Marché de l’emballage des boissons non alcoolisées Taille et part 2026-2035

Taille du marché de l’emballage des boissons non alcoolisées (NAB)

Le marché de l’emballage des boissons non alcoolisées (NAB) était évalué à 125,7 milliards de dollars américains en 2025. Il devrait atteindre 130,7 milliards de dollars américains en 2026, enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,1 % sur la période 2026-2035 et s’élever à 206,4 milliards de dollars américains d’ici 2035. Ce marché couvre les emballages primaires, secondaires et tertiaires achetés par les propriétaires de marques de boissons et les embouteilleurs pour les boissons non alcoolisées produites à des fins commerciales, notamment les bouteilles en PET, les contenants en verre, les canettes métalliques, les cartons et les formats souples.

Le marché de l’emballage des boissons non alcoolisées (NAB) se transforme sous l’effet de l’évolution de la composition de la demande, plutôt que du seul volume de boissons. Les volumes élevés d’eau embouteillée et de boissons gazeuses entretiennent la demande de base, tandis que les boissons fonctionnelles, végétales et prêtes à boire augmentent les dépenses d’emballage par portion grâce à des canettes différenciées, des cartons aseptiques et des sachets à effet barrière.

Tendances du marché de l’emballage des boissons non alcoolisées (NAB), moteurs de croissance et perspectives prévisionnelles de GMI

La réglementation, la montée en gamme des catégories et l’importance persistante de l’hydratation grand public accroissent la valeur générée par la demande d’emballages pour boissons. Parallèlement, l’exposition aux coûts des matériaux, les obligations liées à la responsabilité élargie des producteurs et l’allègement des emballages obligent les fournisseurs à concilier leurs capacités en matière de contenu recyclé avec la maîtrise des coûts et la compatibilité opérationnelle.

Principaux moteurs de croissance

Les éléments de preuve s’appuient sur des données externes citées ; les implications pour la demande et les conditions des prévisions relèvent de l’analyse de GMI.

Le PPWR modifie les conditions commerciales d’approvisionnement en PET en faisant de l’approvisionnement en contenu recyclé une exigence de conformité, alors qu’il s’agissait auparavant d’un objectif volontaire des marques. Son calendrier de mise en œuvre incite les fournisseurs d’emballages, les transformateurs, les recycleurs et les embouteilleurs à sécuriser des matières premières qualifiées, à mettre en place des systèmes de traçabilité et à adapter les spécifications des matériaux avant que les exigences de conformité n’atteignent leur phase la plus déterminante ^{[1]European Commission. "Packaging and Packaging Waste Regulation." environment.ec.europa.eu}.

L’eau embouteillée demeure un socle important de la demande d’emballages, car son profil de consommation entraîne des achats récurrents de bouteilles légères, de bouchons, d’étiquettes, de multipacks et d’emballages de transport connexes. Les ventes au détail d’eau embouteillée aux États-Unis ont atteint 50,6 milliards de dollars américains en 2024, soulignant l’importance commerciale de cette catégorie, alors même que les marques s’emploient à alléger les emballages et à y intégrer du contenu recyclé ^{[2]International Bottled Water Association. "Bottled Water Growth Rate Outperforms All Other Packaged Drinks, by Volume." bottledwater.org}.

Les catégories de boissons haut de gamme génèrent une demande différente : l’emballage doit renforcer la praticité, se distinguer en rayon, protéger les ingrédients et soutenir le positionnement haut de gamme. Cela favorise les formats capables d’allier propriétés barrières et différenciation visuelle, en particulier lorsque le lancement de boissons repose sur la praticité du format individuel ou sur des allégations axées sur la santé.

Principaux freins du marché

Les éléments probants s’appuient sur des données externes citées ; les implications pour la demande et les conditions des prévisions relèvent de l’analyse de GMI.

L’exposition au coût de l’aluminium est particulièrement déterminante lorsque les marques de boissons se livrent concurrence sur des catégories de boissons rafraîchissantes sensibles aux prix. Les pressions sur les coûts des intrants liées aux droits de douane peuvent modifier les choix d’approvisionnement, la structure des contrats et la rentabilité des portefeuilles fortement axés sur les canettes, même lorsque l’aluminium reste commercialement intéressant en raison de sa recyclabilité, de son positionnement haut de gamme et des préférences bien établies des consommateurs ^{[3]Berlin Packaging. "Industry Update Q3 2025." berlinpackaging.com}.

Les dispositifs de responsabilité élargie des producteurs (REP) ajoutent un niveau de coûts récurrent distinct des cycles des marchés des matières premières. Le tarif de base applicable à l’aluminium dans le dispositif britannique s’élève à 266 £ par tonne pour l’année concernée, ce qui illustre la manière dont la structure des redevances peut orienter les choix d’emballage vers des formats plus performants dans les systèmes de collecte, de tri et de recyclage ^{[4]UK Government / PackUK. "Extended Producer Responsibility for Packaging: 2025 Base Fees." gov.uk}.

L’allègement des emballages crée une tension structurelle pour les fournisseurs : il peut améliorer l’efficacité des ressources et aider les marques à atteindre leurs objectifs de durabilité, mais il réduit également la quantité de matériau utilisée par portion emballée. Les fournisseurs doivent donc créer de la valeur grâce à la conception, à la qualité des matières recyclées, aux technologies barrières et aux performances opérationnelles, plutôt que de miser sur une hausse des volumes de matériaux.

Analyse par segment du marché de l’emballage des boissons non alcoolisées (NAB)

Par type d’emballage

Les emballages rigides ont généré 90,50 milliards de dollars américains en 2025, constituant la base structurelle du marché de l’emballage des boissons non alcoolisées (NAB), et devraient représenter 68,0 % du chiffre d’affaires du marché d’ici 2035. Leur rôle central tient à la base installée de systèmes de remplissage de bouteilles, de canettes et de contenants en verre destinés aux produits d’hydratation grand public, aux boissons gazeuses, aux jus et aux boissons lactées. Les formats rigides restent indispensables lorsque la vitesse des lignes, la protection des produits, la présentation en rayon et les filières de recyclage établies ont davantage de poids commercial que la seule réduction des matériaux.

Le marché des emballages souples devrait atteindre 66,00 milliards de dollars américains d’ici 2035 et afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,5 % (2026–2035). Les sachets et les structures multicouches bénéficient d’un poids logistique réduit et d’une architecture d’emballage modulable, notamment dans les applications de boissons fonctionnelles, végétales et nomades, où la différenciation des formats et la flexibilité des portions peuvent l’emporter sur les avantages opérationnels des contenants rigides classiques.

Par format d’emballage

Les bouteilles en PET ont généré 35,20 milliards de dollars américains en 2025 et devraient afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,7 % (2026–2035). Leur importance s’explique par leur large compatibilité avec les chaînes d’approvisionnement en eau embouteillée et en boissons gazeuses, tandis que l’intégration de rPET offre au format une voie directe vers la conformité aux exigences de contenu recyclé. La croissance est modérée par l’allègement des emballages et par la réorientation d’une partie de la demande supplémentaire des catégories haut de gamme vers les canettes, les cartons et les formats spécialisés.

Les cartons et gobelets en papier et en carton devraient atteindre 45,40 milliards de dollars américains d’ici 2035. Ils jouent un rôle particulièrement important dans les produits laitiers, les jus et les boissons végétales, où la protection aseptique, la distribution à température ambiante et les stratégies privilégiant les matériaux fibreux favorisent leur adoption commerciale. Les fournisseurs qui améliorent les propriétés barrières tout en augmentant la part de matériaux renouvelables ou recyclables sont bien placés pour renforcer la pertinence des cartons dans les portefeuilles de boissons sensibles aux enjeux de durabilité.

Les canettes métalliques devraient représenter 20,0 % du chiffre d’affaires du marché d’ici 2035 et afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,2 % (2026–2035). Ce format est de plus en plus associé aux boissons énergisantes, aux boissons pour sportifs, au café prêt à boire et aux boissons gazeuses haut de gamme, où la portabilité et l’identité visuelle ont une valeur commerciale importante. Toutefois, l’exposition aux coûts des intrants à court terme fait de l’efficacité de la production et de l’approvisionnement en métal à long terme des facteurs clés de la compétitivité.

Les bouteilles en verre représentaient 12,0 % du chiffre d’affaires du marché en 2025 et devraient atteindre 22,70 milliards de dollars américains d’ici 2035. Le verre reste pertinent pour les jus haut de gamme, les boissons spécialisées et les systèmes consignés, où le positionnement sensoriel, les signes de qualité du produit et les infrastructures de réutilisation justifient ses exigences de manutention plus élevées. Ses perspectives dépendent de sa capacité à conserver ces usages différenciés plutôt que de concurrencer directement les formats légers destinés au marché de masse.

Les sachets souples devraient afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,9 % (2026–2035) et représenter 13,0 % du chiffre d’affaires du marché d’ici 2035. Les sachets à fond plat et les formats bag-in-box gagnent en pertinence lorsque la praticité, l’efficacité du transport et la flexibilité des portions influencent les décisions d’achat. Leur potentiel à long terme dépend de la résolution des défis liés à la collecte et à la circularité des matériaux, sans compromettre la durée de conservation ni les performances des lignes de remplissage.

Les gobelets en plastique et les formats rigides spécialisés ont généré 11,30 milliards de dollars américains en 2025 et devraient afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 2,5 % (2026–2035). Les restrictions sur les plastiques à usage unique et les exigences de durabilité dans la restauration freinent la demande de gobelets classiques et accentuent la pression en faveur d’alternatives recyclables, contenant des matières recyclées ou à base de fibres. Les fournisseurs doivent se différencier par la compatibilité avec les systèmes de collecte et les performances au contact des aliments, plutôt que de s’appuyer sur des conceptions éprouvées à base de résine.

Par type de boisson

Les emballages pour eau embouteillée ont généré 35,20 milliards de dollars américains en 2025 et devraient représenter 26,0 % du chiffre d’affaires du marché d’ici 2035. La demande à grande échelle de bouteilles, de bouchons, d’étiquettes et de systèmes multipacks reste soutenue par la recherche d’une hydratation pratique, même si la catégorie favorise de plus en plus les conceptions allégées et l’intégration de matières recyclées. La gamme de formats restera principalement axée sur le PET, mais se diversifiera lorsque les eaux haut de gamme et les arguments de durabilité orienteront les choix des consommateurs.

Le marché des emballages pour boissons gazeuses devrait atteindre 35,10 milliards de dollars américains d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,4 % (2026–2035). La base de production installée de cette catégorie soutient une demande stable, mais les reformulations axées sur la santé, les pressions réglementaires liées au sucre et la concurrence des boissons fonctionnelles limitent son expansion relative. Les fournisseurs d’emballages présents sur ce segment doivent privilégier la maîtrise des coûts, la compatibilité avec les lignes de production et la performance des systèmes de récupération.

Les jus et nectars représentaient 12,0 % du chiffre d’affaires du marché en 2025 et devraient progresser à un TCAC de 3,2 % (2026–2035). Les habitudes de consommation bien établies favorisent les cartons, les bouteilles et les systèmes aseptiques traditionnels, tandis que l’innovation se concentre sur les produits à étiquetage plus transparent, à conservation ambiante et haut de gamme. La demande d’emballages repose sur la nécessité de concilier protection barrière et qualité du produit avec l’amélioration des caractéristiques de recyclabilité.

Les emballages pour boissons laitières ont généré 13,80 milliards de dollars américains en 2025 et devraient progresser à un TCAC de 4,1 % (2026–2035). Les cartons et les formats à toit pignon restent étroitement associés à la distribution des produits laitiers, car ils assurent leur protection et permettent une large accessibilité en magasin. La croissance progressive est liée à la consommation toujours soutenue de produits laitiers emballés dans les marchés en développement et à l’évolution des produits laitiers à valeur ajoutée.

Les boissons énergétiques et pour sportifs représentaient 8,0 % du chiffre d’affaires du marché en 2025 et devraient en représenter 10,0 % d’ici 2035. Ces produits privilégient les canettes, les bouteilles spécialisées et les emballages individuels à l’identité visuelle distinctive, qui renforcent leur image pratique et axée sur la performance. La demande d’emballages de cette catégorie est particulièrement intéressante pour les fournisseurs capables d’accompagner des lancements rapides, de proposer des graphismes haut de gamme et d’assurer l’approvisionnement des circuits de proximité répartis sur le territoire.

Le marché des emballages pour le thé et le café prêts à boire devrait atteindre 18,60 milliards de dollars américains d’ici 2035, avec un TCAC de 7,8 % (2026–2035). La demande est soutenue par la consommation axée sur la praticité et les boissons froides haut de gamme, en particulier dans les marchés où les habitudes de consommation individuelle favorisent les canettes, les bouteilles et les cartons. Les fournisseurs doivent préserver les qualités organoleptiques des produits tout en répondant aux attentes en matière de différenciation visuelle dans les environnements de vente au détail à forte fréquentation.

Les boissons fonctionnelles devraient représenter 6,0 % du chiffre d’affaires du marché d’ici 2035 et progresser à un TCAC de 9,5 % (2026–2035). Les produits positionnés autour des vitamines, des probiotiques et d’autres attributs de bien-être nécessitent des emballages qui inspirent confiance tout en préservant l’intégrité de leur formulation. Leur expansion favorise les formats qui valorisent leur positionnement haut de gamme, permettent un dosage contrôlé et se distinguent en rayon.

Le marché des emballages pour boissons végétales devrait atteindre 16,50 milliards de dollars américains d’ici 2035, avec un TCAC de 10,1 % (2026–2035). Les cartons et sachets aseptiques répondent bien aux besoins de la catégorie en matière de durée de conservation, de flexibilité de distribution et de présentation des marques axée sur la durabilité. À mesure que les marques de boissons végétales élargissent leur offre au-delà des substituts de lait classiques, les fournisseurs d’emballages peuvent saisir des occasions d’adapter les formats à de nouvelles saveurs, à de nouveaux profils nutritionnels et à de nouvelles occasions de consommation.

Par niveau d’emballage

Les emballages primaires ont généré 90,50 milliards de dollars américains en 2025 et devraient atteindre 148,60 milliards de dollars américains d’ici 2035. Ce niveau est le plus directement touché par l’innovation des formats destinés aux consommateurs, la substitution des matériaux et les exigences réglementaires. Les propriétaires de marques concentrent leurs investissements en matière de conception, de durabilité et de protection des produits sur le niveau primaire, car c’est là que l’emballage influe le plus visiblement sur l’expérience des consommateurs et l’exposition aux risques de non-conformité.

L’emballage secondaire a généré 21,40 milliards de dollars américains en 2025 et représentait 17,0 % du chiffre d’affaires du marché. Les multipacks, les barquettes, les systèmes de rétraction et les regroupements en carton ondulé sont de plus en plus évalués au regard de l’efficacité des matériaux et de leur capacité à être récupérés. L’opportunité commerciale réside dans des solutions qui protègent les produits dans les circuits de vente au détail et de commerce électronique, tout en réduisant l’utilisation superflue de matériaux et en simplifiant le recyclage.

L’emballage tertiaire a généré 13,80 milliards de dollars américains en 2025 et devrait représenter 11,0 % du chiffre d’affaires du marché d’ici 2035. L’emballage de transport reste soumis aux exigences de fiabilité logistique, d’optimisation des palettes et de manutention à haut débit. L’innovation devrait se concentrer sur l’optimisation du fret et la réduction des matériaux, plutôt que sur une transformation majeure des systèmes établis de film étirable et de carton ondulé.

Par application

Le marché de l’emballage pour la vente au détail devrait atteindre 109,40 milliards de dollars américains d’ici 2035 et représentait 55,0 % du chiffre d’affaires du marché en 2025. Les supermarchés, les commerces de proximité et les circuits de vente au détail numériques continuent de privilégier des formats qui allient visibilité en rayon, résistance au transport et praticité pour les consommateurs. La croissance du commerce électronique renforce également l’importance de la protection secondaire et de configurations d’emballage capables de résister à des circuits de préparation et de livraison plus complexes.

L’emballage pour la restauration hors domicile / HoReCa a généré 27,70 milliards de dollars américains en 2025 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,0 % (2026–2035). La demande est influencée par la consommation hors domicile, le café de spécialité, la restauration rapide et le service de boissons haut de gamme. Cette application exige de plus en plus des fournisseurs qu’ils concilient la praticité du format individuel avec les restrictions du secteur de la restauration concernant les matériaux jetables classiques.

Les fabricants de boissons / embouteilleurs représentaient 12,0 % du chiffre d’affaires du marché en 2025 et devraient atteindre 24,80 milliards de dollars américains d’ici 2035. L’expansion du conditionnement à façon et des capacités de production locales génère une demande pour des fournisseurs capables d’assurer des spécifications uniformes dans l’ensemble des usines et des zones géographiques. La fiabilité opérationnelle, les délais et l’assistance technique au niveau des lignes de production sont des critères déterminants dans le choix des fournisseurs pour ce circuit.

L’emballage en vrac / institutionnel a généré 8,80 milliards de dollars américains en 2025 et devrait représenter 7,0 % du chiffre d’affaires du marché d’ici 2035. La restauration collective, les services traiteur et la distribution d’eau en grands formats privilégient des tailles d’emballage pratiques, une bonne résistance au transport et des coûts prévisibles. La demande est relativement stable, mais les exigences en matière de durabilité suscitent un intérêt croissant pour les formats réutilisables, rechargeables et économes en matériaux.

Par profil de durabilité

L’emballage en matériaux vierges (conventionnels) a généré 65,40 milliards de dollars américains en 2025 et devrait représenter 42,0 % du chiffre d’affaires du marché d’ici 2035. Ce segment conserve une importance commerciale grâce à ses performances éprouvées, à la disponibilité des matériaux et à l’économie de leur transformation, mais sa position relative s’érode à mesure que les exigences réglementaires et des marques favorisent les filières circulaires. Les fournisseurs qui maintiennent des gammes conventionnelles doivent démontrer des progrès crédibles en matière d’efficacité des matériaux et de recyclabilité.

L’emballage intégrant des matières recyclées devrait atteindre 61,90 milliards de dollars américains d’ici 2035 et progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,0 % (2026–2035). Le PET recyclé, l’aluminium recyclé et d’autres solutions intégrant des matières circulaires s’imposent dans les achats courants à mesure que les réglementations et les engagements des marques convergent. La réussite du segment dépendra de l’accès sécurisé aux matières premières, de la constance de la qualité et d’une traçabilité répondant aux exigences relatives au contact alimentaire et aux garanties des marques.

L’emballage biodégradable / compostable représentait 8,0 % du chiffre d’affaires du marché en 2025 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,4 % (2026–2035). À court terme, sa pertinence est surtout marquée dans la restauration hors domicile et les occasions de consommation de boissons connexes, où les conditions de collecte et les filières d’élimination sont mieux définies. Une adoption plus large dépend de l’adéquation entre les allégations de compostabilité et les infrastructures de valorisation réellement disponibles, ainsi que de la prévention de toute confusion chez les consommateurs.

Le marché des emballages réutilisables devrait atteindre 16,50 milliards de dollars américains d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10,1 % (2026-2035). Les bouteilles rechargeables, le verre consigné et les formats compatibles avec les systèmes de consigne bénéficient des situations où les réseaux de collecte peuvent fonctionner à une échelle suffisante et où la participation des consommateurs reste fiable. Le potentiel est important, mais la viabilité commerciale repose sur la logistique inverse, les capacités d’assainissement et la coordination à l’échelle du système.

Analyse régionale du marché des emballages de boissons non alcoolisées (NAB)

Analyse du marché des emballages de boissons non alcoolisées (NAB) en Amérique du Nord

L’Amérique du Nord représentait 26,0 % du chiffre d’affaires mondial en 2025 et devrait atteindre 49,50 milliards de dollars américains d’ici 2035. Le marché régional des emballages de boissons non alcoolisées (NAB) bénéficie d’un secteur des boissons de marque mature, soutenu par d’importantes chaînes d’approvisionnement en PET, canettes, carton et verre. La création de valeur future dépendra davantage de la montée en gamme, de l’adoption de matières recyclées et de l’évolution des pratiques d’approvisionnement sous l’impulsion de la REP que d’une croissance généralisée des volumes.

États-Unis

Les États-Unis ont généré 28,40 milliards de dollars américains en 2025 et devraient représenter 87,1 % de la part intrarégionale d’ici 2035. La forte demande à grande échelle en eau embouteillée et en boissons gazeuses soutient la base du marché, tandis que les boissons fonctionnelles et les boissons à base de plantes élargissent la demande de canettes fines, de sachets souples et de bouteilles spécialisées. Les évolutions réglementaires au niveau des États renforcent l’importance commerciale des systèmes de matériaux recyclables et de la traçabilité des fournisseurs.

Canada

Le marché canadien devrait atteindre 6,40 milliards de dollars américains d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,1 % (2026-2035). Les attentes en matière de contenu recyclé et les infrastructures provinciales de consigne soutiennent la demande de formats d’emballage primaire compatibles. La croissance se concentrera dans les catégories de boissons qui allient praticité et positionnement axé sur la durabilité.

Analyse du marché des emballages de boissons non alcoolisées (NAB) en Europe

Le marché européen devrait atteindre 43,30 milliards de dollars américains d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,1 % (2026-2035). Le marché de la région est de plus en plus façonné par la conformité réglementaire plutôt que par une croissance rapide des volumes de boissons. Les évolutions liées au PPWR stimulent les investissements dans le rPET, les formats recyclables, les systèmes de réemploi et les conceptions d’emballage capables de répondre à l’évolution des exigences en matière de collecte et de matériaux.

Allemagne

L’Allemagne a généré 5,80 milliards de dollars américains en 2025 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,0 % (2026-2035). Son système de consigne bien établi, sa culture de l’eau minérale haut de gamme et son importante tradition verrière contribuent à une composition distinctive des emballages. La croissance devrait favoriser les formats intégrant du contenu recyclé et les solutions compatibles avec des systèmes de récupération matures.

Royaume-Uni

Le Royaume-Uni devrait atteindre 6,90 milliards de dollars américains d’ici 2035 et représentait une part intrarégionale de 17,0 % en 2025. L’évolution des obligations de responsabilité élargie des producteurs (REP) et des systèmes de consigne rend la performance en matière de durabilité plus déterminante dans les décisions d’approvisionnement des marques de boissons. Le marché reste important pour l’eau embouteillée, les boissons énergisantes et les formats d’hydratation fonctionnelle.

France

La France a généré 4,60 milliards de dollars américains en 2025 et devrait représenter une part intrarégionale de 15,9 % d’ici 2035. La demande de jus, de boissons végétales et d’emballages recyclables favorise les débouchés pour les emballages en carton et en rPET. Les orientations de la politique française en matière de réduction des déchets renforcent l’attrait commercial des formats capables de démontrer de manière crédible leur contribution à l’économie circulaire.

Italie

L’Italie devrait représenter 12,9 % du chiffre d’affaires du marché européen d’ici 2035 et afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,4 % (2026–2035). Le verre reste particulièrement présent dans les applications d’eau minérale haut de gamme et de jus spécialisés, où la perception de la qualité et la familiarité avec les formats consignés demeurent déterminantes. La composition du marché par format continuera de refléter ces habitudes de consommation axées sur le haut de gamme et le patrimoine.

Espagne

L’Espagne représentait 11,1 % du chiffre d’affaires du marché européen en 2025 et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,0 % (2026–2035). Une infrastructure des boissons bien établie soutient une demande stable pour les emballages en carton et les bouteilles en PET, notamment pour les jus, les produits laitiers et l’eau de marque de distributeur. Les fournisseurs rivaliseront de plus en plus sur la recyclabilité et l’efficacité de la production à grand volume.

Reste de l’Europe

Le reste de l’Europe devrait atteindre 11,80 milliards de dollars américains d’ici 2035 et afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,3 % (2026–2035). Le développement du commerce de détail organisé et l’adoption croissante des boissons conditionnées dans les pays d’Europe centrale, orientale et du Sud-Est offrent un profil de croissance davantage axé sur les volumes que celui des marchés matures d’Europe occidentale. Les fournisseurs disposant d’une production locale et de portefeuilles adaptables sont les mieux placés pour saisir ces débouchés.

Analyse du marché des emballages de boissons non alcoolisées (NAB) en Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique a généré 46,50 milliards de dollars américains en 2025 et devrait représenter 40,0 % du chiffre d’affaires mondial du marché d’ici 2035. Le marché des emballages de boissons non alcoolisées (NAB) de la région conjugue la progression de la consommation courante de boissons et la montée en gamme rapide du café prêt à boire, des boissons fonctionnelles et de l’eau haut de gamme. La compétitivité des fournisseurs dépendra de leur capacité à répondre aux besoins des formats locaux à grand volume et aux portefeuilles de boissons urbaines de plus en plus différenciés.

Chine

La Chine a généré 20,90 milliards de dollars américains en 2025 et devrait représenter une part intrarégionale de 46,0 % d’ici 2035. L’expansion de la production de boissons et la hausse des dépenses consacrées aux boissons conditionnées soutiennent une demande étendue de PET, de canettes et d’emballages aseptiques en carton. L’ampleur du marché incite fortement les fournisseurs nationaux et multinationaux à investir dans l’innovation des formats et le développement de capacités locales.

Japon

Le Japon devrait atteindre 9,90 milliards de dollars américains d’ici 2035 et afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,0 % (2026–2035). La culture bien établie du thé et du café prêts à boire soutient une demande sophistiquée d’emballages individuels. Les innovations dans les canettes et les emballages aseptiques en carton continuent d’influencer les attentes mondiales en matière de praticité, d’adaptation aux distributeurs automatiques et de présentation des produits haut de gamme.

Inde

L’Inde a généré 5,60 milliards de dollars américains en 2025 et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,6 % (2026–2035). L’urbanisation, la hausse des revenus disponibles et le développement du commerce de détail organisé orientent la consommation vers des formats conditionnés formels. Les bouteilles en PET et les sachets souples à prix abordable restent importants, tandis que le développement des capacités de production nationales élargit la base d’approvisionnement.

Corée du Sud

La Corée du Sud devrait atteindre 6,60 milliards de dollars américains d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,9 % (2026-2035). Le café prêt à boire (RTD) haut de gamme, les eaux aromatisées et les boissons axées sur la santé stimulent la demande de formats offrant une forte différenciation visuelle et fonctionnelle. La forte densité urbaine et la sophistication des circuits de proximité favorisent les solutions innovantes en portions individuelles.

Australie

L’Australie représentait 5,0 % du chiffre d’affaires du marché de l’Asie-Pacifique en 2025 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,9 % (2026-2035). Les systèmes de consigne des contenants et les investissements des marques dans les emballages intégrant des matières recyclées soutiennent la demande de rPET et d’autres formats circulaires. Les fournisseurs de boissons devraient privilégier les solutions qui conjuguent conformité aux exigences de durabilité et performances éprouvées dans la distribution.

Reste de l’Asie-Pacifique

Le reste de l’Asie-Pacifique devrait représenter 15,0 % du chiffre d’affaires régional d’ici 2035 et afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,6 % (2026-2035). Cette croissance s’explique par la formalisation progressive du marché des boissons en Asie du Sud-Est et dans les marchés du Pacifique. La pénétration de la distribution organisée, la production locale et l’augmentation de la consommation urbaine soutiendront la demande de formats d’emballage évolutifs et économiques.

Analyse du marché de l’emballage des boissons non alcoolisées (NAB) en Amérique latine

L’Amérique latine a généré 10,10 milliards de dollars américains en 2025 et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,3 % (2026-2035). Le marché de l’emballage des boissons non alcoolisées (NAB) bénéficie de l’augmentation de la consommation de la classe moyenne, de la demande d’hydratation liée au climat et des investissements dans les capacités régionales de production de canettes et de PET. La montée en gamme des boissons énergisantes, des boissons prêtes à boire (RTD) et des boissons fonctionnelles d’hydratation apporte une dimension à plus forte valeur ajoutée à la croissance de la région, tirée par les volumes.

Brésil

Le Brésil a généré 4,20 milliards de dollars américains en 2025 et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,1 % (2026-2035). Son important secteur de fabrication de boissons soutient la demande de canettes, de bouteilles et de systèmes d’emballage connexes pour les eaux et les boissons gazeuses. Crown Holdings ajoute une troisième ligne de production à son usine de canettes pour boissons de Ponta Grossa, ce qui renforce l’importance stratégique des capacités locales pour répondre à la demande régionale ^{[5]Crown Holdings. "Crown Holdings, Inc. To Add Third Line to Ponta Grossa, Brazil Beverage Can Plant." crowncork.com}.

Mexique

Le Mexique devrait atteindre 5,60 milliards de dollars américains d’ici 2035 et représentait 30,7 % des parts intrarégionales en 2025. La forte consommation d’eau en bouteille et de boissons gazeuses soutient une demande importante d’emballages en PET et en canettes. Les infrastructures de marque bien établies du marché en font un lieu d’approvisionnement clé pour les emballages de boissons à grand volume.

Reste de l’Amérique latine

Le reste de l’Amérique latine représentait 27,7 % des parts régionales en 2025 et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,8 % (2026-2035). La Colombie, le Chili, le Pérou, l’Argentine et d’autres marchés progressent grâce à l’expansion de la distribution organisée et à l’adoption accrue des boissons conditionnées. Les fournisseurs dotés d’implantations industrielles flexibles peuvent répondre à la demande de marchés caractérisés par des niveaux de prix et des structures de distribution différents.

Analyse du marché de l’emballage des boissons non alcoolisées (NAB) au Moyen-Orient et en Afrique

Le Moyen-Orient et l’Afrique devraient atteindre 12,40 milliards de dollars américains d’ici 2035 et représentaient 6,0 % du chiffre d’affaires mondial du marché en 2025. Le marché de l’emballage des boissons non alcoolisées (NAB) bénéficie d’une demande soutenue d’eau, de jus, de produits laitiers et de boissons fonctionnelles dans des contextes variés en matière de revenus et de distribution. Les fournisseurs d’emballages doivent concilier accessibilité financière, résistance à la chaleur et attentes croissantes en faveur de solutions à base de matériaux durables.

Arabie saoudite

L’Arabie saoudite a généré 1,70 milliard de dollars américains en 2025 et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,3 % (2026-2035). La forte demande de jus, d’eau et de boissons fonctionnelles conditionnés soutient l’utilisation de cartons, de bouteilles en PET et de canettes. Les investissements dans la production nationale et la consommation de boissons haut de gamme renforcent les perspectives stables pour l’emballage primaire.

Émirats arabes unis

Les Émirats arabes unis devraient atteindre 2,40 milliards de dollars américains d’ici 2035 et représentaient 18,7 % des parts de marché intrarégionales en 2025. Leur rôle de plaque tournante de la distribution de boissons haut de gamme soutient la demande d’emballages différenciés dans les circuits de la distribution organisée et de l’hôtellerie-restauration. La forte valeur du marché favorise les formats qui associent une présentation haut de gamme à la résilience de la chaîne d’approvisionnement.

Afrique du Sud

L’Afrique du Sud représentait 12,0 % des revenus du marché du Moyen-Orient et de l’Afrique en 2025 et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,2 % (2026-2035). Les infrastructures de distribution organisée soutiennent la demande continue d’emballages en PET et en carton pour l’eau aromatisée, les boissons gazeuses et les boissons à base de fruits. Les fournisseurs bénéficient de leur présence auprès des enseignes organisées comme des réseaux de distribution informels plus étendus.

Reste de la région MEA

Le reste de la région MEA devrait atteindre 5,90 milliards de dollars américains d’ici 2035 et représentait 46,7 % des parts de marché régionales en 2025. La demande se répartit entre l’Afrique du Nord, l’Afrique subsaharienne et les autres marchés du Golfe, où l’accès aux boissons conditionnées progresse avec le développement de la distribution. Les meilleures perspectives concernent les formats évolutifs et économiques, adaptés à des conditions de distribution variées.

Parts de marché et paysage concurrentiel du marché de l’emballage des boissons non alcoolisées (NAB)

La structure des parts de marché de l’emballage des boissons non alcoolisées (NAB) reste fragmentée, car les fournisseurs se livrent concurrence dans différents systèmes de matériaux, catégories de boissons, zones géographiques et segments de clientèle. La taille compte, mais l’avantage concurrentiel dépend aussi de la proximité des sites de production, de la connaissance des lignes de remplissage, de l’innovation dans les matériaux, de la capacité à répondre aux exigences réglementaires et de l’aptitude à accompagner les propriétaires de marques pour différents formats d’emballage.

Crown Holdings détenait 3,6 % des parts de marché en 2025. Sa position concurrentielle repose sur ses activités mondiales dans le secteur des canettes pour boissons et sur des investissements ciblés dans les capacités de production sur les marchés à forte croissance. L’extension de son site de Ponta Grossa, au Brésil, illustre la manière dont les fabricants de canettes implantent des infrastructures de production locales pour répondre à la demande croissante de boissons en Amérique latine ^{[5]Crown Holdings. "Crown Holdings, Inc. To Add Third Line to Ponta Grossa, Brazil Beverage Can Plant." crowncork.com}.

Ball Corporation détenait une part de marché de 5,9 % en 2025. Son empreinte dans le secteur des canettes en aluminium, son positionnement en matière de développement durable et ses relations de longue date avec les marques lui confèrent un rôle important dans les chaînes d’approvisionnement des boissons gazeuses, énergisantes et à base d’eau. L’accord conclu par Ball en vue d’acquérir une participation majoritaire dans les activités européennes de Benepack dans le secteur des canettes pour boissons témoigne de la volonté persistante d’optimiser son réseau et d’assurer une couverture régionale de sa clientèle ^{[6]packaging-journal.de. "Ball Strengthens Can Plants in Belgium and Hungary." packaging-journal.de}.

Tetra Pak détenait une part de marché de 4,7 % en 2025. Sa position dans le domaine des briques aseptiques est étroitement liée à la demande de jus, de produits laitiers et de boissons à base de plantes, pour lesquels la protection des produits et la distribution à température ambiante restent déterminantes. La mise sur le marché par l’entreprise d’une barrière à base de papier pour les emballages de jus illustre les efforts du secteur pour améliorer la circularité des briques sans compromettre leur durée de conservation ^{[7]Tetra Pak. "Tetra Pak Launches World First Paper-Based Barrier for Juice Packaging." tetrapak.com}.

Amcor et Ardagh Group sont présents dans divers domaines de l’emballage souple, rigide, métallique et en verre. Des fournisseurs tels que SIG Group, Elopak, Owens-Illinois, Verallia, Silgan Holdings, Graphic Packaging International, Huhtamaki, Smurfit WestRock et Mondi Group se démarquent par leur spécialisation dans les matériaux et leurs capacités à proposer des emballages adaptés aux besoins des clients. Les fournisseurs régionaux, notamment ALPLA Group, Greiner Packaging, Nampak, Uflex Limited, Graham Packaging, Manjushree Technopack, Pactiv Evergreen et Can Pack Group, restent importants lorsque la production locale, la réactivité en matière de coûts et les portefeuilles sur mesure sont déterminants.

Des innovateurs émergents tels que Pulpex, Paboco, Notpla, Frugalpac et AeroFlexx accentuent la pression concurrentielle grâce à des technologies à base de fibres, hydrosolubles et de nouveaux formats rigides. Leur importance commerciale dépendra de leur capacité à répondre aux exigences pratiques du remplissage des boissons, des performances barrières, des systèmes de recyclage ou de récupération et de l’adoption à grande échelle par les marques.

Évolutions récentes du secteur

Crown Holdings accroît sa capacité de production de canettes pour boissons au Brésil : Crown Holdings a annoncé l’ajout d’une troisième ligne de production à son usine de canettes pour boissons de Ponta Grossa, au Brésil. Cette décision renforce sa plateforme de production locale au service des clients du secteur des boissons et témoigne de la poursuite des investissements dans les infrastructures de production de canettes en Amérique latine ^{[5]Crown Holdings. "Crown Holdings, Inc. To Add Third Line to Ponta Grossa, Brazil Beverage Can Plant." crowncork.com}.

Ball Corporation fait progresser sa stratégie de réseau européen de canettes pour boissons : Ball a conclu un accord en vue d’acquérir une participation majoritaire dans les activités européennes de Benepack dans le secteur des canettes pour boissons, qui comprennent des installations en Belgique et en Hongrie. Cette opération vise à renforcer le réseau de production européen de Ball et sa capacité à servir ses clients ^{[6]packaging-journal.de. "Ball Strengthens Can Plants in Belgium and Hungary." packaging-journal.de}.

Tetra Pak commercialise une barrière à base de papier pour les emballages de jus : Tetra Pak et Garcia Carrion ont lancé une solution de barrière à base de papier pour la marque de jus Don Simon en Espagne. Cette innovation constitue un effort important visant à réduire la dépendance aux structures barrières conventionnelles dans les emballages aseptiques en carton ^{[7]Tetra Pak. "Tetra Pak Launches World First Paper-Based Barrier for Juice Packaging." tetrapak.com}.