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Marché de l’emballage des boissons chaudes Taille et part 2026-2035

ID du rapport: GMI14405
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Date de publication: October 2026
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Format du rapport: PDF/Excel/Tableau de bord/Plateforme
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Taille du marché de l’emballage des boissons chaudes

Le marché de l’emballage des boissons chaudes s’élevait à 11,4 milliards de dollars américains en 2025. Il est estimé à 11,91 milliards de dollars américains en 2026 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,1 % entre 2026 et 2035, pour atteindre 17,17 milliards de dollars américains d’ici 2035.

Points clés à retenir sur le marché de l’emballage des boissons chaudes

Taille du marché en 2025
11,4 milliards de dollars
Taille du marché en 2026
11,91 milliards de dollars
Taille prévisionnelle du marché en 2035
17,17 milliards de dollars
Taux de croissance annuel composé (TCAC) (2026–2035)
4,1 %
Domination régionale
Plus grand marché
Asie-Pacifique
Région à la croissance la plus rapide
Moyen-Orient et Afrique
Principaux acteurs
  • Leader du marché : Huhtamaki était en tête avec une part de marché supérieure à 16,1 % en 2025.

  • Acteurs de premier plan : Les 5 principaux acteurs de ce marché sont Huhtamaki, Dart Container, Pactiv Evergreen, Seda International Packaging Group, Berry Global, qui détenaient collectivement une part de marché de 37,5 % en 2025.

Le marché de l’emballage des boissons chaudes est porté par les besoins récurrents en approvisionnement des professionnels de la restauration qui servent du café, du thé et d’autres boissons chaudes à consommer hors domicile. La demande est de plus en plus axée sur la valeur, à mesure que les solutions conformes à base de fibres, de papier couché et compostables remplacent les formats traditionnels moins coûteux. Cette évolution accroît le contenu technique et le chiffre d’affaires généré par les emballages jetables, même lorsque la consommation unitaire est plus modérée.

Point de vue des analystes de GMI

À partir d’échanges avec des dirigeants du secteur et des acteurs de la chaîne d’approvisionnement, nos analystes prévoient que le marché mondial de l’emballage des boissons chaudes atteindra 14,03 milliards de dollars américains d’ici 2030. Nous considérons ce jalon à mi-parcours comme le signe que les achats s’orientent déjà vers des formats durables à plus forte valeur ajoutée, tandis que la consommation persistante de boissons hors domicile soutient la demande sous-jacente.

Tendances du marché de l’emballage des boissons chaudes, moteurs de croissance et perspectives prévisionnelles de GMI

Le marché évolue sous l’effet de deux forces : la demande soutenue de boissons chaudes dans les points de vente et une transition des matériaux qui transforme les achats des professionnels. Le développement des cafés sous enseigne génère des commandes récurrentes d’emballages, tandis que la réglementation incite les fournisseurs à proposer des formats plus exigeants sur le plan technique, dont l’adoption dépend de la certification, des capacités de transformation et des infrastructures de fin de vie.

Principaux moteurs de croissance

MoteurSignal probantImplication pour la demande du marchéCondition de prévision de GMI
Hausse de la consommation mondiale de café hors domicileLa consommation mondiale de café a atteint 175,1 millions de sacs de 60 kg en 2024/25 [1].La consommation soutenue génère une demande récurrente de gobelets, de couvercles et de manchons à usage unique dans les différents circuits de restauration.La prévision repose sur une poursuite de la croissance de la consommation mondiale de café, suffisante pour soutenir une demande finale ininterrompue.
Expansion rapide des cafés de marque et des établissements de restauration en Asie-PacifiqueLe marché des cafés de marque d’Asie de l’Est comptait 180 268 établissements au cours des 12 derniers mois [2].Les nouveaux établissements créent des besoins récurrents en approvisionnement, notamment en gobelets et couvercles utilisés dans les cafés haut de gamme.La prévision repose sur la poursuite de l’augmentation nette du nombre d’établissements en Asie-Pacifique et sur le maintien de l’implantation de nouvelles marques de cafés, nationales et internationales, sur de nouveaux marchés.
Les interdictions des plastiques à usage unique accélèrent la reformulation des gobelets à base de papier et compostablesLa directive européenne sur les plastiques à usage unique et le PPWR définissent le cadre réglementaire du renforcement des restrictions visant les formats conventionnels à usage unique [3][5].Les fournisseurs sont contraints d’élargir leurs gammes de produits à base de papier et compostables, ce qui favorise une offre à plus forte valeur ajoutée.La prévision intègre le renforcement progressif de la réglementation en Europe et sur les marchés urbains des États-Unis comme moteur structurel de la substitution des matériaux.

Les éléments de preuve s’appuient sur des données externes citées ; les implications pour la demande et les conditions prévisionnelles relèvent de l’analyse de GMI.

La consommation de café hors domicile demeure le facteur de demande le plus direct pour les emballages de boissons chaudes, car chaque consommation nécessite un format de service adapté à la température, à la manipulation et à la vente à emporter. La dernière étude de l’Organisation internationale du café indique que la croissance de la consommation se poursuit, l’Asie et l’Océanie constituant une source particulièrement importante de demande supplémentaire d’emballages pour la restauration [1].

L’ouverture de nouveaux points de vente a un effet particulièrement marqué, car les cafés sous enseigne génèrent des cycles d’achat récurrents et imposent souvent des exigences en matière de performances, d’apparence et de durabilité des emballages. L’expansion du réseau de cafés en Asie de l’Est influence donc à la fois les volumes de consommation et la localisation des fournisseurs : les professionnels recherchent de plus en plus des fabricants régionaux fiables, des cycles de réapprovisionnement plus courts et des formats adaptés aux cartes de boissons haut de gamme [2].

Les évolutions réglementaires modifient également la composition commerciale de la demande. Le cadre de l’UE relatif aux plastiques à usage unique a accéléré l’abandon du PSE et de certains formats en plastique conventionnels, tandis que le PPWR renforce la nécessité, pour les fournisseurs, de proposer des matériaux, un étiquetage et des solutions de récupération conformes [3][5]. Cette transition favorise les fabricants capables d’associer innovation des matériaux et régularité opérationnelle à l’échelle de la restauration.

Freins du marché

FreinIndicateur probantIncidence sur la demande du marchéCondition retenue dans les prévisions de GMI
Des objectifs obligatoires de réemploi et de réduction des déchets qui compriment les volumes de gobelets à usage uniqueLe PPWR exige des distributeurs de l’UE qu’ils proposent 10 % de leurs boissons dans des emballages réutilisables au sein d’un système de réemploi à partir de janvier 2030 [3].Les opérateurs de la restauration doivent investir dans des infrastructures de réemploi plutôt que de se limiter à accroître leurs achats de gobelets à usage unique.Les prévisions reposent sur une mise en œuvre progressive des dispositions relatives au réemploi, qui modère la croissance des volumes à usage unique en Europe, tandis que la montée en gamme des matériaux compense en partie cet effet.
Des exigences réglementaires de conformité des matériaux qui alourdissent les coûts de reformulation et d’investissementLes restrictions californiennes sur les contenants en EPS destinés à la restauration sont entrées en vigueur après que le seuil de taux de recyclage annuel de 25 % n’a pas été atteint [4].Les fabricants doivent reformuler les gammes concernées, adapter leurs équipements de production et sécuriser l’approvisionnement en matériaux conformes.Les prévisions reposent sur une accélération de l’abandon progressif de l’EPS aux États-Unis, qui limite les formats traditionnels tout en favorisant les solutions à base de papier et compostables.
La fragmentation des certifications de compostabilité, qui freine l’adoption à grande échelle de formats durablesLes normes ASTM D6400, ASTM D6868 et EN 13432 illustrent la diversité des référentiels techniques utilisés selon les marchés.Des exigences hétérogènes peuvent retarder les décisions d’approvisionnement et ralentir le déploiement à grande échelle des gobelets et couvercles compostables.Les prévisions reposent sur un rapprochement progressif autour de normes reconnues et sur l’amélioration des infrastructures, ce qui réduit progressivement les obstacles à l’adoption.

Les éléments probants s’appuient sur des données externes citées ; les implications pour la demande et les conditions des prévisions relèvent de l’analyse de GMI.

Les obligations de réemploi constituent une contrainte structurelle plutôt qu’un frein conjoncturel classique. Dans l’UE, la mise en œuvre du PPWR modifie le modèle de service des professionnels de la restauration en rendant les options réutilisables et les contenants apportés par les consommateurs de plus en plus pertinents dans les opérations quotidiennes [3]. Les fournisseurs présents sur des marchés urbains matures de la restauration doivent donc concilier les ventes de formats jetables avec des matériaux et des conceptions qui préservent la valeur dans un environnement de consommation davantage réglementé.

Les restrictions californiennes sur le PSE exercent une pression d’une autre nature : elles modifient l’accès au marché pour les systèmes de matériaux traditionnels et imposent aux fournisseurs desservant les comptes concernés un défi immédiat de conversion [4]. Les exigences en matière de reconversion des équipements, de qualification et d’approvisionnement peuvent retarder le déploiement des capacités, en particulier chez les petits producteurs qui ne disposent pas d’une gamme diversifiée de substrats ou d’équipes de conformité expérimentées.

La fragmentation des certifications complique davantage la situation pour les emballages compostables. Un format accepté sur un marché peut nécessiter des essais, des conditions de collecte ou des justificatifs à l’appui des allégations différents ailleurs. Cette complexité peut allonger les cycles de développement des produits et inciter les grands comptes de la restauration à la prudence avant de déployer une solution unique dans plusieurs juridictions.

Point de vue des analystes de GMI

Nous considérons les prévisions comme une reconfiguration de la valeur plutôt que comme une hausse uniforme de la consommation de gobelets jetables. Les marchés matures sont de plus en plus encadrés par des règles de réemploi et des restrictions sur les matériaux, tandis que les perspectives de revenus se déplacent vers les formats conformes et les réseaux de restauration en développement. Le principal risque commercial tient à la capacité de reconversion et au développement des systèmes de collecte : seront-ils suffisamment rapides pour accompagner la transition ?

Analyse par segment du marché de l’emballage des boissons chaudes

Par type de produit

Gobelets

Le segment des gobelets du marché de l’emballage des boissons chaudes a généré 9,08 milliards de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 13,47 milliards de dollars américains d’ici 2035. Les gobelets restent le principal élément de service de la catégorie, mais la concurrence ne se limite plus à leur fonction de contenant : elle porte désormais sur l’isolation, la qualité d’impression, la compatibilité des couvercles et les propriétés barrières. Les exigences des cafés haut de gamme et le contrôle réglementaire des revêtements renforcent la demande envers les fournisseurs capables de développer à grande échelle des solutions en papier techniques et des solutions à doublure alternative, sans compromettre la facilité d’utilisation pour les boissons.

Taille du marché de l’emballage des boissons chaudes, par type de produit, 2025 et 2035 (milliards de dollars américains)
Taille du marché de l’emballage des boissons chaudes, par type de produit, 2025 et 2035 (milliards de dollars américains)

Couvercles et fermetures

Les couvercles et fermetures représentaient 14,2 % du marché en 2025 et devraient progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,5 % entre 2026 et 2035. Leur importance commerciale augmente, car la sécurité des boissons, la facilité de dégustation, la mobilité et la conformité des matériaux sont de plus en plus évaluées comme faisant partie d’un système de gobelet intégré. Les fournisseurs capables de proposer des couvercles en fibres, recyclables ou compostables, offrant une compatibilité constante et une production fiable, sont mieux placés pour répondre aux besoins des comptes haut de gamme et à fort volume.

Manchons et porte-gobelets

Les manchons et porte-gobelets devraient représenter 6,9 % du chiffre d’affaires du marché d’ici 2035 et progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,4 % entre 2026 et 2035. La demande s’explique par la nécessité de protéger les consommateurs de la chaleur tout en répondant aux besoins de la vente à emporter, de la livraison et des commandes de plusieurs boissons. Cette catégorie offre également une surface de marquage facilement exploitable, ce qui la rend stratégiquement pertinente pour les cafés et les exploitants de restauration rapide qui souhaitent mettre en avant la durabilité ou leur identité de marque sans revoir entièrement leur format de service des boissons.

Par matériau

À base de papier

Les emballages à base de papier ont généré 7,07 milliards de dollars américains en 2025 et devraient représenter 68,0 % du chiffre d’affaires du marché d’ici 2035. Leur essor reflète une transition généralisée vers des formats à base de fibres, capables de répondre aux politiques de réduction du plastique tout en conservant des caractéristiques de manipulation familières dans la restauration. La différenciation des performances dépend de plus en plus des revêtements barrières, de la conception de l’isolation et de la compatibilité avec les filières de récupération, plutôt que du seul carton, ce qui renforce l’importance de l’expertise des transformateurs et des partenariats dans le domaine des matériaux.

Plastique (PP/PS)

Les emballages en plastique (PP/PS) devraient atteindre 1,03 milliard de dollars américains d’ici 2035 et reculer à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de -2,8 % entre 2026 et 2035. Le segment reste pertinent lorsque le coût, la compatibilité avec les équipements de distribution et la disponibilité de l’approvisionnement sont déterminants, mais sa position stratégique s’affaiblit à mesure que les exploitants subissent des pressions réglementaires, commerciales et liées aux achats pour adopter des solutions de remplacement. Les fournisseurs fortement exposés aux plastiques conventionnels font face à un marché adressable qui se réduit, à moins de parvenir à repositionner leur portefeuille.

Mousse (EPS)

Les emballages en mousse (EPS) ont généré 1,59 milliard de dollars américains en 2025 et devraient reculer à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de -2,8 % entre 2026 et 2035. Leurs avantages en matière d’isolation et de coût sont éclipsés par les restrictions réglementaires et les engagements des clients à éliminer les matériaux difficiles à récupérer. La transition hors de l’EPS n’est pas sans difficulté : remplacer ses performances thermiques peut nécessiter de repenser à la fois les gobelets et les couvercles, ce qui ouvre des perspectives aux fabricants proposant des solutions éprouvées à base de fibres et de papier couché.

Biodégradable/compostable

Les emballages biodégradables/compostables devraient atteindre 3,26 milliards de dollars américains d’ici 2035 et afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,1 % entre 2026 et 2035. Ce segment gagne en importance là où les acteurs de la restauration souhaitent apporter une réponse visible à leurs engagements de réduction du plastique, en particulier dans les cafés haut de gamme, les services traiteur et les lieux accueillant des événements. Le rythme d’adoption dépendra de la concordance entre les allégations, les certifications, les filières de collecte et les capacités de traitement locales, afin que la promesse de durabilité soit suffisamment crédible sur le plan opérationnel.

Par utilisation finale

Restauration rapide et restauration rapide décontractée (QSR)

Le segment de la restauration rapide et de la restauration rapide décontractée devrait atteindre 6,11 milliards de dollars américains d’ici 2035 et représentait 38,0 % du marché en 2025. Ce canal se caractérise par des volumes de transactions élevés, des achats gérés de manière centralisée et une forte maîtrise des coûts. Les fournisseurs doivent allier capacité à grande échelle, continuité opérationnelle et aptitude à assurer la conformité des matériaux, car même de faibles variations de l’économie unitaire ou de la fiabilité du service peuvent avoir des conséquences importantes sur les réseaux de franchise et les systèmes de distribution régionaux.

Chaînes de cafés et cafés

Les chaînes de cafés et les cafés ont généré 3,65 milliards de dollars américains en 2025 et devraient enregistrer un TCAC de 5,2 % entre 2026 et 2035. Ce canal influe de manière disproportionnée sur les priorités de développement de produits du marché, car les emballages sont très visibles pour les consommateurs et étroitement liés à la présentation des boissons. Les chaînes cherchent de plus en plus des fournisseurs capables de proposer des systèmes de gobelets différenciés, de justifier les allégations relatives aux matériaux durables et d’assurer une exécution uniforme au sein de réseaux de points de vente en expansion.

Restauration collective et en entreprise

Le segment de la restauration collective et en entreprise devrait atteindre 3,03 milliards de dollars américains d’ici 2035 et représentait 18,0 % du chiffre d’affaires du marché en 2025. Les achats sont généralement déterminés par la récurrence de la demande, la stabilité des contrats et les besoins en matière de stockage et de distribution efficaces. Le travail hybride rend les volumes plus incertains dans certains bureaux, mais les hôpitaux, les universités et les cantines continuent d’assurer une demande de base fiable aux fournisseurs capables de répondre aux exigences d’hygiène, de gestion des déchets et de maîtrise des coûts.

Part de marché de l’emballage des boissons chaudes, par utilisation finale, 2025
Part de marché de l’emballage des boissons chaudes, par utilisation finale, 2025

Distributeurs automatiques et voyages

Le segment des distributeurs automatiques et des voyages a généré 1,37 milliard de dollars américains en 2025 et devrait représenter 11,5 % du marché d’ici 2035. Ce segment privilégie la régularité des dimensions, l’empilabilité, le maintien de la température et la résistance aux contraintes des systèmes de distribution automatique et de la manutention en transit. La transition des matériaux devrait être plus sélective que dans les cafés, car les contraintes des machines et les impératifs économiques limitent la gamme des solutions de remplacement immédiatement viables.

Point de vue des analystes de GMI

Nous estimons que la performance des segments montre que le marché se différencie en fonction des exigences de service, et pas uniquement du matériau de base. Les formats à grand volume restent essentiels, mais les positions stratégiques les plus solides se dessinent là où les fournisseurs peuvent répondre simultanément à plusieurs besoins : protection thermique, présentation de la marque, facilité de transport et conformité environnementale crédible. Les capacités intégrées de conception des gobelets et des couvercles gagnent ainsi en valeur.

Analyse régionale du marché de l’emballage des boissons chaudes

Part de marché de l’emballage des boissons chaudes, par région, 2025 et 2035
Part de marché de l’emballage des boissons chaudes, par région, 2025 et 2035

Analyse du marché de l’emballage des boissons chaudes en Amérique du Nord

Le marché de l’emballage des boissons chaudes en Amérique du Nord a généré 3,76 milliards de dollars américains en 2025 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,5 % entre 2026 et 2035. Les réseaux matures de restauration rapide (QSR) et de cafés constituent une base de demande stable, mais les initiatives en faveur du réemploi et les restrictions sur les matériaux modèrent la croissance des volumes. L’avantage concurrentiel repose de plus en plus sur la capacité à reformuler les portefeuilles existants tout en maintenant l’échelle, les niveaux de service et la discipline tarifaire attendus par les grands comptes de la restauration.

États-Unis

Les États-Unis ont généré 3,38 milliards de dollars américains en 2025 et devraient atteindre 4,77 milliards de dollars américains d’ici 2035. La réglementation au niveau des États, les engagements des entreprises en matière de durabilité et l’ampleur des programmes d’approvisionnement des chaînes nationales de restauration rapide et de cafés accélèrent la conversion des matériaux. Le marché favorise les fournisseurs capables d’associer une présence manufacturière nationale à un accompagnement en matière de conformité et à une qualification rapide des produits.

Canada

Le Canada a généré 0,38 milliard de dollars américains en 2025 et devrait progresser à un TCAC de 3,4 % entre 2026 et 2035. Les cadres provinciaux de responsabilité des producteurs et l’étroite convergence avec les pratiques d’approvisionnement nord-américaines du secteur de la restauration orientent la demande vers des formats plus facilement récupérables et conformes. La densité des cafés en zone urbaine et les réseaux de chaînes bien établis continuent de soutenir des besoins récurrents en emballages.

Analyse du marché de l’emballage des boissons chaudes en Europe

Le marché européen devrait atteindre 4,13 milliards de dollars américains d’ici 2035, contre 2,74 milliards de dollars américains en 2025. La réglementation remodèle le profil de la demande dans la région en limitant certains matériaux à usage unique et en valorisant davantage les formats conformes à l’évolution des exigences environnementales et d’étiquetage. Les fournisseurs évoluent ainsi sur un marché plus exigeant, où le choix des matériaux, la préparation aux certifications et l’accompagnement des clients sont essentiels au positionnement commercial.

Royaume-Uni

Le Royaume-Uni a généré 0,63 milliard de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 0,97 milliard de dollars américains d’ici 2035. La densité des cafés, des points de vente dans les transports et des établissements de restauration en zone urbaine constitue une solide base de consommation, tandis que les exigences en matière de responsabilité des emballages renforcent l’attrait des fournisseurs proposant des portefeuilles de produits conformes et traçables. Les opérateurs concilient leurs engagements en matière de durabilité et la nécessité de préserver la praticité du service de boissons à fort débit.

Allemagne

Le marché allemand devrait atteindre 0,80 milliard de dollars américains d’ici 2035 et progresser à un TCAC de 4,4 % entre 2026 et 2035. Le cadre de conformité rigoureux du pays constitue un obstacle important pour les fournisseurs qui ne disposent pas de capacités établies en matière d’enregistrement, de déclaration et de systèmes de récupération. La demande devrait donc favoriser les fabricants capables d’associer des performances techniques d’emballage à un modèle opérationnel réglementaire bien développé.

France

La France a généré 0,36 milliard de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 0,54 milliard de dollars américains d’ici 2035. Les mesures nationales de réduction des déchets et les obligations de réemploi dans le secteur de la restauration renforcent l’abandon des formats à usage unique traditionnels. Les fournisseurs doivent répondre à un marché où la substitution des matériaux et les systèmes de réemploi coexistent, ce qui rend la flexibilité des portefeuilles plus importante que la dépendance à une architecture de produit unique.

Analyse du marché de l’emballage des boissons chaudes en Asie-Pacifique

Le marché de l’emballage des boissons chaudes en Asie-Pacifique a généré 4,04 milliards de dollars américains en 2025 et devrait progresser à un TCAC de 4,7 % entre 2026 et 2035. L’expansion des cafés de marque, la hausse des revenus urbains et l’augmentation de la consommation hors domicile alimentent une large base de demande dans toute la région. Par rapport aux marchés matures soumis à des restrictions plus strictes, l’Asie-Pacifique conserve un potentiel de croissance des volumes supérieur, même si les exigences de durabilité gagnent en importance dans les grandes zones métropolitaines.

Chine

La Chine a généré 1,82 milliard de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 2,93 milliards de dollars américains d’ici 2035. L’expansion du secteur des cafés sous enseigne dans le pays génère une demande récurrente de gobelets, de couvercles et de porte-gobelets, tandis que les capacités nationales de transformation prennent une importance croissante pour assurer un approvisionnement compétitif. L’ampleur du développement des points de vente incite également les fournisseurs à adapter leurs solutions en matière de matériaux, d’impression et de logistique aux exigences des chaînes locales [2].

Inde

Le marché indien devrait atteindre 1,22 milliard de dollars américains d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,9 % entre 2026 et 2035. Cette croissance est soutenue par le développement de la restauration en milieu urbain, l’expansion des chaînes de cafés et une importante clientèle institutionnelle pour les boissons. Les formats à base de papier sont bien positionnés là où convergent les impératifs de coût, les économies liées à la fabrication locale et le besoin de solutions de remplacement pratiques aux plastiques conventionnels.

Japon

Le Japon a généré 0,44 milliard de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 0,60 milliard de dollars américains d’ici 2035. Le marché est relativement mature, avec des circuits de distribution sophistiqués dans les commerces de proximité, la vente automatique et la restauration, qui accordent une grande importance à la qualité et à la fonctionnalité des produits. La croissance devrait provenir de la montée en gamme et de l’amélioration des matériaux plutôt que d’une forte hausse du nombre d’occasions de consommation courante.

Analyse du marché de l’emballage des boissons chaudes en Amérique latine

Le marché latino-américain devrait atteindre 0,89 milliard de dollars américains d’ici 2035 et enregistrer un TCAC de 4,6 % entre 2026 et 2035. L’urbanisation, la place profondément ancrée du café dans les habitudes de consommation et l’essor de la restauration organisée soutiennent son expansion dans les grandes villes établies comme dans les villes secondaires. Le cadre réglementaire moins contraignant de la région laisse une marge de progression des volumes, même si les mesures de responsabilité des producteurs commencent à influer sur les choix de matériaux à plus long terme.

Brésil

Le Brésil a généré 0,27 milliard de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 0,43 milliard de dollars américains d’ici 2035. La place importante du café dans les habitudes de consommation nationales et l’expansion de la restauration organisée soutiennent la demande d’emballages dans les cafés, les restaurants à service rapide et les circuits institutionnels. Les fournisseurs peuvent se démarquer en associant des prix adaptés au marché local, une distribution fiable et des formats correspondant aux occasions de consommation de boissons courantes comme haut de gamme.

Mexique

Le marché mexicain devrait atteindre 0,27 milliard de dollars américains d’ici 2035 et enregistrer un TCAC de 4,7 % entre 2026 et 2035. Les circuits des restaurants à service rapide, des commerces de proximité et des cafés urbains offrent une base de demande diversifiée, tandis que les habitudes locales en matière de boissons chaudes élargissent le marché au-delà du seul café de spécialité. Les fournisseurs d’emballages sont avantagés lorsqu’ils peuvent répondre aux besoins opérationnels des acteurs de la restauration à fort volume et sensibles aux prix.

Analyse du marché de l’emballage des boissons chaudes au Moyen-Orient et en Afrique

Le Moyen-Orient et l’Afrique ont généré 0,29 milliard de dollars américains en 2025 et devraient enregistrer un TCAC de 5,2 % entre 2026 et 2035. Le tourisme, les investissements dans l’hôtellerie, le développement de la restauration en milieu urbain et la jeunesse de la population élargissent le marché potentiel. La région reste relativement modeste en valeur absolue, mais les premières mesures réglementaires visant les plastiques à usage unique jettent les bases de l’adoption des formats à base de papier et compostables.

Arabie saoudite

L’Arabie saoudite a généré 0,08 milliard de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 0,14 milliard de dollars américains d’ici 2035. Les investissements dans l’hôtellerie et la restauration renforcent l’importance des cafés et des restaurants à service rapide, tandis que la consommation de thé bien établie dans le pays soutient la demande au-delà des occasions de consommation liées au café. Les fournisseurs capables de mettre en place des modèles de service efficaces à l’échelle locale et régionale devraient bénéficier de l’essor des circuits de distribution organisés de boissons.

EAU

Les Émirats arabes unis ont généré 0,07 milliard de dollars américains en 2025 et devraient afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,5 % entre 2026 et 2035. Leur rôle de pôle touristique, commercial et de restauration contribue à une intensité d’utilisation des emballages supérieure à ce que laisserait supposer la seule taille de la population. Les concepts de cafés haut de gamme et les enseignes internationales génèrent une demande de solutions d’emballage visuellement distinctives, axées sur la performance et de plus en plus durables.

Afrique du Sud

L’Afrique du Sud a généré 0,04 milliard de dollars américains en 2025 et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,8 % entre 2026 et 2035. L’expansion de la restauration dans les commerces de détail urbains et le développement d’une culture du café de spécialité soutiennent la demande de formats de boissons chaudes plus élaborés. Les perspectives restent liées à l’évolution des dépenses de consommation et à la capacité des fournisseurs à proposer des solutions de remplacement accessibles et fiables aux matériaux conventionnels.

Point de vue des analystes de GMI

Nous pensons que les performances régionales dépendront de plus en plus de l’équilibre entre la création de points de vente et les contraintes réglementaires. L’Asie-Pacifique offre le potentiel de croissance en volume le plus évident, car le secteur de la restauration sous enseigne poursuit son expansion, tandis qu’en Europe et en Amérique du Nord, il est davantage nécessaire de tirer une valeur plus élevée de chaque unité vendue. Le Moyen-Orient et l’Afrique revêtent une importance stratégique en tant que débouché émergent pour le développement de l’offre.

Emballages pour boissons chaudes : parts de marché et paysage concurrentiel

Le marché des emballages pour boissons chaudes reste fragmenté : les cinq principaux acteurs détenaient ensemble 37,5 % des parts de marché en 2025. La taille compte, mais la proximité des sites de production locaux, la réactivité du service et la capacité à répondre aux exigences spécifiques des clients en matière de durabilité permettent aux producteurs régionaux de rester compétitifs. À mesure que la réglementation sur les matériaux se durcit, la différenciation concurrentielle repose davantage sur le savoir-faire en transformation, la capacité à obtenir les homologations et l’aptitude à accompagner les clients dans la transition de leur portefeuille de produits.

Huhtamaki détenait une part de marché de 16,1 % en 2025. Son empreinte mondiale et ses relations établies avec de grands clients du secteur de la restauration lui permettent de rivaliser sur les marchés où la cohérence entre plusieurs pays et une large gamme de formats durables sont nécessaires. La demande de solutions à base de papier, de fibres moulées et de matériaux compostables pouvant être fournies à grande échelle renforce l’importance stratégique de l’entreprise.

Dart Container Corporation détenait une part de marché de 8,8 % en 2025. Sa base de production en Amérique du Nord lui confère un avantage opérationnel notable dans les emballages de restauration à grands volumes, mais l’entreprise doit poursuivre son adaptation face aux restrictions croissantes visant le PSE et les formats en plastique conventionnel. Investir dans des solutions de remplacement à base de fibres est essentiel pour préserver sa pertinence auprès des clients de la restauration rapide et des cafés.

Pactiv Evergreen détenait une part de marché de 8,2 % en 2025. Sa position bien établie dans les circuits de restauration et les établissements institutionnels aux États-Unis lui donne accès à d’importants programmes d’approvisionnement récurrents. Son défi concurrentiel consiste à s’appuyer sur sa capacité de production et sa proximité avec les clients pour s’adapter aux reformulations imposées par la réglementation, sans compromettre sa compétitivité en matière de coûts ni la continuité du service.

Graphic Packaging International LLC est un acteur important du segment des gobelets en papier, où son portefeuille à forte composante papier s’inscrit dans l’orientation du marché vers la transition des matériaux. Sa position concurrentielle témoigne de l’importance croissante des filières de recyclage, de l’approvisionnement en fibres et de la collaboration avec les acteurs de la restauration qui recherchent des solutions crédibles de valorisation.

Novolex, Georgia-Pacific, Benders Paper Cups et Detpak restent pertinents grâce à leurs relations avec les clients régionaux, à leur connaissance des circuits de distribution et à des portefeuilles de produits ciblés. Des spécialistes émergents tels que Vegware, World Centric, Frugalpac et BioPak contribuent à élargir la disponibilité commerciale des solutions compostables et à base de fibres, même si leur développement à grande échelle à long terme dépendra de l’acceptation des certifications et des infrastructures de fin de vie.

Évolutions récentes du secteur

Dart Container Corporation a annoncé en septembre 2024 un partenariat avec PulPac visant à installer en Amérique du Nord une technologie de production de fibres moulées à sec [6]. Cette initiative témoigne d’une évolution vers la fabrication à grande échelle de couvercles à base de fibres et renforce la capacité de Dart à servir les clients de la restauration qui remplacent les formats de couvercles en plastique classiques.

En mai 2025, les gobelets en papier pour boissons chaudes doublés de PHA phade® et leurs couvercles assortis ont été mis en vente dans les magasins Walmart aux États-Unis [7]. Ce lancement illustre la maturité commerciale croissante des technologies de revêtement alternatives et montre comment l’innovation dans les formats compostables passe des essais spécialisés à une disponibilité plus large dans la grande distribution.

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Auteurs:  Suraj Gujar , Navya Malhotra

Questions fréquemment posées (FAQs):

La taille du marché de l’emballage des boissons chaudes était estimée à 11,4 milliards de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 11,91 milliards de dollars américains en 2026.
Le marché devrait atteindre 17,17 milliards de dollars américains d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,1 % entre 2026 et 2035.
En 2025, l’Asie-Pacifique détient actuellement la plus grande part du marché de l’emballage des boissons chaudes.
Le Moyen-Orient et l’Afrique devraient être la région à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision.
Parmi les principaux acteurs du marché de l’emballage des boissons chaudes figurent Huhtamaki, Dart Container, Pactiv Evergreen, Seda International Packaging Group et Berry Global.

Méthodologie de recherche, sources de données et processus de validation

Ce rapport repose sur un processus de recherche structuré, fondé sur des échanges directs avec les acteurs du secteur, une modélisation propriétaire et des vérifications croisées rigoureuses. Il ne se limite pas à une recherche documentaire.

Notre processus de recherche en 6 étapes

  1. 1. Conception de l'étude et supervision par les analystes

    La méthodologie de recherche de GMI s'appuie sur l'expertise humaine, une validation rigoureuse et une transparence totale. Chaque résultat, analyse de tendance et prévision figurant dans nos rapports est élaboré par des analystes expérimentés qui comprennent les particularités de votre marché.

    Notre approche associe une vaste recherche primaire, menée par des échanges directs avec les acteurs et experts du secteur, à une recherche secondaire approfondie provenant de sources mondiales vérifiées. Nous appliquons une analyse quantitative des effets pour établir des prévisions fiables, tout en assurant la traçabilité des sources de données initiales jusqu'aux conclusions finales.

  2. 2. Recherche primaire

    La recherche primaire constitue le socle de notre méthodologie et contribue à près de 80 % de l'ensemble des conclusions. Elle repose sur des échanges directs avec les acteurs du secteur pour garantir la précision et la profondeur de l'analyse. Notre programme structuré d'entretiens couvre les marchés régionaux et mondiaux et recueille les contributions de cadres dirigeants, de directeurs et d'experts du domaine. Ces échanges apportent des perspectives stratégiques, opérationnelles et techniques, permettant des analyses équilibrées et des prévisions de marché fiables.

  3. 3. Exploration des données et analyse de marché

    L'exploration des données est une composante essentielle de notre processus de recherche et représente près de 20 % de la méthodologie globale. L'analyse des parts de chiffre d'affaires des principaux acteurs nous permet d'étudier la structure du marché, de repérer les tendances sectorielles et d'évaluer les facteurs macroéconomiques. Nous recueillons des données pertinentes auprès de sources payantes et gratuites afin de constituer une base de données fiable. Ces informations sont intégrées à la recherche primaire et à l'estimation de la taille du marché, puis validées auprès d'acteurs clés tels que les distributeurs, les fabricants et les associations professionnelles.

  4. 4. Estimation de la taille du marché

    Nous estimons la taille du marché selon une approche ascendante. Le point de départ est constitué des chiffres d'affaires recueillis directement lors des entretiens de recherche primaire, des volumes de production des fabricants et des statistiques d'installation ou de déploiement. Nous agrégeons ensuite ces données par marché régional pour obtenir une estimation mondiale ancrée dans l'activité réelle du secteur.

  5. 5. Modèle de prévision et principales hypothèses

    Chaque prévision documente explicitement :

    • ✓ Les principaux moteurs de croissance et leur impact supposé

    • ✓ Les facteurs de freinage et les scénarios d'atténuation

    • ✓ Les hypothèses réglementaires et le risque de changement des politiques

    • ✓ Les paramètres de la courbe d'adoption technologique

    • ✓ Les hypothèses macroéconomiques (croissance du PIB, inflation, taux de change)

    • ✓ La dynamique concurrentielle et les perspectives d'entrée et de sortie du marché

  6. 6. Validation et assurance qualité

    Lors des dernières étapes, des experts du domaine examinent manuellement les données filtrées afin de repérer les nuances et les erreurs de contexte que les systèmes automatisés pourraient manquer. Cette revue spécialisée ajoute un niveau essentiel d'assurance qualité et garantit que les données correspondent aux objectifs de l'étude et aux normes propres au domaine.

    Notre processus de validation à trois niveaux vise à garantir la fiabilité maximale des données :

    • ✓ Validation statistique

    • ✓ Validation par des experts

    • ✓ Confrontation à la réalité du marché

Confiance et crédibilité

10+
Années d'activité
Prestations régulières depuis la création
A+
Accréditation BBB
Normes professionnelles et satisfaction des clients
ISO
Qualité certifiée
Entreprise certifiée ISO 9001:2015
150+
Analystes de recherche
Présents dans plus de 20 secteurs d'activité
95%
Fidélisation des clients
Valeur d'une relation de cinq ans

Sources de données vérifiées

  • Publications professionnelles

    Revues sectorielles, publications professionnelles et médias spécialisés

  • Bases de données sectorielles

    Bases de données de marché propriétaires et tierces

  • Documents réglementaires déposés

    Archives des marchés publics et documents d'orientation politique

  • Recherche académique

    Études universitaires et rapports d'instituts spécialisés

  • Rapports d'entreprises

    Rapports annuels, présentations aux investisseurs et documents déposés

  • Entretiens avec des experts

    Cadres dirigeants, responsables des achats et spécialistes techniques

  • Archives de GMI

    Plus de 13 000 études publiées couvrant plus de 20 secteurs d'activité

  • Données commerciales

    Volumes d'importation et d'exportation, codes SH et données douanières

Paramètres étudiés et évalués

Chaque donnée de ce rapport est validée au moyen d'entretiens de recherche primaire, d'une véritable modélisation ascendante et de vérifications croisées rigoureuses. Découvrez notre processus de recherche →

Auteurs:  Suraj Gujar, Navya Malhotra
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