Infrastructure as Code市場 サイズとシェア 2026-2035

コードとしてのインフラ市場規模

コードとしてのインフラ（IaC）市場は 2025年に 10億米ドルの規模に達し、2026年の 12億米ドルから 2035年までに 86億米ドルへ拡大すると予測されており、年平均成長率（CAGR）は 24.3%となる見込みです。

GitOpsは、宣言されたインフラ状態をバージョン管理されたリポジトリに置き、デプロイ済み環境をその状態と照合することで、この移行を後押ししています。CNCFの2024年調査によると、本番環境でのCI/CD利用率は2023年の46%から2024年には60%へ上昇し、GitOpsの利用もクラウドネイティブの成熟度に伴って増加しました ^{[1]Cloud Native Computing Foundation, Cloud Native 2024 survey, cncf.io}。OpenGitOpsの原則は、宣言型の望ましい状態、バージョン管理された不変の状態、自動化された状態の取得、継続的な照合を体系化し、アプリケーションのデリバリーとインフラ変更管理を結び付ける、ベンダーに依存しない企業向け運用モデルを提供しています ^{[2]OpenGitOps, OpenGitOps principles, opengitops.dev}。

市場の経済的な中心は引き続きソフトウェアですが、実装の複雑化により、サービスの役割が拡大しています。ソフトウェアの市場規模は2025年に 7億6,490万米ドルであった一方、サービスは 2億4,590万米ドルに達し、2035年までソフトウェアを上回るペースで成長すると予測されています。この乖離は重要な購買パターンを反映しています。標準化されたツールは広範に導入できる一方、マルチクラウドのランディングゾーン、ポリシーライブラリ、レガシーシステムとの統合、状態管理の運用モデルには、依然として専門的な設計とマネージド実行が必要です。

主な成長上の緊張要因は、自動化の必要性を高める同じマルチクラウドの複雑性が、標準化を遅らせる可能性があることです。購入企業は、プロビジョニング構文だけを基準に単一の製品を選ぶ可能性は低く、プラットフォームが状態の整合性を維持し、デプロイ前にポリシーを適用し、既存の開発者ワークフローに適合できるかどうかを、ますます評価するようになっています。これは統合プラットフォームとオーケストレーション層に有利に働きますが、セキュリティ、構成管理、マネージドサービスの専門プロバイダーにも参入余地を残します。

主な成長要因

クラウドの標準化とプラットフォームエンジニアリング

OECDの調査結果は、クラウドコンピューティングが加盟国の経済全体に広く普及しており、過去10年間にICTセクターの成長が経済全体の成長を上回ったことを示しています ^{[3]Organisation for Economic Co-operation and Development, Cloud computing diffusion, oecd.org}。。インフラチームにとって、商業面での影響は構成対象範囲の拡大である。クラウドアカウント、ID、ネットワーク、マネージドデータベース、Kubernetesクラスターを、繰り返し一貫してデプロイしなければならない。IaCはこの拡大を再利用可能なモジュールとレビュー可能な変更に変換し、再現や監査が難しい手動のコンソール操作への依存を軽減する。

GitOpsとデリバリーパイプラインの成熟度

すべての組織においてGitOpsの導入がIaCの導入を証明するわけではないが、GitOpsはIaCの拡張を支える制御モデルを確立する。これには、不変の変更記録、プルリクエストによるレビュー、自動的な整合性確保、復旧可能な望ましい状態が含まれる。CNCFのGitOpsマイクロサーベイによると、回答者の60%が少なくとも1年間GitOpsを利用しており、54%がクラウドネイティブなデプロイの26%超でGitOpsを利用していた。この結果は、プロビジョニングの実行、ポリシーチェック、運用承認を、アプリケーションデリバリーに使用する同じリポジトリに結び付けられるツールへの需要を裏付けている。

コンプライアンスの自動化

CISAの「Secure by Design」ガイダンスは、安全な構成とセキュリティ管理策の実装を簡素化する仕組みを重視している。また、BOD 25-01の実装ガイダンスは、連邦政府環境において、必要なベースラインに照らした構成評価を自動化するよう求めている。2024年2月に公開されたNIST CSF 2.0は、「保護」機能のなかに構成を位置付けており、PR.PS-01では、強化されたベースラインの策定、テスト、デプロイ、維持に関するガイダンスを示している。これらのフレームワークは特定のIaCツールを規定していないが、ポリシーチェック、構成証跡、反復可能な是正ワークフローの価値を高めている。

コストとキャパシティへの圧力

IaCの経済的メリットは、継続的なプロビジョニング作業が限られたエンジニアリング能力と競合する環境で最も大きくなる。自動化により、再現可能な環境のデプロイに必要な限界的な労力は減少するが、より持続的なメリットは手戻りの削減である。チームは、アカウント、リージョン、事業部門ごとに構成を再構築するのではなく、レビュー済みのモジュールを再利用できる。そのため、IaCは中小企業（SME）にとって特に重要であり、同企業の2025年の需要は6億3,000万米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）25.2%で拡大すると予測されている。

主要な抑制要因

ツールチェーンの分断

プロビジョニング、構成管理、セキュリティスキャン、ポリシー適用、オブザーバビリティは、異なる状態モデルや実行前提を持つ別々の製品によって提供される場合がある。HashiCorpが2023年8月、製品の今後のリリースについてMPL 2.0からBSL 1.1へ移行したことで、ツール選定におけるライセンスとエコシステムガバナンスの戦略的重要性が高まった^{[4]HashiCorp, Product licensing change, hashicorp.com}。その後、Linux FoundationのOpenTofuプロジェクトは、MPL 2.0-licensed Terraform互換の代替製品を生み出した。これにより購入者の選択肢は広がった一方、エンタープライズアーキテクチャにおける互換性に関する判断が新たに加わった。

ドリフトと状態管理

IaCが提供するのは望ましい状態であり、すべての環境が常にその状態に整合することを保証するものではない。緊急時の変更、手動によるコンソール操作、不完全なインポート、同時変更によって、実際のインフラがコードから乖離する可能性がある。このリスクは技術面だけでなく運用面にも及ぶ。状態の保存、承認、ロールバックの責任が定義されていなければ、リポジトリは本番構成の信頼できる記録ではなくなる可能性がある。そのため購入者は、マネージドランナー、リモート状態の制御、ポリシーゲート、ドリフト検出を、任意の追加機能ではなく中核的な運用能力として評価する傾向を強めている。

ツールの分断は、相当規模のサービス機会を維持することになる。特に、ハイブリッド環境に長期間稼働するサーバーとクラウドネイティブなワークロードが併存している場合、企業がプロビジョニングツールと構成管理ツールをすべて一度に置き換えることはほとんどない。既存ツール全体でポリシーと実行を標準化できるプロバイダーは、価値を提供する前に全面的な移行を求めるプロバイダーよりも有利な立場にある。

Infrastructure as Code（IaC）市場のセグメント分析

コンポーネント別

ソフトウェアの市場規模は2025年に7億6,490万米ドルに達し、2035年には60億4,140万米ドルに達すると予測され、年平均成長率（CAGR）は23.3%となる見込みである。同カテゴリーには、ポリシー・アズ・コードを含む構成管理、オーケストレーション、プロビジョニング、セキュリティおよびコンプライアンスの各種ツール、ならびに監視・可観測性機能が含まれる。その規模は、インフラストラクチャのライフサイクル全体でソフトウェアプラットフォームが継続的に利用されていることを反映している。

サービスの市場規模は、2025年の2億4,590万米ドルから2035年には25億4,990万米ドルへ拡大すると予測され、CAGRは26.7%となる見込みである。プロフェッショナルサービスには、コンサルティングと戦略、統合と導入、トレーニングと教育、サポートと保守が含まれ、マネージドサービスによってこのモデルは継続的な運用へと拡張される。成長率がより高いことは、導入上の障壁が初期のツール選定から、運用モデルの設計、モジュールガバナンス、マネージド実行へと移行していることを示している。

インフラストラクチャ別

イミュータブルインフラストラクチャの市場規模は、2025年の6億2,280万米ドルから2035年には56億4,110万米ドルへ拡大すると予測され、CAGRは25.1%となる見込みであり、22.9%のミュータブルインフラストラクチャを上回る。標準化されたインスタンスをその場で変更するのではなく置き換えることで、再現性を高められる可能性がある一方、このモデルには成熟したイメージ管理、デプロイ、ロールバックの実践が求められる。永続システム、レガシーアプリケーション、または運用上の制約により置き換えが現実的でない場合には、ミュータブルインフラストラクチャも引き続き重要である。

宣言型アプローチの市場規模は2025年に7億6,380万米ドルに達し、2035年には27億5,090万米ドルに達すると予測されている。命令型アプローチは、2025年の2億4,710万米ドルから58億4,040万米ドルへ拡大すると予測され、CAGRは24.9%となる見込みであり、より速い成長が期待される。この違いは単なる技術的な選好によるものではない。宣言型モデルは目標状態のレビュー可能性を高められる一方、複雑な処理手順や統合ロジックをプログラムで制御する必要がある場合には、命令型ワークフローが有用となる可能性がある。

したがって、サービスがソフトウェアを上回る成長を遂げていることは、商業的に重要な意味を持つ。これは、組織が概念実証用のスクリプトを超えて、持続的な運用モデルへ移行していることを示唆している。エコシステムパートナーやマネージドサービスを有するベンダーは、この移行を取り込むことができる一方、プロダクト主導型のプロバイダーには、単に言語サポートを拡大するのではなく、自社ツールがガバナンスや統合に伴う負担をどのように軽減するのかを示すことが求められている。

インフラストラクチャー・アズ・コード市場の地域別分析

北米

北米市場は2025年に3億5,020万米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）23.6%で、2035年までに28億2,140万米ドルに達すると予測される。米国市場では、クラウドネイティブ人材の層の厚さ、大手クラウドプロバイダーのユーザー基盤の大きさ、体系化された連邦政府のセキュリティ対策が市場成長を支えている。NIST CSF 2.0は、強化された構成ベースラインに関する共通言語を提供し、CISAの連邦政府向けガイダンスは、自動評価を実務上期待される管理策として位置付けている。カナダでは、金融サービスや公共部門の近代化が需要を生み出しているものの、その成長経路は大手クラウドプロバイダーの規模よりも、企業での採用に密接に結び付いている。

欧州

欧州市場は2025年の2億8,860万米ドルから、年平均成長率（CAGR）24.7%で2035年には25億3,870万米ドルに拡大すると予測される。DORAは2025年1月17日に適用が開始され、金融関連事業者にICTリスク管理、資産管理、変更管理、インシデント報告の義務を課している ^{[5]EUR-Lex, Digital Operational Resilience Act, eur-lex.europa.eu}。NIS2は2024年10月17日までに加盟国が国内法へ移行することを求め、重要セクター全体におけるサイバーセキュリティリスク管理への期待水準を引き上げた。ドイツ、英国、フランス、イタリア、スペイン、北欧諸国、ロシアが、対象となる地域階層を構成している。同地域の機会は、規制上求められる管理要件を反復可能なエンジニアリングワークフローへ転換することにあるが、データレジデンシーや各国の実施方法の違いが、集中型の運用モデルを複雑にする可能性がある。

アジア太平洋

アジア太平洋地域は最も急速に成長している地域であり、2025年の2億4,840万米ドルから、年平均成長率（CAGR）25.5%で2035年には23億3,430万米ドルに拡大すると予測される。中国、インド、日本、韓国、オーストラリア、ベトナム、インドネシアが対象国となる。世界銀行による東アジア・太平洋地域の経済に関する分析では、技術導入とデジタル投資が、地域の成長および生産性の軌道を左右する中心的な要因として特定されている ^{[6]World Bank, East Asia and Pacific technology adoption analysis, worldbank.org}。IaCプロバイダーにとっての商業的な意味合いは、需要が一様ではないという点にある。導入がクラウドプロバイダーのネイティブツール、オープンソースプラットフォーム、マネージドサービスのいずれを選好するかは、現地のクラウドエコシステム、主権要件、人材の確保可能性、企業の近代化の進展ペースによって決まる。

ラテンアメリカおよび中東・アフリカ（MEA）

ラテンアメリカ市場は、ブラジル、メキシコ、アルゼンチンを中心に、6,780万米ドルから年平均成長率（CAGR）22.7%で5億770万米ドルに拡大すると予測される。MEA市場は、南アフリカ、サウジアラビア、アラブ首長国連邦を対象地域とし、5,590万米ドルから年平均成長率（CAGR）21.8%で3億8,920万米ドルに拡大すると予測される。両地域では、クラウドの近代化により、標準化テンプレートやマネージドサービスに関する新規導入の機会が生まれる可能性がある一方、公共部門およびデータガバナンスの要件が、ハイブリッド導入の需要を下支えする可能性がある。

したがって、地域別の市場開拓戦略では、製品の標準化と実行面の柔軟性のバランスを取る必要がある。ネイティブクラウド統合とSaaS提供は導入を加速させる可能性がある一方、規制対象環境や主権クラウド環境の顧客には、分離された状態管理、地域内ホスティング、ハイブリッド実行の選択肢が必要となる。これらの要件を後付けのコンプライアンス機能ではなく、デプロイメントアーキテクチャの一部として捉えるプロバイダーは、各地域で競争するうえでより有利な立場にある。

Infrastructure as Code市場のシェアと競争環境

2025年の市場は、商用プラットフォーム層に集中している。IBM（HashiCorp + Red Hat）は 47.3% のシェアを占め、金額では 4億7,800万米ドルに相当した。これに AWS が 13.7%、Palo Alto Networks が 11.3%、Microsoft が 9.7%、Progress Software（Chef）が 4.7%で続いた。市場規模全体に占める上位5社の割合は、約 86.7%に達した。

IBMは、2024年4月に 64億米ドルの買収取引を発表した後、2025年2月27日にHashiCorpの買収を完了した^{[7]IBM, HashiCorp acquisition completion, newsroom.ibm.com}。この統合により、プロビジョニング、構成管理、ハイブリッドクラウド運用、エンタープライズサービスの各分野で、IBMのポジションが強化される。IBMの規模は競合企業にとって高いベンチマークとなるが、専門企業への需要がなくなるわけではない。AWSとMicrosoftはネイティブクラウドのコントロールプレーンを強みとし、Palo Alto Networksはインフラストラクチャコードのセキュリティを通じて競争している。また、Progress Softwareは、ハイブリッド環境および永続サーバー環境における構成管理要件に対応している。

対象企業には、Alphabet、GitLab、Pulumi、Snyk、Alibaba、Broadcom、Canonical、Harness、Northern.tech（CFEngine）、Oracle、Perforce Software（Puppet）、env0、Spacelift、Terramate、Upboundも含まれる。この企業群における競争は、開発者向けセルフサービス、ツール横断型のポリシー管理、コンプライアンス証跡、ライフサイクル管理、ハイブリッド運用モデルへの対応といった、実行レイヤーの差別化を軸に、ますます組織化されている。OpenTofuが2024年1月に、Terraform互換のMPL 2.0-licensedオプションとして初の安定版かつ本番運用対応版である 1.6.0 をリリースしたことで、この選択肢の利用可能性が拡大し、ガバナンスとエンタープライズ運用能力が、商業上の差別化をもたらすより重要な要因となった^{[8]Linux Foundation, OpenTofu 1.6.0 release, linuxfoundation.org}。

最近の業界動向

• 2025年2月： IBMは、1株当たり現金 35米ドルでHashiCorpの買収を完了した。この取引における企業価値は 64億米ドルであった。
• 2025年2月：Harnessは、Module Registryおよび関連するIaCM機能の強化を通じて、IaC Managementの機能を拡充した。これには、事前構築済みインフラストラクチャモジュールの一元管理バージョンへの対応が含まれる。
• 2025年1月： MicrosoftはAzure Bicep v0.33.13をリリースし、リソースの入出力ユーティリティ型、fail関数、その他の開発機能の改善を追加した。