Marché de l aluminium - Par épaisseur, par type de pétrole, par application, par utilisation finale - Prévisions mondiales, 2025 - 2034

Taille du marché de la feuille d'aluminium

Le marché mondial des feuilles d'aluminium a été estimé à 29,3 milliards de dollars en 2024, et il devrait croître à un TCAC de 5,6 % entre 2025 et 2034, en raison de la demande croissante dans les emballages alimentaires et pharmaceutiques ainsi que de l'utilisation dans l'isolation industrielle et le blindage thermique automobile. La feuille d'aluminium est légère, résistante aux obstacles et recyclable, ce qui en fait un matériau essentiel aux tendances modernes de l'emballage dans le secteur de la durabilité, en particulier dans les pays en développement où la consommation d'aliments emballés augmente.

La région Asie-Pacifique a dominé le marché des feuilles d'aluminium en 2024 et a attiré plus de 48 % des recettes mondiales en raison d'une production et d'une consommation élevées en Chine et en Inde. La Chine représente actuellement plus de 60% de la production mondiale de feuilles d'aluminium en raison des politiques gouvernementales, de la main-d'oeuvre bon marché et de chaînes de valeur en aluminium bien intégrées. En outre, l'expansion des marchés des produits pharmaceutiques et du commerce électronique accélère également l'utilisation des feuilles en blister et en bandes d'emballage autour de l'Inde et de l'Asie du Sud-Est.

Comme on l'a vu dans le reste de l'UE, plus de 75 % des emballages en aluminium sont recyclés. Cette statistique renforce encore la demande de feuilles laminées recyclables. D'autres économies d'Amérique du Nord et d'Europe de l'Ouest ont également besoin de composites laminés à haute performance pour les emballages souples. Le respect de la réglementation, la facilité d'utilisation des consommateurs et les normes de recyclabilité sont autant de facteurs de ce besoin. Des normes strictes de l'industrie pharmaceutique pour la durée de conservation et la contamination augmentent également l'adoption de stratifiés en feuilles.

Il existe d'autres débouchés sur le marché des feuilles d'aluminium non exploitées, notamment des emballages actifs, des feuilles nanolaminés, des composites actifs à base de feuilles et des feuilles biodégradables. Les matériaux plus légers pour la construction et l'automobile, ainsi que l'isolation économe en énergie contribuent également aux besoins industriels du produit. L'augmentation des investissements dans la fonte de l'énergie propre et l'augmentation de la capacité de laminage réduira l'empreinte carbone des feuilles d'aluminium et accroîtra la durabilité de la chaîne de valeur.

Marché de l'aluminium Tendances

• Nouveaux changements technologiques pour la fabrication de feuilles: Les changements dans les laminoirs et l'intégration d'automatisation aux côtés des systèmes AI ainsi que le contrôle en temps réel de l'épaisseur redéfinissent les processus impliqués dans la production de feuilles d'aluminium. La technologie des feuilles de jauge ultra-mince a permis aux fabricants d'optimiser le rendement tout en réduisant l'utilisation des matériaux. Des entreprises comme Hindalco et UACJ dépensent de plus en plus de roulettes continues à grande vitesse et de systèmes de contrôle de qualité numérisés pour répondre aux normes croissantes de précision et de propreté dans les industries pharmaceutiques et de conditionnement flexible.
• Demande accrue de solutions de feuilles durables et recyclables : L'augmentation des préoccupations environnementales a incité l'industrie à produire des stratifiés entièrement recyclables, biodégradables et légers. L'Association européenne de l'aluminium estime que la feuille d'aluminium a un taux de recyclage de plus de 75% en Europe. Les gouvernements de l'UE et de l'Amérique du Nord parrainent des cadres d'économie circulaire, offrant des incitatifs aux producteurs qui passent de stratifiés plastiques multicouches à des composites à base d'aluminium qui ont un impact nocif réduit sur l'environnement.
• Localisation axée sur les politiques et effets tarifaires : Compte tenu des conflits commerciaux entre les États-Unis et la Chine et des droits de douane sur les produits en aluminium, les fabricants accordent plus d'attention à l'approvisionnement local et à l'augmentation des capacités régionales. En 2018, les États-Unis ont imposé un tarif de 10 % sur l'aluminium importé. Cela a modifié les politiques d'approvisionnement des fournisseurs nationaux ou des fournisseurs d'établissement de tarifs, ce qui a modifié la structure des coûts et les optimisations de la chaîne d'approvisionnement en Amérique du Nord et en Europe.
• Besoins non satisfaits dans les feuilles de haute barrière et de qualité pharmaceutique: L'humidité et les applications sensibles à l'oxygène dans les secteurs pharmaceutique et électronique représentent une demande croissante de feuilles d'aluminium à forte barrière. Toutefois, l'offre mondiale de certaines catégories de feuilles pharmaceutiques, telles que les feuilles thermoformées dures, est limitée, ce qui entraîne des pénuries régionales et une instabilité des prix. Des pays comme la Turquie et le Vietnam accroissent leur capacité de répondre à ces besoins et de capter les exportations des sociétés pharmaceutiques de l'UE et des États-Unis.

Impact sur le sort

La décision prise par Trump le 12 mars 2025 d'augmenter les droits de douane sur l'aluminium de 10 % à 25 %, en supprimant toutes les exemptions nationales, a considérablement façonné le marché américain des feuilles d'aluminium. Maintenant qu'environ 70 % de l'aluminium utilisé aux États-Unis est importé, et que le Canada fournit à lui seul environ 60 %, les coûts de production plus élevés des feuilles d'aluminium en raison de l'augmentation des droits à l'importation ont augmenté.

Ces tarifs sont observés dans les hausses de prix des feuilles d'aluminium dans les industries comme l'emballage et les services alimentaires. Les fabricants sont confrontés à l'augmentation des coûts de fabrication qui peuvent être poussés au consommateur. De plus, les exemptions antérieures ont maintenant disparu, perturbant les chaînes d'approvisionnement et poussé certains exportateurs à déplacer le commerce de l'aluminium vers d'autres marchés, ce qui pourrait avoir d'autres répercussions sur le marché américain. Les analystes ajoutent que si la production nationale n'augmente pas, les États-Unis peuvent continuer à faire face à des prix élevés et à des pénuries sur le marché.

Analyse du marché de l'aluminium

Sur la base de l'épaisseur, le marché est divisé en 0,007 mm - 0,09 mm, 0,09 mm - 0,2 mm, 0,2 mm - 0,4 mm, autres. Le segment de 0,007 mm - 0,09 mm a généré un chiffre d'affaires de 11,3 milliards de dollars en 2024 et de 19,7 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 5,8 %.

• Le segment d'épaisseur 0,007 mm – 0,09 mm possède la plus grande part de marché dans l'industrie mondiale des feuilles d'aluminium en raison de son applicabilité dans l'emballage alimentaire, les produits pharmaceutiques, les emballages ménagers et l'isolation industrielle. Il offre une combinaison optimale de flexibilité, de caractéristiques des barrières et de coûts qui profitent aux consommateurs et aux entreprises commerciales. Ce segment de poids modéré offre une excellente résistance à l'humidité, à la lumière et à l'oxygène, ce qui le rend idéal pour les emballages à usage unique et recyclables.
• Ce segment est également facilité par la demande croissante dans les pays en développement pour les aliments prêts à manger et les emballages thermoformés. En outre, un déplacement de l'industrie vers l'extrémité inférieure de la jauge (environ 0,007 mm) pour les éléments en feuilles vise à réduire les coûts de matériaux par article tout en maintenant l'intégrité du produit intact, qui s'harmonise avec les normes mondiales pour une fabrication verte durable et des politiques de réduction des coûts. Le segment est également soutenu par des systèmes de production à grande vitesse de rouleaux à rouleaux pour les articles plus minces qui le rendent facile à produire, économique et largement accepté dans de nombreux secteurs différents.

Basé sur l'industrie de l'utilisation finale, le marché des feuilles d'aluminium est divisé en aliments et boissons, produits pharmaceutiques, soins personnels et cosmétiques, maison, industriel, autres. En 2024, le segment des aliments et boissons détenait une part de marché importante, représentant 43,1 %.

• Le segment des aliments et boissons détient une part écrasante du marché en raison de son application sur le marché mondial des feuilles d'aluminium. Il est prisé dans l'industrie en raison de sa barrière rigide à l'humidité, la lumière, l'oxygène et d'autres contaminants qui aident à prolonger la durée de conservation de l'aliment, en assurant la sécurité et le maintien de sa fraîcheur. Les robinets sont largement utilisés dans les sachets souples, les enveloppes, les contenants, les couvercles et les emballages stratifiés pour les collations, le journal, prêts à manger des repas et des boissons.
• L'urbanisation accrue, les ventes d'épiceries en ligne et la demande de produits alimentaires de commodité stimulent la demande de matériaux d'emballage en feuilles, en particulier dans les économies en développement. Parallèlement à l'augmentation des problèmes liés aux déchets plastiques, ces changements ont donné un nouvel élan au passage à des emballages en aluminium plus durables et recyclables. Des innovations axées sur les stratifiés légers et les monomatériaux en feuilles ont été développées pour répondre à l'évolution de la réglementation et des consommateurs vers l'emballage vert. Ainsi, le secteur des aliments et des boissons est non seulement le segment le plus important, mais il continue de stimuler l'innovation et la demande en volume pour l'industrie des feuilles d'aluminium.

Le marché chinois des feuilles d'aluminium a généré un chiffre d'affaires de 5,9 milliards de dollars en 2024. Le marché chinois devrait croître à un TCAC de 5,8 % pour atteindre 10,4 milliards de dollars d'ici 2034, étant donné que la consommation a augmenté.

• La République populaire de Chine est toujours le premier producteur mondial de feuilles d'aluminium, ce qui représente 60 % de la production mondiale en 2025. Sur le plan national, la production est également à la hausse, atteignant 44 millions de tonnes au début de 2025.
• Dans une tentative de traiter avec la Chine les problèmes de surcapacité et de préoccupation pour le climat, le pays commence à se concentrer moins sur l'expansion primaire de la fonte et plus sur la modernisation verte de l'industrie. Cela implique de déplacer ces opérations dans certaines des zones les plus favorables avec des énergies renouvelables comme le Yunnan et la Mongolie intérieure, en plus d'une attention accrue au recyclage de l'aluminium avec un objectif fixé de dépasser 15 millions de tonnes d'aluminium recyclé par an d'ici 2027.

Le marché des feuilles d'aluminium aux États-Unis devrait connaître une croissance prometteuse de 2025 à 2034 en raison de la croissance de la consommation dans le pays.

• Les États-Unis, par contre, connaissent une croissance régulière de la consommation de feuilles d'aluminium, principalement en raison des industries de l'emballage alimentaire, des produits pharmaceutiques, de la CVAC et des véhicules électriques (EV). Le marché était prévu pour 2,3 milliards de dollars avec 387 000 tonnes produites en 2024.
• Le financement de l'industrie nationale par le gouvernement des États-Unis comprend un fonds de 3,1 milliards de dollars américains annoncé en mai 2022 pour produire des piles électriques qui utilisent la feuille d'aluminium comme composante essentielle.
• Les changements de politique touchent également l'industrie. Les droits antidumping américains sur l'aluminium contre la Chine et Oman ont protégé les fabricants nationaux de ces produits. De plus, l'accent est mis davantage sur la durabilité, par exemple, Novelis élargit sa capacité de recyclage, et les États-Unis encouragent également l'utilisation accrue de matières recyclables. Les questions juridiques concernant les réclamations de produits, telles que le procès contre Reynolds Consumer Products pour l'étiquetage « Made in USA », montrent comment les fabricants sont obligés de justifier leurs réclamations.

Part de marché de l'aluminium

Les cinq principales entreprises du marché sont Novelis et Alcoa Corporation, Hindalco Industries, Amcor et Constellium. En 2024, l'industrie mondiale de la feuille d'aluminium reste modérément consolidée, cinq acteurs clés représentant plus de 40 % du marché.

Un certain nombre d'entreprises ont commencé à étendre leurs activités afin de saisir les marchés émergents pour des feuilles de haute performance dans des secteurs comme les soins de santé, l'isolation et l'électronique. Par exemple, Novelis, une filiale de Hindalco, est en train de réaliser un projet de construction de 2,5 milliards de dollars américains visant à une installation de recyclage et de laminage aux États-Unis destinée à desservir le marché des batteries électriques. En outre, l ' UACJ met davantage l ' accent sur l ' Asie du Sud-Est afin d ' atténuer les retards de la chaîne d ' approvisionnement tarifaire géopolitique et de saisir la demande dans les pays de l ' ASEAN. Ces nouveaux objectifs ne se limitent pas au volume de la demande de l'industrie; ils comprennent aussi des produits de haute qualité tels que les feuilles en relief, multilaminés et trempées.

Sociétés du marché de l'aluminium

Industrie hindalco (Inde): La filiale de Novalis Inc. est l'une des plus grandes entreprises du monde qui s'occupe du laminage et du recyclage de l'aluminium. Il sert des priorités plus élevées sur les segments de l'automobile et des feuilles d'emballage avec des laminoirs situés partout en Inde, en Amérique du Nord et en Europe. Il s'efforce également d'utiliser ses opérations qui mettent l'accent sur le recyclage et la durabilité pour se développer en feuille de batterie pour les véhicules électriques, qui est un marché en forte croissance.

Chine Groupe Hongqiao (Chine): En volume, China Hongqiao est le plus grand producteur d'aluminium et de feuilles au monde et est devenu un exportateur dominant de feuilles. L'entreprise bénéficie de l'intégration verticale et d'un modèle de faible coût de production basé sur Shandong. Animée par des préoccupations croissantes concernant l'environnement, l'entreprise déplace également une partie de sa capacité de fusion vers le Yunnan, où elle utilise des capteurs d'hydroélectricité pour son industrie à faible teneur en carbone.

UACJ Corporation (Japon) : UACJ est une entreprise leader qui produit des feuilles d'aluminium de haute performance pour l'emballage pharmaceutique, l'électronique et les applications thermiques automobiles. La société a également des hubs de fabrication en Thaïlande et aux États-Unis. Son objectif le plus important est d'encourager la créativité et la précision dans les produits qu'ils offrent, en particulier ceux fournis aux clients avec des exigences strictes pour l'hygiène des feuilles sensibles.

Novelis Inc. (États-Unis): Novelis met l'accent sur le maintien de principes d'économie circulaire avec des produits en aluminium. En tant que filiale d'Hindalco, ils ont supporté le coût de 2,5 milliards de dollars US investi dans le plus grand centre de recyclage américain, destiné à servir des marques mondiales d'aliments et de boissons. Novelis utilise la R-D et le marketing axés sur le client pour stimuler l'image des entreprises et de la marque.

Société Alcoa (États-Unis) : Alcoa domine de façon significative l'aluminium en amont; cependant, la société travaille sur la conversion de feuilles électriques et les innovations de fusion. Ils visent à fournir des feuilles légères pour les véhicules électriques et les systèmes CVC. Alcoa suit de près les directives de l'ESG dans leurs opérations.

Nouvelles de l'industrie de l'aluminium

• En mars 2025, Hindalco Industries a annoncé son intention d'investir environ 5,4 milliards de dollars américains, soit 45 000 roupies de crore, dans les divisions aluminium, cuivre et alumine spécialisée d'Hindalco. Ce plan prévoit également la mise en place de la première de son genre d'usine de feuilles de cuivre pour véhicules électriques en Inde qui doit être construite à Pune. Cette usine est destinée à fabriquer des matériaux de haute performance nécessaires à l'industrie des véhicules électriques.
• En janvier 2025, une offre de 750 millions de dollars de billets seniors arrivant à échéance en janvier 2030 a été établie par Novelis Inc. Le produit est destiné à refinancer la dette existante et à renforcer le bilan de l'entreprise, facilitant ainsi ses initiatives de solutions durables en aluminium.
• En février 2025, après une enquête antidumping, la Commission économique eurasienne a constaté que certains produits en feuilles d'aluminium chinois faisaient effectivement l'objet d'un dumping, ce qui cause un préjudice à l'industrie basée en Eurasie. Par conséquent, ils ont imposé des droits antidumping à certains fabricants chinois pendant cinq ans, modifiant ainsi le paysage du commerce international.
• En janvier 2025, Alcoa Corporation a publié ses résultats du quatrième trimestre 2024 en même temps que les résultats annuels, en annonçant un protocole d'entente signé avec des sponsors et des autorités espagnoles aux côtés d'IGNIS participations pour les perspectives d'amélioration du complexe San Ciprian. En outre, Aloca a pris des mesures d'amélioration de la rentabilité d'une valeur de 675 millions d'euros l'année précédente.
• En mars 2025, la Chine Hongqiao Group Limited a annoncé une augmentation de 3,7% dans la production d'alliage d'aluminium pour l'an 2023, portant la production totale à environ 6,27 millions de tonnes. La société a commenté sa position dominante sur le marché mondial de l'aluminium avec une augmentation correspondante de 5% des ventes d'alliages d'aluminium.

Le rapport d'étude de marché sur les feuilles d'aluminium couvre en profondeur l'industrie, avec estimations et prévisions en termes de recettes (milliards USD) et de volume (Tons) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par épaisseur

• 0,007 mm – 0,09 mm
• 0,09 mm - 0,2 mm
• 0,2 mm - 0,4 mm
• Autres

Marché, par type de pétrole

• Feuille d'aluminium imprimée
• Feuille d'aluminium non imprimée
• Feuille d'aluminium stratifiée
• Feuille d'aluminium soutenue
• Autres

Marché, par demande

• Sacs et pochettes
• Enveloppes et rouleaux
• Plaquettes
• Lys
• Tubes laminés
• Bacs
• Autres

Marché, par utilisation finale

• Produits alimentaires et boissons
  • Boulangerie et confiserie
  • Repas prêts à manger
  • Produits laitiers
  • Boissons
  • Autres
• Produits pharmaceutiques
  • Plaquette thermoformée
  • Emballage à bandes
  • Autres
• Soins personnels & cosmétiques
• Ménage
• Industrielle
  • Isolation thermique
  • Applications électriques
  • Autres
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Reste de l ' Asie et du Pacifique
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
  • Reste de l'Amérique latine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • EAU
  • Reste du MEA