Tamaño del mercado de áridos para la construcción: por tipo de árido, por tipo de producto, por tamaño, por forma, por categoría, por aplicación, por canal de distribución, análisis, participación y pronóstico de crecimiento (2025-2034)

Aggregates de construcción Tamaño del mercado

El tamaño global de los agregados de construcción fue valorado en USD 444.7 mil millones en 2024 y se espera que alcance USD 796.3 mil millones en 2034, creciendo en una CAGR de 6,1% de 2025 a 2034. La creciente tasa de urbanización y otros proyectos de infraestructura en todo el mundo son los principales impulsores de la demanda del mercado. Tanto el gasto público como el privado en carretera, puentes, edificios residenciales y comerciales está aumentando significativamente, lo que da lugar a una mayor demanda de agregados como arena, grava y piedra aplastada. Los países en desarrollo están experimentando mayores actividades de construcción debido a los programas de urbanización.

Asimismo, el redesarrollo de viejas infraestructuras en los países desarrollados promueve un mayor crecimiento del mercado, asegurando una demanda constante de agregados de alta calidad para cumplir con mandatos de construcción difíciles y medidas de seguridad. El Departamento de Transporte de EE.UU. asignó USD 72 mil millones en 2023 para proyectos de infraestructura bajo la Administración Federal de Carreteras, destacando la necesidad de agregados de construcción.

El movimiento hacia prácticas de construcción ecológicas ha elevado el uso de agregados reciclados. Debido a las estrictas leyes ambientales sobre minería y cantera, las empresas prefieren recursos alternativos como hormigón reciclado, escoria e incluso arena. Esta tendencia se complementa con programas de construcción verde y subsidios gubernamentales que fomentan la construcción sostenible.

Según la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA), los escombros de construcción y demolición (C plagaD) representaron 600 millones de toneladas de residuos en 2018, con un hormigón que representa más del 67% del total. Esto pone de relieve el potencial para el reciclaje de hormigón en agregados, la reducción de desechos y la conservación de recursos naturales. El creciente reconocimiento de la necesidad de reducir la huella de carbono en la industria de la construcción ha dado lugar a una gran financiación para las tecnologías nuevas y avanzadas para el procesamiento de los agregados. Esta transición ayuda a resolver los problemas ambientales, al tiempo que proporciona una opción económica para las empresas de construcción, lo que aumenta el mercado global sostenible.

Construcción Aggregates Market Trends

• Los cambios en las tendencias de mercado de los agregados de construcción están siendo moldeados e influenciados por nuevas tecnologías, sostenibilidad y mayores necesidades de la industria. Una de las tendencias destacadas es el creciente uso de agregados alternativos y reciclados. Debido a la creciente preocupación por el medio ambiente y los controles más estrictos de la cantera, la industria está avanzando hacia la incorporación de materiales reciclados como hormigón, vidrio triturado y subproductos, incluyendo la escoria y la ceniza. Estos sustitutos, además de ser económicos y menos intensivos en recursos, también ayudan a reducir las emisiones de carbono causadas por las actividades de construcción. Además, las políticas sobre prácticas de economía circular para la industria de la construcción ayudan a fomentar el mayor uso de agregados favorables al medio ambiente, que resuelve problemas adyacentes a largo plazo.

Construcción Aggregates Market Analysis

Sobre la base del segmento de tipo agregado, el segmento de agregados naturales se valoró en USD 289 mil millones en 2024 y se prevé que alcanzará USD 508 mil millones en 2034.

• El segmento de agregados naturales representa una proporción importante de la cuota de mercado porque es fácilmente disponible y ampliamente utilizado en proyectos de infraestructura y construcción en todo el mundo. Como parte de los materiales crudos, los agregados naturales incluyen piedras, arena y guijarros, y a diferencia de otros materiales pesados de construcción, son preferidos por su costo económico, fuerza y durabilidad.
• El rápido ritmo de urbanización, junto con el gasto sustancial en carreteras, puentes y edificios de varios pisos, también ha aumentado la demanda. Además, las iniciativas adoptadas por el Gobierno para impulsar las infraestructuras en los países en desarrollo han contribuido enormemente al crecimiento de este segmento. Con el aumento de las regulaciones ambientales, los avances tecnológicos que aumentan la eficiencia en la extracción y el procesamiento lo han hecho robusto para los agregados naturales.

Basado en el canal de distribución, el segmento indirecto fue valorado en USD 259.6 mil millones en 2024 y se prevé que crezca con una CAGR de 5.8% durante 2025 a 2034.

• Los canales de distribución indirecta dominan el mercado mundial de agregados de construcción debido a su alcance y servicios de cadena de suministro relativamente más baratos. Este segmento incluye distribuidores, mayoristas e incluso minoristas que vinculan a los productores y clientes y garantizan la distribución adecuada de agregados en proyectos de construcción.
• La demanda de proyectos de infraestructura grandes y medianos, junto con el crecimiento de bienes raíces, ha provocado la demanda y, como resultado, los contratistas y desarrolladores dependen ampliamente de las redes de distribución establecidas para la compra masiva de materiales. Además, los costos indirectos más bajos de estos canales, como el precio de venta más bajo, la conveniencia de pedidos y mejores opciones de pago hacen que sea adecuado para pequeñas y medianas empresas de construcción que necesitan buenos suministros agregados.

• Estados Unidos dominaba el mercado de agregados de construcción de América del Norte, valorado en USD 79.2 mil millones en 2024 y se estima que crecerá en una CAGR de 6,4% de 2025 a 2034.
• La demanda estadounidense de agregados de construcción está impulsada por nuevos desarrollos residenciales, comerciales e industriales, así como inversiones gubernamentales en infraestructura como carreteras, puentes y carreteras. La existencia de productores clave de agregados, métodos modernos de minería y un alto nivel de cobertura por las instalaciones de transporte también contribuyen al crecimiento del mercado de agregados de construcción. Además, los agregados reprocesados y las técnicas de cosecha verde que cumplen con las regulaciones y promueven la construcción sostenible están cambiando positivamente el equilibrio del mercado hacia la sostenibilidad.
• Alemania ha asumido el liderazgo en el mercado de agregados de construcción de Europa, debido a su desarrollo de infraestructura, expansión de las redes vial y ferroviaria, y la industria de construcción existente. La industrialización e industrialización del país ha aumentado la demanda de agregados de construcción como piedras trituradas, grava y arena. Además, la adopción de prácticas de construcción sostenibles y el uso de agregados reciclados aumentan aún más la posición del país en el mercado.
• China domina en el mercado de agregados de construcción de APAC debido a la rápida urbanización, desarrollo de infraestructura y actividad de construcción en el país. Las políticas gubernamentales como el BRI, junto con grandes proyectos de vivienda residencial, han impulsado enormemente la demanda agregada. Además, las crecientes actividades industriales, la inversión en infraestructura como carreteras y ferrocarriles, y los edificios comerciales añaden al crecimiento. El país tiene una enorme reserva natural y una cadena de suministro desarrollada, que reduce sus costos de producción y transporte.

Aggregates de construcción Market Share

En 2024, Holcim, Heidelberg, CRH, Vulcan y CEMEX realizaron colectivamente una participación del 5% al 10% de la industria global de agregados de construcción. Estas empresas están empleando varias estrategias para fortalecer su posición en el mercado.

La empresa suiza se especializa en optimización y crecimiento de carteras en regiones específicas. En diciembre de 2024, Holcim vendió por 1.000 millones de dólares al Cemento Huaxin de China su casi 84% en Lafarge Africa y aerodinó su enfoque de operaciones hacia regiones de alto crecimiento.

En noviembre de 2024, Heidelberg Materials incrementó su orientación financiera, citando la razón como el rendimiento de América del Norte y el buen gasto. La firma lanzó el programa “Transformation Accelerator” que tiene la intención de añadir 500 millones de euros en 2026, principalmente de mejoras operativas en Europa occidental, y tomó un pico en las actividades de la región.

CRH, una empresa de materiales de construcción con sede en Irlanda, se centró en la adquisición estratégica y la maximización del valor de accionista. La firma reportó impresionantes devoluciones totales de accionistas durante uno, cinco y diez años, que fueron mayores que los contrapartes estadounidenses e internacionales. La empresa se centra en la expansión estratégica que ayudará a la empresa a aumentar su presencia globalmente.

Vulcan Materials es el proveedor líder de agregados de construcción en Estados Unidos, destacó tanto el crecimiento orgánico como la eficiencia operativa. La inversión tremenda en el gasto de infraestructura nacional y la consolidación de los mercados regionales establecidos formaban parte de la estrategia de la empresa.

Los actores destacados en el mercado de agregados de construcción han empleado medidas estratégicas que incluyen esculpición de carteras, expansión a otras regiones, sostenibilidad y cambio a formatos digitales. Las empresas se dedican a la reestructuración de carteras mediante fusiones, ventas y movimientos en diferentes regiones para mejorar sus acciones de mercado y rentabilidad. Además, también ha habido un cambio notable en el enfoque hacia la sostenibilidad, con más fondos destinados a la producción de agregados de carbono reciclados e inferiores y en gránulos de conformidad con las normas sostenibles a nivel mundial.

En septiembre de 2024, Holcim inició la Academia Holcim de Construcción Sostenible. Este es un programa gratuito de formación en línea que enseña sobre métodos de construcción ecológicos. Ayuda a las personas que trabajan en la construcción a aprender nuevas habilidades. El programa ofrece clases en línea y entrenamiento cara a cara. ?

Construction Aggregates Market Companies

Los principales jugadores que operan en la industria de agregados de construcción son:

• Adbri
• Aggregate Industries
• Breedon Group
• CEMEX
• CRH
• Construcción de granito
• Greenstone Materials
• Heidelberg
• Holcim
• Knife River
• Martin Marietta
• Rogers
• Cumbre
• Votorantim Cimentos
• Vulcan

Construction Aggregates Industry News

• En julio de 2024, Cemex USA formó una empresa conjunta con Couch Aggregates y Premier Holdings para la producción y distribución de agregados en la región Mid-South. Cemex USA ya tenía una alianza estratégica con Couch Aggregates. La compañía afirmó que esta integración vertical, combinada con terminales marítimos de Premier Holdings' Gulf Coast, aceleraría su crecimiento regional.
• En abril de 2024, Rogers Group se unió The Road Forward initiative to advance sustainable asphalt production and paving practices.
• En enero de 2024, Heidelberg Materials lanzó Evo Build, su nueva marca global para productos de bajo carbono y circular. Esta iniciativa pretende ofrecer soluciones sostenibles para la industria de la construcción, centrándose en reducir las emisiones de carbono y promover principios de economía circular.

El informe de investigación del mercado de los agregados de la construcción incluye una cobertura profunda de la industria, con estimaciones " en términos de ingresos (millones de dólares EE.UU.) " volumen (millones de toneladas) de 2021 a 2034 para los siguientes segmentos:

Mercado, Por tipo Aggregates

• Atributos naturales
• Conjuntos artificiales

Mercado, por tipo de producto

• Piedra triturada
  • Limestone
  • Granito
  • Sandstone
  • Otros
• Sand
  • Arena natural
  • Arena manufacturada
• Gravel
  • Pea Gravel
  • Crushed Gravel
  • Otros
• agregados reciclados
• Slag agregados
• Otros agregados

Mercado, por tamaño

• Ámbito grueso
• Ámbito de multa
• Agregado
• All-in-aggregate

Mercado, por Forma

• Redonda
• Irregular
• Angular
• Otros

Mercado, por categoría

• Ultra ligero
• Ligero
• Peso pesado

Mercado, por aplicación

• Construcción residencial
• Construcción comercial
• Desarrollo de la infraestructura
  • Carreteras & carreteras
  • Ferrocarriles
  • Bridges
  • Puertos
• Construcción industrial
• Otros

Mercado, por canal de distribución

• Direct
• Indirect

La información anterior se proporciona a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • Alemania
  • UK
  • Francia
  • Italia
  • España
  • Rusia
• Asia Pacífico
  • China
  • Japón
  • India
  • Corea del Sur
  • Australia
• América Latina
  • Brasil
  • México
• MEA
  • Arabia Saudita
  • UAE
  • Sudáfrica