Marché des préparations pour nourrissons Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché des préparations pour nourrissons

La taille du marché mondial des préparations pour nourrissons était évaluée à 47,2 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait atteindre 126,5 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10,4 %.
 

La croissance du marché s’explique par une meilleure sensibilisation à la nutrition infantile, l’augmentation du nombre de mères actives et la hausse des taux de natalité, notamment dans les pays en développement. Parmi les autres facteurs ayant contribué à la croissance du marché figurent l’urbanisation, l’augmentation du revenu disponible ainsi que la progression de la participation des femmes à la population active. En outre, les parents accordent une attention croissante à la sécurité, à la digestibilité et à la valeur nutritionnelle des produits, ce qui stimule la demande de préparations haut de gamme ou spécialisées, notamment biologiques, sans lactose et hypoallergéniques.
 

Les avancées technologiques concernant la composition des préparations, notamment l’intégration de prébiotiques et de probiotiques, d’oligosaccharides du lait humain (HMOs) ainsi que de DHA/ARA, favorisent également l’adoption commerciale de ces produits. Les marques investissent massivement dans la recherche et le développement afin de mettre au point des préparations qui se rapprochent étroitement du lait maternel et favorisent le développement cognitif ainsi que celui du système immunitaire.
 

Selon la March of Dimes Organization, près de 380 000 bébés naissent prématurément chaque année aux États-Unis, ce qui constitue un problème important, y compris dans les pays disposant de ressources suffisantes. Ces facteurs favorisent le recours aux préparations pour nourrissons afin de répondre aux besoins nutritionnels des bébés prématurés.
 

Le coût élevé des produits, la complexité de la réglementation et la préférence pour l’allaitement, notamment dans les régions où les campagnes de santé publique sont nombreuses, freinent la croissance du marché. En outre, la confiance des consommateurs a été affectée par les craintes liées aux préparations pour nourrissons contrefaites observées sur certains marchés.
 

Par exemple, l’Assemblée mondiale de la Santé visait à réduire de 30 % les cas de faible poids à la naissance entre 2017 et 2023. Ces efforts devraient accroître la demande de préparations pour nourrissons standard afin de lutter contre la malnutrition, de répondre aux problèmes d’alimentation et de réduire les effets à long terme du retard de croissance chez les nourrissons.
 

Tendances du marché des préparations pour nourrissons

Le secteur des préparations pour nourrissons connaît plusieurs évolutions importantes en raison de la transformation des préférences des consommateurs et des préoccupations liées à la santé. Parmi les principales évolutions figurent la hausse de la demande de préparations à composition simple et transparente, biologiques et d’origine végétale, les parents recherchant des produits exempts d’additifs synthétiques, d’organismes génétiquement modifiés (OGM) et d’édulcorants artificiels. L’intérêt pour les préparations spécialisées destinées aux problèmes d’intolérance au lactose, aux allergies et aux besoins des nourrissons prématurés s’est également accru, reflétant une évolution vers une nutrition infantile individualisée.
 

Le panorama du marché est transformé par les innovations technologiques. Les fabricants ajoutent de plus en plus de composés bioactifs, tels que des nucléotides, des oligosaccharides du lait humain (HMOs), des prébiotiques et des probiotiques, afin d’imiter les caractéristiques fonctionnelles du lait maternel. La fermentation de précision et les biotechnologies peuvent produire des protéines et des composants identiques à ceux du lait maternel. Ces améliorations renforcent la qualité nutritionnelle des préparations pour nourrissons tout en améliorant leurs propriétés fonctionnelles, qui contribuent à la santé intestinale et à l’immunité.
 

Le développement des produits met l’accent sur l’amélioration de la digestibilité et des profils gustatifs, ainsi que sur l’équivalence nutritionnelle avec le lait maternel. Les entreprises intègrent du DHA (acide docosahexaénoïque), de l’ARA (acide arachidonique), de la lutéine et de la membrane des globules gras du lait (MFGM) dans leurs préparations afin de favoriser le développement des yeux et du cerveau. Enfin, les formats prêts à l’emploi et en portions individuelles sont devenus populaires pour leur praticité.
 

À l’heure actuelle, les cadres réglementaires sont de plus en plus stricts, les organismes tels que la FDA, l’EFSA et la CFDA accordant une importance croissante à la sécurité des produits, à la transparence des ingrédients et à la conformité de l’étiquetage. Les fabricants doivent respecter des normes de qualité élevées afin de satisfaire à des procédures d’autorisation strictes et à une surveillance post-commercialisation, ce qui garantit à la fois l’adéquation nutritionnelle et la confiance des consommateurs dans les préparations pour nourrissons. 
 

Analyse du marché des préparations pour nourrissons

Comprendre les tendances clés du marché

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Selon le type de produit, le marché des préparations pour nourrissons est segmenté en préparations à base de lait de vache, préparations à base de soja, préparations à base d’hydrolysats de protéines, préparations spécialisées, préparations biologiques et préparations à base de lait de chèvre. Les préparations à base de lait de vache représentaient 64 % de la part de marché en 2024 et devraient progresser à un TCAC de 10,4 % en 2034.
 

• Les préparations à base de lait de vache sont les plus populaires, représentant la plus grande part des revenus parmi tous les types de produits. Cette adoption s’explique par leurs propriétés nutritionnelles, qui se rapprochent de celles du lait maternel, notamment lorsqu’elles sont enrichies en nutriments essentiels tels que le DHA, l’ARA et le fer. Les nourrissons nés à terme et en bonne santé qui ne sont pas allaités reçoivent généralement une préparation standard à base de lait de vache, choisie par défaut par la majorité des parents.
   
• L’évolution des produits, notamment l’apparition de préparations partiellement hydrolysées et extensivement hydrolysées, a permis aux fabricants d’attirer les consommateurs recherchant des solutions contre les problèmes digestifs légers à modérés ou l’intolérance au lait de vache chez leur bébé. Le segment se caractérise par une forte préférence pour les marques, une crédibilité bien établie en matière de sécurité clinique et un vaste réseau de distribution couvrant les principaux canaux de distribution à l’échelle mondiale, ce qui renforce sa position dominante.
   
• Grâce à la sensibilisation croissante à la nutrition infantile et à l’augmentation des taux de natalité dans les régions en développement, les préparations à base de lait de vache devraient conserver leur position sur le marché, malgré l’intérêt croissant pour des produits alternatifs tels que les préparations à base de lait de chèvre ou de soja.
   

Selon le stade, le marché des préparations pour nourrissons est segmenté en stade 1 (0–6 mois), stade 2 (6–12 mois), stade 3 (12–24 mois) et stade 4 (24 mois et plus). Le stade 1 (0–6 mois) détenait une part de marché de 45 % en 2024 et devrait progresser à un rythme plus élevé, avec un TCAC de 10,6 % en 2034.
 

• Le segment le plus important par stade est celui des préparations pour nourrissons de stade 1 (0–6 mois), car il répond à la phase la plus critique de la petite enfance, durant laquelle l’allaitement maternel exclusif est requis. À ce stade précoce, les nourrissons dépendent exclusivement du lait maternel ou des préparations pour leur alimentation, leur système digestif étant encore en développement. Cette dépendance stimule fortement les volumes et les ventes de préparations de stade 1, notamment chez les mères qui travaillent et dans les ménages urbains où l’allaitement n’est pas toujours possible.
   
• Ces préparations sont conçues pour être facilement digestibles, avec une teneur en nutriments soigneusement ajustée, notamment en DHA, en ARA, en fer et en prébiotiques, afin de favoriser le développement cérébral, l’immunité et la digestion. Les autorités réglementaires imposent des directives strictes pour cette tranche d’âge, garantissant davantage la sécurité et l’efficacité des produits et renforçant ainsi la confiance des consommateurs. Comme les nouveaux parents recherchent souvent le meilleur départ nutritionnel pour leur nourrisson, les préparations de stade 1 sont le plus souvent recommandées par les pédiatres, ce qui en fait le segment dominant du marché global des préparations pour nourrissons.
   

Selon la forme, le marché des préparations pour nourrissons est segmenté en préparations en poudre, concentré liquide et préparations prêtes à l’emploi. Les préparations en poudre représentaient une taille de marché significative de 26,1 milliards de dollars (USD) en 2024.
 

• Les préparations pour nourrissons en poudre sont les plus couramment utilisées et détiennent la plus grande part de marché, car elles sont plus économiques, faciles à stocker et offrent une durée de conservation plus longue que les préparations liquides. Elles sont ainsi populaires dans de nombreux foyers, notamment dans les pays en développement où l’accessibilité financière et la disponibilité sont des facteurs clés. Les préparations en poudre peuvent être préparées de différentes manières, ce qui offre une grande flexibilité et les rend adaptées à la préparation à domicile comme aux déplacements.
   
• Les producteurs ont mis au point de meilleures méthodes d’emballage, notamment des couvercles intégrant une dosette et des boîtes refermables, afin d’améliorer l’hygiène ainsi que la praticité pour les personnes qui s’occupent des nourrissons. Ce format permet également de proposer une gamme plus large de produits, notamment des préparations biologiques, standard ou spécialisées, répondant ainsi aux besoins de différents clients. Bien que l’urbanisation confère un avantage aux préparations liquides par rapport aux préparations en poudre, les préparations prêtes à l’emploi (RTF) ne détiennent encore que de faibles parts de marché à l’échelle mondiale.
   

Selon le canal de distribution, le marché des préparations pour nourrissons est segmenté en supermarchés et hypermarchés, pharmacies et drogueries, commerce de détail en ligne, magasins spécialisés pour bébés, hôpitaux et cliniques, magasins de proximité et autres. Le segment des supermarchés et hypermarchés représentait une taille de marché significative de 16,6 milliards de dollars (USD) en 2024.
 

• Les supermarchés et les hypermarchés sont devenus les principaux canaux de vente des préparations pour nourrissons dans la plupart des cas. Ces options d’achat permettent aux parents de comparer un éventail de marques et de variantes, souvent assorties d’offres spéciales ou de promotions en magasin qui influencent leur décision finale. Les supermarchés deviennent généralement la principale source de préparations pour nourrissons et d’autres produits connexes dans les pays en développement. En outre, ces formats bénéficient de processus logistiques bien établis, de niveaux de stock stables et de l’accès aux conseils des pharmaciens lors des décisions d’achat.
   
• Les supermarchés sont également privilégiés par les parents actifs vivant en zone urbaine ou périurbaine en raison de leur capacité à regrouper différents achats en un même lieu. Les principaux producteurs de préparations se disputent l’espace en rayon dans ces magasins afin d’y présenter facilement leurs produits phares, à la vue des clients. Bien que les achats en ligne progressent, les supermarchés et les hypermarchés conservent un avantage, car ils garantissent une disponibilité immédiate des produits à des prix compétitifs, ce qui renforce la confiance des consommateurs lorsqu’ils choisissent un canal de distribution pour les préparations.
   

Selon les ingrédients, le marché des préparations pour nourrissons est segmenté en ingrédients de base, ingrédients fonctionnels, vitamines et minéraux. Les ingrédients de base détenaient une part de marché de 60,2 % en 2024 et devraient progresser à un rythme plus soutenu, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10,6 % en 2034.
 

• Les ingrédients de base constituent les composants fondamentaux de toutes les préparations pour nourrissons et représentent le segment le plus important du marché. Ils comprennent les protéines, notamment le lactosérum, la caséine et le soja, les glucides, principalement le lactose et les solides de sirop de maïs, ainsi que les matières grasses et les huiles, telles que les huiles végétales, le DHA et l’ARA.
   
• Le lactose est le glucide le plus couramment utilisé, car il ressemble aux sucres présents dans le lait maternel naturel. Les huiles végétales fournissent des acides gras essentiels, tandis que l’ajout de DHA et d’ARA favorise le développement du cerveau et de la vision. La prédominance des ingrédients de base s’explique également par leur vaste utilisation dans toutes les catégories de préparations, y compris les préparations standard, biologiques et spécialisées. Les fabricants améliorent constamment les technologies d’approvisionnement et de transformation afin d’accroître la digestibilité et la biodisponibilité des nutriments, renforçant ainsi l’attrait des préparations intégrant ces composants essentiels.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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Sur le marché des préparations pour nourrissons, les États-Unis représentent la majeure partie du marché nord-américain, avec une valeur de 13 milliards de dollars (USD) en 2024, et devraient afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,4 % en 2034.
 

• Les États-Unis sont l’acteur dominant du marché nord-américain des préparations pour nourrissons. Cette position s’explique par la combinaison de taux de natalité relativement élevés, de systèmes de santé sophistiqués, d’un accès facile aux produits de préparation pour nourrissons et d’une forte valeur de marque.
   
• Les concurrents nationaux tels qu’Abbott Laboratories (Similac), Mead Johnson (Enfamil) et Nestlé (Gerber Good Start), ainsi que les concurrents internationaux, ont établi de solides chaînes d’approvisionnement et de nombreux partenariats avec les distributeurs, tout en bénéficiant de la fidélité des consommateurs aux États-Unis, ce qui leur confère un avantage concurrentiel substantiel.
   
• L’adoption de l’innovation et l’acceptation des préparations pour nourrissons haut de gamme et spécialisées, notamment les alternatives biologiques et sans OGM ainsi que les produits enrichis en HMO, DHA/ARA et protéines végétales, comptent parmi les caractéristiques distinctives du marché américain.
   
• Le paysage de la distribution au détail renforce encore la domination des États-Unis. Les supermarchés, les pharmacies, les plateformes en ligne et les magasins spécialisés commercialisent des préparations pour nourrissons. Leurs stratégies marketing offensives facilitent l’accès des consommateurs à ces produits. Les interruptions temporaires de l’approvisionnement aux États-Unis, dues à des rappels de produits et à des mesures réglementaires, n’ont pas détourné l’attention du marché américain des préparations pour nourrissons. La taille du pays, sa capacité de consommation et le rôle moteur de la FDA en matière de réglementation lui permettent de rester à l’avant-garde du marché nord-américain.
   

Part de marché des préparations pour nourrissons

Les cinq principales entreprises sont Nestlé, Abbott Nutrition, Arla Food, Bellamy's Organic et Bubs Australia. Ces entreprises occupent une place importante dans le secteur des préparations pour nourrissons et exercent leurs activités dans leurs régions respectives. Elles bénéficient d’une position solide à l’échelle mondiale grâce à leur vaste expérience dans ce marché. Leurs portefeuilles de produits diversifiés, soutenus par de solides capacités de production et des réseaux de distribution étendus, leur permettent de répondre à la demande croissante de préparations pour nourrissons dans diverses régions.
 

Entreprises du marché des préparations pour nourrissons

Nestlé: Nestlé est l’un des principaux acteurs mondiaux du secteur des préparations pour nourrissons. Ses principaux marchés comprennent l’Europe, l’Asie, l’Amérique du Nord et l’Amérique latine, avec des marques phares telles que NAN, Lactogen et Gerber dans le domaine de la nutrition infantile. Nestlé s’appuie sur ses importantes capacités de recherche et développement (R&D), son solide réseau mondial de distribution et la confiance accordée à ses marques. L’entreprise accorde une attention croissante aux préparations biologiques et spécialisées, telles que les produits hypoallergéniques ou sans lactose, prisés par les consommateurs actuels des pays développés.
 

Abbott Nutrition: Aux États-Unis et dans certaines régions d’Asie, Abbott Nutrition détient une part de marché importante grâce à sa marque Similac, bien connue. L’entreprise se différencie par l’importance qu’elle accorde à une nutrition fondée sur des données scientifiques et à l’innovation. Abbott participe activement à la production de préparations enrichies en HMO (oligosaccharides du lait maternel), en DHA et en autres ingrédients fonctionnels.
 

Arla Foods: Arla Foods s’appuie sur son modèle coopératif dans le secteur laitier et sa philosophie de composition transparente pour se développer dans le secteur des préparations pour nourrissons. L’entreprise fabrique des préparations biologiques et haut de gamme à base de lait, notamment sous la marque Baby & Me Organic. La division de nutrition infantile de l’entreprise est nettement plus petite que celles de Nestlé ou d’Abbott, mais elle a enregistré une croissance importante sur les marchés émergents, notamment en Chine, grâce à la fabrication de produits sous marque de distributeur et à des partenariats. Son engagement en faveur du développement durable et de la traçabilité est bien accueilli par les consommateurs soucieux de l’environnement.
 

Bellamy’s Organic : Présente principalement sur les marchés australien et chinois, Bellamy’s Organic est une marque haut de gamme de préparations biologiques pour nourrissons. L’entreprise s’est forgé une réputation grâce à ses produits certifiés biologiques à composition claire, exempts d’additifs synthétiques. Bellamy’s s’appuie sur la forte confiance des consommateurs dans la qualité « Made in Australia », ainsi que sur les normes de sécurité alimentaire.
 

Bubs Australia est un acteur émergent du secteur des préparations pour nourrissons, spécialisé dans les produits à base de lait de chèvre et de lait de vache biologique. L’entreprise cherche à proposer une alternative haut de gamme de niche, particulièrement attrayante pour les parents soucieux de leur santé à la recherche d’options plus douces et faciles à digérer. Bubs a rencontré un succès important grâce à ses exportations vers la Chine et les États-Unis et est également parvenue à conclure des accords d’approvisionnement avec des distributeurs renommés tels que Wal-Mart Stores Inc. et Target Corporation.
 

Actualités du secteur des préparations pour nourrissons :

• En juillet 2023 : Danone Early Life Nutrition a lancé en Chine une nouvelle préparation pour nourrissons contenant des gouttelettes de lait qui imitent étroitement la structure du lait maternel.
   
• En mai 2022 : Nestlé Health Science a acquis The Bountiful Company, notamment Osteo Bi-Flex, Nature’s Bounty, Solgar, Ester-C, Puritan’s Pride et Sundown. Cette initiative, destinée à attirer les clients du secteur mondial de la nutrition et des compléments alimentaires, permettra à l’entreprise de renforcer sa présence dans le secteur des préparations pour nourrissons.
   

Le rapport d’étude de marché sur les préparations pour nourrissons propose une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires, en millions de dollars (USD), de 2021 à 2034 pour les segments suivants :

Marché, par type de produit

• Préparations à base de lait de vache
  • Préparations standard à base de lait de vache
  • Préparations partiellement hydrolysées
  • Préparations fortement hydrolysées 
• Préparations à base de soja
• Préparations à base d’hydrolysats de protéines
• Préparations spéciales
  • Préparations pour nourrissons prématurés
  • Préparations anti-reflux
  • Préparations sans lactose
  • Préparations à base d’acides aminés
  • Autres préparations spéciales
• Préparations biologiques
• Préparations à base de lait de chèvre

Marché, par stade

• Stade 1 (0–6 mois)
• Stade 2 (6–12 mois)
• Stade 3 (12–24 mois)
• Stade 4 (24 mois et plus)

Marché, par forme

• Poudre
• Concentré liquide
• Prêt à l’emploi

Marché, par canal de distribution

• Supermarchés et hypermarchés
• Pharmacies et parapharmacies
• Vente au détail en ligne
  • Plateformes de commerce électronique
  • Sites internet de vente directe aux consommateurs 
• Magasins spécialisés pour bébés
• Hôpitaux et cliniques
• Magasins de proximité
• Autres

Marché, par ingrédient

• Ingrédients de base
  • Protéines
    • Protéines de lactosérum
    • Caséine
    • Protéines de soja
  • Glucides
    • Lactose
    • Matières sèches de sirop de maïs
    • Autres glucides
  • Matières grasses et huiles
    • Huiles végétales
    • DHA et ARA 
• Ingrédients fonctionnels
  • Prébiotiques
  • Probiotiques
  • Oligosaccharides du lait maternel
  • Nucléotides
• Vitamines et minéraux
  • Vitamines
  • Minéraux

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe 
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Reste de l’Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Reste de l’Asie-Pacifique
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
  • Reste de l’Amérique latine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique