Taille du marché des emballages en poudre de lait - par type de matériau, par type d emballage et par capacité – Prévisions mondiales, 2025 - 2034

Taille du marché de l'emballage en poudre de lait

Le marché mondial des emballages en poudre de lait a été évalué à 2,5 milliards de dollars en 2024 et devrait croître de 3,5 % pour atteindre 3,5 milliards de dollars en 2034. La croissance de l'industrie de l'emballage en poudre de lait est attribuée à des facteurs tels que la hausse de la demande mondiale de produits laitiers et la croissance de l'industrie de la nutrition infantile.

L'augmentation de la demande mondiale de produits laitiers est un moteur de croissance majeur pour l'industrie de l'emballage en poudre de lait. Par exemple, selon la Statista, le marché laitier mondial devrait atteindre 1 243 milliards de dollars en 2028 et s'établir à 893 milliards de dollars en 2022. Cette hausse de la demande de produits laitiers est due à l'urbanisation rapide, à la croissance démographique et à la hausse de la demande de produits laitiers à longue durée de conservation qui nécessitent des solutions d'emballage avancées, efficaces et durables. En outre, l'augmentation de la consommation de produits laitiers fonctionnels tels que la poudre de lait infusé de protéines et les substituts de repas âgés stimule encore la demande de sachets multicouches, de boîtes à rinçage à l'azote et de sacs stand-up refermables, ce qui favorise la croissance du marché.

Les fabricants d'emballages en poudre de lait devraient se concentrer sur la production de formes d'emballage innovantes, durables et hermétiques, telles que des sachets multicouches, des boîtes à écoulement azoté et des sachets résistants refermables pour répondre à la demande mondiale croissante de produits laitiers à longue durée de vie et fonctionnels.

La croissance de l'industrie de la nutrition infantile est un autre facteur clé de croissance du marché des emballages en poudre de lait. Compte tenu de l'augmentation des taux de natalité et de la prise de conscience croissante de la santé et de la nutrition des nourrissons, les parents font pression sur la demande de préparations enrichies pour bébés, ce qui exige des emballages spécialisés pour assurer la sécurité, l'hygiène et la durée de conservation prolongée des produits. De plus, l'essor de la production de lait en poudre pousse davantage la demande de solutions spécialisées et de haute qualité telles que des boîtes hermétiques et des sachets refermables pour assurer la sécurité et la fraîcheur du produit tout en respectant les exigences réglementaires.

Les fabricants d'emballages en poudre de lait doivent concevoir des produits spécialisés de qualité supérieure, tels que des boîtes étanches à l'air et des sacs refermables, pour répondre à la demande croissante de préparations pour bébés enrichies de façon à assurer la sécurité, l'hygiène et une durée de conservation plus longue tout en respectant les spécifications réglementaires.

Tendances du marché des emballages en poudre de lait

• Le passage à la technologie de nano-enrobage dans l'emballage en poudre de lait pour assurer une durée de conservation prolongée, préserver les nutriments et améliorer les propriétés des barrières est une tendance importante. Plusieurs marques adoptent ces revêtements ultra minces pour offrir une résistance supérieure du soleil, de l'oxygène et de la lumière. Cette tendance assure une plus grande intégrité du produit tout en prévenant le risque de détérioration.
• Comme la poudre de lait est extrêmement sensible à l'humidité, à l'oxygène et à l'exposition à la lumière, les innovations d'emballage basées sur des films à haute barrière et des stratifiés multicouches gagnent en traction. Les matériaux ayant une résistance accrue à l'oxygène et à l'humidité, y compris les films métallisés, les stratifiés de feuilles d'aluminium et les structures en polyéthylène haute densité (PEHD), sont couramment utilisés pour préserver la fraîcheur du produit et la qualité nutritionnelle pendant plus longtemps.
• L'adoption d'emballages végétaux et biodégradables est une autre tendance significative observée sur le marché. Plusieurs marques s'orientent vers des emballages compostables et dérivés de plantes, tels que des sachets en papier et des lignes biologiques, afin de répondre à la préférence des consommateurs pour des emballages durables tout en respectant les exigences réglementaires.
• L'intégration des technologies intelligentes d'emballage, y compris les codes QR, les étiquettes RFID et les indicateurs de température-temps (ITT), est une tendance significative dans l'emballage en poudre de lait. Ces technologies accroissent la traçabilité, la transparence de la chaîne d'approvisionnement et les données en temps réel sur l'authenticité et la fraîcheur des produits. L'emballage intelligent est utilisé par les marques pour établir la confiance des consommateurs et lutter contre la contrefaçon sur les marchés émergents.
  

Analyse du marché des emballages en poudre de lait

Le marché sur la base du type de matériau est classé en plastique, papier et carton, métal, et d'autres.

• Le segment des matières plastiques est le plus grand marché et a été évalué à 1,1 milliard de dollars en 2024. Les materils en plastique offrent une résistance à l'humidité supérieure, un étanchéité étanche à l'air et une protection contre la lumière. En outre, la demande croissante d'emballages souples et refermables, tels que les sachets standup, les sachets zippés et les sachets à bec, pour répondre à la préférence croissante pour le lait à usage unique et la poudre de portions, propulse la croissance de ce segment du marché. De plus, l'augmentation de la demande de préparations nutritives pour nourrissons et de poudres laitières enrichies en protéines stimule la demande d'emballages plastiques recyclés après consommation (PCR) tout en respectant les exigences réglementaires, ce qui favorise la croissance de ce segment du marché.
• Le segment du papier et du carton est le marché qui connaît la croissance la plus rapide et devrait croître avec un TCAC de 5,4 % au cours de la période de prévision. L'évolution des préférences des consommateurs vers des emballages durables et biodégradables ainsi que l'augmentation de la réglementation gouvernementale vers la réduction des déchets plastiques sont à l'origine de l'adoption rapide de ces matériaux. En outre, l'augmentation de la demande de produits laitiers haut de gamme et spécialisés est en train d'adopter des cartons imprimés de haute qualité, des étiquettes de feuilles et des finitions mates. En outre, les progrès technologiques ont conduit à la mise au point de revêtements résistants à l'eau et à la graisse, qui gagnent rapidement en traction grâce aux propriétés améliorées de la barrière d'humidité.

Le marché des emballages en poudre de lait est divisé en emballages souples et en emballages rigides.

• Le segment des emballages souples est le plus grand marché et a été évalué à 1,4 milliard de dollars en 2024. La croissance de ce segment est due à l'augmentation de la demande de services à un seul service et à la sur l'emballage aller Comme les sachets individuels, les emballages contrôlés par portion et les emballages adaptés aux voyages, l'accent est mis de plus en plus sur des solutions d'emballage légères et rentables, ce qui réduit les coûts de transport et de stockage. En outre, la croissance du commerce électronique et des magasins de détail en ligne stimule la demande de solutions d'emballage durables, falsifiées et étanches qui garantissent l'intégrité du produit, soutient davantage la croissance de ce segment du marché.
• Le segment des emballages rigides devrait croître avec un TCAC de 2,6 % au cours de la période de prévision. L'emballage rigide offre une protection supérieure contre l'humidité, la lumière et l'oxygène et garantit une durée de conservation prolongée du produit, ce qui le rend idéal pour les produits en poudre de lait de haute valeur et les produits en poudre Préparations pour nourrissons et des produits laitiers enrichis. En outre, la préférence croissante des consommateurs pour les emballages durables et réutilisables, en particulier pour la consommation des ménages en raison de leur utilisation à long terme, favorise davantage la croissance de ce segment du marché.

Le marché des emballages en poudre de lait sur la base de sa capacité est bifurqué jusqu'à 100g, 100g – 1kg et au-delà de 1kg.

• Le segment de 100 g – 1 kg est le plus grand marché et a été évalué à 1,1 milliard de dollars en 2024. La croissance de ce segment est due à la préférence croissante des consommateurs pour la consommation quotidienne et hebdomadaire pour éviter les risques de détérioration est un moteur de croissance majeur sur le marché. De plus, la croissance de la boutique en ligne et de l'épicerie au détail associée aux marques de DTC par abonnement stimule la demande pour ce segment pour l'achat répété. En outre, la demande croissante de préparations pour nourrissons, les produits laitiers nutritionnels dépendent de ce conditionnement en poudre de lait, qui soutient la croissance de ce segment du marché,
• Le segment ci-dessus de 1kg devrait augmenter avec un TCAC de 3,2 % au cours de la période de prévision. Plusieurs secteurs de l'hôtellerie, des restaurants, des boulangeries et de l'industrie, qui utilisent du lait en poudre en vrac, sont à l'origine de la demande pour ce segment, qui assure un emballage rentable. En outre, la demande croissante de godets en plastique rigide, de fûts en PEHD et de sacs en vrac pour le stockage et le transport en vrac favorise la croissance de plus de 1 kg de segment.

La région de l'Amérique du Nord détenait 28,3% de la part du marché mondial des emballages en poudre de lait en 2024. La croissance de la région est due à la demande croissante des consommateurs en matière d'emballages pratiques tout en assurant une longue durée de conservation des produits laitiers. Facile pour le stockage et facile à transporter les alternatives laitières stimulent la demande de solutions d'emballage dans cette région.

• Les États-Unis ont dominé le marché, représentant 585,7 millions de dollars en 2024. La demande croissante de préparations pour nourrissons et de lait laitier, ainsi que les progrès réalisés en matière d'emballages légers et durables et de matériaux d'emballage respectueux de l'environnement prennent de l'ampleur, ce qui stimule la croissance du marché. Selon Statista, les recettes générées par le produit laitier total étaient évaluées à 39,8 milliards de dollars et le lait aromatisé à 752 millions de dollars. Plusieurs grands fabricants de la région se concentrent sur l'avancement des technologies d'emballage pour améliorer la durée de conservation et la durabilité des produits, ce qui favorise la croissance du marché.
• L'industrie canadienne de l'emballage en poudre de lait devrait connaître une croissance de plus de 1,9 % au cours de la période de prévision. L'augmentation de la demande de produits laitiers de remplacement et de produits laitiers à base végétale, ainsi que les initiatives gouvernementales de plus en plus nombreuses en faveur de l'emballage durable alimentent la croissance du marché. De plus, l'augmentation des exportations de lait en poudre du Canada vers les marchés internationaux, qui nécessite des emballages durables et protecteurs, stimule la croissance de l'industrie de l'emballage de lait en poudre dans la région.

La région européenne détenait 24,5% du marché mondial des emballages en poudre de lait en 2024. La croissance du marché européen est stimulée par la demande croissante de produits laitiers enrichis et biologiques, car un plus grand nombre de consommateurs accordent la priorité aux solutions de rechange quotidiennes à haute nutrition. De plus, l'augmentation de la demande de lait à base de plantes et de lait en poudre sans lactose conduit à des innovations dans les solutions d'emballage protectrices et organiques non contaminées, ce qui favorise l'expansion du marché.

• Le marché allemand représentait 152,6 millions de dollars en 2024. La forte industrie laitière du pays, ajoutée à une préférence pour le lait de qualité supérieure et le lait biologique en poudre, pousse la demande de matériaux d'emballage durables et réutilisables, tels que les matériaux scellés hermétiquement Boîtes métalliques. En Allemagne, les politiques de sécurité alimentaire et de recyclage, y compris le système Pfand (remboursement des dépôts), encouragent également l'utilisation de politiques d'emballage durables et réutilisables. En outre, la demande croissante d'emballages contrefaits et de durée de vie prolongée, en particulier dans les secteurs des préparations pour nourrissons et de la nutrition sportive, stimule encore le marché.
• Le marché britannique des emballages en poudre de lait devrait connaître une croissance de plus de 3,3 % au cours de la période de prévision. L'augmentation de la réglementation gouvernementale en matière de réduction des déchets plastiques stimule la demande de solutions d'emballage innovantes qui maintiennent la fraîcheur sans contamination. La réglementation de la durabilité demeure un facteur clé, qui conduit à la transition vers les sachets biodégradables, les contenants en papier et l'étain métallique léger pour réduire les déchets plastiques. De plus, l'augmentation des demandes des consommateurs en matière de commodité et de formats d'emballage contrôlés par portions appuie l'expansion du marché.
• Le marché français devrait atteindre 132,9 millions de dollars en 2034. Le marché est fortement influencé par la demande croissante de produits laitiers haut de gamme et de préparations biologiques pour nourrissons. En tant que l'un des pays forts de l'industrie laitière en Europe, la France met l'accent sur des solutions d'emballage à haute barrière telles que des sachets métallisés et des boîtes hermétiques pour maintenir la fraîcheur, la valeur nutritive et la qualité du produit. L'augmentation de la consommation de lait en poudre sans lactose et de lait biologique stimule l'innovation dans les matériaux d'emballage durables et respectueux de l'environnement, ce qui favorise la croissance du marché dans la région.
• Le marché italien des emballages en poudre de lait représentait 85,4 millions de dollars en 2024. Le gouvernement pousse vers un emballage durable associé à l'augmentation de la demande d'emballage en poudre de lait, qui assure une durée de conservation prolongée des produits est à l'origine du marché. Les investissements dans les emballages résistant à l'humidité de pointe, ainsi que la préférence des consommateurs pour les emballages refermables et contrôlés par portion, façonnent le marché. En outre, les politiques d'économie circulaire de l'Italie encouragent l'utilisation de matériaux recyclables et biodégradables, favorisant des innovations durables en matière d'emballage biologique dans le secteur laitier.
• Le marché espagnol devrait connaître une croissance de 2 % au cours de la période de prévision. L'essor des exportations de produits laitiers espagnols pousse à la nécessité d'un emballage durable et sûr en poudre de lait. De plus, le passage des préférences des consommateurs à des formats d'emballage de produits laitiers pratiques, à usage unique et contrôlés par portion encourage les marques à investir dans des solutions d'emballage innovantes. Le gouvernement s'engage à soutenir l'emballage durable, y compris l'interdiction d'une seule utilisation de plastique, favorise la croissance de l'emballage durable en poudre de lait dans la région.

La région Asie-Pacifique détenait 34 % du marché mondial des emballages en poudre de lait en 2024. La région Asie-Pacifique, dirigée par la Chine, le Japon et la Corée du Sud, augmente en raison de la demande croissante de produits laitiers de qualité supérieure et de la demande croissante de produits laitiers nutritionnels pour nourrissons. La croissance de la population de la classe moyenne et l'évolution des habitudes alimentaires poussent la demande de solutions innovantes et protectrices pour l'emballage en poudre de lait.

• Le marché japonais représentait 127,4 millions de dollars en 2024. La croissance du marché est due à une préférence croissante pour complément nutritionnel pour adultes qui exigent des emballages laitiers solution pour assurer un emballage sûr et fiable. En outre, le vieillissement de la population et l'augmentation de la consommation de suppléments alimentaires pour adultes alimentent la demande de matériaux d'emballage de pointe comme les boîtes métallisées et les contenants hermétiques, ce qui favorise la croissance du marché des emballages en poudre de lait dans la région.
• Le marché chinois devrait atteindre 55,4 millions de dollars en 2034. L'adoption croissante desMart et solutions d'emballage traçables est un moteur de croissance majeur sur le marché en raison des préoccupations croissantes concernant la sécurité alimentaire et les produits contrefaits. De plus, plusieurs technologies d'emballage intelligentes telles que les codes QR, les étiquettes RFID et les trackers à blockchain sont déployées dans les emballages en poudre de lait pour assurer l'authenticité des produits et l'assurance de la qualité.
• Le marché indien devrait connaître une croissance de plus de 6,3 % au cours de la période de prévision. L'expansion rapide de l'industrie laitière urbaine et rurale la demande de formats d'emballage durables et respectueux des voyages. En outre, avec le nombre croissant de consommateurs qui achètent du lait en poudre en ligne, il est de plus en plus nécessaire de disposer d'emballages qui garantissent la stabilité des produits et empêchent les fuites ou les détériorations, ce qui favorise la croissance du marché dans la région.

La région de l'Amérique latine détenait 7,4% de la part du marché mondial des emballages en poudre de lait en 2024. Le marché de l'Amérique latine est alimenté par la demande croissante de préparations pour nourrissons telles que les produits nutritionnels à base de lait et lait enrichi poudre. De plus, l'expansion rapide de l'industrie du commerce électronique et de la distribution au détail a accru le besoin de solutions d'emballage refermables, qui peuvent maintenir la qualité des produits pendant le transport et l'entreposage.

La région de l'AEM détenait 5,9% de la part de l'industrie mondiale de l'emballage en poudre de lait en 2024. Le marché du Moyen-Orient et de l'Afrique est en plein essor en raison de la demande croissante de produits laitiers en poudre, en particulier aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite. En outre, les consommateurs de la conscience de la santé font pression sur la demande de produits laitiers sans lactose, ce qui a augmenté l'adoption de solutions d'emballage à haute barrière et à portion contrôlée. En outre, la présence de plusieurs marques laitières internationales dans la région favorise la sécurité alimentaire et la solution d'emballage durable, ce qui soutient davantage l'expansion du marché dans la région.

Part du marché des emballages en poudre de lait

L'industrie de l'emballage en poudre de lait est hautement compétitive et fragmentée avec la présence d'acteurs mondiaux établis ainsi que d'acteurs locaux et de startups. Les 5 premiers marchés du marché mondial sont CarePac, Coveris, Huhtamaki, Mondi et Sonoco Product Company, représentant collectivement plus de 30% de parts de marché. Les principaux acteurs du marché investissent dans des solutions d'emballage durables et innovantes pour répondre à la demande croissante d'emballages écologiques, légers et performants. L'emballage en poudre de lait de nouvelle génération vise à améliorer la protection contre les barrières, la resealabilité, les matériaux légers qui assurent la fraîcheur du produit, la durée de conservation prolongée et le respect des exigences de sécurité alimentaire.

L'innovation dans les technologies d'emballage en poudre de lait comme les sachets biodégradables, les films métallisés recyclables et les solutions d'emballage intelligentes avec codes QR et traçabilité gagne en popularité parmi les fabricants. De plus, l'augmentation de la demande de spécialités et de produits laitiers haut de gamme tels que les préparations pour nourrissons biologiques, la poudre de lait à haute teneur en protéines et la poudre nutritionnelle fonctionnelle, qui pousse les marques à adopter un emballage atmosphérique modifié (MAP), des boîtes à rinçage à l'azote et des formats d'emballage hybrides, qui assurent une protection et une commodité supérieures en combinant des matériaux d'emballage rigides et flexibles. De plus, les progrès technologiques ont mené à la mise au point de boîtes composites en papier, d'emballages rechargeables et de bioplastiques végétaux afin d'améliorer la commodité des consommateurs tout en réduisant les coûts de production et de transport.

CarePac propose une large gamme de solutions d'emballage en poudre de lait telles que des fermetures zippées, des fermetures à ressort, des pochettes standup, etc. L'entreprise met l'accent sur l'utilisation de matériaux durables et de solutions d'emballage flexibles avec des délais de production rapides, ce qui place l'entreprise bien contre son concurrent.

Coveris est connu pour ses solutions d'emballage innovantes et durables et se concentre sur l'amélioration de la recyclabilité et la réduction de l'impact environnemental. Cette entreprise investit fortement dans la R-D et offre un monolaminate de barrière de PE recyclable, ce qui réduit les déchets plastiques. En outre, l'entreprise s'est associée à plusieurs entreprises telles que Tesco pour proposer des solutions d'emballage durables, qui le positionnent comme un leader sur le marché.

Société du marché de l'emballage en poudre de lait

L'industrie de l'emballage en poudre de lait compte plusieurs acteurs importants, dont:

• CarePac
• Couverture
• Huhtamaki
• Mondi
• Société de produits Sonoco
• Industrie avancée Emballage
• BOWE EMBALLAGE

• Nouvelles de l'industrie de l'emballage en poudre de lait

• En mai 2024, Fonterra a annoncé des emballages durables, notamment pour ses sachets en poudre de lait, en passant à des structures «mono-matériaux» prêtes au recyclage. Cette initiative vise à réduire les déchets plastiques dans la région Asie-Pacifique, où les emballages souples contribuent fortement à la mauvaise gestion des déchets. En alignant l'emballage sur l'évolution de l'infrastructure de recyclage, Fonterra vise un portefeuille mondial d'emballages prêts à recycler d'ici 2025.
• En janvier 2023, Overherd introduit la première poudre de lait d'avoine du Royaume-Uni, emballée dans des sachets souples et recyclables au lieu de cartons traditionnels. Cet emballage innovant réduit les déchets et améliore la durabilité. Le lait d'avoine, le principal lait à base de plantes du Royaume-Uni, a connu une hausse des dépenses en 2020, mettant en évidence la demande croissante de produits laitiers de remplacement écologiques.

Le rapport d'étude de marché sur les emballages en poudre de lait couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (en millions d'USD) et de volume (Kilo Tons) de 2021 à 2034, pour les segments suivants: