Auteurs:
Avinash Singh, Amit Patil
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Marché des systèmes automatisés de stockage et de récupération (ASRS) Taille et part 2026-2035
ID du rapport: GMI6968
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Date de publication: October 2026
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Format du rapport: PDF/Excel/Tableau de bord/Plateforme
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Marché des systèmes automatisés de stockage et de récupération (ASRS)
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Marché des systèmes automatisés de stockage et de récupération (ASRS)
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Taille du marché des systèmes automatisés de stockage et de récupération (ASRS)
Le marché des systèmes automatisés de stockage et de récupération (ASRS) était évalué à 11 milliards de dollars américains en 2025. Il devrait atteindre 11,9 milliards de dollars américains en 2026 et progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,6 % sur la période 2026–2035, pour s’élever à 23 milliards de dollars américains d’ici 2035. Les ASRS regroupent des systèmes pilotés par ordinateur qui stockent et récupèrent des charges dans des emplacements définis, en intégrant le matériel de stockage, les systèmes de commande, les logiciels, l’installation et la maintenance.
Marché des systèmes automatisés de stockage et de récupération (ASRS) : points clés à retenir
Leader du marché : Daifuku Co., Ltd. était en tête avec plus de 13% de part de marché en 2025.
Acteurs de premier plan : Les cinq principaux acteurs de ce marché sont KION Group AG (Dematic), Murata Machinery Co., SSI Schäfer Group, Vanderlande Industries, Daifuku Co., Ltd. ; ils détenaient collectivement 44% de part de marché en 2025.
Le marché passe de projets d’automatisation sélectifs à une infrastructure essentielle de la chaîne d’approvisionnement. Le traitement des commandes du commerce électronique, la pénurie de main-d’œuvre dans les entrepôts, les obligations de traçabilité et l’utilisation plus dense des espaces industriels élargissent les arguments en faveur de l’automatisation. Parallèlement, les architectures robotiques et pilotées par logiciel rendent les déploiements plus adaptables à l’évolution des profils de commande et des besoins de débit.
Point de vue des analystes de GMI
Nos échanges avec les acteurs du secteur indiquent que le marché des systèmes automatisés de stockage et de récupération a généré un chiffre d’affaires total de 10,30 milliards de dollars américains en 2024, confirmant la dynamique soutenue de la demande au cours de l’année précédant l’année de référence, portée par l’expansion des réseaux d’entrepôts dédiés au traitement des commandes du commerce électronique et aux infrastructures de chaîne du froid répondant aux exigences du secteur alimentaire. Les engagements d’investissement des exploitants et les données sur les carnets de commandes recueillies lors de nos échanges avec les acteurs du secteur suggèrent que les conditions structurelles qui sous-tendent la période de prévision se consolidaient déjà bien avant 2025, les exploitants de centres de distribution de moyenne et grande taille privilégiant les investissements dans le stockage automatisé comme protection durable contre les tensions persistantes sur le marché du travail.
Tendances du marché des systèmes automatisés de stockage et de récupération (ASRS), moteurs de croissance et perspectives de prévision de GMI
La demande d’ASRS dépend de plus en plus de la capacité des entrepôts à transformer les contraintes liées à la main-d’œuvre, à l’espace et à la gestion des stocks en un modèle économique reproductible pour l’automatisation. La robotique mobile, les solutions de stockage dense et les couches de commande connectées élargissent le marché potentiel, même si l’intensité capitalistique et le niveau de préparation à l’intégration continueront d’influencer le calendrier d’adoption.
Principaux moteurs de croissance
*Les données externes citées étayent les éléments factuels ; les implications pour la demande et les conditions de prévision relèvent de l’analyse de GMI.*
La demande de robots de service professionnels reste concentrée dans les applications logistiques : près de 113 000 robots de transport et de logistique ont été vendus en 2023, soit une hausse de 35 % sur un an [3]International Federation of Robotics. Sales of service robots up 30% worldwide. [ifr.org](https://www.ifr.org).. Cette expansion du parc installé est importante, car les modèles de préparation de commandes « goods-to-person » et à haut débit reposent sur des architectures de stockage capables de réapprovisionner, séquencer et récupérer les stocks en continu, sans créer de goulets d’étranglement manuels.
L’intérêt commercial s’étend également au-delà des très grands campus de distribution. Les systèmes modulaires à navettes, les flottes robotiques et les conceptions cubiques peuvent être déployés par étapes, ce qui permet aux exploitants d’adapter les augmentations de capacité à la croissance des volumes de commandes plutôt que de s’engager dans une configuration d’automatisation unique et figée. Les couches connectées au cloud de commande et d’exécution des opérations d’entrepôt améliorent également la capacité à rééquilibrer les stocks, à surveiller l’état des équipements et à gérer des flottes mixtes.
Principaux freins du marché
*Les éléments probants s’appuient sur des données externes citées ; les implications pour la demande et les conditions des prévisions relèvent de l’analyse de GMI.*
Les besoins en capitaux vont au-delà de l’achat d’équipements. La préparation du site, l’intégration des systèmes, la formation des opérateurs, les tests et les interruptions d’activité liées à la mise en œuvre peuvent avoir une incidence importante sur l’économie des projets, en particulier lorsque le réseau d’entrepôts comprend plusieurs environnements historiques de WMS, d’ERP et de gestion des commandes. Il en résulte un cycle d’achat plus réfléchi pour les installations fixes standard que pour les systèmes modulaires pouvant être déployés progressivement.
Les modèles commerciaux deviennent donc un facteur stratégique de différenciation. Les fournisseurs capables de combiner la livraison d’équipements avec des services gérés, la maintenance, des abonnements logiciels et des modalités de déploiement flexibles peuvent réduire les obstacles à l’adoption pour les nouveaux acheteurs. Les interfaces ouvertes et les connecteurs préconfigurés seront particulièrement importants lorsque le coût opérationnel de l’intégration, plutôt que celui du matériel de stockage lui-même, constitue la principale contrainte.
Point de vue des analystes de GMI
Nous considérons que la principale tension du marché tient au décalage entre une forte demande opérationnelle et une préparation inégale des organisations. La substitution de la main-d’œuvre, la complexité de l’exécution des commandes et les besoins de traçabilité plaident en faveur de l’automatisation, mais les autorisations d’investissement et les parcs technologiques historiques peuvent retarder les décisions. Les fournisseurs qui associent des équipements modulaires à des logiciels et à des services fiables devraient être mieux placés pour transformer l’intérêt en projets réalisables.
Analyse par segment du marché des systèmes automatisés de stockage et de récupération (ASRS)
Par type de système
Le segment des systèmes robotisés AS/RS du marché des systèmes automatisés de stockage et de récupération (ASRS) a généré 2,20 milliards de dollars américains en 2025 et devrait représenter 30,0 % du chiffre d’affaires du marché d’ici 2035. Il est pertinent grâce aux opérations de préparation de commandes avec acheminement des marchandises vers l’opérateur, reposant sur des flottes de robots, qui permettent d’accroître le débit en ajoutant des robots plutôt qu’en mettant en place d’importantes infrastructures fixes. Ce format est donc intéressant pour les profils de commandes variables et la préparation de commandes comportant un grand nombre de références.
Les systèmes AS/RS à navettes devraient atteindre 3,68 milliards de dollars américains d’ici 2035, après avoir représenté 14,0 % du chiffre d’affaires en 2025. Ils conviennent bien à la manutention dense de caisses et de bacs, notamment dans les secteurs de l’épicerie, de la distribution alimentaire et d’autres activités où il faut concilier les opérations de prélèvement simultanées et la densité de stockage.
Les systèmes à cubes représentaient 6,0 % du chiffre d’affaires en 2025 et devraient progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 11,1 % (2026-2035). Leur architecture en grille permet une mise à l’échelle progressive et une forte densité de stockage dans les installations existantes, un avantage particulièrement pertinent lorsque l’agrandissement des bâtiments est limité et que les volumes de commandes sont incertains.
Les systèmes AS/RS pour charges unitaires devraient atteindre 3,45 milliards de dollars américains d’ici 2035 et représentaient 20,0 % du chiffre d’affaires en 2025. Le stockage de palettes par grue reste important dans les environnements de logistique entrante à grand volume et de fabrication, où la régularité des charges et le stockage vertical dense l’emportent souvent sur la flexibilité des nouveaux systèmes robotisés.
Les systèmes AS/RS mini-load ont généré 1,98 milliard de dollars américains en 2025 et devraient progresser à un TCAC de 5,4 % (2026-2035). La manutention précise des bacs, cartons et petites pièces continue de soutenir la demande dans les secteurs pharmaceutique, électronique et de la logistique des composants automobiles, où la précision du prélèvement et la traçabilité sont déterminantes sur le plan opérationnel.
Les modules de levage vertical devraient atteindre 2,07 milliards de dollars américains d’ici 2035 et représentaient 12,0 % du chiffre d’affaires en 2025. Leur faible encombrement au sol et leur configuration verticale restent adaptés au stockage des stocks dans les usines, les pharmacies hospitalières et les espaces de stockage des pièces de maintenance, où la disponibilité de l’espace au sol et l’accès ergonomique sont des considérations déterminantes.
Les carrousels verticaux et horizontaux conservent leur utilité dans les applications de fabrication, d’archivage et de stockage de pièces compactes reposant sur des systèmes existants. Toutefois, leur positionnement dans les nouveaux centres de distribution à haut débit est de plus en plus remis en cause par les solutions robotiques, à navettes et à base de cubes.
Par type d’offre
Le matériel et les équipements ont généré 6,38 milliards de dollars américains en 2025 et devraient représenter 48,0 % du chiffre d’affaires d’ici 2035. Les équipements resteront indispensables à chaque installation, bien que leur part relative devrait diminuer à mesure que les logiciels, l’intégration et les services sur l’ensemble du cycle de vie représenteront une part plus importante des dépenses des clients.
Les services devraient atteindre 6,44 milliards de dollars américains d’ici 2035, après avoir représenté 24,0 % du chiffre d’affaires en 2025. L’installation, la mise en service, la maintenance et l’intégration prennent une importance stratégique croissante, les exploitants cherchant à garantir la disponibilité opérationnelle et ayant besoin d’assistance dans des environnements d’automatisation multi-fournisseurs de plus en plus complexes.
Les logiciels et les systèmes de contrôle représentaient 18,0 % du chiffre d’affaires en 2025 et devraient progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 11,1 % (2026–2035). Les plateformes de contrôle, d’exécution et d’analyse des opérations d’entrepôt jouent un rôle de plus en plus central dans l’optimisation de l’utilisation des actifs, l’acheminement des tâches entre les sous-systèmes automatisés et la génération de revenus récurrents issus des logiciels et des services d’assistance.
Par application
Les centres de distribution ont généré 3,52 milliards de dollars américains en 2025 et devraient représenter 34,0 % du chiffre d’affaires d’ici 2035. Leur taille, leurs exigences en matière de débit et la combinaison de la manutention des palettes entrantes et du traitement des commandes sortantes en font l’application de référence naturelle pour les investissements dans les systèmes automatisés de stockage et de récupération (ASRS).
Les applications de préparation de commandes et de commerce électronique devraient atteindre 5,06 milliards de dollars américains d’ici 2035, après avoir représenté 20,0 % du chiffre d’affaires en 2025. Ce segment bénéficie de paniers de commande fragmentés, d’attentes de livraison plus courtes et de la nécessité d’améliorer la précision de la préparation des commandes tout en gérant efficacement les stocks omnicanaux.
Le soutien à la production représentait 22,0 % du chiffre d’affaires en 2025 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,2 % (2026–2035). La demande est liée aux cycles de modernisation et à la nécessité de synchroniser la disponibilité des composants avec les processus de production, même si l’intégration de systèmes propres à chaque site peut allonger les délais des projets.
Le stockage sous chaîne du froid a généré 1,54 milliard de dollars américains en 2025 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,4 % (2026–2035). Les systèmes automatisés peuvent aider les exploitants à assurer la reproductibilité de la manutention, la rotation des stocks et la traçabilité dans les environnements réfrigérés et surgelés, où la disponibilité de la main-d’œuvre et les conditions d’exploitation restent des préoccupations constantes.
Le stockage pharmaceutique devrait atteindre 2,53 milliards de dollars américains d’ici 2035 et représentait 12,0 % du chiffre d’affaires en 2025. Le contrôle des accès, la traçabilité à l’échelle de chaque emplacement et la compatibilité avec la surveillance des conditions environnementales favorisent l’utilisation des ASRS dans la distribution de médicaments spécialisés, les pharmacies hospitalières et les environnements de fabrication réglementés.
Par utilisateur final
Le commerce de détail et le commerce électronique devraient atteindre 6,90 milliards de dollars américains d’ici 2035 et représentaient 26,0 % du chiffre d’affaires en 2025. Ce groupe d’utilisateurs finaux transforme la demande en menant des opérations à fort volume et à grand nombre de références, où la rapidité d’exécution des commandes, la précision des stocks et la productivité de la main-d’œuvre ont une incidence directe sur la qualité du service à la clientèle.
Le secteur de l’alimentation et des boissons a généré 1,76 milliard de dollars américains en 2025 et devrait afficher un TCAC de 6,0 % (2026–2035). Les opérations logistiques à température ambiante, réfrigérées et surgelées nécessitent des configurations matérielles différentes, mais bénéficient toutes d’une rotation automatisée des stocks et d’une manutention plus uniforme au sein de chaînes d’approvisionnement soumises à des exigences strictes en matière de sécurité alimentaire.
Le secteur manufacturier – général représentait 15,0 % du chiffre d’affaires en 2025 et devrait afficher un TCAC de 5,0 % (2026–2035). L’adoption est principalement portée par la disponibilité de la main-d’œuvre, la consolidation des installations et la nécessité de stabiliser les flux de matières, plutôt que par les exigences de cycles de préparation rapides propres à la distribution de détail.
Le secteur de la santé et de la pharmacie a généré 1,54 milliard de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 3,22 milliards de dollars américains d’ici 2035. Les exigences élevées en matière de disponibilité, le contrôle réglementé des stocks et l’intégration aux systèmes de dispensation et de gestion des médicaments font de ce secteur un marché distinct pour les solutions ASRS spécialisées.
Le secteur des prestataires de services logistiques tiers (3PL) et de la logistique contractuelle devrait atteindre 3,45 milliards de dollars américains d’ici 2035 et représentait 13,0 % du chiffre d’affaires en 2025. Ces opérateurs peuvent générer des occasions récurrentes d’approvisionnement, car les investissements dans l’automatisation sont souvent déployés dans plusieurs installations desservant des contrats clients distincts et répondant à des exigences spécifiques en matière de niveaux de service.
Le secteur automobile a généré 1,10 milliard de dollars américains en 2025 et devrait représenter 8,0 % du chiffre d’affaires d’ici 2035. La demande se maintient dans le stockage de composants et la distribution de pièces de rechange, mais la maturité de la base d’automatisation limite sa croissance relative par rapport aux applications plus récentes axées sur la préparation des commandes.
Le secteur de l’électronique et des semi-conducteurs représentait 5,0 % du chiffre d’affaires en 2025 et devrait afficher un TCAC de 9,8 % (2026–2035). La compatibilité avec les salles blanches, la manutention antistatique et le contrôle précis des stocks créent des débouchés spécialisés pour les solutions ASRS, à mesure que les capacités de fabrication et de conditionnement des composants augmentent.
Par fonction (mode d’utilisation)
La combinaison du stockage et du déstockage devrait atteindre 8,05 milliards de dollars américains d’ici 2035 et représentait 40,0 % du chiffre d’affaires en 2025. La mise en stock et le déstockage intégrés restent la fonction caractéristique des installations ASRS de grande envergure, en particulier lorsque les centres de distribution nécessitent une coordination des flux entrants, des stocks tampons et des flux sortants.
La préparation des commandes et la mise en stock devraient atteindre 5,98 milliards de dollars américains d’ici 2035 et représentaient 22,0 % du chiffre d’affaires en 2025. Cette fonction gagne en importance, les opérateurs ciblant les étapes de préparation des commandes les plus exigeantes en main-d’œuvre au moyen de configurations robotisées de préparation de commandes « goods-to-person » et de préparateurs à navette.
Les systèmes dédiés au stockage représentaient 20,0 % du chiffre d’affaires en 2025 et devraient afficher un TCAC de 6,3 % (2026–2035). Ils restent pertinents pour les stocks tampons, les matières en vrac et les installations qui dissocient le stockage du déstockage au moyen d’équipements de manutention contrôlés indépendamment.
Les systèmes dédiés au déstockage ont généré 880 millions de dollars américains en 2025 et devraient atteindre 1,84 milliard de dollars américains d’ici 2035. Ils sont particulièrement adaptés aux opérations où la dispensation ou la libération rapide et précise des produits constitue la principale exigence, notamment dans les processus de la pharmacie, des lignes de conditionnement et des chaînes d’approvisionnement hospitalières.
Le tri et le séquencement représentaient 6,0 % du chiffre d’affaires en 2025 et devraient afficher un TCAC de 11,1 % (2026–2035). Ces configurations répondent à un besoin de plus en plus important : faire coïncider la libération des articles avec les processus en aval d’emballage, de consolidation et de livraison.
Point de vue des analystes de GMI
Nous interprétons la composition des segments comme une évolution architecturale plutôt que comme une simple augmentation de la capacité de stockage installée. Les systèmes robotisés, à cubes et dotés de logiciels avancés répondent aux besoins d’exécution des commandes flexibles, tandis que les systèmes éprouvés à grues et à navettes restent essentiels lorsque la densité de stockage et les flux répétitifs prédominent. L’opportunité commerciale repose de plus en plus sur la connexion de ces différents systèmes au moyen d’un modèle commun de contrôle et de services.
Analyse régionale du marché des systèmes automatisés de stockage et de récupération (ASRS)
Analyse du marché des systèmes automatisés de stockage et de récupération (ASRS) en Amérique du Nord
Le marché des systèmes automatisés de stockage et de récupération (ASRS) en Amérique du Nord a généré 3,19 milliards de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 5,80 milliards de dollars américains d’ici 2035. La demande est portée par les contraintes de main-d’œuvre dans la préparation des commandes, par une infrastructure de commerce électronique bien établie et par la modernisation des installations automatisées existantes. Les acheteurs privilégient de plus en plus les mises à niveau logicielles et les extensions modulaires, parallèlement aux projets de nouvelles installations.
États-Unis
Les États-Unis ont généré 2,71 milliards de dollars américains en 2025 et devraient représenter 87,1 % des revenus de l’Amérique du Nord d’ici 2035. Les coûts de la main-d’œuvre dans les entrepôts, les investissements dans la fabrication de semi-conducteurs et de batteries, ainsi que les vastes réseaux de distribution des détaillants soutiennent la demande en automatisation, tant pour la préparation des commandes que pour les activités liées à la production.
Canada
Le Canada représentait 15,0 % des revenus de l’Amérique du Nord en 2025 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,2 % sur la période 2026-2035. La distribution de produits alimentaires, l’entreposage pharmaceutique et la logistique de la chaîne du froid demeurent les principaux moteurs de la demande, même si la taille du marché et les capacités de mise en œuvre freinent le rythme d’adoption.
Analyse du marché des systèmes automatisés de stockage et de récupération (ASRS) en Europe
L’Europe a généré 3,08 milliards de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 5,97 milliards de dollars américains d’ici 2035. Une base de fournisseurs mature, des conditions de travail exigeantes et l’importance de la fabrication et de l’industrie pharmaceutique dans la région soutiennent la demande. Parallèlement, les projets de modernisation associent de plus en plus les installations existantes à des systèmes robotisés et pilotés par des logiciels.
Allemagne
L’Allemagne a généré 1,10 milliard de dollars américains en 2025 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,5 % sur la période 2026-2035. Son parc installé de systèmes d’automatisation industrielle, son solide écosystème d’intralogistique et la demande des secteurs de l’automobile, de l’industrie et de la logistique alimentaire soutiennent la poursuite des remplacements et des mises à niveau.
Royaume-Uni
Le Royaume-Uni a généré 550 millions de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 1,02 milliard de dollars américains d’ici 2035. Les acteurs de la préparation des commandes alimentaires, les prestataires logistiques tiers (3PL) et les distributeurs de produits pharmaceutiques privilégient l’automatisation pour répondre aux exigences de précision des commandes et aux contraintes persistantes de main-d’œuvre dans le secteur de la logistique.
France
La France représentait 15,3 % des revenus de l’Europe en 2025 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,8 % sur la période 2026-2035. La distribution de produits alimentaires et le commerce de détail restent au cœur de la demande. La modernisation des installations existantes offre des possibilités d’ajouter des systèmes robotisés et à navettes dans des sites conçus autour de la préparation manuelle des commandes et de systèmes de convoyage.
Italie
L’Italie représentait 17,2 % des revenus de l’Europe en 2025 et devrait atteindre 960 millions de dollars américains d’ici 2035. La logistique des produits alimentaires et des boissons, les activités de la chaîne du froid et la distribution pharmaceutique constituent une base de demande diversifiée, soutenue par l’écosystème bien établi du pays dans les domaines des machines et de l’emballage.
Espagne
L’Espagne représentait 10,7 % du chiffre d’affaires européen en 2025 et devrait enregistrer un TCAC de 7,0 % (2026–2035). Sa position de plateforme logistique en Europe du Sud et les investissements soutenus dans le commerce électronique et la distribution de vêtements stimulent la demande en solutions d’automatisation de la préparation des commandes évolutives.
Analyse du marché des systèmes automatisés de stockage et de déstockage (ASRS) en Asie-Pacifique
L’Asie-Pacifique a généré 3,85 milliards de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 8,90 milliards de dollars américains d’ici 2035. La région associe de grands marchés de l’automatisation bien établis à des infrastructures d’entrepôts en plein développement, soutenus par l’intensité manufacturière, l’essor du commerce électronique et des contraintes de main-d’œuvre qui varient considérablement d’un pays à l’autre.
Chine
La Chine devrait atteindre 3,60 milliards de dollars américains d’ici 2035 et représentait 42,6 % du chiffre d’affaires de l’Asie-Pacifique en 2025. Le développement de fabricants d’équipements d’origine (OEM) nationaux, les priorités en matière d’automatisation industrielle et les investissements soutenus dans le commerce électronique et la logistique de la chaîne du froid font du pays le principal pôle de demande de la région.
Japon
Le Japon devrait atteindre 2,18 milliards de dollars américains d’ici 2035 et représentait 24,4 % du chiffre d’affaires de l’Asie-Pacifique en 2025. Le remplacement des installations vieillissantes, la logistique de la production de précision et la pression démographique sur la main-d’œuvre des entrepôts soutiennent les investissements dans les systèmes ASRS traditionnels et robotisés.
Inde
L’Inde a généré 330 millions de dollars américains en 2025 et devrait enregistrer un TCAC de 12,7 % (2026–2035). L’essor du commerce électronique, le développement du commerce de détail organisé, les exigences de conformité pharmaceutique et les nouvelles infrastructures logistiques ouvrent d’importantes perspectives d’automatisation de première génération.
Corée du Sud
La Corée du Sud représentait 14,3 % du chiffre d’affaires de l’Asie-Pacifique en 2025 et devrait atteindre 1,28 milliard de dollars américains d’ici 2035. La fabrication de semi-conducteurs et de produits électroniques génère une demande spécifique en solutions de stockage de haute précision, tandis que les réseaux avancés de distribution alimentaire et de commerce électronique favorisent le déploiement de solutions robotisées de préparation des commandes.
Australie
L’Australie a généré 220 millions de dollars américains en 2025 et devrait représenter 4,6 % du chiffre d’affaires de l’Asie-Pacifique d’ici 2035. La distribution alimentaire, la distribution pharmaceutique et le stockage à environnement contrôlé constituent des cas d’usage intéressants, même si la rentabilité des projets est affectée par la taille du marché et le coût des équipements importés.
Analyse du marché des systèmes automatisés de stockage et de déstockage (ASRS) en Amérique latine
L’Amérique latine a généré 440 millions de dollars américains en 2025 et devrait enregistrer un TCAC de 7,1 % (2026–2035). Le développement du commerce de détail formel, les investissements dans le commerce électronique et la modernisation des activités des multinationales de la logistique et de l’agroalimentaire soutiennent l’adoption de ces systèmes, même si les conditions de financement et la volatilité macroéconomique restent des facteurs à prendre en compte à l’échelle des projets.
Brésil
Le Brésil représentait 59,1 % du chiffre d’affaires de l’Amérique latine en 2025 et devrait atteindre 510 millions de dollars américains d’ici 2035. La préparation des commandes liées au commerce électronique, la distribution alimentaire et la logistique pharmaceutique réglementée constituent la base de demande intérieure la plus large de la région.
Mexique
Le Mexique a généré 150 millions de dollars américains en 2025 et devrait représenter 34,8 % du chiffre d’affaires de l’Amérique latine d’ici 2035. Les investissements manufacturiers liés au nearshoring et l’intégration des chaînes d’approvisionnement transfrontalières soutiennent la demande de plateformes compatibles de gestion des entrepôts et d’automatisation du stockage.
Analyse du marché des systèmes automatisés de stockage et de déstockage (ASRS) au Moyen-Orient et en Afrique
Le Moyen-Orient et l’Afrique ont généré 440 millions de dollars américains en 2025 et devraient atteindre 1,45 milliard de dollars américains d’ici 2035. Le développement de plateformes logistiques, l’essor du commerce de détail organisé et la création de nouvelles infrastructures de distribution contribuent à façonner un marché où de grands projets peuvent instaurer des capacités d’automatisation avancées à partir d’un parc installé relativement limité.
EAU
Les Émirats arabes unis représentaient 31,8 % du chiffre d’affaires du Moyen-Orient et de l’Afrique en 2025 et devraient afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 13,3 % sur la période 2026–2035. Leur rôle dans la réexportation, la distribution pharmaceutique et la logistique des marchandises de grande valeur soutient la demande de systèmes d’entreposage à haut débit et traçables.
Arabie saoudite
L’Arabie saoudite a généré 130 millions de dollars américains en 2025 et devrait afficher un TCAC de 14,9 % sur la période 2026–2035. Les investissements dans la logistique, le développement du commerce électronique national et la modernisation des chaînes d’approvisionnement alimentaires et pharmaceutiques élargissent le marché des infrastructures de distribution automatisées.
Afrique du Sud
L’Afrique du Sud représentait 18,2 % du chiffre d’affaires du Moyen-Orient et de l’Afrique en 2025 et devrait atteindre 200 millions de dollars américains d’ici 2035. La distribution des produits alimentaires et pharmaceutiques reste le principal cas d’utilisation, tandis que le pays continue de servir de marché d’entrée pour le déploiement de solutions d’automatisation dans la région.
Point de vue des analystes de GMI
Nous nous attendons à une diversification géographique de la demande régionale, sans que l’importance des marchés matures s’en trouve réduite. L’Asie-Pacifique allie une grande échelle à des stades d’adoption très variés, tandis que l’Amérique du Nord et l’Europe génèrent une demande importante de modernisation. Le Moyen-Orient et l’Afrique ainsi que l’Amérique latine offrent des perspectives de croissance ciblées lorsque les investissements logistiques, l’exécution commerciale et les capacités d’intégration locale sont réunis.
Parts de marché et paysage concurrentiel des systèmes automatisés de stockage et de récupération (ASRS)
Le marché des systèmes automatisés de stockage et de récupération (ASRS) reste relativement concentré, les cinq principaux acteurs représentant environ 44 % du chiffre d’affaires mondial en 2025. La capacité à déployer à grande échelle l’ingénierie, l’installation, les systèmes de contrôle et l’assistance tout au long du cycle de vie demeure importante. Toutefois, les plateformes robotisées et les intégrateurs spécialisés élargissent le choix des solutions dans les applications à forte croissance liées à la préparation des commandes, à l’industrie pharmaceutique et au stockage compact.
Dematic, qui fait partie de KION Group, représentait environ 10 % du chiffre d’affaires du marché en 2025. Sa position concurrentielle repose sur l’intégration de bout en bout de la manutention ainsi que sur ses capacités de contrôle et d’exécution des opérations en entrepôt, qui aident les clients à coordonner des opérations de distribution complexes faisant intervenir plusieurs systèmes.
Daifuku représentait environ 13 % du chiffre d’affaires du marché en 2025. La diversité de son offre — systèmes pour charges unitaires, convoyeurs, trieurs et solutions de manutention de matériaux pour les semi-conducteurs — lui confère une position solide dans les projets industriels et logistiques de grande envergure, en particulier lorsque les acheteurs recherchent une capacité de déploiement à l’échelle mondiale.
Murata Machinery représentait environ 8 % du chiffre d’affaires du marché en 2025. Sa spécialisation dans la manutention automatisée des matériaux pour semi-conducteurs, les systèmes pour petites charges et les environnements de fabrication de précision lui confère une position différenciée, alors que les investissements dans les installations de fabrication de pointe se poursuivent.
SSI Schafer mise sur la diversité de son offre — rayonnages, systèmes de navettes, logiciels et services — pour réaliser des déploiements intégrés auprès des clients européens des secteurs de l’industrie, de la distribution et de l’industrie pharmaceutique. Swisslog se distingue par l’association de solutions d’intralogistique axées sur les données, de systèmes de stockage cubique et d’automatisation des pharmacies, tandis que Toyota Automated Logistics bénéficie de possibilités de ventes croisées dans l’automatisation des entrepôts, des colis, des aéroports et de la distribution alimentaire.
Kardex et Modula répondent aux besoins de stockage compact avec des systèmes de stockage vertical et des solutions à carrousel, notamment dans les secteurs de la santé, de l’industrie et des pièces de rechange. Knapp, TGW, Witron, Jungheinrich, Mecalux et ULMA s’appuient sur des atouts bien établis dans les secteurs alimentaire, de la distribution et de l’industrie, ainsi que dans l’automatisation par navettes et la manutention intégrée des matériaux.
Les fournisseurs émergents et axés sur la croissance intensifient la concurrence dans le domaine des architectures flexibles de traitement des commandes. Exotec, Hai Robotics, Geek+, OPEX, Cimcorp, Quicktron et Addverb se font concurrence grâce à la robotique, aux flux de préparation de commandes où les marchandises sont acheminées vers les opérateurs, au déplacement vertical des robots, aux systèmes reposant sur des AMR et aux capacités locales de fabrication ou de service. Geek+ a finalisé son introduction en bourse à la Bourse de Hong Kong en juillet 2025, soulignant la maturité croissante des plateformes d’automatisation des entrepôts d’origine chinoise sur les marchés mondiaux [4]Interact Analysis. Warehouse automation deal activity on the rise. [interactanalysis.com](https://www.interactanalysis.com)..
Évolutions récentes du secteur
Symbotic a finalisé l’acquisition de l’activité Advanced Systems and Robotics de Walmart en janvier 2025 et a fait état d’un accord commercial connexe visant à soutenir le déploiement de systèmes automatisés de micro-préparation des commandes [5]Symbotic Inc. Symbotic completes acquisition of Walmart's Advanced Systems and Robotics business. [symbotic.com](https://www.symbotic.com).. Cette transaction illustre l’importance stratégique des écosystèmes d’automatisation impulsés par les détaillants, qui relient l’automatisation des entrepôts, le réapprovisionnement des magasins et les opérations de retrait des commandes par les consommateurs.
Geek+ a finalisé son introduction en bourse à la Bourse de Hong Kong en juillet 2025 [4]Interact Analysis. Warehouse automation deal activity on the rise. [interactanalysis.com](https://www.interactanalysis.com).. Cette opération lui apporte des ressources supplémentaires pour son expansion internationale et le développement technologique, accentuant la pression concurrentielle dans les systèmes robotisés de traitement des commandes destinés aux applications de distribution sur le segment intermédiaire et dans les secteurs à forte croissance.
AutoStore a présenté sa gamme d’automne 2025 en octobre 2025, notamment AutoCase, FlexBins et le Frozen-Only Grid, et a également annoncé un partenariat mondial avec Veloq pour les applications de préparation des commandes de produits alimentaires [6]AutoStore. AutoStore and Veloq partner on new Vienna fulfilment centre. [autostoresystem.com](https://www.autostoresystem.com).. Cette orientation produit répond à un besoin clé du marché : appliquer le stockage automatisé haute densité à un éventail plus large de références et à des environnements à température contrôlée, sans compromettre la flexibilité de la préparation des commandes.
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Questions fréquemment posées (FAQs):
Méthodologie de recherche, sources de données et processus de validation
Ce rapport repose sur un processus de recherche structuré, fondé sur des échanges directs avec les acteurs du secteur, une modélisation propriétaire et des vérifications croisées rigoureuses. Il ne se limite pas à une recherche documentaire.
Notre processus de recherche en 6 étapes
1. Conception de l'étude et supervision par les analystes
La méthodologie de recherche de GMI s'appuie sur l'expertise humaine, une validation rigoureuse et une transparence totale. Chaque résultat, analyse de tendance et prévision figurant dans nos rapports est élaboré par des analystes expérimentés qui comprennent les particularités de votre marché.
Notre approche associe une vaste recherche primaire, menée par des échanges directs avec les acteurs et experts du secteur, à une recherche secondaire approfondie provenant de sources mondiales vérifiées. Nous appliquons une analyse quantitative des effets pour établir des prévisions fiables, tout en assurant la traçabilité des sources de données initiales jusqu'aux conclusions finales.
2. Recherche primaire
La recherche primaire constitue le socle de notre méthodologie et contribue à près de 80 % de l'ensemble des conclusions. Elle repose sur des échanges directs avec les acteurs du secteur pour garantir la précision et la profondeur de l'analyse. Notre programme structuré d'entretiens couvre les marchés régionaux et mondiaux et recueille les contributions de cadres dirigeants, de directeurs et d'experts du domaine. Ces échanges apportent des perspectives stratégiques, opérationnelles et techniques, permettant des analyses équilibrées et des prévisions de marché fiables.
3. Exploration des données et analyse de marché
L'exploration des données est une composante essentielle de notre processus de recherche et représente près de 20 % de la méthodologie globale. L'analyse des parts de chiffre d'affaires des principaux acteurs nous permet d'étudier la structure du marché, de repérer les tendances sectorielles et d'évaluer les facteurs macroéconomiques. Nous recueillons des données pertinentes auprès de sources payantes et gratuites afin de constituer une base de données fiable. Ces informations sont intégrées à la recherche primaire et à l'estimation de la taille du marché, puis validées auprès d'acteurs clés tels que les distributeurs, les fabricants et les associations professionnelles.
4. Estimation de la taille du marché
Nous estimons la taille du marché selon une approche ascendante. Le point de départ est constitué des chiffres d'affaires recueillis directement lors des entretiens de recherche primaire, des volumes de production des fabricants et des statistiques d'installation ou de déploiement. Nous agrégeons ensuite ces données par marché régional pour obtenir une estimation mondiale ancrée dans l'activité réelle du secteur.
5. Modèle de prévision et principales hypothèses
Chaque prévision documente explicitement :
✓ Les principaux moteurs de croissance et leur impact supposé
✓ Les facteurs de freinage et les scénarios d'atténuation
✓ Les hypothèses réglementaires et le risque de changement des politiques
✓ Les paramètres de la courbe d'adoption technologique
✓ Les hypothèses macroéconomiques (croissance du PIB, inflation, taux de change)
✓ La dynamique concurrentielle et les perspectives d'entrée et de sortie du marché
6. Validation et assurance qualité
Lors des dernières étapes, des experts du domaine examinent manuellement les données filtrées afin de repérer les nuances et les erreurs de contexte que les systèmes automatisés pourraient manquer. Cette revue spécialisée ajoute un niveau essentiel d'assurance qualité et garantit que les données correspondent aux objectifs de l'étude et aux normes propres au domaine.
Notre processus de validation à trois niveaux vise à garantir la fiabilité maximale des données :
✓ Validation statistique
✓ Validation par des experts
✓ Confrontation à la réalité du marché
Confiance et crédibilité
Sources de données vérifiées
Publications professionnelles
Revues sectorielles, publications professionnelles et médias spécialisés
Bases de données sectorielles
Bases de données de marché propriétaires et tierces
Documents réglementaires déposés
Archives des marchés publics et documents d'orientation politique
Recherche académique
Études universitaires et rapports d'instituts spécialisés
Rapports d'entreprises
Rapports annuels, présentations aux investisseurs et documents déposés
Entretiens avec des experts
Cadres dirigeants, responsables des achats et spécialistes techniques
Archives de GMI
Plus de 13 000 études publiées couvrant plus de 20 secteurs d'activité
Données commerciales
Volumes d'importation et d'exportation, codes SH et données douanières
Paramètres étudiés et évalués
Chaque donnée de ce rapport est validée au moyen d'entretiens de recherche primaire, d'une véritable modélisation ascendante et de vérifications croisées rigoureuses. Découvrez notre processus de recherche →