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海洋由来タンパク質市場 サイズとシェア 2026-2035

レポートID: GMI7606
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発行日: August 2026
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海洋由来タンパク質市場規模

世界の海洋由来タンパク質市場は、2025年に91億米ドルに達しました。Global Market Insights Inc. が発表した最新レポートによると、市場規模は2026年の100億米ドルから2035年には223億米ドルに拡大し、年平均成長率(CAGR)は9.4%に達すると予測されています。

海洋由来タンパク質市場の主要ポイント

2025年の市場規模
91億米ドル
2026年の市場規模
100億米ドル
2035年の予測市場規模
223億米ドル
年平均成長率(2026〜2035年)
9.4%
地域別の優位性
最大市場
北米
最も高い成長率が見込まれる地域
アジア太平洋
主要企業
  • 市場リーダー: PESQUERA DIAMANTEが2025年に 9.7%超の市場シェアを獲得し、市場をリードした。

  • 主要企業: この市場の上位5社には、PESQUERA DIAMANTE、FF Skagen A/S、Prima Protein AS、Omega Protein Corporation、Symrise AGが含まれ、2025年には合計で 37.7%の市場シェアを占めた。

このカテゴリーには、水産飼料に使用される汎用品の魚粉・魚油に加え、食品、サプリメント、治療薬、化粧品に使用される高付加価値の濃縮物、加水分解物、コラーゲンペプチド、ゼラチン、特殊な海洋由来生理活性物質が含まれます。

海洋由来原材料は、タンパク質画分を海洋性脂質と組み合わせる場合や、明確なアミノ酸組成、ペプチド機能、コラーゲン形態が求められる用途で活用する場合に、商業上の差別化をもたらします。西インド洋で評価された魚種は必須アミノ酸への寄与が大きく、二枚貝の生産では完全タンパク質と長鎖オメガ3脂肪酸の双方が供給されます。 [1] 海藻タンパク質は、ブレンド配合において他の原料を補完できますが、タンパク質の品質と汚染物質管理は、魚種、加工方法、養殖条件に大きく左右されます。

産業用魚粉・魚油の生産量は、漁業管理に関する意思決定や気候事象の影響を受けるため、供給環境は引き続き重要な意味を持ちます。ペルーではアンチョベータ漁期が混乱したことにより、2023年の魚粉生産量が大幅に減少しましたが、漁獲水揚げの改善を受けて2024年には回復し、ペルーからの輸出回復分の相当部分を中国が吸収しました。 [2] OECD-FAOは長期的に、魚粉・魚油の原料に占める加工副産物やトリミングの割合が上昇すると予測しています。これにより丸魚原料への依存度は低下する可能性がありますが、漁獲量に関連する変動性が解消されるわけではありません。

GMIアナリストの見解

成長は、経済構造の異なる2つの需要システムによって支えられています。養殖業は、仕様に基づく魚粉・魚油の大規模な基盤需要を生み出す一方、コラーゲン、加水分解物、藻類由来画分は、配合性能、臨床的エビデンス、追跡可能な調達によって付加価値を生み出します。後者の製品はコモディティの数量経済への依存度が低いものの、そのプレミアムは、信頼性の高い純度、生理活性、規制関連文書に左右されます。

したがって、主な戦略上の緊張関係は、単純な海洋由来タンパク質と代替タンパク質の対立ではありません。原材料の柔軟性を維持しながら、用途ごとの一貫性を確保することが求められます。加工副産物を標準化された原料へ転換できるサプライヤーは、収率面の経済性とレジリエンスを改善できます。一方、差別化されていない天然漁獲原料に依存するサプライヤーは、漁獲割当量の変更、水揚げ量の変動、さらに水産飼料サプライチェーンを通じた価格転嫁の影響を受けやすい状態が続きます。

主な成長要因

成長要因(~)CAGR予測への影響(%)地域的関連性影響発現時期
栄養面での位置付けと配合機能+0.9%北米、欧州、アジア太平洋短期(2年以下)
スポーツ、リカバリー、健康長寿用途+0.7%アジア太平洋(インド、中国)中期(2〜4年)
化粧品、ヘルスケア需要、デジタルアクセス+0.5%世界短期(2年以下)

栄養面での位置付けと配合機能

海洋由来タンパク質は、タンパク質強化にオメガ3、コラーゲン、生理活性ペプチドの訴求を組み合わせる手段となる。二枚貝は、同じ原料から必須アミノ酸と EPA+DHA を供給できるため、食品・サプリメントメーカーにとって特に重要である。藻類由来原料では、アミノ酸の制約をより幅広い食品用途に十分対応できる水準まで緩和できるかどうかを、配合と加工が左右する。このため、原料の選択は一般的なタンパク質代替ではなく、処方設計上の意思決定となる。

スポーツ、リカバリー、ヘルシーエイジング用途

海洋由来加水分解物とコラーゲンペプチドは、単にタンパク質量だけが購買基準ではない用途向けに開発されている。海洋由来ペプチドに関する研究では、回復、血糖調節、炎症経路との潜在的な関連性が示されているが、製品訴求は基礎となる臨床エビデンスに見合った範囲にとどめる必要がある。 [3] EPA と DHA は、運動後の回復に関連する結果について、アスリートを対象とした評価も行われている。Gelita は2023年後半、持久系スポーツ栄養向けに PeptEndure を投入し、原料サプライヤーがペプチド研究を用途別の製品形態へ応用していることを示した。

化粧品、ヘルスケア需要、デジタルアクセス

海洋由来コラーゲンと藻類由来の機能性成分は、経口美容、外用スキンケア、高級サプリメント需要の収束から恩恵を受けている。魚由来コラーゲンペプチドについては、皮膚の弾力性としわの容積を対象とした臨床研究で評価されており、供給源だけを訴求する場合よりも、高級製品としてのポジショニングを裏付ける根拠が強まっている。同時に、オンラインのヘルス・ウェルネスプラットフォームは、高級サプリメントへの越境アクセスを拡大している。iHerb は2024年、180か国で24億米ドルを超える売上高を報告した。商業的な効果はブランド消費者向け製品で最も顕著である一方、バルク原料は依然として主に技術営業を通じた直接販売で取り扱われている。

促進要因・抑制要因の年平均成長率(CAGR)への影響

主な抑制要因

主な抑制要因(~)CAGR予測への影響(%)地域的関連性影響時期
汚染物質、トレーサビリティ、認定取得コスト+0.9%アジア太平洋(インド、中国)中期(2〜4年)

汚染物質、トレーサビリティ、認定取得コスト

海洋環境では、化学汚染物質、残留性汚染物質、新興物質が蓄積する可能性があるため、分析試験と原産地の文書化は、バックオフィスのコンプライアンス業務ではなく、事業運営上の中核要件となっている。 [4] 曝露プロファイルは、魚類、貝類、褐藻類の間で大きく異なる。例えば海藻原料では、ヒ素、カドミウム、鉛、水銀、ヨウ素について、種および原産地に応じた管理が必要となる。

欧州連合(EU)の汚染物質上限規則は、食品中の複数の汚染物質について強制力のある上限値を定めている。また、EUの水銀モニタリング勧告は、魚類、甲殻類、軟体動物を対象としている。これらの要件により、検証済みのサプライチェーンとバッチ単位の記録を備えるサプライヤーは優位に立つ一方、小規模加工業者では認定取得期間が長期化し、試験コストが上昇する。この抑制要因は、医薬品、乳幼児栄養、高級サプリメントの用途で特に重要である。汚染物質の規格に適合しなければ、機能面では有用な原料であっても採用対象から外れる可能性がある。

GMIアナリストの見解

市場の需要促進要因は差別化された海洋由来原料に有利に働く一方、抑制要因の側面では、業務運営の規律が重視される。化粧品、アジア太平洋地域のヘルスケア需要、電子商取引は普及を加速させる可能性があるものの、トレーサビリティ、汚染物質管理、製品文書の不備を補うものではない。認証、漁獲海域の可視化、分析試験を製品設計の一部として扱うサプライヤーは、規制対象チャネルや高付加価値チャネルへのアクセスを維持できる。

この動向により、高付加価値の加水分解物、コラーゲンペプチド、特殊油脂は、コモディティ化した海洋由来ミールと差別化される。前者では、エビデンスと認定取得がプレミアム価格を支える可能性がある一方、後者では、漁獲サイクルと水産飼料需要が利益率をより直接的に左右する。最も強靭なポートフォリオは、両者を組み合わせている。すなわち、原材料を有効活用する数量ベースの販路と、高度な加工・検証コストを吸収できる特殊分画を組み合わせる構成である。

海洋由来タンパク質市場のセグメント分析

供給源別

魚類由来

魚類由来タンパク質の市場規模は、2022年の46億1,370万米ドルから2035年には149億8,890万米ドルへ拡大し、年平均成長率(CAGR)は約9.3%になると予測される。カタクチイワシ、ニシン、サバなどの浮魚類原料は魚粉・魚油の生産を支える一方、サケ、タラ、マグロ、白身魚の副産物はコラーゲン、ゼラチン、加水分解物の原料となる。同セグメントは規模が強みであるが、ペルーにおける2023〜2024年の生産変動は、加工業者がトリミング材の利用を拡大し、原材料の調達先を多様化している理由を示している。

甲殻類・貝類由来

甲殻類・貝類由来タンパク質の市場規模は、2022年の10億1,770万米ドルから2035年には31億7,350万米ドルへ拡大し、年平均成長率(CAGR)は約8.9%になると予測される。エビ、カニ、ムール貝、カキ、アサリの副産物は、加水分解物や機能性ペプチド分画の原料として活用できる可能性がある。二枚貝養殖はタンパク質および長鎖オメガ3の供給への寄与を拡大しているが、甲殻類・貝類の調達では、特定の生産場所に由来する汚染物質や生物毒素をより厳格に管理する必要がある。

藻類由来

藻類由来タンパク質の市場規模は、2022年の6億7,850万米ドルから2035年には23億9,980万米ドルへ拡大し、年平均成長率(CAGR)は約10.0%になると予測される。スピルリナ、クロレラ、培養大型藻類は、タンパク質含有量に加え、非動物由来という位置付け、色、共存する生理活性物質が重視される食品、サプリメント、パーソナルケア用途に利用される。商業化における制約は、タンパク質抽出収率だけではない。中立的な官能特性を実現し、培養場所が異なっても汚染物質規格を維持することが重要である。

その他

オキアミ、ナマコ、クラゲ、海洋微生物などを含むその他の海洋由来原料の市場規模は、2022年の4億7,490万米ドルから2035年には17億3,100万米ドルへ拡大し、年平均成長率(CAGR)は約10.2%になると予測される。これらの原料は、魚粉の大規模な代替品というよりも、専門性の高い栄養補助食品、化粧品、医療・バイオメディカル用途向けに位置付けられている。これらの原料の価値提案は、特徴的なペプチド、脂質、コラーゲン分画に基づいており、製造管理と用途に関するエビデンスが商業化の中心となる。

海洋由来タンパク質市場の供給源別市場規模、2022〜2035年(10億米ドル単位)
海洋由来タンパク質市場の供給源別市場規模、2022〜2035年(10億米ドル単位)

製品タイプ別

タンパク質濃縮物・分離物

タンパク質濃縮物・分離物は最大の製品セグメントであり、市場規模は2022年の28億4,970万米ドルから2035年には95億3,360万米ドルへ拡大し、2025年の売上高の約42.2%を占める。魚タンパク質濃縮物、魚タンパク質分離物、海藻タンパク質濃縮物がこのカテゴリーに含まれる。食品・飼料の幅広い用途に対応できる点が強みである一方、純度、官能特性、溶解性、脂質保持性によって、用途ごとに異なる価値提案が生まれる。

タンパク質加水分解物・生理活性ペプチド

タンパク質加水分解物・生理活性ペプチドの市場規模は、2022年の 16億2,840万米ドルから2035年には 54億1,860万米ドルに拡大すると予測され、2025年の売上高の約24.1%を占める見込みです。酵素加水分解物、酸・アルカリ加水分解物、濃縮生理活性ペプチド画分は、それぞれ異なる最終用途に対応します。酵素法は、分子量分布の制御やペプチド機能の維持が求められる用途により適している一方、酸・アルカリ法は、大量の飼料用途や産業用途により適しています。Hofseth BioCare は、より広範な臨床開発プログラムを背景に、ヒトおよびペットの健康用途向けサーモン由来タンパク質加水分解物として ProGo を位置付けています。 [5]

コラーゲン・ゼラチン

コラーゲン・ゼラチンの市場規模は、2022年の 13億5,700万米ドルから2035年には 44億750万米ドルに拡大し、年平均成長率(CAGR)約9.3%で成長すると予測され、2025年の売上高の約19.9%を占める見込みです。海洋性コラーゲン、魚由来ゼラチン、加水分解コラーゲンペプチドは、 otherwise underutilized となる可能性のある魚皮、鱗、骨を活用できることから恩恵を受けています。魚由来コラーゲンペプチドは、皮膚関連用途における臨床的な裏付けを有する一方、魚由来ゼラチンは、ハラールおよびコーシャを重視した製品開発における製剤要件に対応できます。

魚粉・魚油

魚粉・魚油の市場規模は、2022年の 6億7,850万米ドルから2035年には 21億9,520万米ドルに拡大し、年平均成長率(CAGR)約9.2%で成長すると予測されます。このカテゴリーは海洋由来タンパク質の数量基盤を提供しており、水産養殖が引き続き重要な用途先となっています。OECD-FAO は、水産養殖生産量が継続的に増加し、魚粉・魚油の供給に占める加工廃棄物由来原料の寄与が高まると予測しています。商業上の課題は、飼料性能に関する要件と、海洋由来原料のコストおよび入手可能性とのバランスを取ることです。

機能性海洋化合物

機能性海洋化合物の市場規模は、2022年の 2億7,140万米ドルから2035年には 7億3,830万米ドルに拡大し、年平均成長率(CAGR)約7.8%で成長すると予測されます。このセグメントには、フコイダン、カラギーナン、アスタキサンチン関連画分、フコキサンチン、特殊な脂質・タンパク質マトリックスが含まれます。化粧品、機能性食品、医薬品製剤への利用が期待される一方、新規生理活性物質が直面する規制、臨床試験、スケールアップ上の負担を反映し、成長率は比較的低くなっています。

海洋由来タンパク質市場の製品タイプ別売上高シェア(%)、2025年
海洋由来タンパク質市場の製品タイプ別売上高シェア(%)、2025年

流通チャネル別

直接販売(B2B)

直接販売(B2B)の市場規模は、2022年の 37億9,950万米ドルから2035年には 124億3,310万米ドルに拡大すると予測され、2025年の売上高の約55.9%を占める見込みです。水産飼料メーカー、食品メーカー、医薬品開発企業、受託製造企業は、タンパク質含有量、酸化、微生物学的特性、汚染物質、原産地に関するバッチ単位の文書を必要とすることが多くあります。そのため、複雑な原料や大容量用途では、直接供給契約が実務上の主要な調達手段となっています。

販売代理店

販売代理店の市場規模は、2022年の 25億7,830万米ドルから2035年には 85億550万米ドルに拡大すると予測され、2025年の売上高の約38.0%を占める見込みです。販売代理店の役割は、国際調達や通関手続きを直接管理することなく複数の供給業者にアクセスする必要がある地域の食品メーカー、中小規模のサプリメントブランド、中堅飼料事業者において特に重要です。

オンラインチャネル

オンラインチャネルの市場規模は、2022年の 4億710万米ドルから2035年には 13億5,460万米ドルに拡大すると予測され、2025年の売上高の約6.0%を占める見込みです。

このチャネルは、原材料のバルク取引よりも、コラーゲン、オメガ3、スポーツニュートリションの完成品に最も適しています。デジタルプラットフォームは、顧客教育、サブスクリプションモデル、第三者試験情報の発信を促進する一方、表示内容や原料の透明性に対する監視も強めています。

用途別

食品・飲料

食品・飲料の市場規模は、2022年の 20億3,550万米ドルから2035年には 67億7,710万米ドルへ拡大し、年平均成長率(CAGR)は約9.5%、2025年の売上高に占める割合は約30.1%になると予測されます。対象となるサブセグメントには、機能性食品、タンパク質強化飲料、食肉・水産製品、ベーカリー・菓子製品、乳製品・乳製品代替品、その他の食品・飲料用途が含まれます。魚由来・藻類由来タンパク質をニッチな配合から再現性のある食品製造へ移行できるかどうかは、無味性、分散性、表示適合性によって決まります。

栄養補助食品・ニュートラシューティカルズ

栄養補助食品・ニュートラシューティカルズの市場規模は、2022年の 17億6,410万米ドルから2035年には 57億2,940万米ドルへ拡大し、年平均成長率(CAGR)は約9.3%、2025年の売上高に占める割合は25.9%になると予測されます。このセグメントには、オメガ3サプリメント、コラーゲンサプリメント、関節・骨の健康製品、体重管理製品、その他のニュートラシューティカルズ製品が含まれます。このチャネルでは、購入判断において、タンパク質の含有量よりも臨床エビデンス、投与形態、純度に関する文書の方が強い影響を及ぼします。

医薬品・治療薬

医薬品・治療薬の市場規模は、2022年の 9億4,990万米ドルから2035年には 31億6,560万米ドルへ拡大し、年平均成長率(CAGR)は約9.5%になると予測されます。このセグメントでは、最も厳格なエビデンス、工程バリデーション、規制遵守が求められます。2型糖尿病患者を対象に海洋性コラーゲンペプチドの研究が行われているほか、医療・治療用途に向けて、サケ由来の特殊原料の開発も進められています。これらの用途は高い潜在価値を有しますが、食品用途と比べて開発および適格性確認に要する期間がはるかに長くなります。

化粧品・パーソナルケア

化粧品・パーソナルケアの市場規模は、2022年の 7億4,630万米ドルから2035年には 23億8,540万米ドルへ拡大し、年平均成長率(CAGR)は約9.1%、2025年の売上高に占める割合は10.9%になると予測されます。対象には、アンチエイジング製品、肌の保湿・弾力性向上製品、ヘア・ネイルケア、その他のパーソナルケア用途が含まれます。海洋性コラーゲンペプチドと藻類由来の機能性成分は、経口摂取用と外用の双方で訴求できますが、欧州の化粧品要件では、安全性の裏付けと適合した成分文書が求められます。

水産養殖・動物飼料

水産養殖・動物飼料の市場規模は、2022年の 8億8,200万米ドルから2035年には 29億4,270万米ドルへ拡大し、年平均成長率(CAGR)は約9.5%、2025年の売上高に占める割合は13.0%になると予測されます。飼料需要は魚粉・魚油の主要な数量需要先となっていますが、飼料配合企業は、コストと供給への依存リスクを管理するため、加工残渣、代替タンパク質、新規油脂の採用を拡大しています。Cargill は、2024年に同社の海洋由来原料の34.5%が魚の加工残渣に由来していたと報告しており、循環型調達への戦略的な移行を示しています。 [6]

スポーツニュートリション

スポーツニュートリションの市場規模は、2022年の 3億3,920万米ドルから2035年には 10億4,780万米ドルへ拡大し、年平均成長率(CAGR)は約8.9%、2025年の売上高に占める割合は4.9%になると予測されます。主なサブセグメントは、プロテインパウダー・バー、リカバリーサプリメント、パフォーマンスニュートリション製品です。海洋性コラーゲンとペプチド画分は、結合組織の健康や回復を訴求点として差別化される一方、オメガ3原料は、従来型のタンパク質補給を超えてこのカテゴリーを拡張します。

その他

産業バイオテクノロジーや農業用途を含むその他の用途は、2022年の6,780万米ドルから2035年までに2億4,520万米ドルへ増加すると予測される。これらの用途は、低価値の副産物流の有効活用を高める可能性がある一方、比較的小規模であり、地域ごとの加工経済性の影響を受けやすい。

GMIアナリストの見解

セグメントの成長は、規模と専門性の二極化によって主導されている。濃縮物と分離物は、食品、飼料、栄養など複数の用途に対応できるため、最大の売上基盤を維持している。一方、加水分解物とコラーゲンは、タンパク質量だけでなく、ペプチドプロファイル、臨床面での位置付け、用途別の性能によって価値が決まるため、より大きな戦略的重要性を持つ。

チャネルと用途の構成も、この違いを裏付けている。技術仕様と採用認定が決定的な要素となる分野では、直接的な B2B 販売が主流である一方、オンラインチャネルは、ブランド化されたコラーゲンやオメガ3製品の商業化の指標として機能している。水産飼料は海洋由来ミールや油脂の需要を下支えしているが、食品、治療、美容用途向けに海洋副産物流を、文書化された差別化画分へ転換できるサプライヤーほど、プレミアム成長を取り込む可能性が高い。

海洋由来タンパク質市場の地域別分析

北米

北米市場は、2022年の23億690万米ドルから2035年までに75億3,510万米ドルへ拡大し、年平均成長率(CAGR)は約9.3%になると予測される。米国は最大の国別市場であり、18億4,550万米ドルから60億2,810万米ドルへ増加すると見込まれる。同地域には、成熟したサプリメント小売市場、消費者直接販売(DTC)インフラ、確立された水産養殖・ペットフード需要が存在する。Omega Protein の米国におけるニシン漁業事業は、魚粉、魚油、魚溶性成分の国内生産基盤となっている。 [7] カナダでは、サプリメント、食品原料、プレミアム自然健康製品のチャネルが市場に寄与している。

米国の海洋由来タンパク質市場規模、2022〜2035年(10億米ドル単位)
米国の海洋由来タンパク質市場規模、2022〜2035年(10億米ドル単位)

欧州

欧州市場は、2022年の19億6,760万米ドルから2035年までに65億960万米ドルへ拡大し、CAGRは約9.4%になると予測される。対象地域には、ドイツ、英国、フランス、スペイン、イタリア、その他の欧州が含まれる。欧州の需要は、食品安全管理、持続可能性に関する認定、成熟したコラーゲン、オメガ3、化粧品市場によって形成されている。デンマークは FF Skagen A/S などの企業を通じた重要な産業供給拠点であり、ドイツでは高付加価値コラーゲンおよびニュートラシューティカル分野が発展している。EUの汚染物質規制はコンプライアンスコストを生み出す一方、文書化が不十分な輸入品から、要件を満たすサプライヤーを保護する可能性もある。 [8]

アジア太平洋

アジア太平洋市場は、2022年の18億9,980万米ドルから2035年までに64億8,730万米ドルへ拡大し、CAGRは約9.7%となる見込みで、地域別では最も速い成長を記録すると予測される。対象地域には、中国、インド、日本、オーストラリア、韓国、その他のアジア太平洋地域が含まれる。中国は主要な水産養殖生産国かつ魚粉輸入国であり、産業需要と原材料取引の双方において中心的な役割を担っている。インドで発展中のサプリメント市場と、日本で確立されたプレミアム健康・ウェルネス消費は、対照的な機会を生み出している。インドでは数量ベースの成長が見込まれる一方、日本では専門性の高いコラーゲンおよび DHA 製品が支持されている。オーストラリアと韓国は、インナービューティーやスポーツ栄養製品において、引き続きイノベーション志向の市場である。

ラテンアメリカ

ラテンアメリカ市場は、2022年の4億710万米ドルから2035年には12億9,300万米ドルへ拡大し、年平均成長率(CAGR)は約9.1%になると予測される。対象地域には、ブラジル、メキシコ、アルゼンチン、その他ラテンアメリカが含まれる。ペルーではカタクチイワシの水揚げが世界の魚粉・魚油の供給可能量に影響を与えるため、地域内で重要な位置を占めている。2024年の生産量回復は、地域の漁業状況が世界の飼料原料取引にいかに迅速な影響を及ぼし得るかを示している。PESQUERA DIAMANTEの加工ネットワークは、ペルーが漁獲漁業と世界の飼料・原料購入企業を結び付ける能力を有することを示している。ブラジルでは、養殖需要の拡大と機能性栄養製品の国内市場の発展が進んでいる。

中東・アフリカ

中東・アフリカ市場は、2022年の2億350万米ドルから2035年には4億6,820万米ドルへ拡大し、年平均成長率(CAGR)は約6.3%になると予測される。対象地域には、サウジアラビア、南アフリカ、UAE、その他中東・アフリカが含まれる。需要は湾岸地域の小売、薬局、プレミアム・ウェルネスの各チャネルに集中しており、南アフリカはサブサハラ市場向けの重要な流通拠点であり続けている。北米、欧州、アジア太平洋と比べて大規模な養殖飼料需要、国内の特殊加工、成熟したニュートラシューティカル規制の整備が遅れているため、成長率は世界平均を下回っている。

GMIアナリストの見解

アジア太平洋地域では、市場の最も速い拡大と大規模な養殖需要が相まっており、産業用魚粉の消費拡大と消費者向けサプリメントの成長が相互に強化し得る地域構造が形成されている。一方、北米と欧州は、臨床的なポジショニング、プレミアム小売、厳格な認定要件に依存する高付加価値製品形態において、引き続きより魅力的な市場である。

ラテンアメリカの役割は、市場規模だけからうかがえる以上に戦略的重要性が高い。ペルー産カタクチイワシの生産量は魚粉・魚油の世界的な供給可能量と価格に影響を及ぼすため、混乱が発生すると、地域を大きく超えて飼料および特殊原料のサプライチェーンに波及する可能性がある。中東・アフリカには選択的なプレミアム機会が存在するものの、成長軌道が緩やかなのは、製品の関連性が低いからではなく、現地の加工能力と川下市場の発展に構造的な制約があるためである。

海洋由来タンパク質市場のシェアと競争環境

市場は中程度に集中している。PESQUERA DIAMANTEは2025年の売上高の推定9.7%を占め、次いでCargillが約8.8%、FF Skagen A/Sが7.4%、Prima Protein ASが6.6%、Omega Protein Corporationが5.2%を占める。競争状況は製品タイプによって大きく異なる。大手加工企業は原材料へのアクセス、歩留まり、認証、物流をめぐって競争する一方、特殊原料サプライヤーは、配合、臨床エビデンス、精製能力、用途支援を通じて競争力を高めている。

Cargill

Cargillは養殖栄養分野で事業を展開し、飼料配合、海洋由来原料の調達、代替原料の開発を軸としている。同社の2024年の報告では、海洋由来原料の84%について認証済みまたは持続可能な供給源を特定しており、魚の加工残渣の寄与も高まっていることが示された。これにより、天然魚原料への依存度が低下している。この戦略は商業的に重要である。飼料の顧客は、性能の一貫性と、変動の大きい海洋由来原料の供給へのエクスポージャー低減の両方を必要としているためである。

Epax

Epaxは、医薬品、サプリメント、乳幼児栄養用途向けに、濃縮された海洋由来オメガ3原料を供給している。同社のポートフォリオには、複数の剤形および濃度のEPA・DHA濃縮物が含まれており、純度、酸化管理、規制対応力がサプライヤー選定に影響する高仕様チャネルでのポジションを確立している。[9]

FF Skagen A/S

FF Skagen A/Sは、世界の水産養殖飼料顧客に対応できる加工能力と輸出網を有する、デンマークの魚粉・魚油メーカーです。同社は、年間約50万トンの原材料処理能力と、魚粉・魚油約17万トンの生産量を報告しており、国際販売がこれを支えています。同社の競争力は、加工規模だけでなく、調達の文書化と認証にも左右されます。

Hofseth BioCare

Hofseth BioCareは、ノルウェー産サケの副産物流をアップサイクルし、ProGoタンパク質加水分解物、OmeGoサーモンオイル、CalGo/NT-II骨・関節健康用原料を生産しています。同社の開発戦略は、汎用的なサケ副産物ではなく、ブランド化した分画と臨床プログラムを中心としています。同社の2024年年次報告書では、Berkakにおける第2の加水分解プラントプロジェクトを含む、継続的な拡張計画が説明されています。

Omega Protein Corporation

Omega Protein Corporationは、船舶、加工施設、魚粉、魚油、魚可溶性分の生産を含む、米国メンヘーデンの統合サプライチェーンを運営しています。同社の国内インフラと漁業認証は、水産養殖飼料、ペットフード、オメガ3市場における安定供給を支えています。

最近の業界動向

  • 2024年第4四半期 — Hofseth BioCareは、サケタンパク質加水分解物の生産能力を拡大するため、ノルウェーのBerkakに第2の加水分解プラントを建設するプロジェクトを開始しました。
  • 2024年10月 — FF Skagen A/Sは、北東大西洋におけるブルーホワイティングの調達について、MarinTrust改善プログラムの承認を取得しました。これにより、認証を重視する水産養殖飼料購入企業への安定供給が支えられます。
  • 2024年9月/10月 — PESQUERA DIAMANTEのCallao施設が、責任ある供給に関するMarinTrustグローバル規格バージョン3.0の認証を取得しました。

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著者:  Kiran Pulidindi , Kavita Yadav

よくある質問 (FAQs):

海洋由来タンパク質市場の規模は、2025年に91億米ドルと推定され、2026年には100億米ドルに達すると予測されています。
市場規模は、2026年から2035年にかけて年平均成長率(CAGR)9.4%で成長し、2035年までに223億米ドルに達すると予測される。
2025年現在、北米は海洋由来タンパク質市場で最大のシェアを占めている。
アジア太平洋地域は、予測期間中に最も急速な成長を遂げる地域になると予測されています。
海洋由来タンパク質市場の主要企業には、PESQUERA DIAMANTE、FF Skagen A/S、Prima Protein AS、Omega Protein Corporation、Symrise AGなどが含まれます。

調査手法、データソース、検証プロセス

本レポートは、業界関係者への直接的なヒアリング、独自のモデル構築、厳格な相互検証を柱とする体系的な調査プロセスに基づいています。文献・公開情報の調査だけに依拠したものではありません。

当社の6段階の調査プロセス

  1. 1. 調査設計とアナリストによる監督

    GMIの調査手法は、専門家の知見、厳格な検証、徹底した透明性を基盤としています。当社のレポートに掲載される洞察、トレンド分析、予測はすべて、対象市場の特性を熟知した経験豊富なアナリストが作成しています。

    当社は、業界関係者や専門家との直接対話を通じた広範な一次調査と、信頼性を確認した世界各地の情報源に基づく包括的な二次調査を組み合わせています。定量的な影響分析を用いて信頼できる予測を提供するとともに、元のデータソースから最終的な分析結果までの追跡可能性を確保しています。

  2. 2. 一次調査

    一次調査は当社の調査手法の中核であり、分析上の知見全体の約80%を占めます。分析の正確性と深さを確保するため、業界関係者に直接ヒアリングを行います。体系的なインタビュープログラムは地域市場と世界市場を対象とし、経営幹部、取締役、各分野の専門家から情報を収集します。こうした対話から戦略面、事業運営面、技術面の見解を得ることで、多角的な分析と信頼性の高い市場予測につなげています。

  3. 3. データマイニングと市場分析

    データ収集・分析は当社の調査プロセスの重要な一部であり、調査手法全体の約20%を占めます。主要企業の売上高シェア分析を通じて、市場構造の分析、業界トレンドの特定、マクロ経済要因の評価を行います。有料・無料の情報源から関連データを収集し、信頼性の高いデータベースを構築します。その情報を一次調査と市場規模推計に活用し、販売代理店、メーカー、業界団体などの主要関係者による検証を受けます。

  4. 4. 市場規模の推計

    当社はボトムアップ方式で市場規模を推計します。一次インタビューで直接収集した企業の売上高データに加え、メーカーの生産量、設置件数または導入件数に関する統計を出発点とします。これらの情報を地域市場ごとに積み上げ、実際の業界活動に裏付けられた世界市場の推計値を算出します。

  5. 5. 予測モデルと主要な前提条件

    すべての予測には、以下の事項を明示しています。

    • ✓ 主な成長要因と、それぞれについて想定する影響

    • ✓ 成長抑制要因と、その影響を緩和するシナリオ

    • ✓ 規制に関する前提条件と政策変更リスク

    • ✓ 技術普及曲線のパラメーター

    • ✓ マクロ経済に関する前提条件(GDP成長率、インフレ率、為替)

    • ✓ 競争環境と市場への参入・撤退の見通し

  6. 6. 検証と品質保証

    最終段階では、各分野の専門家が選別済みデータを目視で確認し、自動化されたシステムでは見落とし得る微妙な差異や文脈上の誤りを特定します。この専門家によるレビューが品質保証の重要な層となり、データが調査目的と各分野の基準に合致していることを確認します。

    当社は3層の検証プロセスを通じて、データの信頼性を最大限に高めています。

    • ✓ 統計的検証

    • ✓ 専門家による検証

    • ✓ 市場実態との照合

信頼性と信用力

10+
事業年数
設立以来、継続してサービスを提供
A+
BBB認定
専門的な業務基準と顧客満足度
ISO
品質認証取得
ISO 9001:2015認証取得企業
150+
調査アナリスト
20以上の産業分野を担当
95%
顧客維持率
5年間の顧客関係の価値

検証済みのデータソース

  • 業界専門誌

    業界誌、専門誌、専門メディア

  • 業界データベース

    独自および第三者の市場データベース

  • 規制当局への提出書類

    政府の調達記録および政策文書

  • 学術研究

    大学の研究成果および専門研究機関のレポート

  • 企業レポート

    年次報告書、投資家向け説明資料、公的提出書類

  • 専門家へのインタビュー

    経営幹部、調達責任者、技術専門家

  • GMIの調査アーカイブ

    20以上の産業分野にわたる13,000件以上の公表済み調査

  • 貿易統計データ

    輸出入量、HSコード、通関記録

調査・評価対象の項目

本レポートのすべてのデータは、一次インタビュー、実際のデータを積み上げるボトムアップ方式のモデル、厳格な相互照合によって検証されています。 当社の調査プロセスについて詳しくはこちら →

著者:  Kiran Pulidindi, Kavita Yadav
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