Marché de l’emballage des boissons non alcoolisées Taille et part 2026-2035

Taille du marché de l’emballage des boissons sans alcool

Le marché de l’emballage des boissons sans alcool était évalué à 53,43 milliards de dollars (USD) en 2025. Il devrait atteindre 55,36 milliards de dollars (USD) en 2026, puis progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) d’environ 3,49 % entre 2026 et 2035, pour atteindre 75,37 milliards de dollars (USD) d’ici 2035.

Le marché évolue sous l’effet de l’intérêt croissant pour l’hydratation et les boissons fonctionnelles, des formats haut de gamme à portion individuelle et des systèmes d’emballage présentant une proportion plus élevée de matières recyclées ou renouvelables. La croissance des revenus tient non seulement à la demande de boissons, mais aussi à l’évolution de la composition du marché, avec une part accrue de l’aluminium, du rPET, du verre et des emballages aseptiques répondant à des exigences plus élevées.

Tendances du marché de l’emballage des boissons sans alcool, moteurs de croissance et perspectives prévisionnelles de GMI

La demande de matériaux dépend de plus en plus des formats, les marques cherchant à concilier facilité de transport, durée de conservation, recyclabilité, coût et différenciation en rayon. Les meilleures perspectives se trouvent là où l’expansion des catégories de boissons et la modernisation des systèmes d’emballage se renforcent mutuellement, tandis que les coûts de mise en conformité et la disponibilité des matières premières restent des contraintes importantes pour la rentabilité des fournisseurs.

Principaux moteurs de croissance

*Les indicateurs factuels s’appuient sur les données externes citées ; les incidences sur la demande et les conditions des prévisions relèvent de l’analyse de GMI.*

Le développement d’un portefeuille axé sur l’hydratation modifie bien davantage que les volumes de boissons : il influe sur les préférences en matière de transparence des contenants, de fonctionnalité des systèmes de fermeture, de contenu recyclé et de résistance aux contraintes de distribution. Les fournisseurs capables d’alléger le PET sans en compromettre les performances, ou de répondre aux besoins des programmes de contenants réutilisables et de bouteilles en verre haut de gamme, sont mieux placés pour capter une demande de plus en plus différenciée selon les occasions de consommation.

Les boissons énergisantes génèrent une demande particulièrement ciblée de capacités de production de canettes en aluminium. Le recours à des formats fins et élégants lie directement la multiplication des références de cette catégorie aux exigences de transformation des canettes, aux capacités de décoration et à la compatibilité fiable avec les lignes de remplissage. La demande qui en découle favorise les fournisseurs disposant de réseaux de production répartis géographiquement et capables de renouveler rapidement leurs références.

La montée en gamme devient également un enjeu d’ingénierie et de commercialisation, et non plus seulement d’esthétique. Les dispositifs de traçabilité, les allégations relatives au contenu recyclé, les finitions spécialisées et les propriétés barrières renforcées peuvent accroître la valeur des emballages, tout en rendant la qualification, l’approvisionnement et l’exécution de la production plus déterminants pour les marques de boissons comme pour les transformateurs.

Principaux freins

*Les éléments probants s’appuient sur des données externes citées ; les incidences sur la demande et les hypothèses de prévision relèvent de l’analyse de GMI.*

La charge réglementaire varie selon les fournisseurs. Les grands transformateurs, qui disposent de processus établis d’approvisionnement en matériaux recyclés, d’équipes chargées de la conformité et de contrats avec des marques de boissons, peuvent considérer les nouvelles exigences comme un obstacle à l’homologation des concurrents. Les petits producteurs, en revanche, peuvent être davantage exposés à la volatilité des matières premières et aux modifications coûteuses des lignes de production.

Les emballages à base de papier font face à une contrainte différente : la nécessité de valider des systèmes barrières de substitution sans compromettre les performances au contact des aliments, l’efficacité du remplissage, la durée de conservation ou la recyclabilité. Cette transition pourrait retarder certaines conversions, même lorsque les détenteurs de marques ont des objectifs clairs en matière de développement durable.

Analyse des segments du marché de l’emballage des boissons non alcoolisées

Par matériau

Plastique

Les emballages en plastique ont généré 15,85 milliards USD en 2025 et devraient progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) d’environ 3,51 % sur la période 2026–2035. Ce matériau reste indispensable aux applications liées à l’eau en bouteille, aux boissons gazeuses et aux jus, car il allie légèreté, compatibilité avec les lignes de remplissage existantes et grande diversité de formats. Sa position stratégique dépend de plus en plus de l’accès aux matières recyclées, de l’allègement des emballages et de la capacité à documenter la conformité pour les détenteurs de marques présents sur plusieurs marchés réglementés.

Métal

Les emballages métalliques représentaient 24,6 % du marché en 2025 et devraient atteindre 16,49 milliards USD d’ici 2035. Les canettes en aluminium bénéficient de leur forte adéquation avec les boissons énergisantes, les boissons prêtes à boire et les lancements de boissons haut de gamme. Leur recyclabilité constitue un atout commercial précieux pour les marques qui cherchent à mettre en avant leur engagement en faveur de l’économie circulaire. Les fabricants de canettes doivent toutefois continuer à gérer l’utilisation de leurs capacités, leur exposition aux coûts des métaux et une demande de formats de plus en plus spécialisés.

Verre

Les emballages en verre représentaient 21,0 % du marché en 2025 et devraient atteindre 15,03 milliards USD d’ici 2035. Leur rôle reste particulièrement pérenne dans les segments de l’eau haut de gamme, des jus, de l’hôtellerie-restauration et des systèmes de contenants consignés, où les propriétés barrières et la présentation pèsent davantage sur le plan commercial que l’efficacité du transport. Les fournisseurs qui répondent à la demande de verre doivent concilier ce positionnement haut de gamme avec les coûts logistiques et les risques de casse, qui favorisent les matériaux de substitution pour la consommation courante nomade.

Papier et carton

Les emballages en papier et en carton devraient atteindre 18,15 milliards USD d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d’environ 6,39 % sur la période 2026–2035. Les formats aseptiques soutiennent cette croissance, car ils permettent une distribution à température ambiante sur les marchés des boissons où les infrastructures de réfrigération sont limitées ou coûteuses. Les perspectives de cette catégorie dépendent des progrès réalisés dans les systèmes barrières recyclables et sans PFAS : la validation technique et les performances de récupération des matériaux détermineront dans quelle mesure les formats à base de fibres pourront remplacer les solutions multicouches conventionnelles.

Autres

Les autres matériaux représentaient 6,3 % du marché en 2025 et devraient en représenter 4,8 % en 2035. Les formats souples et compostables restent pertinents dans les applications où l’accessibilité est déterminante et où la sensibilité au prix est forte, notamment lorsque la faible consommation de matériaux et l’efficacité du transport sont importantes. Leur position à long terme est limitée par les infrastructures de collecte, les exigences en matière de propriétés barrières et la difficulté de démontrer leurs performances en fin de vie à l’échelle commerciale.

Par type de produit

Bouteilles

Les bouteilles ont généré 18,70 milliards de dollars (USD) en 2025 et devraient représenter 33,8 % du marché d’ici 2035. Leur large compatibilité avec l’eau, les boissons gazeuses, les jus et les boissons fonctionnelles leur permet de conserver un rôle central dans les circuits de vente au détail et de consommation nomade. La différenciation concurrentielle repose de plus en plus sur la composition des résines, la conception des bouchons, l’allègement et la capacité des fournisseurs à répondre aux exigences en matière de contenu recyclé sans nuire à la transparence ni aux performances des lignes de production.

Canettes

Les canettes représentaient 27,2 % du marché en 2025 et devraient atteindre 20,56 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. La demande est de plus en plus liée aux catégories qui font de l’emballage un élément de l’identité de marque, notamment les boissons énergisantes, fonctionnelles et haut de gamme prêtes à boire. Cette tendance favorise les producteurs disposant de capacités avancées en matière de décoration, de formats spécialisés et de production régionale, plutôt que les fournisseurs qui misent uniquement sur les volumes de contenants standard.

Cartons et briques aseptiques

Les cartons et briques aseptiques représentaient 19,6 % du marché en 2025 et devraient progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) d’environ 3,64 % sur la période 2026–2035. L’intérêt commercial de ce format est particulièrement marqué lorsque la conservation à température ambiante réduit la dépendance à la logistique de la chaîne du froid. Il permet également aux fabricants de boissons de mettre en avant l’utilisation de fibres renouvelables, même si la réussite des fournisseurs dépendra de leur capacité à respecter l’évolution des normes de recyclabilité et de performance des barrières sans compromettre la rentabilité du remplissage.

Poches et sachets

Les poches et sachets devraient atteindre 10,84 milliards de dollars (USD) d’ici 2035 et progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) d’environ 4,93 % sur la période 2026–2035. Ce format répond aux besoins de distribution légère, de contrôle des portions et de prix d’entrée de gamme sur les marchés émergents des boissons. Son potentiel est contrebalancé par l’examen de plus en plus attentif des structures multicouches, ce qui rend l’innovation des matériaux et les solutions de récupération essentielles au maintien de son attrait auprès des multinationales du secteur des boissons.

Autres

Les autres formats de produits représentaient 5,7 % du marché en 2025 et devraient en représenter 4,6 % en 2035. Cette catégorie répond à des besoins spécifiques de distribution, de praticité et d’utilisation institutionnelle qui ne devraient pas disparaître, mais elle subit la pression des formats à fort volume, qui captent une part croissante des investissements des marques. Les fournisseurs peuvent préserver ces niches grâce à des fonctionnalités adaptées aux applications, et pas uniquement en misant sur les économies d’échelle.

Par capacité

Petit format/portion individuelle (≤250 ml)

Les emballages de petit format ou en portions individuelles représentaient 27,9 % du marché en 2025 et devraient atteindre 20,80 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. Ce segment est étroitement associé aux eaux haut de gamme, aux boissons énergisantes et aux produits prêts à boire, pour lesquels la portabilité et la maîtrise de la consommation favorisent une valeur d’emballage plus élevée par unité. Les transformateurs capables d’associer une différenciation visuelle à une fabrication à grande vitesse et à une régularité fiable des formats sont les mieux placés pour tirer parti de cette opportunité.

Format standard (251–600 ml)

Les emballages au format standard ont généré 31,12 milliards de dollars (USD) en 2025 et devraient progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) d’environ 4,18 % sur la période 2026–2035. Ce segment bénéficie de son adéquation avec le commerce de proximité généraliste, la consommation immédiate et les opérations de remplissage à cadence élevée. Sa présence dans les canettes et les bouteilles en PET en fait un terrain de concurrence majeur pour les fournisseurs, qui se différencient par les coûts, les spécifications des matériaux, le débit de production et la fiabilité du service client.

Grand format individuel (601 ml–1 L)

Les emballages individuels de grand format représentaient 9,4 % du marché en 2025 et devraient atteindre 5,90 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. La demande reste liée aux achats pratiques axés sur le rapport qualité-prix et à la consommation à domicile, en particulier pour les boissons gazeuses et l’eau. Les perspectives sont plus modérées, les consommateurs se tournant vers des formats plus faciles à transporter. L’efficacité des coûts et l’optimisation des résines sont donc essentielles pour les fournisseurs de ce segment.

Format familial/multiportions (>1 L)

Les emballages familiaux/multiportions représentaient 4,5 % du marché en 2025 et devraient en représenter 3,2 % d’ici 2035. Ce segment reste pertinent dans les circuits destinés aux ménages, au commerce de gros et aux consommateurs sensibles aux prix, mais ne bénéficie pas des mêmes dynamiques de montée en gamme que les formats plus petits. Les producteurs doivent préserver leur rentabilité grâce à l’allègement des emballages, à une logistique efficace et à des programmes destinés aux clients axés sur les volumes.

Par type de boisson non alcoolisée

Boissons gazeuses

Les boissons gazeuses représentaient 52,3 % du marché en 2025 et devraient générer 37,11 milliards USD d’ici 2035. Cette catégorie reste un pilier de la demande de canettes et de bouteilles en PET, grâce à son implantation mondiale et à la forte rotation des produits en magasin. Toutefois, la composition des emballages évolue : les marques recherchent des formats plus différenciés, tandis que les catégories de boissons adjacentes captent une part croissante des investissements consacrés à l’innovation et à la mise en rayon.

Eau embouteillée

Le marché des emballages pour l’eau embouteillée devrait atteindre 15,84 milliards USD d’ici 2035 et progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) d’environ 4,51 % sur la période 2026–2035. Cette catégorie soutient la demande de bouteilles en PET individuelles ou de plus grande contenance, de bouteilles en verre et, de plus en plus, de formats en aluminium. Les fournisseurs d’emballages en tirent parti lorsqu’ils peuvent répondre simultanément aux exigences de praticité, de transparence, de contenu recyclé et de faible consommation de matières, sans compromettre leur compétitivité en matière de coûts.

Jus et nectars

Le marché des emballages pour les jus et nectars a généré 5,00 milliards USD en 2025 et devrait représenter 8,5 % du marché d’ici 2035. Les besoins en matière d’emballage sont déterminés par les exigences de conservation et le positionnement haut de gamme, qui soutiennent la demande de briques, de bouteilles en verre et de certains formats de bouteilles. Les fournisseurs capables d’allier performance de barrière et qualité de présentation sont les mieux placés dans les segments où les produits rivalisent pour attirer des consommateurs en quête de qualité perçue et de transparence sur les ingrédients.

Boissons énergisantes

Le marché des emballages pour les boissons énergisantes devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) d’environ 5,49 % sur la période 2026–2035 et atteindre 8,19 milliards USD d’ici 2035. Cette catégorie revêt une importance structurelle pour les fabricants de canettes, en raison de sa dépendance aux formats fins et élégants en aluminium. La multiplication rapide des lancements de marques et leur expansion géographique renforcent l’intérêt d’une planification souple de la production, de décorations spécialisées et d’un approvisionnement fiable pour les fabricants de boissons.

Thés et cafés prêts à boire (RTD)

Le marché des emballages pour les thés et cafés prêts à boire a généré 2,20 milliards USD en 2025 et devrait représenter 4,1 % du marché d’ici 2035. Cette catégorie utilise l’emballage pour mettre en avant la praticité et la qualité haut de gamme, ce qui soutient la demande de canettes et de briques aseptiques, ainsi que de certains formats de bouteilles. Ses perspectives sont liées au développement du café infusé à froid, des thés fonctionnels et des occasions de consommation nomade de boissons rafraîchissantes.

Boissons pour sportifs

Le marché des emballages pour les boissons pour sportifs devrait atteindre 1,95 milliard USD d’ici 2035 et représentait 2,7 % du marché en 2025. Les usages fonctionnels entraînent des besoins spécifiques en bouteilles ergonomiques, en fermetures fiables et en emballages adaptés à une consommation en situation d’activité. La catégorie offre également des possibilités de différenciation des matériaux, à mesure que les boissons électrolytiques et les eaux de performance adoptent un positionnement plus haut de gamme.

Boissons aromatisées et fonctionnelles

Le marché des boissons aromatisées et fonctionnelles a généré 1,35 milliard USD en 2025 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) d’environ 5,00 % sur la période 2026–2035. Le positionnement des produits axé sur les ingrédients renforce l’importance de l’emballage comme support de communication pour les allégations, les caractéristiques des formulations et la différenciation des marques. Les fournisseurs qui proposent une production souple en petites séries, des décorations distinctives et plusieurs options de formats peuvent tirer parti du portefeuille d’innovations fragmenté de cette catégorie.

Autres

Les autres types de boissons non alcoolisées représentaient 0,9 % du marché en 2025 et devraient en représenter 0,7 % d’ici 2035. Bien que ces applications soient relativement limitées, elles peuvent servir de terrain d’expérimentation pour de nouveaux formats et des offres de boissons adaptées aux marchés locaux. Leur intérêt commercial tient davantage aux possibilités d’innovation qu’aux volumes importants d’emballages.

Analyse régionale du marché de l’emballage des boissons sans alcool

Analyse du marché de l’emballage des boissons sans alcool en Amérique du Nord

En 2025, le marché de l’emballage des boissons sans alcool en Amérique du Nord représentait 35,3 % de la demande mondiale et devrait atteindre 26,49 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. La position dominante de la région en valeur s’explique par la forte consommation de boissons gazeuses, d’eau en bouteille, de boissons énergisantes et de produits haut de gamme prêts à boire, ainsi que par des infrastructures de conditionnement matures. Dans cet environnement, les fournisseurs sont avantagés s’ils disposent de capacités fiables de production de canettes et de bouteilles, intègrent des matériaux recyclés et sont en mesure de servir les grandes marques de boissons dans le cadre de relations à long terme couvrant plusieurs marchés.

États-Unis

Le marché américain a généré 16,90 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 23,83 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. La demande bénéficie de la profondeur de l’écosystème des marques de boissons du pays et de l’adoption généralisée des canettes en aluminium et des bouteilles en PET. Les fournisseurs d’emballages se distinguent de plus en plus par leur capacité à soutenir les engagements en matière de durabilité, à proposer des formats spécialisés et à répondre aux exigences de production à haut débit.

Canada

Le Canada a généré 1,96 milliard de dollars (USD) en 2025 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (CAGR) d’environ 3,10 % sur la période 2026–2035. Les systèmes de collecte et les exigences en matière de durabilité confèrent une importance commerciale réelle à la recyclabilité dans la chaîne d’approvisionnement des emballages du pays. Les meilleures perspectives s’offrent aux fournisseurs qui approvisionnent des programmes de bouteilles et de canettes et peuvent documenter la circularité des matériaux tout en respectant les spécifications régionales des clients.

Analyse du marché de l’emballage des boissons sans alcool en Europe

Le marché européen a généré 11,78 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait représenter 20,7 % du marché d’ici 2035. La région se caractérise par un environnement réglementaire exigeant, des systèmes de consigne bien établis et un rôle relativement important des formats réutilisables et des emballages en verre haut de gamme. La capacité à se conformer aux exigences, l’approvisionnement en matériaux recyclés et la traçabilité des matériaux devraient rester des critères de sélection importants pour les fournisseurs d’emballages.

Allemagne

L’Allemagne a généré 2,60 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait représenter 21,7 % des revenus européens d’ici 2035. L’écosystème de retour des contenants, bien établi dans le pays, favorise un environnement plus avancé en matière de circularité des matériaux pour le PET et l’aluminium. Ces infrastructures peuvent renforcer la position des fournisseurs capables de proposer des programmes d’emballage conformes aux exigences relatives au contenu recyclé et à la récupération des matériaux.

Royaume-Uni

Le marché britannique devrait atteindre 2,95 milliards de dollars (USD) d’ici 2035 et représentait 19,1 % des revenus européens en 2025. L’économie des emballages évolue sous l’effet de la responsabilité élargie des producteurs et de l’accent mis, dans ce contexte, sur la conception axée sur la recyclabilité. Les fournisseurs doivent concilier les attentes des clients en matière de prix et des exigences accrues de conformité, de déclaration et d’approvisionnement en matériaux.

France

La France représentait 17,0 % des revenus européens en 2025 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (CAGR) d’environ 2,59 % sur la période 2026–2035. L’orientation des politiques du marché vers des emballages à moindre impact soutient la demande de formats recyclables et réutilisables. Les solutions en verre, en carton et en PET doivent à la fois répondre aux exigences environnementales et être adaptées aux besoins des différentes catégories de boissons.

Analyse du marché de l’emballage des boissons sans alcool en Asie-Pacifique

En 2025, l’Asie-Pacifique représentait 29,8 % du marché mondial et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (CAGR) d’environ 4,74 % sur la période 2026–2035. La région associe une consommation de boissons à grande échelle au développement de la distribution moderne, à l’urbanisation et aux investissements dans les systèmes de remplissage et de distribution. Sa diversité oblige les fournisseurs à répondre à la fois aux besoins des formats à gros volumes et sensibles aux coûts et à ceux d’applications plus haut de gamme, exigeantes en matière de spécifications.

Chine

En 2025, la Chine a généré 7,16 milliards de dollars (USD) et devrait représenter 44,0 % des revenus de l’Asie-Pacifique d’ici 2035. La demande d’emballages concerne l’eau, les boissons gazeuses, les boissons énergisantes et les produits de longue conservation, ce qui ouvre un large éventail de débouchés pour le PET, les canettes et les briques aseptiques. La réussite sur ce marché dépend de la solidité de la production locale, de la capacité à répondre à l’évolution rapide des préférences des marques et de résultats toujours plus visibles en matière de durabilité.

Inde

L’Inde devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (CAGR) d’environ 6,67 % sur la période 2026–2035 et atteindre 4,86 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. Son expansion est étroitement liée à la disponibilité accrue de boissons conditionnées dans les marchés de consommation urbains et en développement. Les fournisseurs doivent répondre à une demande variée, avec des débouchés pour les sachets abordables, les bouteilles en PET et les solutions aseptiques, tandis que les entreprises de boissons adaptent les formats aux diverses occasions de consommation.

Japon

En 2025, le Japon a généré 2,23 milliards de dollars (USD) et devrait représenter 11,3 % des revenus de l’Asie-Pacifique d’ici 2035. Sur ce marché mature, la présentation haut de gamme, la qualité d’impression et les formats de contenants spécialisés revêtent une plus grande importance commerciale. Les fournisseurs peuvent se démarquer par la constance de leur qualité et des technologies d’emballage différenciées, plutôt que de miser uniquement sur la croissance des volumes.

Analyse du marché de l’emballage des boissons non alcoolisées en Amérique latine

En 2025, l’Amérique latine a généré 1,89 milliard de dollars (USD) et devrait représenter 2,9 % du marché d’ici 2035. La région dispose d’un volume de consommation de boissons important, mais les décisions d’investissement dans l’emballage restent sensibles à l’inflation, à l’exposition aux coûts des intrants et aux conditions monétaires. Les bouteilles en PET, les canettes en aluminium et les formats aseptiques offrent toujours des débouchés à mesure que le commerce moderne se développe et que les marques recherchent des solutions de distribution économiques.

Brésil

En 2025, le Brésil a généré 1,04 milliard de dollars (USD) et devrait représenter 55,0 % des revenus de l’Amérique latine d’ici 2035. L’importance de son marché en fait un pilier de la demande régionale d’emballages pour boissons, notamment pour l’eau et les boissons gazeuses. Les fournisseurs doivent maîtriser leur exposition aux prix des intrants et aux coûts logistiques tout en répondant aux besoins d’une clientèle qui élargit progressivement son recours aux canettes et aux formats spécialisés pour boissons.

Analyse du marché de l’emballage des boissons non alcoolisées au Moyen-Orient et en Afrique

En 2025, le Moyen-Orient et l’Afrique représentaient 9,3 % du marché mondial et devraient atteindre 6,08 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. La croissance démographique, l’urbanisation, le tourisme et le développement de la distribution haut de gamme soutiennent la demande d’emballages pour boissons dans la région. Les meilleures perspectives s’offrent aux fournisseurs capables d’assurer un service local ou régional fiable, de résister aux conditions de distribution des climats chauds et d’adapter leurs emballages à l’évolution des attentes des consommateurs en matière de durabilité.

Arabie saoudite

En 2025, l’Arabie saoudite a généré 1,69 milliard de dollars (USD) et devrait représenter environ 34,0 % des revenus du Moyen-Orient et de l’Afrique d’ici 2035. La demande de solutions en PET et en aluminium repose sur l’eau, les boissons gazeuses et les catégories émergentes des boissons énergisantes et fonctionnelles. La diversification économique élargit l’offre de boissons haut de gamme, ce qui renforce l’importance de la différenciation des formats et de la fiabilité de la production.

Émirats arabes unis (UAE)

En 2025, les Émirats arabes unis ont généré 1,04 milliard de dollars (USD) et devraient enregistrer un taux de croissance annuel composé (CAGR) d’environ 2,09 % sur la période 2026–2035. Le tourisme, la forte consommation par habitant et l’activité de la distribution haut de gamme soutiennent la demande d’emballages visuellement distinctifs. Le verre, les canettes fines et les briques répondant à des spécifications élevées peuvent tirer parti des situations où les marques utilisent l’emballage pour séduire une clientèle aisée privilégiant la praticité.

Part du marché et paysage concurrentiel de l’emballage des boissons sans alcool

La structure des parts du marché de l’emballage des boissons sans alcool est modérément concentrée : les cinq principaux fournisseurs représentaient ensemble environ 57,8 % du marché en 2025. L’avantage concurrentiel repose sur la spécialisation des matériaux, l’empreinte industrielle, la qualification auprès des clients, les technologies de transformation, l’accès aux matériaux recyclés et la capacité à servir des clients multinationaux du secteur des boissons dans différentes régions.

Ball Corporation détenait une part de marché de 18,7 % en 2025.

La position de Ball repose sur son offre de canettes pour boissons et sur sa capacité à accompagner ses clients dans les principales régions de consommation. L’accent mis sur les formats en aluminium, l’échelle de production et les offres de canettes axées sur la durabilité renforce sa pertinence pour les boissons gazeuses, les boissons énergisantes et les lancements de boissons haut de gamme ^{[1]Ball Corporation. “Ball Reports Strong Fourth Quarter and Full-Year 2025 Results.” sec.gov}.

Crown Holdings détenait une part de marché de 13,2 % en 2025.

Crown s’appuie sur ses activités mondiales dans le domaine des canettes pour boissons et sur des formats spécialisés qui favorisent la montée en gamme, la différenciation des marques et les programmes de remplissage à grand volume. La capacité de l’entreprise à garantir une qualité constante à des clients du secteur des boissons répartis dans différentes zones géographiques demeure essentielle à sa position concurrentielle ^{[2]Crown Holdings, Inc. “Crown Holdings, Inc. Reports Fourth Quarter and Full Year 2025 Results.” crowncork.com}.

Amcor plc détenait une part de marché de 11,0 % en 2025.

L’importance stratégique d’Amcor tient à son vaste portefeuille d’emballages souples et rigides, qui couvre notamment les bouteilles, les sachets et les formats destinés aux boissons fonctionnelles. Sa position concurrentielle dépend de sa capacité à intégrer les sciences des matériaux et les relations avec les clients, ainsi qu’à mener à bien l’intégration opérationnelle après la fusion, tout en évitant les chevauchements dans le positionnement des capacités combinées.

Tetra Pak

Tetra Pak demeure un spécialiste incontournable des systèmes de conditionnement aseptique en carton, où les équipements, les matériaux d’emballage, les technologies de remplissage et la qualification auprès des clients constituent d’importantes barrières à l’entrée. Sa vaste présence internationale et la poursuite de ses travaux d’innovation sur les barrières à base de fibres renforcent sa position dans la distribution de boissons à température ambiante et les systèmes d’emballage à base de matériaux renouvelables ^{[3]Tetra Pak International SA. “Facts & Figures — 2025.” tetrapak.com}.

Berry Global

Berry Global contribue surtout aux applications d’emballages rigides en plastique et d’emballages souples qui nécessitent une ingénierie des matériaux, un allègement des emballages et des capacités de transformation à grand volume. Le rôle de l’entreprise dans le rapprochement en cours avec Amcor dépendra de la capacité de l’entité combinée à intégrer les portefeuilles tout en assurant la continuité des relations avec les clients dans les applications destinées aux boissons.

Le paysage concurrentiel plus large comprend des fournisseurs spécialisés dans les métaux, le verre, les cartons, les systèmes de fermeture, les étiquettes et les marchés régionaux de transformation. Ardagh Group, O-I Glass, SIG Group, Toyo Seikan Group, Smurfit Westrock, Plastipak, Graphic Packaging International, Huhtamaki, CAN-PACK et d’autres fournisseurs spécialisés restent importants, car les marques de boissons ont souvent besoin de sources d’approvisionnement adaptées aux matériaux et aux zones géographiques, plutôt que d’une solution d’emballage mondiale unique.

Développements récents du secteur

Ball Corporation a annoncé un accord visant à acquérir une participation majoritaire dans les activités européennes de fabrication de canettes pour boissons de Benepack, ce qui étend ses capacités de production en Europe et renforce son accès à la demande régionale de canettes pour boissons ^{[1]Ball Corporation. “Ball Reports Strong Fourth Quarter and Full-Year 2025 Results.” sec.gov}.

Tetra Pak a fait progresser le développement d’une brique aseptique à barrière à base de papier, conçue pour réduire la dépendance aux matériaux barrières conventionnels. Cette initiative revêt une importance stratégique, car elle répond aux enjeux liés aux emballages en fibres renouvelables, aux exigences de performance et à l’évolution des attentes réglementaires concernant les emballages alimentaires et de boissons ^{[3]Tetra Pak International SA. “Facts & Figures — 2025.” tetrapak.com}.