Mercado de abastecimiento de GNL Tamaño y compartir 2017 - 2024
ID del informe: GMI702
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Fecha de publicación: June 2017
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Formato del informe: PDF
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Autores:
Ankit Gupta, Abhishek Chopra
GNL Tamaño del mercado de la cabaña
GNL Tamaño del mercado para 2016 se valoró más de USD 800 millones y la capacidad se establece para superar 18.500 kilotones en 2024.
El cambio de tendencias hacia la energía limpia junto con estrictas regulaciones gubernamentales para reducir al mínimo las emisiones aéreas, incluido el óxido azufre y nitroso, impulsará el tamaño global del mercado de GNL. La capacidad para reducir la emisión de carbono en un 20% a un 25% hará que su adopción sea preferible sobre otras contrapartes disponibles. En 2015, la OMI y el MARPOL introdujeron normas estrictas para reducir el contenido azufre y nitroso con el fin de reducir la contaminación marina. El avance tecnológico en los diseños de buques para reducir el mantenimiento, aumentar la eficiencia del combustible y mejorar el rendimiento, la fiabilidad y la seguridad son algunos de los parámetros clave que estimularán la demanda del producto. Un fuerte manual de pedidos para buques propulsados por GNL sujeto a la aplicación de las normas IMO Tier III complementará aún más el crecimiento de la industria.
La tendencia de cambio hacia el combustible sostenible junto con la creciente producción de esquisto fomentará el mercado de bunkering de GNL. En los Estados Unidos la producción de gas de esquisto alcanzó de 13.447 bcf en 2015 a 15.213 bcf en 2016. La creciente demanda de combustible marino fiable, ecológico y de bajo costo complementará aún más el paisaje empresarial. Los precios de los bunker de Vancouver para LNGe-380 fueron USD 255/mt en comparación con IFO 380 flotando de USD 284 en mayo de 2017.
Análisis del mercado de GNL
Nave a bordo El mercado de bunkering de GNL está previsto para presenciar un crecimiento superior al 60% en 2024 debido a su alta capacidad y operaciones de transferencia rápida. La capacidad para permitir que el movimiento de carga y operación de bunkering ocurra simultáneamente complementará aún más el paisaje industrial. En 2017, Bélgica recibió la entrega de la primera nave mundial construida con búnker de GNL Engie Zeebrugge con una capacidad de 5000 metros.
La disponibilidad de oleoductos en puertos junto con mangueras más grandes para aumentar la tasa de bunkering impactará positivamente el tamaño del mercado de puerto a barco. La operación de transferencia rápida y de bajo costo fomentará la adopción de camiones a las operaciones navales.
El mercado de bunkering de GNL RO-Pax es testigo de un fuerte crecimiento relacionado con su alto consumo de combustible. RO-Pax consta de cruceros, ferrys y vehículos Roll-On Roll-Off. Las perspectivas positivas hacia el comercio marítimo internacional junto con las estrictas regulaciones ambientales impulsarán a los transportistas a granel y a los buques de contenedores mercado de abastecimiento de GNL. El tráfico de buques pesados especialmente en la región de Asia y el Pacífico aumentará aún más la demanda de productos.
Buques de apoyo offshore (OSVs) en 2016, representó más del 25% de la cuota global del mercado. Aumentar la exploración y producción de hidrocarburos en campos offshore junto con una estricta regulación de emisiones impulsará el crecimiento de la industria. El aumento de las inversiones hacia proyectos FLNG, incluyendo FPSO y FSRU, complementará aún más el tamaño de la industria. En 2012, Shell anunció invertir USD 12.600 millones en el proyecto FLNG en Australia que se espera comenzar su operación en 2018.
El tamaño del mercado de bunkering de GNL fue valorado en más de 100 millones de dólares en 2016. La producción continua de esquisto con normas estrictas de emisión aumentará el crecimiento empresarial. En 2015, el Organismo de Protección del Medio Ambiente de los Estados Unidos implementó las normas TIER III bajo el anexo VI del MARPOL, gobernada por la OMI, con el objetivo de reducir las emisiones de azufre y NOx procedentes de buques marinos en las zonas de control de emisiones. Las normas de la Guardia Costera de los Estados Unidos relativas a la construcción de buques con motores alimentados por gas aumentarán aún más el negocio.
El mercado de bunkering de GNL de Noruega domina la región europea con más de 18000 operaciones de bunkering. Aumentar el enfoque para mantener la sostenibilidad de los combustibles fósiles junto con la creciente preocupación de minimizar el impacto ambiental impulsará el crecimiento empresarial. El aumento de las inversiones para la mejora y reconstrucción de la infraestructura de GNL complementará aún más las perspectivas de la industria. En 2014, la UE anunció invertir USD 85,44 millones para construir terminal GATE en Rotterdam para facilitar el acceso rápido al gas para buques extranjeros.
El aumento de la demanda de buques alimentados con gas debido al aumento de las preocupaciones ambientales, junto con las iniciativas gubernamentales para la adopción de combustibles limpios, impulsará la participación del mercado de Singapur. En 2017, el Ministerio de Autoridad Portuaria (MPA) de Singapur anunció que proporcionaría financiación de USD 1,45 millones para buques bajo programa piloto.
GNL Bunkering Market Share
Jugadores clave en el mercado del bunkering de GNL son
La industria está moderadamente fragmentada y como parte de su estrategia ha experimentado diversas adquisiciones de plantas de licuefacción para mejorar la disponibilidad de gas natural licuado a precios competitivos al petróleo de combustible marino. En diciembre de 2014, Skangas adquirió la planta de Risavika en Noruega para utilizar GNL para operaciones de bunkering.
Antecedentes de la industria del GNL
Bunkering es un proceso para repostar los buques marinos. La operación se lleva a cabo a través de tuberías conectadas a una terminal o transferencia directa de camiones o barcos. El transporte y almacenamiento sin esfuerzo de gas natural licuado hace viable su adopción. Convertir gas natural en estado líquido en -1610 Celsius es beneficioso para el transporte fácil y el envío. Valor de calentamiento más alto junto con resultados de menor densidad en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero dañinos. Los principales productos varían en términos de capacidad de 20 a 60 toneladas, 700 - 4000 toneladas y 700 - 7500 toneladas respectivamente.
Metodología de investigación, fuentes de datos y proceso de validación
Este informe se basa en un proceso de investigación estructurado basado en conversaciones directas con la industria, modelado propietario y validación cruzada rigurosa, y no solo en investigación de escritorio.
Nuestro proceso de investigación de 6 pasos
1. Diseño de investigación y supervisión de analistas
En GMI, nuestra metodología de investigación se basa en la experiencia humana, la validación rigurosa y la transparencia total. Cada perspectiva, análisis de tendencias y pronóstico en nuestros informes es desarrollado por analistas experimentados que entienden los matices de su mercado.
Nuestro enfoque integra una extensa investigación primaria a través del compromiso directo con participantes y expertos de la industria, complementada con una investigación secundaria integral de fuentes globales verificadas. Aplicamos análisis de impacto cuantificado para ofrecer pronósticos confiables, manteniendo una trazabilidad completa desde las fuentes de datos originales hasta los insights finales.
2. Investigación primaria
La investigación primaria forma la columna vertebral de nuestra metodología, contribuyendo con casi el 80% a los insights generales. Implica el compromiso directo con los participantes de la industria para garantizar la precisión y profundidad en el análisis. Nuestro programa de entrevistas estructuradas cubre los mercados regionales y globales, con aportes de ejecutivos de nivel C, directores y expertos en la materia. Estas interacciones proporcionan perspectivas estratégicas, operativas y técnicas, permitiendo insights completos y pronósticos de mercado confiables.
3. Minería de datos y análisis de mercado
La minería de datos es una parte clave de nuestro proceso de investigación, contribuyendo con casi el 20% a la metodología general. Implica analizar la estructura del mercado, identificar las tendencias de la industria y evaluar los factores macroeconómicos a través del análisis de participación en los ingresos de los principales actores. Los datos relevantes se recopilan de fuentes pagas y gratuitas para construir una base de datos confiable. Esta información se integra luego para respaldar la investigación primaria y el dimensionamiento del mercado, con validación de partes interesadas clave como distribuidores, fabricantes y asociaciones.
4. Dimensionamiento del mercado
Nuestro dimensionamiento del mercado se basa en un enfoque ascendente, comenzando con datos de ingresos de empresas recopilados directamente a través de entrevistas primarias, junto con cifras de volumen de producción de fabricantes y estadísticas de instalación o implementación. Estos datos se ensamblan a través de los mercados regionales para llegar a una estimación global fundamentada en la actividad real de la industria.
5. Modelo de pronóstico y supuestos clave
Cada pronóstico incluye documentación explícita de:
✓ Principales impulsores de crecimiento y su impacto asumido
✓ Factores restrictivos y escenarios de mitigación
✓ Supuestos regulatorios y riesgo de cambio de política
✓ Parámetro de la curva de adopción tecnológica
✓ Supuestos macroeconómicos (crecimiento del PIB, inflación, moneda)
✓ Dinámicas competitivas y expectativas de entrada/salida al mercado
6. Validación y aseguramiento de calidad
Las etapas finales implican validación humana, donde expertos del dominio revisan manualmente los datos filtrados para identificar matices y errores contextuales que los sistemas automatizados podrían pasar por alto. Esta revisión de expertos añade una capa crítica de aseguramiento de calidad, asegurando que los datos se alineen con los objetivos de investigación y los estándares específicos del dominio.
Nuestro proceso de validación de triple capa garantiza la máxima fiabilidad de los datos:
✓ Validación estadística
✓ Validación de expertos
✓ Verificación de la realidad del mercado
Confianza & credibilidad
Fuentes de datos verificadas
Publicaciones comerciales
Revistas del sector de seguridad y defensa y prensa especializada
Bases de datos industriales
Bases de datos de mercado propias y de terceros
Documentos regulatorios
Registros de contratación pública y documentos de política
Investigación académica
Estudios universitarios e informes de instituciones especializadas
Informes corporativos
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Entrevistas con expertos
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Datos comerciales
Volúmenes de importación/exportación, códigos HS y registros aduaneros
Parámetros estudiados y evaluados
Cada punto de datos de este informe se valida mediante entrevistas primarias, modelado ascendente real y rigurosas comprobaciones cruzadas. Lea sobre nuestro proceso de investigación →