Marché de l’emballage des boissons non alcoolisées Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché de l’emballage des boissons non alcoolisées

La taille du marché mondial de l’emballage des boissons non alcoolisées était évaluée à 118,8 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,9 % entre 2025 et 2034. La demande d’emballages pour boissons non alcoolisées augmente considérablement sous l’effet de la progression des ventes dans le secteur des boissons gazeuses et de la demande de boissons plus saines.
 

La demande croissante de boissons aromatisées chez les jeunes entraîne l’adoption de solutions d’emballage avancées afin de proposer une expérience gustative attrayante, ce qui devrait soutenir la croissance du marché concerné. La préférence des consommateurs pour les boissons à consommer nomades et les boissons fonctionnelles enrichies en vitamines, en minéraux ou présentant d’autres bienfaits pour la santé incite les fabricants à adopter des solutions d’emballage intelligent écologiques et contribuant à prolonger la durée de conservation des produits. Selon la British Soft Drinks Association, le secteur britannique des boissons gazeuses a enregistré de meilleures performances en 2023 que les années précédentes, avec des ventes en valeur dépassant 23 milliards de dollars (USD) et une croissance de 2,9 % des ventes en volume.
 

La préférence des consommateurs pour des boissons plus saines constitue un autre facteur de croissance du marché. Les consommateurs se tournent vers les boissons de marque, les boissons à base de jus pur et les boissons pauvres en sucre. Cette évolution a contraint les marques à utiliser des emballages garantissant la valeur nutritionnelle et la conformité des produits. L’adoption de matériaux écologiques et de formats à portions contrôlées progresse, ce qui stimule davantage la demande de boissons non alcoolisées et, par conséquent, celle du secteur de l’emballage des boissons non alcoolisées.
 

Les fabricants peuvent investir dans le développement de solutions d’emballage intelligent, telles que les codes QR et les étiquettes compatibles NFC, et privilégier des partenariats stratégiques avec les fabricants de boissons afin de proposer des solutions personnalisées d’emballage léger. Cette approche devrait aider les entreprises à élargir leur offre de produits et à renforcer leur position.
 

Tendances du marché de l’emballage des boissons non alcoolisées

• La durabilité demeure l’une des principales tendances qui façonnent le secteur de l’emballage des boissons non alcoolisées, alors que les marques cherchent de plus en plus à réduire leur empreinte carbone grâce à l’utilisation de matériaux durables. Les consommateurs recherchent désormais des solutions d’emballage facilement recyclables et biodégradables, ce qui incite les entreprises à développer de nouvelles solutions d’emballage.
   
• Une autre tendance importante est l’essor de l’emballage intelligent. Les entreprises de boissons ajoutent désormais des codes QR, des étiquettes NFC et même des étiquettes numériques à leurs produits afin de mieux mobiliser les clients, d’améliorer la transparence des produits et de renforcer la chaîne d’approvisionnement. Cette tendance se développe à mesure que les entreprises souhaitent proposer des expériences interactives tout en garantissant la transparence de l’authenticité et de l’origine des produits.
   
• Les fabricants peuvent privilégier l’adoption de bouteilles en verre et de matériaux durables haut de gamme pour les catégories de boissons premium ou biologiques, qui séduiront les consommateurs soucieux de leur santé. Cette approche aidera les entreprises à élargir leur clientèle et à renforcer leur position dans le paysage concurrentiel.
   

Analyse du marché de l’emballage des boissons non alcoolisées

Comprendre les tendances clés du marché

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Selon le type, le marché se divise entre emballages rigides et emballages souples.
 

• Le marché des emballages rigides devrait atteindre 122,9 milliards de dollars (USD) d’ici 2034. Les entreprises privilégient encore les emballages rigides, car ils protègent le produit et offrent une bonne durabilité, tout en représentant une part importante du marché. Les marques développent et modifient leur style d’emballage afin d’intégrer des matériaux recyclables légers, tels que l’aluminium et le verre. L’évolution vers des emballages respectueux de l’environnement semble résulter de la hausse de la demande de boissons haut de gamme dans le secteur des boissons non alcoolisées. Cette évolution est particulièrement marquée dans les boissons fonctionnelles et les jus haut de gamme.
   
• Le marché des emballages souples devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 7,1 % d’ici 2034. Le recours aux emballages souples augmente rapidement. Leur légèreté, leur rentabilité et leur praticité contribuent à leur popularité croissante. L’utilisation de sachets et de pochettes s’avère utile et est largement acceptée pour la consommation nomade, notamment dans le secteur des boissons fonctionnelles. En outre, la mise au point de films recyclables mono-matériau et d’emballages souples compostables contribue fortement à l’objectif de durabilité, qui gagne du terrain auprès de la plupart des entreprises.    
   

Selon le matériau, le marché des emballages de boissons non alcoolisées est segmenté entre le plastique, le métal, le verre, le papier et le carton, ainsi que les autres matériaux.
 

• Le marché du plastique détenait une part de marché de 40,7 % en 2024. Les emballages en plastique sont très prisés par les fabricants de boissons en raison de leur rentabilité et de leur polyvalence. En revanche, les préoccupations croissantes liées aux produits non biodégradables favorisent une transition vers des pratiques plus respectueuses de l’environnement, notamment l’utilisation de PET recyclé (rPET) et de matériaux bioplastiques. Les entreprises investissent également dans des objectifs de durabilité au moyen de systèmes de bouteilles en plastique rechargeables et réutilisables, qui offrent aux consommateurs la praticité nécessaire.
   
• Le marché du papier et du carton devrait atteindre 39,1 milliards de dollars (USD) d’ici 2034. Les entreprises commencent à adopter des emballages en papier et en carton afin de limiter les emballages en plastique à usage unique. L’essor des emballages à base de carton pour les jus et les boissons végétales s’explique principalement par leur caractère écologique. Les entreprises utilisent des matériaux à base de fibres ainsi que des revêtements résistants à l’eau afin d’améliorer l’efficacité du recyclage des emballages et de respecter les réglementations visant à réduire l’utilisation du plastique dans les emballages de boissons.   
   

Selon le produit, le marché des emballages de boissons non alcoolisées est segmenté entre les sacs et pochettes, les bouteilles et bocaux, les canettes, les fûts et barils, les boîtes et cartons, ainsi que les autres produits.
 

• Le segment des sacs et pochettes dominait le marché mondial, avec une part de marché de 13,8 % en 2024. L’utilisation de sacs et de pochettes pour emballer les boissons non gazeuses augmente en raison de leur facilité d’utilisation et de leur moindre consommation de matériaux. Du fait de leur légèreté, ces emballages réduisent également les coûts de transport et l’empreinte carbone des marques. Le segment connaît une croissance particulièrement soutenue dans les boissons fonctionnelles grâce aux innovations en matière de pochettes à bec verseur, qui facilitent le service, et de systèmes de fermeture refermables.
   
• Le marché des bouteilles et bocaux devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,9 % d’ici 2034. Les bouteilles et les bocaux restent des éléments clés de l’emballage dans le secteur des boissons non alcoolisées, l’attention portée aux matériaux durables tels que le verre et le rPET étant croissante. Les bouteilles en verre sont utilisées dans de nombreuses catégories de boissons haut de gamme, car elles préservent le goût et sont recyclables. Parallèlement, les bouteilles en plastique continuent d’évoluer grâce à des modèles plus légers et davantage recyclables, afin de répondre aux réglementations environnementales.
   

Selon l'application, le marché de l'emballage des boissons non alcoolisées est segmenté en boissons gazeuses, jus, thés et cafés prêts à boire, boissons fonctionnelles, produits laitiers et autres.
 

• Le marché des boissons gazeuses devrait atteindre 64,5 milliards de dollars (USD) d'ici 2034. Les boissons gazeuses stimulent l'innovation dans le domaine de l'emballage, les marques recherchant des solutions durables alternatives à la bouteille standard en PET. L'utilisation de canettes en aluminium augmente, car elles sont facilement recyclables. En outre, les bouteilles légères en PET réutilisables gagnent également en popularité. Les programmes de bouteilles rechargeables et consignées se développent, les marques cherchant à réduire la pollution plastique et les déchets tout en renforçant leurs efforts en faveur du concept d'économie circulaire.
   
• Le marché des boissons fonctionnelles détenait une part de marché de 10,9 % en 2024. Les boissons fonctionnelles stimulent l'innovation dans le développement des emballages tout en renforçant l'attrait des produits auprès des consommateurs soucieux de leur santé. Les marques utilisent des emballages à haute barrière qui protègent les nutriments et prolongent la durée de conservation des boissons. Les bouteilles écologiques à base de plantes et les sachets recyclables émergent comme de nouvelles solutions d'emballage. D'autres avancées, telles que les systèmes de fermeture refermables et les formes spécialement conçues pour faciliter la prise en main du produit, constituent désormais des facteurs de différenciation clés dans ce secteur en forte croissance.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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L'Amérique du Nord détenait une part de marché de 27,1 % en 2024. Les boissons non alcoolisées constituent l'un des principaux marchés en Amérique du Nord. Cette région demeure l'une des plus importantes pour l'emballage des boissons non alcoolisées, en raison de l'innovation dans les matériaux durables et de l'intérêt croissant pour les boissons fonctionnelles. Le marché des formats d'emballage individuels et nomades, qui répondent aux attentes des consommateurs aux emplois du temps chargés, progresse également.
 

• Le marché américain de l'emballage des boissons non alcoolisées a atteint 28,1 milliards de dollars (USD) en 2024. Les États-Unis connaissent la plus forte croissance de la demande de boissons haut de gamme et fonctionnelles. Les matériaux biodégradables, les emballages intelligents et les programmes de bouteilles rechargeables gagnent en popularité, les marques s'efforçant de réduire leur impact environnemental. Selon Statista, le chiffre d'affaires des boissons non alcoolisées aux États-Unis devrait atteindre 341,35 milliards de dollars (USD) en 2025, ce qui témoigne d'une forte demande du marché et favorise une hausse des investissements dans les emballages écologiques.     
   
• Le marché canadien devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 1,7 % d'ici 2034. Le marché de l'emballage des boissons non alcoolisées au Canada évolue sous l'effet de réformes ambitieuses visant à améliorer la recyclabilité et la durabilité. Les politiques publiques et les consommateurs encouragent l'adoption d'emballages biodégradables et de solutions à base de papier. La popularité croissante des boissons d'origine végétale et fonctionnelles favorise l'évolution vers des emballages plus complexes, capables de préserver les qualités nutritionnelles et l'intégrité des produits.
   

L'Europe détenait une part de marché significative de 22,6 % en 2024. Grâce à la mise en place de nouvelles politiques environnementales, l'Europe a pris une position de premier plan dans l'utilisation de matériaux recyclables et biodégradables pour l'emballage des boissons. Ces nouvelles politiques favorisent les emballages de boissons durables. Les marques de boissons adoptent de nouveaux objectifs de durabilité en réduisant le poids de leurs emballages et en intégrant les principes de l'économie circulaire dans leurs activités. La demande croissante d'innovation dans les technologies d'emballage est stimulée par l'augmentation de l'offre de boissons d'origine végétale et biologiques.
 

• Le marché allemand de l’emballage des boissons non alcoolisées devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,3 % d’ici 2034. L’Allemagne figure parmi les leaders des technologies d’emballage durable, notamment dans les systèmes de bouteilles réutilisables et les dispositifs de consigne. L’évolution des habitudes de consommation en faveur des boissons biologiques et fonctionnelles accélère également le développement de barrières avancées et de solutions d’emballage respectueuses de l’environnement.
   
• Le marché britannique devrait afficher un TCAC de 7 % d’ici 2034. Les innovations visant à réduire les déchets plastiques accélèrent la croissance du secteur britannique de l’emballage des boissons non alcoolisées. Pour atteindre leurs objectifs de durabilité, les entreprises se tournent vers des matériaux plus respectueux de l’environnement, tels que les briques en papier et les bouteilles en rPET. La popularité croissante des boissons haut de gamme et artisanales renforce également l’intérêt pour des emballages fonctionnels et élégants.
   
• Le marché français devrait afficher un TCAC de 6,5 % d’ici 2034. La France délaisse progressivement les designs élaborés au profit d’emballages de boissons minimalistes et écologiques. En outre, la nécessité d’atteindre la neutralité carbone et de réduire l’utilisation du plastique a conduit les marques à adopter des bouteilles en verre, des canettes en aluminium et des emballages à base de fibres. La demande de jus haut de gamme et de boissons axées sur le bien-être stimule le besoin de solutions d’emballage plus intelligentes et protectrices.
   
• Le marché italien de l’emballage des boissons non alcoolisées représentait 12,2 % de la part de marché en 2024. Le marché italien de l’emballage des boissons non alcoolisées gagne en attractivité grâce à des designs durables. La consommation croissante de boissons biologiques et naturelles a accru le besoin de produits recyclables et biodégradables. L’accent mis par le pays sur les produits de haute qualité favorise l’utilisation du verre et des emballages en carton haut de gamme.
   
• Le marché espagnol devrait progresser à un TCAC de 5,8 % d’ici 2034. L’Espagne connaît une popularité croissante des boissons réutilisables et à base de plantes, ce qui influe sur la conception des emballages. Les matériaux plus légers et recyclables sont de plus en plus acceptés pour l’emballage, les canettes en aluminium et les bouteilles en rPET étant largement utilisées. La nécessité de mettre en place des systèmes d’économie circulaire incite également les entreprises à produire des emballages consignés et réutilisables.
   

La région Asie-Pacifique devrait afficher un TCAC de 7,2 % d’ici 2034. L’urbanisation et la sensibilisation des consommateurs aux enjeux de santé et de bien-être stimulent la croissance de l’emballage des boissons non alcoolisées en Asie-Pacifique. La demande d’emballages durables fabriqués à partir de plastiques biodégradables, de bouteilles légères et de sachets souples augmente actuellement. L’intérêt pour les fonctionnalités d’emballage intelligent, qui favorisent la promotion des produits et l’interaction avec les consommateurs, se renforce.
 

• Le marché chinois de l’emballage des boissons non alcoolisées représentait 41,7 % de la part de marché en 2024. La Chine est à l’avant-garde du développement de nouveaux designs d’emballage pour les boissons, en mettant l’accent sur des solutions intelligentes et écologiques. La popularité croissante des thés prêts à boire, des boissons artisanales et des boissons à base de plantes s’accompagne du développement de nouveaux matériaux fonctionnels et écologiques. Afin d’améliorer l’interaction avec les consommateurs, les marques se tournent vers l’utilisation de codes QR et de la technologie NFC pour rendre les emballages interactifs.
   
• Le secteur indien de l’emballage des boissons non alcoolisées devrait progresser à un TCAC de 9,3 % d’ici 2034. Le secteur indien de l’emballage des boissons connaît une croissance soutenue par l’urbanisation croissante et la demande de produits axés sur la santé, ce qui entraîne une utilisation accrue d’emballages durables, tels que les bouteilles en rPET biosourcé. Selon Statista, les revenus du segment des boissons non alcoolisées en Inde devraient atteindre 8,57 milliards de dollars (USD) d’ici 2025, ce qui accroît la demande d’emballages innovants et durables.
   
• Le marché japonais détenait une part de 15,3 % en 2024. Le Japon accorde une attention particulière à la durabilité et à la praticité des emballages et s’impose donc comme un leader en matière d’innovations dans ce domaine. La part de marché des sachets rechargeables, du PET recyclable et des briques en papier est en hausse. L’adoption d’étiquettes intelligentes innovantes, qui améliorent l’esthétique et la facilité d’utilisation sur le marché, progresse également. 
   

L’Amérique latine détenait une part de 7,5 % du marché des emballages pour boissons non alcoolisées en 2024. Dans cette région, le segment des emballages pour boissons non alcoolisées progresse en raison de la popularité croissante des boissons fonctionnelles et naturelles. L’attention se porte désormais davantage sur des solutions d’emballage durables, telles que les plastiques biodégradables et les bouteilles rechargeables. La hausse de la consommation de jus haut de gamme et d’eaux aromatisées a également favorisé la création de nouveaux types d’emballages innovants qui préservent la fraîcheur des produits tout en facilitant leur transport.
 

La région Moyen-Orient et Afrique devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,5 % d’ici 2034. Le marché du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) suit une tendance marquée par l’adoption de matériaux légers et durables pour les emballages de boissons. L’évolution des modes de vie et l’augmentation du nombre de consommateurs soucieux de leur santé renforcent la préférence pour le PET, les canettes en aluminium et les briques en papier. Des emballages économiques et flexibles sont également introduits sur un marché sensible aux coûts.
 

Part de marché des emballages pour boissons non alcoolisées

Le secteur des emballages pour boissons non alcoolisées est très concurrentiel. Les cinq principaux acteurs du marché sont Ball Corporation, Mondi, O-I Glass, Smurfit Kappa et Tetra Pak, qui représentent ensemble une part significative de plus de 13 % du marché.
 

Le marché est très concurrentiel, car certains des principaux acteurs mettent davantage l’accent sur l’innovation, la durabilité et l’efficacité des produits et services proposés aux clients. Les entreprises utilisent de nouvelles technologies, telles que le rPET, les plastiques biodégradables et l’aluminium léger, afin de répondre aux exigences réglementaires et aux besoins des consommateurs. Le développement de l’image de marque grâce aux collaborations et aux coentreprises devient une pratique courante, ce qui favorise l’essor des emballages écologiques. 
 

Pour améliorer leur productivité et leur part de marché, certaines entreprises misent sur les fusions-acquisitions et lancent de nouveaux produits. Les entreprises adoptent des codes QR, la technologie NFC et d’autres solutions d’emballage numérique afin de renforcer l’engagement des consommateurs. Les initiatives en faveur de la durabilité, telles que les programmes d’emballages rechargeables et les initiatives d’économie circulaire, gagnent également du terrain. Parallèlement, les marques tirent parti de l’automatisation et de la fabrication intelligente pour réduire les frais généraux de production et les déchets, afin de soutenir leur croissance dans ce secteur dynamique.
 

Les stratégies de Ball Corporation comprennent l’adoption d’emballages durables et de technologies innovantes, notamment par l’élargissement de son offre d’emballages en aluminium, l’amélioration de leur recyclabilité et la réduction des émissions de carbone. L’entreprise collabore avec des fabricants de boissons pour produire des emballages avancés, légers et écologiques, tout en finançant des projets d’économie circulaire. Elle contribue également à améliorer les emballages rechargeables et à accroître l’efficacité grâce à la fabrication intelligente.
 

Mondi se concentre sur le développement de matériaux d’emballage renouvelables, en mettant l’accent sur des compositions durables pour les boissons non alcoolisées. L’entreprise investit dans des matériaux souples, légers et écologiques enduits d’une couche barrière. Mondi collabore avec les propriétaires de marques afin de développer des emballages spécifiques intégrant l’impression numérique et d’autres formes d’automatisation, pour une plus grande efficacité et un impact moindre sur l’environnement.
 

Entreprises du marché des emballages pour boissons non alcoolisées

Parmi les principaux acteurs présents dans le secteur des emballages pour boissons non alcoolisées figurent notamment :

• Ball Corporation
• Mondi
• O-I Glass
• Smurfit Kappa
• Tetra Pak
   

Actualités du secteur des emballages pour boissons non alcoolisées

• En février 2024, Sao Geraldo a collaboré avec CANPACK Brazil afin de commercialiser sa boisson Cajuina Sao Geraldo dans des canettes en aluminium de 350 ml recyclables à l'infini. Il s'agit d'un changement important, car cette boisson gazeuse, qui contient 5 % de jus de noix de cajou, était auparavant vendue uniquement dans des bouteilles en verre ou en PET.
   
• En octobre 2023, Coca Cola India a soutenu l'économie circulaire en lançant des bouteilles en polyéthylène téréphtalate (PET) 100 % recyclé destinées aux boissons gazeuses. Ces bouteilles sont disponibles dans des formats de 250 ml et 750 ml dans différentes régions de l'Inde et sont fabriquées par Moon Beverages et SLMG Beverages Ltd.
   
• En novembre 2023, Sidel a élargi sa gamme de produits en lançant un contenant en PET ultracompact et ultraléger spécialement conçu pour les boissons et les produits à base de yaourt probiotique. Les nouvelles bouteilles sont disponibles dans des formats allant de 65 ml à 150 ml et peuvent être utilisées dans des processus de chaîne d'approvisionnement à température ambiante et sous froid.
   

Le rapport d'étude de marché sur l'emballage des boissons non alcoolisées fournit une analyse approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d'affaires (milliards de dollars (USD)) et de volume (kilotonnes) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par type

• Rigide
• Flexible

Marché,par matériau

• Plastique
  • PET
  • PP
  • PEHD
  • PEBD
  • Autres
• Métal  
• Verre  
• Papier et carton 
• Autres

Marché, par produit

• Sacs et sachets
• Bouteilles et pots
• Canettes
• Fûts et tonneaux
• Boîtes et cartons
• Autres

Marché, par application

• Boissons gazeuses
• Jus
• Thé et café prêts à boire
• Boissons fonctionnelles
• Produits laitiers
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord 
  • États-Unis
  • Canada 
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Pays-Bas 
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud 
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine 
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis