Marché de l'emballage de boissons non alcoolisées Taille et partage 2026-2035
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Année de référence: 2025
Entreprises couvertes: 18
Tableaux et figures: 268
Pays couverts: 19
Pages: 260
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Marché de l'emballage de boissons non alcoolisées
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Taille du marché de l'emballage des boissons non alcoolisées
Le marché mondial de l'emballage des boissons non alcoolisées était évalué à 53,4 milliards de dollars en 2025. On s'attend à ce que le marché passe de 54,8 milliards de dollars en 2026 à 64 milliards de dollars en 2031 et à 75,4 milliards de dollars en 2035, avec un TCAC de 3,6 % durant la période de prévision, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.
La croissance du marché est attribuée à l'augmentation de la consommation de boissons gazeuses en Asie-Pacifique, à la montée en gamme des formats de boissons, à l'expansion de la capacité de fabrication de canettes en aluminium, à la demande croissante d'emballages pratiques à usage unique, ainsi qu'à la mise en œuvre de mandats sur le contenu recyclé et l'emballage circulaire en Europe et en Amérique du Nord.
Le marché de l'emballage des boissons non alcoolisées est porté par la hausse de la consommation de boissons gazeuses en Asie-Pacifique, soutenue par des tendances officielles de consommation robustes et une expansion économique. Selon un rapport du département de l'Agriculture des États-Unis citant les statistiques de l'Administration nationale des statistiques de Chine, le marché des boissons en Chine, qui inclut les boissons gazeuses, a atteint une valeur de 170 milliards de dollars en 2024 grâce à la demande urbaine et au développement du commerce de détail, créant un taux de croissance annuel de 6 %. Cette croissance robuste, enregistrée par les autorités, dans le secteur des boissons stimule la demande de bouteilles en PET, d'emballages en aluminium et de types d'emballages secondaires dans les principales économies d'Asie-Pacifique, alimentant ainsi la demande en emballages pour boissons non alcoolisées dans la région jusqu'en 2025 et au-delà.
Le marché est en outre soutenu par le passage aux formats de bouteilles en PET légères alors que les gouvernements renforcent les règles de durabilité des emballages. En janvier 2025, l'Union européenne a publié le Règlement sur les emballages et les déchets d'emballages (PPWR), qui inclut des dispositions renforcées pour réduire les emballages excessifs et améliorer la recyclabilité dans l'ensemble de l'UE, encourageant des designs plus légers et une réduction de l'intensité des matériaux dans les bouteilles en plastique. Cette réglementation gouvernementale incite les producteurs de boissons à adopter des formats de bouteilles en PET légères, accélérant ainsi la demande de préformes optimisées et de résines PET haute performance pour se conformer aux objectifs de durabilité.
Le marché a augmenté régulièrement, passant de 50,1 milliards de dollars en 2022 à 52,2 milliards de dollars en 2024, porté par le rétablissement des habitudes de consommation dans le secteur de la restauration, l'expansion de la capacité de production de canettes en aluminium pour boissons et le développement rapide des lignes de traitement de PET recyclé. Le marché a connu une croissance grâce au durcissement des réglementations sur la durabilité, à la popularité croissante des designs d'emballages légers et aux avancées technologiques des lignes de remplissage à haute vitesse. Durant cette phase, la croissance des ventes en ligne de boissons et le lancement de produits premium ont encore amélioré la diversification des formats d'emballage et des volumes de production à l'échelle mondiale.
18,7 % de part de marché en 2025
Part de marché collective des 5 principaux acteurs : 57,8 % en 2025
Tendances du marché de l'emballage des boissons non alcoolisées
Analyse du marché de l'emballage des boissons non alcoolisées
Selon le type de boisson non alcoolisée, le marché de l'emballage des boissons non alcoolisées est divisé en boissons non alcoolisées gazeuses et non gazeuses.
Selon la capacité d'emballage, le marché de l'emballage des boissons non alcoolisées est divisé en emballages petits (jusqu'à 250 ml), moyens (251 ml à 1 litre) et grands (plus d'1 litre).
Sur la base du matériau d'emballage, le marché mondial de l'emballage des boissons non alcoolisées est divisé en plastique, verre, métal, papier et carton, et autres.
Marché nord-américain de l'emballage des boissons non alcoolisées
L'Amérique du Nord détenait une part de 35,3 % du marché en 2025.
Le marché américain de l'emballage des boissons non alcoolisées était évalué à 15,5 milliards USD et 15,8 milliards USD en 2022 et 2023, respectivement. La taille du marché a atteint 16,6 milliards USD en 2025, en hausse par rapport à 16,2 milliards USD en 2024.
Marché des emballages de boissons non alcoolisées en Europe
Le marché européen représentait 11,8 milliards de dollars en 2025 et devrait afficher une croissance lucrative sur la période de prévision.
L'Allemagne domine le marché européen des emballages de boissons non alcoolisées, affichant un fort potentiel de croissance.
Marché des emballages de boissons non alcoolisées en Asie-Pacifique
Le marché de l'Asie-Pacifique devrait croître au taux de croissance annuel composé le plus élevé de 4,7 % durant la période de prévision.
Le marché chinois de l'emballage pour boissons non alcoolisées devrait croître à un TCAC significatif, sur le marché Asie-Pacifique.
Marché de l'emballage pour boissons non alcoolisées au Moyen-Orient et en Afrique
Le marché des Émirats arabes unis devrait connaître une croissance substantielle au Moyen-Orient et en Afrique.
Part de marché de l'emballage pour boissons non alcoolisées
Le marché est dirigé par des acteurs tels que Ball Corporation, Crown Holdings, Inc., Amcor Limited, Tetra Pak International S.A et Berry Global Group, Inc. Ces cinq entreprises représentaient collectivement 57,8 % de la part du marché mondial en 2025. Leurs principaux atouts résident dans les canettes en aluminium pour boissons, les bouteilles en PET, les systèmes d'emballage en carton, les fermetures et les solutions d'emballage souple pour les boissons non alcoolisées gazeuses et non gazeuses.
Leur forte présence mondiale en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et en Amérique latine leur permet de fournir leurs solutions d'emballage aux grandes marques mondiales de boissons non alcoolisées. Leurs efforts constants en matière d'emballage léger, de matériaux recyclés, de compatibilité avec les remplissages à haute vitesse et de solutions d'économie circulaire renforcent davantage leur positionnement sur le marché dans un contexte où les réglementations en matière de durabilité deviennent de plus en plus strictes et où le marché mondial des boissons non alcoolisées connaît une demande croissante. Leurs contrats d'approvisionnement à long terme avec les principaux fabricants mondiaux de boissons non alcoolisées et leurs expansions constantes de capacité les aident également à maintenir leur position de leader sur le marché et donc une forte barrière à l'entrée pour les acteurs locaux.
Entreprises du marché de l'emballage pour boissons non alcoolisées
Les principaux acteurs opérant dans l'industrie de l'emballage pour boissons non alcoolisées sont les suivants :
Ball Corporation développe des canettes légères en deux parties qui contiennent de grandes quantités de matériaux recyclés. L'entreprise développe ses pratiques commerciales durables grâce à des travaux de recherche innovants qui produisent de nouveaux designs de canettes et des technologies d'impression décorative. Ses installations de fabrication étendues produisent des boissons gazeuses et des boissons énergisantes grâce à des méthodes de fabrication avancées qui garantissent des chaînes d'approvisionnement fiables et répondent aux exigences de l'économie circulaire mondiale.
Crown Holdings développe des canettes en aluminium avancées ainsi que des produits d'emballage spécialisés qui répondent aux besoins des fabricants de boissons gazeuses haut de gamme. L'entreprise se concentre sur l'amélioration des performances opérationnelles grâce à de meilleures méthodes de recyclage des métaux et à des capacités supérieures en matière de design graphique. L'entreprise continue d'investir dans le développement de sa capacité tout en construisant des systèmes de fabrication intelligents qui aideront ses opérations commerciales à la fois sur les marchés établis et en développement pour les boissons.
L'entreprise propose une sélection complète de bouteilles en PET rigide et de solutions d'emballage souple pour les boissons. L'entreprise développe des solutions d'emballage qui utilisent des matériaux recyclables ainsi que des éléments à base de rPET et des bouteilles légères pour atteindre ses objectifs environnementaux conformément aux réglementations internationales sur le contenu recyclé. L'entreprise développe des capacités avancées de R&D qui lui permettent de créer des solutions d'emballage haute performance pour différentes catégories de boissons grâce à ses partenariats avec des entreprises de boissons.
Tetra Pak International S.A fournit un système complet qui combine l'emballage des boissons à base de carton avec des solutions de traitement et des machines de remplissage. L'entreprise utilise des solutions d'emballage à faible teneur en carbone qui incluent des polymères d'origine végétale et des produits en carton entièrement recyclables. Sa technologie aseptique et sa forte présence sur les marchés émergents soutiennent la diversification au sein des segments des boissons non gazeuses et des boissons gazeuses fonctionnelles.
Berry Global propose des bouteilles en PET, des fermetures et des solutions de film rétractable optimisées pour une production de boissons efficace en termes de coûts et en grand volume. L'entreprise met l'accent sur la conception légère, l'intégration de résines recyclées post-consommation et des capacités de personnalisation. Son modèle de fabrication intégré verticalement améliore la sécurité de l'approvisionnement et la réactivité face aux exigences évolutives en matière de durabilité dans l'emballage des boissons gazeuses à l'échelle mondiale.
Actualités de l'industrie de l'emballage des boissons gazeuses
Le rapport de recherche sur le marché de l'emballage des boissons non alcoolisées comprend une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (en millions de dollars USD) de 2022 à 2035 pour les segments suivants :
Marché, par matériau
Marché, par type de produit
Marché, par capacité
Marché, par type de boisson non alcoolisée
Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :