조적용 시멘트 시장 규모 및 점유율 2026-2035

조적용 시멘트 시장 규모

전 세계 조적용 시멘트 시장 규모는 2025년에 62억 미국 달러로 평가되었습니다. Global Market Insights Inc.가 발표한 최신 보고서에 따르면, 시장 규모는 2026년 65억 미국 달러에서 2035년 103억 미국 달러로 확대되고, 연평균성장률(CAGR)은 5.2%에 이를 전망입니다.^{[1]ASTM International. store.astm.org}

도시 개발은 여전히 시장 물량의 핵심 기반입니다. 물리적 정착지 확대에는 모르타르를 사용하는 벽체, 기초, 외벽, 칸막이 및 부대 구조물이 필요하기 때문입니다. 2025년 전 세계 인구 중 도시 거주 인구의 비중은 45%였으며, 이 비중은 2050년까지 48%에 이를 전망입니다. 한편, 1975년부터 2025년까지 사람이 거주하는 시가지 면적은 인구보다 거의 2배 빠르게 확대되었습니다. 이에 따라 건설업체가 현장별 배합보다 분산된 프로젝트 전반에서 일관된 작업성과 접착 성능을 필요로 하는 경우, 공장에서 배합된 조적용 시멘트가 유리합니다.

시장 성장은 고르게 나타나지 않습니다. 아시아 태평양 지역은 2025년 시장 규모 중 27억3,000만 미국 달러, 즉 44%를 차지했으며, 이에 따라 가장 큰 기설 건설 기반과 가장 광범위한 잠재 계약업체 네트워크를 모두 확보하고 있습니다.^{[2]United Nations Department of Economic and Social Affairs, Population Division. un.org}주택 부족과 공공사업 확대에 따라 중동 및 아프리카와 라틴 아메리카는 각각 약 6.8%와 6.2%로 더 빠르게 성장할 전망입니다. 북미와 유럽은 약 4.0%의 성장률을 기록할 전망이며, 이 지역에서는 급격한 인구 증가보다 개보수, 인프라 재건, 더욱 엄격해진 제품 및 탄소 요건이 수요를 좌우합니다.

성장은 등급이나 지역 전반에 걸쳐 고르게 나타나지 않을 것입니다. 가장 큰 기회는 여전히 주택 및 대리점 시장이 세분화된 분야에서 판매되는 범용 Type N에 있지만, 더 빠르게 성장하는 수요 영역은 Type S 및 Type M 성능이 필요한 인프라와 고하중 용도에 연결되어 있습니다. 안정적인 현지 공급과 클링커 사용량이 낮은 배합을 결합할 수 있는 생산업체는 탄소 비용과 사양 검토가 강화되는 시장에서 더 유리한 위치를 확보할 것입니다. 이러한 역량은 유럽에서 특히 중요하며, 다른 지역의 대형 프로젝트 조달에도 점점 더 큰 영향을 미치고 있습니다.

주요 성장 요인

도시화 확대에 따른 건설 활동 증가

도시화는 인구 집중뿐만 아니라 신규 주거 지역, 공공시설, 상업 공간 및 유틸리티 인프라 건설을 통해 수요를 확대합니다. 전 세계 도시 인구 비중은 1950년 20%에서 2025년 45%로 증가했으며, 1인당 건축 면적은 1975년부터 2025년 사이에 43제곱미터에서 63제곱미터로 늘어났습니다. 이러한 물리적 확장은 특히 조적이 실용적이고 경제적인 건설 방식으로 유지되는 시장에서 벽돌쌓기, 블록쌓기 및 미장용 모르타르에 대한 지속적인 수요를 뒷받침합니다. ^{[3]Cement Europe. cementeurope.eu}

인도는 도시 주택 정책과 조적 수요 간의 상호작용을 보여주는 사례입니다. 프라단 만트리 아와스 요자나-어반(Pradhan Mantri Awas Yojana-Urban) 프로그램은 2024년 초까지 800만 호를 초과하는 도시 주택 건설을 승인했습니다. 이러한 프로그램은 대규모 프로젝트에서 조달 기관과 계약업체가 보다 예측 가능한 시공 특성을 필요로 하기 때문에 표준화된 모르타르 수요를 뒷받침합니다.

미국에서는 신규 개발형 도시화보다 주택 수요 형성, 개보수 및 지역별 건축 양식에 따라 수요가 형성되는 경향이 강합니다. 2025년 주택 착공 건수는 약 136만 호였으며, 이 중 단독주택 착공은 94만3,000호였습니다. 한편 다가구주택 착공은 전년 대비 17.4% 증가했습니다. 따라서 조적용 시멘트 수요는 벽돌 외장, 블록 벽체, 기초 및 건축 조적이 적용되는 지역과 프로젝트에 집중됩니다.^{[4]IBEF. ibef.org}

인프라 개발 확대

인프라는 시장 수요에 고성능 수요를 추가합니다. 조적용 시멘트는 옹벽, 유틸리티 구조물, 상하수도 시설, 역사 건물, 경계벽 및 기타 부대 공사에 사용됩니다. 이러한 용도에서는 강도, 환경 노출 또는 횡하중 요건이 더 엄격한 경우 Type S 및 Type M이 선호될 수 있습니다. 전 세계 인프라 금융 규모는 2024년 2조2,800억 미국 달러에서 2025년 2조4,300억 미국 달러로 증가했습니다.

인도의 국가 인프라 파이프라인(National Infrastructure Pipeline)은 2025년 3월 기준 약 13,000개 프로젝트를 포함하며, 총 사업 규모는 185조 루피에 달했습니다. 계획된 투자 중 운송 부문이 약 절반을 차지했습니다. 조적용 시멘트 시장에서 중요한 점은 인프라 지출이 모르타르 소비량으로 일대일 전환되는 것이 아니라는 점입니다.^{[5]ICRA Limited. icra.in} 대신 운송, 수자원, 도시 개발 및 에너지 프로젝트는 주요 콘크리트·철강 시스템과 함께 사양이 통제된 모르타르가 필요한 시설 및 토목 공사의 프로젝트 파이프라인을 형성합니다.

전 세계 주거 및 상업용 건축 프로젝트 증가

주거용 및 상업용 프로젝트는 2025년 시장 규모의 84%를 차지했습니다. 주거용 건설 규모는 29억8,000만 미국 달러, 상업용 건설 규모는 22억3,000만 미국 달러였습니다. 인도에서는 주택 부문이 국내 시멘트 소비량의 약 69%를 차지하므로 주택이 특히 중요합니다. 인프라 부문은 수요의 추가 29~31%를 차지합니다. 이러한 광범위한 건설 수요 기반으로 인해 조적용 시멘트는 주요 인프라에만 집중하는 제품보다 더 큰 수요 기반을 확보합니다.

상업용 프로젝트는 수요 구성을 더 높은 강도 등급과 직접 공급 방식 중심으로 전환할 수 있습니다. 대규모 개발 프로젝트에서는 일정 준수, 대량 물류 및 입증된 제품 일관성이 필요하므로 생산업체와의 직접 거래가 더욱 실현 가능해집니다. 반면 분산된 주거용 수요와 소규모 계약업체의 수요는 여전히 대리점 재고 및 포장 제품의 공급 여부와 밀접하게 연관되어 있습니다.

주요 제약 요인

원재료 가격 변동성

조적용 시멘트의 비용 구조는 석회석과 석고, 에너지 집약적인 클링커 생산 및 유통으로 구성됩니다. 이에 따라 간접 유통 채널의 고객이 즉각적인 가격 인상을 받아들이지 않을 수 있는 상황에서 채석 비용, 연료, 전력 및 운송비에 동시에 노출됩니다. 타밀나두에서 도입된 미터톤당 160루피의 석회석 부담금은 지역 과세가 현지에 집중된 시멘트 생산의 원재료 가격 노출을 어떻게 높일 수 있는지 보여줍니다.

조적용 시멘트의 배합은 또 다른 제약 요인입니다. 조적용 시멘트는 일반 포틀랜드 시멘트보다 클링커-시멘트 비율이 낮아 내재 탄소를 줄일 수 있지만, 충전재와 보조 구성 성분의 품질 및 가용성이 상업적으로 중요해집니다. 인도네시아 시멘트 생산에 대한 전과정평가에서는 조적용 시멘트의 클링커-시멘트 비율이 약 0.64로, 일반 포틀랜드 시멘트의 0.95보다 낮은 것으로 보고되었습니다. 따라서 생산업체는 단순히 저비용 대체재를 사용하는 것이 아니라 모르타르의 작업성과 성능을 유지하기 위해 원료 적합성을 일관되게 검증해야 합니다.

엄격한 환경 규제

시멘트 생산은 2024년에 약 2.4Gt의 CO2를 배출했으며 전 세계 CO2 배출량의 약 8%를 차지했습니다. 조적용 시멘트는 일반 포틀랜드 시멘트보다 탄소 배출량이 낮을 수 있습니다. Portland Cement Association의 환경제품선언에서는 조적용 시멘트의 배출량을 약 0.57kg CO2/kg, OPC의 배출량을 0.91kg CO2/kg으로 보고했습니다. 그러나 클링커가 여전히 주요 투입 원료이고 소성이 본질적으로 배출 집약적이므로 이러한 이점만으로 탄소 비용에 대한 노출이 사라지는 것은 아닙니다.^{[6]National Association of Home Builders. nahb.org}

유럽은 가장 명확한 규제 시험대입니다. CBAM 도입이 진행되는 가운데 EU ETS는 2026년 1월부터 결합재 기반 벤치마크로 전환되었으며, 이에 따라 국내 생산과 수입 모두의 경제성이 변화하고 있습니다. 탈탄소화 경로에 관한 연구에 따르면 탄소 가격 책정은 상당한 배출량 감축을 이끌어낼 수 있지만, 이를 위해서는 탄소 포집, 대체 연료 및 소재 대체와 같은 기술에 대한 자본 투자가 필요합니다. 이에 따라 단기적으로는 규제 준수 비용이 상승하는 반면, 클링커 함량이 낮은 결합재와 신뢰할 수 있는 배출량 문서화의 전략적 가치는 높아집니다.

마진 압박은 시장을 가르는 또 하나의 기준이 됩니다. 시공업체가 분산된 소매 유통망을 통해 구매하는 시장에서는 생산업체가 가격 인상에만 의존할 수 없습니다. 보다 지속 가능한 대응은 배합, 물류 및 탄소 노출을 동시에 관리하는 것입니다. 클링커 함량을 낮추면 배출 집약도를 줄일 수 있지만, 대체 소재가 성능 및 공급 가능성 요건을 충족하는 경우에만 가능합니다. 그 결과로 얻는 경쟁 우위는 단순히 환경 측면에 그치지 않고 운영 역량에 기반합니다.

조적용 시멘트 시장 부문 분석

유형별

N형은 2025년에 42.2억 미국 달러 규모로 가장 큰 부문을 차지했으며, 2026년에는 44.1억 미국 달러, 2035년에는 67.3억 미국 달러에 이를 전망이고 연평균성장률(CAGR)은 약 4.8%입니다. 2025년 시장 점유율 68%는 일반적인 벽돌, 블록 및 타일 작업에 폭넓게 적용할 수 있다는 점을 반영합니다. ASTM C91/C91M-25는 N형에 대해 7일 압축강도 최소 3.4MPa를 요구합니다. 폭넓은 적용 기반을 갖춘 N형은 주거용 건설 및 경상업용 공사를 위한 핵심 물량 제품입니다. ^{[7]IJGlobal. ijglobal.com}

S형은 2025년에 12.4억 미국 달러 규모를 기록했으며, 2035년에는 21.6억 미국 달러에 이를 전망이고 연평균성장률(CAGR)은 약 5.7%입니다. S형의 7일 압축강도 최소 9.0MPa는 더 높은 구조적 성능이나 내노출성이 요구되는 용도에 적합합니다. S형의 성장 양상은 일반적인 지상부 조적공사보다 기초, 지하부 및 옹벽 분야의 적용과 더 밀접하게 연관됩니다.

M형은 2025년에 4.3억 미국 달러 규모로 평가되었으며, 2035년에는 약 7.1%의 연평균성장률(CAGR)로 8.8억 미국 달러에 이를 전망입니다. ASTM은 M형에 대해 7일 압축강도 최소 12.4MPa를 요구합니다. 성장률은 N형보다 훨씬 작은 규모에서 출발했음에도 더 높은 하중과 인프라 관련 용도로 전환되고 있음을 보여줍니다.

O형은 2025년에 3.1억 미국 달러 규모를 기록했으며, 2035년에는 약 5.2%의 연평균성장률(CAGR)로 5.1억 미국 달러에 이를 전망입니다. O형은 S형이나 M형의 성능 프리미엄이 필요하지 않은 저강도, 실내용 및 비내력 용도를 대상으로 합니다.

용도별

벽돌 및 블록 건설은 2025년에 35.3억 미국 달러 규모로 평가된 가장 큰 용도 부문이며, 2035년에는 약 5.0%의 연평균성장률(CAGR)로 56.6억 미국 달러에 이를 전망입니다. 57%의 점유율은 주택, 상업용 충전벽 및 저층~중층 구조물에서 조적공사가 수행하는 기본적인 역할을 반영합니다. 이 부문의 규모는 반복 수요를 뒷받침하지만, 공급업체가 지역별 주택 경기 변동과 대리점 재고 상황에 노출되는 요인이 되기도 합니다.

석조 공사는 2025년에 총 10.5억 미국 달러 규모를 기록했으며, 2035년에는 약 5.9%의 연평균성장률(CAGR)로 18.5억 미국 달러에 이를 전망입니다. 이 부문은 석재 바탕재와의 모르타르 적합성, 외관 및 내구성이 최저 납품 비용보다 중요할 수 있는 복원 및 특수 건설 분야의 수혜를 받고 있습니다.

미장 공사는 2025년에 7.4억 미국 달러 규모에 이르렀으며, 2035년에는 약 5.2%의 연평균성장률(CAGR)로 12.3억 미국 달러까지 증가할 전망입니다. 미장 공사는 블록 및 렌더 시공에서 벽면 마감과 연계되며, 신축 건설과 개보수 모두에 대한 수요를 확보할 수 있습니다.

미장 바름, 보수, 외장재 설치 및 특수 작업을 포함한 기타 용도는 2025년에 8.7억 미국 달러 규모로 평가되었으며, 2035년에는 15.4억 미국 달러에 이를 전망입니다. 이러한 용도는 구조적 신축 활동을 넘어 수요 기반을 확대하고, 성숙 시장에 기존 건축물 기반의 수요를 제공합니다.

최종 용도별

주거용 건설은 2025년 29억8,000만 미국 달러 규모로 가장 큰 최종 용도 시장이며, 약 4.7%의 연평균성장률(CAGR)로 성장해 2035년에는 46억3,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 단독주택, 다가구주택, 개보수 및 수리가 주요 하위 부문을 구성합니다. 미국에서는 2025년 단독주택 94만3,000채의 착공이 기초, 외장 벽체, 벽난로 및 블록 공사에 대한 수요를 뒷받침하며, 다가구주택 착공 증가로 충전 및 칸막이 조적 공사에 대한 수요도 늘어나고 있습니다. ^{[8]The Hindu Business Line. thehindubusinessline.com}

상업용 최종 용도는 2025년 22억3,000만 미국 달러 규모를 차지했으며, 약 5.2%의 연평균성장률(CAGR)로 성장해 2035년에는 37억 미국 달러에 이를 전망입니다. 사무용 건물, 소매 및 숙박 시설, 기관 시설 건설이 핵심 하위 부문을 구성합니다. 규모가 큰 상업용 현장은 보다 긴밀한 납품 조정, 기술 지원 및 제품 문서를 요구하는 경향이 있어 생산업체와의 직접 거래에 유리하게 작용할 수 있습니다.

산업/인프라는 2025년 9억9,000만 미국 달러 규모로 가장 작은 최종 용도 부문이지만, 약 6.5%의 연평균성장률(CAGR)로 가장 빠르게 성장해 2035년에는 19억5,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 교통 인프라, 상하수도 시설, 에너지 및 산업 플랜트가 주요 하위 부문을 구성합니다. 이 부문의 성장은 공공 자본 프로그램과 가혹한 노출 또는 하중 조건에서 Type S 및 Type M의 사용 증가와 연관되어 있습니다.

유통 채널별

간접 유통은 2025년 35억3,000만 미국 달러 규모로 가장 큰 채널이며, 약 4.8%의 연평균성장률(CAGR)로 성장해 2035년에는 56억6,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 조적 시공업체 기반이 세분화되어 있고 구매가 포대 단위 또는 소량 벌크 단위로 이루어지는 경우가 많기 때문에 딜러, 건축자재 유통업체 및 소매점은 여전히 필수적입니다. 이 채널의 강점은 현지 재고 확보와 시공업체에 대한 접근성입니다.

직접 유통은 2025년 26억7,000만 미국 달러 규모를 차지했으며, 약 5.7%의 연평균성장률(CAGR)로 성장해 2035년에는 46억3,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 인프라 패키지와 대형 개발업체 프로젝트의 규모가 확대되면서 직접 유통이 더 빠르게 성장하고 있습니다. 이러한 프로젝트에서는 대량 납품, 기술 조정 및 계약별 공급 방식이 중간 유통업체를 통한 유통의 편의성보다 더 중요할 수 있습니다.

직접 채널의 성장은 생산업체의 경쟁 방식에 변화를 가져온다는 점에서 상업적으로 중요합니다. 대형 인프라 또는 상업용 계약을 수주하려면 매장 진열만으로는 부족하며, 안정적인 물류, 제품 사양 지원 및 일관된 배치 성능이 필요합니다. 간접 유통망은 가장 큰 물량 수요층을 확보하는 데 여전히 필수적이지만, 직접 거래 관계는 수요를 집중시키고 기술 서비스 역량에 대한 투자 수익을 높일 수 있습니다.

조적용 시멘트 시장 지역별 분석

북미

북미 시장 규모는 2025년 6억2,000만 미국 달러로 평가되었으며, 약 4.0%의 연평균성장률(CAGR)로 성장해 2035년에는 9억3,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 미국은 주택 건설, 보수 활동 및 인프라 재정비에 힘입어 2025년 477KT 규모를 기록한 이 지역의 중심 시장입니다. ASTM C91/C91M-25 및 ASTM C270은 시멘트와 모르타르 성능에 대한 확립된 기술 체계를 제공합니다. ^{[9]Economic Times Infra. economictimes.indiatimes.com}

2025년 미국 남부 지역의 소비량은 229 KT로, 서부 지역의 114 KT, 중서부 지역의 86 KT, 북동부 지역의 48 KT를 앞섰습니다. 기후, 건설 관행 및 주택 건설 활동이 남부 지역의 높은 조적용 시멘트 소비를 뒷받침합니다. 캐나다에서는 상업용 및 기관용 건축, 기초 공사, 문화유산 건축물 개보수 공사를 통해 수요가 발생하지만, 외부 공사 기간이 더 짧고 목조 주택의 비중이 높아 상대적인 시장 규모는 제한됩니다.

유럽

유럽 시장 규모는 2025년 13억6,000만 미국 달러로 평가되었으며, 약 4.0%의 연평균성장률(CAGR)로 성장해 2035년에는 19억5,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 독일, 영국, 프랑스, 스페인, 이탈리아 및 기타 유럽 지역에서는 신규 건설과 기존 건축물의 개보수가 함께 이루어지고 있습니다. 이 지역의 핵심 차별 요인은 단순한 수요 확대가 아니라 탄소 정책입니다.

EU ETS 및 CBAM 체계의 변화로 인해 EU 시장에 공급하는 기업에는 배출량 데이터, 클링커 대체 및 탈탄소화 투자의 중요성이 더욱 커지고 있습니다. 독일, 프랑스, 스페인 및 이탈리아는 전반적으로 동일한 규제 방향에 직면해 있으며, 영국은 자체 ETS를 운영하고 있습니다. 이에 따른 사업적 시사점은 신뢰할 수 있는 저탄소 제품을 보유한 유럽 생산업체가 클링커 함량이 높은 기존 제품 생산에 의존하는 공급업체보다 가격과 고객 접근성을 효과적으로 방어할 수 있다는 점입니다.

아시아 태평양

아시아 태평양은 가장 큰 지역 시장으로, 2025년 시장 규모는 27억3,000만 미국 달러로 평가되었으며 약 5.2%의 연평균성장률로 성장해 2035년에는 45억2,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 중국은 이 지역에서 가장 큰 건설자재 기반을 제공하며, 인도는 주택 및 인프라 투자가 동시에 이루어지기 때문에 특히 중요한 성장 시장입니다.

인도의 국가 인프라 파이프라인과 주택 프로그램은 일반 조적용 제품과 고성능 용도에 대한 수요를 동시에 창출합니다. 인도의 국내 시멘트 수요는 주택, 인프라 및 상업용 건설에 힘입어 약 7~8% 성장할 전망입니다. 중국, 인도, 일본, 호주, 한국 및 기타 아시아 태평양 지역은 건설 주기가 서로 다르지만, 이 지역이 전 세계 시장 가치의 44%를 차지하는 만큼 현지 공급 범위와 유통망 밀도가 결정적인 요소입니다. 중국에서는 CNBM과 Anhui Conch Cement가 핵심 공급업체이며, 인도에서는 UltraTech Cement, Shree Cement 및 JSW Cement가 주요 시장 참여 기업입니다.

라틴 아메리카

라틴 아메리카 시장 규모는 2025년 6억2,000만 미국 달러로 평가되었으며, 약 6.2%의 연평균성장률로 성장해 2035년에는 12억3,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 브라질은 주택 건설과 광범위한 건축자재 유통망에 힘입어 가장 큰 시장을 형성하고 있습니다. 멕시코에서는 주거용 자가 건축과 산업 회랑 및 상업용 수요가 함께 나타나며, 아르헨티나는 장기적인 주택 건설 잠재력을 보유하고 있지만 거시경제 변동성에 계속 노출되어 있습니다.

이 지역의 성장률은 주택 중심의 수요 기반을 반영하지만, 실행 위험도 중요합니다. 멕시코의 시멘트 판매는 2025년 관세 불확실성과 인프라 프로그램 실행 둔화로 압박을 받았습니다. 이에 따라 생산업체에는 명목상의 건설 수요만큼이나 대리점 커버리지, 운전자본 관리 및 유연한 공급 배분이 중요합니다. Votorantim Cimentos, InterCement, Cemex, GCC Group 및 Cementos Argos는 이 지역에서 의미 있는 입지를 확보하고 있습니다.

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카 시장 규모는 2025년 8억7,000만 미국 달러로 평가되었으며, 약 6.8%의 연평균성장률을 기록해 2035년에는 16억5,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 이는 지역별 성장률 중 가장 높은 수준입니다. 사우디아라비아와 아랍에미리트는 도시 개발, 상업용 건설 및 인프라를 통해 수요를 뒷받침하고 있으며, 남아프리카공화국과 아프리카 전반의 시장은 주택 수요와 도시 확장에 의해 형성되고 있습니다.

Dangote Cement는 아프리카 10개국에서 총 52.0 Mta의 설비 용량을 보유하고 있으며, 2024년 나이지리아 물량은 1,770만 톤, 범아프리카 물량은 1,110만 톤에 달했습니다. 계획 중인 3.0 Mta 규모의 코트디부아르 분쇄 공장과 6.0 Mta 규모의 Itori 시설은 지역 수요에 대한 공급 측면의 대응을 보여줍니다. 이 지역에서는 빠르게 성장하는 건설 시장에 경제적으로 대응할 수 있는지가 현지 공급 가능성에 달려 있기 때문에, 제품 차별화보다 생산 용량의 입지와 물류가 더 결정적인 요인이 될 수 있습니다.

이러한 차이는 투자 우선순위에 반영되어야 합니다. 아시아 태평양에서 규모 확대를 추구하는 생산업체에는 현지 유통망과 비용 관리 역량이 필요합니다. 중동 및 아프리카 또는 중남미 진출을 확대하려는 생산업체에는 탄력적인 물류와 체계적인 국가 리스크 관리가 필요합니다. 유럽에서는 내재 탄소를 입증하고 감축하는 역량이 경쟁력을 좌우할 가능성이 커지고 있으며, 특히 규제 변화가 조달의 경제성을 변화시키고 있기 때문입니다.

조적용 시멘트 시장 점유율 및 경쟁 구도

시장에는 다국적 종합 생산업체와 지역 전문업체가 참여하고 있습니다. Holcim, Heidelberg Materials, CNBM, Cemex, CRH plc는 2025년 글로벌 시장 규모의 추정치 기준으로 총 58~71%를 차지합니다. 이들의 경쟁 우위는 채석장 접근성, 클링커 및 분쇄 자산, 광범위한 유통망, 상업적 규모로 저탄소 결합재를 개발할 수 있는 역량에서 비롯됩니다. ^{[10]Gregor Rubin et al. link.springer.com}

Holcim은 2024년 시멘트 순매출로 131억5,900만 스위스 프랑을 기록했습니다. ECOPlanet 제품군은 2024년 시멘트 순매출의 26%, 2025년에는 36%를 차지했으며, 기존 CEM I/OPC 시멘트보다 CO2 배출량이 최소 30% 낮은 제품으로 포지셔닝되어 있습니다. 조적용 시멘트에서 중요한 점은 실용성입니다. 저배출 시멘트 포트폴리오는 기존 고객 및 유통 관계를 포기하지 않고도 강화되는 규격을 충족할 수 있는 경로를 제공합니다.

Heidelberg Materials는 2024년 매출 212억 유로와 계속사업 영업이익 32억 유로를 기록했습니다. 2025년 6월 가동을 시작한 Brevik CCS 시설은 연간 40만 톤의 CO2를 포집하도록 설계되었으며, 이는 해당 공장 배출량의 50%에 해당합니다. 이 회사는 2025년 10월 유럽 전역에서 evoZero 공급을 시작했으며, 2025년 9월 Padeswood의 두 번째 CCS 프로젝트에 대한 최종 투자 결정을 내렸습니다. 이러한 프로젝트는 탈탄소화가 파일럿 활동에서 생산 용량 확대와 고객 접근 전략으로 전환되고 있음을 보여줍니다.

Cemex는 2024년 순매출 162억 미국 달러를 기록했으며, 2020년 기준연도 대비 Scope 1 CO2 배출량을 15% 감축했습니다. Project Cutting Edge 프로그램은 2027년까지 연환산 EBITDA를 3억5,000만 미국 달러 개선하는 것을 목표로 하며, 디지털화와 조달 효율성을 수익성 방어와 연계합니다. CRH는 2024년 매출 356억 미국 달러와 조정 EBITDA 69억 미국 달러를 기록했으며, 시멘트 물량은 미주 지역에서 1,390만 톤, 해외 지역에서 3,570만 톤에 달했습니다. 두 회사 모두 시멘트 생산과 광범위한 건축자재 플랫폼을 결합하는 전략의 이점을 보여줍니다.

Cementos Argos는 2025년에 연결 기준 약 930만 미터톤의 시멘트 물량과 25%의 EBITDA 마진을 기록했습니다. GCC Group은 약 3억600만 미국 달러를 들여 텍사스주 오데사, 엘패소 및 라스 크루세스에 위치한 Cemex 자산을 인수하며 미국 내 사업을 확대했습니다. 이러한 움직임은 직접 조달과 안정적인 현지 배송의 가치가 높아지고 있는 건설 물류축에서 지역 공급 거점의 중요성을 더욱 부각합니다.

Dangote Cement는 아프리카 시장에서 규모를 기반으로 입지를 구축하고 있으며, UltraTech Cement, Shree Cement, JSW Cement, SCG, TCC, Titan Cement Group, Vicat Group, Votorantim Cimentos, Buzzi Unicem, Cementir Holding, InterCement, Anhui Conch Cement 및 CNBM은 각 기업이 진출한 국가 및 지역 시장에서 경쟁 구도를 확대하고 있습니다. JSW Cement는 2024~2025 회계연도에 약 581.3억 인도 루피의 매출과 62.89%의 분쇄 용량 가동률을 기록했습니다. Vicat의 Lebec Net Zero 프로젝트는 미국 에너지부로부터 최대 5억 미국 달러 규모의 협력 협약을 체결했으며, 이는 거의 무배출 시멘트 생산으로 이어질 수 있는 경로를 뒷받침합니다.

최근 산업 동향

• Heidelberg Materials는 2025년 6월 Brevik CCS 시설을 개소했습니다. 이 시설은 매년 약 40만 미터톤의 CO2를 포집하도록 설계되었으며, 이는 해당 시설 배출량의 50%에 해당합니다. Heidelberg Materials는 2025년 10월 유럽 전역에서 evoZero 공급을 시작했습니다.
• Heidelberg Materials는 2025년 9월 두 번째 CCS 프로젝트를 승인했습니다. 웨일스의 Padeswood 프로젝트는 2029년 가동을 목표로 하며, 노르웨이를 넘어 탄소 포집 투자를 확대합니다.
• Holcim은 2025년에 ECOPlanet의 상업적 비중을 확대했습니다. 저탄소 제품군은 2024년 시멘트 순매출의 26%에서 2025년 36%로 증가했으며, 이는 저배출 시멘트가 특수 제품을 넘어 실질적인 매출 부문으로 자리 잡고 있음을 보여줍니다.
• Cemex는 2025년에 Project Cutting Edge를 시작했습니다. 3년간 진행되는 이 프로그램은 디지털 통합, 공급망 조치 및 조달 조치를 통해 2027년까지 연간 환산 EBITDA를 3억5,000만 미국 달러 개선하는 것을 목표로 합니다.