Marché américain de l’imagerie médicale Taille et part 2025 – 2034

Taille du marché américain de l’imagerie médicale

Le marché américain de l’imagerie médicale était évalué à 15,1 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait passer de 15,8 milliards de dollars (USD) en 2025 à 24,9 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,2 %, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.
 

La croissance du marché américain de l’imagerie médicale est stimulée par plusieurs facteurs, notamment l’augmentation de la charge de morbidité, les avancées technologiques des systèmes d’imagerie médicale et la hausse des dépenses de santé aux États-Unis. L’imagerie médicale fait appel à diverses technologies pour créer des représentations visuelles de l’intérieur du corps à des fins d’intervention médicale et d’analyse clinique. Les principaux acteurs de ce marché comprennent GE HealthCare Technologies, Siemens Healthineers, Koninklijke Philips, Canon Medical Systems et Fujifilm Holdings.
 

La taille du marché est passée de 13,3 milliards de dollars (USD) en 2021 à 14,5 milliards de dollars (USD) en 2023, principalement en raison de l’augmentation de la population âgée. Avec l’âge, les individus deviennent plus vulnérables aux maladies chroniques telles que les maladies cardiovasculaires, l’ostéoporose et le cancer, qui nécessitent des hospitalisations et des procédures diagnostiques fréquentes. Les technologies d’imagerie médicale, notamment l’imagerie par résonance magnétique (IRM), la tomodensitométrie (TDM) et les rayons X, sont essentielles au diagnostic et au suivi de ces pathologies, ce qui accélère la demande de solutions d’imagerie médicale avancées.
 

Par exemple, selon les données du National Council on Aging, en 2022, les États-Unis comptaient 57,8 millions d’adultes âgés de 65 ans et plus, dont 31,9 millions de femmes et 25,9 millions d’hommes. Parmi cette population, 25 % appartenaient à des communautés présentant une diversité raciale et ethnique, ce qui témoigne d’un large impact démographique. Des États tels que le Maine, la Floride, la Virginie-Occidentale et le Vermont ont enregistré les plus fortes proportions de résidents âgés, indiquant des régions confrontées à des besoins importants en matière de soins de santé. L’augmentation de la population âgée stimule le besoin d’outils d’imagerie avancés, faisant de l’imagerie médicale un élément essentiel des soins de santé modernes. En outre, le marché continue de se développer à mesure que les hôpitaux et les cliniques répondent à cette demande, soutenus par les avancées technologiques et l’augmentation du nombre de patients nécessitant des soins fondés sur l’imagerie.
 

Par ailleurs, l’incidence croissante des maladies chroniques constitue l’un des principaux facteurs accélérant la croissance du marché américain de l’imagerie médicale. Des pathologies telles que la maladie d’Alzheimer, le cancer et les maladies cardiovasculaires, entre autres, nécessitent un suivi continu, un diagnostic précoce et une planification précise du traitement, qui reposent largement sur des technologies d’imagerie avancées. Par exemple, en 2025, près de 7,2 millions de citoyens américains âgés de 65 ans et plus vivent avec la maladie d’Alzheimer, selon l’Alzheimer's Association. Ces chiffres soulignent le besoin urgent d’outils d’imagerie diagnostique technologiquement avancés pour détecter précocement les modifications neurologiques, suivre l’évolution de la maladie et soutenir la prise de décision clinique dans la prise en charge de la maladie d’Alzheimer et des pathologies apparentées, favorisant ainsi la croissance du marché dans le pays.
 

L’imagerie médicale fait appel à diverses technologies pour créer des représentations visuelles de l’intérieur du corps à des fins d’intervention médicale et d’analyse clinique. Ces technologies d’imagerie aident les professionnels de santé à surveiller et à diagnostiquer les maladies, à évaluer les blessures et à orienter les plans de traitement en fournissant des images détaillées des tissus, des organes et des os. Les appareils d’imagerie médicale courants comprennent les scanners de tomodensitométrie (TDM),appareils de radiographie médicale, ainsi que les systèmes d’imagerie par résonance magnétique (IRM), l’échographie et d’autres dispositifs d’imagerie médicale.
 

Tendances du marché américain de l’imagerie médicale

• La hausse des dépenses de santé aux États-Unis constitue une tendance majeure qui contribue à l’expansion du marché de l’imagerie médicale. L’augmentation des dépenses permet d’accroître les investissements dans les technologies diagnostiques avancées, d’améliorer les infrastructures et d’élargir l’accès aux services d’imagerie.
   
• En 2023, par exemple, les dépenses de santé aux États-Unis ont augmenté de 7,5 % pour atteindre 4,9 billions de dollars (USD), soit le taux de croissance le plus élevé depuis 2003, hors pic lié à la pandémie en 2020. En outre, les dépenses de santé ont progressé plus rapidement que le PIB pour la première fois depuis la pandémie, les dépenses de santé représentant 17,6 % du PIB.
   
• Ainsi, à mesure que les systèmes de santé allouent davantage de ressources aux soins des patients, les hôpitaux et les cliniques sont mieux équipés pour adopter des dispositifs tels que les appareils d’IRM, les scanners de tomodensitométrie et les systèmes de radiographie.
   
• Ces tendances témoignent d’un engagement marqué en faveur de l’investissement dans la santé, ce qui soutient directement l’adoption et le développement des technologies d’imagerie médicale dans l’ensemble du pays et favorise ainsi la croissance du marché.
   
• Par ailleurs, le remboursement des examens d’imagerie médicale dans le pays joue un rôle essentiel dans l’accélération de la croissance du marché. En rendant l’imagerie médicale, notamment la radiographie, plus abordable pour la population grâce au système de remboursement, ce dispositif devrait accroître le nombre de patients recourant à l’imagerie médicale et accélérer la croissance du marché.
   

Analyse du marché américain de l’imagerie médicale

Comprendre les tendances clés du marché

Télécharger le PDF gratuit

Le marché était évalué à 13,3 milliards de dollars (USD) en 2021. Sa taille a atteint 14,5 milliards de dollars (USD) en 2023, contre 14 milliards de dollars (USD) en 2022.
 

Selon le produit, le marché américain de l’imagerie médicale est segmenté en dispositifs de radiographie, IRM, échographie, tomodensitométrie, imagerie nucléaire et mammographie. Le segment des dispositifs de radiographie dominait le marché en 2024. Ce segment était évalué à 4,6 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait atteindre 7,4 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,9 %. En comparaison, le segment de l’IRM, évalué à 2,3 milliards de dollars (USD) en 2024, devrait atteindre 4,1 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, avec un TCAC de 6 %.
 

• Les systèmes de radiographie sont des outils essentiels en imagerie médicale, utilisés pour produire des images détaillées des os, des organes et des tissus. Ces systèmes aident les professionnels de santé à détecter les fractures et à surveiller l’évolution des maladies.
   
• Les avancées technologiques, telles que le développement de systèmes de radiographie numérique portables et de systèmes de radiographie numérique sans fil, contribuent à la croissance du segment en offrant davantage de flexibilité et de commodité.
   
• Le MobileDaRt Evolution MX8 Version k type de Shimadzu, équipé d’un détecteur à panneau plat (FPD) sans fil, constitue un exemple notable de cette innovation. Ce système est doté de la Dynamic Digital Radiology (DDR), qui capture rapidement une série d’images statiques pouvant être visualisées sous la forme d’une image animée. Ce type de dispositif est conçu pour les situations dans lesquelles la mobilité du patient est limitée et où celui-ci ne peut pas être transporté jusqu’à la salle de radiographie.
   
• Ainsi, les systèmes de radiographie avancés et innovants transforment la radiologie en combinant une automatisation intelligente et une précision clinique. Ces solutions d’imagerie avancées jouent un rôle important dans l’accélération de la croissance du marché aux États-Unis.
   

Selon l’utilisation finale, le marché de l’imagerie médicale aux États-Unis est segmenté entre les hôpitaux, les centres de diagnostic et les autres utilisateurs finaux. Le segment des hôpitaux détenait la plus grande part de marché, soit 52,6 % en 2024.
 

• Les hôpitaux constituent le principal segment du marché de l’imagerie médicale aux États-Unis en raison de leurs infrastructures et de leur capacité à fournir une vaste gamme de services d’imagerie diagnostique, dont la valeur devrait atteindre 813,2 milliards de dollars (USD) d’ici 2032, ainsi que de services thérapeutiques. Les hôpitaux sont équipés de technologies d’imagerie avancées, telles que l’IRM, la tomodensitométrie et les systèmes de radiographie numérique, qui sont essentielles au diagnostic de pathologies complexes.
   
• En outre, la hausse du nombre d’admissions de patients dans les hôpitaux stimule davantage la demande d’outils diagnostiques avancés permettant d’établir un diagnostic précis et précoce des maladies.
   
• Par exemple, en 2023, selon l’American Hospital Association, les hôpitaux américains disposaient de 913 136 lits dotés en personnel et avaient enregistré 34,4 millions d’admissions au total. Ces chiffres mettent en évidence la hausse du nombre d’admissions hospitalières et la nécessité de disposer d’outils diagnostiques avancés, tels que la tomodensitométrie, la radiographie et l’IRM, pour diagnostiquer diverses pathologies.
   
• Par ailleurs, la création de nouveaux hôpitaux et l’agrandissement des établissements existants renforcent encore la demande de solutions avancées d’imagerie diagnostique afin de répondre à la diversité des services médicaux et des besoins des patients.
   

Part du marché de l’imagerie médicale aux États-Unis

• Les principaux acteurs, notamment GE HealthCare Technologies, Siemens Healthineers, Koninklijke Philips, Canon Medical Systems et Fujifilm Holdings, détiennent collectivement 96 % du marché américain. Ces entreprises préservent leur position de leader grâce à des portefeuilles de produits diversifiés, à des collaborations stratégiques, à l’obtention d’autorisations réglementaires et à une innovation continue.
   
• Par exemple, GE Healthcare Technologies a considérablement renforcé sa présence sur le marché américain de l’imagerie médicale grâce à une innovation continue, à l’intégration de l’intelligence artificielle et à des partenariats. L’entreprise propose une gamme complète de solutions d’imagerie, notamment des systèmes d’IRM, de tomodensitométrie, d’échographie, de radiographie et d’imagerie moléculaire, conçus pour améliorer la précision diagnostique et l’efficacité des flux de travail dans diverses spécialités cliniques. GE HealthCare reste à l’avant-garde de l’innovation en imagerie médicale, en mettant l’accent sur la fourniture de soins de précision, l’amélioration des flux de travail cliniques et l’élargissement de l’accès aux populations mal desservies. Par exemple, en mai 2025, l’entreprise a obtenu l’autorisation de la FDA pour l’utilisation pédiatrique de son agent de contraste échographique Optison, permettant d’obtenir des images échocardiographiques plus claires chez les enfants et d’accroître sa présence dans le domaine de la cardiologie pédiatrique.
   
• En outre, d’autres acteurs notables du marché, notamment Fujifilm Holdings, Konica Minolta, Hologic, Shimadzu, Carestream Health, Samsung Medison et Esaote, participent activement au développement des technologies d’imagerie diagnostique. Ces entreprises accroissent stratégiquement leurs investissements dans la recherche et le développement, l’intégration de l’intelligence artificielle, les lancements de produits et les partenariats avec des établissements de santé afin de renforcer leur présence aux États-Unis et d’élargir leur portée sur le marché.
   

Entreprises du marché de l’imagerie médicale aux États-Unis

Parmi les principaux acteurs présents dans le secteur américain de l’imagerie médicale figurent notamment :

• Canon Medical Systems
• Carestream Health
• Esaote
• Fujifilm Holdings
• GE HealthCare Technologies
• Hologic
• Konica Minolta
• Koninklijke Philips
• Samsung Medison
• Shimadzu
• Siemens Healthineers
   
• Siemens Healthineers

Siemens Healthineers AG est un leader du développement et de la fabrication d’une vaste gamme de produits et de solutions de santé visant à améliorer les résultats pour les patients dans diverses spécialités médicales. La société fournit des technologies innovantes dans plusieurs segments, notamment le diagnostic in vitro destiné aux laboratoires, aux hôpitaux et aux tests au point de soins. Présente par l’intermédiaire de filiales régionales en Allemagne, aux États-Unis, en Asie et dans plus de 70 autres pays, Siemens Healthineers continue de faire progresser la prestation des soins de santé. Son objectif demeure de transformer la prise en charge des patients grâce à des technologies médicales de pointe et à son engagement à améliorer la vie des populations dans le monde entier.
 

• Shimadzu

Shimadzu exerce ses activités dans plus de 100 pays grâce à un réseau de filiales et de bureaux répartis sur le continent américain, en Europe, en Asie et dans d’autres régions. La société propose des solutions avancées d’imagerie diagnostique conçues pour améliorer la précision clinique et l’efficacité des flux de travail, en particulier dans les procédures chirurgicales et interventionnelles.
 

• Hologic

Hologic est une entreprise de technologies médicales spécialisée dans les systèmes d’imagerie diagnostique, les dispositifs chirurgicaux et le diagnostic moléculaire, avec un fort accent sur la santé des femmes. Basée à Marlborough, dans le Massachusetts, Hologic fournit ses services aux hôpitaux et aux cliniques des États-Unis par l’intermédiaire de ses activités directes et de partenariats stratégiques. La société est un leader de la santé et du diagnostic mammaires, contribuant de manière significative au marché américain de l’imagerie médicale.
 

Actualités du secteur américain de l’imagerie médicale :

• En mars 2025, Canon Medical a dévoilé d’importantes améliorations fondées sur l’intelligence artificielle pour son système Aquilion ONE / INSIGHT Edition, en présentant la nouvelle matrice PIQE 1024 et la technologie SilverBeam dans un éventail élargi d’applications cliniques. Ces améliorations ont considérablement étendu les capacités du système et rendu les technologies d’imagerie avancées plus accessibles aux prestataires de soins de santé aux États-Unis. Canon Medical a également intégré ces innovations au système Aquilion ONE / PRISM Edition, renforçant ainsi son engagement à fournir des solutions de diagnostic performantes. Cette initiative stratégique a consolidé l’avantage concurrentiel de la société sur le marché.
   

Le rapport d’étude du marché américain de l’imagerie médicale présente une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires, en millions de dollars (USD), de 2021 à 2034 pour les segments suivants :

Marché, par produit

• Dispositifs de radiographie
  • Numériques
    • Systèmes de radiographie directe
    • Systèmes de radiographie informatisée
  • Analogiques
• IRM
• Échographie
  • Échographie 2D
  • Échographie 3D
  • Autres échographies
• Tomodensitométrie
• Imagerie nucléaire
• Mammographie

Marché, par utilisation finale

• Hôpitaux
• Centres de diagnostic
• Autres utilisations finales