Systèmes d'affichage multifonctions pour le marché des aéronefs Taille et partage 2026-2035

Systèmes d'affichage multifonctions pour le marché de la taille des avions

Le marché mondial des systèmes d'affichage multifonctions pour avions était évalué à 1,7 milliard de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 1,9 milliard de dollars américains en 2026, puis 2,7 milliards de dollars américains en 2031 et 3,7 milliards de dollars américains d'ici 2035, avec un TCAC de 7,8 % durant la période de prévision selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.

Le principal moteur de la demande de systèmes MFD est le passage mondial vers des architectures de cockpit entièrement numériques et en verre.^{[1]Administration fédérale de l'aviation (FAA), faa.gov} Les exigences réglementaires de la Federal Aviation Administration concernant l'équipement ADS-B Out et les programmes de communications de données actuellement en pleine opération dans les 20 centres de contrôle du trafic aérien (ART) aux États-Unis ont contraint les exploitants d'aéronefs à installer une infrastructure d'affichage numérique compatible.^{[2]FAA – Communications de données (Data Comm), faa.gov} L'Agence européenne de la sécurité aérienne travaille sur des réglementations parallèles, ce qui a encouragé les exploitants de l'aviation commerciale et d'affaires européenne à investir dans des mises à niveau. Les compagnies aériennes et les constructeurs d'équipements d'origine (OEM) vont au-delà de la conformité et investissent de manière proactive dans des suites de cockpit intégrées qui permettront de réduire la charge de travail des pilotes, de diminuer les coûts de maintenance et de permettre des opérations de vol autonomes et connectées, stimulant ainsi la demande dans les programmes OEM de montage en série ainsi que dans le marché secondaire des rétrofits.

L'un des principaux domaines du marché des MFD qui génère constamment des dépenses de haute valeur est la modernisation de l'avionique pour la défense.^{[3]Lockheed Martin – Programme C-5 Super Galaxy, icao.int} Dans tous les pays de l'OTAN et dans les établissements de défense de la région Asie-Pacifique, les flottes vieillissantes d'avions de combat et de transport subissent un programme de modernisation bien planifié des cockpits axé sur le remplacement des jauges analogiques et des écrans à tube cathodique par des écrans MFD haute résolution. Pour le programme de remplacement des commandes et écrans multifonctions, Lockheed Martin a remporté un contrat de 48,8 millions de dollars américains de l'US Air Force en 2025 pour remplacer six écrans de cockpit existants sur 52 avions C-5M Super Galaxy par des MFD de 15 pouces, à livrer d'ici mai 2029. Dans le même temps, Collins Aerospace a remporté un contrat de 95,7 millions de dollars américains de l'US Army pour moderniser la suite d'avionique d'affichage multifonction (MFD) de la flotte d'hélicoptères UH-60M Black Hawk, qui sera achevée d'ici février 2031. Ces programmes sont représentatifs de l'ampleur de la demande en MFD basée sur la défense et de sa durée.

Globalement, la production mondiale d'avions commerciaux stimule une forte demande de base pour les systèmes MFD de montage en série. L'entreprise a annoncé en 2025 avoir livré 793 avions commerciaux, le nombre le plus élevé de livraisons en une seule année dans l'histoire de l'entreprise, tandis que Boeing a livré environ 600 avions cette année-là, devenant ainsi la première année de son histoire à recevoir plus de commandes qu'Airbus.^{[4]Airbus – Commandes & Livraisons, airbus.com} Ce volume de production se traduit directement par des installations de cockpit en verre multi-écrans sur les familles A320neo, A350, 737 MAX et 787. La flotte commerciale mondiale devrait dépasser 50 000 unités d'ici le milieu des années 2030, maintenant un niveau stable avec la demande de nouvelle production pour la période de prévision. La croissance de la capacité des transporteurs et les activités de renouvellement de la flotte sont les plus fortes en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient, où la croissance est disproportionnée.

Tendances du marché des systèmes d'écrans multifonctions pour aéronefs

• Le plus grand changement dans le cockpit au cours des dix dernières années, et le plus facile à remarquer, est le passage de l'architecture de commande par boutons/potentiomètres aux interfaces d'affichage tactiles, grandes et faciles à utiliser, sur tous les types d'aéronefs. Ce qui était autrefois des instruments séparés dans la suite moderne de MFD, comme l'écran de vol principal, l'écran de navigation, l'écran du système d'indication moteur/alerte de l'équipage et l'écran du radar météorologique, sont désormais intégrés sur deux ou trois grands panneaux (généralement de plus de 15 pouces en diagonale) qui acceptent les entrées tactiles et via des dispositifs de contrôle de curseur. Un exemple parfait de cette évolution est le programme de remplacement des commandes et écrans multifonctions du C-5M Super Galaxy remporté par Lockheed Martin pour 48,8 millions de dollars, qui implique le remplacement de six écrans hérités individuels par un ensemble plus petit de 15 écrans pouces connectés aux bases de données existantes MIL-STD-1553B et ARINC-429, tout en offrant des réductions significatives de complexité dans les panneaux eux-mêmes sans nécessiter une refonte complète de l'avionique.
• De plus, l'utilisation des systèmes de vision synthétique et des superpositions de réalité augmentée devient courante dans une gamme croissante d'aéronefs commerciaux, d'entraînement militaire et tactiques qui ne sont plus limités aux avions d'affaires haut de gamme.^{[5]Administration fédérale de l'aviation (FAA), faa.gov} La technologie de vision synthétique affiche un modèle tridimensionnel généré par ordinateur du terrain et des obstacles sur les écrans de vol principal et de navigation, offrant aux pilotes une « vue spatiale » qui dépasse les limites de leur « vision vers l'avant » et s'est avérée être un outil de sécurité précieux pour prévenir les accidents de vol contrôlé vers le relief (CFIT). En novembre 2024, la suite Pro Line Fusion de Collins Aerospace et le SVS intégré ont été certifiés par l'EASA pour voler sur le Cessna Citation CJ3, en plus des quelque 32 aéronefs déjà déployés sur le marché enregistré aux États-Unis, apportant ainsi la capacité SVS certifiée aux exploitants de jets d'affaires immatriculés en Europe. Il a été déployé sur le Bombardier Challenger 650, les ATR 42-600 et ATR 72-600, les turbopropulseurs régionaux, l'Embraer Praetor 500 et 600, ainsi que sur l'Embraer ERJ 140 et ERJ 170.
• Alors que le poids des aéronefs et la puissance électrique deviennent des préoccupations de plus en plus concurrentielles dans l'aviation commerciale et que la charge utile et l'autonomie le sont dans les plates-formes militaires, le mélange technologique dans les systèmes MFD évolue. Sur les deux critères, les panneaux OLED présentent des avantages mesurables par rapport aux écrans LCD/AM-LCD, avec l'élimination du rétroéclairage qui ajoute du poids et de la consommation d'énergie dans les unités LCD, et avec la capacité d'offrir de meilleurs rapports de contraste à une puissance de luminance inférieure et d'atteindre des formats de panneaux plus fins et plus légers. Ces propriétés sont significatives pour les applications de drones et de systèmes sans pilote, où le poids et la consommation d'énergie sont cruciaux pour le fonctionnement réel du système. Le marché des OLED devrait passer de 21,2 % en 2025 à 32 % d'ici 2035, en particulier dans les applications militaires et commerciales haut de gamme où les exigences de performance sont un facteur déterminant, et où les dispositifs OLED coûtent plus cher par unité que les écrans LCD.
• En outre, la classe croissante de plateformes UAV/UAS crée de nouvelles exigences en matière de format et d'interface qui diffèrent considérablement de celles des cockpits traditionnels des aéronefs pilotés. Dans le cas des systèmes pilotés à distance, les écrans multifonctions (MFD) sont utilisés comme affichage de station de contrôle au sol, et non comme un élément de cockpit en vol, et doivent répondre à des exigences réduites en termes de taille et de poids ainsi qu'être renforcés pour un déploiement sur le terrain, tout en étant adaptés pour s'intégrer à la station de contrôle au sol. Dans le cas des véhicules à pilotage optionnel et des nouvelles plateformes de mobilité aérienne urbaine, l'intégration des MFD est similaire dans son approche à celle des aéronefs pilotés, mais avec un nombre bien plus réduit de panneaux et une plus grande dépendance aux écrans tactiles pour l'entrée de données. Le marché des plateformes UAV/UAS représentait 11,5 % des revenus du marché des MFD en 2025 et devrait croître pour atteindre 16,3 % d'ici 2035, à mesure que le nombre de drones dans les flottes s'accroît et que la demande en écrans de plus en plus sophistiqués dans ce segment du marché se développe.

Part de marché des systèmes MFD pour aéronefs

Le marché des systèmes MFD pour aéronefs fonctionne dans un paysage concurrentiel modérément concentré, où les cinq principaux acteurs détiennent environ 45 % des revenus mondiaux et les 55 % restants sont répartis entre un large éventail de fournisseurs de deuxième niveau et spécialisés. Cette structure reflète la coexistence de deux arènes concurrentielles distinctes : le segment commercial et militaire des grandes plateformes, dominé par les intégrateurs d'avionique complets ; et le segment de l'aviation d'affaires, générale et militaire spécialisée, où les fournisseurs spécialisés rivalisent efficacement sur leur pedigree de certification, la profondeur de leurs produits et leur capacité de support client.

Honeywell Aerospace domine le marché des écrans multifonctions (MFD) avec une part de 19 %, soutenue par son large portefeuille d’avionique intégrant des systèmes de gestion de vol, d’affichage cockpit, de radar météorologique et d’enregistrement vocal de cockpit. Ses plateformes Primus Epic et Anthem sont largement déployées sur les jets d’affaires et les avions régionaux, tandis que des accords commerciaux récents avec United Airlines et Avianca renforcent davantage sa domination dans les programmes de montage en ligne. Collins Aerospace suit avec une part de 18 % grâce à sa suite Pro Line Fusion et une forte présence sur les plateformes militaires, renforcée par le contrat de modernisation du MFD UH-60M Black Hawk et les certifications de l’avion Citation CJ3. Thales Group détient une part de 11 % grâce à des programmes commerciaux et de défense européens, tandis que Garmin Aviation occupe une position de leader dans l’aviation d’affaires avec ses suites avioniques G1000, G3000 et G5000. L3Harris Technologies reste un acteur majeur dans les écrans de mission militaire et les systèmes de cockpit ISR, tandis que le reste de la part de marché est réparti entre des fournisseurs spécialisés desservant les secteurs de la défense, de l’aviation générale et des programmes de modernisation.

Systèmes d’écrans multifonctions pour avions – Entreprises du marché

Les principaux acteurs opérant dans l’industrie des systèmes d’écrans multifonctions pour avions sont les suivants :

• Honeywell Aerospace
• Collins Aerospace
• Thales Group
• Garmin Aviation
• BAE Systems
• Elbit Systems
• Northrop Grumman
• Astronautics Corporation of America
• Leonardo DRS
• ScioTeq
• Avidyne Corporation
• Aspen Avionics
• Dynon Avionics
• Genesys Aerosystems
• BendixKing
• Radiant Power
• L3Harris Technologies
• Safran Electronics & Defense

• Honeywell Aerospace

Honeywell Aerospace maintient sa position de leader sur le marché grâce à un portefeuille d’avionique intégré verticalement couvrant la gestion de vol, la gestion d’affichage, la détection météorologique, les communications et les systèmes de référence inertielle. La plateforme Anthem de nouvelle génération, conçue pour soutenir les applications de mobilité aérienne autonome et urbaine, positionne Honeywell à l’avant-garde du développement de l’architecture de cockpit connecté. Son choix par United Airlines en juillet 2024 pour les systèmes de cockpit du 737 MAX et par Avianca pour la flotte A320neo souligne la force commerciale du marché des montages en ligne, tandis que la présence d’avionique intégrée sur les programmes Boeing 787 et 777X garantit une visibilité des revenus à long terme sur les programmes de gros-porteurs.

• Collins Aerospace

Collins Aerospace (RTX Corporation) est présent sur l’ensemble du spectre des applications MFD, des écrans de mission pour avions de combat aux cockpits en verre des avions de ligne commerciaux en passant par les suites intégrées pour l’aviation d’affaires. La plateforme Pro Line Fusion représente l’architecture principale MFD de Collins pour l’aviation commerciale et d’affaires, tandis que son portefeuille de défense couvre les programmes UH-60M, C-130H et plusieurs plateformes de chasseurs. L’annonce de décembre 2024 du programme de modernisation avionique King Air et Hawker illustre l’accent stratégique de Collins sur le segment de la retrofit en tant que canal de croissance complémentaire aux activités OEM de montage en ligne, ciblant une base installée importante d’aéronefs d’affaires anciens sur le marché nord-américain.

• Thales Group

Thales Group opère via sa division Avionique pour fournir des systèmes d’affichage et de gestion de cockpit sur les programmes commerciaux Airbus, les jets d’affaires Dassault Falcon et les plateformes militaires européennes.

Le système de gestion de cockpit TopDeck de Thales intègre des écrans de vol principaux, des systèmes de navigation et de surveillance des systèmes dans une architecture de cockpit tout-en-verre unifiée, et Thales a investi dans des capacités avioniques connectées et prédictives via son portefeuille de services numériques. La position de l'entreprise dans les systèmes d'affichage de gestion du trafic aérien lui confère une proximité avec le marché qui renforce ses relations clients en avionique auprès des autorités de l'aviation civile européenne.

• Garmin Aviation

Garmin Aviation occupe une position structurellement dominante dans les systèmes de cockpit de l'aviation d'affaires et générale, avec les suites G1000 NXi, G3000 et G5000 certifiées et déployées sur une vaste gamme de types d'aéronefs OEM et disponibles en tant qu'améliorations certifiées après-vente. L'avantage concurrentiel de Garmin découle de la combinaison de la largeur de ses produits, de l'utilisabilité de l'interface pilote et d'un réseau mondial de concessionnaires et de services assurant une couverture d'installation et de support sur les marchés que les plus grands fournisseurs intégrés de défense ne desservent pas efficacement. Notre panel d'experts composé de huit vétérans de l'industrie de l'avionique s'est réuni au premier trimestre 2026 et a systématiquement identifié Garmin comme la force concurrentielle la plus redoutable dans l'avionique d'affaires et générale — les participants notant que la capacité de l'entreprise à obtenir des certifications STC rapides pour les produits de retrofit sur des centaines de modèles d'aéronefs crée un fossé concurrentiel que ni Honeywell ni Collins ne contestent efficacement dans ce segment.

• L3Harris Technologies

L3Harris Technologies développe des systèmes avancés de défense et d'aérospatiale, avec un portefeuille solide de technologies de véhicules aériens sans pilote (UAV), de communications sécurisées et de solutions électroniques critiques pour les missions. L'entreprise mise sur son expertise en systèmes d'alimentation haute performance et en plateformes de défense de nouvelle génération pour soutenir les opérations de drones à longue endurance et tactiques. Son accent sur l'innovation, les contrats stratégiques de défense et les technologies autonomes intégrées renforce sa position concurrentielle dans l'écosystème mondial des drones.

Actualités du secteur des systèmes d'affichage multifonctions pour l'industrie aéronautique

• En juillet 2025, Honeywell Aerospace a étendu le déploiement de sa plateforme de cockpit intégrée Anthem sur les programmes d'aéronefs commerciaux de nouvelle génération et de mobilité aérienne avancée, renforçant ainsi sa position dans les technologies de cockpit connecté et d'affichage multifonction pour les applications aéronautiques modernes.
• En mai 2025, Collins Aerospace a obtenu la certification FAA pour sa technologie avancée de traitement multifonction multi-cœur, améliorant les performances de traitement du cockpit, les capacités d'intégration de l'avionique et l'efficacité opérationnelle pour les plateformes d'aéronefs tant commerciaux que de défense.

Le rapport de recherche sur le marché des systèmes d'affichage multifonctions pour aéronefs couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (milliards de dollars USD) de 2022 à 2035 pour les segments suivants :

Marché, par Technologie d'affichage

• LCD/AM-LCD (affichage à cristaux liquides/affichage à matrice active)
• OLED (diode électroluminescente organique)
• MicroLED
• Autres technologies d'affichage

Marché, par Plateforme

• Aéronefs à voilure fixe
• Aéronefs à voilure tournante
• Véhicules aériens sans pilote (UAV/UAS)

Marché, par Type d'intégration

• Intégration en ligne (OEM/nouvelle production)
• Rétrofit (après-vente/amélioration)

Marché, par Taille d'écran

• Écrans petits (<5 pouces)
• Écrans moyens (5-10 pouces)
• Écrans grands (>10 pouces)

Marché, par Application utilisateur final

• Aviation commerciale
• Aviation militaire
• Aviation d'affaires et générale
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud

• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine

• Moyen-Orient et Afrique
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis