Marché des systèmes automatisés de stockage et de récupération - Par type de système (grues de chargement unitaires, mini-grues de chargement, navettes robotisées, carrousels, modules de levage vertical, cubes robotisés), par application, par secteur et prévisions, 2024-2032

Taille du marché du système automatisé de stockage et de récupération

La taille du marché mondial des systèmes automatisés de stockage et d'extraction a été estimée à 5,7 milliards de dollars en 2024 et devrait augmenter de 5,8 % entre 2025 et 2034. La montée rapide du commerce électronique a accru la pression exercée sur les entrepôts pour qu'ils fournissent plus rapidement, plus précisément et à moindre coût. Les systèmes ASRS offrent un workflow de marchandises à personne qui réduit considérablement le temps de déplacement et améliore la précision du choix. Par exemple, Kardex Remstar signale que de tels systèmes peuvent éliminer jusqu'à deux tiers des besoins en main-d'oeuvre pour la cueillette et la récupération, tout en améliorant la sécurité ergonomique et le débit. Cela correspond aux attentes croissantes des consommateurs et à leur pic? les pics de demande de saison, où la vitesse et la précision deviennent des différenciateurs concurrentiels critiques.

L'immobilier d'entrepôt est devenu plus coûteux et plus rare, en particulier dans les centres logistiques urbains et à chaîne froide. ASRS offre une plus grande densité de stockage, réduisant souvent l'utilisation de l'espace de plancher de jusqu'à 85%, en empilant les marchandises verticalement et en éliminant les larges allées. Cette exploitation efficace de l'espace cube non seulement réduit les frais généraux, mais crée également de la place pour les activités valorisées sur place, comme la fabrication légère ou la manutention spécialisée.

Les pénuries chroniques de main-d'oeuvre et l'augmentation des coûts de la main-d'oeuvre alimentent les centres de distribution vers l'automatisation. Kardex note la capacité de l'ASRS à compenser jusqu'à deux tiers du travail de cueillette. Entre-temps, les pénuries de main-d'oeuvre à l'échelle de l'industrie, en particulier dans les rôles exigeant une précision répétitive et fiable, accélèrent l'adoption de systèmes qui réduisent la dépendance à l'égard du personnel peu qualifié et déplacent le capital humain vers les rôles de supervision ou de maintien.

Tendances du marché du système automatisé de stockage et de récupération

• L'augmentation de la demande pour une densité de stockage accrue favorise la croissance de l'industrie des systèmes automatisés de stockage et d'extraction. Avec des entreprises qui cherchent à optimiser l'utilisation de l'espace d'entreposage, les solutions automatisées de systèmes de stockage et de récupération offrent des configurations de stockage compactes, maximisant la capacité de stockage à l'intérieur d'empreintes limitées. Par exemple, en octobre 2023, Hai Robotics a introduit trois nouveaux produits visant à améliorer la densité de stockage et les performances dans les entrepôts avec un espace limité. Il s'agit notamment du crochet télescopique ACR, HaiPick System 3 et HaiPick A42T-E2. L'ACR Grapple Hook peut s'intégrer de manière transparente au système HaiPick 3 et offrir une meilleure performance et efficacité de stockage. Ensemble, ces innovations offrent une solution compacte mais performante pour l'automatisation des entrepôts.
• La croissance exponentielle du commerce électronique consiste à remodeler la dynamique de la chaîne d'approvisionnement, ce qui nécessite des solutions efficaces de stockage et d'exécution des commandes. Les systèmes automatisés de stockage et d'extraction sont de plus en plus essentiels pour la manutention des volumes de produits tout en maintenant l'agilité opérationnelle. À mesure que les attentes des consommateurs en matière de livraison rapide s'intensifient, les entreprises sont contraintes d'investir dans la technologie des systèmes automatisés de stockage et de récupération pour optimiser les opérations d'entrepôt. Cette tendance met en évidence le potentiel de croissance lucratif des fournisseurs de systèmes automatisés de stockage et de récupération, car ils répondent aux besoins changeants du paysage du commerce électronique.

Système automatisé de stockage et de récupération Analyse du marché

L'industrie des systèmes automatisés de stockage et de récupération par fonction est segmentée dans le stockage et la récupération, la cueillette et la consolidation des commandes, le tamponnage et le séquençage, et le support de kitting et d'assemblage. Le secteur du stockage et de la récupération a généré un chiffre d'affaires de 2,2 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 3,7 milliards de dollars en 2034.

• Le stockage et la récupération constituent l'épine dorsale de tout déploiement ASRS, permettant une gestion des stocks à haute densité et un accès rapide aux UGS. Indépendamment de l'industrie, du commerce de détail, des produits pharmaceutiques, de l'automobile ou de l'électronique, tout processus d'automatisation commence par un stockage précis et efficace et se termine par une récupération fiable. Cette universalité cimente sa domination en tant que fonction la plus essentielle et fréquemment mise en œuvre.
• Avec les contraintes croissantes d'espace d'entreposage, les systèmes de stockage qui maximisent l'espace vertical et cube sont en forte demande. L'extraction automatisée, associée au suivi des stocks en temps réel, réduit les erreurs humaines et le rétrécissement. Selon Daifuku et Kardex, leurs modules de stockage et de récupération améliorent la précision de l'inventaire à près de 99,9 %, réduisant directement les déchets et améliorant les cycles de reconstitution.
• Les opérations de stockage et de récupération nécessitent beaucoup de travail lorsqu'elles sont effectuées manuellement. Automatiser ces fonctions réduit considérablement le temps de cueillette, réduit la fatigue de l'opérateur et permet le fonctionnement 24/7. Des entreprises comme Swisslog et Dematic soulignent comment ce module seul peut conduire un ROI mesurable dans les 3-5 ans en augmentant le débit de commande sans augmenter la main-d'œuvre ou la taille des installations.

Le marché des systèmes automatisés de stockage et de récupération par application est segmenté en stockage de la chaîne du froid, gestion des stocks, réalisation des commandes, soutien à la production et logistique inverse. Le segment de la gestion des stocks a été le premier segment de ce marché en 2024 avec un chiffre d'affaires de 2 milliards de dollars et une part de marché d'environ 34,4 %.

• La gestion des stocks est la fonction la plus universellement requise dans tous les secteurs, qu'il s'agisse du commerce de détail, des soins de santé, de la fabrication ou de la logistique de la chaîne du froid. L'ASRS permet le suivi en temps réel, la rotation automatisée des stocks (FIFO/LIFO) et minimise le surstockage ou les stocks. Son rôle en tant que noyau de décision pour la reconstitution, la cueillette des commandes et le transport maritime le rend indispensable et central pour l'adoption de l'ASRS.
• Les systèmes automatisés de gestion des stocks réduisent les erreurs humaines et assurent la précision des données grâce à la numérisation des codes-barres, à la RFID et à l'intégration avec les plateformes ERP/WMS. Des entreprises comme Bastian Solutions et Kardex font état d'améliorations significatives de la précision des stocks et du contrôle des rétrécissements, qui ont une incidence directe sur le rapport coût-efficacité, la vitesse d'exécution des commandes et la satisfaction des clients.
• Les systèmes modernes d'inventaire de l'ASRS intègrent l'IoT et l'IA pour offrir des aperçus prédictifs sur les tendances de la demande, le vieillissement des stocks et les besoins de restockage. Cette transition de la logistique réactive à la logistique proactive positionne la gestion des stocks comme une fonction stratégique de grande valeur, pas seulement une tâche opérationnelle. Swisslog et Symbotic, par exemple, tirent parti de ces capacités pour offrir à leurs clients une agilité compétitive sur des marchés en évolution rapide.

• Le marché américain des systèmes automatisés de stockage et d'extraction a été évalué à environ 1,10 milliard de dollars en 2024 et devrait enregistrer un TCAC de 5,8 % entre 2025 et 2034.
• Les États-Unis ont toujours mené à l'adoption de l'automatisation des entrepôts en raison de leurs écosystèmes de fabrication, de détail et de logistique avancés. Avec les grandes entreprises comme Amazon, Walmart et UPS qui fixent des critères mondiaux de numérisation de la chaîne d'approvisionnement, il existe une forte demande de solutions de stockage évolutives et à haut rendement. Les technologies ASRS sont fortement déployées dans ces opérations pour réduire la dépendance de la main-d'oeuvre et augmenter la précision et la vitesse des commandes. La mise en œuvre généralisée des principes de l'Industrie 4.0, y compris la robotique, l'IoT et l'IA dans l'entreposage, fait de l'ASRS un atout essentiel, en particulier dans les centres de distribution à haut débit.
• Les États-Unis abritent plusieurs principaux fournisseurs de solutions ASRS, tels que Bastian Solutions, Dematic (États-Unis) et Westfalia Technologies. Ces entreprises fournissent non seulement des marchés nationaux, mais aussi des centres de conception, d'ingénierie et de R-D pour des projets mondiaux. L'environnement riche en technologie du pays, soutenu par des zones manufacturières avancées et la collaboration université-industrie, encourage l'innovation dans des systèmes ASRS modulaires et flexibles. De plus, les programmes de logistique intelligente financés par le gouvernement et les investissements du secteur privé dans l'automatisation renforcent encore la domination américaine en tant que centre de demande et innovateur de solutions en Amérique du Nord.
• L'accélération rapide du commerce électronique aux États-Unis, amplifiée par les attentes de livraison du même jour ou du jour suivant, a entraîné une forte demande d'ASRS pour optimiser l'espace, la précision et la vitesse dans l'ordre de réalisation. De plus, avec l'investissement croissant dans les chaînes de froid pharmaceutique et d'épicerie, les solutions ASRS à température contrôlée deviennent de plus en plus vitales. ASRS permet un stockage compact, conforme et économe en énergie dans ces secteurs à haute régulation. L'échelle et la maturité de ces verticales aux États-Unis dépassent de loin celles du Canada ou du Mexique, renforçant ainsi le leadership du pays en matière de volume d'adoption et de progrès technologiques sur le marché de l'ASRS.

Analyse au niveau des pays

• Europe: L'Europe a connu une demande prometteuse sur le marché des systèmes de stockage et d'extraction automatisés, avec une part d'environ 25,6 % en 2024, et devrait croître avec un TCAC robuste de 6,1 % au cours de la période de prévision.
  • L'escalade des pénuries de main-d'œuvre, des réglementations strictes en matière de durabilité et la poussée des régions vers une fabrication intelligente stimulent la demande. En outre, l'augmentation de la pénétration du commerce électronique et la modernisation des réseaux logistiques intra-européens renforcent encore cette trajectoire ascendante.
• Asie-Pacifique : En 2024, les recettes du marché des systèmes automatisés de stockage et de récupération pour l'Asie-Pacifique s'élevaient à environ 2 milliards de dollars et devraient atteindre 3,8 milliards de dollars en 2034.
  • Le marché des systèmes automatisés de stockage et de récupération (ASRS) de l'Asie-Pacifique connaît une transformation rapide, sous l'effet de l'expansion industrielle, de l'augmentation des coûts de main-d'oeuvre et du changement régional vers l'efficacité automatisée. Des pays comme la Chine, le Japon, la Corée du Sud et l'Inde sont témoins d'importants investissements dans la modernisation des entrepôts dans des secteurs comme l'automobile, l'électronique et le commerce de détail. Les initiatives gouvernementales en faveur de la fabrication intelligente, associées à la croissance du commerce de détail organisé et du commerce électronique, accélèrent encore l'adoption de l'ASRS. En outre, l'urbanisation croissante et les contraintes d'espace dans les grandes métropoles incitent les entreprises à investir dans des systèmes de stockage vertical à forte densité afin d'optimiser l'utilisation des installations et de rationaliser les opérations logistiques.

Part de marché du système automatisé de stockage et de récupération

• Les 5 premières entreprises de l'industrie des systèmes de stockage et de récupération automatisés, telles que Daifuku Co., Ltd., Kion Group AG, Kardex Group, Symbotic LLC et TGW Logistics Group détiennent une part de marché de 15%.
• Daifuku, dont le siège social est au Japon, est un leader mondial dans l'automatisation de la manutention des matériaux et les technologies ASRS. L'entreprise maintient son leadership sur le marché grâce à l'innovation continue, l'expansion mondiale et des solutions sectorielles spécifiques à l'automobile, aux semi-conducteurs, à la logistique aéroportuaire et à l'entreposage. Daifuku met l'accent sur les systèmes ASRS modulaires et évolutifs qui s'intègrent parfaitement à l'IA et à l'IoT, permettant une maintenance prédictive et une efficacité opérationnelle. Son accent sur la durabilité et les solutions d'automatisation personnalisées pour les industries à forte croissance, comme la chaîne du froid et la logistique pharmaceutique, a contribué à consolider les partenariats à long terme avec des clients multinationaux.
• Kion Group, basée en Allemagne, par l'intermédiaire de sa marque Dematic, a renforcé sa présence sur le marché ASRS en fournissant des solutions intralogistiques de bout en bout alimentées par la robotique et l'intelligence des entrepôts en nuage. L'entreprise investit stratégiquement dans la R-D pour améliorer l'optimisation et l'interopérabilité des systèmes automatisés. Son engagement en faveur des plates-formes d'automatisation intégrées, notamment pour le commerce électronique et la réalisation d'épiceries, le place en tant que fournisseur de solutions évolutives et rapides. Kion tire également parti de son vaste réseau de services pour offrir un soutien au cycle de vie, assurant la fiabilité du système à long terme et la rétention des clients.
• Kardex Group, dont le siège social est en Suisse, se concentre sur les systèmes de stockage et de récupération verticaux haute performance pour les petites pièces, principalement pour les secteurs industriel, médical et de détail. L'entreprise maintient sa part de marché en offrant des modules ASRS très compacts, économes en énergie et optimisés pour l'espace adaptés aux environnements spatiaux européens. Kardex investit continuellement dans la numérisation et la gestion intelligente des stocks, assurant une intégration transparente avec les systèmes ERP et WMS. L'accent mis sur la modularité, le déploiement rapide et la facilité d'adaptation aux opérations existantes intéresse fortement les PME et les fabricants de taille moyenne.

Sociétés du marché des systèmes automatisés de stockage et de récupération

Symbotic LLC, un innovateur américain, a perturbé le paysage ASRS en combinant robotique, systèmes de vision et AI pour offrir des solutions d'automatisation hautement flexibles et intelligentes. La plateforme phare de l'entreprise, déployée dans les principaux détaillants américains, utilise des robots mobiles autonomes et l'IA pour s'adapter aux conditions d'entreposage dynamiques. Symbotic maintient sa position sur le marché en mettant l'accent sur la vitesse, la diversité de l'UCK et la réactivité en temps réel, ce qui permet aux clients de répondre aux demandes des consommateurs qui évoluent rapidement. Ses partenariats stratégiques, notamment avec Walmart, renforcent sa capacité d'évoluer et d'adapter la technologie ASRS aux réseaux de distribution à haut volume.

Austria's TGW Logistics Group maintient son avantage concurrentiel en offrant des systèmes intralogistiques holistiques et à l'épreuve du futur qui incluent l'ASRS en tant que composante essentielle. TGW met l'accent sur les partenariats à long terme grâce à son modèle de services à la vie, garantissant aux clients un soutien continu et une optimisation du système. Ses innovations dans la technologie des navettes, la cueillette intelligente et l'intégration robotique répondent au besoin croissant de réalisation agile et omnicanale. Le TGW's met l'accent sur les systèmes de contrôle pilotés par logiciel et l'architecture modulaire lui permet de servir à la fois les grandes opérations et les moyennes entreprises avec des stratégies d'automatisation adaptées et évolutives.

Les principaux acteurs du marché des systèmes de stockage et de récupération automatisés sont:

• Automation Logistics Corporation
• Solutions bastiennes
• Groupe Beumer
• Daifuku Co., Ltd.
• Dématique
• Automatisation Egemin
• Groupe Kardex
• Groupe Kion AG
• Knapp AG
• Mécalux, S.A.
• Murata Machinery, Ltd.
• Schaefer Systems International, Inc.
• Swisslog Holding AG
• Symbotic LLC
• Société de logistique des systèmes
• Groupe logistique TGW
• Secteurs Vanderlande
• Westfalia Technologies, Inc.
• Witron Logistik + Informatik GmbH

Système automatisé de stockage et de récupération Nouvelles de l'industrie

• En mai 2025, Dematic a lancé sa navette FD Series spécialement conçue pour le marché Asie-Pacifique, marquant une amélioration stratégique de son portefeuille ASRS. Conçu pour la flexibilité et l'évolutivité, le système de navette permet de répondre à la demande croissante de la région pour des solutions d'entrepôts dynamiques et à forte densité, dans le cadre de l'activité de commerce électronique et des espaces de stockage urbains restreints. La navette FD permet aux entreprises d'optimiser le débit et l'utilisation de l'espace tout en prenant en charge le stockage multiformat, en s'aligneant sur le passage à l'intralogistique modulaire et prêt à l'avenir. Ce développement renforce l'engagement de Dematic à fournir des solutions d'automatisation personnalisées au niveau régional qui équilibrent performance, adaptabilité et rentabilité.
• En juin 2023, Falcon Autotech a introduit NEO, un système automatisé de stockage et de récupération avancé. Grâce à la robotique, à l'IA et aux capteurs de pointe, NEO rationalise les processus de stockage et de récupération des marchandises dans les entrepôts. Composé de NEObots, NEOgrid, NEObins, NEOit et NEOstations, ce système utilise une structure de grille overlaid pour optimiser le stockage sans ingénierie complexe.
• En février 2023, Prozo a introduit la Mini-Load ASRS, marquant une étape importante en tant que première entreprise 3PL en Inde à intégrer cette technologie avancée dans ses services de gestion de la chaîne d'approvisionnement. Ce déploiement représente une étape importante vers l'automatisation de l'entrepôt à 100% pour Prozo.

Le rapport d'étude de marché du système automatisé de stockage et d'extraction couvre en profondeur l'industrie, avec estimations et prévisions en termes de recettes (milliard USD) et de volume (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par type de système

• Grues à chargement unitaire
• Mini grues de charge
• Module de levage vertical
• navette robotique
• Robotique à base de cube
• à base de carrousel
  • Carrousel vertical
  • Carrousel horizontal
• Autres

Marché, par fonction

• Stockage et récupération
• Cueillette des commandes & consolidation
• Séquençage
• Support Kitting & Montage
• Rétablissement

Marché, par demande

• Stockage de la chaîne du froid
• Gestion des stocks
• Exécution de l'ordre
• Appui à la production
• Logistique inverse

Marché, par utilisation finale

• Aéronautique & défense
• Automobile
• Electronique et semi-conducteurs
• Santé
• Métaux et machines lourdes
• Commerce de détail & e-commerce
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • Australie
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
• MEA
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud