Marché des équipements de manutention en Amérique du Nord Taille et part 2026-2035

Taille du marché des équipements de manutention en Amérique du Nord

Le marché des équipements de manutention en Amérique du Nord était estimé à 54,3 milliards de dollars américains en 2025. Selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc., il devrait passer de 57,6 milliards de dollars américains en 2026 à 103,6 milliards de dollars américains en 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,8 %.

Le secteur de la manutention en Amérique du Nord se transforme rapidement, les entreprises prenant de plus en plus conscience des avantages de l’automatisation de leurs processus pour améliorer leur efficacité opérationnelle et réduire leur dépendance à la main-d’œuvre manuelle, tout en maintenant des niveaux de débit similaires, même en cas de fortes hausses de la demande. En conséquence, davantage d’entrepôts sur le continent adoptent des technologies automatisées pour faciliter le déplacement des marchandises, la préparation des commandes et le suivi des stocks. De nouvelles technologies, telles que la robotique, les robots mobiles autonomes (AMR), les systèmes automatisés de stockage et de récupération (AS/RS) et les technologies de détection avancées, ont permis d’améliorer la circulation, de réduire les erreurs liées aux processus manuels et d’accroître la précision de la préparation des commandes, en optimisant l’espace au sol et en améliorant la précision des commandes traitées par des systèmes automatisés.

La modernisation des entrepôts ne se limite plus à la robotique : elle intègre désormais des éléments numériques, tels que des équipements compatibles avec l’Internet des objets (IoT), des systèmes de gestion d’entrepôt (WMS) hébergés dans le cloud, la maintenance prédictive et l’analyse en temps réel. Toutes ces technologies offrent une visibilité sur l’ensemble des mouvements de marchandises à l’intérieur et à l’extérieur d’un entrepôt, ce qui permet de prendre des décisions de manière proactive et d’optimiser les flux de travail à partir des données. L’efficacité énergétique est un autre axe de modernisation des entrepôts : les entreprises optent pour des chariots élévateurs électriques, un éclairage plus efficace dans leurs bâtiments et de meilleurs systèmes de régulation du chauffage, de la ventilation et de la climatisation afin de réduire les coûts d’exploitation globaux. À mesure que les opérations de la chaîne d’approvisionnement évoluent, de nombreuses entreprises nord-américaines privilégient une automatisation flexible et évolutive, capable de s’adapter immédiatement aux changements de gammes de produits et aux pics saisonniers de la demande, tout en absorbant la charge de travail associée à ces changements.

La croissance rapide du commerce électronique a contribué à la progression du marché des équipements de manutention en Amérique du Nord. En raison du commerce électronique, les entrepôts doivent traiter un volume et une fréquence accrus de petites commandes personnalisées, plus rapidement et avec une variété de références (SKU) sans précédent. Cette évolution a entraîné une hausse de la demande pour les catégories de produits suivantes : systèmes de tri à grande vitesse, systèmes d’emballage automatisés, convoyeurs efficaces et robots mobiles capables de créer de la valeur dans des environnements caractérisés par une grande diversité de produits et des volumes élevés. Les centres de préparation des commandes du commerce électronique fonctionnent généralement 24 heures sur 24 et ont donc besoin d’équipements durables et de systèmes automatisés permettant un fonctionnement continu sans risque de goulots d’étranglement.

En outre, face aux attentes croissantes en matière de livraison le jour même ou le lendemain, ces entreprises ont été contraintes d’étendre leur empreinte logistique, de créer des centres de distribution régionaux et de repenser l’agencement de leurs entrepôts afin d’améliorer l’efficacité de la manutention. La nécessité de traiter rapidement les commandes a entraîné un recours accru à l’automatisation de l’acheminement des marchandises vers les opérateurs, aux systèmes de stockage dynamique ainsi qu’aux technologies avancées de numérisation et de suivi. La croissance du commerce électronique a également entraîné une hausse des activités de logistique sortante, notamment grâce à l’automatisation du chargement, de la palettisation et des systèmes de regroupement des expéditions pour le dernier kilomètre. À mesure que le commerce électronique poursuit sa croissance, les équipements de manutention continueront de jouer un rôle clé pour assurer la livraison rapide des colis, améliorer la précision des commandes et proposer des processus de préparation des commandes rentables.

Tendances du marché des équipements de manutention en Amérique du Nord

En raison de l’évolution rapide du commerce électronique et des mutations du marché du travail, le secteur des équipements de manutention en Amérique du Nord connaît une transition continue vers l’automatisation, la numérisation et la durabilité, les entreprises étant contraintes de répondre aux nouvelles exigences de la chaîne d’approvisionnement. Les secteurs de la production, du commerce de détail, de la logistique et de la distribution accordent tous une importance accrue à la mise en place de systèmes améliorés, capables de gérer des volumes de commandes plus importants, une plus grande variété de configurations de produits et des délais de livraison plus serrés. Les entreprises investissent donc davantage dans la modernisation de leurs entrepôts, l’utilisation de la robotique, l’électrification de leurs installations et l’optimisation de leurs activités grâce à l’analyse des données collectées.

• L’automatisation devient rapidement la pierre angulaire des opérations d’entreposage et des activités industrielles en Amérique du Nord. Les véhicules à guidage automatique (AGV), les robots mobiles autonomes (AMR), les bras robotisés de préparation de commandes et les systèmes automatisés de stockage et de récupération sont désormais déployés par les entreprises pour accroître le débit et réduire leur dépendance à la main-d’œuvre humaine. La robotique est aujourd’hui suffisamment abordable et fiable pour être utilisée aussi bien par les très grandes entreprises que par les entreprises de taille moyenne. L’accent est de plus en plus mis sur la régularité, la précision et la capacité à fonctionner 24 h/24 et 7 j/7, autant de caractéristiques qu’il est impossible d’obtenir en permanence avec la seule intervention humaine.
• L’intégration des technologies numériques, notamment des capteurs IoT, des systèmes de gestion d’entrepôt (WMS) reposant sur l’apprentissage automatique, des systèmes de suivi en temps réel et des plateformes de maintenance prédictive, permet aux entrepôts de disposer d’une visibilité complète sur les flux de marchandises, l’efficacité des équipements et l’état des stocks. L’analyse des données permet d’améliorer l’agencement et l’organisation des entrepôts, de réduire les temps d’arrêt et de prendre de meilleures décisions, entre autres. Le passage des processus manuels à des systèmes connectés et intelligents découle directement de la transition de l’industrie 3.0 à l’industrie 4.0 et du développement de chaînes d’approvisionnement agiles et tournées vers l’avenir.
• La forte croissance du commerce de détail en ligne a profondément transformé le fonctionnement des entrepôts. Ceux-ci doivent désormais mettre en œuvre des systèmes capables de répondre à la hausse des volumes de commandes et d’accélérer leur traitement. Parmi les exemples figurent la demande accrue d’équipements de tri à grande vitesse, de systèmes d’emballage automatisés, de systèmes de convoyage dynamiques et de flottes évolutives de robots mobiles. À mesure que les entreprises de commerce électronique continuent d’ouvrir des centres de distribution régionaux et des installations de préparation de commandes de proximité, les équipements de manutention continueront d’évoluer pour répondre aux besoins spécifiques de la préparation par lots, de la manutention de produits comportant plusieurs références et de la livraison rapide du dernier kilomètre.
• Les installations d’Amérique du Nord adoptent de plus en plus les chariots élévateurs électriques, les convoyeurs à haute efficacité énergétique et les entrepôts écologiques. Les entreprises s’emploient à intégrer des technologies respectueuses de l’environnement afin de réaliser leurs objectifs ESG. La durabilité n’est plus une option : les entreprises dépassent désormais les avantages esthétiques qu’elle procure et en font un levier opérationnel à long terme, en réduisant les émissions liées aux carburants et en améliorant leur conformité réglementaire.

Analyse du marché des équipements de manutention en Amérique du Nord

Selon le type de produit, le marché des équipements de manutention en Amérique du Nord se divise en équipements de stockage et de manutention, en chariots industriels, en équipements de manutention des matériaux en vrac et en robotique. En 2025, les équipements de stockage et de manutention détenaient la part de marché la plus importante, avec un chiffre d’affaires de 20,2 milliards de dollars américains.

• Le flux de matières au sein des installations de stockage, des centres de distribution et des usines de fabrication repose sur l’utilisation d’équipements de stockage et de manutention. Les différents types d’équipements de stockage comprennent les rayonnages à palettes, les systèmes d’étagères, les mezzanines, les cadres d’empilage, les bacs et/ou les conteneurs, qui permettent de stocker les marchandises de manière ordonnée et accessible. Ces équipements améliorent l’utilisation de l’espace vertical et horizontal d’une entreprise afin d’optimiser la densité de stockage sans agrandir son empreinte au sol. Ils contribuent à rendre les stocks plus accessibles et mieux organisés, ce qui réduit le temps de récupération et favorise des flux de travail globalement plus efficaces dans l’ensemble des installations.
• Les équipements de manutention, tels que les chariots, les diables, les transpalettes et les chariots à main, permettent également de déplacer des articles en toute sécurité et efficacité sur de courtes distances dans un entrepôt. Ils contribuent à réduire les efforts musculaires manuels et facilitent la préparation des produits pour le prélèvement des commandes, l’emballage et/ou l’expédition. À mesure que le nombre de types de produits et/ou la fréquence des commandes augmentent dans la plupart des entreprises, la demande s’est accrue pour des équipements de manutention toujours plus flexibles et modulaires, qui permettent de déplacer rapidement des produits de formes et de tailles différentes tout en perturbant le moins possible les opérations. En outre, la conception des équipements de manutention évolue vers une meilleure ergonomie afin d’améliorer la sécurité des travailleurs et de réduire la fatigue physique liée aux activités répétitives.
• L’optimisation des entrepôts devient de plus en plus importante pour les entreprises qui souhaitent proposer des solutions modernes de stockage et de manutention. En effet, les entreprises consacrent des sommes importantes à la mise en œuvre de ces systèmes afin de mieux s’intégrer dans des entrepôts majoritairement automatisés ou semi-automatisés. Pour accélérer et améliorer l’efficacité du prélèvement, les entrepôts recourent davantage aux rayonnages à haute densité, au stockage gravitaire et aux unités de stockage modulaires. Conçus pour intégrer l’automatisation grâce à des systèmes sophistiqués de robotique et à des bras de prélèvement, les nouveaux systèmes offrent également des solutions évolutives, à mesure que davantage d’entreprises adoptent des systèmes automatisés. Alors que les chaînes d’approvisionnement continueront d’enregistrer une hausse des volumes traités et du nombre de références (SKU), les équipements de stockage et de manutention resteront essentiels à l’efficacité opérationnelle globale, à la précision et à l’optimisation de l’espace.

Selon le degré d’automatisation, le marché des équipements de manutention en Amérique du Nord se répartit entre les segments manuel, semi-automatique et entièrement automatique. Le segment semi-automatique détenait la part la plus importante, représentant 37.6% du marché en 2025.

• Les machines semi-automatiques constituent une solution intermédiaire entre les processus manuels et automatiques. Elles permettent aux opérateurs de contrôler le fonctionnement de la machine tout en bénéficiant de fonctions d’assistance mécaniques ou électriques. L’opérateur doit donc démarrer ou superviser le fonctionnement de la machine, mais celle-ci exécute les tâches répétitives ou exigeant beaucoup de main-d’œuvre sans intervention de l’opérateur. Ces machines permettent ainsi d’améliorer la productivité et la précision par rapport aux autres processus, sans investissement initial dans des équipements ni coûts d’investissement liés à un processus entièrement automatisé. Elles sont généralement utilisées pour la manutention, l’emballage, l’assemblage et le contrôle qualité, où le degré de mécanisation peut réduire considérablement le temps nécessaire à l’exécution d’une tâche.
• Dans les opérations de manutention, les machines semi-automatiques offrent un moyen efficace de déplacer et de trier les produits. Parmi les exemples figurent les filmeuses de palettes semi-automatiques, les outils d’aide au levage, certains types de convoyeurs et les outils de préparation de commandes semi-automatiques. Ces équipements permettent aux travailleurs d’effectuer des tâches sans subir les contraintes physiques liées à la manutention manuelle des articles. Ils améliorent l’ergonomie du travail et assurent une manutention uniforme lors de mouvements répétés ou dans des conditions de débit modéré, entre autres. Les entreprises optent souvent pour des systèmes semi-automatiques afin d’améliorer la rapidité et la sécurité, tout en conservant du personnel pour exercer son jugement ou faire preuve de souplesse dans son travail.
• Les machines semi-automatiques permettent d’étendre les opérations à mesure que la demande augmente. Nombre de ces systèmes peuvent être mis à niveau ou étendus et intégrés à des niveaux d’automatisation supérieurs grâce à des technologies innovantes comme les capteurs, la robotique et/ou les systèmes de gestion d’entrepôt. Ils constituent donc une solution pratique pour les entreprises qui souhaitent passer progressivement à des niveaux d’automatisation supérieurs sans perturber les processus déjà en place. Les équipements semi-automatiques figurent également parmi les solutions les plus rentables, flexibles et productives dont disposent les entreprises pour faire face aux problèmes actuels et futurs liés à la main-d’œuvre, à la hausse des coûts opérationnels, et pour mettre au point des moyens plus résilients et plus efficaces de déplacer et de manutentionner les matériaux.

Par application, le marché des équipements de manutention en Amérique du Nord est segmenté entre les prestataires logistiques tiers (3PL), le commerce électronique, les marchandises générales, la distribution alimentaire, l’alimentation et les boissons, l’industrie manufacturière et les produits pharmaceutiques et de santé. En 2025, le segment des prestataires logistiques tiers (3PL) détenait la plus grande part de marché, avec un chiffre d’affaires de 11,3 milliards de dollars américains.

• Les prestataires logistiques tiers (3PL) influent fortement sur la demande d’équipements de manutention, car ils gèrent pour plusieurs clients des activités d’entreposage à grand volume, de préparation des commandes et de distribution. Ces activités étant très diversifiées, ils utilisent des équipements flexibles et évolutifs tels que des chariots élévateurs, des transpalettes, des convoyeurs et des robots mobiles. Ils traitent en permanence des produits variés qui nécessitent différentes méthodes de manutention et des changements fréquents de flux de travail. À mesure que les entreprises externalisent davantage leurs activités logistiques afin d’améliorer leur efficacité et de réduire leurs dépenses d’investissement, les prestataires 3PL continuent d’agrandir leurs installations et de moderniser leurs systèmes de manutention, afin d’offrir à leurs clients la rapidité et la fiabilité nécessaires pour répondre au besoin croissant de services rapides et précis.
• La croissance du commerce électronique et la nécessité d’assurer un service immédiat ont conduit les prestataires 3PL à investir dans des équipements de manutention plus perfectionnés, semi-automatisés et automatisés, afin d’accroître leur capacité de traitement et leur précision. Un nombre croissant de prestataires logistiques 3PL utilisent des solutions de stockage à haute densité, des aides automatisées à la préparation des commandes, des systèmes de tri et des systèmes de suivi en temps réel pour répondre aux exigences de délais de livraison serrés et à l’évolution du volume des commandes clients. Face à la pénurie persistante de main-d’œuvre et à la pression croissante sur les performances, les prestataires logistiques 3PL investissent massivement dans des équipements de manutention qui accélèrent les opérations, réduisent le travail manuel nécessaire à l’exécution des tâches et améliorent la réactivité globale de la chaîne d’approvisionnement.

Marché américain des équipements de manutention

En 2025, les États-Unis dominaient le secteur des équipements de manutention en Amérique du Nord, avec une part d’environ 64,4 % et un chiffre d’affaires d’environ 35 milliards de dollars américains cette même année.

• Le secteur américain des équipements de manutention se développe, les entreprises recherchant des solutions logistiques plus rapides, plus efficaces et plus fiables. La demande d’équipements dans ce domaine provient de plusieurs secteurs, notamment le commerce électronique, l’industrie manufacturière, l’automobile, l’agroalimentaire et les sciences de la vie. En conséquence, les entreprises du pays investissent dans de nouvelles technologies afin d’accroître leur capacité de traitement tout en réduisant le travail manuel nécessaire pour acheminer les produits du fournisseur au client. En outre, les entrepôts et les centres de distribution aux États-Unis agrandissent leurs installations ou modernisent leurs infrastructures en raison de l’augmentation du volume de commandes reçues, de la complexité des références (SKU) stockées et des exigences des clients en matière de délais d’expédition rapides.
• Le marché américain connaît une évolution considérable, portée par l’utilisation croissante de systèmes automatisés, la numérisation et l’électrification des équipements. Les entreprises mettent désormais en œuvre des solutions robotiques, des technologies compatibles avec l’IoT (Internet des objets), des logiciels avancés de gestion d’entrepôt et d’autres solutions visant à améliorer l’efficacité opérationnelle, afin de réduire les coûts d’exploitation et d’accroître la précision des processus. Elles poursuivent le déploiement de l’automatisation en raison de la pénurie de main-d’œuvre à l’échelle nationale. La demande de systèmes semi-automatiques et entièrement automatisés, tels que les robots mobiles autonomes (AMR), les systèmes automatisés de stockage et de récupération (AS/RS) et les technologies de palettisation automatisée, est donc en hausse.
• Par ailleurs, les initiatives en faveur du développement durable influencent également le choix des équipements, les chariots élévateurs électriques et les équipements économes en énergie étant rapidement adoptés dans le secteur. Dans l’ensemble, le marché américain évolue rapidement, les organisations continuant de rechercher des solutions évolutives et flexibles pour renforcer la résilience de leur chaîne d’approvisionnement et préserver leur position concurrentielle.

Part de marché du marché nord-américain des équipements de manutention

Toyota Material Handling arrive en tête avec 8 % de part de marché. Toyota Material Handling, Crown Equipment, Hyster-Yale Materials Handling, KION Group et Daifuku détiennent collectivement environ 25 % du marché, ce qui témoigne d’une concentration modérée dans un marché fragmenté. Ces acteurs de premier plan s’engagent activement dans des initiatives stratégiques, telles que des fusions-acquisitions, des agrandissements d’installations et des collaborations, afin d’élargir leurs portefeuilles de produits, d’étendre leur présence auprès d’une clientèle plus vaste et de renforcer leur position sur le marché.

Toyota Material Handling est un fournisseur de premier plan d’équipements de manutention, réputé pour proposer une vaste gamme de produits, notamment des chariots élévateurs, des équipements d’entrepôt et des solutions automatisées et intégrées répondant aux besoins de votre établissement. L’entreprise accorde une grande importance à la sécurité, à la fiabilité et à l’efficacité énergétique, et privilégie l’utilisation d’équipements électriques et hybrides pour favoriser un entreposage durable.

Crown Equipment est une marque bien établie qui fournit des chariots élévateurs de haute qualité et des modèles ergonomiques, tant pour les opérateurs que pour les manutentionnaires. Crown dispose également de systèmes de gestion de flotte de pointe qui permettent aux opérateurs d’optimiser leur productivité, de garantir la durabilité de leurs équipements et de réduire le coût total de possession grâce à des systèmes intégrés. 

Entreprises du marché nord-américain des équipements de manutention

Les principaux acteurs présents dans le secteur des équipements de manutention en Amérique du Nord sont :

• Bastian Solutions
• Columbus McKinnon
• Crown Equipment
• Daifuku
• Fives Group
• Honeywell Intelligrated
• Hyster-Yale Materials Handling
• Kardex Remstar
• KION Group
• Mitsubishi Logisnext Americas
• SSI SCHAEFER
• Swisslog Logistics
• Toyota Material Handling
• Vanderlande Industries
• Westfalia Technologies     

Bastian Solutions conçoit des solutions automatisées sur mesure faisant appel à des systèmes automatisés, à la robotique, à des convoyeurs et à des systèmes automatisés de stockage et de récupération (AS/RS). L’entreprise optimise ainsi l’espace d’entrepôt et les capacités de traitement des commandes grâce à la création de logiciels pour systèmes automatisés sur mesure, de systèmes robotiques et de systèmes de convoyage automatisés.

Fives Group est un fournisseur expérimenté de systèmes automatisés pour la manutention et l’automatisation industrielle dans plusieurs marchés, notamment la logistique, la fabrication et la distribution. L’entreprise propose des solutions sophistiquées de manutention et d’automatisation industrielle. Sa gamme de produits comprend des systèmes de tri à grande vitesse, des convoyeurs et des systèmes automatisés de manutention clés en main, conçus pour gérer des flux de matières complexes tout en assurant une efficacité optimale à grande échelle.

Actualités du secteur des équipements de manutention en Amérique du Nord

• En décembre 2025, Mitsubishi Logisnext Americas a lancé une nouvelle gamme de chariots élévateurs électriques, comprenant les séries Jungheinrich EFG C20Q–C40Q et Mitsubishi FBC20Q–FBC40Q, offrant des capacités de charge de 4 000 à 8 000 lb, des hauteurs de levage pouvant atteindre environ 8 mètres, une géométrie de direction à 100 degrés pour une maniabilité accrue dans les espaces restreints et des performances de déplacement à grande vitesse adaptées aux environnements d’entrepôt exigeants.
• En mars 2025, Bastian Solutions a intégré viastore North America à ses activités, renforçant son portefeuille grâce à une offre élargie de technologies de manutention de palettes, à des capacités avancées en matière de systèmes automatisés de stockage et de récupération (AS/RS) et à une expertise accrue dans l’intégration de l’automatisation des entrepôts, afin de proposer des solutions intralogistiques de bout en bout plus complètes.
• En février 2025, Daifuku a dévoilé une gamme de technologies d’automatisation des entrepôts de nouvelle génération à ProMat 2025, présentant ses nouveaux systèmes Sorting Transfer Robot L et S, ainsi que des solutions de tri à grande vitesse, des véhicules à guidage automatique (AGV) et des plateformes AS/RS avancées conçues pour améliorer le débit, la flexibilité et l’efficacité opérationnelle dans les environnements de distribution et de traitement des commandes.
• En mai 2024, KION North America a présenté les modèles E20BHP et E25BHP de chariots élévateurs électriques à contrepoids Linde Series 1293, un ajout important à sa gamme nord-américaine. Ces nouveaux modèles alimentés par batterie Li‑ION ont été conçus pour offrir une meilleure efficacité, des performances accrues et une expérience opérateur améliorée aux utilisateurs des entrepôts et du secteur industriel.

Le rapport d’étude sur le marché des équipements de manutention en Amérique du Nord présente une couverture approfondie du secteur, avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (en milliards de dollars américains) et de volume (en milliers d’unités) de 2022 à 2035 pour les segments suivants :

Marché, par type de produit

• Équipements de stockage et de manutention
  • Rayonnages
  • Cadres d’empilage
  • Étagères, bacs et tiroirs
  • Mezzanines
• Chariots industriels
  • Véhicules à guidage automatique (AGV)
  • Chariots à conducteur accompagnant, à plateforme et à palettes
  • Préparateurs de commandes
  • Transpalettes
  • Chariots latéraux
  • Gerbeurs à conducteur accompagnant
• Équipements de manutention des matériaux en vrac
  • Bandes transporteuses
  • Convoyeurs de caisses
  • Convoyeurs de palettes
  • Empileurs
  • Récupérateurs
  • Élévateurs
  • Autres
• Robotique
  • Robots mobiles autonomes
  • Robots collaboratifs
  • Robots SCARA
  • Robots industriels
  • Autres
    • AS/RS
    • AS/RS à charges unitaires
    • AS/RS pour charges légères

Marché, par niveau d’automatisation

• Manuel
• Semi-automatique
• Entièrement automatique

Marché, par application

• Prestataires de services logistiques tiers (3PL)
• Commerce électronique
• Marchandises générales
• Commerce alimentaire
• Alimentation et boissons
• Industrie manufacturière
• Produits pharmaceutiques/santé

Marché, par canal de distribution

• Direct
• Indirect

Les informations ci-dessus concernent les pays suivants :

• États-Unis
• Canada