Marché des barres d’armature en acier Taille et part 2025 – 2034

Taille du marché des barres d’armature en acier

Le marché mondial des barres d’armature en acier était évalué à 152,6 milliards de dollars (USD) en 2024. Le marché devrait progresser de 158,8 milliards de dollars (USD) en 2025 à 233 milliards de dollars (USD) en 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,4 %.
 

La croissance du marché est soutenue par l’augmentation des investissements dans les projets de développement des infrastructures et les activités de construction, notamment dans les économies émergentes. Les barres d’armature en acier contribuent à préserver la durabilité et la résistance des routes, des ponts, des bâtiments et des barrages sur de longues périodes. Les constructions en béton existantes en ont également besoin. Par ailleurs, cette croissance est attribuable à l’augmentation de la population urbaine et au besoin croissant d’infrastructures fiables. Par exemple, selon le Bureau du recensement des États-Unis, les dépenses totales de construction ont augmenté de 9,7 % en mai 2022 pour atteindre 1,77 billion de dollars (USD), contre 1,62 billion de dollars (USD) au cours de la même période l’année précédente. Les dépenses consacrées à la construction résidentielle ont augmenté de 18,7 % pour atteindre 947,27 milliards de dollars (USD).

 

En outre, cette demande est alimentée par les dépenses et les activités des pouvoirs publics, qui mettent en œuvre d’importants projets d’infrastructure dans le monde entier. Certains d’entre eux, notamment les ponts, les autoroutes et les barrages, nécessitent de grandes quantités de barres d’armature en acier comme matériau principal afin d’améliorer leur durabilité et leur sécurité. Par conséquent, la mise en œuvre de grandes initiatives de construction et d’infrastructure stimule fortement l’expansion du marché des barres d’armature en acier. Par exemple, le gouvernement des États-Unis estime que le pays compte 45 000 ponts et axes routiers principaux nécessitant au mieux des travaux de réparation. La loi affecte 110 milliards de dollars (USD) du budget à la reconstruction des infrastructures.
 

Tendances du marché des barres d’armature en acier

• À mesure que les villes se développent, les barres d’armature en acier sont largement utilisées dans les activités non résidentielles, notamment les projets d’infrastructure, les constructions commerciales et les services pétroliers et gaziers. Les projets de construction non résidentielle, tels que les ponts, les immeubles de bureaux et les usines, nécessitent des barres d’armature en acier robustes afin de garantir la solidité et la longévité des structures. La croissance de l’activité non résidentielle entraîne une hausse de l’utilisation des barres d’armature et accélère ainsi la croissance économique. Par exemple, le marché non résidentiel s’élevait à 997,14 milliards de dollars (USD) en mars 2023, soit une hausse de 18,8 % par rapport à l’année précédente, selon le Bureau du recensement des États-Unis.
   
• L’intégration de technologies liées à l’acier vert et de procédés durables de fabrication des barres d’armature devrait ouvrir de nouvelles perspectives de croissance. La forte demande de barres d’armature offrant des performances élevées dans certaines zones sismiques devrait favoriser l’innovation et le développement de produits spécialisés. L’amélioration de l’automatisation et de la numérisation de la production d’acier devrait accroître l’efficacité et réduire les coûts. L’essor de la construction de bâtiments préassemblés devrait stimuler la demande de barres d’armature standard. En outre, la modernisation des infrastructures dans les pays développés devrait offrir des possibilités supplémentaires de revenus aux acteurs de ce marché.
   

Analyse du marché des barres d’armature en acier

• Selon le produit, le marché des barres d’armature en acier est segmenté entre les barres nervurées et les barres lisses. Le segment des barres nervurées dominait le marché, avec une valeur de 115,1 milliards de dollars (USD) en 2024, et devrait progresser à un TCAC de 4,4 % au cours de la période de prévision 2025–2034. Cette évolution s’explique par leur forme sphérique, qui augmente l’adhérence du matériau et réduit le glissement dans le béton.
   
• En outre, le besoin croissant en barres d’armature en acier crénelées stimule la croissance du marché. Les barres d’armature en acier crénelées sont largement utilisées dans la construction comme armatures précontraintes pour les poutres et les colonnes en béton, afin d’en améliorer la rigidité et de limiter leurs déplacements.
   

• Selon l’application, le marché des barres d’armature en acier est segmenté entre bâtiments résidentiels, infrastructures publiques et secteur industriel. Les infrastructures publiques dominaient le marché, avec une part de marché de 61,6 % en 2024, et devraient atteindre 144,7 milliards de dollars (USD) au cours de la période de prévision 2025–2034. Tous les pays investissent massivement dans la construction de projets de grande envergure tels que les routes et les autoroutes, les ponts et les réseaux ferroviaires, les aéroports ainsi que d’autres systèmes de transport public.
   
• La construction de ces ouvrages nécessite une grande quantité d’acier, ainsi que les barres d’armature requises pour assurer la rigidité et la durabilité des superstructures, ce qui favorise fortement la croissance du marché. À titre d’exemple, le gouvernement fédéral canadien et le gouvernement provincial du Québec ont décidé en juillet 2021 de cofinancer des installations de traitement de l’eau. Le gouvernement fédéral et le gouvernement du Québec prévoyaient d’apporter chacun 16,1 millions de dollars.
   

• Le marché américain des barres d’armature en acier était évalué à 12,2 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait stimuler une croissance importante du secteur au cours de la période de prévision. L’augmentation des dépenses consacrées à la construction et à l’entretien d’infrastructures telles que les routes, les ponts et les réseaux de transport public a entraîné une hausse de la demande en barres d’armature en acier.
   
• La loi Infrastructure Investment and Jobs Act constitue un exemple d’initiative prise par les gouvernements fédéral et des États, qui a considérablement accru les besoins en matériaux de construction, notamment en barres d’armature en acier, dans le pays. Par exemple, le gouvernement américain a adopté l’Infrastructure Investment and Jobs Act en 2021 afin d’améliorer les infrastructures publiques et de stimuler l’économie en finançant plusieurs projets, notamment des ports, des ponts, des réseaux ferroviaires, des autoroutes et des systèmes de communication.
   
• La Chine dominait le marché des barres d’armature en acier en Asie-Pacifique, avec une part de marché de 37 % en 2024. Le secteur chinois de la construction, en expansion constante, a connu une urbanisation et une industrialisation sans précédent, soutenues par une forte impulsion gouvernementale, autant de facteurs qui contribuent à la croissance rapide et considérable de la construction en Chine. Le gouvernement chinois consacre des sommes importantes aux investissements dans les infrastructures, notamment les routes, les ponts, les réseaux ferroviaires et les systèmes de transport urbain, qui nécessitent l’utilisation de barres d’armature en acier à grande échelle.
   
• À titre d’exemple, le gouvernement chinois a accordé plus de 573 milliards de dollars à ses administrations locales sous forme d’obligations à usage spécial (SPB) en 2021, dans le but précis de remettre à niveau les infrastructures du pays. Une part considérable des SPB, à hauteur de 50 %, a été utilisée pour financer le développement des infrastructures de transport et des parcs industriels.
   

Part de marché des barres d’armature en acier

• En 2024, les principaux acteurs du marché, tels qu’ArcelorMittal, Nippon Steel Corporation, Tata Steel, Nucor Corporation et Gerdau SA, détenaient collectivement environ 15–20 % de part de marché.
   
• Nucor assure la fabrication de l’acier et propose une variété de produits, notamment de l’acier de fabrication, de l’acier de construction et des produits en acier transformé. La société investit également dans des matériaux complémentaires à ses activités sidérurgiques, notamment dans ses aciéries produisant des barres, des tubes, des tôles fortes, des tôles minces et de l’acier de construction. En outre, Nucor propose des barres finies à froid, des bâtiments métalliques et des composants de poutrelles en acier à treillis ouvert.
   
• ArcelorMittal donne naissance à la nouvelle entité, l’un des principaux acteurs mondiaux de la fabrication et de la transformation des barres d’armature en acier. ArcelorMittal est un groupe sidérurgique intégré disposant de sites miniers, dont le siège social est établi au Luxembourg. Sous sa marque, le groupe produit une large gamme d’aciers de haute qualité et commercialise des produits semi-finis, tels que des tôles, ainsi que des produits finis, tels que des barres et d’autres produits longs de construction.
   

Entreprises du marché des barres d’armature en acier

Les principaux acteurs du secteur des barres d’armature en acier sont les suivants :

• Acerinox S.A
• ArcelorMittal
• Commercial Metals Company
• Daido Steel Co Ltd
• Gerdau S/A
• HBIS Group
• Jiangsu Shagang Group
• JSW
• NIPPON STEEL CORPORATION
• NLMK
• Nucor
• POSCO HOLDINGS INC.
• SAIL
• Steel Dynamics, Inc
• Tata Steel
   

Le marché des barres d’armature en acier est très fragmenté en raison de la présence d’acteurs locaux et mondiaux. Ces acteurs majeurs s’engagent activement dans des initiatives stratégiques, telles que les fusions et acquisitions, l’expansion des sites et les collaborations, afin de diversifier leurs gammes de produits, d’élargir leur base de clientèle et de renforcer leur position sur le marché. Les principaux acteurs cherchent activement à se regrouper par le biais de fusions et d’acquisitions. Ces opérations renforcent les plateformes favorisant la recherche et le développement, l’extension de la distribution et la promotion de la marque, ce qui accroît sa notoriété sur le marché. Le paysage concurrentiel comprend des vendeurs haut de gamme et milieu de gamme, ce qui renforce la concurrence dans le secteur en fonction de la valeur des produits, de la technologie et des services.
 

Actualités du secteur des barres d’armature en acier

• En novembre 2023, Nippon Steel s’est concentrée sur l’achat auprès de Teck Resources de parts liées au charbon à coke nécessaire à la production d’acier et d’autres matières premières nécessaires. Nippon Steel a indiqué que les prix des matières premières et les matières premières elles-mêmes, telles que le minerai de fer, le charbon et le charbon à coke, sont volatils et que ces mesures contribueront à maintenir un approvisionnement régulier. Ce plan s’inscrit également dans un mouvement plus large visant à prendre le contrôle d’autres sources d’approvisionnement, Nippon Steel surenchérissant sur ses concurrents afin d’acquérir une part de 20 %.
   
• En août 2023, les prévisions de ventes de NHB étaient très optimistes, ce qui les a conduits à prévoir une nouvelle croissance de leurs produits longs dans la production de tous les types de produits longs. JSW dispose actuellement d’une capacité de production de 28 % et prévoit de la porter à 35 %.
   
• En février 2022, Nucor Corporation a annoncé la finalisation de l’acquisition d’une participation majoritaire dans California Steel Industries, Inc. (CSI), transformant CSI en une coentreprise détenue à 51 % par Nucor et à 49 % par JFE Steel. CSI est un transformateur d’acier laminé plat capable de produire plus de deux millions de tonnes d’acier fini et de produits en acier par an.
   
• En février 2022, FABco, LLC, un important fournisseur de matériaux de construction en béton et de barres d’armature en acier, a acquis Volunteer Rebar. Cette acquisition devrait aider la société à accélérer son expansion et à fournir des services à ses clients dans le Tennessee, aux États-Unis.
   

Le rapport d’étude sur le marché des barres d’armature en acier propose une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires (millions de dollars (USD)) (millions de tonnes) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par produit

• À haute adhérence
• Doux

Marché, parprocédé

• Fabrication de l’acier à l’oxygène basique
• Four électrique à arc 

Marché, par application

• Bâtiments résidentiels
• Infrastructures publiques
• Secteur industriel

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume-Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie 
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
• Moyen-Orient et Afrique
  • Émirats arabes unis
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud