철근 시장 규모 및 점유율 2025 – 2034

철근 시장 규모

세계 철근 시장 규모는 2024년 1,526억 미국 달러로 평가되었습니다. 시장 규모는 2025년 1,588억 미국 달러에서 2034년 2,330억 미국 달러로 확대되며, 2025~2034년 연평균성장률(CAGR)은 4.4%에 이를 전망입니다.
 

특히 신흥국을 중심으로 인프라 개발 프로젝트와 건설 활동에 대한 투자가 증가하면서 시장이 성장하고 있습니다. 철근은 도로, 교량, 건물 및 댐의 내구성과 강도를 장기간 유지하는 데 기여합니다. 또한 기존 콘크리트 구조물에도 철근이 필요합니다. 이와 함께 도시 인구 증가와 신뢰할 수 있는 인프라에 대한 지속적인 수요 확대도 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다. 예를 들어 미국 인구조사국에 따르면 2022년 5월 건설 지출 총액은 전년 같은 기간의 1조6,200억 미국 달러에서 9.7% 증가한 1조7,700억 미국 달러를 기록했습니다. 주거용 건설 지출은 18.7% 증가한 9,472억7,000만 미국 달러에 달했습니다.

 

또한 전 세계에서 대규모 인프라 프로젝트가 진행되면서 정부 지출과 관련 활동이 이러한 수요를 촉진하고 있습니다. 특히 교량, 고속도로 및 댐과 같은 대규모 인프라 시설은 내구성과 안전성을 높이기 위한 주요 자재로 많은 양의 철근을 필요로 합니다. 이에 따라 주요 건설 및 인프라 사업의 추진은 철근 시장 확대를 크게 촉진하고 있습니다. 예를 들어 미국 정부는 자국 내 교량 4만5,000개와 주요 도로가 수리 또는 보수가 필요한 상태인 것으로 추정하고 있습니다. 해당 법안은 인프라 재건을 위해 1,100억 미국 달러의 예산을 배정합니다.
 

철근 시장 동향

• 도시가 성장함에 따라 철근은 인프라 프로젝트, 상업 개발 및 석유·가스 서비스와 같은 비주거용 활동에서 폭넓게 사용되고 있습니다. 교량, 사무실 건물 및 공장과 같은 비주거용 건설 프로젝트에는 구조물의 강도와 장기적인 내구성을 확보하기 위해 고강도 철근이 필요합니다. 비주거용 활동의 증가는 철근 사용량 확대로 이어져 경제 성장을 가속화합니다. 예를 들어 미국 인구조사국에 따르면 비주거용 시장 규모는 2023년 3월 9,971억4,000만 미국 달러를 기록했으며, 이는 전년 대비 18.8% 증가한 수준입니다.
   
• 그린 스틸 기술과 지속 가능한 철근 공정의 통합은 새로운 성장 기회를 창출할 전망입니다. 일부 지진 발생 지역에서는 높은 성능의 견고한 철근에 대한 수요가 증가하면서 혁신적인 특수 제품의 개발이 촉진될 가능성이 있습니다. 제철 공정의 자동화 및 디지털화가 개선되면 효율성이 높아지고 비용이 절감될 것으로 예상됩니다. 조립식 건축의 발전은 일반형 철근에 대한 수요를 확대할 가능성이 있습니다. 또한 선진국의 인프라 고도화는 시장 참여 기업에 추가적인 매출 기회를 제공할 전망입니다.
   

철근 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

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• 제품별로 철근 시장은 이형철근과 연강철근으로 분류됩니다. 이형철근 부문은 2024년 1,151억 미국 달러의 시장 규모를 기록하며 시장에서 가장 큰 비중을 차지했으며, 2025~2034년 전망 기간 동안 4.4%의 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다. 이는 이형철근의 구형 표면 형태가 재료의 부착력을 높이고 콘크리트 내 미끄러짐을 줄이기 때문입니다.
   
• 또한 변형 철근에 대한 수요 증가도 시장 성장을 촉진합니다. 변형 철근은 건설 분야에서 콘크리트 보와 기둥의 프리스트레스트 보강재로 널리 사용되며, 미끄러짐을 최소화하는 데 기여합니다.
   

• 용도별로 철근 시장은 주거용 건물, 공공 인프라 및 산업 부문으로 분류됩니다. 공공 인프라는 2024년에 61.6%의 시장 점유율을 차지하며 시장을 주도했으며, 2025~2034년 전망 기간 동안 시장 규모가 1,447억 미국 달러에 이를 전망입니다. 모든 국가에서 도로와 고속도로, 교량 및 철도 시스템, 공항, 기타 대중교통 시스템과 같은 대규모 프로젝트 건설에 적극적으로 투자하고 있습니다.
   
• 이러한 시설을 건설하려면 상부 구조의 강성과 내구성을 확보하기 위한 철근과 함께 막대한 양의 철강이 필요하며, 이는 시장의 큰 폭의 성장을 이끌고 있습니다. 예를 들어 2021년 7월 캐나다 연방정부와 퀘벡 주정부는 수처리 시설에 공동 자금을 지원하기로 결정했습니다. 연방정부와 퀘벡 주정부는 각각 1,610만 달러를 투입할 계획입니다.
   

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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• 미국 철근 시장 규모는 2024년에 122억 미국 달러로 평가되었으며, 전망 기간 동안 산업의 상당한 성장을 이끌 것으로 예상됩니다. 도로, 교량 및 대중교통 네트워크와 같은 인프라의 건설 및 유지보수 활동에 대한 지출이 크게 증가하면서 철근 수요도 높아졌습니다.
   
• 인프라 투자 및 일자리법(Infrastructure Investment and Jobs Act)은 연방정부와 주정부가 추진한 대표적인 정책으로, 미국 내 건축 자재, 특히 철근에 대한 수요를 크게 높였습니다. 예를 들어 미국 정부는 공공 인프라를 개선하고 경제를 활성화하기 위해 2021년에 인프라 투자 및 일자리법을 통과시켰으며, 이 법에 따라 항만, 교량, 철도, 고속도로 및 통신 시스템을 포함한 여러 프로젝트에 자금이 지원되었습니다.
   
• 중국은 2024년에 37%의 시장 점유율을 기록하며 아시아 태평양 철근 시장을 주도했습니다. 중국의 지속적으로 성장하는 건설 부문은 유례없는 도시화와 산업화를 경험했으며, 정부의 강력한 추진력이 더해져 중국 건설 시장의 빠르고 광범위한 성장을 이끄는 주요 요인으로 작용하고 있습니다. 중국 정부는 도로, 교량, 철도 및 도시 대중교통 시스템과 같은 인프라에 상당한 규모의 투자를 진행하고 있으며, 이러한 사업에는 대량의 철근이 필요합니다.
   
• 예를 들어 중국 정부는 국가 인프라를 개선하기 위한 목적으로 2021년에 특별목적채권(SPB)을 통해 5,730억 달러 이상을 지방정부에 지원했습니다. 특별목적채권의 상당 부분인 약 50%는 교통 인프라와 산업단지 개발 자금으로 사용되었습니다.
   

철근 시장 점유율

• 2024년 ArcelorMittal, Nippon Steel Corporation, Tata Steel, Nucor Corporation 및 Gerdau SA와 같은 시장 참여 기업들은 전체적으로 약 15%~20%의 시장 점유율을 차지했습니다.
   
• Nucor는 철강 제조를 영위하며 제작용 철강, 구조용 철강 및 가공 철강 제품 등 다양한 제품을 제공합니다. 또한 봉강, 관형강, 후판, 철강 시트 및 구조용 철강 공장으로 구성된 철강 공장과 같이 철강 사업을 보완하는 소재에 대한 투자도 추진하고 있습니다. 이와 함께 Nucor는 냉간 마감 봉강, 금속 건축물 및 개방형 웹 강재 장선 부품을 제공합니다.
   
• ArcelorMittal은 철근 제조 및 가공 분야에서 세계 최대 규모의 기업 중 하나인 새로운 법인을 출범시키고 있습니다. ArcelorMittal은 룩셈부르크에 본사를 둔 광산 사업장을 보유한 통합 철강 기업입니다. ArcelorMittal은 고품질 철강 제품을 폭넓게 생산하며, 후판과 같은 반제품뿐 아니라 봉강 및 기타 구조용 장척 제품과 같은 완제품도 취급합니다.
   

철근 시장 기업

철근 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• Acerinox S.A
• ArcelorMittal
• Commercial Metals Company
• Daido Steel Co Ltd
• Gerdau S/A
• HBIS Group
• Jiangsu Shagang Group
• JSW
• NIPPON STEEL CORPORATION
• NLMK
• Nucor
• POSCO HOLDINGS INC.
• SAIL
• Steel Dynamics, Inc
• Tata Steel
   

철근 시장은 지역 기업과 글로벌 기업이 다수 존재해 매우 분산된 구조를 보입니다. 이러한 주요 기업들은 제품 포트폴리오를 다각화하고 고객 기반을 확대하며 시장 지위를 강화하기 위해 인수합병, 시설 확장 및 협업과 같은 전략적 활동을 적극적으로 추진하고 있습니다. 주요 기업들은 인수합병을 통해 적극적으로 통합을 시도하고 있습니다. 이러한 움직임은 연구개발(R&D)을 위한 기반을 강화하고 유통망을 확대하며 브랜드를 홍보해 시장 인지도를 높이는 데 기여합니다. 경쟁 구도에는 프리미엄 판매업체와 중간 가격대 판매업체가 모두 포함되어 있어 제품 가치, 기술 및 서비스를 기준으로 산업 경쟁이 더욱 치열해지고 있습니다.
 

철근 산업 뉴스

• 2023년 11월, Nippon Steel은 철강 생산에 필요한 코크스용 석탄과 기타 원재료를 확보하기 위해 Teck Resources로부터 관련 자산을 매입하는 데 주력했습니다. Nippon Steel은 철광석, 석탄 및 코크스용 석탄과 같은 원재료의 가격과 원재료 자체가 변동성이 크며, 이러한 조치가 안정적인 공급을 유지하는 데 도움이 될 것이라고 밝혔습니다. Nippon Steel이 다른 기업보다 높은 가격을 제시해 20%의 지분을 확보하려는 이번 계획은 다른 공급처에 대한 통제력을 확보하려는 보다 큰 움직임의 일부이기도 합니다.
   
• 2023년 8월, NHB의 매출 전망은 매우 낙관적이었으며, 이에 따라 모든 유형의 장척 제품 생산에서 장척 철강 제품이 추가로 성장할 것으로 전망했습니다. JSW의 현재 생산능력은 28%이며, 이를 35%까지 확대할 계획입니다.
   
• 2022년 2월, Nucor Corporation은 California Steel Industries, Inc.(CSI)의 과반 지분 인수를 완료했다고 발표했으며, 이에 따라 CSI는 Nucor가 51%, JFE Steel이 49%를 보유하는 합작 사업으로 전환되었습니다. CSI는 매년 200만 톤을 초과하는 완성 철강 및 철강 제품을 생산할 수 있는 판재 압연 철강 가공업체입니다.
   
• 2022년 2월, 콘크리트 건설 자재 및 철근의 주요 공급업체인 FABco, LLC는 Volunteer Rebar를 인수했습니다. 이번 인수로 회사는 사업 확장을 가속화하고 미국 테네시주의 고객에게 서비스를 제공할 수 있을 것으로 예상됩니다.
   

철근 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2021년부터 2034년까지 매출(백만 미국 달러)(백만 톤)을 기준으로 한 추정 및 전망을 포함하여 산업을 심층적으로 다룹니다.

제품별 시장

• 이형철근
• 연강철근

공정별 시장

• 기초 산소 제강
• 전기로 

용도별 시장

• 주거용 건물
• 공공 인프라
• 산업용

위 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다:

• 북미
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 러시아
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 한국
  • 호주 
• 중남미
  • 브라질
  • 멕시코
• 중동 및 아프리카(MEA)
  • 아랍에미리트
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카공화국