Mercado norteamericano de aparamenta de alta tensión Tamaño y Compartir 2025 – 2034

Tamaño del mercado de aparamenta de alta tensión de América del Norte

El mercado de aparamenta de alta tensión de América del Norte se valoró en 2,700 millones de USD en 2024 y se estima que alcanzará un valor de 4,500 millones de USD en 2034, con un crecimiento a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,4 % entre 2025 y 2034. El mercado registra un crecimiento constante, impulsado por el aumento de las inversiones en infraestructuras eléctricas, las iniciativas de modernización de la red y la creciente adopción de fuentes de energía renovables. A finales de 2023, la Ley de Inversión en Infraestructuras y Empleo destinó casi 75,000 millones de USD a la energía limpia, incluidos proyectos relacionados con la mejora de la red.
 

La demanda de redes fiables y eficientes de transmisión y distribución de electricidad (T&D) está impulsando a las empresas de servicios públicos y a las industrias a modernizar sus sistemas de aparamenta existentes, lo que favorece la expansión del mercado. América del Norte, especialmente EE. UU. y Canadá, está realizando inversiones a gran escala para modernizar unas infraestructuras de red obsoletas. En EE. UU., el gasto en sistemas de transmisión eléctrica casi se triplicó entre 2003 y 2023, hasta alcanzar 27,700 millones de USD.
 

La transición hacia fuentes de energía renovables, como la eólica y la solar, está impulsando la necesidad de contar con aparamenta avanzada que permita gestionar de forma eficiente las fluctuaciones de la carga eléctrica. En el primer trimestre de 2024, EE. UU. añadió 11,8 GW de capacidad solar, lo que representa el segundo mejor trimestre registrado. La aparamenta de alta tensión desempeña un papel fundamental en la estabilidad de la red y en la integración de las plantas de energía renovable en la red principal.  EE. UU. y Canadá están ampliando activamente sus parques eólicos y solares, lo que incrementa la demanda de aparamenta aislada por gas (GIS) de alta tensión, que ofrece soluciones compactas, eficientes en el uso del espacio y de alto rendimiento.
 

La creciente demanda de electricidad en aplicaciones industriales y comerciales, especialmente en sectores como la fabricación, el petróleo y el gas y los centros de datos, está impulsando aún más la expansión del mercado. La necesidad de un suministro eléctrico ininterrumpido ha llevado a las industrias a invertir en aparamenta de alta tensión con capacidades avanzadas de automatización y monitorización remota, garantizando la eficiencia operativa y la seguridad.

La transición hacia aparamenta digital equipada con sensores del Internet de las cosas (IoT), análisis predictivo y monitorización remota está transformando el mercado. América del Norte se encuentra a la vanguardia de la adopción de tecnologías de redes inteligentes, ya que las empresas de servicios públicos integran aparamenta de alta tensión con diagnósticos en tiempo real y capacidades de autorreparación para minimizar los tiempos de inactividad y mejorar la eficiencia de la red.
 

Tendencias del mercado de aparamenta de alta tensión de América del Norte

• Los avances en la tecnología de aparamenta digital e inteligente de alta tensión están transformando el sector. Las soluciones modernas de aparamenta incorporan ahora monitorización en tiempo real, mantenimiento predictivo y automatización, lo que mejora la fiabilidad general de las redes eléctricas. La adopción de aparamenta aislada por gas (GIS) y disyuntores de vacío está cobrando impulso debido a su menor impacto ambiental y mayor eficiencia en comparación con la aparamenta aislada por aire (AIS) tradicional.
   
• El envejecimiento de las redes eléctricas en América del Norte está haciendo necesarios amplios esfuerzos de modernización. Las empresas de servicios públicos están invirtiendo en soluciones de aparamenta de alta tensión para sustituir las infraestructuras obsoletas, garantizar una distribución eléctrica fiable y mejorar la eficiencia de la red. La transición hacia una aparamenta automatizada y digital está reforzando aún más las capacidades operativas, reduciendo los costes de mantenimiento y mejorando la fiabilidad general del sistema.
   
• Las iniciativas gubernamentales favorables centradas en la seguridad energética y el desarrollo de infraestructuras están impulsando el mercado de aparamenta de alta tensión (HV). Políticas como la Ley de Inversión en Infraestructuras y Empleo de EE. UU. están promoviendo inversiones sustanciales en la modernización de la red eléctrica. En EE. UU., la inversión total prevista para ampliar la capacidad de energía solar hasta 100 GW se situó en torno a 94,000 millones de USD en 2024.
   
• Del mismo modo, el compromiso de Canadá con la reducción de las emisiones de carbono está dando lugar a un aumento de las inversiones en infraestructuras de energía sostenible, incluidas las instalaciones de aparamenta de alta tensión. Estos marcos normativos están favoreciendo la expansión del mercado y fomentando las innovaciones tecnológicas. Canadá se ha fijado el ambicioso objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero entre un 40 % y un 45 % con respecto a los niveles de 2005 para 2030 y alcanzar cero emisiones netas para 2050.
   
• Se prevé que EE. UU. domine el mercado norteamericano de aparamenta de alta tensión debido a las importantes inversiones en la modernización de la red y la integración de las energías renovables. Los proyectos a gran escala, como los parques eólicos marinos y los sistemas de transmisión de corriente continua de alta tensión (HVDC), están impulsando la demanda. México, por su parte, está ampliando gradualmente sus infraestructuras de transmisión y distribución, lo que genera oportunidades para los fabricantes de aparamenta de alta tensión.
   

Análisis del mercado norteamericano de aparamenta de alta tensión

Para comprender las principales tendencias del mercado

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• El sector norteamericano de aparamenta de alta tensión registró un valor de 2,400 millones de USD, 2,500 millones de USD y 2,700 millones de USD en 2022, 2023 y 2024, respectivamente. Las empresas de servicios públicos y los actores industriales están sustituyendo la aparamenta obsoleta por soluciones avanzadas, digitales y automatizadas para mejorar la fiabilidad, la eficiencia y la resiliencia de la red. La creciente necesidad de redes inteligentes, subestaciones digitales y capacidades de monitorización remota ha contribuido significativamente al aumento del valor del mercado.
   
• En el mercado por tensión, se prevé que el segmento de 36 KV crezca hasta superar los 1,700 millones de USD en 2034 y registre un crecimiento significativo en los próximos años, principalmente debido al aumento de las inversiones gubernamentales en este sector. Según EC, se necesitará una inversión superior a 80,000 millones de USD para satisfacer la demanda de electricidad de aquí a 2030. Estas inversiones desempeñarán un papel fundamental en el sector norteamericano de aparamenta de alta tensión en los próximos años.
   
• El creciente interés por las fuentes de energía renovable está impulsando considerablemente la demanda de aparamenta de alta tensión. En 2024, se preveía que la energía eólica en EE. UU. generara 453,5 teravatios-hora, lo que representaba el 10,54 % de la electricidad del país. Además, la energía eólica es la mayor fuente de energía renovable de EE. UU. y en 2024 superó por primera vez a la generación eléctrica mediante carbón.
   
• En el mercado norteamericano de aparamenta de alta tensión, también se prevé que el segmento de 72,5 kV por tensión registre una cuota de mercado del 32,9 % en 2024. El segmento de aparamenta de 72,5 kV se sitúa en el rango inferior de la aparamenta de alta tensión, por lo que resulta adecuado para aplicaciones que requieren transmisión de media a alta tensión. Este nivel de tensión se utiliza ampliamente en redes de distribución eléctrica industriales, comerciales y de servicios públicos, lo que garantiza un suministro eléctrico estable y eficiente.
   
• Países como Canadá y México están centrando firmemente sus esfuerzos en la energía limpia, lo que está incrementando la demanda de aparamenta de alta tensión en toda Norteamérica. Canadá está ejecutando el programa Smart Renewables and Electrification Pathways Program, dotado de 4,500 millones de USD, que respalda las energías renovables, el almacenamiento de energía y la modernización de la red. Estos programas están generando una sólida demanda en el mercado de aparamenta de alta tensión.
   

• En el mercado de aparamenta de alta tensión de Norteamérica, se prevé que el segmento de instalaciones exteriores registre una tasa de crecimiento anual compuesta superior al 4,5% para 2034 y que siga creciendo en los próximos años. La aparamenta de alta tensión para exteriores se utiliza ampliamente en subestaciones y redes de transmisión, por lo que constituye un componente crucial de los proyectos actuales de modernización de la red eléctrica. La financiación federal y estatal destinada al desarrollo de infraestructuras eléctricas está impulsando la demanda de instalaciones exteriores.
   
• Los parques solares de gran escala y la energía eólica también requieren soluciones robustas de aparamenta para exteriores con el fin de gestionar eficazmente la transmisión de electricidad. En febrero de 2024, el mayor parque solar de México era La Pimienta Solar PV Park, en Campeche, con una capacidad de 444 megavatios. La creciente adopción de proyectos eólicos marinos en regiones como la costa este de Estados Unidos y Canadá está impulsando aún más la demanda de aparamenta de alta tensión para exteriores.
   
• El aumento de la demanda de electricidad está generando una necesidad considerable de utilizar aparamenta de alta tensión en Norteamérica. El número de inversiones también está aumentando, lo que incrementa la demanda de aparamenta de alta tensión. Por ejemplo, el Gobierno de México presentó la Estrategia Nacional para el Sector Eléctrico 2024–2030, con la intención de invertir 23,000 millones de USD en la Comisión Federal de Electricidad (CFE), propiedad del Estado.
   
• También se prevé que el segmento de instalaciones interiores supere los 2,800 millones de USD para 2034. Esto se debe a la urbanización y a la expansión de las instalaciones comerciales e industriales, que han aumentado la necesidad de infraestructuras eléctricas que ahorren espacio. La aparamenta de alta tensión para interiores es la opción preferida en áreas metropolitanas, edificios de gran altura, complejos comerciales y plantas industriales donde el espacio es limitado. A diferencia de la aparamenta para exteriores, las instalaciones interiores ofrecen un diseño compacto y cerrado, lo que las hace idóneas para zonas densamente pobladas.
   
• Las empresas están innovando con numerosos productos y sistemas para obtener una cuota de mercado considerable en este sector. Para ampliar sus operaciones, las empresas están invirtiendo en múltiples sectores, lo que ayuda al crecimiento del mercado en todo el mundo. En 2024, L&T cambió su marca a Lauritz Knudsen y anunció una inversión de 9 millones para la expansión del negocio de aparamenta.
   
• Tanto los segmentos de instalaciones interiores como los de instalaciones exteriores mantendrán un valor considerable en el mercado de aparamenta de alta tensión de Norteamérica debido a sus distintas aplicaciones y factores de demanda. El mercado se clasifica en instalaciones interiores y exteriores, cada una de las cuales desempeña un papel fundamental en la transmisión y distribución de electricidad. Estos segmentos responden a diferentes necesidades ambientales, de seguridad y operativas, garantizando un suministro eléctrico fiable y eficiente en los sectores industrial, comercial y de servicios públicos.
   

Obtenga más información sobre los segmentos clave que conforman este mercado

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• El mercado estadounidense de aparamenta de alta tensión registró un valor de 1,800 millones de USD en 2022, 1,900 millones de USD en 2023 y 2,000 millones de USD en 2024, respectivamente. Dado que Estados Unidos es uno de los países más desarrollados del mundo, está avanzando significativamente en el sector norteamericano de la aparamenta de alta tensión, junto con inversiones cruciales. El gasto anual de las principales empresas de servicios públicos para producir y suministrar electricidad aumentó un 12%, de 287,000 millones de USD en 2003 a 320,000 millones de USD en 2023, calculado en dólares reales de 2023, según la FERC.
   
• La aparamenta de alta tensión también se utiliza en industrias de uso final, como las del petróleo y el gas, la minería, la química y la manufactura. El crecimiento sostenido de estas industrias de uso final está impulsando la demanda de aparamenta de alta tensión en toda la región. En agosto de 2024, Estados Unidos produjo una media de 13,4 millones de barriles diarios (b/d) de petróleo crudo, un nuevo récord. En diciembre de 2024, los 48 estados continentales de Estados Unidos produjeron una cifra récord de 11,3 millones de b/d de petróleo crudo.
   
• Además, en Estados Unidos, el sector minero también registró esfuerzos para mejorar la legislación minera y limpiar las minas abandonadas. Estados Unidos produjo minerales no combustibles por valor de 106,000 millones de USD en 2024. Asimismo, se estimó que el valor de la producción de las minas metálicas estadounidenses en 2024 ascendió a 33,500 millones de USD, un ligero aumento frente a los 33,000 millones de USD de 2023. Dado que la necesidad de aparamenta es elevada en estos proyectos, la demanda de aparamenta de alta tensión será mayor en toda América del Norte.
   
• En las economías emergentes, incluido México, el consumo de electricidad aumenta año tras año. Según las últimas previsiones, se esperaba que el consumo eléctrico de México aumentara en 2024, con estimaciones que apuntaban a una generación total de electricidad de aproximadamente 444,1 mil millones de kWh, lo que refleja una creciente demanda de energía en el país. Este aumento de la demanda generará una fuerte necesidad de aparamenta de alta tensión en todo México.
   
• En México, las iniciativas gubernamentales para mejorar las redes de transmisión y los sistemas eléctricos industriales están impulsando la demanda. Además, la sustitución de infraestructuras obsoletas, la urbanización y los avances tecnológicos en aparamenta sin SF6 y aparamenta digital están acelerando aún más la expansión del mercado en América del Norte.
   

Cuota de mercado de aparamenta de alta tensión de América del Norte 

Las cuatro principales empresas, entre ellas General Electric, Siemens, ABB y Schneider Electric, controlan más del 40% del mercado mundial. Las principales empresas trabajan constantemente en nuevos productos y soluciones, lo que las convierte en una parte fundamental del sector a escala mundial. Estas empresas conceden gran importancia a la inversión, especialmente en investigación y desarrollo. Además, aplican distintos métodos de desarrollo del mercado para obtener cuotas significativas en el sector.
 

En diciembre de 2024, Hitachi Energy invirtió aproximadamente 47 millones de USD para ampliar su fábrica de productos de alta tensión en América del Norte, situada en Brno, República Checa, lo que supone un paso significativo en su estrategia mundial para apoyar la transición hacia las energías limpias. Está previsto que la ampliación finalice a finales de 2025, aumente la capacidad de producción de la fábrica en más de un 40% y cree hasta 200 nuevos puestos de trabajo.
 

En julio de 2024, Hitachi Energy anunció planes para invertir 155 millones de USD adicionales con el fin de ampliar su capacidad de fabricación en América del Norte. Esta inversión incluye la construcción de una nueva fábrica de transformadores de distribución en Reynosa, México, así como la ampliación de su fábrica de transformadores en South Boston, Virginia, y de su fábrica de aparamenta de alta tensión e interruptores en Mount Pleasant, Pensilvania.
 

ABB registró unas ventas netas de 24,260 millones de USD en 2024 (T3). En 2024, ABB presentó la versión de panel de 500 mm de UniGear ZS1, su innovación más reciente en tecnología de aparamenta aislada en aire, en la Exposición y Conferencia Internacional del Petróleo de Abu Dabi (ADIPEC) 2023.
 

Empresas del mercado de aparamenta de alta tensión de América del Norte

Los principales actores que operan en el sector de la aparamenta de alta tensión de América del Norte son:

• ABB
• Bharat Heavy Electricals
• CG Power and Industrial Solutions
• CHINT Group
• Eaton
• Fuji Electric
• General Electric
• HD Hyundai Electric
• Hitachi
• Hyosung Heavy Industries
• Lucy Group
• Mitsubishi Electric
• Ormazabal
• Schneider Electric
• Siemens
• Skema
• Toshiba
   

Noticias del sector de la aparamenta de alta tensión de América del Norte

• En febrero de 2024, Mitsubishi Electric Power Products anunció que invertiría 86 millones de USD en la producción de aparamenta avanzada y electrónica de potencia en EE. UU., según anunció la empresa a principios de este otoño. La empresa está construyendo una fábrica de 160.000 pies cuadrados en la región de Pittsburgh.
   
• En julio de 2024, CG Power anunció una inversión de 78,000 millones de USD para completar la ampliación de su capacidad en un plazo de 18 meses, centrada en aumentar la producción de transformadores, motores y aparamenta. La empresa también se adentró en la fabricación de semiconductores e inició el desarrollo de una instalación de ensamblaje y pruebas externalizados (OSAT) en Gujarat, reforzando su crecimiento estratégico en sectores de alta demanda.
   
• En febrero de 2023, el Departamento de Energía de EE. UU. anunció una financiación de 48 millones de USD para respaldar un nuevo programa centrado en el desarrollo de tecnologías para redes eléctricas que mejoren el control y la protección de la red eléctrica nacional. Esta iniciativa se ajusta a objetivos más amplios destinados a acelerar el despliegue de energías renovables y lograr una electricidad 100 % limpia para 2035.
   

El informe de investigación del mercado de aparamenta de alta tensión de América del Norte incluye una cobertura exhaustiva del sector con estimaciones y previsiones expresadas en «millones de USD» y «’000 unidades» de 2021 a 2034 para los siguientes segmentos:

Mercado, por tensión

• 36 kV
• 72,5 kV
• 123 kV
• 145 kV

Mercado, por instalación

• Interior
• Exterior

Mercado, por capacidad de corte

• 25 kA
• 31,5 kA
• 40 kA
• 50 kA
• 63 kA

Mercado, por corriente

• 600 A
• 1200 A
• 2000 A
• 3150 A
• 4000 A

Mercado, por producto

• Tanque muerto
• Tanque vivo
• GIS

La información anterior se proporciona para los siguientes países:

• América del Norte
  • EE. UU.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Reino Unido
  • Francia
  • Alemania
  • Italia
  • Rusia
  • España
• Asia-Pacífico
  • China
  • Australia
  • India
  • Japón
  • Corea del Sur
• Oriente Medio y África
  • Arabia Saudí
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Turquía
  • Sudáfrica
  • Egipto
• América Latina
  • Brasil
  • Argentina