Marché des enduits à joints Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché des enduits à joints

La taille du marché mondial des enduits à joints était évaluée à 5,3 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait atteindre 9,7 milliards de dollars (USD) d'ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,3 % entre 2025 et 2034, sous l'effet de la demande croissante pour des finitions de haute qualité dans les projets de construction résidentiels et commerciaux. Selon l'Office for National Statistics (ONS), la production mensuelle du secteur de la construction au Royaume-Uni aurait progressé de 0,4 % en volume en février 2025. Cette hausse de la production mensuelle s'explique par l'augmentation des travaux neufs (0,3 %) ainsi que des activités de réparation et d'entretien (0,5 %). Le besoin en logements dans ces pays moins développés, dû à la croissance démographique, contribue également à la demande pour ces enduits.
 

En outre, la protection de l'environnement s'oriente de plus en plus vers l'utilisation d'enduits à joints présentant de faibles émissions de composés organiques volatils (COV). Les entreprises ont commencé à adopter des pratiques plus écologiques en privilégiant de meilleurs matériaux de construction générant moins de déchets, ce qui stimule les ventes ciblées sur le marché. L'adaptation aux évolutions du secteur est également importante pour l'industrie de la construction. Les fabricants d'enduits à joints améliorent leurs produits afin de proposer des enduits de finition à activation rapide, qui adhèrent plus rapidement et plus efficacement tout en résistant davantage à la fissuration et au décollement au fil du temps. Ces avancées visent à répondre aux normes du secteur et contribuent ainsi à l'expansion du marché des enduits à joints.
 

Dans le résidentiel, les designs modernes incitent les propriétaires à investir davantage dans la construction et à renforcer leurs cloisons sèches en appliquant des enduits à joints haut de gamme. Dans le secteur commercial, les enduits à joints sont également utilisés dans les bureaux, les magasins de détail et les autres établissements hôteliers qui souhaitent créer des environnements à la fois professionnels et accueillants. L'attention accrue portée à l'esthétique intérieure a augmenté l'utilisation des enduits à joints, car les utilisateurs recherchent des produits faciles à appliquer et permettant d'obtenir une finition lisse. Cette évolution a contraint les fabricants à innover dans la conception de leurs produits, ce qui a eu une incidence positive sur le marché.
 

Tendances du marché des enduits à joints

• Le marché des enduits à joints évolue sous l'effet de l'essor des tendances en matière de durabilité, stimulées par une préoccupation croissante pour l'environnement et un contrôle réglementaire accru. Afin de respecter les normes de construction écologique telles que LEED et WELL, les fabricants cherchent à innover et à réduire les émissions de composés organiques volatils (COV) de leurs produits. Les enduits à joints écologiques intègrent désormais des plafonds d'émissions plus stricts, ainsi que des matériaux recyclés et des emballages générant moins de déchets, afin d'atteindre les objectifs d'une construction respectueuse de l'environnement.
   
• En août 2024, DuPont a lancé deux nouveaux accessoires dans sa gamme destinée à la construction commerciale : le ruban d'étanchéité auto-adhésif DuraGard WD et l'enduit d'étanchéité liquide pour joints LiquidArmor FJ. Ces deux produits sont conçus pour assurer la continuité des barrières à l'air et à l'eau et s'intègrent parfaitement au système DuPont ArmorWall, un assemblage de mur extérieur haute performance 5-en-1.
   
• La demande accrue des consommateurs pour une meilleure qualité de l'air intérieur modifie également l'orientation du développement des produits. Les enduits en phase aqueuse, à faible dégagement de poussière et biosourcés deviennent la norme dans les projets de construction écologique résidentiels et commerciaux. En outre, dans le souci de parvenir à une production durable, les entreprises ont commencé à utiliser des procédés écoénergétiques ainsi que des matières premières provenant de sources régionales afin de réduire les émissions de carbone.
   

Droits de douane de l'administration Trump

• Les droits de douane imposés sur les importations chinoises pendant l'administration Trump ont eu des effets visibles sur le marché des enduits à joints, notamment en ce qui concerne l'approvisionnement en matières premières et les coûts de production.Les principaux ingrédients des enduits à joints, tels que le calcaire, la perlite, les plastifiants et autres modifiants, étaient précisément ceux qui ont subi une hausse des droits de douane à l’importation, ce qui a fortement perturbé les chaînes d’approvisionnement centrées sur la Chine.
   
• En raison de l’imposition de droits de douane, les fabricants nationaux ont subi une hausse des coûts liés à ces intrants essentiels, ce qui a entraîné une compression des marges ou une augmentation des prix pour les constructeurs, les entrepreneurs et les utilisateurs finaux dans les secteurs de la construction résidentielle et commerciale. Cette situation a encore aggravé les difficultés déjà rencontrées par le secteur de la construction, confronté à un déficit croissant de main-d’œuvre ainsi qu’à une demande volatile.
   
• Pour y remédier, les fabricants ont tenté de réorienter leurs stratégies d’approvisionnement en se procurant des matières premières dans d’autres pays, tels que l’Inde, le Vietnam et la Türkiye. Si cette démarche a diversifié les sources d’approvisionnement et réduit la dépendance à l’égard de la Chine, elle a également créé de nouvelles difficultés, notamment l’apparition de normes de qualité nouvelles et incohérentes, des retards logistiques et la nécessité de recertifier les matériaux conformément aux normes américaines de sécurité et de performance. En outre, l’évolution des politiques commerciales au cours de cette période a ajouté un niveau de complexité aux stratégies à long terme, ce qui a entraîné une baisse des dépenses d’investissement et un contrôle actif des stocks.
   

Analyse du marché des enduits à joints

Comprendre les tendances clés du marché

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Selon le type de produit, le segment des enduits à prise a généré un chiffre d’affaires de 2,2 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait progresser selon un taux de croissance annuel composé (TCAC) d’environ 5,9 % jusqu’en 2034. Grâce à leurs performances supérieures et à leur adaptabilité économique aux applications de construction, les enduits à prise dominent la part de marché des enduits à joints. Contrairement aux enduits de séchage, qui s’évaporent pendant le durcissement, les enduits à joints à prise durcissent sous l’effet d’une réaction chimique, ce qui permet des temps de durcissement rapides et réduit les retards dans les calendriers des projets. Ces caractéristiques favorisent les environnements de construction multicouches et rapides, améliorant ainsi l’efficacité de la construction.
 

• Selon le Bureau du recensement des États-Unis, les dépenses globales de construction aux États-Unis sont passées de 2 133,75 milliards de dollars (USD) en février 2024 à 2 195,76 milliards de dollars (USD) en février 2025.
   
• En outre, les enduits à joints à prise sont souvent utilisés pour intégrer les bandes, réparer les surfaces et reboucher les fissures profondes ou les trous de grande taille, ce qui les rend utiles tant pour les nouvelles constructions que pour les travaux de rénovation. Leur polyvalence les rend idéaux pour reboucher les fissures et réparer les surfaces, ainsi que pour réaliser des tâches de construction plus complexes. Leurs différents temps de prise (par exemple, 5, 20, 45 et 90 minutes) permettent une sélection aisée et garantissent aux équipes le respect des délais prévus. En plus de répondre aux exigences de délais stricts, le besoin d’une construction efficace et durable, en phase avec les exigences concurrentielles du marché, confère au segment des enduits à prise une position dominante sur le marché.
   

Selon l’utilisateur final, le segment de la construction résidentielle représentait 48,5 % de la part de marché en 2024 et devrait progresser selon un TCAC d’environ 6,3 % jusqu’en 2034.
 

• Le segment résidentiel détenait la plus grande part du marché des enduits à joints, en raison notamment de l’augmentation du nombre de projets de construction de logements neufs et de rénovation à l’échelle mondiale.Particulièrement dans les économies en développement, on observe une augmentation significative de la construction de bâtiments résidentiels, qui s’accompagne d’une urbanisation et d’une croissance démographique. Les enduits à joints sont utilisés dans les habitations pour la finition des installations de plaques de plâtre, notamment pour lisser les surfaces et recouvrir les joints, jouant ainsi un rôle essentiel dans les intérieurs résidentiels.
   
• Selon le Bureau du recensement des États-Unis, les dépenses consacrées à la construction résidentielle aux États-Unis sont passées de 925,50 milliards de dollars (USD) en février 2024 à 940,58 milliards de dollars (USD) en février 2025.
   
• Par rapport aux constructions commerciales ou industrielles, les projets résidentiels nécessitent généralement davantage de finition intérieure par unité, ce qui accroît la consommation d’enduits à joints finis. En outre, la croissance du marché dans ce segment est soutenue par la préférence croissante pour les plafonds et les murs en plaques de plâtre, faciles à installer et esthétiques. Ainsi, la combinaison des constructions neuves et des travaux de rénovation, constamment demandés par le segment résidentiel, a fait de ce secteur le segment dominant du marché des enduits à joints.
   

Selon les applications, le marché est réparti entre les joints de plaques de plâtre, les joints de plafond, les cornières, la texturation et autres applications. En 2024, le segment des joints de plaques de plâtre dominait le marché et devrait conserver sa position au cours de la période de prévision 2025–2034.
 

• Le segment des joints de plaques de plâtre domine le marché des enduits à joints en raison de l’utilisation extensive des plaques de plâtre dans les bâtiments résidentiels et commerciaux. Les enduits à joints sont nécessaires dans toutes les pratiques modernes de construction pour assurer la finition des joints, incorporer les bandes à joint et lisser la surface des murs. La popularité généralisée des systèmes de plaques de plâtre, en réponse à la recherche de solutions de construction économiques, a également accru la demande d’enduits à joints, en particulier ceux utilisés entre les plaques de plâtre.
   
• En outre, ce segment bénéficie également de l’augmentation de la construction de logements, de l’urbanisation et de la rénovation des intérieurs. La nécessité d’obtenir une surface homogène et prête à peindre au niveau des joints de plaques de plâtre exige des applications répétées d’enduits à joints, ce qui garantit une utilisation régulière du produit pendant une période prolongée au cours des travaux de construction ou de rénovation. La disponibilité de différents types d’enduits à joints, notamment les produits à prise rapide pour les projets réalisés dans des délais courts et les produits polyvalents pour un usage général, renforce également la part de ce segment.
   
• Le segment des joints de plaques de plâtre bénéficie des nouvelles innovations dans les formulations de produits, qui améliorent la maniabilité, réduisent les temps de séchage et renforcent la durabilité. Ces améliorations accroissent l’efficacité et la facilité d’utilisation des enduits à joints, notamment pour les professionnels, mais aussi pour les utilisateurs occasionnels. Quoi qu’il en soit, l’importance remarquable des enduits à joints dans la finition des plaques de plâtre garantit que le segment des joints de plaques de plâtre continuera de dominer ce secteur.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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Les États-Unis dominaient le marché des enduits à joints en Amérique du Nord, avec une valeur de 1,33 milliard de dollars (USD) en 2024, et devraient enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,6 % jusqu’en 2032. 
 

• Aux États-Unis, la demande d’enduits à joints augmente. Cette évolution est liée à la croissance de la construction, notamment dans les secteurs résidentiel et commercial. En outre, d’autres facteurs, tels que l’urbanisation et les travaux de rénovation résidentielle réalisés par les particuliers, alimentent également la croissance du marché. L’installation de plaques de plâtre dans les bâtiments à haute efficacité énergétique accroît encore le besoin d’enduits à joints dans l’ensemble du pays. Selon le Bureau du recensement des États-Unis, les dépenses consacrées à la construction non résidentielle aux États-Unis sont passées de 739,25 milliards de dollars (USD) en février 2024 à 757,52 milliards de dollars (USD) en février 2025.
   
• La demande d’enduits à joints en Allemagne augmente parallèlement à la croissance de la construction résidentielle, sous l’effet de l’intensification des migrations et de la pénurie de logements. Les travaux de rénovation, associés aux travaux d’infrastructure, renforcent également les besoins en enduits à joints pour les applications liées aux plaques de plâtre. Le recours à de nouvelles technologies de formulation des produits influe aussi sur les caractéristiques de performance et la facilité d’utilisation des enduits.
   
• Le secteur de la construction connaît une croissance importante sous l’effet du taux d’urbanisation de la Chine et de l’augmentation des investissements dans la construction résidentielle et commerciale. Le déplacement de la population vers les zones urbaines accroît les besoins en nouveaux bâtiments ainsi qu’en rénovation des logements anciens. Cette évolution nécessite des enduits de finition pour joints de plaques de plâtre. Le ministère chinois du Logement et du Développement urbain et rural (MOHURD) a mis en place, en 2020, des politiques relatives à la mise en œuvre des actions de réhabilitation urbaine dans le cadre du 14^e plan quinquennal de la Chine. Cette politique de renouvellement urbain s’est accompagnée d’une hausse du taux d’urbanisation de la population chinoise, qui a atteint environ 64,7 % en 2022.
   
• L’Arabie saoudite enregistre une forte hausse de la demande d’enduits à joints en raison de l’ampleur des projets d’infrastructure, de construction résidentielle et de développement touristique prévus dans le cadre de la Vision 2030 du pays. Ces mégaprojets et l’essor général du secteur de la construction entraînent une augmentation de la demande d’enduits à joints pour assurer la finition intérieure de nombreux bâtiments neufs.
   

Part de marché des enduits à joints

• Le secteur des enduits à joints est fragmenté. Les cinq principaux acteurs, à savoir DAP Products Inc, Compagnie de Saint-Gobain S.A, Knauf Gips KG, National Gypsum Company et Pladur Gypsum, S.A.U., détenaient ensemble environ 15–20 % du marché en 2024.
   
• Grâce à des stratégies innovantes, Gyproc, la marque d’enduits à joints de Saint-Gobain, s’appuie sur les énergies renouvelables. Saint-Gobain est présent sur les marchés d’Europe, d’Asie-Pacifique et des Amériques. Le groupe adapte les approches modernes de la construction en investissant continuellement dans les nouvelles énergies et en collaborant avec divers professionnels, afin de développer durablement des matériaux avancés.
   
• Knauf Gips KG dispose d’une chaîne d’approvisionnement avancée et d’installations de production réparties dans le monde entier, qui mettent l’accent sur la desserte des bâtiments commerciaux et résidentiels. Grâce à son offre de produits de construction à faible teneur en COV, faciles à utiliser et économiques, ainsi qu’à son approche respectueuse de l’environnement, Knauf Gips a renforcé sa position auprès des entrepreneurs. Cette attention portée aux détails de la construction permet à KNAUF de suivre l’évolution des pratiques internationales dans le secteur de la construction.
   
• National Gypsum Company s’est solidement implantée sur le marché des enduits à joints grâce à sa marque phare Gold Bond, synonyme de qualité et de performance. En outre, National Gypsum, qui compte parmi les principaux producteurs de produits à base de gypse en Amérique du Nord, exploite une structure verticalement intégrée comprenant l’extraction des matières premières et la distribution des produits finis. Cette organisation garantit un contrôle efficace de la qualité des produits et de l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement. Les enduits à joints de l’entreprise sont largement utilisés dans la construction résidentielle, commerciale et institutionnelle en raison de leur application aisée, de leur finition de surface lisse et de leur durabilité prolongée.
   
• L’expansion du marché des enduits à joints dépend des innovations et des investissements des principaux producteurs et développeurs de matériaux dans les méthodes de production durables. L’attention accrue portée à l’environnement favorise le développement de produits visant à réduire les COV et la poussière, ainsi que le recours à des méthodes biosourcées. Des entreprises telles que Knauf Gips KG et National Gypsum Company adoptent des systèmes de production en circuit fermé et de gestion de l’eau en boucle fermée, afin de réduire leur impact et d’optimiser l’utilisation des ressources tout au long du cycle de vie des enduits à joints. Ces pratiques réduisent les émissions et sont conformes aux nouvelles normes de construction.
   
• Dans le même temps, les exigences réglementaires et l'attention accrue portée à la durabilité des infrastructures de construction stimulent la transparence de l'approvisionnement et l'utilisation de matériaux de construction plus respectueux de l'environnement. Les certifications LEED et GREENGUARD exigent un contrôle des émissions, tandis que les enduits à joints accordent une attention particulière à la qualité de l'air et aux effets sur la santé, ce qui place les promoteurs en concurrence pour parvenir à une synergie tout en respectant les normes requises. L'adoption proactive du reporting ESG par le secteur de la construction réoriente l'attention vers des processus rationalisés et faiblement émetteurs tout au long du cycle de vie des enduits, favorisant ainsi une collaboration accrue entre les secteurs. Le secteur des enduits à joints doit adopter des modèles de construction conformes aux critères ESG et s'aligner de plus en plus sur les normes de production propre.
   

Entreprises du marché des enduits à joints

Les principaux acteurs du secteur des enduits à joints sont :

• Besstar Plaster Manufacturing Sdn Bhd
• Chiyoda UTE Co. Ltd
• Compagnie de Saint-Gobain S.A
• DAP Products Inc
• Freeman Products Inc
• Hamilton Drywall Products
• India Gypsum Pvt. Ltd
• Knauf Gips KG
• Magnum Products
• National Gypsum Company
• Pladur Gypsum, S.A.U.
• Solid Products Inc
• Southern Wall Products, Inc.
• Supermastick S.A.S
• Terraco Holdings Ltd.
   

Actualités du secteur des enduits à joints

• En février 2025, Pladur a lancé Pasta Pladur ST2 Superfina et Pasta Pladur ST30, deux enduits à joints. Pasta Pladur ST2 Superfina offre une aptitude au ponçage optimisée et une finition esthétique, et durcit uniformément en 120 minutes, même dans des conditions froides et humides.
   
• En juin 2024, J.M. Huber Corporation a annoncé que sa filiale Huber Engineered Materials, LLC (« HEM ») avait finalisé l'acquisition de Jurassic Holdings Corp. et de ses filiales, notamment Active Minerals International, LLC, auprès de Golden Gate Capital. AMI fait désormais partie de l'unité opérationnelle Huber Specialty Minerals au sein de HEM, une entreprise spécialisée dans la fabrication de matériaux de niche appartenant au portefeuille de Huber.
   
• En mai 2024, Southern Wall Products, Inc., fabricant de produits de finition pour plaques de plâtre, a choisi le comté d'Anderson pour établir sa première activité en Caroline du Sud. Southern Wall Products fabrique et vend des solutions de finition pour le secteur des plaques de plâtre sous la marque Ruco. L'entreprise produit des enduits à joints prêts à l'emploi, des textures pour plafonds, des enduits à prise et des apprêts.
   
• En septembre 2022, Dana Lim a annoncé la fusion officielle avec Fugger Norge. Avec l'acquisition de Fugger Norge, fournisseur local d'enduits à joints solidement implanté dans l'ouest de la Norvège, le plus grand producteur de colles, de mastics et d'enduits à joints de la région nordique se renforce.
   

Le rapport d'étude du marché des enduits à joints présente une couverture approfondie du secteur, avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d'affaires (milliards de dollars (USD)) (tonnes) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par type de produit

• Type à prise
• Type à séchage
• Prêt à l'emploi

Marché, par domaine d'application

• Joints de plaques de plâtre
• Joints de plafond
• Cornière d'angle
• Texturation
• Autres

Marché, par utilisation finale

• Construction résidentielle
• Construction commerciale
• Amateurs de bricolage
• Autres 

Marché, par taille de conditionnement

• Petits conditionnements (jusqu'à 5 kg)
• Conditionnements moyens (6–15 kg)
• Vrac (15 kg et plus)

Marché, par type de projet

• Construction neuve
• Rénovation/réaménagement

Marché, par canal de distribution

• Magasins physiques/points de vente
• Plateformes en ligne

Les informations ci-dessus concernent les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume-Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie 
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique 
• Moyen-Orient et Afrique (MEA)
  • Émirats arabes unis
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud