Taille du marché du soutage de GNL par produit (camion-navire, port-navire, navire-navire, réservoirs portables), par utilisation finale (porte-conteneurs, navires de croisière, vraquiers, ferries, navires de soutien offshore), rapport d'analyse sectorielle, perspectives régionales, tendances des prix, part de marché concurrentielle et prévisions, 2017-2024
ID du rapport: GMI702
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Date de publication: June 2017
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Format du rapport: PDF
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Auteurs:
Ankit Gupta, Abhishek Chopra
GNL Taille du marché
GNL Taille du marché pour 2016 a été évalué à plus de 800 millions USD et la capacité est fixée à plus de 18 500 kilotons d'ici 2024.
L'évolution vers l'énergie propre, conjuguée à des réglementations gouvernementales rigoureuses visant à réduire au minimum les émissions atmosphériques, y compris le soufre et l'oxyde d'azote, sera à l'origine de la taille du marché mondial de l'approvisionnement en GNL. La capacité de réduire les émissions de carbone de 20 % à 25 % rendra son adoption préférable par rapport aux autres contreparties disponibles. En 2015, l'OMI et MARPOL ont introduit des normes strictes pour réduire la teneur en soufre et en nitreux dans le but de réduire la pollution marine. Les progrès technologiques dans la conception des navires pour réduire l'entretien, améliorer l'efficacité énergétique et améliorer la performance, la fiabilité et la sécurité sont quelques-uns des paramètres clés qui stimuleront la demande de produits. Un bon carnet de commandes pour les navires propulsés au GNL soumis à l'application des normes de niveau III de l'OMI complétera davantage la croissance de l'industrie.
L'évolution de la tendance vers des combustibles durables et l'augmentation de la production de schiste favoriseront le marché du bunkering GNL. Aux États-Unis, la production de gaz de schiste est passée de 13,447 bcf en 2015 à 15,213 bcf en 2016. La demande croissante de combustibles marins fiables, respectueux de l'environnement et à faible coût complétera davantage le paysage commercial. Les prix des soutes de Vancouver pour le GNLe-380 étaient de US$ 255/ tm, comparativement à IFO 380 flottant de US$ 284 en mai 2017.
Analyse du marché du GNL
Navire à bord Le marché du bunkering GNL devrait connaître une croissance de plus de 60 % d'ici 2024 en raison de sa capacité élevée et de ses opérations de transfert rapide. La capacité de permettre le mouvement du fret et de l'exploitation de soutes simultanément viendra compléter le paysage industriel. En 2017, la Belgique a reçu la livraison du premier navire de bunker GNL à usage mondial.
La disponibilité d'un pipeline sur les ports ainsi que d'un tuyau plus gros pour augmenter le taux de soutes aura une incidence positive sur la taille du marché de port à navire. Une opération de transfert rapide et à faible coût encouragera l'adoption de camions pour les opérations de navire.
Le marché du bunkering RO-Pax GNL devrait connaître une forte croissance en raison de sa forte consommation de carburant. RO-Pax se compose de bateaux de croisière, de ferries et de porte-voitures roulants. Des perspectives positives sur le commerce maritime international et des réglementations environnementales strictes entraîneront les vraquiers et les porte-conteneurs Le marché du bunkering GNL. Le trafic de navires lourds, en particulier dans la région de l'Asie-Pacifique, stimulera encore la demande de produits.
Navires de soutien en mer (OSV) en 2016, représentaient plus de 25 % de la part du marché mondial. L'augmentation de l'exploration et de la production d'hydrocarbures dans les champs extracôtiers et la réglementation stricte des émissions alimenteront la croissance de l'industrie. L'augmentation des investissements dans les projets FLNG, y compris le FPSO et le FSRU, complétera davantage la taille de l'industrie. En 2012, Shell a annoncé d'investir 12,6 milliards de dollars dans le projet FLNG en Australie, qui devrait commencer à fonctionner en 2018.
La taille du marché américain du bunkering GNL a été évaluée à plus de 100 millions de dollars en 2016. La production continue de schiste avec des normes d'émission strictes augmentera la croissance des entreprises. En 2015, l'Environmental Protection Agency des États-Unis a mis en œuvre les normes TIER III en vertu de l'annexe VI de la Convention MARPOL, régie par l'OMI, dans le but de réduire les émissions de soufre et de NOx des navires à travers les zones de contrôle des émissions. Les règlements de la Garde côtière des États-Unis concernant la construction de navires équipés de moteurs à gaz augmenteront encore l'activité.
Norvège Le marché du bunkering GNL domine la région européenne avec plus de 18000 opérations de bunkering. L'attention accrue accordée au maintien de la durabilité des combustibles fossiles et la préoccupation croissante de réduire au minimum l'impact environnemental stimuleront la croissance des entreprises. Les investissements croissants dans la modernisation et la reconstruction des infrastructures de GNL viendront compléter les perspectives de l'industrie. En 2014, l'UE a annoncé d'investir 85,44 millions de dollars pour la construction d'un terminal GATE à Rotterdam afin de faciliter l'accès rapide au gaz pour les navires étrangers.
L'augmentation de la demande de bateaux alimentés au gaz en raison des préoccupations croissantes environnementales et des initiatives gouvernementales en faveur de l'adoption de carburants propres sera à l'origine de la part de marché de Singapour. En 2017, le ministère de l'Administration portuaire de Singapour a annoncé un financement de 1,45 million de dollars pour les navires relevant du programme pilote.
GNL Part de marché du bunkering
Les principaux acteurs du marché du bunkering GNL sont
L'industrie est modérément fragmentée et, dans le cadre de sa stratégie, a fait l'objet de diverses acquisitions d'installations de liquéfaction afin d'améliorer la disponibilité du gaz naturel liquéfié au prix concurrentiel par rapport au fioul marin. En décembre 2014, Skangas a acquis l'usine de Risavika en Norvège pour utiliser le GNL pour les opérations de bunkering.
Contexte de l'industrie du GNL
Le bunkering est un processus de ravitaillement des navires. L'exploitation est effectuée par des pipelines reliés à un terminal ou par un transfert direct de camions ou de navires. Le transport et le stockage sans effort du gaz naturel liquéfié rendent son adoption viable. Conversion du gaz naturel en état liquide à -1610 Celsius est bénéfique pour le transport et l'expédition faciles. Une plus grande valeur calorifique associée à une densité plus faible entraîne une réduction des émissions de gaz à effet de serre nocifs. Camion-à-navire, port-à-navire et bateau-à-navire sont les principaux produits variant en termes de capacité de 20 - 60 tonnes, 700 - 4000 tonnes et 700 - 7500 tonnes respectivement.
Méthodologie de recherche, sources de données et processus de validation
Ce rapport s'appuie sur un processus de recherche structuré basé sur des conversations directes avec l'industrie, une modélisation propriétaire et une validation croisée rigoureuse, et non pas seulement sur une recherche documentaire.
Notre processus de recherche en 6 étapes
1. Conception de la recherche et supervision des analystes
Chez GMI, notre méthodologie de recherche repose sur une base d'expertise humaine, de validation rigoureuse et de transparence totale. Chaque insight, analyse de tendance et prévision dans nos rapports est développé par des analystes expérimentés qui comprennent les nuances de votre marché.
Notre approche intègre une recherche primaire approfondie par un engagement direct avec les participants et experts de l'industrie, complétée par une recherche secondaire complète provenant de sources mondiales vérifiées. Nous appliquons une analyse d'impact quantifiée pour fournir des prévisions fiables, tout en maintenant une traçabilité complète des sources de données originales aux insights finaux.
2. Recherche primaire
La recherche primaire constitue l'épine dorsale de notre méthodologie, contribuant à près de 80% des insights globaux. Elle implique un engagement direct avec les participants de l'industrie pour garantir l'exactitude et la profondeur de l'analyse. Notre programme d'entretiens structurés couvre les marchés régionaux et mondiaux, avec des contributions de cadres dirigeants, directeurs et experts du domaine. Ces interactions fournissent des perspectives stratégiques, opérationnelles et techniques, permettant des insights complets et des prévisions de marché fiables.
3. Exploration de données et analyse de marché
L'exploration de données est un élément clé de notre processus de recherche, contribuant à près de 20% à la méthodologie globale. Elle implique l'analyse de la structure du marché, l'identification des tendances de l'industrie et l'évaluation des facteurs macroéconomiques par l'analyse des parts de revenus des acteurs majeurs. Les données pertinentes sont collectées à partir de sources payantes et gratuites pour constituer une base de données fiable. Ces informations sont ensuite intégrées pour soutenir la recherche primaire et le dimensionnement du marché, avec validation par les principales parties prenantes telles que les distributeurs, fabricants et associations.
4. Dimensionnement du marché
Notre dimensionnement du marché est construit sur une approche ascendante, en commençant par les données de revenus des entreprises collectées directement lors des entretiens primaires, accompagnées des chiffres de volume de production des fabricants et des statistiques d'installation ou de déploiement. Ces données sont ensuite assemblées sur les marchés régionaux pour aboutir à une estimation mondiale ancrée dans l'activité réelle du secteur.
5. Modèle de prévision et hypothèses clés
Chaque prévision comprend une documentation explicite de :
✓ Principaux moteurs de croissance et leur impact supposé
✓ Facteurs limitants et scénarios d'atténuation
✓ Hypothèses réglementaires et risque de changement de politique
✓ Paramètre de la courbe d'adoption technologique
✓ Hypothèses macroéconomiques (croissance du PIB, inflation, monnaie)
✓ Dynamiques concurrentielles et anticipations d'entrée/sortie du marché
6. Validation et assurance qualité
Les dernières étapes impliquent une validation humaine, où des experts du domaine examinent manuellement les données filtrées pour identifier les nuances et les erreurs contextuelles que les systèmes automatisés pourraient manquer. Cette revue par des experts ajoute une couche critique d'assurance qualité, garantissant que les données s'alignent sur les objectifs de recherche et les normes spécifiques au domaine.
Notre processus de validation à triple couche assure une fiabilité maximale des données :
✓ Validation statistique
✓ Validation par les experts
✓ Vérification de la réalité du marché
Confiance & crédibilité
Sources de données vérifiées
Publications commerciales
Revues spécialisées et presse commerciale du secteur sécurité & défense
Bases de données industrielles
Bases de données de marché propriétaires et tierces
Dépôts réglementaires
Dossiers de marchés publics et documents de politique
Recherche académique
Études universitaires et rapports d'institutions spécialisées
Rapports d'entreprises
Rapports annuels, présentations aux investisseurs et dépôts
Entretiens avec des experts
Direction générale, responsables achats et spécialistes techniques
Archives GMI
Plus de 13 000 études publiées dans plus de 30 secteurs d'activité
Données commerciales
Volumes d'importation/exportation, codes SH et registres douaniers
Paramètres étudiés et évalués
Chaque point de donnée de ce rapport est validé par des entretiens primaires, une modélisation ascendante véritable et des vérifications croisées rigoureuses. Découvrez notre processus de recherche →