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婴儿配方奶粉市场 尺寸和份额 2025 - 2034

报告 ID: GMI3237
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发布日期: June 2025
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婴儿配方奶粉市场规模

2024年,全球婴儿配方奶粉市场规模估值为472亿美元,预计到2034年将达到1,265亿美元,复合年增长率(CAGR)为10.4%。
 

婴儿配方奶粉市场核心要点

2024年市场规模
472亿美元
2034年预测市场规模
1,265亿美元
复合年增长率(CAGR)(2025—2034年)
10.4%
主要企业
  • Abbott Nutrition, Arla Food, Bellamys Organic, BUBS Australia, Hero Group, Mead Johnson Nutrition, Nestle, Nutricia, The Kraft Heinz Company, Danone S.A., Reckitt Benckiser Group plc (Mead Johnson), Perrigo Company plc
主要市场增长驱动因素
  • 婴儿人口增加以及女性就业率上升
  • 消费者对健康福祉的认知度提高,以及居家医疗保健的普及
  • 完善的分销网络,以及在全球范围内广泛普及的电子商务平台
挑战
  • 严格的政府监管规定
  • 化学残留物和有害细菌污染的风险,以及产品频繁召回

婴儿配方奶粉市场增长得益于人们对婴儿营养的认知不断提高、职业母亲人数增加,以及出生率上升,尤其是在发展中国家。此外,城市化进程、可支配收入增加和女性劳动参与率上升也推动了市场增长。同时,父母日益重视产品安全性、易消化性和营养价值,从而带动了对有机、无乳糖和低敏等高端及特殊配方产品的需求。
 

配方成分方面的技术进步也推动了产品销售和市场认可,例如添加益生元和益生菌、人乳低聚糖(HMOs)以及DHA/ARA。各品牌正大力投入研发,致力于开发与母乳更为相似的配方,以促进婴儿的认知能力和免疫系统发育。
 

根据March of Dimes组织的数据,美国每年约有38万名婴儿早产,即使在资源充足的国家,这仍是一个重大问题。这些因素支撑了婴儿配方奶粉在满足早产儿营养需求方面的应用。
 

产品成本高、监管复杂,以及人们倾向于母乳喂养(尤其是在公共卫生宣传力度较大的地区),都会抑制市场增长。此外,一些市场出现假冒婴儿配方奶粉,引发了消费者的担忧,影响了他们对产品的信任。
 

例如,世界卫生大会提出,到2023年将低出生体重病例减少30%(以2017年为基准)。预计此类举措将增加对标准婴儿配方奶粉的需求,以应对营养不良、解决喂养问题,并减少婴儿生长发育迟缓造成的长期影响。
 

婴儿配方奶粉市场趋势

随着消费者偏好和健康关注点不断变化,婴儿配方奶粉行业出现了多项重要转变。其中,父母寻求不含合成添加剂、转基因成分或人工甜味剂的产品,推动了对清洁标签、有机和植物基配方奶粉的需求不断增长。针对乳糖不耐受、过敏以及早产儿需求的特殊配方奶粉也日益受到关注,反映出婴儿营养正朝着个性化方向发展。
 

技术创新正在重塑行业格局。制造商越来越多地添加核苷酸、人乳低聚糖(HMOs)、益生元和益生菌等生物活性化合物,以模仿母乳的功能特性。精准发酵和生物技术能够生产与母乳相同的蛋白质和成分。这些进步不仅提升了婴儿配方奶粉的营养品质,也改善了其功能特性,有助于肠道健康和免疫力。
 

产品开发着重提升易消化性和口味,并提高营养成分与母乳的相似度。企业在配方中加入DHA(二十二碳六烯酸)、ARA(花生四烯酸)、叶黄素和乳脂球膜(MFGM),以支持眼部和大脑发育。此外,即饮型和单次食用包装因方便易用而日益流行。
 

目前,监管框架日趋严格,FDA、EFSA 和 CFDA 等机构越来越重视产品安全、成分透明度和标签合规性。制造商必须遵守高质量标准,以满足严格的审批流程和上市后监测要求,从而确保婴儿配方奶粉营养充足,并赢得消费者信任。 
 

婴儿配方奶粉市场分析

婴幼儿配方奶粉市场规模,按产品类型划分,2021—2034年(十亿美元)
婴幼儿配方奶粉市场规模,按产品类型划分,2021—2034年(十亿美元)

按产品类型划分,婴儿配方奶粉市场可分为牛奶基配方奶粉、豆奶基配方奶粉、蛋白质水解配方奶粉、特殊配方奶粉、有机配方奶粉和羊奶基配方奶粉。2024年,牛奶基配方奶粉占据64%的市场份额,预计到2034年将以10.4%的复合年增长率(CAGR)增长。
 

  • 牛奶基配方奶粉是最受欢迎的婴儿配方奶粉,收入份额在所有产品类型中最高。其广受欢迎源于营养特点与母乳十分接近,尤其是在额外添加DHA、ARA和铁等关键营养素后。对于未接受母乳喂养的健康足月婴儿,通常会使用标准牛奶基配方奶粉;多数家长也会默认选择这类产品。
     
  • 随着产品不断发展,例如推出部分水解和深度水解配方,制造商得以吸引那些希望为消化问题较轻至中度或对牛奶不耐受的婴儿寻找产品的消费者。该细分市场具有较强的品牌忠诚度、久经验证的临床安全性信誉,以及遍布全球主要分销渠道的广泛分销网络,进一步巩固了其主导地位。
     
  • 随着婴幼儿营养意识不断提高,且发展中地区出生率上升,预计牛奶基配方奶粉将继续保持市场地位,尽管消费者对羊奶基或豆奶基等替代产品的兴趣有所增加。
     
婴幼儿配方奶粉市场收入份额,按阶段划分(2024年)
婴幼儿配方奶粉市场收入份额,按阶段划分(2024年)

按阶段划分,婴儿配方奶粉市场可分为1段(0–6个月)、2段(6–12个月)、3段(12–24个月)和4段(24个月以上)。2024年,1段(0–6个月)配方奶粉占据45%的市场份额,预计到2034年将以10.6%的复合年增长率快速增长。
 

  • 按阶段划分,1段(0–6个月)婴儿配方奶粉是最大的细分市场,因为它面向婴儿期最关键的阶段,此时需要纯母乳喂养。在这一早期阶段,婴儿的消化系统仍在发育,因此营养完全依赖母乳或配方奶粉。这种依赖显著推动了1段配方奶粉的销量和销售额,尤其是在职母亲和母乳喂养并非总能实现的城市家庭中。
     
  • 这些配方奶粉经过专门设计,温和易消化,并精确配比DHA、ARA、铁和益生元等营养成分,以支持大脑发育、免疫力和消化功能。监管机构对这一年龄段的产品制定了严格的指导要求,进一步确保产品安全性和有效性,增强消费者信任。新手父母往往希望为婴儿选择最佳的营养起点,因此儿科医生最常推荐1段配方奶粉,使其在整个婴儿配方奶粉市场中占据主导地位。
     

按形态划分,婴幼儿配方奶粉市场分为粉状、液态浓缩型和即饮型。2024年,粉状产品的市场规模达261亿美元,占据重要市场份额。
 

  • 粉状婴幼儿配方奶粉最为常用,市场份额也最高,因为与液态产品相比,其成本效益更高、便于储存且保质期更长。因此,这类产品在许多家庭中广受欢迎,尤其是在价格承受能力和产品可及性至关重要的发展中国家。粉状配方奶粉可根据不同需求灵活冲调,因此适合在家中使用或外出旅行时携带。
     
  • 生产商改进了包装方式,例如采用带一体式量勺的罐盖和可重新密封的罐装包装,从而提升卫生性,也方便照护者使用。这种产品形态还支持推出更多品类,包括有机型、标准型和特殊配方型,以满足不同消费者的需求。尽管城市化发展使液态配方奶粉更具优势,但即饮型(RTF)配方奶粉在全球市场的份额仍然较小。
     

按分销渠道划分,婴幼儿配方奶粉市场分为超市和大卖场、药房和药店、线上零售、婴幼儿用品专卖店、医院和诊所、便利店及其他渠道。2024年,超市和大卖场细分市场规模达166亿美元,占据重要市场份额。
 

  • 在多数情况下,超市和大卖场已成为婴幼儿配方奶粉的主要销售渠道。这些购物场所让家长能够比较不同品牌和产品类型,而且店内通常会推出特别优惠或促销活动,从而影响消费者的最终选择。在发展中国家,超市正迅速成为购买婴幼儿配方奶粉及其他相关产品的主要渠道。此外,这类零售业态拥有成熟的物流流程、稳定的库存,并且消费者在选购时还可获得药剂师的帮助。
     
  • 对于居住在城市或郊区、生活忙碌的家长而言,超市也是首选渠道,因为其能够满足一站式购物需求。领先的配方奶粉生产商竞相争取这些门店的货架空间,以便将主打产品摆放在醒目位置,方便顾客选购。尽管线上购物日益普及,超市和大卖场仍具优势,因为它们能够确保商品即时供应且价格具有竞争力,因此消费者在选择配方奶粉销售渠道时更信赖这类门店。
     

按成分划分,婴幼儿配方奶粉市场分为基础成分、功能性成分、维生素和矿物质。2024年,基础成分的市场份额为60.2%,预计到2034年将以更快速度增长,复合年增长率(CAGR)为10.6%。
 

  • 所有婴幼儿配方奶粉产品的基本组成部分都是基础原料,这也是市场中占比最大的细分领域。这些原料包括蛋白质(如乳清蛋白、酪蛋白和大豆蛋白)、碳水化合物(主要是乳糖和玉米糖浆固体)以及脂肪和油脂(如植物油、DHA 和 ARA)。
     
  • 乳糖是最常用的碳水化合物,因为它与天然母乳中的糖类相似。植物油可提供必需脂肪酸,添加 DHA 和 ARA 则有助于大脑和眼睛发育。基础原料的广泛应用也是其占据重要地位的原因之一,这些原料适用于各类配方奶粉,包括标准型、有机型和特殊配方型。制造商持续改进原料采购和加工技术,以提升产品的可消化性和营养成分的生物利用度,从而提高含有这些重要成分的配方奶粉的吸引力。
     
美国婴儿配方奶粉市场规模,2021—2034年(十亿美元)
美国婴儿配方奶粉市场规模,2021—2034年(十亿美元)

在婴幼儿配方奶粉市场中,美国是北美市场的主要份额来源,2024年市场规模为130亿美元,预计到2034年将以8.4%的复合年增长率增长。
 

  • 美国在北美婴幼儿配方奶粉市场占据主导地位。这一地位得益于相对较高的出生率、先进的医疗保健体系、婴幼儿配方奶粉产品的广泛供应以及强大的品牌资产。
     
  • 雅培(Similac)、美赞臣(Enfamil)和雀巢(Gerber Good Start)等本土企业,以及国际竞争者,在美国建立了稳固的供应链和零售合作关系,并赢得了消费者的忠诚度,这为其带来了显著的竞争优势。
     
  • 美国市场的鲜明特点包括积极采用创新产品,以及消费者对高端和特殊配方婴幼儿配方奶粉的认可,其中包括有机和非转基因产品,以及添加了 HMOs、DHA/ARA 和植物蛋白的产品。
     
  • 零售格局进一步巩固了美国的主导地位。超市、药店、线上平台和专卖店均销售婴幼儿配方奶粉产品,积极的营销策略提升了消费者购买产品的便利性。尽管召回和监管措施曾导致美国供应暂时中断,但美国婴幼儿配方奶粉市场的关注度并未因此减弱。凭借国家规模、消费能力以及美国食品药品监督管理局(FDA)的监管领导地位,美国始终处于北美市场的前沿。
     

婴幼儿配方奶粉市场份额

排名前五的企业包括 Nestle、Abbott Nutrition、Arla Food、Bellamy's Organic 和 Bubs Australia。这些企业在各自所在地区的婴幼儿配方奶粉行业中占据重要地位。凭借在婴幼儿配方奶粉市场的丰富经验,这些企业在全球市场上拥有稳固地位。多元化的产品组合,加上强大的生产能力和分销网络,使其能够满足各地区日益增长的婴幼儿配方奶粉需求。
 

婴幼儿配方奶粉市场企业

Nestlé: Nestlé是全球婴儿配方奶粉行业的重要企业之一。其主要市场包括欧洲、亚洲、北美和拉丁美洲,旗下拥有 NAN、Lactogen 和 Gerber 等婴幼儿营养旗舰品牌。Nestlé依托其强大的研发能力、完善的全球分销网络和品牌信誉。该公司开始更加专注于有机和特殊配方奶粉,例如深受发达国家现代消费者青睐的低敏或无乳糖产品。
 

Abbott Nutrition: 在美国和亚洲部分地区,Abbott Nutrition 凭借知名品牌 Similac 占据了相当大的市场份额。该公司以重视科学实证营养和创新为特色。Abbott 一直积极推出添加了 HMO(母乳低聚糖)、DHA 及其他功能性成分的配方奶粉。
 

Arla Foods: Arla Foods 将其合作社乳业模式和清洁标签理念应用于婴儿配方奶粉行业,以拓展业务。该公司生产有机、高品质的乳基配方奶粉,例如 Baby & Me Organic 品牌产品。其婴幼儿营养部门的规模远小于 Nestlé 或 Abbott,但通过自有品牌生产和合作伙伴关系,该部门在新兴市场,尤其是中国,取得了显著增长。其对可持续发展和可追溯性的重视,受到注重环保的消费者认可。
 

Bellamy’s Organic: Bellamy’s Organic 主要服务于澳大利亚和中国市场,是一个高端有机婴儿配方奶粉品牌。该公司凭借经认证的有机产品和不含合成添加剂的清洁标签建立了良好声誉。Bellamy’s 借助消费者对“澳大利亚制造”品质和食品安全标准的高度信任。
 

Bubs Australia 是婴儿配方奶粉行业的新兴企业,专注于山羊奶基和有机牛奶基产品。该公司致力于提供高端细分市场的替代选择,尤其吸引注重健康、寻求口感更温和且易于消化产品的父母。Bubs 通过向中国和美国出口产品取得了显著成功,还与 Wal-Mart Stores Inc. 和 Target Corporation 等知名零售商达成了供货协议。
 

婴儿配方奶粉行业新闻:

  • 2023年7月:Danone Early Life Nutrition 在中国推出了一款新型婴儿配方奶粉,其中的乳脂滴结构与母乳中的结构十分相似。
     
  • 2022年5月:Nestlé Health Science 收购了 The Bountiful Company,包括 Osteo Bi-Flex、Nature's Bounty、Solgar、Ester-C、Puritan's Pride 和 Sundown。此举旨在吸引全球营养品和膳食补充剂类别的消费者,并将帮助该公司扩大其在婴儿配方奶粉行业的布局。
     

婴儿配方奶粉市场研究报告深入涵盖该行业,并按以下细分市场提供2021—2034年以百万美元计的收入估算和预测:

市场,按产品类型划分

  • 牛乳基配方奶粉
    • 标准牛乳基配方奶粉
    • 部分水解配方奶粉
    • 深度水解配方奶粉 
  • 大豆基配方奶粉
  • 蛋白质水解配方奶粉
  • 特殊配方奶粉
    • 早产儿配方奶粉
    • 抗反流配方奶粉
    • 无乳糖配方奶粉
    • 氨基酸基配方奶粉
    • 其他特殊配方奶粉
  • 有机配方奶
  • 羊奶配方奶

市场,按阶段划分

  • 第1阶段(0–6个月)
  • 第2阶段(6–12个月)
  • 第3阶段(12–24个月)
  • 第4阶段(24个月以上)

市场,按形态划分

  • 粉状
  • 液体浓缩型
  • 即食型

市场,按分销渠道划分

  • 超市和大型超市
  • 药房和药店
  • 线上零售
    • 电子商务平台
    • 直接面向消费者的网站 
  • 婴幼儿用品专卖店
  • 医院和诊所
  • 便利店
  • 其他

市场,按成分划分

  • 基础成分
    • 蛋白质
      • 乳清蛋白
      • 酪蛋白
      • 大豆蛋白
    • 碳水化合物
      • 乳糖
      • 玉米糖浆固体
      • 其他碳水化合物
    • 脂肪和油脂
      • 植物油
      • DHA 和 ARA 
  • 功能性成分
    • 益生元
    • 益生菌
    • 母乳低聚糖
    • 核苷酸
  • 维生素和矿物质
    • 维生素
    • 矿物质

以上信息涵盖以下地区和国家:

  • 北美
    • 美国
    • 加拿大
  • 欧洲 
    • 德国
    • 英国
    • 法国
    • 意大利
    • 西班牙
    • 欧洲其他地区
  • 亚太地区
    • 中国
    • 印度
    • 日本
    • 澳大利亚
    • 韩国
    • 亚太地区其他地区
  • 拉丁美洲
    • 巴西
    • 墨西哥
    • 阿根廷
    • 拉丁美洲其他地区
  • 中东和非洲
    • 沙特阿拉伯
    • 南非
    • 阿联酋
    • 中东和非洲其他地区

 

作者:  Kiran Pulidindi , Kunal Ahuja

常见问题 (FAQs):

2024年婴儿配方奶粉市场规模为472亿美元,预计到2034年将达到约1,265亿美元,至2034年的复合年增长率为10.4%。
粉末细分市场在2024年创造了超过261亿美元。
2024年,美国婴幼儿配方奶粉市场规模超过130亿美元。
该行业的一些主要企业包括 Abbott Nutrition、Arla Foods、Bellamys Organic、BUBS Australia、Hero Group、Mead Johnson Nutrition、Nestlé、Nutricia、The Kraft Heinz Company、Danone S.A.、Reckitt Benckiser Group plc (Mead Johnson) 和 Perrigo Company plc。

研究方法、数据来源与验证流程

本报告采用系统化的研究流程,以与行业参与者直接交流、自主建模和严格的交叉验证为核心,而非仅依赖案头研究。

我们的六步研究流程

  1. 1. 研究设计与分析师监督

    GMI 的研究方法以专业人员的经验、严格的验证和充分的透明度为基础。我们报告中的每项洞察、趋势分析和预测均由了解目标市场细微差别的资深分析师完成。

    我们通过与行业参与者和专家直接交流开展广泛的一手调研,并辅以基于经过核实的全球来源所进行的全面二手研究。我们运用量化影响分析提供可靠的预测,同时确保从原始数据来源到最终研究结论的全程可追溯性。

  2. 2. 一手调研

    一手调研是我们研究方法的支柱,贡献了整体洞察的近 80%。我们直接接触行业参与者,以确保分析的准确性和深度。我们结构化的访谈计划覆盖区域及全球市场,收集企业高管、董事和领域专家的意见。这些交流提供战略、运营和技术视角,使研究结论更加全面,市场预测更加可靠。

  3. 3. 数据挖掘与市场分析

    数据挖掘是研究流程的重要组成部分,在整体研究方法中约占 20%。我们通过分析主要企业的收入份额,研究市场结构、识别行业趋势并评估宏观经济因素。我们从付费和免费来源收集相关数据,建立可靠的数据库。这些信息随后用于支持一手调研和市场规模测算,并由分销商、制造商和行业协会等关键利益相关方进行验证。

  4. 4. 市场规模测算

    我们采用自下而上的方法测算市场规模。首先使用一手访谈直接获得的企业收入数据,同时结合制造商的产量以及安装量或部署量统计。随后按区域市场汇总这些数据,得出以实际行业活动为依据的全球市场估算值。

  5. 5. 预测模型与关键假设

    每项预测均明确记录以下内容:

    • ✓ 主要增长驱动因素及其假定影响

    • ✓ 增长制约因素及缓解情景

    • ✓ 监管假设与政策变化风险

    • ✓ 技术采用曲线参数

    • ✓ 宏观经济假设(GDP 增长、通货膨胀、汇率)

    • ✓ 竞争格局及市场进入和退出预期

  6. 6. 验证与质量保证

    在最后阶段,领域专家会人工审查筛选后的数据,识别自动化系统可能遗漏的细微差别和语境错误。专家审查是质量保证的关键环节,可确保数据符合研究目标和相关领域的专业标准。

    我们的三层验证流程致力于最大程度地保障数据可靠性:

    • ✓ 统计验证

    • ✓ 专家验证

    • ✓ 与市场实际情况核对

信任与公信力

10+
经营年限
自成立以来持续提供服务
A+
BBB 认证
专业标准与客户满意度
ISO
质量认证
获得 ISO 9001:2015 认证的企业
150+
研究分析师
覆盖 20 多个行业领域
95%
客户留存率
五年客户关系价值

经过核实的数据来源

  • 行业出版物

    行业期刊、专业出版物和专业媒体

  • 行业数据库

    自有及第三方市场数据库

  • 监管申报文件

    政府采购记录及政策文件

  • 学术研究

    大学研究成果及专业机构报告

  • 企业报告

    年度报告、投资者演示材料及申报文件

  • 专家访谈

    企业高管、采购负责人和技术专家

  • GMI 研究档案

    覆盖 20 多个行业领域的 13,000 多份已发布的研究报告

  • 贸易数据

    进出口量、HS 编码及海关记录

研究与评估的参数

本报告中的每个数据点均经过一手访谈、基于实际数据的自下而上建模以及严格的交叉核查验证。 了解我们的研究流程 →

作者:  Kiran Pulidindi, Kunal Ahuja
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