Taille du marché des granulats de construction – Par type de granulats, par type de produit, par taille, par forme, par catégorie, par application, par analyse des canaux de distribution, part, prévisions de croissance, 2025-2034

Agrégats de construction Taille du marché

La taille du marché mondial des agrégats de construction a été évaluée à 444,7 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 796,3 milliards de dollars d'ici 2034, soit une augmentation de 6,1 % du TCAC entre 2025 et 2034. Le taux croissant d'urbanisation et d'autres projets d'infrastructure dans le monde sont les principaux moteurs de la demande du marché. Les dépenses publiques et privées consacrées aux routes, aux ponts, aux bâtiments résidentiels et commerciaux augmentent considérablement, ce qui entraîne une augmentation de la demande d'agrégats comme le sable, le gravier et la pierre concassée. Les pays en développement connaissent une augmentation des activités de construction en raison des programmes d'urbanisation.

En outre, le réaménagement des anciennes infrastructures dans les pays développés favorise la poursuite de la croissance du marché, assurant ainsi une demande constante d'agrégats de haute qualité pour répondre à des mandats difficiles de construction et à des mesures de sécurité. Le Département des transports des États-Unis a alloué 72 milliards de dollars en 2023 pour des projets d'infrastructure dans le cadre de l'Administration fédérale de la route, en soulignant la nécessité d'agrégats de construction.

Le mouvement vers des pratiques de construction respectueuses de l'environnement a augmenté l'utilisation d'agrégats recyclés. En raison des lois environnementales strictes sur les mines et les carrières, les entreprises préfèrent d'autres ressources comme le béton recyclé, le laitier et même le sable. Cette tendance est encore facilitée par des programmes de construction écologique et des allocations gouvernementales encourageant la construction durable.

Selon l'Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis, les débris de construction et de démolition (C&D) représentaient 600 millions de tonnes de déchets en 2018, le béton représentant plus de 67 % du total. Cela met en évidence le potentiel de recyclage du béton en agrégats, de réduction des déchets et de conservation des ressources naturelles. La reconnaissance croissante de la nécessité de réduire l'empreinte carbone au sein de l'industrie de la construction a donné lieu à un financement important pour les technologies nouvelles et de pointe pour le traitement des agrégats. Cette transition contribue à résoudre les problèmes environnementaux tout en offrant une option économique aux entreprises de construction, stimulant ainsi le marché global durable.

La construction regroupe les tendances du marché

• Les changements dans les tendances du marché des agrégats de construction sont façonnés et influencés par les nouvelles technologies, la durabilité et les besoins accrus de l'industrie. L'une des principales tendances est l'utilisation croissante d'agrégats alternatifs et recyclés. En raison de l'inquiétude accrue pour l'environnement et des contrôles plus stricts sur les carrières, l'industrie s'oriente vers l'incorporation de matériaux recyclés tels que le béton, le verre concassé et les sous-produits, y compris les scories et les cendres. Ces substituts, en plus d'être économiques et moins exigeants en ressources, contribuent également à réduire les émissions de carbone causées par les activités de construction. En outre, les politiques relatives aux pratiques de l'économie circulaire dans le secteur de la construction contribuent à favoriser l'utilisation accrue d'agrégats respectueux de l'environnement, qui résout les problèmes voisins à long terme.

La construction regroupe l'analyse du marché

Sur la base du segment des agrégats, le segment des agrégats naturels a été évalué à 289 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 508 milliards de dollars en 2034.

• Le segment des agrégats naturels représente une part importante du marché parce qu'il est facilement disponible et largement utilisé dans les projets d'infrastructure et de construction à travers le monde. En tant que partie de matières brutes, les agrégats naturels comprennent les pierres, le sable et les galets, et contrairement à d'autres matériaux de construction lourds, ils sont préférés en raison de leur coût économique, leur résistance et leur durabilité.
• Le rythme rapide de l'urbanisation, ainsi que les dépenses considérables consacrées aux routes, aux ponts et aux immeubles à étages multiples, ont également accru la demande. En outre, les initiatives prises par le gouvernement pour stimuler les infrastructures dans les pays en développement ont grandement contribué à la croissance de ce segment. Avec l'augmentation des réglementations environnementales, les progrès technologiques qui renforcent l'efficacité de l'extraction et de la transformation l'ont rendue robuste pour les agrégats naturels.

Sur la base du canal de distribution, le segment indirect a été évalué à 259,6 milliards de dollars en 2024 et devrait croître avec un TCAC de 5,8 % entre 2025 et 2034.

• Les chaînes de distribution indirecte dominent le marché mondial des agrégats de construction en raison de leur portée et de leurs services relativement moins chers. Ce segment comprend les distributeurs, les grossistes et même les détaillants qui relient les producteurs et les clients tout en assurant une bonne distribution des agrégats dans les projets de construction.
• La demande de grands projets d'infrastructure de taille moyenne ainsi que la croissance de l'immobilier ont déclenché la demande et, par conséquent, les entrepreneurs et les promoteurs dépendent largement des réseaux de distribution établis pour l'achat en vrac de matériaux. En outre, la baisse des coûts indirects de ces chaînes, tels que le bas prix de vente, la commodité des commandes et de meilleures options de paiement, le rendent adapté aux petites et moyennes entreprises de construction qui ont besoin de bons approvisionnements agrégés.

• Les États-Unis dominent le marché nord-américain des agrégats de construction, qui a été évalué à 79,2 milliards de dollars en 2024 et devrait croître à un TCAC de 6,4 % entre 2025 et 2034.
• La demande américaine pour les agrégats de construction est motivée par de nouveaux développements résidentiels, commerciaux et industriels, ainsi que par des investissements gouvernementaux dans des infrastructures comme les routes, les ponts et les routes. L'existence de producteurs clés d'agrégats, les méthodes modernes d'exploitation minière et un niveau élevé de couverture par les installations de transport contribuent également à la croissance du marché des agrégats de construction. De plus, les agrégats retraités et les techniques de récolte écologiques qui sont conformes aux règlements et favorisent la construction durable déplacent positivement l'équilibre du marché vers la durabilité.
• L'Allemagne a pris la tête du marché européen des agrégats de construction en raison de son développement des infrastructures, de l'expansion des réseaux routiers et ferroviaires et de l'industrie de la construction existante. Les villes et l'industrialisation du pays ont augmenté la demande en agrégats de construction comme les pierres concassées, le gravier et le sable. En outre, l'adoption de pratiques de construction durables et l'utilisation d'agrégats recyclés renforcent encore la position du pays sur le marché.
• La Chine domine le marché des agrégats de construction de l'APAC en raison de l'urbanisation rapide, du développement des infrastructures et des activités de construction dans le pays. Les politiques gouvernementales comme la BRI, ainsi que les grands projets de logement résidentiel, ont propulser la demande globale de façon considérable. De plus, les activités industrielles croissantes, les investissements dans les infrastructures comme les routes et les chemins de fer et les bâtiments commerciaux contribuent à la croissance. Le pays a une énorme réserve naturelle et une chaîne d'approvisionnement développée, ce qui réduit leurs coûts de production et de transport.

Agrégats de construction Part de marché

En 2024, Holcim, Heidelberg, CRH, Vulcan et CEMEX détenaient collectivement une part de 5 à 10 % de l'industrie mondiale des agrégats de construction. Ces entreprises emploient plusieurs stratégies pour renforcer leur position sur le marché.

La société suisse s'est spécialisée dans l'optimisation de portefeuille et la croissance dans des régions spécifiques. En décembre 2024, Holcim a vendu pour 1 milliard de dollars à la Chine, Huaxin Cement, sa participation de près de 84% dans Lafarge Africa et a rationalisé ses opérations vers les régions à forte croissance.

En novembre 2024, Heidelberg Materials a augmenté leur orientation financière, citant la raison comme une surperformance de l'Amérique du Nord et de bonnes dépenses. L'entreprise a lancé le programme "Transformation Accelerator" qui prévoit d'ajouter 500 millions d'euros d'ici 2026, principalement grâce à des améliorations opérationnelles en Europe occidentale, et a atteint un sommet dans les activités de la région.

CRH, une société de matériaux de construction basée en Irlande, s'est concentrée sur l'acquisition stratégique et la maximisation de la valeur des actionnaires. L'entreprise a déclaré des rendements totaux impressionnants pour un, cinq et dix ans, qui étaient supérieurs à ceux des États-Unis et des autres pays. L'entreprise se concentre sur l'expansion stratégique qui aidera l'entreprise à augmenter sa présence mondiale.

Vulcan Materials est le premier fournisseur d'agrégats de construction aux États-Unis, il a mis l'accent sur la croissance organique et l'efficacité opérationnelle. Des investissements considérables dans les dépenses d'infrastructure intérieure ainsi que la consolidation des marchés régionaux établis faisaient partie de la stratégie de l'entreprise.

Les principaux acteurs du marché des agrégats de construction ont utilisé des mesures stratégiques qui comprennent la sculpture de portefeuille, l'expansion vers d'autres régions, la durabilité et le passage aux formats numériques. Les entreprises s'engagent dans la restructuration de portefeuilles par le biais de fusions, de ventes et de mouvements vers différentes régions afin d'améliorer leurs parts de marché et leur rentabilité. De plus, l'accent a été mis de façon notable sur la durabilité, et davantage de fonds ont été consacrés à la production d'agrégats de carbone recyclés et à faible teneur en carbone et en granulés, conformément à la réglementation mondiale sur la durabilité.

En septembre 2024, Holcim a lancé l'Académie de construction durable de Holcim. Il s'agit d'un programme de formation en ligne gratuit qui enseigne les méthodes de construction écologiques. Il aide les gens qui travaillent dans la construction à acquérir de nouvelles compétences. Le programme offre des cours en ligne et une formation en personne. ?

La construction regroupe les entreprises du marché

Les principaux acteurs de l'industrie des agrégats de construction sont:

• Adbri
• Industries agrégées
• Groupe Breedon
• CEMEX
• CRH
• Construction de granit
• Matériaux de pierre verte
• Heidelberg
• Holcime
• Couteau River
• Martin Marietta
• Rogers
• Sommet
• Votorantim Cimentos
• Vulcane

La construction regroupe les nouvelles de l'industrie

• En juillet 2024, Cemex USA a formé une coentreprise avec Couch Aggregats et Premier Holdings pour la production et la distribution d'agrégats dans la région du Moyen-Sud. Cemex USA avait déjà un partenariat stratégique avec Couch Aggregats. La compagnie a déclaré que cette intégration verticale, combinée aux terminaux maritimes de la côte du Golfe de Premier Holdings, accélérerait sa croissance régionale.
• En avril 2024, le groupe Rogers L ' initiative < < Route vers l ' avenir > > pour faire progresser la production durable d ' asphalte et les pratiques de pavage.
• En janvier 2024, Heidelberg Materials lance Evo Build, sa nouvelle marque mondiale pour les produits à faible teneur en carbone et circulaire. Cette initiative vise à fournir des solutions durables au secteur de la construction, en mettant l'accent sur la réduction des émissions de carbone et la promotion des principes de l'économie circulaire.

Le rapport d'étude de marché des agrégats de construction couvre en profondeur l'industrie, avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (milliards de tonnes) et de volume (millions de tonnes) de 2021 à 2034 pour les segments suivants:

Marché, Par type agrégé

• Agrégats naturels
• Agrégats artificiels

Marché, par type de produit

• Pierres concassées
  • Pierre calcaire
  • Granit
  • Grès
  • Autres
• Sable
  • sable naturel
  • Sable fabriqué
• Gravel
  • Graveau de pois
  • Graveau écrasé
  • Autres
• Agrégats recyclés
• Agrégats de laitier
• Autres agrégats

Marché selon la taille

• Agrégat grossier
• Agrégat fin
• Agrégats classés
• Ensemble

Marché, par forme

• arrondi
• Irrégularité
• Angulaire
• Autres

Marché, par catégorie

• Ultra léger
• Poids léger
• Poids lourd

Marché, par demande

• Construction résidentielle
• Construction commerciale
• Développement des infrastructures
  • Routes et autoroutes
  • Chemins de fer
  • Ponts
  • Ports
• Construction industrielle
• Autres

Marché, par canal de distribution

• Direct
• Indirect

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • Australie
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
• MEA
  • Arabie saoudite
  • EAU
  • Afrique du Sud