Mercato nordamericano delle apparecchiature di manovra ad alta tensione Dimensioni e quota 2025 – 2034

Dimensione del mercato dei quadri elettrici ad alta tensione del Nord America

Nel 2024, il mercato dei quadri elettrici ad alta tensione del Nord America era valutato a 2,7 miliardi di dollari USA e si stima che raggiunga 4,5 miliardi di dollari USA entro il 2034, con una crescita a un tasso annuo composto (CAGR) del 5,4% dal 2025 al 2034. Il mercato sta registrando una crescita costante, sostenuta dall'aumento degli investimenti nelle infrastrutture elettriche, dalle iniziative di modernizzazione della rete e dalla crescente adozione delle fonti di energia rinnovabile. Entro la fine del 2023, l'Infrastructure Investment and Jobs Act aveva destinato quasi 75 miliardi di dollari USA all'energia pulita, compresi i progetti relativi al miglioramento della rete.
 

La domanda di reti affidabili ed efficienti per la trasmissione e la distribuzione dell'energia elettrica (T&D) sta spingendo le aziende di servizi pubblici e le industrie ad aggiornare i sistemi di quadri elettrici esistenti, favorendo l'espansione del mercato. Il Nord America, in particolare gli Stati Uniti e il Canada, sta registrando investimenti su larga scala per la modernizzazione delle infrastrutture di rete obsolete. Negli Stati Uniti, la spesa per i sistemi di trasmissione dell'energia elettrica è quasi triplicata dal 2003 al 2023, raggiungendo 27,7 miliardi di dollari USA.
 

La transizione verso le fonti di energia rinnovabile, tra cui l'energia eolica e solare, sta alimentando la necessità di apparecchiature di manovra avanzate per gestire in modo efficiente i carichi elettrici variabili. Nel primo trimestre del 2024, gli Stati Uniti hanno aggiunto 11,8 GW di capacità solare, registrando il secondo miglior trimestre di sempre. I quadri elettrici ad alta tensione svolgono un ruolo cruciale nella stabilità della rete e nell'integrazione degli impianti di energia rinnovabile nella rete principale. Gli Stati Uniti e il Canada stanno ampliando rapidamente i propri parchi eolici e solari, incrementando la domanda di apparecchiature ad alta tensione isolate in gas (GIS), che offrono soluzioni compatte, salvaspazio e ad alte prestazioni.
 

La crescente domanda di elettricità nelle applicazioni industriali e commerciali, in particolare in settori quali quello manifatturiero, del petrolio e del gas e dei data center, sta ulteriormente alimentando l'espansione del mercato. La necessità di una fornitura elettrica ininterrotta ha spinto le industrie a investire in quadri elettrici ad alta tensione dotati di funzionalità avanzate di automazione e monitoraggio da remoto, garantendo efficienza operativa e sicurezza.

Il passaggio a quadri elettrici digitali dotati di sensori dell'Internet delle cose (IoT), analisi predittiva e monitoraggio da remoto sta trasformando il mercato. Il Nord America è all'avanguardia nell'adozione delle tecnologie per le reti intelligenti, con le aziende di servizi pubblici che integrano quadri elettrici ad alta tensione dotati di diagnostica in tempo reale e funzionalità di autoriparazione per ridurre al minimo i tempi di inattività e migliorare l'efficienza della rete.
 

Tendenze del mercato dei quadri elettrici ad alta tensione del Nord America

• I progressi nella tecnologia dei quadri elettrici digitali e intelligenti ad alta tensione stanno trasformando il settore. Le moderne soluzioni di quadri elettrici offrono oggi monitoraggio in tempo reale, manutenzione predittiva e automazione, migliorando l'affidabilità complessiva delle reti elettriche. L'adozione dei quadri elettrici isolati in gas (GIS) e degli interruttori automatici sottovuoto sta acquisendo slancio grazie al loro minore impatto ambientale e alla maggiore efficienza rispetto ai tradizionali quadri elettrici isolati in aria (AIS).
   
• Le reti elettriche obsolete in tutto il Nord America richiedono ampi interventi di modernizzazione. Le aziende di servizi pubblici stanno investendo in soluzioni di quadri elettrici ad alta tensione per sostituire le infrastrutture obsolete, garantendo una distribuzione affidabile dell'energia e una maggiore efficienza della rete. Il passaggio a quadri elettrici automatizzati e digitali sta inoltre potenziando le capacità operative, riducendo i costi di manutenzione e migliorando l'affidabilità complessiva del sistema.
   
• Le iniziative governative favorevoli incentrate sulla sicurezza energetica e sullo sviluppo delle infrastrutture stanno sostenendo la crescita del mercato delle apparecchiature di manovra ad alta tensione. Politiche come l’Infrastructure Investment and Jobs Act degli Stati Uniti stanno stimolando ingenti investimenti nella modernizzazione della rete elettrica. Negli Stati Uniti, l’investimento complessivo previsto per portare la capacità solare a 100 GW ammontava a circa 94 miliardi di dollari USA nel 2024.
   
• Analogamente, l’impegno del Canada a ridurre le emissioni di carbonio sta determinando un aumento degli investimenti nelle infrastrutture per l’energia sostenibile, comprese le installazioni di apparecchiature di manovra ad alta tensione. Questi quadri normativi favoriscono l’espansione del mercato e incoraggiano le innovazioni tecnologiche. Il Canada ha fissato l’ambizioso obiettivo di ridurre le emissioni di gas serra del 40–45% rispetto ai livelli del 2005 entro il 2030 e di raggiungere emissioni nette pari a zero entro il 2050.
   
• Si prevede che gli Stati Uniti domineranno il mercato nordamericano delle apparecchiature di manovra ad alta tensione grazie agli ingenti investimenti nella modernizzazione della rete e nell’integrazione delle energie rinnovabili. Progetti su larga scala, come i parchi eolici offshore e i sistemi di trasmissione in corrente continua ad alta tensione (HVDC), stanno stimolando la domanda. Il Messico, d’altra parte, sta ampliando gradualmente le proprie infrastrutture di trasmissione e distribuzione, creando opportunità per i produttori di apparecchiature di manovra ad alta tensione.
   

Analisi del mercato nordamericano delle apparecchiature di manovra ad alta tensione

Per comprendere le tendenze chiave

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• Il settore nordamericano delle apparecchiature di manovra ad alta tensione era valutato a 2,4 miliardi di dollari USA, 2,5 miliardi di dollari USA e 2,7 miliardi di dollari USA rispettivamente nel 2022, 2023 e 2024. Le aziende di servizi pubblici e gli operatori industriali stanno sostituendo le apparecchiature di manovra obsolete con soluzioni avanzate, digitali e automatizzate per migliorare l’affidabilità, l’efficienza e la resilienza della rete. La crescente necessità di reti intelligenti, sottostazioni digitali e funzionalità di monitoraggio da remoto ha contribuito in modo significativo all’aumento del valore del mercato.
   
• Nel mercato, in base alla tensione, si prevede che il segmento a 36 KV crescerà fino a superare 1,7 miliardi di dollari USA entro il 2034 e registrerà una crescita significativa nei prossimi anni, principalmente grazie all’aumento degli investimenti governativi in questo settore. Secondo l’EC, saranno necessari investimenti per oltre 80 miliardi di dollari USA per soddisfare la domanda di elettricità entro il 2030. Questi investimenti svolgeranno un ruolo fondamentale nel settore nordamericano delle apparecchiature di manovra ad alta tensione nei prossimi anni.
   
• La crescente attenzione alle fonti di energia rinnovabile sta stimolando in modo significativo la domanda di apparecchiature di manovra ad alta tensione. Nel 2024, si prevedeva che l’energia eolica negli Stati Uniti generasse 453,5 terawattora, pari al 10,54% dell’elettricità del Paese. Inoltre, l’energia eolica è la principale fonte di energia rinnovabile negli Stati Uniti e nel 2024 ha superato per la prima volta la produzione elettrica da carbone.
   
• Nel mercato nordamericano delle apparecchiature di manovra ad alta tensione, in base alla tensione, si prevede inoltre che il segmento a 72,5 kV detenga una quota di mercato del 32,9% nel 2024. Il segmento delle apparecchiature di manovra a 72,5 kV rientra nella fascia inferiore delle apparecchiature di manovra ad alta tensione, risultando quindi ideale per le applicazioni che richiedono una trasmissione a tensione medio-alta. Questo livello di tensione è ampiamente utilizzato nelle reti di distribuzione dell’energia industriali, commerciali e su scala di pubblica utilità, garantendo una fornitura elettrica stabile ed efficiente.
   
• Paesi come il Canada e il Messico stanno concentrando con decisione l’attenzione sull’energia pulita, aumentando la domanda di apparecchiature di manovra ad alta tensione in tutto il Nord America. Il Canada sta attuando lo Smart Renewables and Electrification Pathways Program, un programma da 4,5 miliardi di dollari USA che sostiene le energie rinnovabili, l’accumulo di energia e la modernizzazione della rete. Questi programmi stanno creando una forte domanda nel mercato delle apparecchiature di manovra ad alta tensione.
   

• Nel mercato dei quadri ad alta tensione del Nord America, in base all'installazione, si prevede che il segmento per esterni cresca a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) superiore al 4,5% entro il 2034, con un'ulteriore crescita prevista negli anni successivi. I quadri ad alta tensione per esterni sono ampiamente utilizzati nelle sottostazioni e nelle reti di trasmissione, rappresentando quindi un componente essenziale degli attuali progetti di modernizzazione della rete elettrica. I finanziamenti federali e statali destinati allo sviluppo delle infrastrutture elettriche stanno stimolando la domanda di installazioni per esterni.
   
• Anche i parchi solari di grandi dimensioni e gli impianti eolici richiedono robuste soluzioni di quadri per esterni per gestire in modo efficiente la trasmissione dell'energia. A febbraio 2024, il più grande parco solare del Messico era il La Pimienta Solar PV Park, a Campeche, con una capacità di 444 megawatt. La crescente adozione di progetti eolici offshore in aree come la costa orientale degli Stati Uniti e il Canada sta alimentando ulteriormente la domanda di quadri HV per esterni.
   
• La crescente domanda di energia elettrica sta creando una forte necessità di utilizzare quadri ad alta tensione in tutto il Nord America. Anche gli investimenti sono in aumento, determinando una maggiore domanda di quadri HV. Ad esempio, il governo messicano ha presentato la Strategia nazionale per il settore elettrico 2024–2030, con l'intenzione di investire 23 miliardi di dollari USA nella Comisión Federal de Electricidad (CFE), azienda statale.
   
• Si prevede inoltre che il segmento per interni superi i 2,8 miliardi di dollari USA entro il 2034, a causa dell'urbanizzazione e dell'espansione delle strutture commerciali e industriali, che hanno aumentato la necessità di infrastrutture elettriche salvaspazio. I quadri ad alta tensione per interni sono preferiti nelle aree metropolitane, negli edifici a molti piani, nei complessi commerciali e negli stabilimenti industriali in cui lo spazio è limitato. A differenza dei quadri per esterni, le installazioni per interni offrono una struttura compatta e chiusa, che le rende ideali per le aree densamente popolate.
   
• Le aziende stanno sviluppando numerosi prodotti e sistemi per conquistare una quota significativa di questo mercato. Per espandere le proprie attività, le aziende stanno investendo in diversi settori, contribuendo alla crescita del mercato a livello mondiale. Nel 2024, L&T ha cambiato il proprio nome commerciale in Lauritz Knudsen e ha annunciato un investimento di 9 milioni per l'espansione dell'attività nel settore dei quadri elettrici.
   
• Entrambi i segmenti, per interni e per esterni, manterranno un valore significativo nel mercato dei quadri ad alta tensione del Nord America grazie alle rispettive applicazioni e ai diversi fattori di domanda. Il mercato è classificato in base alle installazioni per interni e per esterni, ciascuna delle quali svolge un ruolo essenziale nella trasmissione e nella distribuzione dell'energia. Questi segmenti rispondono a esigenze ambientali, di sicurezza e operative differenti, garantendo una fornitura di energia affidabile ed efficiente nei settori industriale, commerciale e dei servizi di pubblica utilità.
   

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• Il mercato statunitense dei quadri ad alta tensione era valutato a 1,8 miliardi di dollari USA nel 2022, 1,9 miliardi di dollari USA nel 2023 e 2 miliardi di dollari USA nel 2024. Poiché gli Stati Uniti sono uno dei Paesi più sviluppati al mondo, il Paese sta avanzando significativamente nel settore dei quadri ad alta tensione del Nord America, anche grazie a investimenti rilevanti. Secondo la FERC, la spesa annuale delle principali aziende di servizi pubblici per produrre e fornire energia elettrica è aumentata del 12%, passando da 287 miliardi di dollari USA nel 2003 a 320 miliardi di dollari USA nel 2023, espressi in dollari 2023 reali.
   
• Le apparecchiature di manovra ad alta tensione sono utilizzate anche nei settori di utilizzo finale, tra cui petrolio e gas, attività minerarie, industria chimica e manifatturiera. La crescita costante di questi settori di utilizzo finale sta alimentando la domanda di apparecchiature di manovra ad alta tensione in tutta la regione. Nell'agosto 2024, gli Stati Uniti hanno prodotto in media 13,4 milioni di barili di petrolio greggio al giorno (b/g), stabilendo un nuovo record. Nel dicembre 2024, gli Stati Uniti contigui hanno prodotto la quantità record di 11,3 milioni di b/g di petrolio greggio.
   
• Inoltre, negli Stati Uniti, il settore minerario ha registrato iniziative volte a migliorare la legislazione in materia mineraria e a bonificare le miniere abbandonate. Nel 2024, gli Stati Uniti hanno prodotto minerali non combustibili per un valore di 106 miliardi di dollari USA. Inoltre, nel 2024 la produzione delle miniere metallifere statunitensi è stata stimata a 33,5 miliardi di dollari USA, in lieve aumento rispetto ai 33 miliardi di dollari USA del 2023. Poiché la domanda di apparecchiature di manovra è elevata in questi progetti, la domanda di apparecchiature di manovra ad alta tensione sarà maggiore in tutto il Nord America.
   
• Nelle economie emergenti, tra cui il Messico, il consumo di energia elettrica aumenta di anno in anno. Secondo le proiezioni più recenti, nel 2024 il consumo di energia elettrica del Messico avrebbe dovuto aumentare, con stime che indicavano una produzione totale di elettricità pari a circa 444,1 miliardi di kWh, a conferma della crescente domanda di energia nel Paese. Questa domanda in aumento creerà una forte necessità di apparecchiature di manovra ad alta tensione in tutto il Messico.
   
• In Messico, le iniziative governative volte a potenziare le reti di trasmissione e i sistemi di alimentazione industriali stanno alimentando la domanda. Inoltre, la sostituzione delle infrastrutture obsolete, l'urbanizzazione e i progressi tecnologici nelle apparecchiature di manovra prive di SF6 e digitali stanno ulteriormente accelerando l'espansione del mercato in tutto il Nord America.
   

Quota del mercato nordamericano delle apparecchiature di manovra ad alta tensione 

Le prime quattro aziende, tra cui General Electric, Siemens, ABB e Schneider Electric, detengono oltre il 40% del mercato mondiale. Le principali aziende lavorano costantemente a nuovi prodotti e soluzioni, il che le rende una componente fondamentale del settore a livello globale. Queste aziende si concentrano fortemente sugli investimenti, in particolare nella ricerca e sviluppo. Inoltre, applicano diversi metodi di sviluppo del mercato al fine di ottenere quote significative nel settore.
 

Nel dicembre 2024, Hitachi Energy ha investito circa 47 milioni di dollari USA per ampliare lo stabilimento di prodotti ad alta tensione di North America a Brno, nella Repubblica Ceca, segnando un passo significativo nella propria strategia globale a sostegno della transizione verso l'energia pulita. Il completamento dell'ampliamento è previsto entro la fine del 2025; l'intervento aumenterà di oltre il 40% la capacità produttiva dello stabilimento e creerà fino a 200 nuovi posti di lavoro.
 

Nel luglio 2024, Hitachi Energy ha annunciato l'intenzione di investire ulteriori 155 milioni di dollari USA per ampliare la propria capacità produttiva in Nord America. Il progetto comprende la costruzione di un nuovo stabilimento per trasformatori di distribuzione a Reynosa, in Messico, nonché l'ampliamento dello stabilimento per trasformatori di South Boston, in Virginia, e dello stabilimento per apparecchiature di manovra e interruttori ad alta tensione di Mount Pleasant, in Pennsylvania.
 

Nel 2024 (Q3), ABB ha registrato vendite nette pari a 24,26 miliardi di dollari USA. Nel 2024, ABB ha presentato la versione con pannello da 500 mm di UniGear ZS1, la sua più recente tecnologia di apparecchiature di manovra isolate in aria, all'Abu Dhabi International Petroleum Exhibition and Conference (ADIPEC) 2023.
 

Aziende del mercato nordamericano delle apparecchiature di manovra ad alta tensione

Le principali aziende che operano nel settore nordamericano delle apparecchiature di manovra ad alta tensione sono:

• ABB
• Bharat Heavy Electricals
• CG Power and Industrial Solutions
• CHINT Group
• Eaton
• Fuji Electric
• General Electric
• HD Hyundai Electric
• Hitachi
• Hyosung Heavy Industries
• Lucy Group
• Mitsubishi Electric
• Ormazabal
• Schneider Electric
• Siemens
• Skema
• Toshiba
   

Notizie sul settore nordamericano delle apparecchiature di manovra ad alta tensione

• A febbraio 2024, Mitsubishi Electric Power Products ha annunciato che avrebbe investito 86 milioni di dollari USA nella produzione di apparecchiature di manovra avanzate e nell'elettronica di potenza negli Stati Uniti, come comunicato dall'azienda all'inizio di questo autunno. L'azienda sta costruendo uno stabilimento di 160.000 piedi quadrati nella regione di Pittsburgh.
   
• A luglio 2024, CG Power ha annunciato un investimento di 78 miliardi di dollari USA per completare l'espansione della capacità entro 18 mesi, concentrandosi sull'aumento della produzione di trasformatori, motori e apparecchiature di manovra. L'azienda è inoltre entrata nel settore della produzione di semiconduttori e ha avviato lo sviluppo di una struttura per l'assemblaggio e il collaudo esternalizzati (OSAT) in Gujarat, rafforzando la propria crescita strategica nei settori caratterizzati da una domanda elevata.
   
• A febbraio 2023, il Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti ha annunciato un finanziamento di 48 milioni di dollari USA a sostegno di un nuovo programma incentrato sullo sviluppo di tecnologie per la rete elettrica volte a migliorare il controllo e la protezione della rete elettrica nazionale. Questa iniziativa è in linea con obiettivi più ampi volti ad accelerare la diffusione delle energie rinnovabili e a raggiungere il 100% di elettricità pulita entro il 2035.
   

Il report di ricerca sul mercato delle apparecchiature di manovra ad alta tensione in Nord America include una copertura approfondita del settore con stime e previsioni espresse in termini di “milioni di dollari USA” e “’000 unità” dal 2021 al 2034, per i seguenti segmenti:

Mercato per tensione

• 36 kV
• 72,5 kV
• 123 kV
• 145 kV

Mercato per installazione

• Per interni
• Per esterni

Mercato per potere di interruzione

• 25 kA
• 31,5 kA
• 40 kA
• 50 kA
• 63 kA

Mercato per corrente

• 600 A
• 1.200 A
• 2.000 A
• 3.150 A
• 4.000 A

Mercato per prodotto

• A serbatoio morto
• A serbatoio in tensione
• GIS

Le informazioni sopra riportate sono state fornite per i seguenti Paesi:

• Nord America
  • Stati Uniti
  • Canada
  • Messico
• Europa
  • Regno Unito
  • Francia
  • Germania
  • Italia
  • Russia
  • Spagna
• Asia-Pacifico
  • Cina
  • Australia
  • India
  • Giappone
  • Corea del Sud
• Medio Oriente e Africa
  • Arabia Saudita
  • Emirati Arabi Uniti
  • Turchia
  • Sudafrica
  • Egitto
• America Latina
  • Brasile
  • Argentina