北米高電圧開閉装置市場 サイズとシェア 2025 – 2034

北米高電圧開閉装置市場規模

北米の高電圧開閉装置市場は、2024年に 27億米ドルの規模に達し、2025年から2034年にかけて年平均成長率（CAGR）5.4%で成長し、2034年には 45億米ドルに達すると推定される。同市場は、電力インフラへの投資拡大、電力網の近代化施策、再生可能エネルギー源の導入拡大を背景に、堅調な成長を続けている。2023年末までに、インフラ投資・雇用法（Infrastructure Investment and Jobs Act）は、電力網の改善関連プロジェクトを含むクリーンエネルギー分野に約 750億米ドルを割り当てた。
 

信頼性と効率性に優れた送配電（T&D）ネットワークへの需要が、電力会社や産業界による既存の開閉装置システムの更新を促し、市場の拡大を後押ししている。北米、特に米国とカナダでは、老朽化した電力網インフラの近代化に向けた大規模な投資が進んでいる。米国では、送電システムへの支出が2003年から2023年にかけて約3倍となり、277億米ドルに増加した。
 

風力や太陽光を含む再生可能エネルギー源への移行により、変動する電力負荷を効率的に管理する高度な開閉装置の必要性が高まっている。2024年第1四半期には、米国で 11.8 GW の太陽光発電容量が追加され、過去2番目に多い四半期となった。高電圧開閉装置は、電力網の安定性を確保し、再生可能エネルギー発電所を主電力網に統合するうえで重要な役割を果たす。米国とカナダでは風力・太陽光発電所の拡張が積極的に進められており、コンパクトで省スペース性に優れ、高性能なソリューションを提供する高電圧ガス絶縁開閉装置（GIS）への需要が増加している。
 

製造業、石油・ガス、データセンターなどの産業・商業用途における電力需要の増加も、市場拡大をさらに促進している。無停電電源供給の必要性を受け、産業界では高度な自動化機能と遠隔監視機能を備えた高電圧開閉装置への投資が進んでおり、業務効率と安全性の確保につながっている。

IoT（モノのインターネット）センサー、予測分析、遠隔監視機能を搭載したデジタル開閉装置への移行が、市場を変革している。北米はスマートグリッド技術の導入を先導しており、電力会社はリアルタイム診断機能と自己修復機能を備えた高電圧開閉装置を導入し、ダウンタイムの最小化と電力網の効率向上を図っている。
 

北米高電圧開閉装置市場の動向

• デジタルおよびスマート高電圧開閉装置技術の進歩が、業界を変革している。最新の開閉装置ソリューションには、リアルタイム監視、予知保全、自動化機能が搭載されており、電力ネットワーク全体の信頼性を高めている。ガス絶縁開閉装置（GIS）や真空遮断器の導入が進んでいるのは、従来の空気絶縁開閉装置（AIS）と比べて環境負荷が低く、効率性に優れているためである。
   
• 北米全域で電力網の老朽化が進み、大規模な近代化が必要となっている。電力会社は、信頼性の高い電力供給と電力網の効率向上を確保するため、旧式インフラを置き換える高電圧開閉装置ソリューションに投資している。自動化・デジタル開閉装置への移行は、運用能力をさらに高め、保守コストを削減するとともに、システム全体の信頼性を向上させている。
   
• エネルギー安全保障とインフラ開発に焦点を当てた政府の支援策が、高電圧開閉装置市場を押し上げている。米国のインフラ投資・雇用法などの政策により、電力網の近代化に向けた大規模な投資が進んでいる。米国では、太陽光発電容量を 100 GW まで増強するために必要な投資総額は、2024年時点で約 940 億米ドルと見込まれていた。
   
• 同様に、カナダでは炭素排出量削減への取り組みにより、高電圧開閉装置の導入を含む持続可能なエネルギーインフラへの投資が増加している。こうした規制枠組みが市場拡大を促し、技術革新を後押ししている。カナダは、2030年までに温室効果ガス排出量を 2005年の水準から 40〜45% 削減し、2050年までに排出量実質ゼロを達成するという意欲的な目標を設定している。
   
• 米国では、送電網の近代化と再生可能エネルギーの統合に向けた大規模な投資が進んでいるため、北米の高電圧開閉装置市場をリードすると予測される。洋上風力発電所や高電圧直流（HVDC）送電システムなどの大規模プロジェクトが需要を押し上げている。一方、メキシコでは送電・配電インフラが徐々に拡大しており、高電圧開閉装置メーカーに機会をもたらしている。
   

北米高電圧開閉装置市場の分析

主要な市場動向を把握するには

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• 北米の高電圧開閉装置業界の市場規模は、2022年、2023年、2024年にそれぞれ 24 億米ドル、25 億米ドル、27 億米ドルであった。電力会社や産業企業は、送電網の信頼性、効率性、レジリエンスを向上させるため、旧式の開閉装置を先進的でデジタル化・自動化されたソリューションに置き換えている。スマートグリッド、デジタル変電所、遠隔監視機能への需要の高まりが、市場規模の大幅な拡大に大きく寄与している。
   
• 電圧別に見ると、36 kV セグメントの市場規模は、主に同業界への政府投資の増加を背景に、2034年までに 17 億米ドルを超える規模に拡大すると予測され、今後数年間に大幅な成長が見込まれる。ECによると、2030年までの電力需要を満たすには 800 億米ドルを超える投資が必要となる。こうした投資は、今後数年間にわたり北米の高電圧開閉装置業界で重要な役割を果たす。
   
• 再生可能エネルギーへの関心の高まりが、高電圧開閉装置の需要を大きく押し上げている。米国の風力発電量は、2024年に 453.5 TWh に達すると見込まれ、同国の発電量の 10.54% を占める。さらに、風力発電は米国最大の再生可能エネルギー源であり、2024年には初めて石炭火力発電を上回った。
   
• 北米の高電圧開閉装置市場では、電圧別に見ると 72.5 kV セグメントも 2024年に 32.9% の市場シェアを占めると予測される。72.5 kV 開閉装置セグメントは高電圧開閉装置の中でも低電圧側の範囲に位置するため、中電圧から高電圧の送電を必要とする用途に適している。この電圧レベルは、産業用、商業用、電力会社規模の配電ネットワークで広く使用され、安定的かつ効率的な電力供給を確保している。
   
• カナダやメキシコなどの国々はクリーンエネルギーに継続的に注力しており、北米全域で高電圧開閉装置の需要が増加している。カナダでは、再生可能エネルギー、エネルギー貯蔵、送電網の近代化を支援する 45 億米ドル規模の「Smart Renewables and Electrification Pathways Program」を実施している。これらのプログラムが、高電圧開閉装置市場に強い需要を生み出している。
   

• 北米の高電圧開閉装置市場では、設置形態別に見ると、屋外設置セグメントは 2034年までに年平均成長率（CAGR）4.5%超で成長し、今後数年間も成長が続くと予測される。屋外用高電圧開閉装置は変電所や送電網で広く使用されており、進行中の電力網近代化プロジェクトにおける重要な構成要素となっている。電力インフラ開発に向けた連邦政府および州政府レベルの資金拠出が、屋外設置の需要を押し上げている。
   
• 大規模な太陽光発電所や風力発電施設でも、電力を効率的に送電するために、堅牢な屋外用開閉装置ソリューションが必要となる。2024年2月時点で、メキシコ最大の太陽光発電所はカンペチェ州のラ・ピミエンタ太陽光発電所であり、発電容量は 444MW であった。米国東海岸やカナダなどの地域で洋上風力発電プロジェクトの導入が進んでいることも、屋外用高電圧開閉装置の需要をさらに押し上げている。
   
• 電力需要の増加により、北米全域で高電圧開閉装置の利用に対する大規模な需要が生まれている。投資も増加しており、高電圧開閉装置の需要を高めている。例えば、メキシコ政府は「電力セクター国家戦略 2024〜2030年」を発表し、国有企業であるメキシコ連邦電力委員会（CFE）に 230億米ドルを投資する方針を示した。
   
• 屋内設置セグメントも 2034年までに 28億米ドルを超えると予測される。都市化の進展や商業施設・産業施設の拡大により、省スペース型の電気インフラに対するニーズが高まっているためである。屋内用高電圧開閉装置は、空間が限られる大都市圏、高層建築物、商業施設、産業プラントで好んで採用されている。屋外用開閉装置とは異なり、屋内設置はコンパクトで密閉された設計を備えているため、人口密度の高い地域に適している。
   
• 企業は、この業界で相当な市場シェアを獲得するため、多数の製品やシステムの革新を進めている。事業を拡大するため、企業は複数の業界に投資しており、世界各地で市場の成長を後押ししている。2024年、L&T は社名を Lauritz Knudsen に変更し、開閉装置事業の拡大に向けた 900万の投資を発表した。
   
• 屋内設置セグメントと屋外設置セグメントは、それぞれ異なる用途と需要要因を持つことから、北米の高電圧開閉装置市場でいずれも大きな価値を占める。市場は屋内設置と屋外設置に分類され、各セグメントが電力の送電・配電において重要な役割を果たしている。これらのセグメントは、環境、安全性、運用上の異なるニーズに対応し、産業、商業、電力事業者の各分野で信頼性と効率性に優れた電力供給を確保している。
   

この市場を形成する主要なセグメントについて詳しく知る

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• 米国の高電圧開閉装置市場規模は、2022年、2023年、2024年にそれぞれ 18億米ドル、19億米ドル、20億米ドルであった。米国は世界で最も発展した国の一つであることから、重要な投資とともに北米の高電圧開閉装置業界で大きく先行している。FERC によると、主要電力会社による発電・送電向けの年間支出は、2023年の実質ドル換算で、2003年の 2,870億米ドルから2023年の 3,200億米ドルへと 12%増加した。
   
• 高電圧開閉装置は、石油・ガス、鉱業、化学、製造業などの最終用途産業でも使用されています。これらの最終用途産業が継続的に成長していることから、地域全体で高電圧開閉装置の需要が拡大しています。2024年8月、米国の原油生産量は1日平均 1,340万バレル（b/d）に達し、過去最高を記録しました。2024年12月には、米国のLower 48州における原油生産量が1日 1,130万バレルに達し、過去最高を記録しました。
   
• さらに、米国では鉱業法制の改善や、放棄鉱山の環境修復に向けた取り組みも進められています。米国は2024年に、1,060億米ドル相当の非燃料鉱物を生産しました。また、米国の2024年の金属鉱山生産額は335億米ドルと推定され、2023年の330億米ドルからわずかに増加しました。これらのプロジェクトでは開閉装置の需要が高いため、北米全体で高電圧開閉装置の需要はさらに拡大すると見込まれます。
   
• メキシコなどの新興国では、電力消費量が年々増加しています。最近の予測によると、メキシコの2024年の電力消費量は増加すると見込まれており、総発電量は約 4,441億 kWhに達すると推定されています。これは、同国内でエネルギー需要が拡大していることを示しています。この需要増加により、メキシコ全土で高電圧開閉装置に対する強い需要が生まれると予想されます。
   
• メキシコでは、送電網および産業用電力システムの強化に向けた政府の取り組みが需要を押し上げています。さらに、老朽化したインフラの更新、都市化、SF6ガスを使用しない開閉装置やデジタル開閉装置の技術進歩も、北米全体の市場拡大を加速させています。
   

北米の高電圧開閉装置市場におけるシェア 

General Electric、Siemens、ABB、Schneider Electricを含む上位4社は、世界全体で40%を超える市場シェアを占めています。主要企業は新製品や新たなソリューションの開発に継続的に取り組んでおり、世界の業界において重要な役割を果たしています。これらの企業は、特に研究開発への投資を重視しています。また、業界で大きなシェアを獲得するため、市場開拓に向けてさまざまな手法を採用しています。
 

2024年12月、Hitachi Energyは、チェコ共和国ブルノにある北米向け高電圧製品工場の拡張に約 4,700万米ドルを投資しています。これは、クリーンエネルギーへの移行を支援する同社のグローバル戦略における重要な一歩です。2025年末までに完了する予定の今回の拡張により、同工場の生産能力は40%超増加し、最大200人の新規雇用が創出されます。
 

2024年7月、Hitachi Energyは、北米での製造能力拡大に向けて追加で 1億5,500万米ドルを投資する計画を発表しました。これには、メキシコのレイノサにおける配電用変圧器工場の新設、バージニア州サウスボストンにある変圧器工場の拡張、ペンシルベニア州マウントプレザントにある高電圧開閉装置・遮断器工場の拡張が含まれます。
 

ABBの2024年第3四半期の純売上高は242.6億米ドルでした。2024年、ABBは、2023年のアブダビ国際石油展示会・会議（ADIPEC）において、同社の最新の空気絶縁開閉装置技術であるUniGear ZS1の幅500 mmパネル版を発表しました。
 

北米の高電圧開閉装置市場の主要企業

北米の高電圧開閉装置業界で事業を展開する主要企業は以下のとおりです。

• ABB
• Bharat Heavy Electricals
• CG Power and Industrial Solutions
• CHINT Group
• Eaton
• Fuji Electric
• General Electric
• HD Hyundai Electric
• Hitachi
• Hyosung Heavy Industries
• Lucy Group
• Mitsubishi Electric
• Ormazabal
• Schneider Electric
• Siemens
• Skema
• Toshiba
   

北米の高電圧開閉装置業界ニュース

• 2024年2月、Mitsubishi Electric Power Products は、米国における先進的な開閉装置の生産およびパワーエレクトロニクスに 8,600万米ドルを投資すると発表した。同社は同年秋の初めにこの発表を行った。現在、同社はピッツバーグ地域に 160,000平方フィートの工場を建設している。
   
• 2024年7月、CG Power は、変圧器、モーター、開閉装置の生産拡大に注力し、18か月以内に生産能力の拡張を完了するため、780億米ドルを投資すると発表した。また、同社は半導体製造にも参入し、グジャラート州で外部委託組立・検査（OSAT）施設の開発を開始した。これにより、需要の高い分野における戦略的成長を強化している。
   
• 2023年2月、米国エネルギー省は、国内の電力網の制御および保護を改善する電力網技術の開発に焦点を当てた新たなプログラムを支援するため、4,800万米ドルの資金提供を発表した。この取り組みは、再生可能エネルギーの導入を加速し、2035年までに 100%クリーン電力を実現するという、より広範な目標に沿うものである。
   

北米高電圧開閉装置市場調査レポートには、2021年から2034年までの期間について、「100万米ドル」および「千台」を単位とする推計・予測を含む、業界の詳細な分析が、以下のセグメント別に掲載されています。

市場、電圧別

• 36 kV
• 72.5 kV
• 123 kV
• 145 kV

市場、設置場所別

• 屋内
• 屋外

市場、遮断容量別

• 25 kA
• 31.5 kA
• 40 kA
• 50 kA
• 63 kA

市場、電流別

• 600 A
• 1200 A
• 2000 A
• 3150 A
• 4000 A

市場、製品別

• デッドタンク
• ライブタンク
• GIS

上記の情報は、以下の国について提供されています。

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 欧州
  • 英国
  • フランス
  • ドイツ
  • イタリア
  • ロシア
  • スペイン
• アジア太平洋
  • 中国
  • オーストラリア
  • インド
  • 日本
  • 韓国
• 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • UAE
  • トルコ
  • 南アフリカ
  • エジプト
• 中南米
  • ブラジル
  • アルゼンチン