiennent collectivement 96% de la part de marché américaine. Ces entreprises maintiennent leur leadership grâce à divers portefeuilles de produits, collaborations stratégiques, approbations réglementaires et innovation continue.
• Par exemple, GE Healthcare Technologies a considérablement élargi sa présence sur le marché américain de l'imagerie médicale par l'innovation continue, l'intégration de l'IA et les partenariats. L'entreprise offre une gamme complète de solutions d'imagerie, notamment des systèmes d'IRM, de CT, d'échographie, de radiographie et d'imagerie moléculaire, conçus pour améliorer la précision du diagnostic et l'efficacité du flux de travail dans toutes les spécialités cliniques. GE HealthCare demeure à l'avant-garde de l'innovation en imagerie médicale axée sur la prestation de soins de précision, l'amélioration des flux de travail cliniques et l'élargissement de l'accès aux populations mal desservies. Par exemple, en mai 2025, l'entreprise a reçu l'approbation de la FDA pour l'utilisation pédiatrique de son agent d'amélioration de l'échographie Optison, ce qui lui a permis d'obtenir des images échocardiographiques plus claires chez les enfants et d'élargir sa portée en cardiologie pédiatrique.
• En outre, d'autres acteurs importants sur le marché, dont Fujifilm Holdings, Konica Minolta, Hologic, Shimadzu, Carestream Health, Samsung Medison et Esaote, sont activement engagés dans la promotion des technologies d'imagerie diagnostique. Ces entreprises accroissent stratégiquement leurs investissements dans la recherche et le développement, l'intégration de l'IA, les lancements de produits et les partenariats avec les établissements de santé afin de renforcer leur présence aux États-Unis et d'élargir leur portée sur le marché.

Sociétés américaines d'imagerie médicale

Peu d'acteurs importants de l'industrie américaine de l'imagerie médicale sont les suivants :

• Systèmes médicaux canoniques
• Santé
• Esaote
• Exploitations Fujifilm
• GE Santé Technologies de soins
• Hologique
• M. Konica Minolta
• M. Koninklijke Philips
• Samsung Medison
• Shimadzu
• Siemens Santé
• Siemens Santé

Siemens Santé AG est un leader dans le développement et la fabrication d'un large éventail de produits et de solutions de santé visant à améliorer les résultats des patients dans diverses disciplines médicales. L'entreprise offre des technologies innovantes sur plusieurs segments, y compris des diagnostics in vitro pour les laboratoires, les hôpitaux et les tests au point de soins. Opérant par l'intermédiaire de filiales régionales en Allemagne, aux États-Unis, en Asie et dans plus de 70 autres pays, Siemens Healthineers continue de faire progresser la prestation des soins de santé. L'accent demeure mis sur la transformation des soins aux patients grâce à des technologies médicales de pointe et à une volonté d'améliorer la vie dans le monde entier.

• Shimadzu

Shimadzu opère dans plus de 100 pays grâce à un réseau de filiales et de bureaux à travers les Amériques, l'Europe, l'Asie et d'autres régions. L'entreprise propose des solutions avancées d'imagerie diagnostique conçues pour améliorer la précision clinique et l'efficacité du workflow, en particulier dans les procédures chirurgicales et interventionnelles.

• Hologique

Société de technologie médicale de l'Hologic se spécialisant dans les systèmes d'imagerie diagnostique, les dispositifs chirurgicaux et le diagnostic moléculaire, avec un fort accent sur la santé des femmes. Basé à Marlborough, au Massachusetts, Hologic dessert des hôpitaux et des cliniques partout aux États-Unis grâce à des opérations directes et à des partenariats stratégiques. La société est leader dans la santé mammaire et le diagnostic, contribuant de façon significative au marché américain de l'imagerie médicale.

Nouvelles de l'industrie américaine de l'imagerie médicale :

• En mars 2025, Canon Medical a dévoilé d'importantes mises à niveau de son Aquilion ONE / INSIGHT Edition, mettant en vedette la nouvelle matrice PIQE 1024 et la technologie SilverBeam dans un large éventail d'applications cliniques. Ces améliorations ont considérablement élargi les capacités du système et rendu la technologie d'imagerie de pointe plus accessible aux fournisseurs de soins de santé partout aux États-Unis. Canon Medical a également intégré ces innovations dans l'Aquilion ONE / PRISM Edition, renforçant son engagement à fournir des solutions diagnostiques de haute performance. Ce mouvement stratégique a renforcé l'avantage concurrentiel de l'entreprise sur le marché.

Le rapport américain d'étude de marché sur l'imagerie médicale couvre en profondeur l'industrie. avec des estimations et des prévisions en termes de recettes en millions de dollars et de 2021 à 2034 pour les segments suivants:

Marché, par produit

• Appareils à rayons X
  • Numérique
    • Systèmes de radiographie directe
    • Systèmes de radiographie calculés
  • Analogique
• IRM
• Ultrasons
  • 2D Ultrasons
  • 3D Ultrasons
  • Autres ultrasons
• Tomographie calculée
• Imagerie nucléaire
• Mammographie

Marché, par utilisation finale

• Hôpitaux
• Centres de diagnostic
• Autres utilisations finales