북미 고압 개폐장치 시장 규모 및 점유율 2025 – 2034

북미 고전압 개폐장치 시장 규모

북미 고전압 개폐장치 시장 규모는 2024년 27억 미국 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 5.4%로 성장해 2034년에는 45억 미국 달러에 이를 전망입니다. 전력 인프라에 대한 투자 확대, 전력망 현대화 이니셔티브, 재생에너지원 도입 증가에 힘입어 안정적인 성장세를 보이고 있습니다. 2023년 말까지 인프라 투자 및 일자리 법(Infrastructure Investment and Jobs Act)은 전력망 개선 관련 프로젝트를 포함한 청정에너지 부문에 약 750억 미국 달러를 배정했습니다.
 

신뢰성과 효율성이 높은 전력 송전 및 배전(T&D) 네트워크에 대한 수요가 증가하면서 전력회사와 산업체는 기존 개폐장치 시스템을 업그레이드하고 있으며, 이는 시장 확대를 뒷받침하고 있습니다. 북미, 특히 미국과 캐나다에서는 노후화된 전력망 인프라를 현대화하기 위한 대규모 투자가 진행되고 있습니다. 미국에서는 전력 송전 시스템에 대한 지출이 2003년부터 2023년까지 거의 3배 증가해 277억 미국 달러에 달했습니다.
 

풍력과 태양광을 비롯한 재생에너지원으로의 전환으로 변동하는 전력 부하를 효율적으로 관리할 수 있는 첨단 개폐장치의 필요성이 커지고 있습니다. 2024년 1분기에 미국에서는 태양광 발전 용량 11.8GW가 추가되었으며, 이는 역대 두 번째로 높은 분기 실적입니다. 고전압 개폐장치는 전력망 안정성을 유지하고 재생에너지 발전소를 주 전력망에 통합하는 데 중요한 역할을 합니다.  미국과 캐나다는 풍력 및 태양광 발전 단지를 적극적으로 확대하고 있으며, 이에 따라 소형·공간 절약형 고성능 솔루션을 제공하는 고전압 가스절연 개폐장치(GIS)에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
 

제조업, 석유 및 가스, 데이터센터 등 산업 및 상업 부문에서 전력 수요가 증가하는 것도 시장 확대를 더욱 촉진하고 있습니다. 무정전 전원 공급에 대한 필요성이 커지면서 산업체는 첨단 자동화 및 원격 모니터링 기능을 갖춘 고전압 개폐장치에 투자하고 있으며, 이를 통해 운영 효율성과 안전성을 확보하고 있습니다.

사물인터넷(IoT) 센서, 예측 분석 및 원격 모니터링 기능을 탑재한 디지털 개폐장치로의 전환이 시장을 변화시키고 있습니다. 북미는 스마트 그리드 기술 도입을 선도하고 있으며, 전력회사들은 실시간 진단 및 자가 복구 기능을 갖춘 고전압 개폐장치를 통합해 가동 중단 시간을 최소화하고 전력망 효율성을 높이고 있습니다.
 

북미 고전압 개폐장치 시장 동향

• 디지털 및 스마트 고전압(HV) 개폐장치 기술의 발전이 산업을 변화시키고 있습니다. 최신 개폐장치 솔루션에는 실시간 모니터링, 예측 유지보수 및 자동화 기능이 탑재되어 전력 네트워크의 전반적인 신뢰성을 높이고 있습니다. 가스절연 개폐장치(GIS)와 진공 회로 차단기는 기존 공기절연 개폐장치(AIS)보다 환경 영향이 적고 효율성이 높아 도입이 확대되고 있습니다.
   
• 북미 전역의 노후화된 전력망으로 인해 대대적인 현대화가 필요해지고 있습니다. 전력회사들은 노후 인프라를 교체하고 안정적인 전력 배전과 향상된 전력망 효율성을 확보하기 위해 고전압 개폐장치 솔루션에 투자하고 있습니다. 자동화 및 디지털 개폐장치로의 전환은 운영 역량을 더욱 강화하고 유지보수 비용을 절감하며 전반적인 시스템 신뢰성을 높이고 있습니다.
   
• 에너지 안보와 인프라 개발에 중점을 둔 정부의 지원 정책은 고압 개폐장치 시장의 성장을 촉진하고 있습니다. 미국 인프라 투자 및 일자리법과 같은 정책은 전력망 현대화를 위해 상당한 투자를 이끌고 있습니다. 미국에서는 태양광 발전 용량을 100GW로 확대하기 위해 예상되는 총투자액이 2024년 약 940억 미국 달러에 달했습니다.
   
• 마찬가지로 캐나다는 탄소 배출량 감축을 추진하면서 고압 개폐장치 설치를 포함한 지속 가능한 에너지 인프라에 대한 투자를 확대하고 있습니다. 이러한 규제 프레임워크는 시장 확대를 촉진하고 기술 혁신을 장려하고 있습니다. 캐나다는 2030년까지 온실가스 배출량을 2005년 수준 대비 40~45% 감축하고, 2050년까지 순배출 제로를 달성한다는 야심 찬 목표를 설정했습니다.
   
• 미국은 전력망 현대화와 재생에너지 통합에 대한 상당한 투자에 힘입어 북미 고압 개폐장치 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 해상 풍력 발전 단지와 고압직류(HVDC) 송전 시스템과 같은 대규모 프로젝트가 수요를 견인하고 있습니다. 반면 멕시코는 송전 및 배전 인프라를 점진적으로 확충하고 있어 고압 개폐장치 제조업체에 기회를 제공하고 있습니다.
   

북미 고압 개폐장치 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

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• 북미 고압 개폐장치 산업 규모는 2022년 24억 미국 달러, 2023년 25억 미국 달러, 2024년 27억 미국 달러로 평가되었습니다. 전력회사와 산업계 기업들은 전력망의 신뢰성, 효율성 및 복원력을 개선하기 위해 노후 개폐장치를 첨단 디지털 자동화 솔루션으로 교체하고 있습니다. 스마트 그리드, 디지털 변전소 및 원격 모니터링 기능에 대한 수요가 증가하면서 시장 규모가 크게 확대되었습니다.
   
• 전압별로 보면 36kV 부문은 2034년까지 17억 미국 달러를 초과하는 규모로 성장할 전망이며, 주로 이 산업에 대한 정부 투자가 증가하면서 향후 몇 년간 크게 성장할 것으로 예상됩니다. EC에 따르면 2030년까지 전력 수요를 충족하려면 800억 미국 달러를 초과하는 투자가 필요합니다. 이러한 투자는 향후 북미 고압 개폐장치 산업에서 중요한 역할을 할 것입니다.
   
• 재생에너지원에 대한 관심이 높아지면서 고압 개폐장치 수요가 크게 증가하고 있습니다. 2024년 미국의 풍력 발전량은 453.5TWh로 예상되었으며, 이는 미국 전체 전력의 10.54%에 해당합니다. 또한 풍력 발전은 미국에서 가장 큰 재생에너지원으로, 2024년 처음으로 석탄 화력 발전량을 넘어섰습니다.
   
• 북미 고압 개폐장치 시장에서 전압별로 보면 72.5kV 부문은 2024년 32.9%의 시장 점유율을 차지할 전망입니다. 72.5kV 개폐장치 부문은 고압 개폐장치 중 낮은 전압 범위에 해당하므로 중전압에서 고전압 송전이 필요한 용도에 적합합니다. 이 전압 수준은 산업용, 상업용 및 전력회사 규모의 전력 배전망에서 널리 사용되며 안정적이고 효율적인 전력 공급을 보장합니다.
   
• 캐나다와 멕시코를 비롯한 국가들은 청정에너지에 지속적으로 주력하면서 북미 전역의 고압 개폐장치 수요를 높이고 있습니다. 캐나다는 재생에너지, 에너지 저장 및 전력망 현대화를 지원하는 45억 미국 달러 규모의 Smart Renewables and Electrification Pathways Program을 운영하고 있습니다. 이러한 프로그램은 고압 개폐장치 시장에서 강력한 수요를 창출하고 있습니다.
   

• 북미 고압 개폐장치 시장에서 설치 유형별로 보면, 실외 부문은 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 4.5%를 웃도는 성장률을 기록할 전망이며 향후에도 성장세가 이어질 것으로 예상됩니다. 실외 고압 개폐장치는 변전소와 송전망에서 광범위하게 사용되므로 진행 중인 전력망 현대화 프로젝트의 핵심 구성 요소입니다. 전력 인프라 개발을 위한 연방 및 주 정부 차원의 자금 지원이 실외 설치 수요를 높이고 있습니다.
   
• 대규모 태양광 발전소와 풍력 발전 역시 전력 송전을 효율적으로 관리하기 위해 견고한 실외 개폐장치 솔루션을 필요로 합니다. 2024년 2월 기준 멕시코 최대 규모의 태양광 발전소는 캄페체에 위치한 라 피미엔타 태양광 발전소로, 발전 용량은 444MW였습니다. 미국 동부 해안과 캐나다 등 지역에서 해상 풍력 프로젝트 도입이 확대되면서 실외 고압 개폐장치 수요도 더욱 증가하고 있습니다.
   
• 전력 수요가 증가하면서 북미 전역에서 고압 개폐장치 사용에 대한 수요가 크게 확대되고 있습니다. 투자 건수도 증가하면서 고압 개폐장치 수요가 높아지고 있습니다. 예를 들어 멕시코 정부는 국영 연방전력위원회(CFE)에 230억 미국 달러를 투자하는 것을 목표로 국가 전력 부문 전략 2024~2030을 발표했습니다.
   
• 실내 부문도 2034년까지 28억 미국 달러를 넘어설 전망입니다. 도시화와 상업·산업 시설 확대로 공간 절약형 전기 인프라에 대한 필요성이 높아지고 있기 때문입니다. 실내 고압 개폐장치는 공간이 제한적인 대도시 지역, 고층 건물, 상업 단지 및 산업 플랜트에서 선호됩니다. 실외 개폐장치와 달리 실내 설치는 컴팩트하고 밀폐된 설계를 제공하므로 인구 밀집 지역에 적합합니다.
   
• 기업들은 이 산업에서 상당한 시장 점유율을 확보하기 위해 다양한 제품과 시스템을 혁신하고 있습니다. 사업을 확장하기 위해 여러 산업에 투자하면서 전 세계 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다. 2024년 L&T는 회사명을 Lauritz Knudsen으로 변경하고 개폐장치 사업 확대를 위해 900만 미국 달러를 투자한다고 발표했습니다.
   
• 실내 및 실외 부문은 각각 고유한 용도와 수요 요인을 바탕으로 북미 고압 개폐장치 시장에서 모두 상당한 가치를 차지할 전망입니다. 시장은 실내 설치와 실외 설치로 구분되며, 각 부문은 전력 송전 및 배전에서 중요한 역할을 합니다. 이러한 부문은 서로 다른 환경적·안전·운영상의 요구를 충족해 산업, 상업 및 전력 유틸리티 부문 전반에 안정적이고 효율적인 전력 공급을 보장합니다.
   

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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• 미국 고압 개폐장치 시장 규모는 2022년 18억 미국 달러, 2023년 19억 미국 달러, 2024년 20억 미국 달러로 각각 평가되었습니다. 미국은 세계에서 가장 발전한 국가 중 하나이므로 핵심 투자와 함께 북미 고압 개폐장치 산업에서도 크게 앞서 나가고 있습니다. FERC에 따르면 주요 전력 유틸리티 기업의 전력 생산 및 공급을 위한 연간 지출은 2023년 실질 달러 기준으로 2003년 2,870억 미국 달러에서 2023년 3,200억 미국 달러로 12% 증가했습니다.
   
• 고압 스위치기어는 석유 및 가스, 광업, 화학, 제조업을 비롯한 최종 용도 산업에서도 사용됩니다. 이러한 최종 용도 산업의 지속적인 성장은 지역 전반에서 고압 스위치기어 수요를 확대하고 있습니다. 2024년 8월 미국의 원유 생산량은 일평균 1,340만 배럴(b/d)로 사상 최고치를 기록했습니다. 2024년 12월에는 미국의 중부 48개 주에서 일평균 1,130만 배럴의 원유를 생산하며 사상 최고치를 기록했습니다.
   
• 또한 미국에서는 광업 관련 법률을 개선하고 폐광을 정비하기 위한 노력도 이어졌습니다. 미국은 2024년에 1,060억 미국 달러 규모의 비연료 광물을 생산했습니다. 또한 2024년 미국 금속 광산 생산액은 335억 미국 달러로 추정되며, 2023년의 330억 미국 달러에서 소폭 증가했습니다. 이러한 프로젝트에서 스위치기어 수요가 높기 때문에 북미 전역에서 고압 스위치기어 수요도 더욱 확대될 전망입니다.
   
• 멕시코를 비롯한 신흥 경제국에서는 전력 소비가 매년 증가하고 있습니다. 최근 전망에 따르면 멕시코의 2024년 전력 소비는 증가할 것으로 예상되었으며, 총 발전량은 약 4,441억 kWh에 이를 것으로 추정되었습니다. 이는 멕시코 내 에너지 수요가 증가하고 있음을 보여줍니다. 이러한 수요 증가는 멕시코 전역에서 고압 스위치기어에 대한 강한 수요를 창출할 것입니다.
   
• 멕시코에서는 정부가 송전망과 산업용 전력 시스템을 개선하기 위한 정책을 추진하면서 수요가 증가하고 있습니다. 또한 노후 인프라 교체, 도시화, SF6가 없는 스위치기어 및 디지털 스위치기어의 기술 발전이 북미 전역의 시장 확대를 더욱 가속화하고 있습니다.
   

북미 고압 스위치기어 시장 점유율 

General Electric, Siemens, ABB, Schneider Electric을 포함한 상위 4개 기업은 전 세계 시장의 40% 이상을 차지하고 있습니다. 주요 기업들은 새로운 제품과 솔루션을 지속적으로 개발하고 있으며, 이에 따라 전 세계 산업에서 중요한 역할을 담당하고 있습니다. 이들 기업은 특히 연구개발에 대한 투자를 중점적으로 확대하고 있습니다. 또한 산업에서 상당한 점유율을 확보하기 위해 다양한 시장 개발 전략을 적용하고 있습니다.
 

2024년 12월 Hitachi Energy는 체코 브르노에 위치한 북미 고압 제품 공장을 확장하기 위해 약 4,700만 미국 달러를 투자하고 있습니다. 이는 청정에너지 전환을 지원하기 위한 글로벌 전략에서 중요한 단계입니다. 2025년 말까지 완공될 예정인 이번 확장으로 공장의 생산 용량은 40% 이상 증가하고 최대 200개의 신규 일자리가 창출될 전망입니다.
 

2024년 7월 Hitachi Energy는 북미 지역의 제조 용량을 확대하기 위해 1억 5,500만 미국 달러를 추가로 투자할 계획이라고 발표했습니다. 여기에는 멕시코 레이노사에 신규 배전 변압기 공장을 건설하고, 버지니아주 사우스보스턴의 변압기 공장과 펜실베이니아주 마운트 플레전트의 고압 스위치기어 및 차단기 공장을 확장하는 계획이 포함됩니다.
 

ABB의 2024년 3분기 순매출은 242억6,000만 미국 달러였습니다. 2024년 ABB는 2023년 아부다비 국제 석유 전시회 및 콘퍼런스(ADIPEC)에서 최신 공기절연 스위치기어 기술을 적용한 UniGear ZS1의 500mm 패널 버전을 공개했습니다.
 

북미 고압 스위치기어 시장 기업

북미 고압 스위치기어 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• ABB
• Bharat Heavy Electricals
• CG Power and Industrial Solutions
• CHINT Group
• Eaton
• Fuji Electric
• General Electric
• HD Hyundai Electric
• Hitachi
• Hyosung Heavy Industries
• Lucy Group
• Mitsubishi Electric
• Ormazabal
• Schneider Electric
• Siemens
• Skema
• Toshiba
   

북미 고압 스위치기어 산업 뉴스

• 2024년 2월, Mitsubishi Electric Power Products는 미국 내 첨단 개폐장치 생산 및 전력 전자 분야에 8,600만 미국 달러를 투자할 계획이라고 발표했습니다. 회사는 그해 가을 초에 이 계획을 발표했으며, 피츠버그 지역에 160,000제곱피트 규모의 공장을 건설하고 있습니다.
   
• 2024년 7월, CG Power는 변압기, 모터 및 개폐장치 생산 확대에 초점을 맞춰 18개월 이내에 생산 용량 확장을 완료하기 위해 780억 미국 달러를 투자한다고 발표했습니다. 또한 반도체 제조 분야에 진출하고 구자라트에 외주 조립 및 테스트(OSAT) 시설 개발을 시작해 수요가 높은 분야에서 전략적 성장을 강화했습니다.
   
• 2023년 2월, 미국 에너지부는 미국 전력망의 제어 및 보호 기능을 개선하는 전력망 기술 개발에 초점을 맞춘 신규 프로그램을 지원하기 위해 4,800만 미국 달러의 자금을 발표했습니다. 이 사업은 재생에너지 보급을 가속화하고 2035년까지 100% 청정 전력을 달성하려는 보다 광범위한 목표와 맥을 같이합니다.
   

북미 고압 개폐장치 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2021~2034년 동안 ‘미화 백만 달러’ 및 ‘천 단위’ 기준의 추정치와 전망을 포함한 산업에 대한 심층 분석을 제공합니다:

전압별 시장

• 36 kV
• 72.5 kV
• 123 kV
• 145 kV

설치 방식별 시장

• 실내
• 실외

차단 용량별 시장

• 25 kA
• 31.5 kA
• 40 kA
• 50 kA
• 63 kA

전류별 시장

• 600 A
• 1200 A
• 2000 A
• 3150 A
• 4000 A

제품별 시장

• 접지 탱크형
• 비접지 탱크형
• 가스절연 개폐장치(GIS)

위 정보는 다음 국가를 대상으로 제공됩니다:

• 북미
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 영국
  • 프랑스
  • 독일
  • 이탈리아
  • 러시아
  • 스페인
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 호주
  • 인도
  • 일본
  • 대한민국
• 중동 및 아프리카
  • 사우디아라비아
  • 아랍에미리트
  • 튀르키예
  • 남아프리카공화국
  • 이집트
• 라틴아메리카
  • 브라질
  • 아르헨티나