Marché de l’infrastructure en tant que code Taille et part 2026-2035

Taille du marché de l’infrastructure en tant que code

Le marché de l’infrastructure en tant que code (IaC) était évalué à 1 milliard de dollars (USD) en 2025 et devrait passer de 1,2 milliard de dollars (USD) en 2026 à 8,6 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 24,3 %.

GitOps renforce cette transition en localisant l’état déclaré de l’infrastructure dans des référentiels contrôlés par version et en rapprochant les environnements déployés de cet état. L’enquête 2024 de la CNCF a révélé que l’utilisation de la CI/CD en production était passée de 46 % en 2023 à 60 % en 2024, tandis que l’utilisation de GitOps progressait avec la maturité des architectures cloud native ^{[1]Cloud Native Computing Foundation, Cloud Native 2024 survey, cncf.io}. Les principes d’OpenGitOps ont formalisé l’état souhaité déclaratif, l’état versionné et immuable, la récupération automatisée de l’état et la réconciliation continue, offrant ainsi aux entreprises un modèle opérationnel indépendant des fournisseurs pour relier la mise à disposition des applications au contrôle des changements de l’infrastructure ^{[2]OpenGitOps, OpenGitOps principles, opengitops.dev}.

Le cœur économique du marché reste constitué par les logiciels, mais la complexité de mise en œuvre renforce le rôle des services. Les logiciels ont généré 764,9 millions de dollars (USD) en 2025, tandis que les services ont généré 245,9 millions de dollars (USD) et devraient progresser plus rapidement jusqu’en 2035. Cette divergence reflète une tendance importante en matière d’achat : les outils standardisés peuvent être adoptés à grande échelle, mais les zones d’atterrissage multicloud, les bibliothèques de politiques, l’intégration des systèmes existants et les modèles opérationnels de gestion de l’état nécessitent encore une conception spécialisée et une exécution opérée.

La principale tension liée à la croissance tient au fait que la complexité multicloud qui accroît le besoin d’automatisation peut également ralentir la standardisation. Les acheteurs sont peu susceptibles de choisir un produit unique en se fondant uniquement sur la syntaxe de provisionnement ; ils évaluent de plus en plus la capacité d’une plateforme à préserver l’intégrité de l’état, à appliquer les politiques avant le déploiement et à s’intégrer aux flux de travail existants des développeurs. Cette situation favorise les plateformes intégrées et les couches d’orchestration, tout en laissant une place aux fournisseurs spécialisés dans la sécurité, la gestion de la configuration et les services opérés.

Principaux facteurs de croissance

Standardisation du cloud et ingénierie des plateformes

Les données de l’OCDE montrent que l’informatique en nuage s’est largement diffusée dans les économies membres et que la croissance du secteur des TIC a dépassé la croissance économique globale au cours de la décennie précédente ^{[3]Organisation for Economic Co-operation and Development, Cloud computing diffusion, oecd.org}Pour les équipes d'infrastructure, la conséquence commerciale est une surface de configuration plus étendue : les comptes cloud, les identités, les réseaux, les bases de données gérées et les clusters Kubernetes doivent être déployés de manière répétée et cohérente. L'IaC transforme cette expansion en modules réutilisables et en modifications soumises à révision, réduisant ainsi la dépendance aux opérations manuelles effectuées dans les consoles, qui sont difficiles à reproduire ou à auditer.

Maturité de GitOps et des pipelines de livraison

L'adoption de GitOps ne prouve pas l'adoption de l'IaC dans chaque organisation, mais elle établit le modèle de contrôle sur lequel l'IaC peut évoluer : enregistrements de modifications immuables, révision des demandes de fusion, rapprochement automatisé et état souhaité récupérable. La micro-enquête GitOps de la CNCF a révélé que 60 % des répondants utilisaient GitOps depuis au moins un an et que 54 % l'utilisaient dans plus de 26 % des déploiements cloud natifs . Cela confirme la demande pour des outils capables de relier les exécutions de provisionnement, les contrôles de politiques et les approbations opérationnelles aux mêmes référentiels que ceux utilisés pour la livraison des applications.

Automatisation de la conformité

Les recommandations Secure by Design de la CISA mettent l'accent sur les configurations sécurisées et les mécanismes qui simplifient la mise en œuvre des contrôles de sécurité, tandis que ses directives de mise en œuvre BOD 25-01 préconisent une évaluation automatisée de la configuration au regard des référentiels requis dans l'environnement fédéral . Le NIST CSF 2.0, publié en février 2024, intègre la configuration à la fonction Protect, notamment au travers des recommandations PR.PS-01 relatives à l'établissement, au test, au déploiement et à la maintenance de référentiels renforcés . Ces référentiels ne prescrivent pas un outil d'IaC unique, mais ils accroissent la valeur des contrôles de politiques, des éléments probants de configuration et des flux de travail de remédiation reproductibles.

Pression sur les coûts et les capacités

L'argument économique en faveur de l'IaC est le plus solide lorsque les tâches récurrentes de provisionnement mobilisent des capacités d'ingénierie limitées. L'automatisation réduit l'effort marginal nécessaire au déploiement d'un environnement reproductible, mais son avantage le plus durable réside dans la réduction des reprises : les équipes peuvent réutiliser des modules révisés plutôt que de reconstruire les configurations pour différents comptes, régions ou unités opérationnelles. L'IaC est donc particulièrement pertinente pour les PME, qui représentaient 630,0 millions de dollars (USD) de la demande en 2025 et devraient progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 25,2 %.

Principaux freins

Chaînes d'outils fragmentées

Le provisionnement, la gestion de la configuration, l'analyse de sécurité, l'application des politiques et l'observabilité peuvent être assurés par des produits distincts reposant sur des modèles d'état et des hypothèses d'exécution différents. Le passage opéré par HashiCorp en août 2023 de la MPL 2.0 à la BSL 1.1 pour les futures versions de ses produits a renforcé l'importance stratégique des licences et de la gouvernance de l'écosystème dans le choix des outils ^{[4]HashiCorp, Product licensing change, hashicorp.com}. Le projet OpenTofu de la Linux Foundation, lancé par la suite, a créé une alternative compatible avec Terraform et distribuée sous licence MPL 2.0, élargissant le choix des acheteurs, mais ajoutant également une nouvelle décision de compatibilité à l'architecture d'entreprise .

Dérive et gestion de l'état

L'IaC fournit un état souhaité, mais ne garantit pas que chaque environnement reste aligné sur celui-ci. Les modifications d'urgence, les interventions manuelles dans les consoles, les importations incomplètes et les modifications simultanées peuvent entraîner un écart entre l'infrastructure réelle et le code. Le risque est à la fois opérationnel et technique : si le stockage de l'état, les approbations et les responsabilités en matière de restauration ne sont pas définis, le référentiel peut cesser de constituer une trace fiable de la configuration de production. Les acheteurs évaluent donc de plus en plus les exécuteurs gérés, les contrôles de l'état distant, les mécanismes de validation des politiques et la détection des dérives comme des capacités opérationnelles essentielles, plutôt que comme des modules complémentaires facultatifs.

La fragmentation des outils préservera une importante opportunité pour les services. Les entreprises remplacent rarement tous leurs outils de provisionnement et de configuration simultanément, en particulier lorsque leurs environnements hybrides associent des serveurs utilisés depuis longtemps à des charges de travail natives du cloud. Les fournisseurs capables de standardiser les politiques et l’exécution sur les outils existants sont mieux positionnés que ceux qui exigent une migration complète avant de créer de la valeur.

Analyse des segments du marché de l’infrastructure en tant que code

Par composant

Les logiciels représentaient 764,9 millions de dollars (USD) en 2025 et devraient atteindre 6 041,4 millions de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 23,3 %. Cette catégorie comprend les outils de gestion de la configuration, d’orchestration, de provisionnement, de sécurité et de conformité, notamment les outils de politique en tant que code, ainsi que les fonctionnalités de surveillance et d’observabilité. Son ampleur reflète l’utilisation récurrente des plateformes logicielles tout au long du cycle de vie des infrastructures.

Les services devraient passer de 245,9 millions de dollars (USD) en 2025 à 2 549,9 millions de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 26,7 %. Les services professionnels couvrent le conseil et la stratégie, l’intégration et le déploiement, la formation et l’éducation, ainsi que l’assistance et la maintenance ; les services gérés étendent ce modèle à l’exploitation continue. Le rythme de croissance plus rapide indique que les difficultés d’adoption se déplacent de la sélection initiale des outils vers la conception du modèle opérationnel, la gouvernance des modules et l’exécution gérée.

Par infrastructure

Les infrastructures immuables devraient progresser de 622,8 millions de dollars (USD) en 2025 à 5 641,1 millions de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 25,1 %, contre 22,9 % pour les infrastructures mutables. Le remplacement d’instances standardisées, plutôt que leur modification sur place, peut améliorer la reproductibilité, mais ce modèle exige des pratiques matures en matière d’images, de déploiement et de restauration. Les infrastructures mutables restent pertinentes lorsque les systèmes persistants, les applications anciennes ou les contraintes opérationnelles rendent leur remplacement impraticable.

Les approches déclaratives ont généré 763,8 millions de dollars (USD) en 2025 et devraient atteindre 2 750,9 millions de dollars (USD) d’ici 2035. Les approches impératives devraient progresser plus rapidement, passant de 247,1 millions de dollars (USD) à 5 840,4 millions de dollars (USD), avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 24,9 %. Cette distinction ne relève pas simplement d’une préférence technique : les modèles déclaratifs peuvent renforcer la facilité d’examen de l’état cible, tandis que les flux de travail impératifs peuvent être utiles lorsque les équipes ont besoin d’un contrôle programmatique sur des séquences complexes et une logique d’intégration.

Le fait que les services progressent plus rapidement que les logiciels revêt donc une importance commerciale réelle. Cela suggère que les entreprises dépassent le stade des scripts de validation de principe pour adopter des modèles opérationnels durables. Les fournisseurs disposant de partenaires au sein de l'écosystème et d'offres gérées peuvent tirer parti de cette transition, tandis que les fournisseurs axés sur les produits subissent une pression accrue pour démontrer comment leurs outils réduisent les contraintes de gouvernance et d'intégration, plutôt que de simplement élargir la prise en charge des langages.

Analyse régionale du marché de l'infrastructure as code

Amérique du Nord

a généré 350,2 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 2 821,4 millions de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 23,6 %. Le marché américain bénéficie d'un vivier dense de talents spécialisés dans le cloud natif, d'une large base installée d'utilisateurs de fournisseurs hyperscale et de pratiques fédérales de sécurité formalisées. Le NIST CSF 2.0 fournit un langage commun pour les référentiels de configuration renforcés, tandis que les directives fédérales de la CISA font de l'évaluation automatisée une attente pratique en matière de contrôle. Le Canada ajoute une demande provenant des services financiers et de la modernisation du secteur public, bien que sa trajectoire de croissance soit davantage liée à l'adoption par les entreprises qu'à l'échelle des fournisseurs hyperscale.

Europe

devrait passer de 288,6 millions de dollars (USD) en 2025 à 2 538,7 millions de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 24,7 %. DORA est devenu applicable le 17 janvier 2025, imposant aux entités financières des obligations en matière de gestion des risques liés aux TIC, de gestion des actifs, de gestion des changements et de signalement des incidents ^{[5]EUR-Lex, Digital Operational Resilience Act, eur-lex.europa.eu}. La directive NIS2 imposait sa transposition par les États membres avant le 17 octobre 2024 et a élargi les attentes en matière de gestion des risques de cybersécurité dans les secteurs critiques. L'Allemagne, le Royaume-Uni, la France, l'Italie, l'Espagne, les pays nordiques et la Russie constituent la hiérarchie régionale autorisée. L'opportunité de la région réside dans la conversion des exigences réglementaires de contrôle en flux de travail d'ingénierie reproductibles, mais la résidence des données et les différences de mise en œuvre au niveau national peuvent compliquer les modèles d'exploitation centralisés.

Asie-Pacifique

est la région affichant la croissance la plus rapide ; selon les prévisions, elle devrait passer de 248,4 millions de dollars (USD) en 2025 à 2 334,3 millions de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 25,5 %. La Chine, l'Inde, le Japon, la Corée du Sud, l'Australie, le Vietnam et l'Indonésie constituent le périmètre national autorisé. L'analyse de la Banque mondiale consacrée aux économies d'Asie de l'Est et du Pacifique identifie l'adoption des technologies et l'investissement numérique comme des facteurs centraux de la croissance régionale et des trajectoires de productivité ^{[6]World Bank, East Asia and Pacific technology adoption analysis, worldbank.org}. Pour les fournisseurs d'IaC, l'implication commerciale n'est pas celle d'une demande uniforme : les écosystèmes cloud locaux, les exigences de souveraineté, la disponibilité des compétences et le rythme de modernisation des entreprises détermineront si l'adoption privilégie les outils natifs des fournisseurs, les plateformes open source ou les services gérés.

Amérique latine et MEA

devrait progresser de 67,8 millions de dollars (USD) à 507,7 millions de dollars (USD), avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 22,7 %, sous l'impulsion du Brésil, du Mexique et de l'Argentine. La région MEA devrait passer de 55,9 millions de dollars (USD) à 389,2 millions de dollars (USD), avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 21,8 %, et couvre l'Afrique du Sud, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Dans les deux régions, la modernisation du cloud peut créer des opportunités sur des environnements vierges pour des modèles standardisés et des services gérés, tandis que les exigences du secteur public et de la gouvernance des données pourraient maintenir la demande de déploiements hybrides.

Une stratégie régionale de mise sur le marché doit donc concilier la standardisation des produits et la flexibilité d'exécution. Les intégrations cloud natives et la fourniture en mode SaaS peuvent accélérer l'adoption, mais les clients opérant dans des environnements réglementés et souverains ont besoin d'options permettant l'isolation de l'état, l'hébergement régional et l'exécution hybride. Les fournisseurs qui considèrent ces exigences comme relevant de l'architecture de déploiement plutôt que comme une fonctionnalité de conformité ajoutée en fin de processus sont mieux placés pour être compétitifs dans toutes les régions.

Part du marché de l'infrastructure as code et paysage concurrentiel

En 2025, le marché est concentré au niveau des plateformes commerciales. IBM (HashiCorp + Red Hat) détenait une part de marché de 47,3 %, soit 478 millions de dollars (USD), suivi d'AWS avec 13,7 %, de Palo Alto Networks avec 11,3 %, de Microsoft avec 9,7 % et de Progress Software (Chef) avec 4,7 %. Les cinq principaux acteurs représentaient environ 86,7 % des revenus du marché.

IBM a finalisé l'acquisition de HashiCorp le 27 février 2025, après avoir annoncé la transaction de 6,4 milliards de dollars (USD) en avril 2024 ^{[7]IBM, HashiCorp acquisition completion, newsroom.ibm.com}. Cette opération renforce la position d'IBM dans le provisionnement, la gestion de la configuration, les opérations cloud hybrides et les services aux entreprises. Son envergure établit une référence élevée pour ses concurrents, mais n'élimine pas la demande de spécialistes : AWS et Microsoft bénéficient de plans de contrôle cloud natifs, Palo Alto Networks se démarque par la sécurité de l'infrastructure sous forme de code, et Progress Software répond aux besoins de gestion de la configuration dans les environnements hybrides et dotés de serveurs persistants.

Le périmètre des entreprises comprend également Alphabet, GitLab, Pulumi, Snyk, Alibaba, Broadcom, Canonical, Harness, Northern.tech (CFEngine), Oracle, Perforce Software (Puppet), env0, Spacelift, Terramate et Upbound. La concurrence au sein de ce groupe s'articule de plus en plus autour d'une différenciation au niveau de l'exécution : libre-service pour les développeurs, contrôles des politiques entre les outils, éléments probants de conformité, gestion du cycle de vie et prise en charge des modèles d'exploitation hybrides. La première version stable et prête pour la production d'OpenTofu, la version 1.6.0 publiée en janvier 2024, a élargi la disponibilité d'une option compatible avec Terraform et sous licence MPL 2.0 ^{[8]Linux Foundation, OpenTofu 1.6.0 release, linuxfoundation.org}, ce qui rend les capacités de gouvernance et d'exploitation des entreprises encore plus déterminantes pour la différenciation commerciale.

Évolutions récentes du secteur

• Février 2025 : IBM a finalisé l'acquisition de HashiCorp au prix de 35 dollars (USD) par action en numéraire, pour une valeur d'entreprise de 6,4 milliards de dollars (USD).
• Février 2025 : Harness a étendu les fonctionnalités de gestion de l'IaC grâce à son registre de modules et aux améliorations connexes d'IaCM, notamment avec la prise en charge de versions gérées de manière centralisée pour les modules d'infrastructure préconfigurés.
• Janvier 2025 : Microsoft a publié Azure Bicep v0.33.13, en ajoutant des types utilitaires pour les entrées et sorties de ressources, la fonction fail et d'autres améliorations du développement.