Taille du marché nord-américain des appareillages de commutation haute tension par tension, par installation, par pouvoir de coupure, par courant, par produit, analyse, part et prévisions, 2025-2034

Amérique du Nord Taille du marché

En 2024, le marché nord-américain des commutateurs à haute tension a été évalué à 2,7 milliards de dollars et devrait atteindre 4,5 milliards de dollars d'ici 2034, soit une augmentation de 5,4 % entre 2025 et 2034. Elle connaît une croissance soutenue, tirée par l'augmentation des investissements dans l'infrastructure électrique, les initiatives de modernisation du réseau et l'adoption croissante de sources d'énergie renouvelables. À la fin de 2023, la loi sur l'investissement dans les infrastructures et l'emploi a alloué près de 75 milliards de dollars à l'énergie propre, y compris des projets liés à l'amélioration du réseau.

La demande de réseaux fiables et efficaces de transport et de distribution d'électricité pousse les services publics et les industries à moderniser leurs systèmes de commutation existants, ce qui favorise l'expansion du marché. L'Amérique du Nord, en particulier les États-Unis et le Canada, est témoin d'investissements à grande échelle dans la modernisation des infrastructures du réseau vieillissant. Aux États-Unis, les dépenses consacrées aux réseaux de transport d'électricité ont presque triplé de 2003 à 2023, passant à 27,7 milliards de dollars.

La transition vers les sources d'énergie renouvelables, notamment l'énergie éolienne et solaire, rend nécessaire l'utilisation d'appareils de commutation avancés pour gérer efficacement les charges d'énergie fluctuantes. Au premier trimestre de 2024, les États-Unis ont ajouté 11,8 GW de capacité solaire, le deuxième meilleur trimestre jamais enregistré. Le commutateur à haute tension joue un rôle crucial dans la stabilité du réseau et l'intégration des centrales à énergie renouvelable dans le réseau principal. Les États-Unis et le Canada élargissent de façon dynamique leurs parcs éoliens et solaires, ce qui accroît la demande de SIG à haute tension, qui offre des solutions compactes, d'économie d'espace et de haute performance.

La demande croissante d'électricité dans les applications industrielles et commerciales, en particulier dans des secteurs comme la fabrication, le pétrole et le gaz et les centres de données, alimente davantage l'expansion du marché. La nécessité d'une alimentation en électricité ininterrompue a incité les industries à investir dans des commutateurs à haute tension dotés de capacités d'automatisation et de surveillance à distance avancées, assurant ainsi l'efficacité opérationnelle et la sécurité.

Le passage à un commutateur numérique équipé de capteurs Internet des objets (IoT), d'analyse prédictive et de surveillance à distance transforme le marché. L'Amérique du Nord est à l'avant-garde de l'adoption de technologies de réseau intelligent, avec des services publics intégrant des commutateurs à haute tension offrant des diagnostics en temps réel et des capacités d'auto-guérison pour minimiser les temps d'arrêt et améliorer l'efficacité du réseau.

Tendances du marché des commutateurs haute tension en Amérique du Nord

• Les progrès de la technologie de commutation HV numérique et intelligente transforment l'industrie. Les solutions de commutation modernes disposent désormais d'une surveillance en temps réel, d'une maintenance prédictive et d'une automatisation, améliorant ainsi la fiabilité globale des réseaux électriques. L'adoption de l'appareillage à isolation gazeuse (SIG) et disjoncteurs à vide est en train de gagner en traction en raison de leur impact environnemental plus faible et d'une plus grande efficacité par rapport à l'appareil de commutation isotherme traditionnel (AIS).
• Le vieillissement des réseaux électriques en Amérique du Nord nécessite de vastes efforts de modernisation. Les services publics investissent dans des solutions de commutation HV pour remplacer les infrastructures dépassées, assurer une distribution d'électricité fiable et améliorer l'efficacité du réseau. Le passage à l'automatisation et au numérique améliore encore les capacités opérationnelles, réduit les coûts de maintenance et améliore la fiabilité globale du système.
• Les initiatives gouvernementales de soutien axées sur la sécurité énergétique et le développement des infrastructures propulsent le marché des commutateurs de véhicules utilitaires. Des politiques telles que la U.S. Infrastructure Investment and Jobs Act sont à l'origine d'importants investissements dans la modernisation du réseau électrique. Aux États-Unis, l'investissement total prévu pour la mise à niveau de la capacité solaire à 100 GW s'élevait à environ 94 milliards de dollars en 2024.
• De même, l'engagement du Canada à réduire les émissions de carbone entraîne des investissements accrus dans l'infrastructure énergétique durable, y compris les installations de commutation de VH. Ces cadres réglementaires favorisent l'expansion du marché et les innovations technologiques. Le Canada s'est fixé un objectif ambitieux de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 à 45 % par rapport aux niveaux de 2005 d'ici 2030 et d'atteindre zéro émission nette d'ici 2050.
• On s'attend à ce que les États-Unis dominent le marché nord-américain des commutateurs de VH en raison d'investissements importants dans la modernisation du réseau et l'intégration des énergies renouvelables. Des projets de grande envergure, tels que des parcs éoliens offshore et des systèmes de transport à haute tension à courant direct (HVDC), sont à l'origine de la demande. Le Mexique, en revanche, élargit progressivement son infrastructure de transport et de distribution, ce qui offre des possibilités aux fabricants de commutateurs HV.

Analyse du marché des commutateurs haute tension en Amérique du Nord

• L'industrie des commutateurs haute tension en Amérique du Nord a été évaluée à 2,4 milliards de dollars, 2,5 milliards de dollars et 2,7 milliards de dollars en 2022, 2023 et 2024 respectivement. Les services publics et les acteurs industriels remplacent les commutateurs obsolètes par des solutions avancées, numériques et automatisées pour améliorer la fiabilité, l'efficacité et la résilience du réseau. Le besoin croissant de réseaux intelligents, de sous-stations numériques et de capacités de surveillance à distance a grandement contribué à l'augmentation de la valeur du marché.
• Sur le marché, sur la base de la tension, le segment de 36 KV devrait croître jusqu'à plus de 1,7 milliard de dollars d'ici 2034 et croître considérablement au cours des prochaines années, principalement en raison de l'augmentation des investissements publics dans cette industrie. Selon la CE, plus de 80 milliards de dollars seront nécessaires pour répondre à la demande d'électricité d'ici 2030. Ces investissements joueront un rôle essentiel dans l'industrie des commutateurs haute tension en Amérique du Nord au cours des prochaines années.
• L'accent de plus en plus mis sur la source d'énergie renouvelable propulse de façon significative une demande pour le commutateur haute tension. En 2024, l'énergie éolienne aux États-Unis devrait générer 453,5 térawattheures, soit 10,54% de l'électricité du pays. En outre, l'énergie éolienne est la plus grande source d'énergie renouvelable aux États-Unis et, en 2024, elle a dépassé pour la première fois l'énergie alimentée au charbon.
• Dans le marché nord-américain des commutateurs haute tension, selon la tension, le segment 72,5 kV devrait également détenir une part de marché de 32,9 % en 2024. Le segment de commutation 72,5 kV entre dans la gamme inférieure de commutation haute tension, ce qui le rend idéal pour les applications nécessitant une transmission moyenne à haute tension. Ce niveau de tension est largement utilisé dans les réseaux industriels, commerciaux et de distribution d'électricité à l'échelle des services, assurant une alimentation stable et efficace.
• Des pays comme le Canada et le Mexique se concentrent sans relâche sur l'énergie propre, ce qui accroît la demande de commutateurs haute tension dans toute l'Amérique du Nord. Le Canada exécute un programme de routes pour les énergies renouvelables et l'électrification, un programme de 4,5 milliards de dollars qui appuie les énergies renouvelables, le stockage de l'énergie et la modernisation du réseau. Ces programmes créent une forte demande pour le marché des commutateurs haute tension.

• Dans le marché nord-américain des commutateurs haute tension, selon l'installation, le segment extérieur devrait croître de plus de 4,5 % d'ici 2034 et devrait encore croître dans les années à venir. Le commutateur haute tension extérieur est largement utilisé dans les sous-stations et les réseaux de transmission, ce qui en fait un élément crucial dans les projets de modernisation du réseau en cours. Le financement fédéral et au niveau des États pour le développement de l'infrastructure électrique est à l'origine de la demande d'installations extérieures.
• Les grands parcs solaires et l'énergie éolienne nécessitent également des solutions d'interrupteurs extérieurs robustes pour gérer efficacement la transmission d'énergie. En février 2024, le plus grand parc solaire du Mexique était le parc solaire PV de La Pimienta à Campeche, d'une capacité de 444 mégawatts. L'adoption croissante de projets éoliens en mer dans des régions comme la côte Est des États-Unis et le Canada alimente davantage la demande de commutateurs HV extérieurs.
• L'augmentation de la demande d'électricité crée une demande massive pour l'utilisation de commutateurs haute tension dans toute l'Amérique du Nord. Le nombre d'investissements augmente également, ce qui augmente la demande pour le switchgear HV. Par exemple, le gouvernement mexicain a présenté la Stratégie nationale pour le secteur de l'électricité 2024-2030, qui prévoit d'investir 23 milliards de dollars dans la Commission fédérale de l'électricité (CFE).
• Le segment intérieur devrait également dépasser 2,8 milliards de dollars d'ici 2034. En raison de l ' urbanisation et de l ' expansion des installations commerciales et industrielles qui ont accru le besoin d ' infrastructures électriques d ' économies d ' espace. L'échangeur haute tension intérieur est préféré dans les régions métropolitaines, les immeubles de grande hauteur, les complexes commerciaux et les installations industrielles où l'espace est limité. Contrairement aux appareils de commutation extérieurs, les installations intérieures offrent un design compact et fermé, ce qui les rend idéales pour les endroits densément peuplés.
• Les entreprises innovent de nombreux produits et systèmes, pour gagner des parts de marché considérables dans cette industrie. Pour développer leur entreprise, les entreprises investissent dans de multiples industries, aidant le marché à croître partout dans le monde. En 2024, L&T a rebaptisé Lauritz Knudsen et déclaré un investissement de 9 millions de dollars pour l'expansion des activités de switchgear.
• Les segments intérieurs et extérieurs conserveront une grande valeur sur le marché des commutateurs haute tension en Amérique du Nord en raison de leurs applications distinctes et de leurs facteurs de demande. Le marché est classé en installations intérieures et extérieures, chacune jouant un rôle vital dans la transmission et la distribution d'électricité. Ces segments répondent à différents besoins en matière d'environnement, de sécurité et d'exploitation, assurant une alimentation fiable et efficace dans les secteurs industriel, commercial et des services publics.

• Le marché américain des commutateurs haute tension en 2022, 2023 et 2024 était évalué respectivement à 1,8 milliard de dollars, 1,9 milliard de dollars et 2 milliards de dollars. Comme les États-Unis sont l'un des pays les plus développés du monde, ils avancent de façon significative dans l'industrie des commutateurs haute tension en Amérique du Nord, ainsi que des investissements cruciaux. Selon la FERC, les dépenses annuelles des principaux services publics pour la production et la livraison d'électricité ont augmenté de 12 %, passant de 287 milliards de dollars en 2003 à 320 milliards de dollars en 2023, en valeur réelle.
• Les commutateurs haute tension sont également utilisés dans les industries d'utilisation finale, y compris le pétrole et le gaz, l'extraction minière, la chimie et la fabrication. La croissance continue de ces industries d'utilisation finale est à la pointe de la demande de commutateurs de VH dans toute la région. En août 2024, les États-Unis ont produit en moyenne 13,4 millions de barils par jour (b/j) de pétrole brut, un nouveau record. En décembre 2024, les 48 États inférieurs des États-Unis ont produit un volume record de 11,3 millions de b/j de pétrole brut.
• De plus, aux États-Unis, l'industrie minière a également fait des efforts pour améliorer la législation minière et nettoyer les mines abandonnées. Les États-Unis ont produit 106 milliards de dollars de minéraux non combustibles en 2024. En outre, la production américaine de mines de métaux en 2024 était estimée à 33,5 milliards de dollars, soit une légère augmentation par rapport à 33 milliards en 2023. Étant donné que les besoins pour le commutateur sont élevés dans ces projets, la demande pour le commutateur HV sera plus élevée dans toute l'Amérique du Nord.
• Dans l'économie émergente, y compris au Mexique, la consommation électrique augmente d'année en année. Selon des projections récentes, la consommation électrique du Mexique devrait augmenter en 2024, avec des estimations indiquant une production totale d'électricité d'environ 444,1 milliards de kWh, ce qui signifie une demande croissante d'énergie dans le pays. Cette augmentation de la demande créera un besoin important de commutateurs haute tension à travers le Mexique.
• Au Mexique, les initiatives gouvernementales visant à améliorer les réseaux de transport et les réseaux industriels alimentent la demande. De plus, le vieillissement du remplacement de l'infrastructure, l'urbanisation et les progrès technologiques dans les commutateurs numériques et sans SF6 accélèrent davantage l'expansion du marché en Amérique du Nord.

Part du marché des commutateurs haute tension en Amérique du Nord

Les 4 principales entreprises dont General Electric, Siemens, ABB, Schneider Electric détiennent plus de 40% du marché mondial. Les grandes entreprises travaillent systématiquement sur de nouveaux produits et solutions qui en font une partie essentielle de l'industrie mondiale. Ces entreprises accordent une grande importance aux investissements, en particulier à la recherche et au développement. En outre, ces entreprises appliquent différentes méthodes de développement du marché afin d'obtenir des parts considérables dans l'industrie.

En décembre 2024, Hitachi Energy investit environ 47 millions de dollars dans l'expansion de son usine de produits haute tension en Amérique du Nord à Brno, en République tchèque, ce qui marque une étape importante dans sa stratégie mondiale pour soutenir la transition vers l'énergie propre. L'expansion devrait être achevée d'ici la fin de 2025, ce qui augmentera la capacité de production de l'usine de plus de 40% et créera jusqu'à 200 nouveaux emplois.

En juillet 2024, Hitachi Energy a annoncé son intention d'investir 155 millions USD supplémentaires pour accroître sa capacité de fabrication en Amérique du Nord. Cela comprend la construction d'une nouvelle usine de transformateurs de distribution à Reynosa, au Mexique, et l'expansion de son usine de transformateurs à South Boston, en Virginie, et de son usine de commutateurs et de disjoncteurs haute tension à Mount Pleasant, en Pennsylvanie.

ABB a enregistré des ventes nettes de USD 24,26 milliards en 2024 (Q3). En 2024, ABB a dévoilé la version de panneau de 500 mm de l'UniGear ZS1, sa dernière technologie de commutation isolée à l'air, lors de l'exposition et de la conférence pétrolières internationales d'Abu Dhabi (ADIPEC) en 2023.

Entreprises du marché des commutateurs haute tension en Amérique du Nord

Les principaux acteurs de l'industrie des commutateurs haute tension en Amérique du Nord sont :

• ABB
• Bharat Électricité lourde
• CG Power et solutions industrielles
• Groupe CHINT
• Eaton
• Fuji Electric
• Général électrique
• HD Hyundai Electric
• Hitachi
• Hyosung Industries lourdes
• Groupe Lucy
• Mitsubishi Electric
• Ormazabal
• Schneider Electric
• Siemens
• Skema
• Toshiba

Nouvelles de l'industrie des commutateurs haute tension en Amérique du Nord

• En février 2024, Mitsubishi Electric Power Products, a annoncé qu'elle investirait 86 millions de dollars dans la production avancée de commutateurs et l'électronique de puissance aux États-Unis, la société a annoncé plus tôt cet automne. La société construit une usine de 160 000 pieds carrés dans la région de Pittsburgh.
• En juillet 2024, CG Power a annoncé un investissement de 78 milliards de dollars pour achever l'expansion de sa capacité en 18 mois, en mettant l'accent sur l'augmentation de la production de transformateurs, de moteurs et de switchgears. L'entreprise s'est également lancée dans la fabrication de semi-conducteurs et a entrepris le développement d'une installation d'assemblage et d'essais externalisés (OSAT) à Gujarat, renforçant ainsi sa croissance stratégique dans les secteurs à forte demande.
• En février 2023, le département américain de l'énergie a annoncé un financement de 48 millions de dollars pour soutenir un nouveau programme axé sur le développement de technologies du réseau électrique qui améliorent le contrôle et la protection du réseau électrique national. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'objectifs plus généraux visant à accélérer le déploiement des énergies renouvelables et à atteindre 100 % d'électricité propre d'ici 2035.

Rapport d'étude de marché sur les commutateurs haute tension en Amérique du Nord avec des estimations et des prévisions en termes de millions de dollars américains et de milliers d'unités de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par tension

• 36 kV
• 72,5 kV
• 123 kV
• 145 kV

Marché, par installation

• Intérieur
• Extérieur

Marché, par capacité de rupture

• 25 kA
• 31,5 kA
• 40 kA
• 50 kA
• 63 kA

Marché actuel

• 600 A
• 1200 A
• 2000 A
• 3150 A
• 4 000 A

Marché, par produit

• Réservoir mort
• Réservoir vivant
• SIG

Les informations ci-dessus ont été fournies aux pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Royaume Uni
  • France
  • Allemagne
  • Italie
  • Russie
  • Espagne
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Australie
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • EAU
  • Turquie
  • Afrique du Sud
  • Égypte
• Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine