북미 고전압 스위치기어 시장 크기 및 공유 2025 – 2034

북미 고전압 개폐 장치 시장 규모

북미 고전압 개폐 장치 시장은 2024년에 27억 달러로 평가되었으며 2034년까지 45억 달러의 가치에 도달할 것으로 추정되며 2025년부터 2034년까지 5.4%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 전력 인프라에 대한 투자 증가, 그리드 현대화 이니셔티브, 재생 가능 에너지원의 채택 증가에 힘입어 꾸준한 성장을 경험하고 있습니다. 2023년 말까지 인프라 투자 및 일자리법(Infrastructure Investment and Jobs Act)은 그리드 개선과 관련된 프로젝트를 포함하여 청정 에너지에 거의 750억 달러를 할당했습니다.
 

안정적이고 효율적인 송배전(T&D) 네트워크에 대한 수요로 인해 유틸리티 및 산업은 기존 개폐 장치 시스템을 업그레이드하여 시장 확장을 촉진하고 있습니다. 북미, 특히 미국과 캐나다에서는 노후화된 그리드 인프라를 현대화하기 위한 대규모 투자가 이루어지고 있습니다. 미국에서는 2003년부터 2023년까지 송전 시스템에 대한 지출이 거의 3배 증가하여 277억 달러로 증가했습니다.
 

풍력 및 태양열을 포함한 재생 가능 에너지원으로의 전환으로 인해 변동하는 전력 부하를 효율적으로 관리하기 위한 고급 개폐 장치의 필요성이 증가하고 있습니다. 2024년 1분기에 미국은 11.8GW의 태양광 용량을 추가하여 역대 두 번째로 좋은 분기를 기록했습니다. 고압 개폐기는 그리드 안정성과 재생 에너지 플랜트를 주 그리드에 통합하는 데 중요한 역할을 합니다.  미국과 캐나다는 풍력 및 태양열 발전소를 공격적으로 확장하고 있으며, 이에 따라 컴팩트하고 공간을 절약하는 고성능 솔루션을 제공하는 고전압 GIS에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
 

산업 및 상업 응용 분야, 특히 제조, 석유 및 가스, 데이터 센터와 같은 부문에서 전기 수요가 증가함에 따라 시장 확장이 더욱 가속화되고 있습니다. 무정전 전원 공급에 대한 필요성으로 인해 산업계는 고급 자동화 및 원격 모니터링 기능을 갖춘 고전압 개폐 장치에 투자하여 운영 효율성과 안전성을 보장하게 되었습니다.

사물 인터넷(IoT) 센서, 예측 분석 및 원격 모니터링을 갖춘 디지털 개폐 장치로의 전환은 시장을 변화시키고 있습니다. 북미 지역은 스마트 그리드 기술을 채택하는 데 앞장서고 있으며, 유틸리티는 실시간 진단 및 자가 치유 기능을 갖춘 고전압 개폐기를 통합하여 가동 중단 시간을 최소화하고 그리드 효율성을 개선합니다.
 

북미 고전압 개폐 장치 시장 동향

• 디지털 및 스마트 HV 개폐기 기술의 발전은 업계를 변화시키고 있습니다. 최신 개폐기 솔루션은 이제 실시간 모니터링, 예측 유지 관리 및 자동화 기능을 제공하여 전력 네트워크의 전반적인 신뢰성을 향상시킵니다. 가스 절연 개폐 장치(GIS) 및 진공 회로 차단기 의 채택은 기존 공기 절연 개폐 장치(AIS)에 비해 환경에 미치는 영향이 적고 효율성이 높기 때문에 주목을 받고 있습니다.
   
• 북미 전역의 노후화된 전력망으로 인해 광범위한 현대화 노력이 필요해지고 있습니다. 유틸리티는 노후된 인프라를 교체하기 위해 HV 개폐기 솔루션에 투자하여 안정적인 배전과 그리드 효율성 향상을 보장하고 있습니다. 자동화 및 디지털 개폐 장치로의 전환은 운영 기능을 더욱 강화하고 유지 관리 비용을 절감하며 전반적인 시스템 신뢰성을 향상시키고 있습니다.
   
• 에너지 안보 및 인프라 개발에 중점을 둔 정부 지원 이니셔티브는 HV 개폐 장치 시장을 발전시키고 있습니다. 미국 인프라 투자 및 일자리법(U.S. Infrastructure Investment and Jobs Act)과 같은 정책은 전력망 현대화에 대한 상당한 투자를 주도하고 있습니다. 미국에서 2024년 100GW 태양광 발전 용량으로 업그레이드하기 위한 총 예상 투자액은 약 940억 달러였습니다.
   
• 마찬가지로, 탄소 배출량 감소에 대한 캐나다의 약속은 HV 개폐 장치 설치를 포함한 지속 가능한 에너지 인프라에 대한 투자 증가로 이어지고 있습니다. 이러한 규제 프레임워크는 시장 확대를 촉진하고 기술 혁신을 장려하고 있습니다. 캐나다는 2030년까지 온실가스 배출량을 2005년 수준에서 40-45% 줄이고 2050년까지 순 배출량 제로에 도달한다는 야심찬 목표를 설정했습니다.
   
• 미국은 그리드 현대화 및 재생 에너지 통합에 대한 상당한 투자로 인해 북미 HV 개폐 장치 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 해상 풍력 발전 단지 및 고전압 직류(HVDC) 송전 시스템과 같은 대규모 프로젝트가 수요를 주도하고 있습니다. 반면에 멕시코는 송전 및 배전 인프라를 점진적으로 확장하고 있어 HV 개폐 장치 제조업체에 기회를 제공하고 있습니다.
   

북미 고전압 배전반 시장 분석

• 북미 고전압 배전반 산업은 2022년, 2023년, 2024년에 각각 24억 달러, 25억 달러, 27억 달러로 평가되었습니다. 유틸리티 및 산업 업체들은 그리드의 신뢰성, 효율성 및 복원력을 개선하기 위해 오래된 개폐 장치를 고급 디지털 자동화 솔루션으로 교체하고 있습니다. 스마트 그리드, 디지털 변전소 및 원격 모니터링 기능에 대한 요구가 증가함에 따라 시장의 가치 증가에 크게 기여했습니다.
   
• 시장에서 전압을 기준으로 36KV 세그먼트는 2034년까지 최대 17억 달러 이상으로 성장할 것으로 예상되며 주로 이 산업에 대한 정부 투자 증가로 인해 향후 몇 년 동안 크게 성장할 것입니다. EC에 따르면 2030년까지 전력 수요를 충족하기 위해 미화 800억 달러 이상의 투자가 필요할 것입니다. 이러한 투자는 향후 몇 년 동안 북미 고전압 개폐 장치 산업에서 중요한 역할을 할 것입니다.
   
• 재생 가능 에너지원에 대한 관심이 높아짐에 따라 고전압 개폐 장치에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다. 2024년 미국의 풍력 발전은 453.5테라와트시(TWH)를 생산할 것으로 예상되며, 이는 미국 전력의 10.54%에 해당합니다. 또한 풍력은 미국에서 가장 큰 재생 가능 에너지원으로, 2024년에는 처음으로 석탄 화력 발전을 넘어섰습니다.
   
• 북미 고전압 개폐 장치 시장에서는 전압을 기준으로 72.5kV 세그먼트도 2024년에 32.9%의 시장 점유율을 유지할 것으로 예상됩니다. 72.5kV 개폐기 세그먼트는 낮은 범위의 고전압 개폐 장치에 속하므로 중압 및 고전압 전송이 필요한 응용 분야에 이상적입니다. 이 전압 레벨은 산업, 상업 및 유틸리티 규모의 배전 네트워크에서 널리 사용되어 안정적이고 효율적인 전원 공급을 보장합니다.
   
• 캐나다와 멕시코를 포함한 국가들은 청정 에너지에 끊임없이 집중하고 있으며, 이에 따라 북미 전역에서 고전압 개폐 장치에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 캐나다는 재생 에너지, 에너지 저장 및 그리드 현대화를 지원하는 45억 달러 규모의 프로그램인 스마트 재생 에너지 및 전기화 경로 프로그램을 운영하고 있습니다. 이러한 프로그램은 고전압 개폐 장치 시장에 대한 강력한 수요를 창출하고 있습니다.
   

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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• 북미 고전압 개폐 장치 시장에서 설치를 기준으로 실외 부문은 2034년까지 4.5% 이상의 CAGR로 성장할 것으로 예상되며 향후 몇 년 동안 더욱 성장할 것으로 예상됩니다. 실외 고전압 개폐 장치는 변전소 및 송전망에서 광범위하게 사용되어 진행 중인 그리드 현대화 프로젝트에서 중요한 구성 요소입니다. 전력 인프라 개발을 위한 연방 및 주 차원의 자금 조달은 실외 설치에 대한 수요를 주도하고 있습니다.
   
• 대규모 태양열 발전소와 풍력 에너지도 전력 전송을 효율적으로 관리하기 위해 견고한 실외 개폐 장치 솔루션이 필요합니다. 2024년 2월 현재 멕시코에서 가장 큰 태양광 단지는 캄페체의 라 피미엔타 태양광 발전 단지로 용량은 444메가와트입니다. 미국 동부 해안 및 캐나다와 같은 지역에서 해상 풍력 프로젝트의 채택이 증가함에 따라 실외 HV 개폐기에 대한 수요가 더욱 증가하고 있습니다.
   
• 전기 수요가 증가함에 따라 북미 전역에서 고전압 개폐 장치 사용에 대한 엄청난 요구 사항이 발생하고 있습니다. 투자 건수도 증가하고 있어 HV 개폐기에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 예를 들어, 멕시코 정부는 국영 연방전기위원회(CFE)에 230억 달러를 투자할 계획인 2024-2030년 전기 부문에 대한 국가 전략을 발표했습니다.
   
• 실내 부문도 2034년까지 미화 28억 달러를 넘을 것으로 예상됩니다. 도시화와 상업 및 산업 시설의 확장으로 인해 공간 절약형 전기 인프라에 대한 필요성이 증가했습니다. 실내 고전압 개폐 장치는 공간이 제한된 대도시 지역, 고층 건물, 상업 단지 및 산업 플랜트에서 선호됩니다. 실외 개폐 장치와 달리 실내 설치는 컴팩트하고 밀폐된 디자인을 제공하므로 인구 밀도가 높은 위치에 이상적입니다.
   
• 이 회사는 이 업계에서 상당한 시장 점유율을 확보하기 위해 수많은 제품과 시스템을 혁신하고 있습니다. 비즈니스를 확장하기 위해 기업은 여러 산업에 투자하여 전 세계적으로 시장이 성장할 수 있도록 지원하고 있습니다. 2024년, L&T는 사명을 Lauritz Knudsen으로 변경하고 개폐 장치 사업 확장을 위해 900만 달러를 투자하겠다고 선언했습니다.
   
• 실내 및 실외 부문 모두 고유한 응용 분야와 수요 요인으로 인해 북미 고전압 개폐 장치 시장에서 상당한 가치를 보유할 것입니다. 시장은 실내 및 실외 설치로 분류되며 각각 전력 전송 및 분배에서 중요한 역할을 합니다. 이 부문은 다양한 환경, 안전 및 운영 요구 사항을 해결하여 산업, 상업 및 유틸리티 부문에 걸쳐 안정적이고 효율적인 전력 공급을 보장합니다.
   

• 2022년, 2023년, 2024년 미국 고전압 개폐 장치 시장은 각각 18억 달러, 19억 달러, 20억 달러로 평가되었습니다. 미국은 세계에서 가장 선진국 중 하나이기 때문에 중요한 투자와 함께 북미 고전압 개폐 장치 산업에서 크게 앞서 나가고 있습니다. FERC에 따르면 전기 생산 및 공급을 위한 주요 유틸리티의 연간 지출은 2023년 실질 달러로 측정한 기준으로 2003년 2,870억 달러에서 2023년 3,200억 달러로 12% 증가했습니다.
   
• 고전압 개폐 장치는 석유 및 가스, 광업, 화학 및 제조를 포함한 최종 사용 산업에서도 사용됩니다. 이러한 최종 사용 산업의 지속적인 성장은 이 지역 전역에서 HV 개폐기에 대한 수요를 주도하고 있습니다. 2024년 8월 미국은 하루 평균 1,340만 배럴(b/d)의 원유를 생산하여 새로운 기록을 세웠습니다. 2024년 12월, 미국 남부 48개 주는 기록적인 일일 1,130만 배럴의 원유를 생산했습니다.
   
• 또한 미국에서는 광산업에서도 광업 법률을 개선하고 버려진 광산을 청소하기 위한 노력이 있었습니다. 미국은 2024년에 미화 1,060억 달러 상당의 비연료 광물을 생산했습니다. 또한, 2024년 미국 금속 광산 생산량은 2023년 330억 달러에서 소폭 증가한 335억 달러로 추정되며, 이러한 프로젝트에서 개폐 장치에 대한 수요가 높기 때문에 HV 개폐 장치에 대한 수요는 북미 전역에서 더 높을 것입니다.
   
• 멕시코를 포함한 신흥 경제국에서 전기 소비는 매년 증가하고 있습니다. 최근 예측에 따르면 2024년 멕시코의 전기 소비는 증가할 것으로 예상되었으며, 총 발전량은 약 4,441억 kWh로 추정되며, 이는 국가 내 에너지 수요가 증가하고 있음을 의미합니다.
   
• 멕시코에서는 송전망과 산업용 전력 시스템을 개선하기 위한 정부 이니셔티브가 수요를 촉진하고 있습니다. 또한 노후화된 인프라 교체, 도시화, SF6-free 및 디지털 개폐 장치의 기술 발전으로 인해 북미 전역의 시장 확장이 더욱 가속화되고 있습니다.
   

북미 고전압 개폐 장치 시장 점유율 

General Electric, Siemens, ABB, Schneider Electric을 포함한 상위 4개 회사는 전 세계 시장의 40% 이상을 점유하고 있습니다. 주요 기업들은 지속적으로 새로운 제품과 솔루션을 개발하여 전 세계적으로 업계의 중요한 부분을 차지하고 있습니다. 이러한 회사들은 투자, 특히 연구 개발에 중점을 둡니다. 게다가, 이러한 회사들은 업계에서 상당한 점유율을 확보하기 위해 다양한 시장 개발 방법을 적용합니다.
 

2024년 12월, Hitachi Energy는 체코 브르노에 있는 북미 고전압 제품 공장을 확장하기 위해 약 4,700만 달러를 투자하여 청정 에너지 전환을 지원하기 위한 글로벌 전략에서 중요한 단계를 밟았습니다. 2025년 말에 완공될 예정인 이 확장은 공장의 생산 능력을 40% 이상 증가시키고 최대 200개의 새로운 일자리를 창출할 것입니다.
 

2024년 7월, Hitachi Energy는 북미 지역에서 제조 능력을 확장하기 위해 미화 1억 5,500만 달러를 추가로 투자할 계획을 발표했습니다. 여기에는 멕시코 레이노사에 새로운 배전 변압기 공장 건설, 버지니아 주 사우스 보스턴에 있는 변압기 공장, 펜실베이니아 주 마운트 플레전트에 있는 고압 개폐 장치 및 차단기 공장 확장이 포함됩니다.
 

ABB는 2024년(3분기) 순매출액이 242억6000만 달러였다. 2024년, ABB는 아부다비 국제석유전시회 및 컨퍼런스(ADIPEC) 2023에서 최신 단열 개폐장치 기술인 UniGear ZS1의 500mm 패널 버전을 공개했다.
 

북미 고전압 개폐 장치 시장 회사

북미 고전압 개폐 장치 산업에서 활동하는 주요 업체는 다음과 같습니다.

• 증권 시세 표시기
• Bharat 중전기
• CG 전력 및 산업 솔루션
• CHINT 그룹
• 이튼
• 후지 전기
• 제너럴 일렉트릭
• HD 현대 일렉트릭
• 히타치
• 효성중공업
• 루시 그룹
• 미쓰비시 전기
• 오르마자발
• 슈나이더 일렉트릭
• 지멘스
• 스케마
• 도시바
   

북미 고전압 개폐 장치 산업 뉴스

• 2024년 2월, Mitsubishi Electric Power Products는 미국에서 첨단 개폐 장치 생산 및 전력 전자 장치에 8,600만 달러를 투자할 것이라고 발표했으며, 올 가을 초에 발표했습니다. 이 회사는 피츠버그 지역에 160,000평방피트 규모의 공장을 건설하고 있습니다.
   
• 2024년 7월, CG파워는 변압기, 모터, 개폐 장치의 생산 확대에 중점을 두고 18개월 이내에 용량 확장을 완료하기 위해 780억 달러의 투자를 발표했다. 이 회사는 또한 반도체 제조에 진출하고 구자라트에서 OSAT(Outsourced Assembly and Testing) 시설 개발을 시작하여 수요가 많은 부문에서 전략적 성장을 강화했습니다.
   
• 2023년 2월, 미국 에너지부는 국내 전력망의 제어 및 보호를 개선하는 전력망 기술 개발에 중점을 둔 새로운 프로그램을 지원하기 위해 미화 4,800만 달러의 자금을 발표했습니다. 이 이니셔티브는 재생 에너지 보급을 가속화하고 2035년까지 100% 청정 전기를 달성한다는 광범위한 목표와 일치합니다.
   

북미 고전압 개폐 장치 시장 조사 보고서에는 다음 부문에 대해 2021년부터 2034년까지 "미화 백만 달러" 및 "'000 단위" 측면에서 추정 및 예측과 함께 업계에 대한 심층적인 적용 범위가 포함되어 있습니다.

시장, 전압별

• 36 킬로 볼트
• 72.5 킬로 볼트
• 123 킬로 컨버터
• 145 킬로 볼트

시장, 설치별

• 실내
• 야외

시장, 용량을 차단하여

• 25 케이
• 31.5 케이
• 40 케이
• 50 케이
• 63 케이

시장, 현재별

• 600 암페어
• 1200 암페어
• 2000 암페어
• 3150 암페어
• 4000 암페어

시장, 부산물

• 데드 탱크
• 라이브 탱크
• GIS

위의 정보는 다음 국가에 대해 제공되었습니다.

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 영국
  • 프랑스
  • 독일
  • 이탈리아
  • 러시아
  • 스페인
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 오스트레일리아
  • 인도
  • 일본
  • 대한민국
• 중동 & 아프리카
  • 사우디아라비아
  • 아랍 에미리트 연방
  • 터키
  • 남아프리카 공화국
  • 이집트
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 아르헨티나