Marché des granulats de construction Taille et partage 2025 - 2034

Taille du marché des granulats de construction

La taille du marché mondial des granulats de construction était évaluée à 444,7 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait atteindre 796,3 milliards de dollars (USD) d'ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,1 % entre 2025 et 2034. L'urbanisation croissante et la multiplication des projets d'infrastructure dans le monde constituent les principaux moteurs de la demande sur ce marché. Les dépenses publiques et privées consacrées aux routes, aux ponts ainsi qu'aux bâtiments résidentiels et commerciaux augmentent considérablement, ce qui entraîne une hausse de la demande de granulats tels que le sable, le gravier et la pierre concassée. Les pays en développement connaissent une intensification des activités de construction sous l'effet des programmes d'urbanisation.
 

Par ailleurs, le réaménagement des infrastructures anciennes dans les pays développés favorise davantage la croissance du marché, en garantissant une demande constante de granulats de haute qualité afin de répondre aux normes strictes de construction et aux mesures de sécurité. Le département des Transports des États-Unis a alloué 72 milliards de dollars (USD) en 2023 à des projets d'infrastructure relevant de la Federal Highway Administration, soulignant ainsi la nécessité de disposer de granulats de construction.
 

La transition vers des pratiques de construction respectueuses de l'environnement a accru l'utilisation de granulats recyclés. En raison de la rigueur des législations environnementales applicables à l'exploitation minière et aux carrières, les entreprises privilégient des ressources de substitution telles que le béton recyclé, les scories et même le sable. Cette tendance est également soutenue par les programmes de construction écologique et les aides publiques encourageant une construction durable.
 

Selon l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA), les déchets de construction et de démolition (C&D) représentaient 600 millions de tonnes de déchets en 2018, le béton constituant plus de 67 % du total. Ce chiffre met en évidence le potentiel du recyclage du béton en granulats, permettant de réduire les déchets et de préserver les ressources naturelles. La prise de conscience croissante de la nécessité de réduire l'empreinte carbone du secteur de la construction a entraîné un financement important de technologies nouvelles et avancées pour le traitement des granulats. Cette transition contribue à résoudre les problèmes environnementaux tout en offrant aux entreprises de construction une solution économiquement viable, ce qui stimule le marché des granulats durables.
 

Tendances du marché des granulats de construction

• Les évolutions du marché des granulats de construction sont façonnées et influencées par les nouvelles technologies, les impératifs de durabilité et les besoins croissants du secteur. L'une des principales tendances réside dans l'utilisation croissante de granulats de substitution et de granulats recyclés. Face aux préoccupations environnementales grandissantes et au renforcement des contrôles applicables aux carrières, le secteur s'oriente vers l'intégration de matériaux recyclés tels que le béton et le verre concassé, ainsi que de sous-produits comme les scories et les cendres. Ces solutions de substitution, qui sont à la fois économiques et moins gourmandes en ressources, contribuent également à réduire les émissions de carbone liées aux activités de construction. En outre, les politiques favorisant les pratiques d'économie circulaire dans le secteur de la construction contribuent à accroître l'utilisation de granulats respectueux de l'environnement, ce qui permet de résoudre les problèmes connexes à long terme.
   

Analyse du marché des granulats de construction

Comprendre les tendances clés du marché

Télécharger le PDF gratuit

Selon le segment des types de granulats, le segment des granulats naturels était évalué à 289 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait atteindre 508 milliards de dollars (USD) d'ici 2034.
 

• Le segment des granulats naturels représente une part importante du marché, car ces matériaux sont facilement disponibles et largement utilisés dans les projets d’infrastructure et de construction à travers le monde. En tant que matériaux bruts, les granulats naturels comprennent les pierres, le sable et les galets et, contrairement à d’autres matériaux de construction lourds, ils sont privilégiés pour leur coût économique, leur résistance et leur durabilité.
   
• Le rythme rapide de l’urbanisation, associé à des dépenses considérables consacrées aux routes, aux ponts et aux immeubles de plusieurs étages, a également stimulé la demande. Par ailleurs, les initiatives gouvernementales visant à développer les infrastructures dans les pays en développement ont fortement soutenu la croissance de ce segment. Face au renforcement des réglementations environnementales, les avancées technologiques améliorant l’efficacité de l’extraction et du traitement ont consolidé la position des granulats naturels.
   

Selon le canal de distribution, le segment indirect était évalué à 259,6 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,8 % entre 2025 et 2034.  
 

• Les canaux de distribution indirects dominent le marché mondial des granulats de construction en raison de leur portée et de services de chaîne d’approvisionnement relativement moins coûteux. Ce segment comprend les distributeurs, les grossistes et même les détaillants, qui mettent en relation les producteurs et les clients tout en assurant une distribution appropriée des granulats dans les projets de construction.
   
• La demande liée aux grands et moyens projets d’infrastructure, ainsi que la croissance de l’immobilier, a stimulé la demande. Par conséquent, les entrepreneurs et les promoteurs s’appuient largement sur des réseaux de distribution établis pour l’achat de matériaux en vrac. En outre, les coûts indirects moins élevés de ces canaux, notamment les prix de vente réduits, la commodité des commandes et de meilleures options de paiement, les rendent adaptés aux entreprises de construction petites et moyennes qui ont besoin d’un approvisionnement fiable en granulats.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

Télécharger le PDF gratuit

• Les États-Unis dominaient le marché nord-américain des granulats de construction, évalué à 79,2 milliards de dollars (USD) en 2024, et devraient enregistrer un TCAC de 6,4 % entre 2025 et 2034.
   
• La demande américaine de granulats de construction est portée par les nouveaux projets résidentiels, commerciaux et industriels, ainsi que par les investissements publics dans les infrastructures telles que les routes, les ponts et les autoroutes. La présence de producteurs majeurs de granulats, les méthodes d’extraction modernes et le niveau élevé de couverture des infrastructures de transport contribuent également à la croissance du marché des granulats de construction. En outre, les granulats retraités et les techniques d’extraction durables, qui sont conformes aux réglementations et favorisent une construction durable, font progressivement évoluer l’équilibre du marché vers la durabilité.
   
• L’Allemagne s’est imposée comme le chef de file du marché européen des granulats de construction grâce au développement de ses infrastructures, à l’expansion de ses réseaux routier et ferroviaire et à l’importance de son secteur de la construction. L’urbanisation et l’industrialisation du pays ont accru la demande de granulats de construction tels que la pierre concassée, le gravier et le sable. De plus, l’adoption de pratiques de construction durables et l’utilisation de granulats recyclés renforcent encore la position du pays sur le marché.
   
• La Chine domine le marché des granulats de construction dans la région APAC en raison de l’urbanisation rapide, du développement des infrastructures et de l’activité de construction dans le pays. Les politiques publiques telles que la BRI, ainsi que les grands projets de logements résidentiels, ont considérablement stimulé la demande de granulats. En outre, l’essor des activités industrielles, les investissements dans les infrastructures, notamment les autoroutes et les voies ferrées, ainsi que la construction de bâtiments commerciaux contribuent à cette croissance. Le pays dispose d’importantes réserves naturelles et d’une chaîne d’approvisionnement développée, ce qui réduit les coûts de production et de transport.
   

Parts de marché des granulats de construction

En 2024, Holcim, Heidelberg, CRH, Vulcan et CEMEX détenaient collectivement une part de 5 à 10 % du secteur mondial des granulats de construction. Ces entreprises mettent en œuvre plusieurs stratégies pour renforcer leur position sur le marché.
 

La société suisse s’est concentrée sur l’optimisation de son portefeuille et sa croissance dans certaines régions. En décembre 2024, Holcim a vendu à la société chinoise Huaxin Cement sa participation d’environ 84 % dans Lafarge Africa pour 1 milliard de dollars et a recentré ses activités sur les régions à forte croissance.
 

En novembre 2024, Heidelberg Materials a relevé ses prévisions financières, invoquant une performance supérieure aux attentes en Amérique du Nord et un niveau de dépenses favorable. L’entreprise a lancé le programme « Transformation Accelerator », qui vise à générer 500 millions d’euros de bénéfices supplémentaires d’ici 2026, principalement grâce à des améliorations opérationnelles en Europe occidentale, et a procédé à un examen approfondi de ses activités dans la région.
 

CRH, entreprise de matériaux de construction basée en Irlande, s’est concentrée sur les acquisitions stratégiques et la maximisation de la valeur pour les actionnaires. L’entreprise a enregistré des rendements totaux pour les actionnaires remarquables sur un, cinq et dix ans, supérieurs à ceux de ses homologues américains et internationaux. La société privilégie une expansion stratégique qui l’aidera à accroître sa présence à l’échelle mondiale.
 

Vulcan Materials est le principal fournisseur de granulats de construction aux États-Unis et met l’accent à la fois sur la croissance organique et l’efficacité opérationnelle. Des investissements considérables dans les infrastructures nationales, ainsi que la consolidation de marchés régionaux établis, faisaient partie de la stratégie de l’entreprise.
 

Les principaux acteurs du marché des granulats de construction ont adopté des mesures stratégiques comprenant l’optimisation du portefeuille, l’expansion dans d’autres régions, le développement durable ainsi que la transition vers des formats numériques. Les entreprises restructurent leur portefeuille au moyen de fusions, de cessions et d’implantations dans différentes régions afin d’améliorer leurs parts de marché et leur rentabilité. En outre, l’accent s’est nettement déplacé vers le développement durable, davantage de financements étant consacrés à la production de granulats recyclés et à faible teneur en carbone, ainsi que de granulés conformes aux réglementations mondiales en matière de développement durable.
 

En septembre 2024, Holcim a lancé la Holcim Sustainable Construction Academy. Il s’agit d’un programme de formation en ligne gratuit consacré aux méthodes de construction respectueuses de l’environnement. Il aide les professionnels de la construction à acquérir de nouvelles compétences. Le programme propose des cours en ligne ainsi que des formations en présentiel.
 

Entreprises du marché des granulats de construction

Les principaux acteurs présents dans le secteur des granulats de construction sont :

• Adbri
• Aggregate Industries
• Breedon Group
• CEMEX
• CRH
• Granite Construction
• Greenstone Materials
• Heidelberg
• Holcim
• Knife River
• Martin Marietta
• Rogers
• Summit
• Votorantim Cimentos
• Vulcan
   

Actualités du secteur des granulats de construction

• En juillet 2024, Cemex USA a créé une coentreprise avec Couch Aggregates et Premier Holdings pour la production et la distribution de granulats dans la région du Mid-South.Cemex USA avait déjà conclu un partenariat stratégique avec Couch Aggregates. La société a déclaré que cette intégration verticale, combinée aux terminaux maritimes de Premier Holdings sur la côte du Golfe, accélérerait sa croissance régionale.
   
• En avril 2024, Rogers Group a rejoint l’initiative The Road Forward afin de promouvoir des pratiques durables de production et de mise en œuvre des enrobés bitumineux.
   
• En janvier 2024, Heidelberg Materials a lancé Evo Build, sa nouvelle marque mondiale de produits bas carbone et circulaires. Cette initiative vise à proposer des solutions durables au secteur de la construction, en mettant l’accent sur la réduction des émissions de carbone et la promotion des principes de l’économie circulaire.
   

Le rapport d’étude du marché des granulats de construction présente une couverture approfondie du secteur, avec des estimations et prévisions en termes de revenus (milliards de dollars (USD)) et de volume (millions de tonnes) de 2021 à 2034 pour les segments suivants :

Marché, par type de granulats

• Granulats naturels
• Granulats artificiels

Marché, par type de produit

• Pierre concassée
  • Calcaire
  • Granite
  • Grès
  • Autres
• Sable
  • Sable naturel
  • Sable manufacturé
• Gravier
  • Gravier fin
  • Gravier concassé
  • Autres
• Granulats recyclés
• Granulats de laitier
• Autres granulats

Marché, par taille

• Granulats grossiers
• Granulats fins
• Granulats classés
• Granulats tout-venant

Marché, par forme

• Arrondis
• Irréguliers
• Anguleux
• Autres

Marché, par catégorie

• Ultra-légers
• Légers
• Lourds

Marché, par application

• Construction résidentielle
• Construction commerciale
• Développement des infrastructures
  • Routes et autoroutes
  • Voies ferrées
  • Ponts
  • Ports
• Construction industrielle
• Autres

Marché, par canal de distribution

• Direct
• Indirect

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • Australie 
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique 
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis
  • Afrique du Sud