海洋来源蛋白质市场 尺寸和份额 2026-2035

海洋来源蛋白市场规模

2025年，全球海洋来源蛋白市场规模为 91 亿美元。根据 Global Market Insights Inc. 发布的最新报告，市场规模预计将从 2026 年的 100 亿美元增长至 2035 年的 223 亿美元，年均复合增长率（CAGR）为 9.4%。

该类别涵盖用于水产饲料的大宗鱼粉和鱼油，以及用于食品、膳食补充剂、治疗产品和化妆品的高价值浓缩物、水解物、胶原蛋白肽、明胶和特种海洋生物活性物质。

当海洋原材料中的蛋白质组分与海洋脂质结合使用，或应用于需要明确氨基酸组成、肽功能或胶原蛋白形态的领域时，海洋原材料能够形成商业差异化。对西印度洋鱼类进行的评估显示，其必需氨基酸含量较高；同时，双壳类养殖可同时提供完整蛋白质和长链 ω-3 脂肪酸。 ^{[1]MDPI, mdpi.com} 海藻蛋白可在复合配方中与其他成分互补，但蛋白质质量和污染物控制仍高度取决于物种、加工工艺和养殖条件。

供应状况仍具有重要影响，因为工业鱼粉和鱼油产量容易受到渔业管理决策及气候事件的影响。秘鲁凤尾鱼季受到干扰，导致 2023 年鱼粉产量大幅下降；随着上岸量改善，产量于 2024 年恢复，秘鲁出口反弹的相当一部分被中国吸收。 ^{[2]Food and Agriculture Organization of the United Nations, fao.org} 从更长期来看，OECD-FAO 预计，鱼粉和鱼油越来越多地来自加工副产品和边角料。这有助于降低对整鱼原料的依赖，但无法消除与捕捞相关的供应波动。

因此，主要战略矛盾并不只是海洋蛋白与替代蛋白之间的竞争，而是在保持原材料灵活性的同时，维持针对具体应用的一致性。能够将加工副流转化为标准化配料的供应商，可以改善产出经济性和韧性；依赖未差异化野生捕捞原料的供应商，则更容易受到配额变化、上岸量波动以及水产饲料产业链中的价格传导影响。

主要驱动因素

营养定位和配方功能性

海洋蛋白为将蛋白质强化与 omega-3、胶原蛋白和生物活性肽定位相结合提供了路径。由于双壳类的产出可在同一原料流中提供必需氨基酸和 EPA+DHA，因此对食品和补充剂配方企业而言，双壳类尤其具有相关性。对于藻类基原料而言，混配和加工工艺决定了氨基酸限制能否得到充分缓解，从而拓展其在食品领域的应用范围。因此，原料选择属于配方决策，而不是笼统的蛋白质替代问题。

运动、恢复与健康老龄化应用

海洋水解物和胶原蛋白肽正被开发用于不只将蛋白质总量作为采购标准的应用。关于海洋来源肽的研究发现，其可能与恢复、葡萄糖代谢和炎症通路相关，但产品宣称需要与现有临床证据的实际支撑程度相匹配。 ^{[3]Frontiers, frontiersin.org} EPA 和 DHA 也已在运动人群中针对与恢复相关的结果接受评估。Gelita 于 2023 年末推出面向耐力运动营养的 PeptEndure，说明原料供应商正将肽研究转化为针对具体应用的产品形态。

化妆品、医疗保健需求与数字化渠道

可食用美容、外用护肤和高端补充剂需求的融合，为海洋胶原蛋白和藻类来源活性成分带来了发展机遇。鱼源胶原蛋白肽已在一项关于皮肤弹性和皱纹体积的临床研究中接受评估，这为高端产品定位提供了比单纯强调来源更有力的依据。与此同时，线上健康与保健平台正在扩大高端补充剂的跨境获取渠道；iHerb 报告称，其 2024 年在 180 个国家的销售额超过 24 亿美元。对于品牌消费品而言，这种商业影响最为明显；而大宗原料仍主要通过直接技术销售关系进行销售。

驱动因素与制约因素对 CAGR 的影响

主要制约因素

污染物、可追溯性与资质认证成本

海洋环境可能会富集化学污染物、持久性污染物和新兴物质，因此分析检测和来源文件已成为核心商业要求，而不再只是后台合规工作。 ^{[4]ScienceDirect, sciencedirect.com} 鳍鱼、贝类和大型藻类之间的暴露特征存在显著差异。例如，海藻原料需要针对具体物种和来源，对砷、镉、铅、汞和碘实施控制。

欧盟的污染物最高限量法规为食品中的多种污染物规定了具有强制执行力的限值，其汞监测建议则涵盖鱼类、甲壳类和软体动物。这些要求使拥有经验证供应链和批次级记录的供应商具备优势，但也会延长资质认证周期，并增加小型加工商的检测成本。在制药、婴幼儿营养和高端补充剂应用中，该制约因素尤为显著，因为污染物规格不合格可能导致一种原本功能合格的原料无法使用。

这一动态使高价值水解物、胶原蛋白肽和特种油脂与大宗海洋蛋白粉形成区分。在前者中，证据和资质认证能够支撑溢价定价；在后者中，捕捞周期和水产饲料需求对利润率的影响更为直接。最具韧性的产品组合通常兼顾两者：通过基于销量的渠道实现原材料利用，并提供能够吸收先进加工与验证成本的专业化组分。

海洋源蛋白市场细分分析

按来源

鱼类来源

鱼类来源蛋白的市场规模预计将从 2022 年的 46.137 亿美元增至 2035 年的 149.889 亿美元，年均复合增长率（CAGR）约为 9.3%。鳀鱼、鲱鱼、鲭鱼及其他远洋鱼类原料支撑鱼粉和鱼油生产，而鲑鱼、鳕鱼、金枪鱼和白鱼加工副流则用于生产胶原蛋白、明胶和水解物。该细分市场的规模是其优势，但秘鲁 2023～2024 年的产量波动表明，加工商正在提高对鱼类修边料的利用率，并使原材料来源更加多元化。

贝类来源

贝类来源蛋白的市场规模预计将从 2022 年的 10.177 亿美元增至 2035 年的 31.735 亿美元，年均复合增长率约为 8.9%。虾、蟹、贻贝、牡蛎和蛤蜊加工副流为水解物和功能性肽组分提供了发展机会。双壳类水产养殖对蛋白质和长链 ω-3 脂肪酸供应的贡献不断扩大，但贝类采购需要加强对特定养殖地点污染物和生物毒素的控制。

藻类来源

藻类来源蛋白的市场规模预计将从 2022 年的 6.785 亿美元扩大至 2035 年的 23.998 亿美元，年均复合增长率约为 10.0%。螺旋藻、小球藻和养殖大型海藻可应用于食品、膳食补充剂和个人护理领域；在这些领域，除蛋白质含量外，非动物来源定位、色泽以及伴生生物活性成分也可能具有重要作用。该类产品面临的商业化制约不仅在于蛋白质提取率，还在于实现中性的感官特性，并在不同养殖地点持续满足污染物规格要求。

其他

其他海洋来源包括磷虾、海参、水母和海洋微生物，其市场规模预计将从 2022 年的 4.749 亿美元增至 2035 年的 17.31 亿美元，年均复合增长率约为 10.2%。这些材料通常定位于专业化营养保健品、化妆品和生物医学应用，而不是大规模替代鱼粉。其价值主张建立在独特的肽、脂质或胶原蛋白组分之上，因此，生产控制和应用证据是实现商业化的核心。

按产品类型

蛋白质浓缩物和分离物

蛋白质浓缩物和分离物是最大的产品细分市场，市场规模将从 2022 年的 28.497 亿美元增至 2035 年的 95.336 亿美元，并约占 2025 年收入的 42.2%。该类别包括鱼蛋白浓缩物、鱼蛋白分离物和海藻蛋白浓缩物。该类别受益于广泛的食品和饲料适用性，但纯度、感官特性、溶解性和脂质保留程度的差异，使其在不同应用中的价值主张各不相同。

蛋白质水解物和生物活性肽

蛋白质水解物与生物活性肽的市场规模预计将从 2022 年的 16.284 亿美元增长至 2035 年的 54.186 亿美元，约占 2025 年收入的 24.1%。酶法水解物、酸/碱水解物和富集型生物活性肽组分分别满足不同的最终用途需求。酶法更适用于要求明确分子量分布并保留肽功能特性的应用，而酸/碱法则更适用于大批量饲料和工业用途。Hofseth BioCare 将 ProGo 定位为一种用于人类和宠物健康应用的鲑鱼蛋白质水解物，并以更广泛的临床开发计划为支持。 ^{[5]Euronext, euronext.com}

胶原蛋白与明胶

胶原蛋白与明胶的市场规模预计将从 2022 年的 13.57 亿美元增长至 2035 年的 44.075 亿美元，年均复合增长率（CAGR）约为 9.3%，约占 2025 年收入的 19.9%。海洋胶原蛋白、鱼明胶和水解胶原蛋白肽受益于鱼皮、鱼鳞和鱼骨的利用，这些原料原本可能未得到充分利用。鱼源胶原蛋白肽在皮肤护理应用中获得了临床支持，而鱼明胶能够满足面向清真和犹太洁食产品开发的配方需求。

鱼粉与鱼油

鱼粉与鱼油的市场规模预计将从 2022 年的 6.785 亿美元扩大至 2035 年的 21.952 亿美元，年均复合增长率（CAGR）约为 9.2%。该类别为海洋来源蛋白质提供了规模基础，水产养殖仍是其关键应用领域。经合组织与联合国粮食及农业组织（OECD-FAO）预计，水产养殖产量将持续增长，加工废弃物对鱼粉和鱼油供应的贡献也将不断提高。行业面临的商业挑战在于，在饲料性能要求与海洋原料的成本及供应情况之间实现平衡。

海洋功能性化合物

海洋功能性化合物的市场规模预计将从 2022 年的 2.714 亿美元增至 2035 年的 7.383 亿美元，年均复合增长率（CAGR）约为 7.8%。该细分市场包括岩藻多糖、卡拉胶、虾青素相关组分、岩藻黄素以及专业化脂质-蛋白质基质。尽管这些新型生物活性物质有望应用于化妆品、功能性食品和药物配方，但其增长率较低，原因在于这类产品面临较大的监管、临床验证和规模化生产负担。

按分销渠道

直销（B2B）

直销（B2B）的市场规模预计将从 2022 年的 37.995 亿美元增长至 2035 年的 124.331 亿美元，约占 2025 年收入的 55.9%。水产饲料生产商、食品制造商、制药开发商和合同制造商通常需要批次特定文件，记录蛋白质含量、氧化程度、微生物、污染物和原产地等信息。因此，对于复杂配料和大批量应用而言，直接供应合同仍是最具可行性的渠道。

分销商

分销商渠道的市场规模预计将从 2022 年的 25.783 亿美元增至 2035 年的 85.055 亿美元，约占 2025 年收入的 38.0%。对于需要接触多个供应商、但不希望直接管理国际采购和海关流程的区域性食品制造商、小型膳食补充剂品牌和中型饲料运营商而言，分销商的作用最为突出。

在线渠道

在线渠道的市场规模预计将从 2022 年的 4.071 亿美元增长至 2035 年的 13.546 亿美元，约占 2025 年收入的 6.0%。

该渠道更适用于成品胶原蛋白、Omega-3 和运动营养产品，而非大宗原料交易。数字平台有助于开展客户教育、建立订阅模式以及传播第三方检测信息，但也会加大对产品声称和来源透明度的审查力度。

按应用领域

食品与饮料

食品与饮料市场规模预计将从 2022 年的 20.355 亿美元增至 2035 年的 67.771 亿美元，年均复合增长率（CAGR）约为 9.5%，约占 2025 年收入的 30.1%。纳入的子细分市场包括功能性食品、蛋白质强化饮料、肉类和海产品、烘焙及糖果、乳制品及乳制品替代品，以及其他食品和饮料应用。中性风味、分散性和标签适配性决定了鱼类蛋白和藻类蛋白能否从小众配方拓展至可重复实施的食品生产。

膳食补充剂与营养保健品

膳食补充剂与营养保健品市场规模预计将从 2022 年的 17.641 亿美元增至 2035 年的 57.294 亿美元，年均复合增长率约为 9.3%，约占 2025 年收入的 25.9%。该细分市场包括 Omega-3 补充剂、胶原蛋白补充剂、关节与骨骼健康产品、体重管理产品及其他营养保健品形式。在这一渠道中，临床证据、剂型和纯度文件对采购的影响强于原始蛋白质含量。

制药与治疗

制药与治疗市场预计将从 2022 年的 9.499 亿美元增至 2035 年的 31.656 亿美元，年均复合增长率约为 9.5%。该细分市场对证据、工艺验证和监管合规的要求最为严格。研究人员已对海洋胶原蛋白肽在 2 型糖尿病患者中的应用展开研究，同时也在开发用于医疗和治疗应用的专用鲑鱼来源成分。这些用途具有较高的潜在价值，但与食品应用相比，需要长得多的开发和资格认证周期。

化妆品与个人护理

化妆品与个人护理市场规模预计将从 2022 年的 7.463 亿美元增至 2035 年的 23.854 亿美元，年均复合增长率约为 9.1%，约占 2025 年收入的 10.9%。该领域包括抗衰老产品、皮肤保湿与弹性产品、头发与指甲护理产品，以及其他个人护理应用。海洋胶原蛋白肽和藻类来源的活性成分既可支持口服产品定位，也可支持外用产品定位，但欧洲化妆品相关要求需要充分的安全性论证和合规的成分文件。

水产养殖与动物饲料

水产养殖与动物饲料市场规模预计将从 2022 年的 8.82 亿美元增至 2035 年的 29.427 亿美元，年均复合增长率约为 9.5%，约占 2025 年收入的 13.0%。饲料需求为鱼粉和鱼油提供了重要的放量出口，但饲料配方企业正越来越多地采用加工边角料、替代蛋白和新型油脂，以控制成本并降低供应风险。Cargill 报告称，其海洋来源成分中有 34.5% 于 2024 年来自鱼类加工边角料，体现了向循环化采购转型的战略趋势。 ^{[6]Cargill, cargill.com}

运动营养

运动营养市场预计将从 2022 年的 3.392 亿美元增至 2035 年的 10.478 亿美元，年均复合增长率约为 8.9%，约占 2025 年收入的 4.9%。蛋白粉和蛋白棒、恢复类补充剂以及运动表现营养产品是主要子细分市场。海洋胶原蛋白和肽组分凭借结缔组织及运动恢复定位实现差异化，而 Omega-3 成分则使该品类突破传统蛋白质补充剂的范畴。

其他

包括工业生物技术和农业用途在内的其他应用，预计将从 2022 年的 6,780 万美元增至 2035 年的 2.452 亿美元。这些用途有助于提高低价值副产物流的利用率，但整体规模仍相对较小，并且容易受到当地加工经济性的影响。

渠道与应用组合进一步凸显了这一差异。在技术规格和资质审核具有决定性作用的领域，直接 B2B 销售占据主导地位；与此同时，线上渠道则是品牌胶原蛋白和 omega-3 产品形式商业化的重要指标。水产饲料是海洋动物粉和海洋油脂需求的主要支柱，但高端增长更有可能流向那些能够将海洋副产物流转化为具有文件证明和差异化特征的组分，并将其用于食品、治疗和美容应用的供应商。

海洋来源蛋白质市场区域分析

北美

北美市场预计将从 2022 年的 23.069 亿美元增至 2035 年的 75.351 亿美元，年均复合增长率（CAGR）约为 9.3%。美国是占主导地位的国家市场，预计将从 18.455 亿美元增至 60.281 亿美元。该地区拥有成熟的膳食补充剂零售体系、直接面向消费者的基础设施，以及成熟的水产养殖和宠物食品需求。Omega Protein 在美国的鲱鱼运营业务为鱼粉、鱼油和鱼类可溶物提供了国内生产基础。 ^{[7]Omega Protein Corporation, omegaprotein.com} 加拿大则通过膳食补充剂、食品配料和高端天然健康产品渠道作出贡献。

欧洲

欧洲市场预计将从 2022 年的 19.676 亿美元增长至 2035 年的 65.096 亿美元，年均复合增长率（CAGR）约为 9.4%。报告涵盖德国、英国、法国、西班牙、意大利和欧洲其他地区。欧洲需求受到食品安全管控、可持续性资质要求，以及成熟的胶原蛋白、omega-3 和化妆品市场的影响。丹麦凭借 FF Skagen A/S 等企业成为重要的工业供应基地，而德国则支持高价值胶原蛋白和营养保健品业务的发展。欧盟污染物法规会带来合规成本，但也有助于保护具备合格资质的供应商，避免其受到文件记录不完善的进口产品冲击。 ^{[8]EUR-Lex, eur-lex.europa.eu}

亚太地区

亚太地区预计将实现最快的区域增长，市场规模将从 2022 年的 18.998 亿美元增至 2035 年的 64.873 亿美元，年均复合增长率（CAGR）约为 9.7%。报告涵盖中国、印度、日本、澳大利亚、韩国和亚太地区其他国家及地区。中国作为主要水产养殖生产国和鱼粉进口国，在工业需求和原材料贸易两方面都具有核心地位。印度不断发展的膳食补充剂市场与日本成熟的高端健康和保健消费形成了对比鲜明的机遇：印度提供了规模增长空间，而日本则支持专业化胶原蛋白和 DHA 产品形式的发展。澳大利亚和韩国仍是美容营养和运动营养产品领域以创新为导向的市场。

拉丁美洲

预计拉丁美洲市场将从 2022 年的 4.071 亿美元增长至 2035 年的 12.930 亿美元，年均复合增长率约为 9.1%。该区域包括巴西、墨西哥、阿根廷和拉丁美洲其他地区。秘鲁具有重要的区域意义，因为其鳀鱼捕捞量会影响全球鱼粉和鱼油的供应；2024 年产量的反弹表明，区域渔业状况能够迅速影响全球饲料和配料贸易。PESQUERA DIAMANTE 的加工网络展现了秘鲁将捕捞业与全球饲料及配料买家相连接的能力。巴西则带来了不断增长的水产养殖需求，以及正在发展的国内功能性营养产品市场。

中东和非洲

预计中东和非洲市场将从 2022 年的 2.035 亿美元增长至 2035 年的 4.682 亿美元，年均复合增长率约为 6.3%。覆盖区域包括沙特阿拉伯、南非、阿联酋以及中东和非洲其他地区。需求主要集中于海湾地区的零售、药房和高端健康渠道，而南非仍是撒哈拉以南非洲市场的重要分销门户。由于大规模水产养殖饲料需求、国内特色加工能力和成熟的营养保健品法规的发展程度低于北美、欧洲和亚太地区，该区域的增长速度低于全球平均水平。

拉丁美洲所发挥的作用从战略层面看大于其市场价值本身。秘鲁鳀鱼产量会影响鱼粉和鱼油的全球供应及价格，因此供应中断可能通过饲料和特色配料供应链向区域以外更广泛的市场传导。中东和非洲提供了有选择性的高端市场机遇，但其增长轨迹较为缓慢，反映的是当地加工能力和下游市场发展的结构性限制，而非产品缺乏相关性。

海洋来源蛋白质市场份额与竞争格局

该市场集中度中等。PESQUERA DIAMANTE 预计占据 2025 年收入的 9.7% 市场份额，其后依次为 Cargill（约 8.8%）、FF Skagen A/S（7.4%）、Prima Protein AS（6.6%）和 Omega Protein Corporation（5.2%）。不同产品类型的竞争重点存在显著差异：大型加工商围绕原材料获取、产出率、认证和物流展开竞争，而特色供应商则凭借配方开发、临床证据、纯化能力和应用支持展开竞争。

Cargill

Cargill 的业务涵盖水产养殖营养，其定位围绕饲料配方、海洋配料采购和替代性投入品开发展开。该公司在 2024 年的报告中指出，其海洋配料有 84% 来自经认证或可持续的来源，鱼类加工边角料的贡献也在增加，从而降低了对饵料鱼投入品的依赖。这一战略具有商业相关性，因为饲料客户既需要稳定的产品性能，也需要降低对波动性海洋原材料供应的敞口。

Epax

Epax 为制药、补充剂和婴幼儿营养应用供应高浓度海洋来源 omega-3 配料。其产品组合包括多种递送形式和浓度的 EPA/DHA 浓缩物，使该公司能够服务于高规格要求的渠道；在这些渠道中，纯度、氧化控制和法规准备程度会影响供应商的选择。^{[9]Epax, epax.com}

FF Skagen A/S

FF Skagen A/S 是一家丹麦鱼粉和鱼油生产商，具备适合全球水产饲料客户的加工能力和出口覆盖范围。该公司报告称，其每年原材料处理能力约为 50 万公吨，鱼粉和鱼油产量约为 17 万公吨，并获得国际销售业务的支持。该公司的竞争地位不仅取决于加工规模，也取决于有据可查的原料采购和认证情况。

Hofseth BioCare

Hofseth BioCare 将挪威三文鱼副产物流升级利用，生产 ProGo 蛋白水解物、OmeGo 三文鱼油以及 CalGo/NT-II 骨骼和关节健康原料。该公司的发展战略重点在于品牌化组分和临床项目，而非大宗三文鱼副产品。该公司 2024 年年度报告称，将继续推进扩张计划，其中包括在 Berkak 建设第二座水解工厂的项目。

Omega Protein Corporation

Omega Protein Corporation 运营一体化的美国鲱鱼供应链，涵盖船队、加工设施以及鱼粉、鱼油和鱼溶浆生产。其美国国内基础设施和渔业认证为水产饲料、宠物食品及 Omega-3 市场提供了供应保障。

近期行业发展

• 2024 年第四季度——Hofseth BioCare 启动了在挪威 Berkak 建设第二座水解工厂的项目，以扩大三文鱼蛋白水解物产能。
• 2024 年 10 月——FF Skagen A/S 获得 MarinTrust 改进计划对东北大西洋蓝鳕原料采购的认可，从而支持向注重认证的水产饲料买家持续供货。
• 2024 年 9 月至 10 月——PESQUERA DIAMANTE 位于 Callao 的设施通过了 MarinTrust《负责任供应全球标准》3.0 版认证。