유아용 분유 시장 규모 및 점유율 2025 - 2034

유아용 분유 시장 규모

글로벌 유아용 분유 시장 규모는 2024년 472억 미국 달러로 평가되었으며, 2034년까지 1265억 미국 달러에 도달할 것으로 예상되고 있으며, 10.4%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
 

시장 성장은 아기 영양에 대한 인식 증대, 일하는 어머니의 증가, 특히 개발도상국의 출산율 증가로 인한 것입니다. 시장 성장에 기여한 기타 요인으로는 도시화, 일회용 소득 증가, 여성 인력 참여 증가 등이 있습니다. 또한 제품 안전성, 소화성 및 영양에 대한 부모의 관심이 증가하고 있어 유기농, 무유당, 저알레르기성 등의 프리미엄/특수 분유에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
 

프리바이오틱스 & 프로바이오틱스, HMOs(인유 올리고당), DHA/ARA 등을 포함하는 분유 성분에 관한 기술 발전도 판매 수용을 촉진하고 있습니다. 브랜드들은 모유와 유사한 분유를 개발하여 인지 및 면역 체계 발달을 촉진하기 위해 R&D에 막대한 투자를 하고 있습니다.
 

March of Dimes Organization에 따르면 매년 미국에서 380,000명의 아기가 조산으로 태어나고 있으며, 이는 자원이 많은 국가에서도 중대한 문제입니다. 이러한 요인들은 미숙아의 영양 필요를 충족하기 위한 유아용 분유 사용을 뒷받침합니다.
 

높은 제품 비용, 규제의 복잡성, 특히 공중 보건 캠페인이 강한 지역에서의 모유 수유 선호도는 시장 성장을 저해합니다. 또한 일부 시장에서 목격된 위조 유아용 분유에 대한 우려로 인해 소비자 신뢰도가 영향을 받았습니다.
 

예를 들어, 세계보건총회(World Health Assembly)는 2017년에서 2023년 사이에 저체중 출생 사례를 30%만큼 감소시키는 것을 목표로 했습니다. 이러한 노력은 표준 유아용 분유에 대한 수요 증가로 이어져 영양 부족을 퇴치하고, 수유 문제를 해결하며, 영아의 발육 부진의 장기적 영향을 줄일 것으로 예상됩니다.
 

유아용 분유 시장 트렌드

소비자 선호도 변화 및 건강 문제로 인해 유아용 분유 산업에서 몇 가지 중요한 변화가 일어나고 있습니다. 이 중 핵심 변화는 부모들이 합성 첨가물, GMO 또는 인공 감미료가 없는 제품을 찾으면서 클린 라벨, 유기농 및 식물 기반 분유에 대한 수요 증가입니다. 무유당 불내증, 알레르기, 미숙아의 필요에 초점을 맞춘 특수 분유에 대한 관심이 증가하고 있으며, 이는 개인화된 유아 영양으로의 전환을 반영합니다.
 

산업 환경은 기술 혁신으로 인해 재편되고 있습니다. 제조업체들은 모유의 기능적 특성을 모방하기 위해 핵산, HMOs, 프리바이오틱스 및 프로바이오틱스와 같은 생체활성 성분을 점점 더 많이 추가하고 있습니다. 정밀 발효 및 생명공학은 모유와 동일한 단백질 및 성분을 만들 수 있습니다. 이러한 개선 사항은 유아용 분유의 영양 품질을 향상시키면서 동시에 장 건강 및 면역력을 지원하는 기능적 특성을 향상시킵니다.
 

제품 개발은 소화성, 맛 프로필 및 모유와의 영양 동등성 향상에 중점을 두고 있습니다. 기업들은 눈과 뇌 발달을 지원하기 위해 DHA(도코사헥사에노산), ARA(아라키돈산), 루테인을 분유에 MFGM과 함께 포함시키고 있습니다. 마지막으로 편의성을 위해 즉시 섭취 가능한 형태와 싱글 서빙 형태가 인기를 얻고 있습니다.
 

현재 규제 프레임워크는 FDA, EFSA, CFDA와 같은 기관이 제품 안전성, 성분 투명성 및 라벨링 준수를 강조하면서 점점 더 엄격해지고 있습니다. 제조업체는 엄격한 승인 절차와 시판 후 감시를 충족하기 위해 높은 품질 기준을 준수해야 하며, 이는 유아용 조제식의 영양 적절성과 소비자 신뢰를 보장합니다. 
 

유아용 조제식 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

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제품 유형별로 유아용 조제식 시장은 우유 기반 조제식, 대두 기반 조제식, 단백질 가수분해 조제식, 특수 조제식, 유기농 조제식, 염소 우유 기반 조제식으로 구분됩니다. 우유 기반 조제식은 2024년 시장 점유율의 64%을(를) 차지했으며 2034년에 10.4%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
 

• 우유 기반 조제식은 가장 인기 있는 유아용 조제식으로, 모든 제품 유형 중 가장 큰 매출 점유율을 차지합니다. 이러한 수용은 DHA, ARA 및 철과 같은 중요한 영양소로 강화될 때 특히 모유의 영양 특성과 거의 유사한 영양학적 특성을 따릅니다. 모유수유를 하지 않는 건강한 만삭 영아는 일반적으로 대부분의 부모가 기본값으로 선택하는 표준 우유 기반 조제식을 제공받습니다.
   
• 제조업체는 부분 가수분해 및 광범위하게 가수분해된 다양한 제품과 같은 제품 진화로 인해 경미한 소화 문제를 추구하거나 영아의 우유 불내증을 앓고 있는 고객을 유치할 수 있었습니다. 이 부문은 강한 브랜드 친화성, 잘 확립된 임상 안전 신뢰성 및 전 세계 주요 유통 채널 전반에 걸친 광범위한 유통망이 특징이므로 시장 지배력을 강화합니다.
   
• 유아 영양에 대한 인식 증가와 개발 도상 지역의 출생률 증가로 인해 염소 우유 또는 대두 기반 제품과 같은 대체 제품에 관심이 있지만 우유 기반 조제식이 시장 지위를 유지할 것으로 예상됩니다.
   

단계별로 유아용 조제식 시장은 스테이지 1 (0~6개월), 스테이지 2 (6~12개월), 스테이지 3 (12~24개월), 스테이지 4 (24개월 이상)으로 구분됩니다. 스테이지 1 (0-6개월)은 2024년 시장 점유율의 45%을(를) 차지했으며 2034년에 더 빠른 10.6% CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
 

• 단계별 최대 부문은 스테이지 1(0-6개월) 유아용 조제식으로, 배타적 모유수유가 필요한 유아기의 가장 중요한 단계에 해당합니다. 이 초기 단계에서 영아는 소화 시스템이 아직 발달 중이므로 영양을 위해 모유 또는 조제식에만 의존합니다. 이러한 의존성은 특히 직장 여성과 모유수유가 항상 가능하지 않을 수 있는 도시 가정에서 스테이지 1 조제식의 양과 판매를 크게 견인합니다.
   
• 이러한 분유는 부드럽게 설계되어 있으며, DHA, ARA, 철분, 프리바이오틱스를 포함한 신중하게 조정된 영양소 함량으로 뇌 발달, 면역력 및 소화를 지원합니다. 규제 당국은 이 연령대를 위한 엄격한 지침을 부과하여 제품의 안전성과 유효성을 더욱 보장하며, 이는 소비자 신뢰를 높입니다. 새로운 부모들은 종종 유아를 위한 최고의 영양학적 시작을 찾기 때문에, Stage 1 분유는 소아과 의사들에게 가장 빈번하게 추천되며, 이는 전체 유아용 분유 시장을 지배하고 있습니다.
   

형태 기준으로 유아용 분유 시장은 분말, 액체 농축액, 기본 제공형으로 구분됩니다. 분말형은 2024년 시장의 261억 미국 달러의 상당한 시장 규모를 차지하고 있습니다.
 

• 유아용 분유의 분말형은 가장 일반적으로 사용되며 액체형과 비교하여 더 저렴하고, 보관하기 쉽고, 유통기한이 더 길기 때문에 시장 점유율이 가장 높습니다. 이는 특히 개발도상국의 많은 가정에서 인기가 있으며, 여기서 저렴함과 접근성이 핵심 요소입니다. 분말 분유는 유연성을 목적으로 어떤 방식으로든 준비할 수 있기 때문에 집과 여행 준비에 적합합니다.
   
• 생산자들은 통합형 스쿱 뚜껑과 재밀폐 가능한 통을 포함하는 더 나은 포장 방법을 개발하여 청결성과 보호자의 편의성을 향상시켰습니다. 이 형태는 또한 유기농, 표준 또는 특수 제품을 포함한 더 넓은 범위의 제품 도입을 허용하여 다양한 고객의 요구를 충족합니다. 도시화가 액체 분유에 장점을 제공하지만, 기본 제공형(RTF) 분유는 전 세계적으로 최소한의 시장 점유율을 유지하고 있습니다.
   

유통 채널 기준으로 유아용 분유 시장은 슈퍼마켓 및 하이퍼마켓, 약국 및 드러그스토어, 온라인 소매, 전문 베이비 스토어, 병원 및 클리닉, 편의점, 기타로 구분됩니다. 슈퍼마켓 및 하이퍼마켓 부문은 2024년 시장의 166억 미국 달러의 상당한 시장 규모를 차지하고 있습니다.
 

• 슈퍼마켓과 하이퍼마켓은 대부분의 경우 유아용 분유를 판매하는 지배적인 수단이 되었습니다. 이러한 쇼핑 옵션을 통해 부모들은 다양한 브랜드와 제품을 볼 수 있으며, 점포 내 특별 할인 또는 프로모션이 최종 구매 결정에 영향을 미칩니다. 일반적으로 슈퍼마켓은 개발도상국에서 베이비 분유 및 관련 제품의 주요 공급원이 되고 있습니다. 이 외에도 이러한 형태는 확립된 물류 프로세스, 안정적인 재고 수준 및 구매 선택 시 약사의 지원 접근을 통해 이점을 누립니다.
   
• 슈퍼마켓은 도시 또는 교외 지역에 사는 바쁜 부모들에게 원스톱 쇼핑 기능으로 인해 선호됩니다. 주요 분유 생산자들은 이러한 매장에서 선반 공간을 위해 경쟁하여 주요 분유를 고객이 쉽게 볼 수 있는 위치에 진열할 수 있습니다. 온라인 구매가 증가하고 있지만, 슈퍼마켓과 하이퍼마켓은 상품의 즉각적인 가용성을 보장하고 경쟁력 있는 가격을 제공하여 소비자가 분유의 판매 채널을 선택할 때 신뢰를 갖게 하므로 여전히 장점을 유지하고 있습니다.
   

성분 기준으로 유아용 분유 시장은 기본 성분, 기능성 성분, 비타민 및 미네랄로 구분됩니다. 기본 성분은 2024년 60.2%의 시장 점유율을 차지하며 2034년까지 10.6%의 CAGR로 더 빠른 속도로 성장할 것으로 예상됩니다.
 

• 모든 유아용 분유 제품의 기본 성분은 시장 내에서 가장 중요한 부문을 구성하는 기본 성분입니다. 이러한 성분에는 단백질(유청, 카제인, 대두 포함), 탄수화물(주로 유당과 옥수수 시럽 고형분), 지방 및 오일(식물성 오일, DHA, ARA 포함)이 포함됩니다.
   
• 락토오스는 천연 모유에 함유된 당분과 유사하여 가장 자주 사용되는 탄수화물입니다. 식물성 유지는 필수 지방산을 공급하며, DHA와 ARA의 포함은 뇌와 눈 발달을 촉진합니다. 기본 성분의 광범위한 사용은 표준, 유기농, 특수 유형을 포함한 모든 포뮬라 종류에 걸친 광범위한 적용 때문이기도 합니다. 제조업체들은 소화율과 영양소 생물이용률을 향상시키기 위해 소싱 및 처리 기술을 지속적으로 개선하고 있으며, 이에 따라 이러한 필수 성분을 포함한 포뮬라의 매력도를 높이고 있습니다.
   

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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유아용 분유 시장에서 미국은 북미에서 130억 미국 달러으로 2024년 주요 비중을 차지하고 있으며, 2034년까지 8.4%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
 

• 미국은 북미 유아용 분유 시장의 지배적 플레이어입니다. 미국이 이러한 위치를 유지하는 이유는 높은 상대적 출생률, 정교한 의료 체계, 유아용 분유 제품에 대한 용이한 접근성, 그리고 상당한 브랜드 자산이 결합된 것입니다.
   
• Abbott Laboratories(Similac), Mead Johnson(Enfamil), Nestlé(Gerber Good Start)와 같은 국내 경쟁업체들뿐만 아니라 국제 경쟁사들도 미국에서 강력한 공급망과 소매 파트너십, 그리고 소비자 충성도를 구축했으며 이는 상당한 경쟁 우위를 제공합니다.
   
• 혁신 채택과 유기농 및 비GMO 대체품은 물론 HMOs, DHA/ARA, 식물성 단백질이 풍부한 제품을 포함한 프리미엄 및 특수 유아용 분유의 수용은 미국 시장의 특징입니다.
   
• 소매 환경은 미국의 지배력을 더욱 강화합니다. 슈퍼마켓, 약국, 온라인 플랫폼 및 전문점에서 유아용 분유 제품을 판매합니다. 적극적인 마케팅 전략은 소비자 접근성을 향상시킵니다. 리콜 및 규제 조치로 인한 미국 내 일시적 공급 중단은 미국 유아용 분유 시장에 대한 초점을 변경하지 않았습니다. 미국의 규모, 지출 역량, FDA를 통한 규제 리더십은 북미 지형의 최전선에 이를 유지합니다.
   

유아용 분유 시장 점유율

상위 5개 회사는 Nestlé, Abbott Nutrition, Arla Food, Bellamy's Organic, Bubs Australia를 포함합니다. 이들은 각각의 지역에서 사업하는 유아용 분유 산업 내 주요 기업들입니다. 이 회사들은 유아용 분유 시장에서의 광범위한 경험으로 인해 전 세계적으로 강력한 위치를 보유하고 있습니다. 강력한 생산 역량과 유통 네트워크에 의해 뒷받침되는 다양한 제품 포트폴리오는 다양한 지역에서 유아용 분유에 대한 증가하는 수요를 충족할 수 있게 합니다.
 

유아용 분유 시장 기업

Nestlé: Nestlé는 유아용 분유 산업에서 전 세계적으로 강력한 플레이어 중 하나입니다. 주요 시장으로는 유럽, 아시아, 북미, 라틴 아메리카가 있으며, NAN, Lactogen, Gerber와 같은 유아 영양 플래그십 브랜드를 보유하고 있습니다. Nestlé는 광범위한 연구개발(R&D) 역량, 강력한 글로벌 유통 네트워크, 브랜드 신뢰도에 의존합니다. 발달된 국가의 현대 고객들이 선호하는 저알레르기성 또는 무유당 제품과 같은 유기농 및 특수 포뮬라에 더 많은 초점을 맞추기 시작했습니다.
 

Abbott Nutrition:

Abbott Nutrition: 미국과 아시아의 일부 지역에서 Abbott Nutrition은 잘 알려진 Similac 브랜드로 상당한 시장 점유율을 보유하고 있습니다. 동사는 과학 기반의 영양학 및 혁신에 대한 강한 강조를 통해 자신을 차별화합니다. Abbott는 HMO(Human Milk Oligosaccharides), DHA 및 기타 기능성 성분으로 강화된 분유 생산에 적극적으로 참여해 왔습니다.
 

Arla Foods: Arla Foods는 협동조합 낙농 모델과 깨끗한 라벨 철학을 적용하여 영아용 분유 산업에서의 확장을 추진하고 있습니다. 동사는 예를 들어 Baby & Me Organic 브랜드 하에서 유기농 및 고품질의 우유 기반 분유를 제조합니다. 동사의 영아 영양 부문은 Nestlé 또는 Abbott보다 훨씬 작지만, 특히 개인 브랜드 제조 및 파트너십을 통해 중국을 포함한 신흥 시장에서 상당한 성장을 경험했습니다. 지속 가능성과 추적성에 대한 동사의 강조는 환경을 의식하는 소비자들로부터 호평을 받고 있습니다.
 

Bellamy's Organic: 주로 호주 및 중국 시장에 서비스를 제공하는 Bellamy's Organic은 유기농 베이비 분유의 럭셔리 브랜드입니다. 동사는 합성 첨가물을 포함하지 않는 깨끗한 라벨의 인증 유기농 제품으로 명성을 확립했습니다. Bellamy's는 "Made in Australia" 품질에 대한 강한 소비자 신뢰도 및 식품 안전 기준을 활용합니다.
 

Bubs Australia는 염소 우유 기반 및 유기농 소 우유 기반 제품을 전문으로 하는 영아용 분유 산업의 새로운 참여 기업입니다. 동사는 특히 더 부드럽고 소화가 잘 되는 옵션을 찾는 건강을 의식하는 부모들에게 매력적인 프리미엄 틈새 대안을 제공하고자 합니다. Bubs는 중국 및 미국으로의 수출을 통해 상당한 성공을 거두었으며, Wal-Mart Stores Inc. 및 Target Corporation과 같은 주요 소매업체와의 공급 계약도 확보했습니다.
 

영아용 분유 산업 뉴스:

• 2023년 7월: Danone Early Life Nutrition은 중국에서 어머니의 우유에서 발견되는 구조와 유사한 우유 소적을 포함하는 새로운 영아용 분유를 출시했습니다.
   
• 2022년 5월: Nestlé Health Science는 Osteo Bi-Flex, Nature's Bounty, Solgar, Ester-C, Puritan's Pride 및 Sundown을 포함한 The Bountiful Company를 인수했습니다. 이 이니셔티브는 글로벌 영양 및 보충제 카테고리의 고객을 유치하기 위한 것으로, 동사가 영아용 분유 산업에서의 입지를 강화할 수 있도록 할 것입니다.
   

영아용 분유 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2021~2034년의 기간 동안 미국 달러 백만 단위의 수익에 대한 추정 및 예측을 포함하여 산업에 대한 심층적 범위를 제공합니다:

시장, 제품 유형별

• 우유 기반 분유
  • 표준 우유 분유
  • 부분 가수분해 분유
  • 완전 가수분해 분유 
• 대두 기반 분유
• 단백질 가수분해 분유
• 특수 분유
  • 미숙아 분유
  • 역류 방지 분유
  • 무유당 분유
  • 아미노산 기반 분유
  • 기타 특수 분유
• 유기농 분유
• 염소 우유 기반 분유

시장, 단계별

• 1단계 (0~6개월)
• 2단계 (6~12개월)
• 3단계 (12~24개월)
• 4단계 (24개월 이상)

시장, 형태별

• 분말
• 액상 농축액
• 바로 마실 수 있는 형태

시장, 유통 채널별

• 슈퍼마켓 & 하이퍼마켓
• 약국 & 드러그 스토어
• 온라인 소매
  • • 전자상거래 플랫폼
    • 직접 소비자 웹사이트 
  • 전문 베이비 스토어
  • 병원 및 클리닉
  • 편의점
  • 기타

  시장, 성분별

  • 기본 성분
    • 단백질
      • 유청 단백질
      • 카제인
      • 대두 단백질
    • 탄수화물
      • 락토오스
      • 옥수수 시럽 고형분
      • 기타 탄수화물
    • 지방 및 오일
      • 식물유
      • DHA 및 ARA 
  • 기능성 성분
    • 프리바이오틱스
    • 프로바이오틱스
    • 인유 올리고당
    • 뉴클레오타이드
  • 비타민 및 미네랄
    • 비타민
    • 미네랄

  위의 정보는 다음 지역 및 국가에 대해 제공됩니다:

  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
  • 유럽 
    • 독일
    • 영국
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 유럽 기타 지역
  • 아시아 태평양
    • 중국
    • 인도
    • 일본
    • 호주
    • 대한민국
    • 아시아 태평양 기타 지역
  • 라틴 아메리카
    • 브라질
    • 멕시코
    • 아르헨티나
    • 라틴 아메리카 기타 지역
  • 중동 및 아프리카
    • 사우디아라비아
    • 남아프리카
    • 아랍에미리트
    • 중동 및 아프리카 기타 지역