Marché des granulats de construction Taille et part 2026-2035

Taille du marché des granulats de construction

Le marché des granulats de construction était évalué à 375 milliards de dollars (USD) en 2025. Il devrait atteindre 390 milliards de dollars (USD) en 2026, puis 555 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 4 % sur la période 2026–2035.

Le marché des granulats de construction est mesuré à la sortie de la mine ou de la carrière et comprend la pierre concassée, le sable et le gravier naturels, le sable manufacturé, les matériaux extraits par dragage marin et les granulats recyclés issus des activités de construction et de démolition. La demande dépend de l’interaction entre la réalisation des infrastructures publiques, les cycles de la construction privée, la disponibilité des réserves autorisées et les exigences de spécification applicables au béton, à l’asphalte, au rail, au drainage et aux travaux de terrassement.

Tendances du marché des granulats de construction, moteurs de croissance et perspectives prévisionnelles de GMI

Les programmes d’infrastructures publiques compensent progressivement le ralentissement cyclique de la construction privée, mais la reprise reste contrastée selon la concrétisation des projets, l’accès aux réserves locales et la transition vers des matériaux manufacturés et recyclés traçables. Les opérateurs disposant de réserves autorisées et d’une offre flexible sont bien placés pour répondre à la demande dans les corridors les plus porteurs.

Principaux moteurs

*Les points d’appui factuels reposent sur des données externes citées ; les implications pour la demande et les hypothèses de prévision relèvent de l’analyse de GMI.*

Les programmes fédéraux de construction routière génèrent un signal particulier de demande de granulats, car ils se traduisent par des besoins échelonnés sur plusieurs saisons en matériaux de fondation, de sous-fondation, de drainage et de structure, plutôt que par un seul événement d’approvisionnement. Le phasage des projets à l’échelle des États, la mobilisation des entrepreneurs et l’accès au fret détermineront où le pipeline de financement se traduira par une demande locale soutenue auprès des carrières. Le cadre de financement routier favorise cet horizon prolongé de réalisation des projets.^{[1]Federal Highway Administration, U.S. DOT. “IIJA Funding.” highways.dot.gov}

Le développement des infrastructures en Inde couvre un éventail plus large d’applications, allant des liaisons de transport et des systèmes urbains au logement, aux ports et au développement industriel. Cette diversité soutient la demande de produits destinés au béton comme de matériaux pour les couches de fondation routières, tout en favorisant les producteurs capables de gérer l’approvisionnement sur de courtes distances, d’assurer une granulométrie constante et de respecter les exigences environnementales. L’ampleur des investissements alloués souligne l’importance de l’exécution des projets pour les perspectives de la demande de granulats dans le pays.^{[2]Indian Infrastructure. “Building Infrastructure Capacity: Budget Allocation Across Sectors.” indianinfrastructure.com}

Le changement de politique concernant le M-Sand est important, car il réoriente l’approvisionnement en granulats fins, auparavant issu d’une extraction informelle ou soumise à des contraintes environnementales dans les lits des rivières, vers une production contrôlée. Les exigences de conformité peuvent favoriser les producteurs intégrés disposant de capacités de concassage, de moyens d’analyse en laboratoire et de la capacité à fournir de manière fiable des matériaux conformes aux spécifications. La politique du Maharashtra constitue un signal réglementaire concret de cette transition.^{[3]Government of Maharashtra / Economic Times Government. “Maharashtra Finalises Policy to Promote Use of Artificial Sand in Construction.” government.economictimes.indiatimes.com}

Principaux freins

*Les éléments probants s’appuient sur des données externes citées ; les implications pour la demande et les conditions des prévisions relèvent de l’analyse de GMI.*

La baisse de la production en Grande-Bretagne montre à quelle vitesse le recul des mises en chantier de logements et le report de projets commerciaux peuvent entraîner une diminution des volumes traités en carrière. La demande de granulats suit généralement les mises en chantier avec un décalage ; une amélioration des conditions de financement ne rétablit donc pas immédiatement les volumes expédiés. Le recul signalé par le BDS dans les principales catégories de granulats souligne cette exposition cyclique.^{[4]Agg-Net. “Aggregate Production Declines for Third Consecutive Year, BDS Report.” agg-net.com}

Le traitement proposé des granulats recyclés au titre du règlement REACH présente un autre type de risque : il pourrait modifier les conditions économiques et la charge administrative liées à la fourniture de matériaux issus de la démolition. Une application fragmentée des critères de sortie du statut de déchet pourrait décourager les investissements dans le tri, les essais et la certification, limitant ainsi la disponibilité de produits recyclés pour les projets soumis à des exigences de circularité. Des organisations professionnelles ont souligné l’effet potentiel de la proposition de reclassement sur l’offre.^{[5]The Concrete Initiative, EuRIC, EUWID. “Compliance Position Paper on REACH and Recovered Aggregates.” theconcreteinitiative.eu}

Les procédures d’autorisation et les évaluations de la biodiversité influent sur le marché même lorsque la demande est faible, car le renouvellement des réserves nécessite une planification à long terme. Dans les zones où l’offre est contrainte, les carrières déjà autorisées prennent une valeur stratégique grâce à leur proximité, à leurs autorisations d’exploitation établies et à leur capacité à assurer la continuité de l’approvisionnement, tandis que les solutions de remplacement sur des sites vierges restent incertaines.

Analyse des segments du marché des granulats de construction

Par type de matériau

La pierre concassée et la roche ont généré 217,5 milliards de dollars (USD) en 2025 et devraient représenter 56,0 % du chiffre d’affaires en 2035. Le marché des granulats de construction continue de s’appuyer sur la pierre concassée et la roche pour les applications exigeant résistance, angularité et granulométrie prévisible. Les réserves de calcaire, de granite, de basalte et de quartzite approvisionnent les couches de fondation routières, le béton de structure, le ballast ferroviaire et les produits de drainage conçus, préservant ainsi le rôle central de cette catégorie malgré la substitution des fractions fines.

Le sable et le gravier naturels représentaient 35,0 % du chiffre d’affaires en 2025 et devraient atteindre 188,7 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. Le sable et le gravier naturels conservent un avantage lorsque les gisements se trouvent à proximité des zones de demande de matériaux de construction et peuvent fournir un mélange souple de granulométries fines et grossières. Les pressions réglementaires visant l’extraction en rivière modifient la répartition régionale du segment, mais sa logistique déjà bien établie reste importante sur les marchés où les sablières et gravières ainsi que les ressources terrestres sont accessibles.

Le sable manufacturé (M-Sand) devrait atteindre 38,9 milliards de dollars (USD) d’ici 2035 et progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 7,2 % (2026–2035). Sur les marchés où le sable de rivière est soumis à des contraintes d’approvisionnement, le M-Sand passe du statut de matériau de substitution à celui de produit maîtrisé répondant à des spécifications précises. Les exploitants de carrières intégrées peuvent créer de la valeur en associant des circuits de concassage à l’assurance qualité et à une granulométrie compatible avec le béton, en particulier lorsque les restrictions environnementales limitent l’approvisionnement en sable conventionnel.

Les granulats recyclés devraient représenter 2,5 % du chiffre d’affaires en 2035 et progresser à un CAGR de 5,0 % (2026–2035). Les matériaux recyclés bénéficient des politiques d’approvisionnement circulaire et de la disponibilité des déchets issus de la démolition en milieu urbain, mais la régularité de la qualité reste déterminante pour les applications à plus forte valeur ajoutée. Leur développement dépend de procédures de certification crédibles, d’une séparation fiable des contaminants et d’une réglementation qui soutient la rentabilité de la valorisation au lieu de la compliquer.

Les granulats marins ont généré 3,8 milliards de dollars (USD) en 2025 et devraient atteindre 2,8 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. L’approvisionnement marin reste pertinent sur certains marchés côtiers de la construction, en particulier lorsque les sources terrestres sont éloignées ou soumises à des contraintes. Toutefois, le contrôle environnemental, la complexité des procédures d’autorisation et la concurrence entre les usages du milieu marin limitent sa capacité à compenser le resserrement de l’offre terrestre.

Par taille des granulats

Les granulats grossiers ont généré 232,5 milliards de dollars (USD) en 2025 et devraient représenter 60,0 % du chiffre d’affaires en 2035. Les fractions grossières sont essentielles aux applications porteuses, notamment les couches de chaussée, le béton de structure, les couches drainantes et le ballast. Leur demande est étroitement liée à l’activité dans les infrastructures, où les spécifications techniques rendent la substitution difficile et favorisent une maîtrise constante de la qualité.

Les granulats fins représentaient 32,0 % du chiffre d’affaires en 2025 et devraient atteindre 177,6 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. La demande de granulats fins dépend des exigences de formulation du béton et du mortier, ainsi que de la disponibilité du sable naturel. Dans les marchés réglementés, la transition vers des solutions manufacturées devrait accroître l’importance de la maîtrise de la forme des particules, des capacités de lavage et de la régularité des matériaux livrés.

Les granulats tout-venant ou mélangés représentaient 6,0 % des revenus en 2025 et devraient atteindre 44,4 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. Les granulats mélangés conviennent bien aux remblais, au drainage, aux digues et à d’autres travaux de terrassement pour lesquels une séparation rigoureusement contrôlée est moins essentielle. Leur attrait commercial dépend de leur disponibilité locale et de la capacité des producteurs à écouler efficacement les matériaux de spécifications inférieures plutôt qu’à les mettre au rebut.

Par source

Les matériaux terrestres (extraits de carrières ou de gravières) représentaient 93,0 % des revenus en 2025 et devraient en représenter 91,0 % en 2035. Les carrières et gravières terrestres restent au cœur de l’approvisionnement mondial en granulats, car elles allient des circuits logistiques bien établis, une qualité de matériau constante et des réserves exploitables sur le long terme. La légère évolution de la composition de l’offre reflète la croissance des sources d’approvisionnement alternatives, et non un affaiblissement de la demande de granulats primaires issus des carrières.

Les granulats marins ou dragués ont généré 11,3 milliards de dollars (USD) en 2025 et devraient atteindre 11,1 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. Les activités d’extraction marine et de dragage sont soumises à des contraintes environnementales et réglementaires croissantes, notamment dans les territoires côtiers où les habitats sont sensibles et les usages maritimes concurrents. Leur rôle est donc de plus en plus local et lié à des projets spécifiques, plutôt que de constituer une réponse évolutive à la demande générale du secteur de la construction.

Les granulats recyclés (déchets de construction et de démolition) représentaient 4,0 % des revenus en 2025 et devraient en représenter 7,0 % en 2035. La valorisation des déchets de construction et de démolition permet de réduire les volumes mis au rebut et de fournir des matériaux à proximité des zones urbaines densément peuplées où la demande est forte. Le développement de ce segment nécessitera un tri fiable des matières entrantes, l’acceptation technique des matériaux par les maîtres d’ouvrage et des règles cohérentes en matière de sortie du statut de déchet d’un marché à l’autre.

Par application

La construction et l’entretien des routes ont généré 127,5 milliards de dollars (USD) en 2025 et devraient représenter 33,0 % des revenus en 2035. Les projets routiers génèrent une demande récurrente en granulats pour les couches de base et de fondation, les enrobés, le drainage et le béton. Leurs longues périodes de construction sont particulièrement intéressantes pour les exploitants de carrières qui recherchent des calendriers d’expédition stables, et justifient les investissements dans l’accès à des réserves situées à proximité de grands axes de transport.

La construction résidentielle représentait 24,0 % des revenus en 2025 et devrait atteindre 133,2 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. La demande résidentielle constitue un socle important de volumes pour les granulats destinés au béton, mais son évolution dépend de l’accès aux prêts hypothécaires, de la confiance des promoteurs et des autorisations locales de construction de logements. La composition des produits privilégie de plus en plus les matériaux fins et grossiers traçables, à mesure que les normes du bâtiment et les exigences de performance du béton se renforcent.

La construction commerciale et industrielle a généré 75,0 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 111,0 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. La composition de la demande dans ce domaine s’élargit au-delà des projets de bureaux et de commerces traditionnels. Les plateformes logistiques, les investissements manufacturiers, les travaux de génie civil liés à l’énergie et les campus de centres de données peuvent générer une demande concentrée en granulats pour les fondations, les aires de circulation, les voies d’accès et le béton de structure.

Les infrastructures (rail, aéroports et ports) représentaient 15,0 % des revenus en 2025 et devraient en représenter 17,0 % en 2035. La construction ferroviaire, aéroportuaire et portuaire nécessite d’importants volumes de granulats pour les couches de fondation conçues à cet effet, le ballast, le béton, le drainage et les travaux de terrassement. Ces projets privilégient également les fournisseurs capables de tester leurs produits et d’assurer des livraisons fiables tout au long de programmes de construction prolongés.

Les autres applications (réseaux, drainage et aménagement côtier) ont généré 26,3 milliards de dollars (USD) en 2025 et devraient atteindre 33,3 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. Les corridors de réseaux, les travaux de drainage, la protection du littoral et l’aménagement des terrains élargissent la demande au-delà des cycles traditionnels de la construction. Ces applications offrent des débouchés intéressants pour les granulats mélangés et les enrochements, tout en exposant les fournisseurs aux contraintes logistiques propres à chaque site et au calendrier des projets.

Par utilisation finale

La production de béton a généré 157,5 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 233,1 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. Elle demeure le canal le plus direct de la demande globale, car les bâtiments, les ponts, les tunnels, les fondations et les infrastructures hydrauliques nécessitent tous des mélanges formulés. Les producteurs capables de garantir une granulométrie fiable et une faible variabilité sont mieux placés pour répondre aux exigences de performance élevées des clients du béton prêt à l’emploi et du béton préfabriqué.

Les couches de fondation et de sous-fondation représentaient 27,0 % des revenus en 2025 et devraient atteindre 149,9 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. La demande de matériaux pour les couches de fondation et de sous-fondation repose sur la portance et les performances de compactage nécessaires sous les structures de chaussée. L’extension des réseaux routiers dans les régions en développement et leur réhabilitation sur les marchés matures assurent une base de demande durable pour les granulats concassés répondant aux spécifications.

Le béton bitumineux représentait 18,0 % des revenus en 2025 et devrait en représenter 17,0 % en 2035. La demande de granulats liés à l’asphalte reste étroitement associée aux cycles d’entretien et aux investissements dans les transports. Les producteurs de matériaux doivent de plus en plus s’adapter aux pratiques de recyclage de l’asphalte ainsi qu’à des exigences plus strictes en matière de granulométrie, de propreté et de proximité des centrales.

Les remblais, le drainage et la lutte contre l’érosion représentaient 8,0 % des revenus en 2025 et devraient atteindre 44,4 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. Les travaux de terrassement, la gestion des eaux pluviales, la prévention des inondations et la protection des talus génèrent une demande pour une large gamme de granulométries, des remblais granulaires aux pierres de drainage formulées. Cette utilisation finale favorise les fournisseurs bénéficiant d’une disponibilité locale et d’une gamme de produits flexible, en particulier sur les projets d’infrastructure répartis sur de vastes territoires.

Le ballast ferroviaire a généré 11,3 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait représenter 4,0 % des revenus en 2035. Le ballast ferroviaire constitue un débouché exigeant sur le plan technique, qui nécessite des matériaux durables et anguleux capables de résister à des charges répétées. Le développement des réseaux ferroviaires et des systèmes de métro accroît la valeur stratégique des réserves de carrière qui permettent de respecter régulièrement ces spécifications.

Les autres applications (matériaux filtrants et usages industriels) représentaient 2,0 % des revenus en 2025 et devraient atteindre 11,1 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. Le traitement de l’eau, les usages industriels et le drainage des décharges constituent des marchés de moindre taille, mais différenciés sur le plan technique. Les fournisseurs qui desservent ces applications se distinguent par la régularité de leurs produits, la documentation des essais et leur capacité à répondre à des exigences spécifiques de filtration ou de processus.

Analyse régionale du marché des granulats de construction

Analyse du marché des granulats de construction en Amérique du Nord

L’Amérique du Nord a généré 48,5 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait représenter 12,9 % des revenus en 2035. Le marché des granulats de construction en Amérique du Nord bénéficie des programmes publics consacrés aux routes, du développement démographique dans les principaux corridors et de réseaux de carrières matures disposant de réserves autorisées de grande valeur. Les prix et les conditions d’approvisionnement restent fortement tributaires des marchés locaux, car les coûts de transport limitent le rayon de desserte pratique de la plupart des exploitations de granulats.

États-Unis

Les États-Unis ont généré 39,0 milliards de dollars (USD) en 2025 et devraient représenter 80,0 % des revenus nord-américains en 2035. Les programmes fédéraux et étatiques d’infrastructures soutiennent la demande de matériaux de fondation routière, de pierre concassée et de matériaux pour béton, tandis que le Sud et la Sun Belt offrent des débouchés supplémentaires dans la construction résidentielle et industrielle. Des réserves bien établies et la proximité de corridors en forte croissance restent des avantages concurrentiels décisifs.

Canada

Le Canada représentait 13,0 % des revenus nord-américains en 2025 et devrait atteindre 9,3 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. La croissance démographique et les besoins en infrastructures en Ontario et en Colombie-Britannique créent les principaux pôles de demande. Les transports en commun, le développement du réseau routier et les aménagements liés au logement soutiennent une demande diversifiée de béton, de matériaux de fondation et de drainage.

Mexique

Le Mexique représentait 6,6 % des revenus nord-américains en 2025 et devrait atteindre 5,0 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. La construction d’usines et d’infrastructures logistiques liée au nearshoring renforce la demande dans les corridors industriels du nord. Le marché reste fragmenté à l’échelle régionale, l’économie du transport sur de courtes distances favorisant les producteurs locaux capables d’approvisionner efficacement les pôles de projets.

Analyse du marché européen des granulats de construction

L’Europe représentait 8,7 % des revenus en 2025 et devrait atteindre 50,0 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. La demande européenne se redresse après une période difficile pour la construction résidentielle et commerciale, tandis que l’expansion de l’offre reste limitée par les considérations liées à l’utilisation des sols, à la biodiversité et aux autorisations. Il en résulte un marché où la reprise des volumes pourrait être progressive, mais où les réserves de qualité bénéficiant des autorisations nécessaires conservent une valeur stratégique.

Allemagne

L’Allemagne représentait 15,9 % des revenus européens en 2025 et devrait atteindre 7,5 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. Le renouvellement des réseaux routier et ferroviaire soutient une consommation importante de granulats, malgré les difficultés de financement et les pressions sur les coûts auxquelles la construction résidentielle est confrontée. Le profil de la demande du pays favorise un approvisionnement fiable pour les travaux d’infrastructure exigeant des matériaux répondant à des spécifications techniques élevées et pour les travaux de génie civil liés à la transition énergétique.

Royaume-Uni

Le Royaume-Uni a généré 7,3 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait représenter 21,0 % des revenus européens en 2035. Son approvisionnement en matériaux repose à la fois sur une production importante de granulats en carrière terrestre et sur une industrie notable des granulats marins. Le récent recul de la production de granulats reflète la faiblesse de l’activité dans les secteurs résidentiel et commercial, tandis que les autorisations d’exploitation existantes constituent un socle d’approvisionnement à long terme.^{[4]Agg-Net. “Aggregate Production Declines for Third Consecutive Year, BDS Report.” agg-net.com}

France

La France représentait 18,3 % des revenus européens en 2025 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 3,4 % sur la période 2026–2035. Les producteurs français doivent composer avec un ralentissement du secteur résidentiel et des exigences strictes en matière d’environnement et de gestion de l’eau pour l’aménagement de carrières. La demande liée aux infrastructures soutient l’activité, mais l’accès aux réserves et les contraintes liées aux autorisations limitent la vitesse à laquelle l’offre peut s’adapter à une reprise plus générale.

Reste de l’Europe

Le reste de l’Europe représentait 43,6 % des revenus européens en 2025 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 5,4 % sur la période 2026–2035. Les marchés d’Europe centrale et orientale présentent des perspectives de demande plus favorables, car les programmes de transport, de développement ferroviaire et d’aménagement régional continuent de nécessiter d’importants volumes de matériaux de construction. Le niveau de maturité relativement faible des infrastructures par habitant dans plusieurs marchés soutient également une demande de rattrapage pour les travaux routiers et urbains.

Analyse du marché des granulats de construction en Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique a généré 246,5 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait représenter 67,6 % des revenus en 2035. La région constitue le principal centre mondial de la demande sur le marché des granulats de construction, mais son équilibre interne évolue. La Chine reste le premier contributeur, tandis que l’Inde et l’Asie du Sud-Est gagnent en importance grâce à l’urbanisation, à la réalisation d’infrastructures et à la structuration de l’approvisionnement en sable manufacturé.

Chine

La Chine a généré un chiffre d’affaires de 202,0 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait représenter 74,1 % du chiffre d’affaires de l’Asie-Pacifique en 2035. La correction du marché immobilier chinois a réduit la demande liée au résidentiel, même si les investissements publics dans les infrastructures de transport, d’approvisionnement en eau et d’énergie compensent en partie ce recul. Son secteur des carrières reste étendu, mais sa croissance future dépendra probablement davantage des travaux publics et de la demande de remplacement que de l’expansion immobilière.

Inde

L’Inde a généré un chiffre d’affaires de 18,0 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 10,4 % sur la période 2026–2035. Le pays dispose d’un vaste portefeuille de projets d’infrastructure, doit répondre à des besoins croissants en matière de construction urbaine et évolue vers un approvisionnement en granulats plus formalisé. La demande devrait favoriser les fournisseurs capables de répondre aux besoins en matériaux pour béton, en granulats routiers et en sable manufacturé dans les corridors où les projets se développent rapidement.

Japon

Le Japon représentait 2,6 % du chiffre d’affaires de l’Asie-Pacifique en 2025 et devrait en représenter 1,7 % en 2035. Son marché est mature et repose principalement sur des projets d’entretien, de renouvellement et de résilience face aux catastrophes. Son secteur des carrières, techniquement avancé, permet une production de haute qualité, mais la situation démographique limite les perspectives d’expansion de grande ampleur dans le cadre de nouveaux projets de construction.

Australie

L’Australie a généré un chiffre d’affaires de 8,0 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 9,5 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. La croissance démographique de la côte est et les investissements dans les infrastructures soutiennent la demande au Queensland, en Nouvelle-Galles du Sud et dans l’État de Victoria. Les opérations de consolidation et l’importance de sécuriser des réserves de carrière à proximité des grands pôles urbains de construction renforcent l’intérêt stratégique du marché.

Asie du Sud-Est et autres

La catégorie « Asie du Sud-Est et autres » représentait 3,4 % du chiffre d’affaires de l’Asie-Pacifique en 2025 et devrait en représenter 8,1 % en 2035. L’urbanisation, l’expansion des réseaux routiers et ferroviaires, les investissements industriels et l’aménagement des zones côtières soutiennent un solide portefeuille de projets dans la sous-région. La logistique des carrières et le recul de l’utilisation du sable fluvial restent des contraintes majeures, ce qui renforce l’attrait des chaînes d’approvisionnement locales établies et conformes à la réglementation.

Analyse du marché des granulats de construction en Amérique latine

Le marché d’Amérique latine devrait atteindre 26,0 milliards de dollars (USD) d’ici 2035 et progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 5,4 % sur la période 2026–2035. Le marché des granulats de construction en Amérique latine bénéficie des investissements dans les infrastructures, du développement urbain, des travaux de génie civil liés à l’activité minière et des investissements dans les transports. La géologie locale et la difficulté du relief peuvent accroître la valeur des sources d’approvisionnement autorisées situées à proximité, tandis que la conjoncture économique et les conditions des marchés publics influent sur la concrétisation des projets.

Brésil

Le Brésil a généré un chiffre d’affaires de 7,7 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait représenter 51,9 % du chiffre d’affaires de l’Amérique latine en 2035. Par son envergure, l’activité dans le secteur du logement et ses besoins en infrastructures, le Brésil est le principal moteur de la demande régionale. La fragmentation de son tissu de producteurs se prête bien aux modèles de livraison sur de courtes distances, même si le rythme d’exécution des grands projets reste un facteur déterminant de la croissance des volumes.

Colombie

La Colombie représentait 21,3 % du chiffre d’affaires de l’Amérique latine en 2025 et devrait atteindre 5,5 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. L’achèvement du réseau routier, le transport en commun et la construction urbaine constituent plusieurs sources de demande. La complexité du relief augmente les coûts de transport et favorise un réseau dense d’exploitations locales plutôt que le recours à quelques très grandes carrières éloignées.

Chili

Le Chili représentait 10,7 % du chiffre d’affaires de l’Amérique latine en 2025 et devrait atteindre 2,7 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. Les constructions liées à l’activité minière, notamment les infrastructures de traitement et les liaisons de transport, distinguent le profil de la demande de granulats du Chili de celui des marchés davantage portés par le résidentiel. Le marché est ainsi exposé aux cycles d’investissement minier, mais bénéficie également d’une demande de matériaux résistants répondant aux spécifications requises.

Analyse du marché des granulats de construction au Moyen-Orient et en Afrique

Le Moyen-Orient et l’Afrique devraient atteindre 33,0 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 6,5 % sur la période 2026–2035. Le marché des granulats de construction au Moyen-Orient et en Afrique est façonné par la demande concentrée liée aux mégaprojets des pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG), ainsi que par les besoins à plus long terme en matière d’urbanisation et d’infrastructures en Afrique subsaharienne. L’ampleur des projets peut soutenir une forte demande locale, mais le calendrier d’exécution et la coordination de la chaîne d’approvisionnement restent déterminants.

Arabie saoudite

L’Arabie saoudite a généré 5,8 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait représenter 31,8 % des revenus du Moyen-Orient et de l’Afrique en 2035. Les programmes de développement à grande échelle, les travaux de transport, la construction de logements et les projets liés aux aéroports constituent une importante source de demande en béton, en matériaux de fondation et en matériaux de terrassement. L’ampleur et la dispersion géographique des projets renforcent l’importance de la logistique entre les carrières et les chantiers, ainsi que de l’accès fiable aux réserves.

Émirats arabes unis

Les Émirats arabes unis représentaient 19,4 % des revenus du Moyen-Orient et de l’Afrique en 2025 et devraient atteindre 5,5 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. Les projets aéroportuaires, de transport, de zones industrielles et d’immobilier soutiennent la demande à Dubaï et à Abou Dhabi. Compte tenu de la maturité relative de son secteur de la construction, les producteurs se distinguent par la fiabilité de leur approvisionnement, la qualité de leurs produits et leur capacité à répondre aux besoins des projets haut de gamme et axés sur les infrastructures.

Afrique du Sud

L’Afrique du Sud a généré 2,1 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 3,5 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. L’entretien des infrastructures, la construction de logements et les travaux liés aux activités minières constituent une base de demande bien établie. La disponibilité de l’électricité, les performances des transports et l’exécution des projets publics restent des contraintes importantes pour un marché où les besoins en infrastructures demeurent considérables.

Autres (CCG, Afrique subsaharienne, Levant)

Les autres marchés (CCG, Afrique subsaharienne et Levant) représentaient 32,7 % des revenus du Moyen-Orient et de l’Afrique en 2025 et devraient en représenter 40,9 % en 2035. Les perspectives de la région élargie sont soutenues par la croissance urbaine, les liaisons de transport, les infrastructures hydrauliques et les projets financés par des organismes de financement du développement. La demande est géographiquement dispersée, ce qui favorise les producteurs capables de gérer la logistique locale, la disponibilité des réserves et la diversité des conditions réglementaires.

Part du marché des granulats de construction et paysage concurrentiel

Le marché des granulats de construction reste structurellement fragmenté : les cinq premiers producteurs détenaient ensemble 7,4 % des revenus mondiaux en 2025. La part du marché des granulats de construction est par nature locale, car les coûts de transport, la proximité des réserves, les autorisations et les relations établies avec les clients font obstacle à une consolidation nationale ou mondiale. Les grands groupes privilégient donc une forte présence dans certains corridors plutôt que de chercher à répondre à une demande éloignée à partir d’une base d’actifs limitée.

CRH plc détenait une part de 2,0 % du marché mondial en 2025.

La position concurrentielle de CRH repose sur son réseau intégré d’actifs dans les matériaux et sur une stratégie d’acquisitions visant à élargir l’accès aux réserves et à renforcer sa présence dans les corridors où la demande est forte. Sa présence dans les granulats, l’asphalte et le béton lui permet de relier les activités des carrières à la demande en aval liée aux infrastructures, tout en conservant une marge de manœuvre dans l’affectation des produits.

Vulcan Materials Company détenait une part de 1,8 % du marché mondial en 2025.

Le modèle de Vulcan, axé sur les granulats, est concentré dans les régions américaines en croissance, où l’expansion démographique et les investissements dans les transports soutiennent la demande. La stratégie concurrentielle de l’entreprise repose sur l’importance de ses réserves autorisées, une politique tarifaire rigoureuse et des opérations de portefeuille sélectives qui renforcent ses positions de leader à l’échelle locale.

Martin Marietta Materials, Inc. détenait 1,4 % du marché mondial en 2025.

Martin Marietta poursuit une stratégie de portefeuille axée sur les granulats, en recourant à des échanges d’actifs et à des acquisitions ciblées pour renforcer sa présence dans les marchés caractérisés par des réserves de qualité et une forte activité dans les infrastructures. Cette approche reflète la prime accordée par les investisseurs aux actifs autorisés à longue durée de vie et à la densité de l’offre locale.

Holcim Group, HeidelbergMaterials AG, UltraTech Cement Ltd, Colas SA, Buzzi Unicem S.p.A. et Votorantim Cimentos sont présents sur le marché grâce à des plateformes intégrées dans les domaines du ciment, du béton, de l’asphalte, de la construction routière et des granulats. Leur capacité à coordonner l’approvisionnement en matériaux tout au long de la chaîne de valeur peut renforcer les relations avec les clients et améliorer la visibilité de la demande, même si la valeur commerciale des actifs liés aux granulats reste fortement tributaire de la qualité des réserves locales et de la rentabilité du transport.

Les acteurs régionaux et émergents — notamment Rogers Group Inc., Tarmac, Breedon Group plc, Titan Cement Group, Dangote Cement plc, Amrize, Boral Limited, Knife River Corporation, Arcosa Inc., Summit Materials, Lhoist Group et Eurovia SAS — se démarquent par leur ancrage géographique, leurs permis établis, leurs canaux spécialisés en aval et leurs portefeuilles de produits ciblés. Leurs modèles opérationnels montrent pourquoi la position sur les marchés locaux peut être plus déterminante que l’envergure mondiale pour une matière première lourde et de faible valeur par tonne.

Évolutions récentes du secteur

CRH a annoncé en juin 2026 avoir conclu un accord définitif en vue de l’acquisition d’Arcosa, Inc. Cette transaction ajouterait l’empreinte d’Arcosa dans les produits de construction à la plateforme de matériaux de CRH aux États-Unis, renforçant la valeur stratégique des réserves de carrières autorisées et des positions de distribution établies sur les marchés portés par les infrastructures.^{[6]CRH plc. “CRH to Acquire Arcosa - Leading U.S. Provider of Aggregates and Critical Infrastructure Products for $8.5B.” crh.com}

Martin Marietta a finalisé en février 2026 son échange d’actifs avec Quikrete Holdings. L’entreprise a reçu des activités liées aux granulats sur plusieurs marchés nord-américains, en cédant en contrepartie des actifs dans le ciment et le béton prêt à l’emploi. Cette transaction illustre la spécialisation continue des portefeuilles autour des plateformes de réserves de granulats et d’une exposition aux matériaux destinés aux infrastructures.^{[7]Martin Marietta Materials / Nasdaq GlobeNewswire. “Martin Marietta Completes Asset Exchange with Quikrete Holdings, Inc.” nasdaq.com}