Taille du marché - Par type, par exploitation, par capacité, par industrie d utilisation finale, par canal de distribution, prévisions de croissance, 2025 - 2034

Taille du marché

La taille du marché mondial des palet-jacks a été évaluée à 7,4 milliards de dollars en 2024 et devrait augmenter de 4,7 % entre 2025 et 2034. Le marché des prises de palettes se développe en raison de la demande croissante d'équipements de manutention des matériaux ainsi que de la croissance rapide des entrepôts et des centres de distribution dans les régions en développement.

La construction de nouveaux entrepôts, de centres de distribution et d'installations de production est à l'origine d'une forte demande d'équipement de manutention des matériaux, comme les paletts. L'accent de plus en plus mis sur l'amélioration de l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement et la réduction des délais d'exécution encourage également les entreprises à investir dans des solutions sophistiquées de manutention des matériaux.

Selon le Wall Street Journal, le plus grand opérateur immobilier industriel au monde, les fournisseurs de services logistiques et les sociétés de commerce électronique chinois représentaient 20 % de la location nette de nouveaux entrepôts aux États-Unis en 2024 jusqu'au troisième trimestre, ce qui montre une forte augmentation au cours des dernières années. Dans le New Jersey, l'un des principaux sites de location dans les principaux marchés de la logistique aux États-Unis, les entreprises de logistique basées en Chine ont loué 5,6 millions de pieds carrés d'espace d'entreposage au cours du troisième trimestre.

Par rapport à l'ensemble de 2023, la quantité d'espace d'entreposage louée par ces entreprises dans cette région a presque triplé d'un quart. Une valeur de 6,42 % en 2022 indique qu'en 2022, il y avait 6,42 % de plus d'entrepôts et d'entrepôts aux États-Unis qu'en 2021. En 2023, le taux des entrepôts aux États-Unis n'a augmenté que de 3,63 %.

Le paysage d'entreposage au Royaume-Uni et en Irlande subit une transformation sur plusieurs fronts. D'une part, la croissance économique continue de l'Irlande a conduit à la nécessité d'accroître l'efficacité de l'espace et de la logistique pour faciliter la circulation des marchandises. Au Royaume-Uni, en outre, les ramifications du Brexit ont intensifié la nécessité de sécuriser le stockage à l'intérieur des frontières du pays, et les conséquences de la pandémie de 2020 et de la situation géopolitique ont conduit les entreprises à travers le monde à suivre.

Le Royaume-Uni possède le marché logistique le plus mature d'Europe, propulsé par l'adoption rapide de l'externalisation des activités non essentielles par les fabricants et les détaillants. Cette évolution stratégique a non seulement alimenté le secteur logistique du pays, mais a aussi entraîné un taux d'expansion rapide par rapport à ses homologues de l'UE. Le Royaume-Uni est le chef de file des investissements immobiliers industriels et logistiques en Europe, avec plus de 14,7 milliards d'investissements en 2022. L'Irlande, avec 471 millions d'euros investis en 2022 et 995 millions l'année précédente, occupe actuellement la dixième place en Europe.

Marché des palettes Tendances

• L'industrie de la palettisation a connu une croissance constante ces dernières années. Les progrès technologiques ont donné lieu à un certain nombre de développements qui promettent d'améliorer la productivité et de réduire les coûts d'exploitation à long terme pour les exploitants de l'industrie.
• Ces dernières années, de nombreuses transitions ont eu lieu au sein de l'industrie du palet-jack vers l'utilisation du palet-jack électrique. Alors que de plus en plus d'entreprises commencent à faire l'interrupteur et que la production de prise de palette électrique augmente, il y aura plus de ressources mises dans le développement de systèmes énergétiques améliorés.
• Les dernières années ont déjà livré un certain nombre de solutions créatives et pratiques au sein de l'industrie mondiale de la prise de palettes et l'avenir semble encore plus prometteur. Les développeurs de technologies et les innovateurs du marché cherchent des moyens d'améliorer les produits et les procédés sur le marché de la prise de palettes et, par conséquent, de nombreuses entreprises investissent dans de nouveaux projets.
• La montée en puissance des véhicules autoconducteurs a pris de l'ampleur et les entreprises de tous les secteurs d'activité se sont penchées sur les moyens d'intégrer la technologie dans leur fonctionnement. Sur le marché des transpalettes, l'utilisation de véhicules guidés automatiques est devenue courante, les entrepôts et les entreprises cherchant à réduire la charge de travail.

Analyse du marché des palettes Jacks

En fonction de l'opération, le marché des palettes-jacks est divisé en palettes manuelles et électriques-jack. En 2024, la prise manuelle de palettes a dominé le marché, générant un chiffre d'affaires de 4,3 milliards de dollars et s'attend à une croissance de 4,4% au cours de la période de prévision.

• Ces dernières années, l'automatisation et la numérisation des opérations d'entreposage ont connu une croissance rapide, ce qui a entraîné une demande de prises de palettes capables de gérer la grande capacité des marchandises grâce à la technologie intelligente.
• Les palettes électriques gagnent en popularité dans les entrepôts intelligents. La tendance à la durabilité est également répandue, les entreprises cherchant à réduire leur empreinte carbone en acquérant des prises de palettes électriques qui consomment des sources d'énergie renouvelables.
• Les progrès technologiques comme l'amélioration de la durée de vie des batteries, les communications sans fil et les systèmes basés sur l'IA transformeront encore plus l'industrie. Pendule Groupe a produit un nouvel équipement de manutention logistique appelé l'A Series Lithium-ion Walkie Pallet Jack pour l'environnement d'exploitation intense du marché nord-américain. Avec sa technologie d'entraînement AC, il offre des performances élevées ainsi que des coûts d'entretien limités. Il est sûr, fiable et facile à utiliser. Ce manette à palettes de 5 000 livres est un excellent équipement pour la manutention, le déchargement et le chargement des matériaux palettisés dans les entrepôts, les supermarchés et les ateliers.

Basé sur l'industrie de l'utilisation finale, le marché des palettes est segmenté en détail, logistique et entreposage, aliments et boissons, automobiles, aciéries et autres. En 2024, le segment logistique et d'entreposage domine le marché avec 36 % de parts de marché et le segment devrait croître à un TCAC de 5 % de 2025 à 2034.

• L'industrie de la logistique et de l'entreposage connaît une forte croissance en raison de l'expansion du commerce mondial et de l'augmentation des fournisseurs de logistique tiers. Cela a conduit à une augmentation du besoin de jacks de palettes pour améliorer l'efficacité opérationnelle et réduire le travail manuel.
• De plus, la montée des secteurs du commerce électronique dans le monde entier stimule la demande de logistique et d'entrepôts. Selon les estimations de Shopify, les ventes mondiales de commerce électronique devraient atteindre 6,09 billions de dollars en 2024. En 2024, le chiffre d'affaires total des transactions en ligne devrait dépasser 6 billions de dollars, après une augmentation de 8,4% par rapport à l'année précédente. Ce nombre devrait continuer d'augmenter au cours des prochaines années, ce qui prouve que le modèle commercial du commerce électronique devient une option de plus en plus lucrative pour les entreprises.
• La Chine et les États-Unis sont les principaux contributeurs au commerce électronique mondial, avec des ventes de ces deux pays totalisant plus de 2,32 billions de dollars en 2023. En 2027, on prévoit que la croissance ralentira légèrement à 7,2 %, pour porter les ventes en ligne à 7,57 billions de dollars. D'ici 2027, on estime que les ventes mondiales de détail en ligne s'élèveront à 8,09 billions de dollars, dépassant ainsi pour la première fois le seuil de 8 billions de dollars.

Sur la base de la capacité, le marché des paletts est segmenté en poids lourds (moins de 2 tonnes), moyens (2 à 5 tonnes) et lourds (plus de 5 tonnes). En 2024, le segment moyen (2 à 5 tonnes) domine le marché et devrait croître à un TCAC de plus de 5,2 % de 2025 à 2034.

• Les vérins à palettes moyens, d'une capacité comprise entre 2 et 5 tonnes, sont de plus en plus utilisés dans des secteurs où la manutention des charges est modérée. Leur polyvalence et leur capacité à soutenir un large éventail d'applications en font un choix pour les entrepôts et les installations de distribution. De plus, des technologies telles que l'incorporation de systèmes électriques améliorent l'efficacité opérationnelle et la facilité de fonctionnement des jacks de palette de moyenne puissance, ce qui accroît l'adoption.
• Les vérins à palettes lourds, qui conviennent à des charges supérieures à 5 tonnes, sont utilisés plus largement dans la fabrication, la construction et la gestion des équipements lourds. L'accent accru mis sur l'efficacité et la sécurité des entreprises en milieu de travail a créé une demande pour ces solutions lourdes pour le transport de gros et de gros matériaux.
• En outre, l'innovation de caractéristiques avancées telles que des structures ergonomiques et une durabilité améliorée exige l'utilisation de vérins à palettes lourds pour des opérations de grande capacité. Hyster a développé le package Direct Store Delivery (DSD) pour le camion à palettes W45ZHD. Lithium-ion alimenté, il est l'un des outils les plus avancés et les plus productifs pour l'opération DSD.

En termes de pays, les États-Unis ont dominé le marché des paletts avec 82 % de la part de marché nord-américaine des paletts et ont estimé à 1,8 milliard de dollars en revenus en 2024.

• L'expansion de l'industrie des paletts aux États-Unis est principalement attribuable à la croissance rapide des entrepôts et des centres de distribution.
• Selon le Wall Street Journal, le plus grand opérateur immobilier industriel au monde, les fournisseurs de services logistiques et les sociétés de commerce électronique chinois représentaient 20 % de la location nette de nouveaux entrepôts aux États-Unis en 2024 jusqu'au troisième trimestre, ce qui montre une forte augmentation au cours des dernières années.
• Dans le New Jersey, l'un des principaux sites de location dans les principaux marchés de la logistique aux États-Unis, les entreprises de logistique basées en Chine ont loué 5,6 millions de pieds carrés d'espace d'entreposage au cours du troisième trimestre. Par rapport à l'ensemble de 2023, la quantité d'espace d'entreposage louée par ces entreprises dans cette région a presque triplé d'un quart.
• Une valeur de 6,42 % en 2022 indique qu'en 2022, il y avait 6,42 % de plus d'entrepôts et d'entrepôts aux États-Unis qu'en 2021. En 2023, le taux des entrepôts aux États-Unis n'a augmenté que de 3,63 %.

Le marché européen des paletts a été évalué à 1,9 milliard de dollars en 2024 et devrait connaître une croissance de 4,4 % entre 2025 et 2034.

• Le Royaume-Uni possède le marché logistique le plus mature d'Europe, propulsé par l'adoption rapide de l'externalisation des activités non essentielles par les fabricants et les détaillants. Cette évolution stratégique a non seulement alimenté le secteur logistique du pays, mais a aussi entraîné un taux d'expansion rapide par rapport à ses homologues de l'UE.
• Le Royaume-Uni est le chef de file des investissements immobiliers industriels et logistiques en Europe, avec plus de 14,7 milliards d'investissements en 2022. L'Irlande, avec 471 millions d'euros investis en 2022 et 995 millions l'année précédente, occupe actuellement la dixième place en Europe.

Le marché des paletts d'Asie-Pacifique, évalué à 2,4 milliards de dollars en 2024, devrait connaître une croissance de 5,2 % entre 2025 et 2034.

• Selon Invest India, le marché des entrepôts indiens devrait atteindre 34,99 $ Bn d'ici 2027, avec un TCAC de 15.64% à partir de 2022. Le marché connaît actuellement une demande sans précédent, dépassant l'offre de 1,4 fois au premier semestre de 2023. Le stock d'entreposage de grade A du pays a grimpé jusqu'à un stupéfiant 177 Mn pieds carrés (2023), avec 140 Mn pieds carrés supplémentaires ajoutés depuis CY 2016, soulignant la capacité de l'industrie à s'adapter et à s'étendre en réponse aux besoins croissants de divers secteurs.

Le marché des paletts au Moyen-Orient et en Afrique a été évalué à 400 millions de dollars en 2024 et devrait connaître une croissance de 4,1 % entre 2025 et 2034.

• Le secteur de la logistique de l'Arabie saoudite bénéficie d'un pipeline actif de plus de 200 projets PPP, dont 300 sont à l'étude. Ces collaborations d'une valeur de plus de 50 milliards de dollars permettent au secteur privé de participer au développement des infrastructures essentielles, réduisant ainsi la dépendance à l'égard du financement public tout en favorisant l'innovation. Riyad mène avec un taux d'occupation de 98 pour cent, tandis que Jeddah et Dammam suivent de près à 97 pour cent chacun. Riyadh , les locaux de l'entrepôt principal commandent maintenant des loyers dépassant SR250 (66,6 $) par mètre carré, tandis que la moyenne de la ville atteint 55 $.

Part de marché des palettes Jacks

• Les cinq principales entreprises de l'industrie de Pallet Jacks sont Crown Equipment Corporation, Raymond Corporation, Hyster-Yale Material Handling, Linde Material Handling, Mobile Industrial Robots, et elles détiennent collectivement une part de 8 % à 12 % du marché.
• Ces entreprises continuent d'acquérir et de fusionner avec d'autres, d'élargir leurs installations et de faire diverses collaborations pour accroître leurs offres de produits, accéder aux bases de clients et sécuriser leurs positions sur le marché.
• Hyster-Yale a fait état de son rendement financier pour l'exercice terminé le 31 décembre 2024, ce qui met en évidence la croissance des mesures clés comparativement à 2023. Les revenus de l'entreprise ont augmenté à 4 308,2 millions de dollars en 2024, contre 4 118,3 millions en 2023. Les bénéfices d'exploitation se sont également améliorés, passant de 208,7 millions de dollars l'année précédente à 244,8 millions de dollars en 2024. De plus, le résultat net a atteint 144,2 millions de dollars en 2024, comparativement à 128,1 millions de dollars en 2023, ce qui reflète le progrès financier continu de la société.

Entreprises du marché des palettes Jacks

Les principaux acteurs de l'industrie des palettes sont:

• Tous
• Clark
• Société d'équipement de la Couronne
• CUBLIFT
• Doosan
• Manipulation de Howard
• HU-LIFT
• Manipulation des matériaux Hyster-Yale
• Jungheinrich
• Manipulation des matériaux Linde
• Robots industriels mobiles
• Société Raymond
• RIC
• Manipulation des matériaux Toyota
• Vestil

Pour améliorer le produit et les parts de marché, les acteurs clés investissent constamment dans les activités technologiques et s'engagent également dans des partenariats pour offrir des solutions améliorées et meilleures aux clients. Ces investissements profitent à la fois aux entreprises et aux clients, car ils contribuent au développement et à l'offre de solutions en fonction des tendances technologiques changeantes et donc des exigences des clients.

En mai 2024, Toyota Matériau Manutention a annoncé une expansion importante à son quartier général de Columbus, Indiana. La société qui a commencé à construire des chariots élévateurs à fourche à Columbus en 1990 investit 100 millions de dollars dans une nouvelle usine de fabrication de 295 000 pieds carrés dédiée à la production de produits électriques. Cette expansion marque une autre étape dans la croissance de Toyota en tant qu'entreprise et son partenariat de longue date avec l'état de l'Indiana, et souligne l'engagement de l'organisation à l'innovation, la durabilité et la résolution de problèmes de clients.

En mai 2025, Jungheinrich introduit son nouveau cadre stratégique pour la prochaine période quinquennale. Avec Strategy 2030+, l'entreprise vise à s'appuyer sur ses racines profondes et son immense potentiel pour se transformer en un partenaire mondial encore plus fort pour ses clients, fournissant des solutions de manutention de matériaux d'une valeur exceptionnelle. En exécutant son plan stratégique, le Groupe cible un chiffre d'affaires de 10 milliards d'euros et un EBIT ROS de 10 % sur une base organique d'ici 2030.

S'appuyant sur sa solide activité principale en Europe, les principaux domaines d'action stratégique pour Jungheinrich comprendront une expansion mondiale plus poussée, en mettant l'accent sur l'Amérique du Nord et la région Asie-Pacifique (APAC), une croissance significative et l'innovation dans le domaine de l'automatisation des entrepôts, ainsi qu'une extension du portefeuille de produits aux camions industriels Mid-Tech.

Nouvelles de l'industrie des palettes Jacks

• En août 2024, Clark élargit sa gamme de transpalettes électriques avec quatre nouveaux modèles pour piétons. Les nouvelles palettes jacks sont de la série WS et SWX avec des capacités de charge de 1,2 à 1,6 tonne. Les empileurs piétonniers compacts et maniables sont adaptés au transport de marchandises sur de courtes distances, à l'utilisation dans les allées critiques pour l'espace et pour le chargement et le déchargement des camions. Équipés d'un support stable à quatre points, les transpalettes à levage élevé atteignent des capacités de charge résiduelles élevées même à de grandes hauteurs de levage.
• En mars 2024, Mobile Industrial Robots de LogiMAT a lancé le MiR1200 Pallet Jack, qui utilise la vision 3D et l'IA pour identifier les palettes pour la cueillette et la livraison - avec une précision sans précédent. L'approche de l'entreprise consiste à réduire les temps de cycle de prise et de mise en place, à fournir la meilleure précision de prise en classe et à permettre à l'entreprise de fournir en continu des fonctionnalités et de la valeur évoluées basées sur l'IA à nos clients.
• En avril 2022, Toyota Material Handling (TMH) lançait deux jacks à palettes à moteur à courant alternatif sous la marque Tora-Max, dont un tout nouveau jack à palette électrique compact. Ces nouveaux modèles s'ajoutent à la gamme de produits électriques Toyota et constituent une solution idéale pour les clients des industries de l'entreposage, de la fabrication, des boissons, du commerce de détail et de la distribution. La palette compacte Tora-Max Walkie Jack offre une maniabilité optimale et une puissance exceptionnelle avec une capacité pouvant atteindre 3 300 livres.

Le rapport d'étude de marché sur les paletts Jacks couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (milliards d'USD) et de volume (milliers d'unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par type

• Cric à palettes Rider
• Jack à palettes pour coureur central
• Palette jack à échelle de pesage
• Prise de palette à profil bas
• Prise de palettes tout-terrain
• Autres (cliquet multidirectionnel, etc.)

Marché, par exploitation

• Prise manuelle pour palettes
• Prise de palette électrique

Marché, par capacité

• Droit léger (moins de 2 tonnes)
• Moyens de transport (2 à 5 tonnes)
• Véhicules utilitaires lourds (au-dessus de 5 tonnes)

Marché, par utilisation finale

• Commerce de détail
• Logistique et entreposage
• Produits alimentaires et boissons
• Automobile
• Aciéries
• Autres (fabricants, etc.)

Marché, par canal de distribution

• Ventes directes
• Ventes indirectes

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Belgique
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• MEA
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • EAU