Tamaño del mercado de equipos de conmutación de alta tensión en Norteamérica: voltaje, instalación, capacidad de corte, corriente y producto. Análisis, participación y pronóstico (2025-2034).

América del Norte High Voltage Switchgear Market Size

El mercado de conmutadores de alta tensión de América del Norte se valoró en USD 2.700 millones en 2024 y se calcula que alcanzará el valor de USD 4,5 mil millones en 2034, creciendo en una CAGR de 5.4% de 2025 a 2034. Está experimentando un crecimiento constante, impulsado por el aumento de las inversiones en infraestructura eléctrica, iniciativas de modernización de redes y la creciente adopción de fuentes de energía renovable. A finales de 2023, la Ley de inversiones y empleos en infraestructuras asignó casi 75 mil millones de dólares a la energía limpia, incluidos proyectos relacionados con la mejora de la red.

La demanda de redes fiables y eficientes de transmisión y distribución de electricidad (T plagaD) está impulsando a las empresas e industrias a mejorar sus sistemas de conmutación existentes, fomentando la expansión del mercado. Norteamérica, en particular Estados Unidos y Canadá, está presenciando inversiones a gran escala en la modernización de la infraestructura de red de envejecimiento. En Estados Unidos, el gasto en sistemas de transmisión de electricidad casi se triplicó de 2003 a 2023, aumentando a USD 27,7 mil millones.

La transición a fuentes de energía renovables, incluido el viento y el solar, está impulsando la necesidad de un conmutador avanzado para gestionar eficientemente las cargas de energía fluctuantes. En el primer trimestre de 2024, EE.UU. agregó 11.8 GW de capacidad solar, el segundo trimestre mejor nunca. El conmutador de alta tensión desempeña un papel crucial en la estabilidad de la red e integrar las plantas de energía renovable en la red principal. Estados Unidos y Canadá están ampliando agresivamente sus fincas eólicas y solares, aumentando la demanda de GIS de alto voltaje, que ofrece soluciones compactas, ahorradoras de espacio y de alto rendimiento.

La creciente demanda de electricidad en aplicaciones industriales y comerciales, especialmente en sectores como la fabricación, el gas y los centros de datos, está impulsando la expansión del mercado. La necesidad de suministro de energía ininterrumpida ha impulsado a las industrias a invertir en el conmutador de alta tensión con capacidades avanzadas de automatización y control remoto, asegurando la eficiencia operacional y la seguridad.

El cambio hacia el conmutador digital equipado con sensores de Internet de las cosas (IoT), análisis predictivo y monitoreo remoto está transformando el mercado. América del Norte está a la vanguardia de la adopción de tecnologías inteligentes de la red, con utilidades que integran el conmutador de alta tensión con diagnósticos en tiempo real y capacidades de auto-sanación para minimizar el tiempo de inactividad y mejorar la eficiencia de la red.

North America High Voltage Switchgear Market Trends

• Los avances en la tecnología de conmutación HV digital e inteligente están transformando la industria. Las modernas soluciones de conmutación ahora cuentan con monitoreo en tiempo real, mantenimiento predictivo y automatización, mejorando la fiabilidad general de las redes de energía. La adopción de conmutador aislado por gas (SIG) y interruptores de vacío está ganando tracción debido a su menor impacto ambiental y mayor eficiencia en comparación con el conmutador tradicional aislado del aire (AIS).
• El envejecimiento de las redes eléctricas en toda América del Norte requiere esfuerzos amplios de modernización. Las utilidades están invirtiendo en soluciones de conmutación HV para sustituir la infraestructura obsoleta, asegurando una distribución de energía fiable y una mejor eficiencia de la red. El cambio hacia el conmutador automático y digital está mejorando aún más las capacidades operacionales, reduciendo los costos de mantenimiento y mejorando la fiabilidad general del sistema.
• Las iniciativas gubernamentales de apoyo centradas en la seguridad energética y el desarrollo de la infraestructura impulsan el mercado de conmutación HV hacia adelante. Políticas como la Ley de Inversión y Empleo de Infraestructura de los Estados Unidos están impulsando inversiones sustanciales en la modernización de la red eléctrica. En Estados Unidos, la inversión total esperada para mejorar a 100 GW de energía solar fue de alrededor de 94 mil millones de dólares en 2024.
• Del mismo modo, el compromiso del Canadá de reducir las emisiones de carbono está dando lugar a mayores inversiones en infraestructura energética sostenible, incluidas instalaciones de conmutación HV. Estos marcos regulatorios fomentan la expansión del mercado y fomentan las innovaciones tecnológicas. El Canadá ha fijado un ambicioso objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 40-45% a partir de los niveles de 2005 para 2030 y alcanzar las emisiones netas cero para 2050.
• Se espera que EE.UU. domine el mercado de conmutadores HV de América del Norte debido a importantes inversiones en la modernización de la red y la integración de la energía renovable. Los proyectos a gran escala, como las granjas eólicas offshore y los sistemas de transmisión de corriente directa de alta tensión (HVDC), están impulsando la demanda. México, por otro lado, está expandiendo gradualmente su infraestructura de transmisión y distribución, presentando oportunidades para los fabricantes de conmutadores HV.

North America High Voltage Switchgear Market Analysis

• La industria de conmutación de alta tensión de América del Norte fue valorada en USD 2,4 mil millones, USD 2,5 mil millones y USD 2,7 mil millones en 2022, 2023 y 2024 respectivamente. Las utilidades y los jugadores industriales están reemplazando el conmutador anticuado con soluciones avanzadas, digitales y automatizadas para mejorar la fiabilidad, eficiencia y resiliencia de la red. La creciente necesidad de redes inteligentes, subestaciones digitales y capacidades de monitoreo remoto ha contribuido significativamente al aumento de valor del mercado.
• En el mercado, basado en el voltaje, se proyecta que el segmento 36 KV crecerá hasta más de USD 1.700 millones en 2034 y crecerá significativamente en los próximos años principalmente debido al aumento de las inversiones gubernamentales en esta industria. En lo que respecta a la CE, se necesitarán más de 80.000 millones de dólares de inversión para satisfacer la demanda de electricidad en 2030. Estas inversiones jugarán un papel vital en la industria de conmutadores de alta tensión de América del Norte en los próximos años.
• El creciente enfoque en la fuente de energía renovable está impulsando una demanda del conmutador de alta tensión significativamente. En 2024, se esperaba que la energía eólica en Estados Unidos generara 453.5 horas de terawatt, que es 10.54% de la electricidad del país. Además, la energía eólica es la fuente de energía renovable más grande de Estados Unidos, y en 2024 superó por primera vez el poder de carbón.
• En el mercado de conmutadores de alta tensión de América del Norte, basado en el voltaje, se proyecta también un segmento de 72,5 kV para mantener la cuota de mercado del 32,9% en 2024. El segmento de conmutación 72.5 kV cae en la gama baja de conmutador de alta tensión, lo que lo hace ideal para aplicaciones que requieren transmisión de media a alta tensión. Este nivel de tensión es ampliamente utilizado en las redes industriales, comerciales y de distribución de energía a escala de utilidades, asegurando un suministro de energía estable y eficiente.
• Países incluyendo Canadá y México se centran incansablemente en la energía limpia, aumentando la demanda del interruptor de alta tensión en toda América del Norte. Canadá está ejecutando Smart Renewables and Electrification Pathways Program, A USD 4.5 billion program that supports renewable energy, energy storage, and grid modernization. Estos programas están creando una fuerte demanda para el mercado de conmutadores de alta tensión.

• En el mercado de conmutadores de alta tensión de América del Norte, basado en la instalación, se prevé que el segmento exterior crecerá con CAGR de más de 4,5% en 2034 y será proyectado para crecer en los próximos años. El conmutador de alta tensión exterior se utiliza ampliamente en subestaciones y redes de transmisión, lo que lo convierte en un componente crucial en los proyectos de modernización de la red en curso. La financiación federal y estatal para el desarrollo de la infraestructura eléctrica está impulsando la demanda de instalaciones al aire libre.
• Las granjas solares a gran escala y la energía eólica también requieren soluciones de conmutación exterior robustas para gestionar la transmisión de energía eficiente. A partir de febrero de 2024, el parque solar más grande de México fue el Parque Solar PV de La Pimienta en Campeche, con una capacidad de 444 megavatios. La creciente adopción de proyectos eólicos offshore en regiones como la Costa Este de Estados Unidos y Canadá está impulsando aún más la demanda de conmutador HV al aire libre.
• La demanda creciente de electricidad está creando un requisito masivo para el uso de conmutador de alta tensión a través de América del Norte. El número de inversiones también aumenta, lo que aumenta la demanda del conmutador HV. Por ejemplo, el gobierno mexicano ha presentado la Estrategia Nacional para el Sector Eléctrico 2024-2030, con la intención de invertir USD 23bn en la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
• También se prevé que el segmento interior cruzará USD 2.800 millones en 2034. Por lo que respecta a la urbanización y la ampliación de las instalaciones comerciales e industriales que han aumentado la necesidad de infraestructura eléctrica que ahorra espacio. El conmutador de alta tensión interior se prefiere en áreas metropolitanas, edificios de alta altura, complejos comerciales y plantas industriales donde el espacio es limitado. A diferencia de los interruptores exteriores, las instalaciones interiores ofrecen un diseño compacto y cerrado, haciéndolos ideales para ubicaciones densamente pobladas.
• Las empresas están innovando numerosos productos y sistemas, para ganar considerable cuota de mercado en esta industria. Para expandir su negocio, las empresas están invirtiendo en múltiples industrias, ayudando al mercado a crecer en todo el mundo. En el año 2024, L plagaT renunció su nombre a Lauritz Knudsen y declaró inversión de 9 millones para la expansión de negocios de switchgear.
• Tanto los segmentos interiores como exteriores tendrán un valor sustancial en el mercado de conmutadores de alta tensión de América del Norte debido a sus diferentes aplicaciones y factores de demanda. El mercado se clasifica en instalaciones interiores y exteriores, cada una que sirve un papel vital en la transmisión y distribución de energía. Estos segmentos abordan las diferentes necesidades ambientales, de seguridad y operacionales, asegurando un suministro de energía fiable y eficiente en los sectores industrial, comercial y de utilidad.

• El mercado de conmutadores de alta tensión estadounidense en 2022, 2023 y 2024 fue valorado en USD 1.800 millones, USD 1.900 millones y USD 2.000 millones respectivamente. Puesto que Estados Unidos es uno de los países más desarrollados del mundo, está avanzando significativamente en la industria de conmutación de alta tensión de América del Norte, junto con inversiones cruciales. El gasto anual de los principales servicios públicos para producir y entregar electricidad aumentó un 12% de USD 287 mil millones en 2003 a USD 320 mil millones en 2023, según la FERC.
• El conmutador de alta tensión también se utiliza en las industrias de uso final incluyendo petróleo y gas, minería, química y fabricación. El crecimiento en curso de estas industrias de uso final está liderando la demanda de conmutador de VH en toda la región. En agosto de 2024, Estados Unidos produjo un promedio de 13,4 millones de barriles por día (b/d) de crudo, un nuevo récord. En diciembre de 2024, los estados inferiores de EE.UU. 48 produjeron un récord de 11,3 millones b/d de petróleo crudo.
• Además, en Estados Unidos, la industria minera también vio esfuerzos para mejorar la legislación minera y limpiar las minas abandonadas. EE.UU. produjo USD 106 mil millones de minerales no combustible en 2024. Además, se estimó que la producción de minas metálicas en 2024 era de 33,5 millones de dólares de los EE.UU., lo que representa un ligero aumento de 33 mil millones de dólares en 2023. Dado que el requisito para el conmutador es alto en estos proyectos, la demanda del conmutador HV será mayor en toda América del Norte.
• En la economía emergente, incluyendo México, el consumo eléctrico está aumentando año tras año. Según proyecciones recientes, se esperaba que el consumo eléctrico de México en 2024 aumentara, con estimaciones que indican una generación total de electricidad de alrededor de 444,1 mil millones de kWh, lo que significa una creciente demanda de energía dentro del país Esta creciente demanda creará una fuerte necesidad de conmutador de alta tensión en todo México.
• En México, las iniciativas gubernamentales para mejorar las redes de transmisión y los sistemas de energía industrial están impulsando la demanda. Además, la sustitución de infraestructuras de envejecimiento, la urbanización y los avances tecnológicos en el conmutador libre y digital de SF6 están acelerando aún más la expansión del mercado en toda América del Norte.

North America High Voltage Switchgear Market Share

Principales 4 empresas incluyendo General Electric, Siemens, ABB, Schneider Electric tienen más del 40% de mercado alrededor del mundo. Las principales empresas trabajan constantemente en nuevos productos y soluciones que los convierten en una parte crucial de la industria a nivel mundial. Estas empresas se centran en la inversión, especialmente en la investigación y el desarrollo. Además, estas empresas aplican diferentes métodos de desarrollo del mercado para obtener acciones considerables en la industria.

En diciembre de 2024, Hitachi Energy está invirtiendo aproximadamente USD 47 millones para expandir su fábrica de productos de alta tensión en América del Norte en Brno, República Checa, marcando un paso significativo en su estrategia global para apoyar la transición de energía limpia. A finales de 2025, la expansión aumentará la capacidad de producción de la fábrica en más del 40% y creará hasta 200 nuevos empleos.

En julio de 2024, Hitachi Energy anunció planes para invertir más USD 155 millones USD para ampliar su capacidad de fabricación en América del Norte. Esto incluye la construcción de una nueva fábrica de transformadores de distribución en Reynosa, México, y expansiones a su fábrica de transformadores en South Boston, Virginia, y su fábrica de interruptores y interruptores de alta tensión en Mount Pleasant, Pennsylvania.

ABB tenía las ventas netas de USD 24.26 mil millones en 2024 (Q3). En 2024, ABB, presentó la versión de panel de 500 mm de la UniGear ZS1, su última tecnología de conmutación de aislamiento aéreo, en la Exposición Internacional de Petróleo de Abu Dhabi y Conferencia (ADIPEC) 2023.

North America High Voltage Switchgear Market Empresas

Los principales jugadores que operan en la industria de conmutación de alta tensión de América del Norte son:

• ABB
• Bharat Heavy Electricals
• CG Power and Industrial Solutions
• CHINT Group
• Eaton
• Fuji Electric
• General Electric
• HD Hyundai Electric
• Hitachi
• Hyosung Heavy Industries
• Lucy Group
• Mitsubishi Electric
• Ormazabal
• Schneider Electric
• Siemens
• Skema
• Toshiba

North America High Voltage Switchgear Industry News

• En febrero de 2024, Mitsubishi Electric Power Products, anunció que invertiría USD 86 millones en producción de conmutadores avanzados y electrónica de energía en los EE.UU., la compañía anunció a principios de este otoño. La empresa está construyendo una fábrica de 160,000 pies cuadrados en la región de Pittsburgh.
• En julio de 2024, CG Power anunció una inversión de USD 78 mil millones para completar su expansión de capacidad dentro de 18 meses, centrándose en aumentar la producción para transformadores, motores y conmutadores. La empresa también se incursionó en la fabricación de semiconductores e inició el desarrollo de una instalación de la Asamblea y Pruebas Outsourced (OSAT) en Gujarat, reforzando su crecimiento estratégico en sectores de alta demanda.
• En febrero de 2023, el Departamento de Energía de EE.UU. anunció 48 millones de dólares en financiación para apoyar un nuevo programa centrado en el desarrollo de tecnologías de red eléctrica que mejoren el control y la protección de la red eléctrica nacional. Esta iniciativa se ajusta a objetivos más amplios para acelerar el despliegue de energía renovable y alcanzar el 100% de electricidad limpia en 2035.

Informe de investigación del mercado de conmutadores de alta tensión de América del Norte incluye una cobertura profunda de la industria con estimaciones " en términos de “USD Million” y “’000 Units” de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por tensión

• 36 kV
• 72,5 kV
• 123 kV
• 145 kV

Mercado, por instalación

• Indoor
• Outdoor

Mercado, por capacidad de ruptura

• 25 kA
• 31,5 kA
• 40 kA
• 50 kA
• 63 kA

Mercado, por corriente

• 600 A
• 1200 A
• 2000 A
• 3150 A
• 4000 A

Mercado, por producto

• Depósito muerto
• Tanque vivo
• GIS

La información anterior se ha proporcionado a los siguientes países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • UK
  • Francia
  • Alemania
  • Italia
  • Rusia
  • España
• Asia Pacífico
  • China
  • Australia
  • India
  • Japón
  • Corea del Sur
• Oriente Medio y África
  • Arabia Saudita
  • UAE
  • Turquía
  • Sudáfrica
  • Egipto
• América Latina
  • Brasil
  • Argentina