Marché du ciment de maçonnerie Taille et part 2026-2035

Taille du marché du ciment de maçonnerie

Le marché mondial du ciment de maçonnerie était évalué à 6,2 milliards de dollars (USD) en 2025. Le marché devrait progresser de 6,5 milliards de dollars (USD) en 2026 à 10,3 milliards de dollars (USD) en 2035, selon un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 5,2 %, d'après le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.^{[1]ASTM International. store.astm.org}

Le développement urbain demeure le principal fondement de la demande en volume, car l'expansion des zones bâties nécessite des murs, des fondations, des façades, des cloisons et des structures annexes utilisant du mortier. Les villes abritaient 45 % de la population mondiale en 2025, et cette part devrait atteindre 48 % d'ici 2050 ; parallèlement, la superficie bâtie occupée par l'être humain a progressé presque deux fois plus vite que la population entre 1975 et 2025. Cette dynamique favorise le ciment de maçonnerie prémélangé en usine, lorsque les entrepreneurs ont besoin d'une ouvrabilité et d'une performance d'adhérence constantes sur des projets dispersés plutôt que d'un dosage réalisé chantier par chantier.

La croissance du marché est inégale. L'Asie-Pacifique représentait 2,73 milliards de dollars (USD), soit 44 % de la valeur du marché en 2025, ce qui lui confère à la fois la base de construction existante la plus importante et le réseau d'entrepreneurs accessible le plus étendu.^{[2]United Nations Department of Economic and Social Affairs, Population Division. un.org}Le Moyen-Orient et l'Afrique ainsi que l'Amérique latine devraient enregistrer une croissance plus rapide, d'environ 6,8 % et 6,2 %, respectivement, à mesure que les déficits de logements et les travaux publics s'intensifient. L'Amérique du Nord et l'Europe devraient progresser d'environ 4,0 %, la rénovation, la réhabilitation des infrastructures et le renforcement des exigences relatives aux produits et aux émissions de carbone façonnant davantage la demande que la croissance démographique rapide.

La croissance ne profitera pas de manière uniforme à toutes les qualités ni à toutes les régions. La principale opportunité reste le ciment polyvalent de type N, vendu par l'intermédiaire de marchés fragmentés du logement et de réseaux de distributeurs, mais le bassin de demande affichant la croissance la plus rapide est lié aux infrastructures et aux applications à charge élevée nécessitant les performances des types S et M. Les producteurs capables d'associer un approvisionnement local fiable à des formulations à plus faible teneur en clinker seront mieux positionnés dans les marchés où le coût du carbone et le contrôle de la conformité aux spécifications augmentent ; ces capacités revêtent une importance particulière en Europe et influencent de plus en plus les achats des grands projets ailleurs.

Principaux facteurs de croissance

L’urbanisation croissante stimule l’activité de construction

L’urbanisation accroît la demande non seulement par la concentration de la population, mais aussi par la construction de nouveaux quartiers résidentiels, d’équipements publics, de locaux commerciaux et d’infrastructures de services publics. La part de la population urbaine mondiale est passée de 20 % en 1950 à 45 % en 2025, tandis que la superficie bâtie par personne a augmenté, passant de 43 mètres carrés à 63 mètres carrés entre 1975 et 2025. Cette expansion physique soutient une demande récurrente de mortier pour la maçonnerie en briques, en blocs et les travaux d’enduit mortier, en particulier sur les marchés où la maçonnerie demeure la méthode de construction la plus pratique et la plus abordable. ^{[3]Cement Europe. cementeurope.eu}

L’Inde illustre l’interaction entre la politique de logement urbain et la demande de maçonnerie. Le programme Pradhan Mantri Awas Yojana-Urban avait approuvé la construction de plus de 80 lakhs de logements urbains au début de 2024. Ces programmes soutiennent la demande de mortiers standardisés, car les entités acheteuses et les entrepreneurs ont besoin de propriétés d’application plus prévisibles pour gérer d’importants volumes de projets.

Aux États-Unis, le mécanisme de demande dépend davantage de la formation des ménages, de la rénovation et des caractéristiques régionales de la construction que de l’urbanisation sur des terrains vierges. Les mises en chantier de logements ont atteint environ 1,36 million d’unités en 2025, dont 943 000 logements individuels, tandis que les mises en chantier de logements collectifs ont augmenté de 17,4 % sur un an. La demande de ciment de maçonnerie se concentre donc dans les régions et les projets où sont prévus des parements en brique, des murs en blocs, des fondations et des ouvrages de maçonnerie architecturale.^{[4]IBEF. ibef.org}

Essor du développement des infrastructures

Les infrastructures ajoutent une composante de performance plus exigeante à la demande du marché. Le ciment de maçonnerie est utilisé pour les murs de soutènement, les ouvrages de services publics, les installations d’adduction d’eau et de traitement des eaux usées, les bâtiments de gare, les murs de clôture et autres ouvrages annexes. Ces utilisations peuvent favoriser les types S et M lorsque les exigences en matière de résistance, d’exposition ou de charges latérales sont plus élevées. Le financement mondial des infrastructures a atteint 2,43 billions de dollars (USD) en 2025, contre 2,28 billions de dollars (USD) en 2024.

La National Infrastructure Pipeline de l’Inde couvrait environ 13 000 projets évalués à 185 000 milliards de roupies en mars 2025, les transports représentant environ la moitié des investissements prévus. L’importance de ces projets pour le ciment de maçonnerie ne réside pas dans une conversion directe des dépenses d’infrastructure en consommation de mortier.^{[5]ICRA Limited. icra.in} Les projets de transport, d’adduction d’eau, de développement urbain et d’énergie créent plutôt un portefeuille d’installations et d’ouvrages de génie civil dans lesquels un mortier contrôlé selon les spécifications est nécessaire, parallèlement aux systèmes principaux en béton et en acier.

Croissance des projets de construction résidentielle et commerciale dans le monde

Les projets résidentiels et commerciaux représentaient conjointement 84 % de la valeur du marché en 2025 : 2,98 milliards de dollars (USD) pour la construction résidentielle et 2,23 milliards de dollars (USD) pour la construction commerciale. Le logement demeure particulièrement important en Inde, où il représente environ 69 % de la consommation intérieure de ciment ; les infrastructures constituent 29 à 31 % supplémentaires de la demande. Cette large exposition au secteur de la construction confère au ciment de maçonnerie une base de demande plus vaste qu’un produit destiné uniquement aux grandes infrastructures.

Les projets commerciaux peuvent favoriser une évolution vers des classes de résistance supérieure et des accords d’approvisionnement direct. Les développements de grande envergure exigent une fiabilité des calendriers, une logistique de vrac et une constance documentée des produits, ce qui rend les relations directes avec les producteurs plus viables. En revanche, la demande résidentielle dispersée et celle des petits entrepreneurs restent liées aux stocks des distributeurs et à la disponibilité de produits conditionnés en sacs.

Principaux freins

Volatilité des prix des matières premières

La structure de coûts du ciment de maçonnerie associe le calcaire et le gypse à une production et une distribution de clinker à forte intensité énergétique. Elle est ainsi exposée simultanément aux coûts d'exploitation des carrières, aux prix des combustibles, de l'électricité et du fret, alors même que les clients des circuits indirects peuvent résister à des hausses de prix immédiates. Une taxe sur le calcaire de 160 roupies par tonne, instaurée au Tamil Nadu, montre comment la fiscalité régionale peut accroître l'exposition aux matières premières pour une production de ciment concentrée localement.

La formulation du ciment de maçonnerie constitue une autre contrainte. Son ratio clinker-ciment inférieur peut réduire le carbone incorporé par rapport au ciment Portland ordinaire, mais il rend également la qualité et la disponibilité des charges et des constituants supplémentaires déterminantes sur le plan commercial. Une analyse du cycle de vie de la production de ciment en Indonésie a établi un ratio clinker-ciment d'environ 0,64 pour le ciment de maçonnerie, contre 0,95 pour le ciment Portland ordinaire. Les producteurs doivent donc garantir une qualification constante des matières premières, et non se limiter à leur substitution par des intrants moins coûteux, afin de préserver l'ouvrabilité et les performances du mortier.

Réglementations environnementales strictes

La production de ciment a généré environ 2,4 Gt d'émissions de CO2 en 2024 et représentait près de 8 % des émissions mondiales de CO2. Le ciment de maçonnerie peut présenter un profil carbone inférieur à celui du ciment Portland ordinaire : une déclaration environnementale de produit de la Portland Cement Association indiquait environ 0,57 kg de CO2/kg pour le ciment de maçonnerie, contre 0,91 kg de CO2/kg pour l'OPC. Cet avantage n'élimine pas l'exposition au coût du carbone, car le clinker reste un intrant important et la calcination est intrinsèquement fortement émettrice.^{[6]National Association of Home Builders. nahb.org}

L'Europe constitue le test réglementaire le plus clair. Le SEQE-UE est passé à une référence fondée sur le liant à partir de janvier 2026, tandis que la mise en œuvre du MACF progresse, modifiant la dynamique économique de la production nationale comme des importations. Les recherches sur les trajectoires de décarbonation indiquent que la tarification du carbone peut entraîner des réductions substantielles des émissions, mais qu'elle nécessite des capitaux pour des technologies telles que le captage du carbone, les combustibles de substitution et la substitution des matériaux. Cette évolution accroît le coût de la mise en conformité à court terme, tout en augmentant la valeur stratégique des liants à faible teneur en clinker et d'une documentation crédible des émissions.

La pression sur les marges constitue un second mécanisme de différenciation. Les producteurs ne peuvent pas compter uniquement sur les hausses de prix lorsque les entrepreneurs achètent par l'intermédiaire de circuits de distribution au détail fragmentés. La réponse la plus durable consiste à maîtriser simultanément la formulation, la logistique et l'exposition au carbone : une teneur réduite en clinker peut diminuer l'intensité des émissions, mais uniquement si les matériaux de substitution répondent aux exigences de performance et de disponibilité. L'avantage concurrentiel qui en découle est opérationnel plutôt que simplement environnemental.

Analyse des segments du marché du ciment de maçonnerie

Par type

Le type N constitue le segment le plus important, évalué à 4,22 milliards de dollars (USD) en 2025, et devrait atteindre 4,41 milliards de dollars (USD) en 2026, puis 6,73 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 4,8 %. Sa part de 68 % en 2025 s'explique par sa large adéquation avec les travaux courants de construction en briques, en blocs et en tuiles. La norme ASTM C91/C91M-25 exige une résistance à la compression d'au moins 3,4 MPa à sept jours pour le type N. Sa large base d'applications en fait le produit de volume central pour la construction résidentielle et les travaux commerciaux légers. ^{[7]IJGlobal. ijglobal.com}

Le type S représentait 1,24 milliard de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 2,16 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec un CAGR d'environ 5,7 %. La résistance minimale à la compression du type, de 9,0 MPa à sept jours, permet son utilisation lorsque des capacités structurelles ou une résistance à l'exposition plus élevées sont nécessaires. Son profil de croissance correspond aux applications liées aux fondations, aux ouvrages en sous-sol et aux murs de soutènement plutôt qu'à la maçonnerie générale hors sol.

Le type M, évalué à 0,43 milliard de dollars (USD) en 2025, devrait atteindre 0,88 milliard de dollars (USD) d'ici 2035, avec un CAGR d'environ 7,1 %. La norme ASTM exige une résistance minimale à la compression de 12,4 MPa à sept jours. Le rythme de croissance indique une évolution vers des applications soumises à des charges plus élevées et liées aux infrastructures, même si le type M part d'une base beaucoup plus faible que le type N.

Le type O représentait 0,31 milliard de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 0,51 milliard de dollars (USD) d'ici 2035, avec un CAGR d'environ 5,2 %. Il répond aux applications à faible résistance, intérieures et non porteuses, pour lesquelles la performance supérieure des types S ou M n'est pas nécessaire.

Par application

La construction en briques et en blocs constitue la principale application, évaluée à 3,53 milliards de dollars (USD) en 2025, et devrait atteindre 5,66 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec un CAGR d'environ 5,0 %. Sa part de 57 % reflète le rôle fondamental de la maçonnerie dans le logement, le remplissage des bâtiments commerciaux et les structures de faible à moyenne hauteur. L'ampleur de ce segment soutient une demande récurrente, mais expose également les fournisseurs aux cycles locaux du logement et aux conditions de stockage des distributeurs.

La maçonnerie en pierre représentait au total 1,05 milliard de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 1,85 milliard de dollars (USD) d'ici 2035, avec un CAGR d'environ 5,9 %. Le segment bénéficie de la restauration et de la construction spécialisée, où la compatibilité du mortier avec le support en pierre, l'apparence et la durabilité peuvent être plus importantes que le coût livré le plus bas.

Le plâtrage a atteint 0,74 milliard de dollars (USD) en 2025 et devrait progresser pour atteindre 1,23 milliard de dollars (USD) d'ici 2035, avec un CAGR d'environ 5,2 %. Il est lié à la finition des surfaces murales dans les constructions en blocs et enduits, et bénéficie à la fois de la construction neuve et de la rénovation.

Les autres applications, notamment le crépissage, la réparation, la pose de parements et les travaux spécialisés, étaient évaluées à 0,87 milliard de dollars (USD) en 2025 et devraient atteindre 1,54 milliard de dollars (USD) d'ici 2035. Ces utilisations élargissent la demande au-delà de la construction neuve structurelle et confèrent aux marchés matures une composante liée au parc installé.

Par utilisation finale

La construction résidentielle constitue le plus grand marché d’utilisation finale, avec 2,98 milliards de dollars (USD) en 2025, et devrait atteindre 4,63 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, selon un taux de croissance annuel composé (CAGR) d’environ 4,7 %. Les logements individuels, les logements collectifs ainsi que la rénovation et la réparation constituent les principaux sous-segments. Aux États-Unis, les 943 000 mises en chantier de logements individuels en 2025 soutiennent la demande de fondations, de parements, de cheminées et de maçonnerie en blocs, tandis que l’augmentation des mises en chantier de logements collectifs accroît la demande de maçonnerie de remplissage et de cloisons. ^{[8]The Hindu Business Line. thehindubusinessline.com}

Les utilisations commerciales représentaient 2,23 milliards de dollars (USD) en 2025 et devraient atteindre 3,70 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, selon un CAGR d’environ 5,2 %. Les immeubles de bureaux, les installations de commerce de détail et d’hôtellerie ainsi que les constructions institutionnelles constituent les principaux sous-segments. Les sites commerciaux de grande envergure nécessitent généralement une livraison mieux coordonnée, une assistance technique et une documentation produit plus complète, ce qui peut favoriser les relations directes avec les producteurs.

Le segment industriel et des infrastructures est le plus petit segment d’utilisation finale, avec 0,99 milliard de dollars (USD) en 2025, mais il devrait enregistrer la croissance la plus rapide, pour atteindre 1,95 milliard de dollars (USD) d’ici 2035, selon un CAGR d’environ 6,5 %. Les infrastructures de transport, les installations de traitement de l’eau et des eaux usées ainsi que les centrales énergétiques et les sites industriels constituent les principaux sous-segments. Leur croissance est liée aux programmes d’investissement public et à l’utilisation accrue des types S et M dans des conditions d’exposition ou de charge exigeantes.

Par canal de distribution

La distribution indirecte constitue le principal canal, avec 3,53 milliards de dollars (USD) en 2025, et devrait atteindre 5,66 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, selon un CAGR d’environ 4,8 %. Les négociants, les distributeurs de matériaux de construction et les points de vente au détail restent essentiels, car la base d’entreprises de maçonnerie est fragmentée et les achats sont souvent effectués en sacs ou en petites quantités en vrac. L’avantage de ce canal réside dans la disponibilité des stocks locaux et l’accès aux entrepreneurs.

La distribution directe représentait 2,67 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 4,63 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, selon un CAGR d’environ 5,7 %. Sa croissance plus rapide reflète l’augmentation de l’ampleur des projets d’infrastructure et des grands projets immobiliers, pour lesquels la livraison en vrac, la coordination technique et les accords d’approvisionnement propres aux contrats peuvent l’emporter sur la commodité de la distribution par intermédiaire.

La croissance du canal direct revêt une importance commerciale significative, car elle modifie les modalités de concurrence entre les producteurs. Remporter un grand contrat d’infrastructure ou un contrat commercial exige davantage qu’une présence en rayon : il faut également assurer une logistique fiable, un accompagnement technique lié aux spécifications et une performance constante des lots. Les réseaux indirects restent indispensables pour le principal bassin de volumes, mais les relations directes peuvent concentrer la demande et améliorer le rendement des capacités de services techniques.

Analyse régionale du marché du ciment de maçonnerie

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord était évaluée à 0,62 milliard de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 0,93 milliard de dollars (USD) d’ici 2035, selon un CAGR d’environ 4,0 %. Les États-Unis constituent le marché central de la région, avec 477 KT en 2025, soutenus par la construction de logements, les activités de réparation et la réhabilitation des infrastructures. Les normes ASTM C91/C91M-25 et ASTM C270 fournissent un cadre technique établi pour les performances du ciment et du mortier. ^{[9]Economic Times Infra. economictimes.indiatimes.com}

Le Sud des États-Unis représentait 229 KT en 2025, devant l’Ouest avec 114 KT, le Midwest avec 86 KT et le Nord-Est avec 48 KT. Le climat, les pratiques de construction et l’activité dans le secteur du logement favorisent une consommation plus élevée de ciment de maçonnerie dans le Sud. Le Canada contribue à la demande grâce aux travaux commerciaux, institutionnels, de fondation et de rénovation de bâtiments patrimoniaux, bien que les saisons de construction extérieure plus courtes et la part plus importante des logements à ossature bois limitent la taille relative du marché.

Europe

Le marché européen était évalué à 1,36 milliard de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 1,95 milliard de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d’environ 4,0 %. L’Allemagne, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, l’Italie et le reste de l’Europe associent constructions neuves et rénovation d’un parc immobilier établi. Le principal facteur de différenciation régional réside dans la politique climatique plutôt que dans la seule expansion de la demande.

Les évolutions du système d’échange de quotas d’émission de l’UE (EU ETS) et du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (CBAM) renforcent l’importance des données d’émissions, de la substitution du clinker et des investissements dans la décarbonation pour les fournisseurs desservant les marchés de l’UE. L’Allemagne, la France, l’Espagne et l’Italie sont confrontées à la même orientation réglementaire générale, tandis que le Royaume-Uni applique son propre système d’échange de quotas d’émission. Sur le plan commercial, les producteurs européens proposant des produits à plus faible empreinte carbone vérifiable pourraient défendre plus efficacement leurs prix et leur accès aux clients que les fournisseurs s’appuyant sur une production conventionnelle à forte teneur en clinker.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique constitue le plus grand marché régional. Celui-ci était évalué à 2,73 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 4,52 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec un CAGR d’environ 5,2 %. La Chine fournit la plus grande base régionale de matériaux de construction, tandis que l’Inde représente un marché de croissance particulièrement important, car les investissements dans le logement et les infrastructures y progressent simultanément.

Le Programme national indien pour les infrastructures et les programmes de logement créent une demande parallèle pour la maçonnerie courante et les applications à plus hautes performances. La demande intérieure de ciment en Inde devrait progresser d’environ 7–8 %, soutenue par le logement, les infrastructures et la construction commerciale. La Chine, l’Inde, le Japon, l’Australie, la Corée du Sud et le reste de l’Asie-Pacifique présentent des cycles de construction différents, mais la part de 44 % de la valeur mondiale détenue par la région fait de la couverture de l’offre locale et de la densité du réseau de distribution des facteurs déterminants. CNBM et Anhui Conch Cement sont des fournisseurs centraux en Chine, tandis qu’UltraTech Cement, Shree Cement et JSW Cement sont des acteurs importants en Inde.

Amérique latine

Le marché latino-américain était évalué à 0,62 milliard de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 1,23 milliard de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé d’environ 6,2 %. Le Brésil constitue le plus grand marché, soutenu par le logement et un vaste réseau de distribution de matériaux de construction. Le Mexique associe l’autoconstruction résidentielle à la demande des corridors industriels et du secteur commercial, tandis que l’Argentine offre un potentiel de croissance du logement à plus long terme, mais reste exposée à la volatilité macroéconomique.

Le taux de croissance de la région reflète une base de demande portée par le logement, mais les risques d’exécution restent importants. Les ventes de ciment au Mexique ont subi des pressions en 2025 en raison des incertitudes liées aux droits de douane et du ralentissement de l’exécution des programmes d’infrastructures. Pour les producteurs, la couverture du réseau de distributeurs, la discipline en matière de fonds de roulement et la flexibilité de l’allocation de l’offre sont donc aussi importantes que la demande nominale dans la construction. Votorantim Cimentos, InterCement, Cemex, GCC Group et Cementos Argos occupent des positions régionales significatives.

Moyen-Orient et Afrique

Le marché du Moyen-Orient et de l’Afrique était évalué à 0,87 milliard de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 1,65 milliard de dollars (USD) d’ici 2035, affichant le taux régional le plus élevé, avec un CAGR d’environ 6,8 %. L’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis soutiennent la demande grâce au développement urbain, à la construction commerciale et aux infrastructures, tandis que l’Afrique du Sud et le marché africain au sens large sont façonnés par les besoins en logements et l’expansion urbaine.

Dangote Cement a fait état d'une capacité installée de 52,0 Mta répartie dans 10 pays africains, avec des volumes nigérians de 17,7 millions de tonnes en 2024 et des volumes panafricains de 11,1 millions de tonnes. Son projet d'usine de broyage de 3,0 Mta en Côte d'Ivoire et son installation de 6,0 Mta à Itori illustrent la réponse de l'offre à la demande régionale. Dans cette région, l'implantation des capacités et la logistique peuvent être plus déterminantes que la différenciation des produits, car la disponibilité locale conditionne la possibilité de desservir les marchés de la construction à forte croissance dans des conditions économiques viables.

Cette divergence devrait orienter les priorités d'investissement. Un producteur cherchant à accroître son échelle en Asie-Pacifique a besoin d'une distribution locale et d'une stricte maîtrise des coûts. Un producteur ciblant le Moyen-Orient et l'Afrique ou l'Amérique latine a besoin d'une logistique résiliente et d'une approche rigoureuse du risque pays. En Europe, la capacité à documenter et à réduire le carbone incorporé pourrait de plus en plus déterminer la compétitivité, notamment à mesure que l'évolution de la réglementation modifie l'économie des achats.

Part du marché du ciment de maçonnerie et paysage concurrentiel

Le marché comprend des producteurs intégrés multinationaux et des acteurs régionaux spécialisés. Holcim, Heidelberg Materials, CNBM, Cemex et CRH plc représentent collectivement environ 58–71 % de la valeur mondiale estimée en 2025. Leur avantage repose sur l'accès aux carrières, les actifs de production de clinker et de broyage, un vaste réseau de distribution et la capacité à développer des liants à plus faible empreinte carbone à l'échelle commerciale. ^{[10]Gregor Rubin et al. link.springer.com}

Holcim a fait état de ventes nettes de ciment de 13 159 millions de CHF en 2024. Sa gamme ECOPlanet représentait 26 % des ventes nettes de ciment en 2024 et 36 % en 2025 ; ces produits sont présentés comme générant au moins 30 % d'émissions de CO2 en moins que le ciment CEM I/OPC conventionnel. La pertinence pour le ciment de maçonnerie est concrète : les portefeuilles de ciments à plus faibles émissions offrent une voie pour répondre au durcissement des spécifications sans renoncer aux relations établies avec les clients et les réseaux de distribution.

Heidelberg Materials a enregistré un chiffre d'affaires de 21,2 milliards d'EUR en 2024 et un résultat des activités courantes de 3,2 milliards d'EUR. Son installation de captage et de stockage du carbone (CCS) de Brevik, inaugurée en juin 2025, est conçue pour capter 400 000 tonnes de CO2 par an, soit 50 % des émissions de l'usine. L'entreprise a commencé à livrer evoZero en Europe en octobre 2025 et a pris une décision d'investissement finale pour un deuxième projet de CCS à Padeswood en septembre 2025. Ces projets montrent que la décarbonation passe de l'expérimentation à une stratégie axée sur les capacités et l'accès aux clients.

Cemex a enregistré des ventes nettes de 16,2 milliards de dollars (USD) en 2024 et une réduction de 15 % de ses émissions de CO2 de portée 1 par rapport à sa référence de 2020. Son programme Project Cutting Edge vise une amélioration de 350 millions de dollars (USD) de l'EBITDA annualisé d'ici 2027, en reliant la numérisation et l'efficacité des achats à la protection des marges. CRH a généré un chiffre d'affaires de 35,6 milliards de dollars (USD) en 2024 et un EBITDA ajusté de 6,9 milliards de dollars (USD), avec des volumes de ciment de 13,9 millions de tonnes dans les Amériques et de 35,7 millions de tonnes à l'international. Les deux entreprises illustrent l'avantage que procure l'intégration de la production de ciment à des plateformes plus larges de matériaux de construction.

Cementos Argos a déclaré environ 9,3 millions de tonnes de ciment consolidé en 2025 et une marge d'EBITDA de 25 %. GCC Group s'est développé aux États-Unis grâce à l'acquisition d'actifs de Cemex à Odessa, au Texas, à El Paso et à Las Cruces, pour environ 306 millions de dollars (USD). Ces opérations renforcent l'importance des positions d'approvisionnement régionales dans les corridors de construction où l'approvisionnement direct et une livraison locale fiable prennent de plus en plus de valeur.

Dangote Cement s'appuie sur sa taille sur les marchés africains, tandis qu'UltraTech Cement, Shree Cement, JSW Cement, SCG, TCC, Titan Cement Group, Vicat Group, Votorantim Cimentos, Buzzi Unicem, Cementir Holding, InterCement, Anhui Conch Cement et CNBM élargissent le paysage concurrentiel dans leurs systèmes nationaux et régionaux respectifs. JSW Cement a enregistré un chiffre d'affaires d'environ 5 813 crore INR au cours de l'exercice 2024-2025 et un taux d'utilisation de sa capacité de broyage de 62,89 %. Le projet Lebec Net Zero de Vicat a bénéficié d'un accord de coopération avec le Département de l'Énergie des États-Unis pouvant atteindre 500 millions de dollars (USD), soutenant une voie potentielle vers une production de ciment à émissions quasi nulles.

Évolutions récentes du secteur

• Heidelberg Materials a inauguré l'installation de captage et stockage du CO2 (CCS) de Brevik en juin 2025. L'usine est conçue pour capter environ 400 000 tonnes de CO2 par an, soit 50 % des émissions du site, et Heidelberg Materials a commencé à livrer evoZero en Europe en octobre 2025.
• Heidelberg Materials a approuvé un deuxième projet de CCS en septembre 2025. Le projet Padeswood, au pays de Galles, devrait être mis en service en 2029, étendant les investissements de l'entreprise dans le captage du carbone au-delà de la Norvège.
• Holcim a accru le poids commercial d'ECOPlanet en 2025. La gamme bas carbone est passée de 26 % des ventes nettes de ciment en 2024 à 36 % en 2025, démontrant que le ciment à faibles émissions devient une catégorie de revenus significative plutôt qu'une offre de niche
• Cemex a lancé le projet Cutting Edge en 2025. Ce programme de trois ans vise une amélioration annualisée de l'EBITDA de 350 millions de dollars (USD) d'ici 2027 grâce à l'intégration numérique, à des mesures concernant la chaîne d'approvisionnement et à des actions en matière d'approvisionnement