Autores:
Preeti Wadhwani, Manish Verma
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Mercado de infraestructura como código Tamaño y Compartir 2026-2035
ID del informe: GMI5375
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Fecha de publicación: August 2026
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Formato del informe: PDF/Excel/Panel de control/Plataforma
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Mercado de infraestructura como código
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Mercado de infraestructura como código
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Tamaño del mercado de infraestructura como código
El mercado de infraestructura como código (IaC) se valoró en 1,000 millones de USD en 2025 y se prevé que aumente de 1,200 millones de USD en 2026 a 8,600 millones de USD en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 24,3%.
Aspectos clave del mercado de infraestructura como código
Líder del mercado: IBM (HashiCorp + Red Hat) lideró el mercado con más del 47,3% de cuota de mercado en 2025.
Principales actores: Los 5 principales actores de este mercado incluyen AWS, IBM (HashiCorp + Red Hat), Microsoft, Palo Alto Networks, Progress Software (Chef), que en conjunto registraron una cuota de mercado del 86,7% en 2025.
GitOps está reforzando esta transición al ubicar el estado declarado de la infraestructura en repositorios con control de versiones y conciliar los entornos desplegados con dicho estado. La encuesta de CNCF de 2024 reveló que el uso de CI/CD en producción aumentó del 46% en 2023 al 60% en 2024, mientras que el uso de GitOps se incrementó a medida que maduraba la adopción de tecnologías nativas de la nube [1]Cloud Native Computing Foundation, Cloud Native 2024 survey, cncf.io. Los principios de OpenGitOps formalizaron el estado deseado declarativo, el estado versionado e inmutable, la recuperación automatizada del estado y la conciliación continua, proporcionando a las empresas un modelo operativo independiente de proveedores para conectar la entrega de aplicaciones con el control de cambios de la infraestructura [2]OpenGitOps, OpenGitOps principles, opengitops.dev.
El núcleo económico del mercado sigue siendo el software, pero la complejidad de implementación está ampliando el papel de los servicios. El software generó 764,9 millones de USD en 2025, mientras que los servicios generaron 245,9 millones de USD y se prevé que crezcan más rápidamente hasta 2035. Esta divergencia refleja un importante patrón de compra: las herramientas estandarizadas pueden adoptarse ampliamente, pero las zonas de aterrizaje multicloud, las bibliotecas de políticas, la integración con sistemas heredados y los modelos operativos de gestión del estado siguen requiriendo un diseño especializado y una ejecución gestionada.
Perspectiva del analista de GMI
La previsión refleja algo más que una mayor adopción de la nube. IaC adquiere un valor considerablemente mayor cuando se combina con controles de repositorios, gestión de identidades, pruebas de políticas y procedimientos de recuperación. Esta combinación eleva los costes de cambio para las empresas que han integrado módulos, circuitos de aprobación y evidencias de cumplimiento normativo en los flujos de trabajo de entrega, al tiempo que genera una demanda recurrente de proveedores capaces de gestionar la ejecución y la gobernanza en cadenas de herramientas heterogéneas.
La principal tensión para el crecimiento reside en que la misma complejidad multicloud que amplía la necesidad de automatización puede ralentizar la estandarización. Es poco probable que los compradores seleccionen un único producto basándose exclusivamente en la sintaxis de aprovisionamiento; cada vez evalúan más si una plataforma puede preservar la integridad del estado, aplicar las políticas antes del despliegue y adaptarse a los flujos de trabajo existentes de los desarrolladores. Esto favorece a las plataformas integradas y las capas de orquestación, pero deja margen para proveedores especializados en seguridad, gestión de configuraciones y servicios gestionados.
Principales factores de crecimiento
Estandarización de la nube e ingeniería de plataformas
Los datos de la OCDE muestran que la computación en la nube se ha extendido ampliamente en las economías miembros y que el crecimiento del sector de las TIC superó al crecimiento económico general durante la década anterior [3]Organisation for Economic Co-operation and Development, Cloud computing diffusion, oecd.org. Para los equipos de infraestructura, la consecuencia comercial es una mayor superficie de configuración: las cuentas en la nube, las identidades, las redes, las bases de datos gestionadas y los clústeres de Kubernetes deben implementarse de forma repetida y coherente. La IaC convierte esta expansión en módulos reutilizables y cambios susceptibles de revisión, reduciendo la dependencia de operaciones manuales en las consolas, que son difíciles de reproducir o auditar.
Madurez de GitOps y de las canalizaciones de entrega
La adopción de GitOps no demuestra que una organización haya adoptado IaC en todos los casos, pero establece el modelo de control sobre el que IaC puede escalar: registros de cambios inmutables, revisión mediante solicitudes de extracción, conciliación automatizada y un estado deseado recuperable. La microencuesta de GitOps de CNCF reveló que el 60% de los encuestados había utilizado GitOps durante al menos un año y que el 54% lo empleaba en más del 26% de las implementaciones nativas de la nube. Esto respalda la demanda de herramientas capaces de conectar las ejecuciones de aprovisionamiento, las comprobaciones de políticas y las aprobaciones operativas con los mismos repositorios utilizados para la entrega de aplicaciones.
Automatización del cumplimiento normativo
La guía Secure by Design de CISA hace hincapié en las configuraciones seguras y en los mecanismos que simplifican la implementación de controles de seguridad, mientras que sus directrices de implementación BOD 25-01 exigen una evaluación automatizada de la configuración frente a las líneas base requeridas en el entorno federal. El NIST CSF 2.0, publicado en febrero de 2024, sitúa la configuración dentro de la función Protect, incluida la directriz PR.PS-01 sobre el establecimiento, las pruebas, la implementación y el mantenimiento de líneas base reforzadas. Estos marcos no prescriben una única herramienta de IaC, pero aumentan el valor de las comprobaciones de políticas, las evidencias de configuración y los flujos de trabajo de remediación repetibles.
Presión sobre los costes y la capacidad
El argumento económico a favor de IaC es más sólido cuando las tareas recurrentes de aprovisionamiento compiten con una capacidad de ingeniería escasa. La automatización reduce el esfuerzo marginal necesario para implementar un entorno repetible, pero el beneficio más duradero es la reducción del trabajo repetido: los equipos pueden reutilizar módulos revisados en lugar de reconstruir configuraciones en distintas cuentas, regiones o unidades de negocio. Esto hace que IaC sea especialmente relevante para las pymes, que representaron una demanda de 630,0 millones de USD en 2025 y cuyo crecimiento previsto es del 25,2% de CAGR.
Principales restricciones
Conjuntos de herramientas fragmentados
El aprovisionamiento, la gestión de la configuración, el análisis de seguridad, la aplicación de políticas y la observabilidad pueden ser proporcionados por productos independientes con modelos de estado y supuestos de ejecución diferentes. El cambio de HashiCorp en agosto de 2023, de MPL 2.0 a BSL 1.1 para las futuras versiones de sus productos, intensificó la importancia estratégica de las licencias y la gobernanza del ecosistema en la selección de herramientas [4]HashiCorp, Product licensing change, hashicorp.com. El posterior proyecto OpenTofu de Linux Foundation creó una alternativa compatible con Terraform y con licencia MPL 2.0, lo que amplió las opciones de los compradores, pero también añadió otra decisión de compatibilidad a la arquitectura empresarial.
Desviación y gestión del estado
IaC proporciona un estado deseado, pero no garantiza que todos los entornos permanezcan alineados con él. Los cambios de emergencia, la actividad manual en las consolas, las importaciones incompletas y las modificaciones simultáneas pueden provocar que la infraestructura real se desvíe del código. El riesgo es tanto operativo como técnico: si no se definen el almacenamiento del estado, las aprobaciones y las responsabilidades de reversión, el repositorio puede dejar de ser un registro fiable de la configuración de producción. Por ello, los compradores evalúan cada vez más los ejecutores gestionados, los controles del estado remoto, las puertas de control de políticas y la detección de desviaciones como capacidades operativas esenciales, en lugar de considerarlas complementos opcionales.
Perspectiva del analista de GMI
La regulación y la presión sobre los costes están acelerando la adopción de IaC, pero ninguna de las dos elimina el riesgo de implementación. Las implementaciones que aportan mayor valor son aquellas que reducen la brecha entre el estado declarado y el estado desplegado mediante flujos de trabajo sujetos a controles, no las que se limitan a generar archivos de configuración. Esto desplaza los criterios de compra de la amplitud funcional hacia la solidez de la gobernanza: el control de acceso, el aislamiento del estado, la auditabilidad y las pruebas de políticas se convierten en factores decisivos en entornos regulados y sujetos a cambios frecuentes.
La fragmentación de las herramientas mantendrá una importante oportunidad para los servicios. Las empresas rara vez sustituyen de una sola vez todas sus herramientas de aprovisionamiento y configuración, especialmente cuando los entornos híbridos incluyen servidores de larga vida junto con cargas de trabajo nativas de la nube. Los proveedores capaces de estandarizar las políticas y la ejecución entre las herramientas existentes están mejor posicionados que aquellos que exigen una migración integral antes de aportar valor.
Análisis del segmento del mercado de infraestructura como código
Por componente
El software representó 764,9 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance 6,041,4 millones de USD en 2035, con una TCAC del 23,3 %. La categoría comprende herramientas de gestión de la configuración, orquestación, aprovisionamiento, seguridad y cumplimiento normativo, incluidas las herramientas de políticas como código, así como capacidades de monitorización y observabilidad. Su escala refleja el uso recurrente de plataformas de software a lo largo de los ciclos de vida de la infraestructura.
Se prevé que los servicios aumenten de 245,9 millones de USD en 2025 a 2,549,9 millones de USD en 2035, con una TCAC del 26,7 %. Los servicios profesionales abarcan consultoría y estrategia, integración e implementación, formación y educación, así como soporte y mantenimiento; los servicios gestionados amplían el modelo hacia la operación continua. La mayor tasa de crecimiento indica que las dificultades de adopción están desplazándose de la selección inicial de herramientas al diseño del modelo operativo, la gobernanza de los módulos y la ejecución gestionada.
Por infraestructura
Se prevé que la infraestructura inmutable crezca de 622,8 millones de USD en 2025 a 5,641,1 millones de USD en 2035, con una TCAC del 25,1 %, por delante de la infraestructura mutable, con un 22,9 %. Sustituir instancias estandarizadas en lugar de modificarlas in situ puede mejorar la repetibilidad, pero el modelo requiere prácticas maduras de creación de imágenes, despliegue y reversión. La infraestructura mutable sigue siendo relevante cuando los sistemas persistentes, las aplicaciones heredadas o las limitaciones operativas hacen inviable la sustitución.
Los enfoques declarativos generaron 763,8 millones de USD en 2025 y se prevé que alcancen 2,750,9 millones de USD en 2035. Se proyecta que los enfoques imperativos crezcan más rápidamente, de 247,1 millones de USD a 5,840,4 millones de USD, con una TCAC del 24,9 %. La distinción no responde únicamente a una preferencia técnica: los modelos declarativos pueden reforzar la capacidad de revisión del estado objetivo, mientras que los flujos de trabajo imperativos pueden resultar valiosos cuando los equipos necesitan control programático sobre secuencias complejas y la lógica de integración.
Perspectiva del analista de GMI
Las perspectivas del segmento apuntan a una división cada vez mayor entre el aprovisionamiento de productos básicos y la automatización diferenciada desde el punto de vista operativo. La creación de recursos básicos puede realizarse mediante herramientas nativas de la nube o proyectos de código abierto; el gasto de mayor valor se concentra en los controles que rodean la ejecución, incluidos el cumplimiento de políticas, la gestión del estado, los módulos reutilizables y la operación gestionada.
Por tanto, que los servicios crezcan más que el software tiene una importancia comercial significativa. Esto sugiere que las organizaciones están avanzando más allá de los scripts de prueba de concepto hacia modelos operativos duraderos. Los proveedores que cuentan con socios del ecosistema y ofertas gestionadas pueden aprovechar esta transición, mientras que los proveedores que siguen un enfoque centrado en el producto afrontan la presión de demostrar cómo sus herramientas reducen las cargas de gobernanza e integración, en lugar de limitarse a ampliar la compatibilidad con lenguajes.
Análisis regional del mercado de infraestructura como código
Norteamérica
generó 350,2 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance 2,821,4 millones de USD en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 23,6 %. El mercado estadounidense se beneficia de una elevada disponibilidad de profesionales especializados en tecnologías nativas de la nube, una amplia base instalada de usuarios de proveedores de servicios en la nube a hiperescala y unas prácticas federales de seguridad formalizadas. El CSF 2.0 del NIST proporciona un lenguaje común para establecer líneas base de configuración reforzadas, mientras que las directrices federales de la CISA consolidan la evaluación automatizada como una expectativa práctica de control. Canadá añade demanda procedente de los servicios financieros y la modernización del sector público, aunque su trayectoria de crecimiento está más estrechamente vinculada a la adopción empresarial que a la escala de los proveedores de servicios en la nube a hiperescala.
Europa
se espera que aumente de 288,6 millones de USD en 2025 a 2,538,7 millones de USD en 2035, con una TCAC del 24,7 %. DORA pasó a ser aplicable el 17 de enero de 2025, creando obligaciones de gestión de riesgos relacionados con las TIC, gestión de activos, gestión de cambios e información de incidentes para las entidades financieras [5]EUR-Lex, Digital Operational Resilience Act, eur-lex.europa.eu. La NIS2 exigió a los Estados miembros su transposición antes del 17 de octubre de 2024 y amplió las expectativas de gestión de los riesgos de ciberseguridad en los sectores críticos. Alemania, el Reino Unido, Francia, Italia, España, los países nórdicos y Rusia representan la jerarquía regional autorizada. La oportunidad de la región reside en convertir los requisitos de control normativo en flujos de trabajo de ingeniería repetibles, aunque la residencia de los datos y las diferencias en la aplicación nacional pueden complicar los modelos operativos centralizados.
Asia-Pacífico
es la región de más rápido crecimiento y se prevé que se expanda de 248,4 millones de USD en 2025 a 2,334,3 millones de USD en 2035, con una TCAC del 25,5 %. China, India, Japón, Corea del Sur, Australia, Vietnam e Indonesia conforman el alcance nacional autorizado. El análisis del Banco Mundial sobre las economías de Asia Oriental y el Pacífico identifica la adopción tecnológica y la inversión digital como elementos centrales de las trayectorias regionales de crecimiento y productividad [6]World Bank, East Asia and Pacific technology adoption analysis, worldbank.org. Para los proveedores de infraestructura como código, la implicación comercial no es una demanda uniforme: los ecosistemas locales de nube, los requisitos de soberanía, la disponibilidad de profesionales cualificados y el ritmo de modernización empresarial determinarán si la adopción favorece las herramientas nativas de los proveedores, las plataformas de código abierto o los servicios gestionados.
América Latina y Oriente Medio y África
se prevé que crezca de 67,8 millones de USD a 507,7 millones de USD, con una TCAC del 22,7 %, liderada por Brasil, México y Argentina. Se prevé que Oriente Medio y África aumente de 55,9 millones de USD a 389,2 millones de USD, con una TCAC del 21,8 %, con Sudáfrica, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos incluidos en el alcance. En ambas regiones, la modernización de la nube puede crear oportunidades desde cero para plantillas estandarizadas y servicios gestionados, mientras que los requisitos del sector público y de gobernanza de datos pueden mantener la demanda de despliegues híbridos.
Perspectiva del analista de GMI
El crecimiento regional está determinado menos por una única tendencia mundial de la nube que por la interacción entre las obligaciones regulatorias, la arquitectura de nube local y la madurez operativa. El entorno regulatorio europeo proporciona a las políticas como código y a los registros de cambios trazables una justificación de cumplimiento particularmente directa. Norteamérica se beneficia de una mayor adopción de la ingeniería de plataformas y de marcos federales de control. La mayor tasa de crecimiento de Asia-Pacífico refleja un conjunto más amplio de organizaciones que desarrollan simultáneamente prácticas de nube y automatización.
Por tanto, una estrategia regional de comercialización debe equilibrar la estandarización del producto con la flexibilidad de ejecución. Las integraciones nativas de nube y la prestación mediante SaaS pueden acelerar la adopción, pero los clientes de entornos regulados y soberanos necesitan opciones para el estado aislado, el alojamiento regional y la ejecución híbrida. Los proveedores que tratan estos requisitos como una cuestión de arquitectura de despliegue, en lugar de como una función de cumplimiento incorporada en una fase tardía, están mejor posicionados para competir en todas las regiones.
Cuota de mercado de la infraestructura como código y panorama competitivo
El mercado de 2025 está concentrado en la capa de plataformas comerciales. IBM (HashiCorp + Red Hat) registró una cuota del 47,3 %, equivalente a 478 millones de USD, seguida de AWS, con un 13,7 %, Palo Alto Networks, con un 11,3 %, Microsoft, con un 9,7 %, y Progress Software (Chef), con un 4,7 %. Los cinco participantes más grandes representaron aproximadamente el 86,7 % de los ingresos del mercado.
IBM completó la adquisición de HashiCorp el 27 de febrero de 2025, tras anunciar la operación por 6,400 millones de USD en abril de 2024 [7]IBM, HashiCorp acquisition completion, newsroom.ibm.com. La combinación refuerza la posición de IBM en aprovisionamiento, gestión de la configuración, operaciones de nube híbrida y servicios empresariales. Su escala establece un elevado nivel de referencia para sus rivales, pero no elimina la demanda de especialistas: AWS y Microsoft se benefician de planos de control nativos de nube, Palo Alto Networks compite mediante la seguridad de la infraestructura como código y Progress Software aborda los requisitos de gestión de la configuración en entornos híbridos y de servidores persistentes.
El alcance empresarial también incluye Alphabet, GitLab, Pulumi, Snyk, Alibaba, Broadcom, Canonical, Harness, Northern.tech (CFEngine), Oracle, Perforce Software (Puppet), env0, Spacelift, Terramate y Upbound. La competencia dentro de este grupo se articula cada vez más en torno a la diferenciación en la capa de ejecución: autoservicio para desarrolladores, controles de políticas entre herramientas, pruebas de cumplimiento, gestión del ciclo de vida y compatibilidad con modelos operativos híbridos. La primera versión estable y lista para producción de OpenTofu, la 1.6.0, publicada en enero de 2024, amplió la disponibilidad de una opción compatible con Terraform y con licencia MPL 2.0 [8]Linux Foundation, OpenTofu 1.6.0 release, linuxfoundation.org, lo que hizo que la gobernanza y las capacidades operativas empresariales cobraran mayor importancia como fuentes de diferenciación comercial.
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✓ Supuestos macroeconómicos (crecimiento del PIB, inflación, moneda)
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