Marché des protéines d’origine marine Taille et part 2026-2035

Taille du marché des protéines d’origine marine

Le marché mondial des protéines d’origine marine était évalué à 9,1 milliards de dollars (USD) en 2025. Selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc., le marché devrait passer de 10 milliards de dollars (USD) en 2026 à 22,3 milliards de dollars (USD) en 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 9,4 %.

Cette catégorie englobe la farine et l’huile de poisson en vrac utilisées dans les aliments aquacoles, ainsi que des concentrés à plus forte valeur ajoutée, des hydrolysats, des peptides de collagène, de la gélatine et des composés bioactifs marins spécialisés destinés à l’alimentation, aux compléments alimentaires, aux produits thérapeutiques et aux cosmétiques.

Les matières premières marines offrent une différenciation commerciale lorsque leurs fractions protéiques sont associées à des lipides marins ou utilisées dans des applications nécessitant un profil défini en acides aminés, une fonctionnalité peptidique ou une forme spécifique de collagène. Les espèces de poissons étudiées dans l’océan Indien occidental présentent une forte contribution en acides aminés essentiels, tandis que la production de bivalves fournit à la fois des protéines complètes et des acides gras oméga-3 à longue chaîne. ^{[1]MDPI, mdpi.com} Les protéines d’algues peuvent compléter d’autres ingrédients dans des formulations combinées, même si la qualité des protéines et la maîtrise des contaminants restent fortement tributaires de l’espèce, de la transformation et des conditions de culture.

Les conditions d’approvisionnement demeurent déterminantes, car la production industrielle de farine et d’huile de poisson est exposée aux décisions de gestion des pêcheries et aux événements climatiques. La perturbation de la saison de pêche à l’anchois au Pérou a entraîné une forte baisse de la production de farine de poisson en 2023, suivie d’une reprise en 2024 grâce à l’amélioration des débarquements ; la Chine a absorbé une part importante du rebond des exportations péruviennes. ^{[2]Food and Agriculture Organization of the United Nations, fao.org} À plus long terme, l’OCDE-FAO s’attend à ce qu’une part croissante de la farine et de l’huile de poisson provienne de coproduits et de chutes de transformation, ce qui peut réduire la dépendance à l’égard des matières premières issues de poissons entiers, sans toutefois éliminer la volatilité liée aux captures.

La principale tension stratégique ne réside donc pas simplement dans l’opposition entre protéines marines et protéines alternatives. Elle tient à la nécessité de préserver la flexibilité des matières premières tout en maintenant une constance adaptée à chaque application. Les fournisseurs capables de transformer les flux secondaires de production en ingrédients standardisés peuvent améliorer la rentabilité des rendements et la résilience ; ceux qui dépendent de matières premières indifférenciées issues de captures sauvages restent davantage exposés aux changements de quotas, à la variabilité des débarquements et à la répercussion des prix dans la chaîne des aliments aquacoles.

Principaux facteurs de croissance

Positionnement nutritionnel et fonctionnalité des formulations

Les protéines marines permettent de combiner l'enrichissement en protéines avec un positionnement fondé sur les oméga-3, le collagène et les peptides bioactifs. Les bivalves sont particulièrement pertinents pour les formulateurs de produits alimentaires et de compléments, car leur production peut fournir des acides aminés essentiels ainsi que de l'EPA+DHA dans un même flux de matières premières. Dans le cas des ingrédients à base d'algues, le mélange et la transformation déterminent si les limitations en acides aminés sont suffisamment atténuées pour permettre un recours plus large à ces ingrédients dans l'alimentation. Le choix des ingrédients relève donc d'une décision de formulation plutôt que d'un simple exercice de substitution protéique.

Applications dans le sport, la récupération et le vieillissement en bonne santé

Les hydrolysats marins et les peptides de collagène sont développés pour des applications dans lesquelles la teneur globale en protéines n'est pas le seul critère d'achat. Les recherches sur les peptides d'origine marine mettent en évidence des liens potentiels avec la récupération, la régulation de la glycémie et les voies inflammatoires, bien que les allégations relatives aux produits doivent rester proportionnées aux données cliniques disponibles. ^{[3]Frontiers, frontiersin.org} L'EPA et le DHA ont également été évalués auprès de sportifs pour leurs effets liés à la récupération. Gelita a lancé PeptEndure fin 2023 pour la nutrition sportive axée sur l'endurance, illustrant la manière dont les fournisseurs d'ingrédients transposent la recherche sur les peptides en formats adaptés à des applications spécifiques.

Cosmétiques, demande dans le secteur de la santé et accès numérique

Le collagène marin et les actifs dérivés des algues bénéficient de la convergence entre la beauté ingestible, les soins cutanés topiques et la demande de compléments haut de gamme. Les peptides de collagène issus du poisson ont été évalués dans le cadre d'une étude clinique portant sur l'élasticité de la peau et le volume des rides, ce qui constitue une base plus solide pour le positionnement de produits haut de gamme qu'une simple allégation fondée sur l'origine. Parallèlement, les plateformes en ligne de santé et de bien-être élargissent l'accès transfrontalier aux compléments haut de gamme ; iHerb a fait état de ventes supérieures à 2,4 milliards de dollars (USD) en 2024 dans 180 pays. L'effet commercial est surtout visible pour les produits de consommation de marque, tandis que les ingrédients en vrac restent principalement vendus par l'intermédiaire de relations commerciales techniques directes.

Impact des moteurs et des freins sur le CAGR

Principaux freins

Contaminants, traçabilité et coûts de qualification

Les environnements marins peuvent concentrer des contaminants chimiques, des polluants persistants et des substances émergentes, faisant des analyses et de la documentation de l'origine des exigences commerciales fondamentales plutôt que de simples tâches administratives de conformité. ^{[4]ScienceDirect, sciencedirect.com} Le profil d'exposition diffère sensiblement entre les poissons, les crustacés et les macroalgues. Les ingrédients issus d'algues marines nécessitent, par exemple, des contrôles spécifiques à l'espèce et à l'origine concernant l'arsenic, le cadmium, le plomb, le mercure et l'iode.

Le règlement de l'Union européenne relatif aux teneurs maximales en contaminants établit des limites applicables à plusieurs contaminants présents dans les denrées alimentaires, tandis que sa recommandation relative à la surveillance du mercure couvre les poissons, les crustacés et les mollusques. Ces exigences confèrent un avantage aux fournisseurs disposant de chaînes d'approvisionnement validées et d'enregistrements par lot, mais elles allongent les cycles de qualification et augmentent les coûts d'analyse pour les transformateurs de plus petite taille. Ce frein est particulièrement important dans les applications pharmaceutiques, de nutrition infantile et de compléments haut de gamme, où la non-conformité à une spécification relative aux contaminants peut entraîner l'exclusion d'un ingrédient pourtant fonctionnel.

Cette dynamique distingue les hydrolysats à forte valeur ajoutée, les peptides de collagène et les huiles spéciales des farines marines standardisées. Pour les premiers, les données probantes et la qualification peuvent soutenir une tarification haut de gamme ; pour les secondes, les cycles de capture et la demande en aliments aquacoles déterminent plus directement les marges. Les portefeuilles les plus résilients combinent les deux : des débouchés fondés sur les volumes pour valoriser les matières premières et des fractions spécialisées capables d'absorber le coût des procédés avancés ainsi que de la validation.

Analyse des segments du marché des protéines d'origine marine

Par source

À base de poisson

Les protéines à base de poisson devraient progresser de 4 613,7 millions de dollars (USD) en 2022 à 14 988,9 millions de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 9,3 %. L'anchois, le hareng, le maquereau et d'autres espèces pélagiques alimentent la production de farine et d'huile de poisson, tandis que les coproduits du saumon, de la morue, du thon et des poissons blancs soutiennent la production de collagène, de gélatine et d'hydrolysats. L'échelle du segment constitue son principal avantage, mais l'évolution de la production au Pérou en 2023–2024 montre pourquoi les transformateurs accroissent leur recours aux parures et diversifient l'origine de leurs matières premières.

À base de crustacés et de mollusques

Les protéines à base de crustacés et de mollusques devraient passer de 1 017,7 millions de dollars (USD) en 2022 à 3 173,5 millions de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 8,9 %. Les coproduits issus des crevettes, des crabes, des moules, des huîtres et des palourdes offrent des possibilités de production d'hydrolysats et de fractions peptidiques fonctionnelles. La conchyliculture a accru sa contribution à l'approvisionnement en protéines et en oméga-3 à longue chaîne, mais l'approvisionnement en crustacés et mollusques exige un contrôle renforcé des contaminants et des biotoxines propres à chaque site.

À base d'algues

Les protéines à base d'algues devraient augmenter de 678,5 millions de dollars (USD) en 2022 à 2 399,8 millions de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 10,0 %. La spiruline, la chlorelle et les macroalgues cultivées sont utilisées dans les applications alimentaires, les compléments alimentaires et les produits de soins personnels, où le positionnement non animal, la couleur et la présence de composés bioactifs peuvent compter au même titre que la teneur en protéines. Leur contrainte commerciale ne réside pas uniquement dans le rendement d'extraction des protéines : elle consiste également à obtenir des caractéristiques sensorielles neutres et à maintenir les spécifications relatives aux contaminants sur l'ensemble des sites de culture.

Autres

Les autres sources marines, notamment le krill, les concombres de mer, les méduses et les microorganismes marins, devraient progresser de 474,9 millions de dollars (USD) en 2022 à 1 731,0 millions de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 10,2 %. Ces matières sont généralement destinées à des applications spécialisées dans les secteurs des nutraceutiques, des cosmétiques et du biomédical, plutôt qu'à remplacer les farines de poisson à grande échelle. Leur proposition de valeur repose sur des fractions particulières de peptides, de lipides ou de collagène, ce qui fait de la maîtrise de la production et des données probantes relatives aux applications des éléments centraux de leur commercialisation.

Par type de produit

Concentrés et isolats de protéines

Les concentrés et isolats de protéines constituent le principal segment de produits : ils devraient passer de 2 849,7 millions de dollars (USD) en 2022 à 9 533,6 millions de dollars (USD) d'ici 2035 et représenter environ 42,2 % du chiffre d'affaires en 2025. Cette catégorie comprend les concentrés de protéines de poisson, les isolats de protéines de poisson et les concentrés de protéines d'algues. Elle bénéficie d'une large applicabilité dans les secteurs alimentaire et de l'alimentation animale, bien que la pureté, le profil sensoriel, la solubilité et la rétention des lipides créent des propositions de valeur différentes selon les applications.

Hydrolysats de protéines et peptides bioactifs

Les hydrolysats de protéines et les peptides bioactifs devraient progresser, passant de 1 628,4 millions de dollars (USD) en 2022 à 5 418,6 millions de dollars (USD) d'ici 2035, ce qui représente environ 24,1 % du chiffre d'affaires de 2025. Les hydrolysats enzymatiques, les hydrolysats acides/alcalins et les fractions enrichies en peptides bioactifs répondent à des utilisations finales distinctes. Les procédés enzymatiques sont davantage adaptés aux applications nécessitant des distributions de poids moléculaire définies et le maintien de la fonctionnalité des peptides, tandis que les procédés acides/alcalins sont plus pertinents pour les aliments pour animaux produits en grands volumes et les utilisations industrielles. Hofseth BioCare positionne ProGo comme un hydrolysat de protéines de saumon destiné aux applications liées à la santé humaine et animale, avec le soutien d'un programme plus large de développement clinique. ^{[5]Euronext, euronext.com}

Collagène et gélatine

Le collagène et la gélatine devraient progresser, passant de 1 357,0 millions de dollars (USD) en 2022 à 4 407,5 millions de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 9,3 %, et représenter environ 19,9 % du chiffre d'affaires de 2025. Le collagène marin, la gélatine de poisson et les peptides de collagène hydrolysé bénéficient de l'utilisation des peaux, des écailles et des arêtes de poisson, qui pourraient autrement être sous-exploitées. Les peptides de collagène issus du poisson bénéficient d'un appui clinique dans les applications axées sur les soins de la peau, tandis que la gélatine de poisson peut répondre aux besoins de formulation des produits destinés aux marchés halal et casher.

Farine et huile de poisson

La farine et l'huile de poisson devraient progresser, passant de 678,5 millions de dollars (USD) en 2022 à 2 195,2 millions de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 9,2 %. Cette catégorie constitue la base volumique des protéines d'origine marine, l'aquaculture demeurant son principal débouché. L'OCDE-FAO prévoit une croissance continue de la production aquacole ainsi qu'une contribution croissante des déchets de transformation à l'approvisionnement en farine et en huile de poisson. Le défi commercial consiste à trouver un équilibre entre les exigences de performance des aliments pour animaux et le coût et la disponibilité des ingrédients d'origine marine.

Composés marins fonctionnels

Les composés marins fonctionnels devraient progresser, passant de 271,4 millions de dollars (USD) en 2022 à 738,3 millions de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 7,8 %. Ce segment comprend les fucoïdanes, les carraghénanes, les fractions associées à l'astaxanthine, la fucoxanthine ainsi que des matrices lipido-protéiques spécialisées. Son taux de croissance plus faible reflète les contraintes réglementaires, cliniques et de montée en échelle auxquelles sont confrontés les nouveaux composés bioactifs, malgré leur potentiel d'utilisation dans les cosmétiques, les aliments fonctionnels et les formulations pharmaceutiques.

Par canal de distribution

Ventes directes (B2B)

Les ventes directes (B2B) devraient progresser, passant de 3 799,5 millions de dollars (USD) en 2022 à 12 433,1 millions de dollars (USD) d'ici 2035, et représenter environ 55,9 % du chiffre d'affaires de 2025. Les producteurs d'aliments pour l'aquaculture, les fabricants de produits alimentaires, les développeurs de produits pharmaceutiques et les fabricants sous contrat exigent souvent une documentation spécifique à chaque lot concernant la teneur en protéines, l'oxydation, la microbiologie, les contaminants et l'origine. Les contrats d'approvisionnement direct restent donc la solution pratique pour les ingrédients complexes et les applications à grands volumes.

Distributeurs

Les distributeurs devraient progresser, passant de 2 578,3 millions de dollars (USD) en 2022 à 8 505,5 millions de dollars (USD) d'ici 2035, ce qui représente environ 38,0 % du chiffre d'affaires de 2025. Leur rôle est particulièrement important pour les fabricants régionaux de produits alimentaires, les petites marques de compléments alimentaires et les producteurs d'aliments pour animaux de taille moyenne qui doivent accéder à plusieurs fournisseurs sans gérer directement l'approvisionnement international et les procédures douanières.

Canaux en ligne

Les canaux en ligne devraient progresser, passant de 407,1 millions de dollars (USD) en 2022 à 1 354,6 millions de dollars (USD) d'ici 2035, et représenter environ 6,0 % du chiffre d'affaires de 2025.

Le canal est particulièrement pertinent pour les produits finis à base de collagène, d'oméga-3 et destinés à la nutrition sportive, plutôt que pour les transactions d'ingrédients en vrac. Les plateformes numériques facilitent l'information des clients, les modèles d'abonnement et la diffusion d'informations sur les essais réalisés par des tiers, mais elles renforcent également l'examen des allégations et de la transparence des sources.

Par application

Alimentation et boissons

Le segment de l'alimentation et des boissons devrait progresser, passant de 2 035,5 millions de dollars (USD) en 2022 à 6 777,1 millions de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 9,5 % et environ 30,1 % du chiffre d'affaires en 2025. Les sous-segments autorisés comprennent les aliments fonctionnels, les boissons enrichies en protéines, les produits à base de viande et de produits de la mer, la boulangerie et la confiserie, les produits laitiers et les alternatives aux produits laitiers, ainsi que d'autres applications dans l'alimentation et les boissons. La neutralité du goût, la dispersibilité et la compatibilité avec l'étiquetage déterminent si les protéines de poisson et d'algues peuvent passer de formulations de niche à une production alimentaire reproductible.

Compléments alimentaires et nutraceutiques

Le segment des compléments alimentaires et des nutraceutiques devrait passer de 1 764,1 millions de dollars (USD) en 2022 à 5 729,4 millions de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé d'environ 9,3 % et 25,9 % du chiffre d'affaires en 2025. Les compléments d'oméga-3, les compléments de collagène, les produits destinés à la santé des articulations et des os, les produits de gestion du poids et d'autres formats nutraceutiques composent ce segment. Dans ce canal, les preuves cliniques, le format de dosage et la documentation relative à la pureté influencent davantage les achats que la seule teneur en protéines brutes.

Produits pharmaceutiques et thérapeutiques

Le segment des produits pharmaceutiques et thérapeutiques devrait progresser, passant de 949,9 millions de dollars (USD) en 2022 à 3 165,6 millions de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé d'environ 9,5 %. Ce segment exige les preuves les plus rigoureuses, la validation des procédés et une discipline réglementaire stricte. Des peptides de collagène marin ont été étudiés chez des patients atteints de diabète de type 2, tandis que des ingrédients spécialisés dérivés du saumon sont développés pour des applications médicales et thérapeutiques. Ces usages offrent une forte valeur potentielle, mais nécessitent des délais de développement et de qualification bien plus longs que les applications alimentaires.

Cosmétiques et soins personnels

Le segment des cosmétiques et des soins personnels devrait passer de 746,3 millions de dollars (USD) en 2022 à 2 385,4 millions de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé d'environ 9,1 % et 10,9 % du chiffre d'affaires en 2025. Les produits anti-âge, les produits destinés à l'hydratation et à l'élasticité de la peau, les soins des cheveux et des ongles, ainsi que d'autres applications de soins personnels sont inclus. Les peptides de collagène marin et les actifs dérivés des algues peuvent soutenir un positionnement à la fois ingérable et topique, mais les exigences européennes applicables aux cosmétiques imposent de justifier leur sécurité et de fournir une documentation conforme relative aux ingrédients.

Aquaculture et alimentation animale

Le segment de l'aquaculture et de l'alimentation animale devrait progresser, passant de 882,0 millions de dollars (USD) en 2022 à 2 942,7 millions de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé d'environ 9,5 % et 13,0 % du chiffre d'affaires en 2025. La demande d'aliments pour animaux constitue un débouché majeur en volume pour la farine et l'huile de poisson, mais les formulateurs d'aliments intègrent de plus en plus des parures, des protéines alternatives et de nouvelles huiles afin de maîtriser les coûts et leur exposition aux risques d'approvisionnement. Cargill a indiqué que 34,5 % de ses ingrédients marins provenaient de parures de poisson en 2024, illustrant l'orientation stratégique vers un approvisionnement circulaire. ^{[6]Cargill, cargill.com}

Nutrition sportive

Le segment de la nutrition sportive devrait passer de 339,2 millions de dollars (USD) en 2022 à 1 047,8 millions de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé d'environ 8,9 % et 4,9 % du chiffre d'affaires en 2025. Les poudres et barres protéinées, les compléments de récupération et les produits de nutrition destinés à la performance constituent les principaux sous-segments. Le collagène marin et les fractions peptidiques se distinguent par leur positionnement axé sur les tissus conjonctifs et la récupération, tandis que les ingrédients à base d'oméga-3 élargissent la catégorie au-delà des compléments protéinés classiques.

Autres

D'autres applications, notamment les biotechnologies industrielles et les usages agricoles, devraient progresser de 67,8 millions de dollars (USD) en 2022 à 245,2 millions de dollars (USD) d'ici 2035. Ces usages peuvent améliorer la valorisation des flux secondaires de faible valeur, mais restent comparativement limités et sensibles à l'économie locale de la transformation.

La combinaison des canaux et des applications renforce cette distinction. Les ventes directes interentreprises dominent lorsque les spécifications techniques et la qualification sont déterminantes, tandis que les canaux en ligne servent d'indicateur de commercialisation pour les formats de collagène et d'oméga-3 de marque. L'aquaculture constitue le principal moteur de la demande de farines et d'huiles marines, mais la croissance haut de gamme devrait davantage profiter aux fournisseurs capables de transformer les flux secondaires marins en fractions documentées et différenciées destinées aux applications alimentaires, thérapeutiques et cosmétiques.

Analyse régionale du marché des protéines d'origine marine

Amérique du Nord

Le marché nord-américain devrait progresser de 2 306,9 millions de dollars (USD) en 2022 à 7 535,1 millions de dollars (USD) d'ici 2035, selon un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 9,3 %. Les États-Unis constituent le principal marché national et devraient passer de 1 845,5 millions de dollars (USD) à 6 028,1 millions de dollars (USD). La région associe un réseau de distribution mature pour les compléments alimentaires, une infrastructure de vente directe aux consommateurs et une demande établie dans l'aquaculture et l'alimentation pour animaux de compagnie. Les activités américaines d'Omega Protein dans le domaine du menhaden fournissent une base de production nationale pour la farine de poisson, l'huile de poisson et les solubles de poisson. ^{[7]Omega Protein Corporation, omegaprotein.com} Le Canada contribue par l'intermédiaire des compléments alimentaires, des ingrédients alimentaires et des circuits de produits de santé naturels haut de gamme.

Europe

Le marché européen devrait passer de 1 967,6 millions de dollars (USD) en 2022 à 6 509,6 millions de dollars (USD) d'ici 2035, selon un taux de croissance annuel composé d'environ 9,4 %. L'étude couvre l'Allemagne, le Royaume-Uni, la France, l'Espagne, l'Italie et le reste de l'Europe. La demande européenne est influencée par les contrôles de sécurité alimentaire, les exigences en matière de durabilité et la maturité des marchés du collagène, des oméga-3 et des cosmétiques. Le Danemark constitue une importante base d'approvisionnement industriel, avec des entreprises telles que FF Skagen A/S, tandis que l'Allemagne soutient les activités à forte valeur ajoutée liées au collagène et aux produits nutraceutiques. La réglementation de l'UE relative aux contaminants engendre des coûts de mise en conformité, mais peut également protéger les fournisseurs qualifiés contre les importations moins documentées. ^{[8]EUR-Lex, eur-lex.europa.eu}

Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique devrait enregistrer la croissance régionale la plus rapide, passant de 1 899,8 millions de dollars (USD) en 2022 à 6 487,3 millions de dollars (USD) d'ici 2035, selon un taux de croissance annuel composé d'environ 9,7 %. L'étude inclut la Chine, l'Inde, le Japon, l'Australie, la Corée du Sud et le reste de l'Asie-Pacifique. Le rôle de la Chine en tant que grand producteur aquacole et importateur de farine de poisson la place au cœur de la demande industrielle et du commerce des matières premières. Le développement du marché indien des compléments alimentaires et la consommation japonaise établie de produits haut de gamme axés sur la santé et le bien-être créent des opportunités contrastées : l'Inde offre une croissance en volume, tandis que le Japon soutient les formats spécialisés de collagène et de DHA. L'Australie et la Corée du Sud restent des marchés tournés vers l'innovation pour les produits favorisant la beauté de l'intérieur et la nutrition sportive.

Amérique latine

L'Amérique latine devrait progresser de 407,1 millions de dollars (USD) en 2022 à 1 293,0 millions de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 9,1 %. Le Brésil, le Mexique, l'Argentine et le reste de l'Amérique latine sont inclus. Le Pérou revêt une importance régionale, car ses débarquements d'anchois du Pérou influencent la disponibilité mondiale de farine et d'huile de poisson ; le rebond de la production en 2024 montre à quelle vitesse les conditions de pêche régionales peuvent affecter le commerce mondial des ingrédients. Le réseau de transformation de PESQUERA DIAMANTE illustre la capacité du Pérou à relier les pêcheries de capture aux acheteurs mondiaux d'aliments pour animaux et d'ingrédients. Le Brésil contribue à l'augmentation de la demande aquacole et au développement d'un marché intérieur pour les produits de nutrition fonctionnelle.

Moyen-Orient et Afrique

Le marché du Moyen-Orient et de l'Afrique devrait passer de 203,5 millions de dollars (USD) en 2022 à 468,2 millions de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 6,3 %. L'Arabie saoudite, l'Afrique du Sud, les Émirats arabes unis ainsi que le reste du Moyen-Orient et de l'Afrique sont couverts. La demande se concentre dans les circuits de la distribution de détail, des pharmacies et du bien-être haut de gamme du Golfe, tandis que l'Afrique du Sud demeure une importante porte d'entrée pour la distribution sur les marchés d'Afrique subsaharienne. La croissance est plus lente que la moyenne mondiale, car la demande d'aliments aquacoles à grande échelle, la transformation locale spécialisée et les réglementations matures relatives aux nutraceutiques sont moins développées qu'en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique.

Le rôle de l'Amérique latine revêt une importance stratégique supérieure à ce que sa seule valeur de marché pourrait laisser penser. La production péruvienne d'anchois du Pérou influe sur la disponibilité et les prix mondiaux de la farine et de l'huile de poisson ; les perturbations peuvent donc se propager au sein des chaînes d'approvisionnement des aliments pour animaux et des ingrédients spécialisés bien au-delà de la région. Le Moyen-Orient et l'Afrique offrent des opportunités sélectives dans le haut de gamme, mais leur trajectoire plus lente reflète les limites structurelles de la capacité de transformation locale et du développement des marchés en aval, plutôt qu'un manque de pertinence des produits.

Part du marché des protéines d'origine marine et paysage concurrentiel

Le marché est modérément concentré. PESQUERA DIAMANTE détient une part de marché estimée à 9,7 % du chiffre d'affaires de 2025, suivie de Cargill avec environ 8,8 %, de FF Skagen A/S avec 7,4 %, de Prima Protein AS avec 6,6 % et d'Omega Protein Corporation avec 5,2 %. La concurrence varie nettement selon le type de produit : les grands transformateurs se livrent concurrence sur l'accès aux matières premières, le rendement, la certification et la logistique, tandis que les fournisseurs spécialisés se différencient par la formulation, les données cliniques, les capacités de purification et l'assistance aux applications.

Cargill

Cargill opère dans le domaine de la nutrition aquacole et se positionne autour de la formulation d'aliments, de l'approvisionnement en ingrédients marins et du développement d'intrants alternatifs. Dans son rapport de 2024, l'entreprise a identifié des sources certifiées ou durables pour 84 % des ingrédients marins, ainsi qu'une contribution croissante des parures de poisson, réduisant sa dépendance aux intrants issus de poissons fourrage. Cette stratégie est commercialement pertinente, car les clients du secteur de l'alimentation animale ont besoin à la fois d'une constance des performances et d'une moindre exposition à la volatilité de l'approvisionnement en matières premières marines.

Epax

Epax fournit des ingrédients marins concentrés à base d'oméga-3 destinés aux applications pharmaceutiques, aux compléments alimentaires et à la nutrition infantile. Son portefeuille comprend des concentrés d'EPA/DHA proposés sous plusieurs formes d'administration et à différentes concentrations, ce qui positionne l'entreprise sur des circuits à fortes exigences, où la pureté, le contrôle de l'oxydation et la conformité réglementaire influencent le choix des fournisseurs. ^{[9]Epax, epax.com}

FF Skagen A/S

FF Skagen A/S est un producteur danois de farine et d'huile de poisson, doté d'une capacité de traitement et d'une présence à l'exportation adaptées aux clients mondiaux du secteur de l'alimentation aquacole. L'entreprise fait état d'une capacité annuelle de traitement des matières premières d'environ 500 000 tonnes et d'une production d'environ 170 000 tonnes de farine et d'huile de poisson, soutenue par des ventes internationales. Sa position concurrentielle dépend autant de l'approvisionnement documenté et de la certification que de l'échelle de traitement.

Hofseth BioCare

Hofseth BioCare valorise les coproduits du saumon norvégien pour produire l'hydrolysat de protéines ProGo, l'huile de saumon OmeGo ainsi que les ingrédients CalGo/NT-II destinés à la santé osseuse et articulaire. La stratégie de développement de l'entreprise repose sur des fractions commercialisées sous marque et des programmes cliniques plutôt que sur des coproduits de saumon standardisés. Son rapport annuel 2024 décrivait la poursuite de ses projets d'expansion, notamment un projet de deuxième usine d'hydrolyse à Berkak.

Omega Protein Corporation

Omega Protein Corporation exploite une chaîne d'approvisionnement intégrée de menhaden aux États-Unis, comprenant des navires, des installations de traitement ainsi que des activités de production de farine de poisson, d'huile de poisson et de solubles de poisson. Ses infrastructures nationales et ses certifications relatives aux pêcheries soutiennent la sécurité d'approvisionnement des marchés de l'alimentation aquacole, de l'alimentation pour animaux de compagnie et des oméga-3.

Évolutions récentes du secteur

• T4 2024 - Hofseth BioCare a lancé un projet de deuxième usine d'hydrolyse à Berkak, en Norvège, afin d'accroître sa capacité de production d'hydrolysat de protéines de saumon.
• Octobre 2024 - FF Skagen A/S a obtenu l'acceptation de son approvisionnement en merlan bleu dans l'Atlantique Nord-Est dans le cadre du MarinTrust Improvement Program, favorisant la continuité de l'approvisionnement des acheteurs d'aliments aquacoles sensibles aux exigences de certification.
• Septembre/octobre 2024 - L'installation de Callao de PESQUERA DIAMANTE a été certifiée selon la version 3.0 de la norme mondiale MarinTrust pour un approvisionnement responsable.