Marché des appareillages de commutation haute tension en Amérique du Nord Taille et part 2025 – 2034

Taille du marché de l'appareillage haute tension en Amérique du Nord

Le marché nord-américain de l'appareillage haute tension était évalué à 2,7 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait atteindre 4,5 milliards de dollars (USD) d'ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,4 % entre 2025 et 2034. Il connaît une croissance régulière, soutenue par l'augmentation des investissements dans les infrastructures électriques, les initiatives de modernisation des réseaux et l'adoption croissante des sources d'énergie renouvelable. À la fin de 2023, la loi sur l'investissement dans les infrastructures et l'emploi (Infrastructure Investment and Jobs Act) avait alloué près de 75 milliards de dollars (USD) à l'énergie propre, notamment à des projets liés à l'amélioration des réseaux.
 

La demande en réseaux fiables et efficaces de transport et de distribution d'électricité (T&D) pousse les entreprises de services publics et les industriels à moderniser leurs systèmes d'appareillage existants, ce qui favorise l'expansion du marché. L'Amérique du Nord, en particulier les États-Unis et le Canada, connaît des investissements d'envergure dans la modernisation des infrastructures vieillissantes des réseaux. Aux États-Unis, les dépenses consacrées aux systèmes de transport d'électricité ont presque triplé entre 2003 et 2023, pour atteindre 27,7 milliards de dollars (USD).
 

La transition vers les sources d'énergie renouvelable, notamment l'éolien et le solaire, stimule la demande en appareillages avancés capables de gérer efficacement les fluctuations de charge électrique. Au premier trimestre 2024, les États-Unis ont ajouté 11,8 GW de capacité solaire, ce qui constitue leur deuxième meilleur trimestre jamais enregistré. L'appareillage haute tension joue un rôle essentiel dans la stabilité du réseau et l'intégration des centrales d'énergie renouvelable au réseau principal.  Les États-Unis et le Canada développent activement leurs parcs éoliens et solaires, ce qui accroît la demande en appareillage haute tension isolé au gaz (GIS), qui offre des solutions compactes, peu encombrantes et performantes.
 

La demande croissante d'électricité dans les applications industrielles et commerciales, notamment dans des secteurs tels que l'industrie manufacturière, le pétrole et le gaz et les centres de données, alimente également l'expansion du marché. Le besoin d'une alimentation électrique ininterrompue incite les industriels à investir dans des appareillages haute tension dotés de capacités avancées d'automatisation et de surveillance à distance, afin de garantir l'efficacité et la sécurité des opérations.

La transition vers des appareillages numériques équipés de capteurs de l'Internet des objets (IoT), de solutions d'analyse prédictive et de systèmes de surveillance à distance transforme le marché. L'Amérique du Nord est à l'avant-garde de l'adoption des technologies de réseaux intelligents, les entreprises de services publics intégrant des appareillages haute tension dotés de fonctions de diagnostic en temps réel et d'auto-réparation afin de réduire les temps d'arrêt et d'améliorer l'efficacité des réseaux.
 

Tendances du marché de l'appareillage haute tension en Amérique du Nord

• Les avancées dans les technologies d'appareillage haute tension numérique et intelligent transforment le secteur. Les solutions modernes d'appareillage intègrent désormais la surveillance en temps réel, la maintenance prédictive et l'automatisation, améliorant ainsi la fiabilité globale des réseaux électriques. L'adoption des appareillages isolés au gaz (GIS) et des disjoncteurs sous vide gagne du terrain en raison de leur moindre impact environnemental et de leur efficacité supérieure à celle des appareillages isolés dans l'air (AIS) traditionnels.
   
• Le vieillissement des réseaux électriques en Amérique du Nord rend nécessaires d'importants efforts de modernisation. Les entreprises de services publics investissent dans des solutions d'appareillage haute tension afin de remplacer les infrastructures obsolètes, de garantir une distribution fiable de l'électricité et d'améliorer l'efficacité des réseaux. Le passage à des appareillages automatisés et numériques renforce encore les capacités opérationnelles, réduit les coûts de maintenance et améliore la fiabilité globale des systèmes.
   
• Les initiatives publiques favorables axées sur la sécurité énergétique et le développement des infrastructures font progresser le marché des appareillages haute tension. Des politiques telles que l’Infrastructure Investment and Jobs Act des États-Unis stimulent d’importants investissements dans la modernisation du réseau électrique. Aux États-Unis, l’investissement total prévu pour porter la capacité solaire à 100 GW s’élevait à environ 94 milliards de dollars (USD) en 2024.
   
• De même, l’engagement du Canada à réduire ses émissions de carbone entraîne une hausse des investissements dans les infrastructures énergétiques durables, notamment dans les installations d’appareillages haute tension. Ces cadres réglementaires favorisent l’expansion du marché et encouragent les innovations technologiques. Le Canada s’est fixé l’objectif ambitieux de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 40 à 45 % par rapport aux niveaux de 2005 d’ici 2030 et d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050.
   
• Les États-Unis devraient dominer le marché nord-américain des appareillages haute tension en raison d’investissements importants dans la modernisation du réseau et l’intégration des énergies renouvelables. Les projets de grande envergure, tels que les parcs éoliens offshore et les systèmes de transport à courant continu haute tension (HVDC), stimulent la demande. Le Mexique, en revanche, développe progressivement ses infrastructures de transport et de distribution, ce qui crée des opportunités pour les fabricants d’appareillages haute tension.
   

Analyse du marché nord-américain des appareillages haute tension

Comprendre les tendances clés du marché

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• Le secteur nord-américain des appareillages haute tension était évalué à 2,4 milliards de dollars (USD), 2,5 milliards de dollars (USD) et 2,7 milliards de dollars (USD) en 2022, 2023 et 2024, respectivement. Les entreprises de services publics et les acteurs industriels remplacent les appareillages obsolètes par des solutions avancées, numériques et automatisées afin d’améliorer la fiabilité, l’efficacité et la résilience du réseau. Le besoin croissant de réseaux intelligents, de sous-stations numériques et de capacités de surveillance à distance a largement contribué à l’augmentation de la valeur du marché.
   
• Sur le marché, le segment 36 kV devrait dépasser 1,7 milliard de dollars (USD) d’ici 2034 et progresser fortement au cours des prochaines années, principalement sous l’effet de la hausse des investissements publics dans ce secteur. Selon l’EC, plus de 80 milliards de dollars (USD) d’investissements seront nécessaires pour répondre à la demande d’électricité d’ici 2030. Ces investissements joueront un rôle essentiel dans le secteur nord-américain des appareillages haute tension au cours des prochaines années.
   
• L’attention croissante portée aux sources d’énergie renouvelable stimule fortement la demande d’appareillages haute tension. En 2024, l’énergie éolienne aux États-Unis devait produire 453,5 térawattheures, soit 10,54 % de l’électricité du pays. En outre, l’énergie éolienne constitue la principale source d’énergie renouvelable aux États-Unis et a dépassé pour la première fois la production d’électricité issue du charbon en 2024.
   
• Sur le marché nord-américain des appareillages haute tension, le segment 72,5 kV devrait également détenir une part de marché de 32,9 % en 2024. Le segment des appareillages 72,5 kV se situe dans la plage inférieure de la haute tension, ce qui le rend adapté aux applications nécessitant un transport d’électricité à tension moyenne à élevée. Ce niveau de tension est largement utilisé dans les réseaux industriels, commerciaux et de distribution d’électricité à l’échelle des services publics, garantissant une alimentation électrique stable et efficace.
   
• Des pays tels que le Canada et le Mexique accordent une attention soutenue aux énergies propres, ce qui accroît la demande d’appareillages haute tension dans toute l’Amérique du Nord. Le Canada met en œuvre le programme Smart Renewables and Electrification Pathways, doté de 4,5 milliards de dollars (USD), qui soutient les énergies renouvelables, le stockage de l’énergie et la modernisation du réseau. Ces programmes créent une forte demande sur le marché des appareillages haute tension.
   

• Sur le marché nord-américain des appareillages haute tension, le segment des installations extérieures devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 4,5 % d’ici 2034 et poursuivre sa croissance au cours des prochaines années. Les appareillages haute tension extérieurs sont largement utilisés dans les sous-stations et les réseaux de transport, ce qui en fait un composant essentiel des projets actuels de modernisation des réseaux. Les financements fédéraux et ceux des États destinés au développement des infrastructures électriques stimulent la demande d’installations extérieures.
   
• Les grands parcs solaires et les projets éoliens nécessitent également des solutions d’appareillage extérieur robustes afin de gérer efficacement le transport de l’électricité. En février 2024, le plus grand parc solaire du Mexique était le parc photovoltaïque La Pimienta, situé dans l’État de Campeche, avec une capacité de 444 mégawatts. L’adoption croissante des projets éoliens en mer dans des régions telles que la côte Est des États-Unis et le Canada stimule encore davantage la demande d’appareillages haute tension extérieurs.
   
• La hausse de la demande d’électricité crée un besoin considérable en appareillages haute tension en Amérique du Nord. Le nombre d’investissements augmente également, ce qui accroît la demande d’appareillages haute tension. Par exemple, le gouvernement mexicain a présenté la Stratégie nationale pour le secteur de l’électricité 2024–2030, qui prévoit d’investir 23 milliards de dollars (USD) dans la Commission fédérale de l’électricité (CFE), détenue par l’État.
   
• Le segment des installations intérieures devrait également dépasser 2,8 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, en raison de l’urbanisation et de l’expansion des installations commerciales et industrielles, qui ont accru le besoin d’infrastructures électriques peu encombrantes. Les appareillages haute tension intérieurs sont privilégiés dans les zones métropolitaines, les immeubles de grande hauteur, les complexes commerciaux et les sites industriels où l’espace est limité. Contrairement aux appareillages extérieurs, les installations intérieures offrent une conception compacte et fermée, ce qui les rend idéales pour les zones densément peuplées.
   
• Les entreprises innovent en développant de nombreux produits et systèmes afin d’accroître sensiblement leur part de marché dans ce secteur. Pour développer leurs activités, elles investissent dans plusieurs secteurs, contribuant ainsi à la croissance du marché à l’échelle mondiale. En 2024, L&T a adopté la nouvelle dénomination Lauritz Knudsen et annoncé un investissement de 9 millions pour développer ses activités dans le domaine des appareillages.
   
• Les segments des installations intérieures et extérieures représenteront tous deux une valeur substantielle sur le marché nord-américain des appareillages haute tension, en raison de leurs applications et de leurs facteurs de demande distincts. Le marché est segmenté entre les installations intérieures et extérieures, chacune jouant un rôle essentiel dans le transport et la distribution de l’électricité. Ces segments répondent à des besoins différents en matière d’environnement, de sécurité et d’exploitation, garantissant un approvisionnement électrique fiable et efficace dans les secteurs industriel, commercial et des services publics.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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• Le marché américain des appareillages haute tension était évalué à 1,8 milliard de dollars (USD) en 2022, à 1,9 milliard de dollars (USD) en 2023 et à 2 milliards de dollars (USD) en 2024. Les États-Unis étant l’un des pays les plus développés au monde, ils progressent considérablement dans le secteur nord-américain des appareillages haute tension, grâce notamment à des investissements importants. Selon la FERC, les dépenses annuelles des principaux services publics pour produire et distribuer l’électricité ont augmenté de 12 %, passant de 287 milliards de dollars (USD) en 2003 à 320 milliards de dollars (USD) en 2023, en dollars réels de 2023.
   
• L’appareillage haute tension est également utilisé dans les secteurs utilisateurs finaux, notamment ceux du pétrole et du gaz, de l’exploitation minière, de la chimie et de l’industrie manufacturière. La croissance continue de ces secteurs utilisateurs finaux stimule la demande d’appareillage haute tension dans toute la région. En août 2024, les États-Unis ont produit en moyenne 13,4 millions de barils de pétrole brut par jour (b/j), établissant ainsi un nouveau record. En décembre 2024, les États américains situés dans les 48 États continentaux ont produit un volume record de 11,3 millions de b/j de pétrole brut.
   
• En outre, aux États-Unis, le secteur minier a également bénéficié d’initiatives visant à améliorer la législation minière et à réhabiliter les mines abandonnées. Les États-Unis ont produit pour 106 milliards de dollars (USD) de minéraux non combustibles en 2024. De plus, la production des mines métalliques américaines en 2024 était estimée à 33,5 milliards de dollars (USD), soit une légère hausse par rapport aux 33 milliards de dollars (USD) enregistrés en 2023. Étant donné que les besoins en appareillage sont élevés dans ces projets, la demande d’appareillage haute tension sera plus forte dans toute l’Amérique du Nord.
   
• Dans les économies émergentes, notamment au Mexique, la consommation d’électricité augmente d’année en année. Selon les projections récentes, la consommation d’électricité du Mexique devait progresser en 2024, les estimations indiquant une production totale d’électricité d’environ 444,1 milliards de kWh, ce qui témoigne d’une demande croissante d’énergie dans le pays. Cette hausse de la demande créera un besoin important d’appareillage haute tension dans tout le Mexique.
   
• Au Mexique, les initiatives gouvernementales visant à renforcer les réseaux de transport et les systèmes électriques industriels stimulent la demande. En outre, le remplacement des infrastructures vieillissantes, l’urbanisation et les avancées technologiques dans les appareillages sans SF6 et numériques accélèrent encore l’expansion du marché en Amérique du Nord.
   

Part de marché de l’appareillage haute tension en Amérique du Nord 

Les quatre principales entreprises, à savoir General Electric, Siemens, ABB et Schneider Electric, détiennent plus de 40 % du marché mondial. Les principales entreprises travaillent constamment sur de nouveaux produits et solutions, ce qui en fait des acteurs essentiels du secteur à l’échelle mondiale. Ces entreprises accordent une grande importance aux investissements, notamment dans la recherche et le développement. Par ailleurs, elles appliquent différentes méthodes de développement du marché afin d’obtenir des parts significatives dans le secteur.
 

En décembre 2024, Hitachi Energy investit environ 47 millions de dollars (USD) pour agrandir son usine de produits haute tension en Amérique du Nord, située à Brno, en République tchèque, marquant ainsi une étape importante de sa stratégie mondiale visant à soutenir la transition vers une énergie propre. Prévue pour être achevée d’ici la fin de 2025, cette extension augmentera la capacité de production de l’usine de plus de 40 % et permettra de créer jusqu’à 200 nouveaux emplois.
 

En juillet 2024, Hitachi Energy a annoncé son intention d’investir 155 millions de dollars (USD) supplémentaires afin d’accroître sa capacité de production en Amérique du Nord. Cet investissement comprend la construction d’une nouvelle usine de transformateurs de distribution à Reynosa, au Mexique, ainsi que l’agrandissement de son usine de transformateurs à South Boston, en Virginie, et de son usine d’appareillages et de disjoncteurs haute tension à Mount Pleasant, en Pennsylvanie.
 

ABB a enregistré un chiffre d’affaires net de 24,26 milliards de dollars (USD) en 2024 (T3). En 2024, ABB a dévoilé la version à panneau de 500 mm de l’UniGear ZS1, sa dernière innovation dans le domaine des appareillages isolés dans l’air, lors de l’exposition et conférence internationale sur le pétrole d’Abou Dhabi (ADIPEC) 2023.
 

Entreprises du marché de l’appareillage haute tension en Amérique du Nord

Les principaux acteurs du secteur de l’appareillage haute tension en Amérique du Nord sont :

• ABB
• Bharat Heavy Electricals
• CG Power and Industrial Solutions
• CHINT Group
• Eaton
• Fuji Electric
• General Electric
• HD Hyundai Electric
• Hitachi
• Hyosung Heavy Industries
• Lucy Group
• Mitsubishi Electric
• Ormazabal
• Schneider Electric
• Siemens
• Skema
• Toshiba
   

Actualités du secteur de l’appareillage haute tension en Amérique du Nord

• En février 2024, Mitsubishi Electric Power Products a annoncé qu’elle investirait 86 millions de dollars (USD) dans la production d’appareillages de commutation avancés et l’électronique de puissance aux États-Unis, comme l’entreprise l’avait annoncé plus tôt à l’automne. La société construit une usine de 160 000 pieds carrés dans la région de Pittsburgh.
   
• En juillet 2024, CG Power a annoncé un investissement de 78 milliards de dollars (USD) afin d’achever l’expansion de ses capacités dans un délai de 18 mois, en mettant l’accent sur l’augmentation de la production de transformateurs, de moteurs et d’appareillages de commutation. La société s’est également lancée dans la fabrication de semi-conducteurs et a entrepris le développement d’une installation d’assemblage et de test externalisés (OSAT) au Gujarat, renforçant ainsi sa croissance stratégique dans les secteurs à forte demande.
   
• En février 2023, le département de l’Énergie des États-Unis a annoncé un financement de 48 millions de dollars (USD) pour soutenir un nouveau programme consacré au développement de technologies de réseaux électriques améliorant le contrôle et la protection du réseau électrique national. Cette initiative s’inscrit dans des objectifs plus larges visant à accélérer le déploiement des énergies renouvelables et à atteindre une électricité propre à 100 % d’ici 2035.
   

Le rapport d’étude du marché nord-américain de l’appareillage haute tension présente une analyse approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions exprimées en « millions de dollars (USD) » et en « milliers d’unités » de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché par tension

• 36 kV
• 72,5 kV
• 123 kV
• 145 kV

Marché par installation

• Intérieure
• Extérieure

Marché par pouvoir de coupure

• 25 kA
• 31,5 kA
• 40 kA
• 50 kA
• 63 kA

Marché par courant

• 600 A
• 1 200 A
• 2 000 A
• 3 150 A
• 4 000 A

Marché par produit

• À cuve morte
• À cuve sous tension
• GIS

Les informations ci-dessus concernent les pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Royaume-Uni
  • France
  • Allemagne
  • Italie
  • Russie
  • Espagne
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Australie
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • EAU
  • Turquie
  • Afrique du Sud
  • Égypte
• Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine